证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2021-092
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益
变动比例超过 1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”、“公司”）近日收到控股股
东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）通知，获悉海亮集团发行的可交
换公司债券之持有人将其持有的部分债券转换为公司股份，相应海亮集团持有的
公司股份减少，同时因公司可转换债券转股导致公司股本增加，构成海亮集团被
动减持和稀释公司股份，减持比例超过 1%，具体事项如下：
一、控股股东非公开发行可交换公司债券及本次换股的基本情况
可交换公司债券（第一期）的发行工作，发行规模 8.924 亿元，债券期限 3 年，
债券简称“19 海亮 E1”，债券代码“117133”，详见公司于 2019 年 4 月 29 日披
露的《关于控股股东完成 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》
（公告编号：2019-040）。
可交换公司债券（第二期）的发行工作,发行规模 11 亿元,债券期限 3 年,债券简
称“19 海亮 E2”,债券代码“117135”，详见公司于 2019 年 5 月 30 日披露的《关
于控股股东完成 2019 年非公开发行可交换公司债券（第二期）的公告》
（公告编
号：2019-052）。
根据《海亮集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集
说明书》的约定，“19 海亮 E1”于 2019 年 10 月 28 日进入换股期，换股期限自
详见公司于 2019 年 10 月 21 日披露的《关于控股股东 2019 年非公开发行可交换
公司债券（第一期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2019-082）。
根据《海亮集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(第二期)募集
说明书》的约定，“19 海亮 E2”于 2019 年 11 月 28 日进入换股期，换股期限自
详见公司于 2019 年 11 月 25 日披露的《关于控股股东 2019 年非公开发行可交换
公司债券（第二期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2019-104）。
已完成换股 28,331,841 股。本次换股完成后海亮集团及其一致行动人持股数量
为 837,871,949 股，导致海亮集团及其一致行动人持有上市公司股份比例将从
露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动比
例超过 1%的公告》（公告编号：2021-012）
已完成换股 18,285,544 股。本次换股完成后海亮集团及其一致行动人持股数量
为 819,586,405 股，导致海亮集团及其一致行动人持有上市公司股份比例将从
露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动比
例超过 1%的公告》（公告编号：2021-041）
完成换股 26,283,613 股。本次换股完成后海亮集团及其一致行动人持股数量为
一致行动人持有上市公司股份比例将从 41.67%减少至 40.33%，变动比例为 1.34%。
具体详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司
债券换股进展暨换股导致权益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2021-046）
“19 海亮 E1”、
“19 海亮 E2”完
成换股 21,393,640 股。本次换股完成后海亮集团及其一致行动人持股数量为
一致行动人持有上市公司股份比例将从 40.33%减少至 39.25%，变动比例为 1.08%。
具体详见公司于 2021 年 9 月 10 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司
债券换股进展暨换股导致权益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2021-066）
近日公司收到控股股东海亮集团通知，于 2021 年 9 月 10 日至 2021 年 12
月 14 日期间，“19 海亮 E1”、“19 海亮 E2”完成换股 20,645,361 股。本次换股
完成后海亮集团及其一致行动人持股数量为 751,263,791 股，占公司总股本比例
为 38.20%。本次权益变动后，海亮集团及其一致行动人持有上市公司股份比例
将从 39.25%减少至 38.20%，变动比例为 1.05%。
二、 可交换公司债券换股后控股股东股份变动情况
信息披露义务人 海亮集团有限公司
住所 诸暨市店口镇解放路 386 号
权益变动时间 2021 年 12 月 14 日
股票简称 海亮股份 股票代码 002203
变动类型
（可多 增加□ 减少▇ 一致行动人 有▇ 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是▇ 否□
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（股） 增持/减持比例（%）
A股 20,645,361 1.05
合 计 20,645,361 1.05
通过证券交易所的集中交易 □
本次权益变动方式（可多
通过证券交易所的大宗交易 □
选）
其他 ▇（可交换债券持有人换股）
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比 占总股本比例
股数(股) 股数(股)
例(%) (%)
海亮集团有限公司 686,732,237 34.92 666,086,876 33.87
冯海良 59,840,466 3.04 59,840,466 3.04
冯橹铭 13,000,000 0.66 13,000,000 0.66
浙江正茂创业投资有限公
司
合计持有股份 771,909,152 39.25 751,263,791 38.20
其中：无限售条件股份 710,104,455 36.10 751,263,791 38.20
有限售条件股份 61,804,697 3.14 0 0.00
本次变动是否为履行已
是□ 否▇
作出的承诺、意向、计
如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
划
本次变动是否存在违反
《证券法》
《上市公司收
购管理办法》等法律、 是□ 否▇
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
按照《证券法》第六十
是□ 否▇
三条的规定，是否存在
如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
注
生变化。 截至 2021 年 9 月 8 日收盘，公司总股本为 1,966,849,140 股；截至 2021 年 12 月 14 日收盘，公
司总股本为 1,966,849,140 股。 因此，本次变动前持股比例按照本次变动前公司总股本 1,966,849,140 股
计算，本次变动后持股比例按照 2021 年 12 月 14 日收盘公司总股本 1,966,736,204 股计算。
三、其他相关说明
公司当前生产经营状况良好，各项业务稳健向好发展。作为铜加工行业龙头
企业之一，公司始终致力于为客户提供优质的产品和服务，为股东谋取良好的收
益和回报；通过持续加码研发、提升工艺和改进设备，稳步实施“智能制造”战
略，不断增强成本优势及盈利能力，为行业发展升级贡献力量。
同时，公司为了加快企业发展和履行社会责任，充分发挥自身优势，在新能
源汽车、风电、光伏、核能等新能源领域，开发、生产其所需的铜基新材料，作
为公司又一项重要发展方向，并以将锂电铜箔作为公司进入新能源铜基材料的重
要切入点。
此外，海亮集团基于对公司价值的认可及未来发展的信心，结合海亮集团实
际经营及财务状况，已完成了“19 海亮 E2”债券的购回工作，债券购回数量为 290
万张，债券购回金额为 42,050 万元。19 海亮 E2 于 2021 年 10 月 22 日摘牌。
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经
营产生影响。截至本公告日，海亮集团可交换公司债券仍处于换股期且尚未完全
实施完毕，公司将继续关注海亮集团持股变动情况，并按照相关规定要求及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
