中信建投证券股份有限公司
关于北京光环新网科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京光环新网科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕600 号）批复，北京光环新网
科技股份有限公司（下称“光环新网”、“发行人”）向特定投资者发行股票
集资金净额 2,991,707,490.08 元。中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投
证券”、“主承销商”）作为光环新网本次向特定对象发行股票的保荐机构（主
承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为光环
新网的本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承
销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、
法规、规章制度的要求及光环新网有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合
光环新网及其全体股东的利益。
一、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含本数），
股票数量不超过 260,416,666 股（为本次募集资金上限 300,000.00 万元除以本次
发行底价 11.52 元/股），且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）254,452,926 股，
全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通
过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不
低于发行期首日（即 2021 年 11 月 30 日）前 20 个交易日公司股票均价的 80%，
即不低于 11.52 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的
发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.79
元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 2,999,999,997.54 元，扣除发行费用 8,292,507.46
元后，实际募集资金净额 2,991,707,490.08 元。
（五）锁定期
本次发行股份自上市之日起六个月内不得转让。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、发
行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《创业板上市公司证券发行注
册管理办法（试行）》的相关规定。
二、本次向特定对象发行股票的批准情况
北京光环新网科技股份有限公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第四届董事会
票的相关议案。公司于 2021 年 9 月 6 日召开的第四届董事会 2021 年第三次会议
及 2021 年 9 月 22 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过将本次
向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票具体事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证券监督管理委员会
关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
网科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公
司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2021〕600 号）同意光环新网向特定对象发行股票的注册申请。
经核查，保荐结构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、股东
大会的审议，经过了深圳证券交易所审核通过并获得了中国证监会的注册批复。
三、本次发行的发行过程
作为发行人本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），中信建投证
券在发行人取得上述注册批复后，组织了本次向特定对象发行股票的工作。
（一）认购邀请书发送过程
公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中拟定的
投资者以邮件或寄送的方式送达了《北京光环新网科技股份有限公司创业板
向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），其中
前 20 大股东 20 家（不含发行人控股股东、董监高及其关联方）、已表达认
购意向的投资者 90 家、基金公司 22 家；证券公司 10 家；保险机构 5 家。
本次发行《认购邀请书》的发送范围符合《深圳证券交易所创业板上市公司
证券发行与承销业务实施细则》的相关规定。
在报送发行方案（2021 年 11 月 26 日）至本次向特定对象发行股票询价
簿记前，发行人及主承销商共收到 11 名新增投资者的认购意向，其中 8 名
为机构投资者，3 名为个人投资者。主承销商将上述投资者纳入拟发送认购
邀请书的名单，并及时向其发送了《认购邀请书》，投资者均已收到《认购
邀请书》。《发行方案》报送后至本次向特定对象发行股票询价簿记前新增
的 11 名意向投资者具体情况如下：
序号 投资者名称
经主承销商及北京市嘉源律师事务所核查，上述投资者符合《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法
规及公司《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》关于发行对象
的相关规定，具备认购资格；本次发行的询价对象不包括发行人和主承销商的控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方。
（二）申购询价及定价情况
收到 18 家投资者回复的《申购报价单》及其附件，其中 17 家为有效报价，1 家
未在规定的时间内缴纳保证金为无效报价。
投资者的申购报价情况如下：
申购价 申购金
发行对 关联 锁定期 获配股数
序号 发行对象 格（元/ 额（万 获配金额（元）
象类别 关系 （月） （股）
股） 元）
一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况
上海铭大
实业（集 其他投
团）有限公 资者
司
其他投
资者
中德制造
业（安徽）
其他投
资者
（有限合
伙）
兴证全球 12.51 27,760
基金公
司 12.37 28,760
有限公司
广东恒阔 13.05 19,980
其他投
资者
有限公司 11.52 20,000
广东恒会 13.05 10,000
股权投资 其他投
基金（有限 资者
合伙） 11.52 10,000
财通基金 13.20 11,760
基金公
司
公司 12.34 27,670
广东恒健 13.05 49,900
其他投
资者
有限公司 11.52 50,000
其他投
资者
诺德基金 12.99 8,600
基金公
司
公司 12.21 12,450
海通证券 12.9 8,650
证券公
司
公司 11.92 20,650
中国银河 13.01 17,200
证券公
司
有限公司 12.23 30,800
其他投 12.88 11,000
资者 12.5 17,000
其他投
资者
广发证券 11.79 18,000
证券公
司 11.52 22,600
公司
新材料科 资者
技合伙企
业（有限合
伙）
三峡资本 13.44 15,400
其他投
资者 11.52 8,600
责任公司
其他投
资者
获配小
小计 254,452,926 2,999,999,997.54
计
二、申购不足时引入的其他投资者
获配小
小计 -- --
计
三、大股东及关联方认购情况
获配小
小计 -- --
计
四、合计
获配总
合计 254,452,926 2,999,999,997.54
计
五、无效报价报价情况
发行对 申购价格
序号 发行对象 无效报价原因 申购数量（万元）
象类别 （元/股）
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象
及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.79 元/股。本次发行股份
