证券简称：金莱特 证券代码：002723
广东金莱特电器股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十二月
发行人全体董事承诺书
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
蒋光勇 孟繁熙 姜旭
卢保山 杨健佳 彭国宇
王丹舟 饶莉 袁培初
广东金莱特电器股份有限公司
二〇二一年十二月十日
特别提示
一、 发行股票数量及价格
发行股票数量：48,030,176 股
发行股票价格：11.93 元/股
新增股份后公司总股本：317,452,476 股
募集资金总额：人民币 572,999,999.68 元
募集资金净额：人民币 558,699,593.84 元
二、 本次发行股票上市时间
股票上市数量：48,030,176 股
股票上市时间：2021 年 12 月 14 日，根据深交所相关业务规则，公司股票
价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、 发行对象限售期安排
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6
个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按
中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。
四、 股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
五、 验资情况
验资日期：2021 年 12 月 2 日
验资报告文号：中兴华验字（2021）第 410016 号
验资会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、
指 广东金莱特电器股份有限公司
上市公司、金莱特
本次发行、本次非公开 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 80,584,000 股面
指
发行 值为 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《广东金莱特电器股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2021 年 11 月 19 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 广东金莱特电器股份有限公司董事会
股东大会 指 广东金莱特电器股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主
指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）
公司律师 指 北京市天元律师事务所
审计机构、验资机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书暨上市公告书数值一般保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况，均为四舍五入。
第一节 本次发行的基本情况
一、 公司基本情况
公司名称：广东金莱特电器股份有限公司
英文名称：Kennede Electronics MFG. Co., Ltd.
注册资本（本次发行前）：269,422,300 元人民币
注册资本（本次发行后）：317,452,476 元人民币
法定代表人：卢保山
成立日期：2007 年 11 月 29 日
上市日期：2014 年 1 月 29 日
股票简称：金莱特
股票代码：002723
股票上市地：深圳证券交易所
注册地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号
统一社会信用代码：91440700669806671P
办公地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号
邮政编码：529085
联系电话：86-750-3167074
公司传真：86-750-3167075
公司网址：www.kennede.com
电子信箱：kn_anyby@kennede.com
经营范围：研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、
厨房用品；生产：密封型铅酸蓄电池；自营产品和技术进出口业务（国家限制和
禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）。
（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
议审议通过了《2020 年度非公开发行方案》，本次非公开发行不超过本次发行
前公司总股本的 30%，即不超过 57,560,000 股，拟募集资金总额不超过 60,000.00
万元。2020 年 10 月 27 日，发行人召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的
议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办
理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。2020
年 11 月 2 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调减公司 2020
年度非公开发行股票募集资金总额的议案》，根据中国证监会的相关监管要求，
对于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的类金融投
资金额应从本次募集资金总额中扣除，本次非公开发行首次董事会前六个月至
今，公司新增类金融业务投入金额为 2,700 万元，经调整后本次非公开发行募集
资金总额不超过 57,300.00 万元。董事会对发行方案的前述修订属于股东大会授
权范围之内的事项。
召开 2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配方案的议案》，2020
年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），同时以资本公积
转增股本向全体股东每 10 股转增 4 股，2021 年 6 月 25 日利润分配方案实施完
毕。公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于调整 2020 年非公开发行股票发行数量上限的议案》，发行数量由不超过 5,756
