太原重工股份有限公司
二○二一年十二月二十三日
太原重工股份有限公司
议案二：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理本次非公开
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《公司法》
《公司章程》和《股东大会议事规则》
的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员
严格遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的
持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始
前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委
托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得
进入会场。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股
东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、
会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权
利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和
侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中
股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主
持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会
议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会
议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东
发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。
五、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有
关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问
题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
六、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司
或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回
答。
七、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按
其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东
代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股
东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在
“反对”栏内打“√”
，弃权的在“弃权”栏内打“√”
。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司
股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使
表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、
网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
太原重工股份有限公司
会议召集人：公司董事会
主持人：韩珍堂董事长
时间：2021 年 12 月 23 日上午 9 时
地点：太原市万柏林区玉河街 53 号
太原重工股份有限公司会议室
参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他
相关人员
会议议程：
一、宣布开会；
二、审议《关于非公开发行公司债券的议案》
；
三、审议《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理本次
非公开发行公司债券相关事项的议案》
；
四、通过监票人；
五、投票表决；
六、宣布投票结果；
七、宣读投票结果形成的大会决议；
八、律师发表法律意见；
九、宣布散会。
议案一
太原重工股份有限公司
关于非公开发行公司债券的议案
各位股东、股东代表：
为优化公司负债结构，提高直接融资占比，降低融资成本，公司
拟向专业投资者非公开发行公司债券。公司非公开发行公司债券符合
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《公司债券发行
与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定。具体
发行方案如下：
本次发行的公司债券本金总额不超过人民币 15 亿元(含 15 亿
元)。
本次债券面向专业投资者非公开发行，可选择一次发行或分期发
行。具体发行方式提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在
发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
本次非公开发行公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。
本次发行的公司债券期限为不超过 5 年(含 5 年)，可以为单一期
限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种
的发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在发行
前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商
根据市场情况确定。
在满足挂牌转让的前提下，本次公司债券申请在上海证券交易所
挂牌转让。
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息
债务和补充流动资金等符合监管要求的领域。
本次非公开发行公司债券涉及增信机制的具体内容提请公司股
东大会授权公司董事会或其授权人士确定。
本次发行的公司债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款
具体内容，提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士根据相关
规定、公司及市场情况确定。
本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
若本次非公开发行公司债券在出现预计不能按期偿付债券本息
或者到期未能按期偿付债券本息时，根据有关规定，提请公司股东大
会授权公司董事会或其授权人士采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
本次发行结束后，将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债
券挂牌转让的申请。
本次发行公司债券决议的有效期限为自公司股东大会审议通过
本次发行方案之日起 24 个月内有效。
以上议案提请公司2021年第四次临时股东大会审议批准。
太原重工股份有限公司董事会
议案二
太原重工股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理本次非公
开发行公司债券相关事项的议案
各位股东、股东代表：
为保证本次非公开发行公司债券工作能够顺利、高效地进行，董
事会拟提请股东大会授权公司董事会或其授权人士在有关法律法规
范围内，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，具体授权内
容包括但不限于：
司债券的具体发行方案，包括但不限于发行时机、是否分期发行、债
券品种、每期债券的发行额度、发行方式、债券期限、是否设计回售
条款或赎回条款、募集资金用途、增信机制、偿债保障措施、评级安
排、还本付息安排、还款保障、挂牌转让地点等与发行方案相关的一
切事宜。
办理本次发行的申报事宜以及在发行完成后办理本次发行公司债券
的申请挂牌转让事宜。
括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、申
请挂牌转让的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件。
有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新批复的事项外，
依据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券发行的具体方案等
相关事项进行相应调整，并决定是否继续开展本公司债券发行工作。
关的其他事项。
并进行适当的信息披露。
之日止。
以上议案提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。
太原重工股份有限公司董事会
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