五矿证券有限公司
关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的核查意见
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为宁波乐惠
国际工程装备股份有限公司（以下简称“乐惠国际”、“公司”或“发行人”
）首
次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规的有关规定，对乐惠国际首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1876 号”核准，公司向社会公
开发行普通股（A 股）1,865 万股，募集资金净额为 330,459,514.15 元，到账时间
为 2017 年 11 月 7 日。公司已对募集资金进行了专户存储，已与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目概况
截止 2021 年 11 月 30 日，募投项目资金使用情况如下：
序 拟投入金额 已投入金额 达到可使用状
投资项目 实施主体 实施地点
号 （万元） （万元） 态时间
生物过程装备生 象山县贤痒镇
产项目 小蔚庄地块 2-1
酿造与无菌灌装 宁波市象山县
实验室项目 大目湾新城
宁波市象山大
目湾新城
合计 33,045.95 27,461.31
公司本次拟进行结项的“生物过程装备生产项目、酿造与无菌灌装实验室项
目、大目湾项目”均已建设完毕并达到可使用状态。
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
（一）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 11 月 30 日，本次结项募集资金投资项目共有 4 个募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
序 开户银行 银行账号 募集资金专户 项目名称
号 余额
公司宁波分行 218035 产项目
公司象山支行 产项目
有限公司象山西周 3970800104001
支行 4659
目湾项目
有限公司象山西周 3970800104001
支行 4097
合计 70,177,452.48 /
（二）募集资金节余情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的使用及结
余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金拟投 募集资金已投 募集资金收益 节余募集资金总额
募投项目名称
资额① 入额② 净额③ ④=①-②+③
生物过程装备 14,408.00 11,165.31 841.48 4,084.17
生产项目
酿造与无菌灌
装实验室项目
大目湾项目 6,992.00 4,808.04 489.89 2,673.85
补流流动资金 7,153.95 7,153.95 101.74 101.74
合计 33,045.95 27,461.31 1,433.11 7,017.75
注：1.募集资金收益净额为理财收益及利息收入扣除手续费后的金额；
后续将使用自有资金予以支付；
四、募集资金节余的原因
施募投项目过程中谨慎使用募集资金。在项目的实施过程中，在保证项目质量的
前提下，遵循谨慎、节约的原则加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，
合理降低成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。
实施费用。
全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收
益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
未使用募集资金，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
五、节余募集资金的使用计划
公司综合考虑募投项目实际建设情况等客观因素，为提高募集资金的使用效
率，维护股东利益，结合公司生产经营需求和财务状况，本次拟将募投项目结项，
并将节余募集资金 7,017.75 万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和尚未支
付的尾款及质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充
流动资金。
节余募集资金转出后，相关募集资金专用账户将不再使用，公司将办理募集
资金专用账户注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行
签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
六、对公司日常经营的影响
公司使用节余募集资金永久补充流动资金是根据公司募投项目实际情况作
出的优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，有利于实现公司和股东利益的
最大化。
七、内部决策程序
于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
，同
意将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
）“生物过程装备生
产项目”、
“酿造与无菌灌装实验室项目”和“大目湾项目”三个项目结项并将节
余募集资金 7,017.75 万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和尚未支付的尾
款及质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会认为：公司首次公开发行募投项目已达成可使用状态，公司根据
募投项目建设进展及资金需求，对募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补
充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司盈利水平，符合中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审
批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意募投项目结项，并将
节余募集资金永久补充流动资金。
独立董事审核后认为：公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金，有利于合理配置资金资源，提高募集资金的使用效率，其内容
和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规
定。所以我们同意上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，并
同意将本议案提交股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金 7,017.75 万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和尚未支付的尾款及
质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金的事项
已经公司董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事发表了明确同意的意见，
尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，符合《证券发行上市保荐业务管理
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
办法》
等有关规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于合理配置资金资
源，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，符合公司全体股东利益，不存在
损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之
签章页）
保荐代表人签名：
朱同和 马清锐
五矿证券有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
