民生证券股份有限公司
关于深圳市利和兴股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳
市利和兴股份有限公司（以下简称“利和兴”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对利和兴首次公
开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1633 号”文《关于同意深圳市
利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）38,957,176 股，并于 2021 年 6 月 29 日在深圳证
券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本 116,871,528 股；首次
公开发行股票完成后，公司总股本为 155,828,704 股，其中有流通限制或限售安
排的股票数量为 122,582,398 股，占发行后总股本的比例为 78.66%；无流通限制
及限售安排的股票数量为 33,246,306 股，占发行后总股本的比例为 21.34%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为 6 个
月，股份数量为 1,815,153 股，占发行后总股本的 1.16%。
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注
销、派发股票股利或资本公积转增股本等导致公司股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股为利和兴首次公开发行网下配售限售股，网下发行部
分采用比例限售方式，根据利和兴《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限
为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通
的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了
上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存
在公司对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 12 月 29 日（星期三）；
（二）本次解除限售股份的数量为 1,815,153 股，占公司股本总额的比例为
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 5,311 户；
（四）股份解除限售及上市流通具体情况：
所持限售股份总数 本次解除限售数量
限售股类型 占总股本比例
（股） （股）
首次公开发行网下配售限售股 1,815,153 1.16% 1,815,153
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；
无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股份不存在被
质押、冻结的情形。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 股份数量 比例 股份数量 比例
增加（股） 减少（股）
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件流通股 122,582,398 78.66 - 1,815,153 120,767,245 77.50
其中：首发后限售股 5,710,870 3.66 - 1,815,153 3,895,717 2.50
首发前限售股 116,871,528 75.00 - - 116,871,528 75.00
二、无限售条件流通股 33,246,306 21.34 1,815,153 - 35,061,459 22.50
三、总股本 155,828,704 100.00 1,815,153 1,815,153 155,828,704 100.00
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开
发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售
股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对利和兴本次解除限售股份并
上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市利和兴股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈思捷 李东茂
民生证券股份有限公司
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