证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2021-089
佩蒂动物营养科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（联席主承销商）：安信证券股份有限公司
联席主承销商：星展证券（中国）有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“佩蒂股份”）根据《证
券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《创业板上市公司证券发行
注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 168 号令〕）、《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）
和《创业板上市公司业务办理指南第 8 号—向不特定对象发行可转换公司债券》
等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“佩蒂转债”或“可转
债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所
网站公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义
务，确保其资金账户在 2021 年 12 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的
部分由本次发行的保荐机构（联席主承销商）安信证券股份有限公司包销。
不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者
缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，保荐机构（联席主承
销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。
如果中止发行，发行人和保荐机构（联席主承销商）将及时向深交所报告，并就
中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 7.2 亿元的部分由保荐机构（联席主承销商）包销。
保荐机构（联席主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
保荐机构（联席主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即最
大包销额为 2.16 亿元。当原股东和网上投资者缴款认购的数量合计不足本次发
行数量的 70%（即 5.04 亿元）时，保荐机构（联席主承销商）将启动内部承销
风险评估程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程
序，保荐机构（联席主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额
不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（联席
主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效
期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计
算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债
券申购。
佩蒂股份创业板向不特定对象发行7.2亿元可转债原股东优先配售和网上申
购已于2021年12月22日（T日）结束。发行人和主承销商安信证券股份有限公司
根据申购情况，现将本次可转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
佩蒂转债本次发行7.2亿元，发行价格为100元/张。本次发行的原股东优先配
售日和网上申购日为2021年12月22日（T日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售的佩蒂转债总计为585,712,900元，即5,857,129张，占本次发
行总量的81.35%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的佩蒂转债为134,287,000
元，即1,342,870张，占本次发行总量的18.65%，网上中签率为0.0012533013%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 107,146,614,120 张 ， 配 号 总 数 为 10,714,661,412 个 ， 起 讫 号 码 为 ：
发行人和保荐机构（联席主承销商）将在2021年12月23日（T+1日）组织摇
号 抽 签 仪 式 ， 摇 号 结 果 将 在 2021 年 12 月 24 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。投资者根据中签号码确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）佩蒂转债。
四、本次发行配售结果汇总如下
有效申购数量 实际获配数量
类别 中签率
（张） （张）
原股东网上 5,857,129 5,857,129 100%
网上社会公众投资者 107,146,614,120 1,342,870 0.0012533013%
合 计 107,152,471,249 7,199,999 -
《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10
张为1个申购单位，因此所产生的余额1张由保荐机构（联席主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的佩蒂转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2021年12月20日（T-2日）在《中国
证券报》《证券时报》《证 券 日 报》上刊登的《佩蒂动物营养科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可
到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行
的相关资料。
七、发行人、保荐机构、主承销商
（一）发行人：佩蒂动物营养科技股份有限公司
地址： 平阳县水头镇工业园区宠乐路 2 号
电话： 0577-58189955
联系人： 唐照波
（二）保荐机构（联席主承销商）：安信证券股份有限公司
地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
电话：
联系人： 资本市场部
（三）联席主承销商：星展证券（中国）有限公司
地址： 上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 29 层
电话： 021-38562888
联系人： 股权资本市场部
特此公告。
发行人：佩蒂动物营养科技股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：安信证券股份有限公司
联席主承销商：星展证券（中国）有限公司
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