关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的
鉴证报告
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报
告…………………………………………………………………第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说
明…………………………………………………………………第 3—4 页
关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2021〕7-769 号
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简
称“深城交公司”）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供深城交公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付的发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
深城交公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的要
求编制《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》，并保证
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深城交公司管理层编制的上述说
明独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，深城交公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及已支
付的发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了深城交公司以自筹资金预
先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二一年十二月二十四日
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年
修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用
的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发
行股份人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 36.5 元，共计募集资
金 1,460,000,000.00 元。扣除承销及保荐费用 68,867,924.53 元（不含税）后的募集资金
为 1,391,132,075.47 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 22 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除律师费用（不含税）、审计及验资费用（不含税）
、信息
披露费用（不含税）
、发行手续费及其他发行费用（不含税）12,421,698.11 元后，公司本
次募集资金净额为 1,378,710,377.36 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2021〕7-108 号）
。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
单位：人民币万元
募集资金 项目备案
项目名称 总投资额
投资额 或核准文号
深龙华发改备案（2020）
深圳总部建设项目 38,751.21 30,328.88
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募集资金 项目备案
项目名称 总投资额
投资额 或核准文号
城市交通整体解决方案业务能 深南山发改备案（2020）
力提升项目 0441 号
深南山发改备案（2020）
研发创新中心项目 12,719.20 12,719.20
深南山发改备案（2020）
企业数字智慧化管理提升项目 4,000.50 4,000.50
补充流动资金项目 18,563.40 18,563.40
合 计 97,052.91 88,630.58
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2021 年 10 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 168,284,345.77 元，具体情况如下：
单位：人民币万元
自筹资金实际投入金额
占总投资的比
项目名称 总投资额 铺底流动
建设投资 合 计 例(%)
资金
深圳总部建设项目 38,751.21 5,424.01 5,424.01 14.00
城市交通整体解决方案
业务能力提升项目
研发创新中心项目 12,719.20 2,764.31 2,764.31 21.73
企业数字智慧化管理提
升项目
补充流动资金项目 18,563.40
合 计 97,052.91 16,828.43 16,828.43 17.34
四、 已支付发行费用情况
公司本次募集资金发行费用人民币（不含税）81,289,622.64 元，截至 2021 年 10 月
集资金一并置换。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
二〇二一年十二月二十四日
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