万股调整为不超过 8,058.4 万股，调整后的发行数量上限未超过公司发行前总股
本的 30%。董事会对发行方案的前述修订属于股东大会授权范围之内的事项。
公司于2021年10月12日召开第五届董事会第二十二次会议、2021年10月28
日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2020年非公开发行
股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》，为了保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保
本次非公开发行事宜的顺利推进，提请股东大会延长公司2020年非公开发行股票
相关决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期自届
满之日起延长12个月。
（二）本次发行的监管部门核准过程
（受理序号：203022），中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行
了审查，决定对该行政许可申请予以受理。2020年11月20日，公司收到证监会出
具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[203022号]，要求公
司就有关问题作出书面说明和解释。2020年12月9日，公司与相关中介机构就反
馈意见相关问题作出回复并予以披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书之反馈意见回复的公告》。
金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]828号），核
准公司本次非公开发行不超过5,756万股，发生转增股本等情形导致总股本发生
变化的，可相应调整本次发行数量。
（三）募集资金到账和验资情况
对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 2 日出具了中兴华验
字（2021）第 410015 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 11 月 30 日止，
参与本次发行的申购对象在国泰君安在上海银行徐汇支行开立的账号为
资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 2 日出具了中兴华验字
（2021）第 410016 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 12 月 1 日止，公
司已收到扣除主承销商保荐及承销费用 9,892,400.00 元（含增值税）后的募集资
金到账 563,107,599.68 元。扣除其他不含增值税发行费用共计 4,967,953.01 元，
加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税 559,947.17
元，公司实际募集资金净额为 558,699,593.84 元，其中新增注册资本（股本）
本次发行费用明细如下：
单位：人民币元
项目 含税金额 不含税金额
承销及保荐费用 9,892,400.00 9,332,452.83
会计师费用 1,800,000.00 1,698,113.21
律师费用 1,908,000.00 1,800,000.00
材料制作费 250,000.00 235,849.06
咨询服务费 1,000,000.00 943,396.23
信息披露费 260,000.00 245,283.02
股份登记费用 48,030.18 45,311.49
合计 15,158,430.18 14,300,405.84
本次募集资金净额计算如下：
单位：人民币元
项目 金额
投资者认购 572,999,999.68
减：主承销商扣除含税发行费用 9,892,400.00
汇入专户金额 563,107,599.68
减：其他不含税发行费用 4,967,953.01
加：主承销商费用进项税 559,947.17
募集资金净额 558,699,593.84
（四）股份登记情况
本次发行新增股份已于 2021 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份性质为有限售条件流通
股，将于限售期届满后的次一交易日在深圳证券交易所上市流通，如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 48,030,176 股。
（三）发行方式
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代
销。
（四）发行价格
本次发行股份采取询价方式，本次非公开发行股票的发行价格不低于 2021
年 11 月 19 日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前
前 20 个交易日股票交易总量）的百分之八十，即 11.93 元/股。
发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象
并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本
次发行价格为 11.93 元/股，该价格与发行底价的比率为 100%；与申购报价日
（2021 年 11 月 23 日，T 日）前 20 个交易日均价的比率为 78.69%。
（五）募集资金总额和发行费用
本次发行募集资金总额为 572,999,999.68 元扣除主承销商保荐及承销费用
含增值税发行费用共计 4,967,953.01 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承
销 商 发 行 费 用 增 值 税 进 项 税 559,947.17 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为
本次发行费用明细如下：
单位：人民币元
项目 含税金额 不含税金额
承销及保荐费用 9,892,400.00 9,332,452.83
会计师费用 1,800,000.00 1,698,113.21
律师费用 1,908,000.00 1,800,000.00
材料制作费 250,000.00 235,849.06
咨询服务费 1,000,000.00 943,396.23
信息披露费 260,000.00 245,283.02
