中信证券股份有限公司
关于唐山冀东水泥股份有限公司
因公开招标形成关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为唐山
冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”或“公司”）可转债发行的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，就公
司因公开招标形成关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
唐山冀东水泥股份有限公司于 2021 年 6 月 25 日召开第九届董事会第五次会
议，同意公司间接控股子公司冀东水泥磐石有限责任公司（以下简称“磐石公司”）
通过产能置换（磐石公司 2500t/d 水泥熟料生产线等量置换退出、四平金隅水泥
有限公司 2500t/d 水泥熟料生产线减量置换退出）在磐石 市牛心镇建设一条
万 元 。 ( 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第九届董事会第五次会议决议公告)。
磐石公司委托河北盛文招标代理有限公司于 2021 年 9 月 1 日在吉林省公共
资源交易公共服务平台（http://www.jl.gov.cn/ggzy/gcjs/）发布了《冀东水泥磐石
有限责任公司日产 4500 吨水泥熟料生产线项目成套设备供货招标公告》；委托磐
石市建业工程招标有限公司于 2021 年 9 月 7 日在吉林省公共资源交易公共服务
平台（http://www.jl.gov.cn/ggzy/gcjs/）发布了《冀东水泥磐石有限责任公司日产
有限责任公司日产 4500 吨水泥熟料生产线建筑安装工程二标段招标公告》。
河北盛文招标代理有限公司及磐石市建业工程招标有限公司作为招标代理
机构对各自承办的标段进行公开招标。磐石公司于 2021 年 9 月 28 日收到《中标
通知书》，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“冀东装备”）以 38,918
万元中标“冀东水泥磐石有限责任公司日产 4500 吨水泥熟料生产线项目成套设
备 供 货 ”； 于 2021 年 10 月 13 日 收 到 编 号 分 别 为 “ 20210906G0276 ” 和
“20210906G0275”的《吉林市建设工程中标通知书（工程）》，唐山冀东发展燕
东建设有限公司（以下简称“燕东建设”）以 20,500 万元中标“冀东水泥磐石有
限责任公司日常 4500 吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程一标段”、唐山盾石建
筑工程有限责任公司（以下简称“盾石建筑”）以 32,902 万元中标“冀东水泥磐
石有限责任公司日常 4500 吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程二标段”。
盾石建筑为冀东装备的全资子公司、冀东装备和燕东建设均为公司控股股东
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）的间接控股子公司，根据
《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定，本次交易构成关联交易。
本次交易金额合计为 92,320 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公
司股东净资产的 5.21%。由于本次关联交易因公开招标而形成，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》10.2.14 条的规定，公司已就本次因公开招标形成的关联
交易事项向深圳证券交易所申请豁免履行董事会审议等相关决策程序。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方名称：唐山冀东装备工程股份有限公司
统一社会信用代码：9113020070071264XQ
法定代表人：焦留军
注册资本：22,700 万人民币
公司类型：其他股份有限公司(上市)
住所：唐山曹妃甸区装备制造产业园区
经营范围：资本运营、运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配
件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口
业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备
研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系
统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备
销售；矿山工程施工；冶金机械设备制造;装卸搬运服务（国家限定或禁止的项
目除外）
（以上涉及行政许可项目限分支经营）；货物及技术的进出口业务***（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
有 30%股份，为其控股股东。
截至 2020 年 12 月 31 日，冀东装备总资产 248,756.03 万元，归属于股东的
净资产 34,520.40 万元 ，2020 年度实现营业收入 265,222.73 万元，归属于股东
