证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2021-064
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于“华铭定转”2021 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“华铭定转”
年利息，每 10 张债券（面值 100 元）利息为人民币 5 元（含税）。
一、本次定向可转债发行概览
本次定向可转债发行经中国证监会“证监许可〔2019〕1583号”文核准，核准
公司向韩智发行634,466张可转换公司债券（以下简称“可转债”）、向桂杰发行238,087
张可转债、向孙福成发行49,018张可转债、向吴亚光发行49,018张可转债、向曹莉发
行29,411张可转债。该次可转债具体情况如下：
定向可转债中文简称 华铭定转
定向可转债代码 124002
定向可转债发行总量 100 万张
定向可转债登记完成日 2019 年 12 月 24 日
定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债存续起止日期 2019 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日
定向可转债转股起止日期 2020 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日
每年付息一次（利息支付时点为可转换债券登记后每满一年
定向可转债付息日 的第一个交易日，即每年的 12 月 24 日支付前一年的可转换
债券利息）
莉 5 名业绩承诺方对其在本次交易中获得的可转换债券承诺
如下：
本人通过本次收购取得的华铭智能可转换债券，自可转换债
券发行结束之日起 36 个月内不得转让，通过可转换债券转换
的华铭智能股份自可转换债券发行结束之日起 36 个月内不
得转让。韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、曹莉持有的可转换
债券自发行结束之日起 36 个月后可以解锁的数量为其于本
次交易中所获得的可转换债券扣除因触发业绩补偿义务而已
补偿可转换债券（若有）的数量后，再扣除承诺期末聚利科
技合并报表应收账款所对应的可转换债券数量，具体计算公
式如下（若截至 2021 年 12 月 31 日聚利科技经审计合并报表
应收账款账面金额*90%-本次新增股份的发行价格*（业绩承
诺方于本次交易中获得股份*25%+可转换债券转换的股份）
＜0，按 0 计算）：
可解锁可转换债券数量=获得的可转换债券数量-已补偿可转
换债券（若有）的数量-（截至 2021 年 12 月 31 日聚利科技
经审计合并报表应收账款账面金额*90%-本次新增股份的发
行价格*（业绩承诺方于本次交易中获得股份*25%+可转换债
定向可转债持有人对所持定 券转换的股份））/可转换债券面值。
向可转债自愿锁定的承诺 若业绩承诺方于本次交易中获得股份的 25%及可转换债券转
换的股份之和与本次新增股份的发行价格的乘积高于截至
额的 90%，则韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、曹莉持有的可
转换债券扣除已补偿可转换债券（若有）的数量后可全部解
锁。
未解锁可转换债券：
关业务资格的会计师事务所对聚利科技上述应收账款截至
按照已收回金额对业绩承诺方锁定的相应可转换债券进行解
锁（解锁可转换债券张数=已收回金额/可转换债券面值）后，
对业绩承诺方锁定的相应新增股份进行解锁，若业绩承诺方
相应可转换债券未完全解锁，则不对新增股份及可转换债券
转换的股份进行解锁。
针对截至 2021 年 12 月 31 日聚利科技应收账款锁定的可转换
债券，在可转换债券转股期限内上述锁定期安排不影响可转
换债券持有人的转股权。若可转换债券转股时仍处于锁定期
内，所转换的上市公司股份仍需遵守上述锁定期安排。
若上述锁定期承诺安排与证券监管机构的最新监管意见不相
符合，获得华铭智能可转换债券的交易对方将根据相关证券
监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将
按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
独立财务顾问名称 中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司
二、本次定向可转债发行结果
任公司深圳分公司完成本次定向发行可转债的登记，本次定向可转债的发行对象已
正式列入华铭智能的可转换债券持有人名册。
三、本次付息方案
本期为“华铭定转”第二年付息，计息期间为 2020 年 12 月 24 日至 2021 年 12
月 23 日，票面利率为 0.50%，每 10 张“华铭定转”
（面值 100 元）派发利息为人民
币 5 元（含税）
。
对于持有“华铭定转”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税
由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际
每 10 张派发利息为 4 元；对于持有“华铭定转”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII）
，
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》
（财税〔2018〕
，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息为 5 元；对于持有
“华铭定转”的其他债券持有者，每 10 张派发利息为 5 元，其他债券持有者自行缴
纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
四、付息债权登记日及付息日
五、付息对象
本期可转债付息对象为：截至 2021 年 12 月 23 日（该日期为债权登记日）下午
深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本期债券全体持有人。
六、付息方法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于
支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“华铭定
转”本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国
结算深圳分公司认可的其他机构）
。
七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人
（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利
息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作
的通知》
（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网
点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财
税〔2018〕108 号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外
机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。2021 年
券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限，延长至“十四五”末，即
券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境
内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳，公司不代扣代缴。
八、联系方式
投资者如需要了解更多“华铭定转”的相关条款，请查阅公司于 2019 年 9 月
份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）
（修订稿）
》。
咨询机构：上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会办公室
咨询地址：上海市松江区茸梅路 895 号
咨询电话：021-57784382
传真：021-57784383
特此公告。
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