证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-071
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、本次权益变动基本情况
称“公司”）第七届八次董事会会议审议通过了《关于公司符合
非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发
行股票方案的议案》等非公开发行 A 股股票的相关议案。
本次非公开发行股票的发行对象为中国建筑西南设计研
究院有限公司（以下简称“中建西南院”）和安徽海螺水泥股份
有限公司（以下简称“海螺水泥”），共 2 名特定对象，其中中
建西南院系实际控制人中国建筑集团有限公司（以下简称“中
建集团”）控制的下属企业，海螺水泥系公司拟引入的战略投
资者。
本次非公开发行的定价基准日为公司第七届八次董事会
会议审议通过本次非公开发行方案的决议公告日，发行价格为
日）公司 A 股股票交易均价的 80%，即 6.14 元/股。定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，按“进一
法”保留两位小数。发行前，若公司最近一期经审计归属于普
通股股东的每股净资产高于前述方法所确定的价格，则本次发
行价格调整为公司最近一期经审计归属于普通股股东的每股
净资产。若公司在发行前最近一期经审计财务报告的资产负债
表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本
等除权、除息事项的，则上述归属于普通股股东的每股净资产
将相应调整。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派
息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则本次发
行价格将相应调整。具体调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时实施：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为
每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。
发行前，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则本
次发行价格将相应调整。
本次非公开发行股票数量为 280,016,005 股，不超过公司
发行前总股本的 30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的
核准文件为准。其中，中建西南院拟认购股票数量为 28,571,428
股；海螺水泥拟认购股票数量为 251,444,577 股。
在公司董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发
行日期间，若公司发生送股、资本公积转增股本、回购、股权
激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股份的数
量将相应调整。最终发行数量将由公司股东大会授权董事会或
董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构
（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或基于中
国证监会核准的发行方案协商确定。
二、本次权益变动具体情况
截至本公告披露之日，公司总股本为 1,262,354,304 股，实
际控制人中建集团通过所控制的各下属企业对公司合计持股
比例为 62.49%。
本次非公开发行股票后相关股东权益变动情况具体如下：
本次非公开发行前 本次非公开发行后
序 权益变动
股东 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
号 比例（%）
（股） （%） （股） （%）
中建集团 788,884,836 62.49 817,456,264 53.00 9.49
其中：中建西南院 - - 28,571,428 1.85 1.85
本次非公开发行完成后，中建集团通过所控制的各下属企
业对公司合计持股比例为 53.00%，发行对象海螺水泥对公司持
股比例为 16.30%，中建集团仍为公司实际控制人。因此，本次
非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
三、其他事项
本次非公开发行股票相关事项尚需取得有权国有资产监
督管理机构或其授权单位的批准、公司股东大会的审议批准及
中国证监会的核准后方可实施。
本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相
关批准或核准的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风
险。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
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