的净利润为 448.07 万元（经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，冀东装备总资产 199,814.06 万元，归属于股东的净
资产 37,933.32 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 279,505.69 万元，归属于股东
的净利润为 2,282.37 万元（未经审计）。
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，冀东装备为公司关联方。
件、普通机械设备及配件制造、销售，成套设备销售，普通货运，具备合同履约
能力。
（二）关联方名称：唐山冀东发展燕东建设有限公司
统一社会信用代码：911302211049509167
法定代表人：李洪波
注册资本：20,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：唐山市丰润区西杨家营村
经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，可承担单项建筑合同额不超过企
业注册资本金５倍的下列房屋建筑工程的施工：40 层及以下、各类跨度的房屋
建筑工程；高度 240 米及以下的构筑物；建筑面积 20 万平方米及以下的住宅小
区或建筑群体。自需原料运输（限冀ＢＬＣ１６７，河北Ｂ.ＸＲ１１６，冀Ｂ
Ｍ４５２７，河北Ｂ.ＸＲ１１９）；钢结构工程专业承包（壹级；详见资质）；
市政公用工程施工总承包（叁级；详见资质）；电力工程施工总承包（叁级；详
见资质）；机电设备安装工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑装修装饰工程专
业承包（叁级；详见资质）；建筑防水工程专业承包 （叁级；详见资质）；承包
境外工程和境内国际招标工程（限办资质后方可开展经营活动）；货物进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，燕东建设总资产 55,219.64 万元，净资产-13,224.84
万元，2020 年度实现营业收入 28,723.76 万元，净利润为-13,089.41 万元（经审
计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，燕东建设总资产 59,172.78 万元，净资产-15,597.72
万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 24,301.04 万元，净利润为-2,414.04 万元（未
经审计）。
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，燕东建设为公司关联方。
工总承包，承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金５倍的 40 层及以下、各
类跨度的房屋建筑工程、高度 240 米及以下的构筑物、建筑面积 20 万平方米及
以下的住宅小区或建筑群体下列房屋建筑工程的施工，钢结构工程专业承包，机
电设备安装工程专业承包，具备合同履约能力。
(三)关联方名称：唐山盾石建筑工程有限责任公司
统一社会信用代码：91130221737389890W
法定代表人：李洪波
注册资本：9,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：唐山丰润区林荫路
经营范围：建筑工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包壹级；建筑机电
设备安装工程专业承包贰级；冶金工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁
级；环保工程（凭资质经营）；环保设备加工（特种设备除外）；机电设备研发、
设计、制造、安装、维修（特种设备除外）；机械零部件加工；建材零售；工程
建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工程建设项目咨询、策划与生产运营管
理；普通货运；货物及技术进出口（国家限定或禁止的项目除外）；吊车租赁;
通用及专用设备、电子产品、五金、交电、汽车配件批发、零售；微机控制皮带
秤制造、销售；汽车修理；承包境内外房屋建筑工程和境内国际招标工程；地基
与基础工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、
附着升降脚手架专业承包；市政公用工程施工总承包；建筑劳务分包；园林绿化
工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，盾石建筑总资产 75,850.91 万元，净资产 18,466.41
万元 ，2020 年度实现营业收入 126,999.25 万元，净利润为 4,707.99 万元（经审
计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，盾石建筑总资产 71,390.05 万元，净资产 18,704.04
万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 92,683.54 万元，净利润为 2,837.63 万元（未
经审计）。
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，盾石建筑为公司关联方。
