证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2021-049
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“汇创达”或“甲方”）
正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。
因事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深
圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汇创达，证券代码：
交易日。
公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2021 年 12 月
大资产重组》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号—停复牌业务》等相
关要求披露经董事会审议通过的交易预案，并申请复牌。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于
主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风
险和不确定性。若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终
止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自公告之日起至少 1 个月内不
再筹划重大资产重组。
二、本次交易的基本情况
（一）交易的标的资产
东莞市信为兴电子有限公司（以下简称“信为兴”或“乙方”）100%股权。
汽车零配件、自动化设备及配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的
货物及技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
（二）主要交易对方的名称
本次交易的交易对方初步确定为信为兴的全体股东，包括段志刚、段志军、深
圳市飞荣达科技股份有限公司、东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）、
苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”或“丙
方”）。丙方分别持有乙方相应的股权，具体如下：
序号 股东姓名\名称 出资额（万元） 股权比例（%）
东莞市信为通达创业投资合伙企业
（有限合伙）
苏州华业致远一号创业投资合伙企
业（有限合伙）
合计 3,500.00 100
（三）交易方式
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买交易对方合计持有的信为兴
（四）本次交易意向性文件的主要内容
公司已与交易对方签署了意向协议，主要内容如下：
动区间不超过 10%，最终估值以尽职调查后的审计或评估结果为估值参考基础，并由
各方按照公平、公允的原则协商后确定。
价款，具体支付方式以各方正式签署的《股权收购协议》为准。
各方初步商定乙方 2022 年净利润不低于 4,000 万元，2023 年净利润不低于 4,400 万
元，2024 年净利润不低于 4,800 万元。上述净利润是指标的公司合并报表中扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。最终承诺的净利润以甲方聘请的符合
《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的《评估报告》为参考依据并
协商确定。
本次交易的细节方案将在停牌期间进一步协商确定。
三、拟聘请中介机构情况
公司拟聘请东吴证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，拟聘请北京市
康达律师事务所、北京康达（成都）律师事务所为本次交易的专项法律顾问。截至
公告披露日，其他相关中介机构尚未确定，公司将尽快聘请审计、评估等中介机构
推进本次重组工作，并按照承诺的期限披露符合相关规定的重组文件。
四、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议
程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
五、必要风险提示
公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚存较大不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
易监管的暂行规定》第十三条情形的说明；
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
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