股份登记费用 48,030.18 45,311.49
合计 15,158,430.18 14,300,405.84
本次募集资金净额计算如下：
单位：人民币元
项目 金额
投资者认购 572,999,999.68
减：主承销商扣除含税发行费用 9,892,400.00
汇入专户金额 563,107,599.68
减：其他不含税发行费用 4,967,953.01
加：主承销商费用进项税 559,947.17
募集资金净额 558,699,593.84
（六）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、
发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 11.93 元/
股，发行股份数量 48,030,176 股，募集资金总额 572,999,999.68 元。
本次发行对象最终确定为 17 家，最终配售情况如下：
序 锁定期 获配股数
认购对象 认购金额（元）
号 （月） （股）
JPMORGAN CHASE BANK,
NATIONAL ASSOCIATION
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳
中山泓华股权投资管理中心（有限合
伙）-泓华增盈 3 号私募证券投资基金
上海滂沱投资管理有限公司-滂沱心动
中国优选私募证券投资基金
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐
智选 10 号私募证券投资基金
上海星杉梧桐投资发展中心（有限合
伙）
合计 48,030,176 572,999,999.68
（七）申购报价及股份配售的情况
发行人及保荐机构（主承销商）于 2021 年 11 月 18 日向中国证监会报送《广
东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，
共计 107 家特定投资者。自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证
监会后至本次发行申购报价前，保荐机构（主承销商）共收到 7 家新增投资者的
认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，名单如下：
序号 分序号 类型 投资者名称
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
ASSOCIATION
东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》（以下简称“《认购
邀请书》”）及其附件《广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票申购报价
单》等认购邀请文件。前述特定对象包括：发行人前 20 名股东（不包括发行人
的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐
机构（主承销商）及其关联方）；基金公司 25 家；证券公司 11 家；保险机构 6
家；其他机构 29 家；个人投资者 16 位。
上述认购邀请文件发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二
十三条的相关规定，即符合：
登记在册的前二十大股东（已剔除关联方）；
首轮申购结束后，由于投资者获配股数、获配金额均未达到本次发行数量上
限 8,058.4 万股（含本数）和募集资金总额的上限 57,300 万元，发行人及保荐机
构（主承销商）决定对认购不足的部分启动追加认购程序。追加认购阶段新收到
下，向首轮发送《认购邀请书》的投资者和新增的 13 名表达认购意向的投资者
发送了《广东金莱特电器股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请文件（追加
认购）》（以下简称“追加认购邀请书”），继续征询认购意向。上述过程均经
北京市天元律师事务所见证。
追加认购阶段新增加的 6 名投资者名单如下：
序号 分序号 类型 投资者名称
荐机构（主承销商）共收到 13 份有效的申购报价单。除公募基金及 QFII 无需缴
纳申购定金外，其他投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足
额缴纳定金，均为有效申购。
本次发行首轮申购报价情况如下：
一、参与首轮申购的投资者报价情况
序号 投资者名称 投资者类型 申购价格(元) 申购总金额（元）
JPMORGAN CHASE BANK,
NATIONAL ASSOCIATION
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚
开阳 2 号私募证券投资基金
中山泓华股权投资管理中心（有限 12.01 16,490,000
资基金
上海滂沱投资管理有限公司-滂沱
心动中国优选私募证券投资基金
根据认购对象首轮申购报价情况，公司与保荐机构（主承销商）按照《认购
邀请书》规定的程序，根据“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的规则，
确定本次发行价格为 11.93 元/股，首轮 13 名认购对象确定为获配发行对象。
首轮申购结束后，由于投资者获配股数、获配金额均未达到本次发行数量上
限 8,058.4 万股（含本数）和募集资金总额的上限 57,300 万元，经发行人与保荐
机构（主承销商）协商一致，决定以确定的价格，即 11.93 元/股向投资者继续征
询认购意向。本次非公开发行的追加认购时间为保荐机构（主承销商）通过邮件
或快递形式发出《追加认购邀请书》起最晚不超过 2021 年 11 月 29 日 12 点止。
在追加认购期间，发行人与保荐机构（主承销商）共收到 13 家投资者提交
的《追加认购申购单》，其中财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司和
中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）无需缴纳申购定金，其余投资者均按照
《追加认购邀请书》的要求足额缴纳了定金，上述 13 位认购的投资者报价均符
合追加认购邀请文件要求，均为有效报价。
本次发行追加申购报价情况如下：
二、首轮申购不足时引入的投资者认购情况
是否首轮
序号 投资者名称 投资者类型 已获配投 申购价格(元) 申购总金额（元）
资者
福建鑫鑫投资有限公
司
诺德基金管理有限公
司
厦门欣钦投资有限公
司
上海星杉梧桐投资发
展中心（有限合伙）
德骏云骥 1 号私募证
券投资基金
滂沱宏观优选私募证
