证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-092
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日召开
第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,834.44
万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕2714 号）核准，并经深圳证券交易
所《关于珠海博杰电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上
〔2021〕1254 号）同意，公司公开发行可转换公司债券 5,260,000 张，每张面值
为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 526,000,000.00 元，期限 6
年。
截 至 2021 年 11 月 23 日 止 ， 公 司 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
际收到的金额为人民币516,250,000.00元。另减除发行费用（不含增值税）人民
币1,997,104.78元后，实际募集资金净额为人民币514,252,895.22元。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验证报告》
（天
健验〔2021〕3-67号）。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了
《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投入和置换情况
截至公告披露日，公司已使用募集资金1677.72万元，募集资金专户余额为
在本次募集资金到位之前，为不影响项目实施进度，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目。截至2021年10月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额为5,834.44 万元，公司募集资金投资项目及拟置换具体
情况如下：
单位：万元
截止披露日
拟以募集资金
序号 项目名称 项目投资总额 自筹资金实际 拟置换金额
投入金额
投入金额
消费电子智能制造
设备建设项目
半导体自动化检测
设备建设项目
三、募集资金置换先期投入的实施
据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次
发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资
金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3-572 号）
鉴证，截至 2021 年 10 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为 5,834.44 万元。
管要求》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、
法规及规范性指引的规定，公司拟以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金为 5,834.44 万元。
内容，且募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，本次置换不属
于变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、相关审核程序及意见
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,834.44 万元置换上述已预先
投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,834.44 万元置换上述已预先
投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司以募集资
金 5,834.44 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于珠海博杰电子股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（天健审〔2021〕3-572 号），认为：
公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反
映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。截至 2021 年 10 月 26 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,834.44 万元。
经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，
履行了必要的审批程序；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报
告；募集资金的使用符合公开发行可转换公司债券募集资金投资计划，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离
募集资金到账时间不超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律法规的要求。
综上所述，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的事项。
五、备查文件
事项的独立意见；
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
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