关于调整可转债方案及系列文件修订说明的公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2021-084
山东益生种畜禽股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案及
系列文件修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可
转换公司债券相关事项已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届
监事会第十四次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司于
会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债
券方案的议案》 《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案》 《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案》。
本次调整系公司根据《再融资业务若干问题解答》等相关监管要
求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和
拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。本次发行董
事会决议日前六个月，公司对青岛酒店（青岛卓越天元项目商业楼房
产）的投入金额为 2,880.00 万元,未来拟投入的金额为 12,120.00 万
元（包括质保金 1,000.00 万元、酒店装修投入 9,127.00 万元和运营
设施投入 1,993.00 万元），合计金额为 15,000.00 万元。鉴于该酒店
与公司的主营业务相关度相对较低，公司将与该酒店的相关投资视同
财务性投资处理。公司从本次募集资金总额中扣除 15,000.00 万元，
本次募集资金总额由不超过 104,000.00 万元（含）下调至不超过
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及相关议案无需提交股东大会审议。
公司对本次公开发行可转换债券涉及的主要修订情况说明如下：
一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容
调整前：
（二）发行规模
根据有关法律法规、规范性文件并结合公司自身情况，本次公开
发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 104,000.00 万元（含
额度范围内确定。
（十八）募集资金总额及用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 104,000.00
万元（含 104,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
一 种猪养殖项目
黑龙江省双鸭山市宝清县益生种猪科技有限公司祖代
种猪场建设项目
二 饲料生产项目
黑龙江省双鸭山市宝清县益生种猪繁育有限公司年产
三 种鸡孵化场项目
滨州益生种禽有限公司年孵化 1.5 亿只益生 909 小型肉
鸡项目
合计 159,391.44 104,000.00
（二十一）受托管理人相关事项
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公司拟聘请中天国富证券有限公司为本次公开发行可转换公司
债券的受托管理人，双方将就受托管理相关事宜签订受托管理协议。
调整后：
（二）发行规模
根据有关法律法规、规范性文件并结合公司自身情况，本次公开
发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 89,000.00万元（含
额度范围内确定。
（十八）募集资金总额及用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 89,000.00
万元（含 89,000.00 万元）
，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
一 种猪养殖项目
黑龙江省双鸭山市宝清县益生种猪科技有限公司祖代
种猪场建设项目
二 饲料生产项目
黑龙江省双鸭山市宝清县益生种猪繁育有限公司年产
三 种鸡孵化场项目
滨州益生种禽有限公司年孵化 1.5 亿只益生 909 小型肉
鸡项目
合计 134,798.33 89,000.00
（二十一）受托管理人相关事项
公司聘请中天国富证券有限公司为本次公开发行可转换公司债
券的受托管理人，双方就受托管理相关事宜签订受托管理协议。
二、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况
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章节 内容 修订情况
（二）发行规模 调整了募集资金总额
调整了拟投入募集资金总额，取消了“双鸽行唐生猪养殖场项目”
和“东营益生河口种禽孵化及技术研发项目”2 个项目，调整了“桃
（十八）募集资
二、本次发行 村分公司饲料厂”、“东营 40 万吨/年饲料加工项目”和“滨州益生
金总额及用途
概况 种禽有限公司年孵化 1.5 亿只益生 909 小型肉鸡项目”3 个项目拟
投入募集资金金额。
（二十一）受托 2021 年 11 月公司与中天国富证券有限公司已签署《受托管理协
管理人相关事项 议》
三、财务会计
信息及管理层 更新了 2021 年第三季度财务数据
讨论与分析
调整了拟投入募集资金总额，取消了“双鸽行唐生猪养殖场项目”
和“东营益生河口种禽孵化及技术研发项目”2 个项目，调整了“桃
四、本次募集
村分公司饲料厂”、“东营 40 万吨/年饲料加工项目”和“滨州益生
资金使用计划
种禽有限公司年孵化 1.5 亿只益生 909 小型肉鸡项目”3 个项目拟
投入募集资金金额。
三、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
修订的具体内容
章节 内容 修订情况
调整了拟投入募集资金总额，取消了“双鸽行唐生猪养殖场项目”和“东营
一、本次
益生河口种禽孵化及技术研发项目”2 个项目，调整了“桃村分公司饲料
募集资金
厂”、“东营 40 万吨/年饲料加工项目”和“滨州益生种禽有限公司年孵化 1.5
使用计划
亿只益生 909 小型肉鸡项目”3 个项目拟投入募集资金金额。
（一）种猪 1、因取消了“双鸽行唐生猪养殖场项目”，本部分内容进行了删除。
养殖项目 2、更新了二元三元能繁母猪占比情况。
二、本次
（二）饲料 调整了“桃村分公司饲料厂”和“东营 40 万吨/年饲料加工项目” 2 个项目拟
募集资金
生产项目 投入募集资金金额。
使用的必
要性和可 （三）种鸡
了删除。
行性分析 孵化场项
调整了“滨州益生种禽有限公司年孵化 1.5 亿只益生 909 小型肉鸡项目”
目
拟投入募集资金金额。
四、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺修订的具体内容
章节 内容 修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对 （一）主要假设 调整假设条件、募集资金
公司主要财务指标的影响 （二）对主要财务指标的影响 总额和财务数据
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特此公告。
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