券投资基金
财通基金管理有限公
司
湖南轻盐创业投资管
理有限公司-轻盐智
选 10 号私募证券投资
基金
中山泓华股权投资管
理中心（有限合伙）-
泓华增盈 3 号私募证
券投资基金
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，
本次发行最终价格确定为 11.93 元/股，最终发行规模为 48,030,176 股，募集资金
总额 572,999,999.68 元，本次发行对象最终确定为 17 家，最终获配投资者名单
及具体配售结果如下：
序 最终获配数量 最终获配金额
投资者名称 投资者类型
号 (股) (元)
JPMORGAN CHASE BANK,
NATIONAL ASSOCIATION
浙江宁聚投资管理有限公司-宁
聚开阳 2 号私募证券投资基金
太平洋证券股份有限公司（资产
管理）
中山泓华股权投资管理中心（有
投资基金
上海滂沱投资管理有限公司-滂
基金
湖南轻盐创业投资管理有限公
基金
上海星杉梧桐投资发展中心（有
限合伙）
合 计 48,030,176 572,999,999.68
（八）募集资金用途
本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 57,300.00 万元，扣除发行
费用后，募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
合计 64,208.19 57,300.00
由于本次非公开发行实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟
以募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情
况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，
募集资金不足部分由公司自有资金或自筹解决。
（九）限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6
个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按
中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。
（十）发行股份上市地点
本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。
四、发行对象情况介绍
（一）发行对象基本情况
本次非公开发行的股票数量为 48,030,176 股，发行对象为 JPMORGAN
CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、郭伟松、财通基金管理有限公司、
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 2 号私募证券投资基金、太平洋证券股份
有限公司（资产管理）、杨岳智、诺德基金管理有限公司、中山泓华股权投资管
理中心（有限合伙）-泓华增盈 3 号私募证券投资基金、沈芳、上海滂沱投资管
理有限公司-滂沱心动中国优选私募证券投资基金、崔恒、孙学、田俊娥、张建
飞、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 10 号私募证券投资基金、李天虹、
上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）共 17 家，具体情况如下：
企业性质：QFII
注册地址：英国伦敦金丝雀码头银行街 25 号，E14 5JP
法定代表人：CHARLES CHIANG
境外机构编号：F2021HKF019
注册资本：USD 17,546,050,000
主要经营范围：境内证券投资
身份证号：3505241974********
住址：福建省厦门市******
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人：夏理芬
统一社会信用代码：91310000577433812A
成立日期：2011 年 6 月 21 日
注册资本：20,000 万元人民币
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
公司名称：浙江宁聚投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 301 室
法定代表人：葛鹏
统一社会信用代码：91330206563886669Y
成立日期：2010 年 11 月 26 日
注册资本：1,000.00 万元人民币
经营范围：投资管理、投资咨询、企业管理咨询。（未经金融等监管部门批
准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
法定代表人： 李长伟
统一社会信用代码：91530000757165982D
成立日期：2004 年 1 月 6 日
注册资本：681,631.637 万元人民币
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销
金融产品；融资融券；中国证监会批准的其他业务。
身份证号：4405271967********
住址：广东省深圳市******
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人：潘福祥
统一社会信用代码：91310000717866186P
成立日期：2006 年 6 月 8 日
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：
（一）发起、设立和销售证券投资基金；
（二）管理证券投资基金；
（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
金
企业类型：有限合伙企业
注册地址：中山市小榄镇民安北路 68 号 B 区二楼 B 室
执业事务合伙人：余德俐
统一社会信用代码：91442000574521825A
成立日期：2011 年 5 月 16 日
注册资本：6,500 万元人民币
经营范围：法律、行政法规允许的股权投资业务；投资管理（不得从事银行、
证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）、资产管理。
（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
身份证号：3202191971********
住址：江苏省江阴市******