数量 254,452,926 股，募集资金总额 2,999,999,997.54 元。本次发行最终配售情况
如下：
序号 发行对象 配售股数（股） 配售金额（元）
合计 254,452,926 2,999,999,997.54
（三）发行对象基本情况
本次向特定对象发行的股票数量为 254,452,926 股，发行对象家数为 16 名，
其中具体情况如下：
（1）马越波
马越波，男，中国国籍，住所在浙江省绍兴市，身份证号码：
（2）中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）
企业名称 中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
住所 合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 842 号
执行事务合伙人 建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司
项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；管理咨询。
（依法须经批
主要经营范围
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 8,481,764
限售期 6 个月
（3）兴证全球基金管理有限公司
企业名称 兴证全球基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
住所 上海市金陵东路 368 号
注册资本 15,000 万元
法定代表人 杨华辉
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许
主要经营范围 可的其它业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
获配数量（股） 24,393,553
限售期 6 个月
（4）广东恒阔投资管理有限公司
企业名称 广东恒阔投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 楼）X1301-G4974
注册资本 20,000 万元
法定代表人 张大伟
股权投资与管理，投资管理服务，资产管理，企业自有资金投资，投
资咨询服务；企业管理与咨询服务，企业财务咨询服务；受金融企业
主要经营范围
委托提供非金融业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
获配数量（股） 16,955,046
限售期 6 个月
（5）广东恒会股权投资基金（有限合伙）
企业名称 广东恒会股权投资基金（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-C3243（仅限办
住所
公用途）（JM）
执行事务合伙人 广东恒宁投资管理有限公司
资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查
主要经营范围 询，网址：http://cri.gz.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。 ）
获配数量（股） 8,481,764
限售期 6 个月
（6）财通基金管理有限公司
企业名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
主要经营范围 可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
获配数量（股） 23,469,041
限售期 6 个月
（7）广东恒建资本管理有限公司
企业名称 广东恒建资本管理有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 广州市越秀区天河路 45 号 16 楼 1606 房
注册资本 20,000 万元
法定代表人 高达
股权投资及管理，资本运营管理；产业投资，受托投资及投资管理、
主要经营范围 咨询；为企业的合并、收购、债务重组及项目投资提供策划、咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 42,366,412
限售期 6 个月
（8）吕强
吕强，男，中国国籍，住所在江苏省泰州市，身份证号码为：
（9）诺德基金管理有限公司
企业名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；
（二）管理证券投资基金；
（三）
主要经营范围 经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 10,559,796
限售期 6 个月
（10）海通证券股份有限公司
企业名称 海通证券股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（上市）
住所 上海市广东路 689 号
注册资本 1,306,420 万元
法定代表人 周杰
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票
主要经营范围
期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立
子公司从事金融产品等投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 17,514,843
限售期 6 个月
（11）中国银河证券股份有限公司
企业名称 中国银河证券股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（上市）
住所 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
注册资本 1,013,725.8757 万元
法定代表人 陈共炎
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
主要经营范围 问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为
期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；
保险兼业代理业务；销售贵金属制品。
（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
获配数量（股） 26,123,833
限售期 6 个月
（12）UBS AG
企业名称 UBS AG
企业性质 合格境外投资机构
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt
住所
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
法定代表人 房东明
主要经营范围 境内证券投资
获配数量（股） 14,418,999
限售期 6 个月
（13）赵静明
赵静明，男，中国国籍，住所在北京市海淀区，身份证号码为：
（14）广发证券股份有限公司
企业名称 广发证券股份有限公司
企业性质 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
注册资本 762,108.7664 万元
法定代表人 林传辉
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证
主要经营范围 券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股
票期权做市。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
获配数量（股） 11,984,739
限售期 6 个月
（15）苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）
企业名称 苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
住所 张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 5 幢 201-03 号
执行事务合伙人 吴毅
一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不
主要经营范围 含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；新型金属功能材料销
售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
获配数量（股） 13,570,822
限售期 6 个月
（16）三峡资本控股有限责任公司