承包、机电工程施工总承包、建筑机电设备安装工程专业承包、冶金工程施工总
承包、钢结构工程专业承包，机电设备研发、设计、制造、安装、维修。机械零
部件加工，工程建设项目成套设备供应（凭资质经营），具备合同履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取限价公开招标方式，河北盛文招标代理有限公司及磐石市建业
工程招标有限公司作为代理公司对各自承办的标段进行公开招标，冀东装备以
成套设备供货”，燕东建设以 20,500 万元中标“冀东水泥磐石有限责任公司日常
“冀东水泥磐石有限责任公司日常 4500 吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程二
标段”。
四、合同的主要内容
截至本核查意见披露日，磐石公司尚未签署合同，经磐石公司与冀东装备、
燕东建设及盾石建筑协商，各标段的合同主要条款如下：
（一）冀东水泥磐石有限责任公司日产 4500 吨水泥熟料生产线项目—成套
设备供货总承包合同
—成套设备供货；
出厂系统等熟料水泥生产线全部机电设备供货。
设备供货不包含以下范围：
余热发电系统、脱硫系统、脱硝系统、智能工厂系统设备；钻机、挖掘机、
装载机、叉车、吊车、运输车辆等移动车辆设备；机电修车间的机床、检验检测
设备、维修工器具等。
清，第一批在合同生效后 3 个工作日内，买方向卖方一次性支付合同总价 10%
的预付款；第二批剩余合同总价 20%的预付款适时支付。②进度款：买方向卖方
支付合同总价的 30%作为进度款，进度款可分多批次支付。③发货款：买方向卖
方支付合同总价的 35%作为发货款，发货款可分多批次支付。④质保金：合同总
价的 5%作为质保金，质保期 12 个月，质保期满后一个月内一次无息付清。
（二）冀东水泥磐石有限责任公司日常 4500 吨水泥熟料生产线项目建筑安
装工程一标段建设工程施工合同
建筑安装工程一标段建筑工程及配套的水、暖、电等安装工程。
石灰石预均化堆场及输送、混合材联合储库及输送、辅料原料均化堆场及输送、
原煤均化堆场及输送、原料调配库及输送、熟料储存及输送；本标段范围内道路、
硬化、水暖电管网工程；不包含全厂区场平、全厂区地基处理（单体建筑物局部
地基处理除外）、桩基工程。最终施工范围以施工图纸及工程量清单内容为准。
柒佰贰拾元伍角壹分）
格工程。
明的开工日期起算。
（三）冀东水泥磐石有限责任公司日常 4500 吨水泥熟料生产线项目建筑安
装工程二标段建设工程施工合同
建筑安装工程二标段建筑工程及机电安装工程。
第一部分：建筑工程：包括全厂区场平、全厂区地基处理及桩基工程、原料
磨系统、烧成系统（熟料储存库除外）、水泥系统、余热发电、垃圾处置系统、
本标段配套水暖电管网、道路及硬化工程、本标段其他附属工程等。不包含矿山
系统相关建筑工程、石灰石破碎、石灰石输送廊道、矿山道路、石灰石预均化堆
场及输送、混合材联合储库及输送、辅料原料均化堆场及输送、原煤均化堆场及
输送、原料调配库及输送、熟料储存及输送。最终施工范围以施工图纸及工程量
清单全部内容为准。
第二部分：机电安装工程：包括矿山石灰石破碎、原料系统、烧成系统（不
含窑尾塔架、预热器）、水泥系统等工程及配套附属设施（不含余热发电、总降）
的机械设备设备安装、工艺管道安装、非标件制作及安装、保温、电缆敷设，自
动化仪表安装，自控电控设备安装，变配电设备安装，其它电气设备安装，耐火
材料砌筑等施工工程。最终施工范围以施工图纸及工程量清单内容为准
叁仟玖佰捌拾柒元玖角柒分）
合同签订后，国家颁布新的标准的从其规定，合格率 100%。
明的开工日期起算。
五、关联交易目的和影响
磐石公司本次公开招标的建设项目施工工程符合项目建设需要，磐石公司委
托第三方组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，
经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形
成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中
小股东利益的情形。
六、与金隅集团累计已发生的各类关联交易情况
的各类关联交易的总金额为 320,576 万元。
七、独立董事意见
公司的独立董事对公司间接控股子公司冀东水泥磐石有限责任公司通过产
能置换建设一条 4500t/d 新型干法熟料水泥生产线同时配套建设矿山工程项目，
因公开招标形成关联交易事项发表如下独立意见：
本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格
公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次公司
因公开招标形成的关联交易事项。
八、保荐机构意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.14 条规定，
“上市公司因公开
招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司可以向本所申请豁
免按照本章规定履行相关义务”。本次关联交易即属于上市公司因公开招标行为
导致的关联交易，符合豁免条件。根据上市规则的要求，冀东水泥已向深圳证券
交易所递交豁免履行关联交易相关义务的申请，并获得批准。
保荐机构对公司因公开招标形成关联交易事项无异议。
（以下无正文）
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