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上海市杨浦区腾越路 465 弄 11 号二层 205 室 A
法定代表人：沈文怡
统一社会信用代码：91310110342001548P
成立日期：2015 年 6 月 8 日
注册资本：2000 万元人民币
经营范围：投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
身份证号：4409231990********
住址：广东省茂名市******
身份证号：3307221970********
住址：浙江省永康市******
身份证号：4205261976********
住址：广东省江门市******
身份证号：3302241965********
住址：浙江省奉化市******
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
法定代表人：任颜
统一社会信用代码：914300005676619268
成立日期：2010 年 12 月 31 日
注册资本：97,882.2971 万人民币
经营范围：私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以
上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财
政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
身份证号：3101011961********
住址：上海市黄浦区******
企业类型：有限合伙企业
注册地址：浦东新区凌河路 224 号 203 室
执行事务合伙人：刘扬新
统一社会信用代码：91310115564841278W
成立日期：2020 年 9 月 24 日
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询、投资咨询（以上咨询均除
经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）发行对象与公司的关联关系
保荐机构（主承销商）对本次发行相关认购对象进行了核查，信息如下：
序号 投资者名称 认购产品名称
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
ASSOCIATION
中山泓华股权投资管理中心（有限
合伙）
上海星杉梧桐投资发展中心（有限
合伙）
乾坤 88 号
玉泉 963 号
添盈增利 8 号
玉泉 1123 号
哈德逊 99 号
天禧定增 29 号
安吉 102 号
西湖大学定增量化对冲 1 号
瑞通 1 号
定增量化对冲 1 号
定增量化套利 1 号
定增量化套利 2 号
君享佳胜
盈泰定增量化对冲 1 号
中航盈风 1 号定增量化对冲
定增量化对冲 6 号
定增量化对冲 5 号
定增量化对冲 12 号
定增量化套利 8 号
君享润熙
君享丰硕定增量化对冲
定增量化对冲 7 号
建兴定增量化对冲 2 号
定增量化对冲 19 号
定增量化对冲 23 号
定增量化套利 9 号
定增量化对冲 21 号
定增量化对冲 17 号
赣鑫定增量化对冲 1 号
财通稳进回报 6 个月持有
上南金牛
般胜招龙 9 号
理享 1 号
天禧定增 41 号
瑞世瑞祺
天禧定增格普特 2 号
牛十定增 1 号
君享通财
诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划
诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划
诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划
诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划
诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划
诺德基金浦江 214 号单一资产管理计划
太平洋证券金元宝 7 号集合资产管理计划
太平洋证券金元宝 8 号集合资产管理计划
太平洋证券金元宝 9 号集合资产管理计划
太平洋证券金元宝 10 号集合资产管理计划
太平洋证券金元宝 11 号集合资产管理计划
太平洋证券金元宝 15 号集合资产管理计划
太平洋证券金元宝 18 号集合资产管理计划
太平洋证券金元宝 19 号集合资产管理计划
太平洋证券金元宝 23 号集合资产管理计划
太平洋证券金元宝 25 号集合资产管理计划
太平洋证券金元宝 26 号集合资产管理计划
太平洋证券金元宝 30 号集合资产管理计划
太平洋证券金元宝 31 号集合资产管理计划
太平洋证券优尊享 1 号集合资产管理计划
太平洋证券优尊享 2 号集合资产管理计划
太平洋证券优尊享 3 号集合资产管理计划
保荐机构（主承销商）对各发行对象进行了核查：发行对象及其出资方不包
括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人
员、保荐机构（主承销商）与上述机构及人员存在关联关系的关联方，不存在上
述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
本次发行认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制
人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通
过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。上述认购对象资金来源的信息真实、
准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合
中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易
安排
本次非公开发行股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交
易情况，目前也没有未来交易的安排。
对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，本公司将根
据《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。
（四）发行对象私募基金备案情况
财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司为公募基金管理公司，上述
