证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2021-064
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会 2021
年度第四次临时会议审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》，本
议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
? 为进一步拓宽融资渠道、优化财务结构、满足公司经营发展资金需求，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交
易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，
公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券（简称“本次发行”）。
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行
与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司
符合现行公司债券政策中关于面向专业投资者非公开发行公司债券的各项规定，
具备本次面向专业投资者非公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模和发行方式
本次发行的总规模为不超过人民币 150,000.00 万元（含 150,000.00 万元），
采用非公开发行的方式，可在获得有关监管机构批复同意后以一次或分期形式发
行。具体发行规模及发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会及董事会获授
权人士根据公司实际情况，在上述范围内确定。
（二）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券的发行对象为符合国务院证券监督管理机构规定的专业投资
者。本次发行公司债券不向本公司股东优先配售。
（三） 票面金额和发行价格
本次公司债券票面金额为 100 元/张，按面值平价发行。
（四）债券期限
公司债券的期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是
多种期限的混合品种，本次公司债券的具体品种、期限构成和各品种的发行规模
提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司实际情况，在上述范围内
确定。
（五）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，本次发行的债券票面利率采取单利按
年计息，不计复利。本次发行的票面利率及确定方式提请股东大会授权董事会及
董事会获授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本
金一起支付。
（七）募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于项目建设、偿还公司
债务、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提
请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司财务状况与实际资金需求
情况，在上述范围内决定。
（八）承销方式
本次发行的公司债券由主承销商以组织承销团或其他相关法律法规允许的
形式以余额包销的方式承销。
（九）担保方式
本次发行的公司债券是否采用担保及具体担保形式提请股东大会授权董事
会及董事会获授权人士根据现时情况决定。
（十）债券挂牌安排
本次发行完毕后，在满足挂牌条件的前提下，本次发行的公司债券将申请在
中国有关监管机构批准的境内交易场所挂牌交易。
（十一）偿债保障措施
在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在出现
预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保
障措施：
（十二）本次发行公司债券决议的有效期
公司股东大会审议通过之日起至本次债券批文审定的有效期截止之日止。
（十三）授权事项
为高效、有序完成本次发行相关工作，拟提请股东大会授权董事会及董事会
获授权人士根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债
券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大
化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：
公司需要，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事
宜，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、
债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、
募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售选择权或票面利率上
调选择权等条款、网上网下发行比例、债券发行、登记与上市交易流通等与本次
发行有关的其他事项；
签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市交易流通相关的所有
必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律、法规
及其他规范性文件进行相关信息披露；
以及制定《债券持有人会议规则》；
于签署与本次公司债券发行及挂牌交易流通相关的所有必要文件、合同、协议和
其他法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事
会及董事会获授权人士依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等
相关事项做适当调整；
根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次非公开发行公
司债券的获授权人士，具体处理与本次非公开发行公司债券有关的事务并签署相
关法律文件。董事会获授权人士有权根据上述授权，代表公司在本次非公开发行
公司债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、其他重要事项
本次非公开发行公司债券方案尚需提交公司股东大会审议，并需上海证券交
易所审核通过后方可实施，且最终以上海证券交易所通过的方案为准。公司将结
合自身资金需求、债务结构、债券市场融资成本等因素，在提交公司债券发行申
请并取得监管部门批准后适时启动发行。公司将及时披露与本次非公开发行公司
债券相关情况。本次非公开发行公司债券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
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