企业名称 三峡资本控股有限责任公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼二层 206-25 室
注册资本 714,285.71429 万元
法定代表人 金才玖
实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。 （1、未经有关部门批准，
不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品
交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业
主要经营范围 提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ）
获配数量（股） 13,061,916
限售期 6 个月
本次发行对象与公司均不存在关联关系。上述发行对象与公司最近一年不存
在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司
将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并
作充分的信息披露。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以
非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者
普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需
要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
备案登记手续。
案登记手续。
备案登记手续。
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，中德制造（安徽）投资基金
（有限合伙）在申购报价前已按照规定在中国证券投资基金业协会完成私募基金
的备案手续。
购，基金产品已经中国证券监督管理委员会批准注册募集，资产管理产品已经依
据《中华人民共和国证券投资基金法》等规定办理了登记备案手续。
有限公司不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，
无需履行相关的备案登记手续。
金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，广东恒会股权投资基金（有限合
伙）在申购报价前已按照规定在中国证券投资基金业协会完成私募基金的备案手
续。
经依据《中华人民共和国证券投资基金法》等规定办理了登记备案手续。
有限公司不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，
无需履行相关的备案登记手续。
经依据《中华人民共和国证券投资基金法》等规定办理了登记备案手续。
不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履
行相关的备案登记手续。
有限公司不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，
无需履行相关的备案登记手续。
属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相
关的备案登记手续。
不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履
行相关的备案登记手续。
州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）不属于《中华人民共和国证券投资基金
法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案
办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相关的备案登记手续。
责任公司不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，
无需履行相关的备案登记手续。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参
与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当
性管理要求提交了相关材料，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核
查结论如下：
产品风险等级与风险
序号 发行对象名称 投资者分类
承受能力是否匹配
经核查，上述投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经
营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关
制度要求。
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，
认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存
在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、
主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助、补偿、承诺收益或其他协议
安排的情形。
（四）缴款、验资情况
确定配售结果之后，光环新网、中信建投证券向上述确定的发行对象发出了
《缴款通知》。各发行对象根据《缴款通知》的要求向主承销商指定的本次发行
缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。
截至 2021 年 12 月 7 日，发行对象已分别将认购资金共计 2,999,999,997.54
元缴付中信建投证券指定的账户内。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出
具《验证报告》（中兴华验字（2021）第 010128 号）。
次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中兴华验字
（2021）第 010129 号），确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2021 年
总额为 2,999,999,997.54 元，扣除各项发行费用 8,292,507.46 元，募集资金净额
为 2,991,707,490.08 元。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的缴款和验资过程符合《认
购邀请书》的约定，以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、
《证券发行与承销管理办法》等相关规定。
四、主承销商对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
综上所述，中信建投证券认为：
准，经过了深圳证券交易所审核通过并获得了中国证监会的注册批复；
售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循了公平、公正的原则，均符合《公
司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》、《实施细则》等法律法规和《认购邀请书》、《股
份认购协议》等申购文件的有关规定，本次发行的发行过程合法、有效；
券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和主
承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加
重大影响的关联方不存在关联关系；
法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《实施细则》、《私
募投资基金监督管理暂行办法》、
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》、《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性
管理实施指引（试行）》等法律法规的有关规定。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限
公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
毕岩君 郭 尧
项目协办人：
王 建
法定代表人（或授权代表）：
刘乃生
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