发行对象及其管理的公募基金产品，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理相关备案
登记手续。
财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司
管理的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券期货经营
机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业
协会办理了备案登记手续。
财通基金管理有限公司、中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）、浙江宁
聚投资管理有限公司、上海滂沱投资管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限
公司及其管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、
《私募投资基金监
督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规
定的私募证券投资基金，已在中国证券投资基金业协会办理了私募基金备案登记
手续。
JPMorgan Chase Bank, National Association、上海星杉梧桐投资发展中心（有
限合伙）以自营账户参与认购，郭伟松、杨岳智、沈芳、崔恒、孙学、田俊娥、
张建飞、李天虹以自有资金参与认购，无需进行相关备案。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构（主承销商）
须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准，
投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业
投资者（A 类）、法人或机构专业投资者（B 类）、自然人专业投资者（C 类）、
认定法人或机构专业投资者（D 类）及认定自然人专业投资者（E 类）等 5 个类
别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为 C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3
（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。
本次金莱特非公开发行风险等级界定为 R3（中等风险）级。专业投资者和
普通投资者中 C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。
本次金莱特发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主
承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适
当性核查结论为：
序号 获配投资者名称 投资者分类
中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）-泓华增盈 3 号私募证
券投资基金
上海滂沱投资管理有限公司-滂沱心动中国优选私募证券投资
基金
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 10 号私募证券投资
基金
经核查，上述 17 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。
五、本次发行相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
保荐代表人：杨扬、明亚飞
项目协办人：李鸿仁
项目组成员：董骏豪、张臣煜
联系电话：021-38676666
联系传真：021-38670666
（二）发行人律师
名称：北京市天元律师事务所
住所：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
负责人：朱小辉
签字律师：顾明珠、唐江华
联系电话：0755-8255-0700
联系传真：0755-8256-7211
（三）审计机构
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
负责人：李尊农
签字会计师：黄辉、肖国强
联系电话：010-51423818
联系传真：010-51423816
（四）验资机构
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
负责人：李尊农
签字会计师：黄辉、肖国强
联系电话：010-51423818
联系传真：010-51423816
第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
本次发行前，截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十名股东的持股情况如下表：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
合计 176,450,982 65.47
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况
本次新增股份登记完成后，公司前 10 名股东持股情况如下：
期末持股数 持股比例 持有有限售
序号 股东名称 股份性质
（股） （%） 条件股份数
深圳华欣创力科技 无限售条件流通
实业发展有限公司 股
无限售条件流通
股
无限售条件流通
股
无限售条件流通
股
无限售条件流通
股
有限售条件流通
流通股
浙江宁聚投资管理
有限公司-宁聚开阳 有限售条件流通
基金
无限售条件流通
股
有限售条件流通
江门市向日葵投资
有限公司
流通股
财通基金—郑旭—
有限售条件流通
股
单一资产管理计划
合计 183,907,843 57.92% 30,554,421 -
注：上述公司前 10 名股东持股情况以 2021 年 9 月 30 日止的持股为基础，不考虑其他情形，
结合本次发行获配情况估算，实际以股权登记日登记后结果为准。
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构的变化情况
本次发行前公司总股本为 269,422,300 股，本次非公开发行完成后，公司将
增加 48,030,176 股限售流通股，具体股份变动情况如下：
发行前 本次发行 发行后
股份类型
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 19,936,525 7.40% 48,030,176 67,966,701 21.41%
