证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2021-086
转债代码：110051 转债简称：中天转债
江苏中天科技股份有限公司关于可转债转股数额累计达到
转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截止 2021 年 12 月 10 日，累计有 3,085,390,000 元“中天转债”
已转换成公司股票，累计转股数为 308,844,848 股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的 10.07%，其中 259,339,723 股转股来源为新增股份，49,505,125 股转股来源为
回购专户股份。
●未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 10 日，尚未转股的“中天转债”金额
为人民币 879,730,000 元，占“中天转债”发行总量的比例为 22.19%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江苏中天科技股份有限公
司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2019 年 2 月 28 日向社会公开发行
面值总额 396,512 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 39,651,200 张，募
集资金总额为人民币 396,512 万元，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]41 号文同意，公司 396,512 万元可转换
公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中天转债”，
债券代码“110051”。
根据有关规定和《江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集说明书》
（以下简称“
《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中天转债”自 2019
年 9 月 6 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 10.29 元/股。公司分别于 2019
年 7 月 16 日、2020 年 7 月 16 日和 2021 年 5 月 10 日实施了 2018 年度、2019 年度
和 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“中天转债”转股价格于
元/股调整为 10.09 元/股；于 2021 年 5 月 10 日起由 10.09 元/股调整为 9.99 元/股。当
前转股价格为 9.99 元/股。
二、可转债转股情况
公司本次公开发行的“中天转债”转股期为自 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月
截止 2021 年 12 月 10 日，累计有 3,085,390,000 元“中天转债”已转换成公司
股票，累计转股数为 308,844,848 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.07%，
其中 259,339,723 股转股来源为新增股份，49,505,125 股转股来源为回购专户股份。
截至 2021 年 12 月 10 日，尚未转股的“中天转债”金额为人民币 879,730,000
元，占“中天转债”发行总量的比例为 22.19%。
三、 股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 本次可转债转股 变动后
股份类别 （2021 年 9 月 （2021 年 12 月
转股来源为新 转股来源为回
增股份 购账户
有限售条
件流通股
无限售条
件流通股
总股本 3,066,179,771 259,232,473 49,505,125 3,325,412,244
注：公司于 2021 年 10 月 12 日发布《江苏中天科技股份有限公司关于“中天转债”增加转
股来源的公告》（公告编号：临 2021-070） ，截至 2021 年 12 月 10 日，上述表格中转股来源为回
购账户的股份 49,505,125 股已全部用于可转债转股。
四、其他
联系部门：证券投资部
联系电话：0513-83599505
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十三日
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