无限售条件股份 249,485,775 92.60% - 249,485,775 78.59%
股份总数 269,422,300 100% 48,030,176 317,452,476 100.00%
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东
的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。
（二）资产结构的变化情况
本次发行完成后，一方面，公司的净资产及总资产规模将相应提高，长期资
本和营运资金均得到补充，公司整体财务状况将得到改善。另一方面，由于本次
发行后公司总股本将有所增加，而募投项目需要经过一定的时间才能体现出经济
效益，因此，短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。从长期来看，公司
募集资金投资项目与公司发展战略相契合，具有良好的市场前景和经济效益，随
着募投项目的逐步实施，公司长期盈利能力以及盈利稳定性和可持续性将得到有
效提升。
（三）业务结构变化情况
本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后，将用于健康电器产业化项
目、安全与智能化工程设备购置项目、补充流动资金。募集资金的使用符合国家
相关产业政策以及公司未来发展战略。
本次非公开发行将有助于推进公司实现业务升级，有利于公司长远经营发
展。本次非公开发行完成后，公司主营业务范围保持不变，不存在因本次发行而
导致的公司业务整合计划。
（四）公司治理变动情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变
化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不
会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人
治理结构。
（五）高管人员结构变动情况
本次发行完成后，发行人高管人员结构未发生变动。
（六）关联交易和同业竞争变动情况
本次发行完成后，本次非公开发行股票不会对公司的业务结构产生重大影
响，不会发生公司与其控股股东、实际控制人及其关联人之间在生产、采购、销
售等方面新增经常性关联交易的情形。
公司控股股东为蔡小如，本次非公开发行前，公司与控股股东及其关联人之
间不存在直接同业竞争，该等情形不会因本次非公开发行而产生变化。
第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：金莱特
证券代码：002723
上市地点：深圳证券交易所主板
三、新增股份的上市时间
本次新增股份上市日为 2021 年 12 月 14 日。
根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨
跌幅限制。
四、新增股份的限售安排
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6
个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按
中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。
第四节 主要财务指标及管理层讨论与分析
一、财务报告及相关财务资料
单位：万元
项目
流动资产 102,540.28 90,429.40 67,588.54 40,195.32
非流动资产 62,375.23 58,526.82 55,982.59 58,920.15
资产总计 164,915.50 148,956.22 123,571.13 99,115.47
流动负债 88,054.56 84,758.89 62,575.97 40,290.67
非流动负债 12,260.13 403.75 476.74 600.52
负债合计 100,314.69 85,162.64 63,052.71 40,891.19
归属于母公司所有者权益合计 64,530.67 63,765.12 60,518.42 58,224.28
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 101,615.97 108,921.29 100,081.79 83,050.21
营业成本 90,398.07 95,794.54 84,591.60 78,470.81
营业利润 1,495.18 3,147.92 3,788.56 -9,032.58
利润总额 1,476.80 3,095.82 3,799.36 -9,082.69
净利润 692.46 2,588.46 3,906.94 -9,031.12
归属于母公司股
东的净利润
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的
-5,167.90 6,019.39 1,197.33 -5,076.93
现金流量净额
投资活动产生的
-11,502.75 -6,971.75 -8,002.64 -4,255.47
现金流量净额
筹资活动产生的
现金流量净额
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
现金及现金等价
-5,301.55 3,630.75 2,209.69 -1,683.20
物净增加额
期初现金及现金
等价物余额
期末现金及现金
等价物余额
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
流动比率 1.16 1.07 1.08 1.00
速动比率 0.91 0.83 0.73 0.54
资产负债率（母公司报表） 40.30% 35.60% 48.53% 38.70%
资产负债率（合并报表） 60.83% 57.17% 51.03% 41.26%
应收账款周转率（次） 3.6 3.58 4.64 6.22
存货周转率（次） 4.31 4.57 4.18 3.77
每股净资产（元） 2.4 3.32 3.15 3.05
归属于上市公司股东的每
股净资产（元）
每股经营活动现金流量
-0.19 0.31 0.06 -0.27
（元）
每股净现金流量（元） -0.20 0.19 0.12 -0.09
注：因 2021 年 1-9 月收入规模较小，相关周转率指标可比性不强，故未列示
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》
（2010 年修订）所载之计算公式
计算，报告期内发行人净资产收益率和每股收益如下：
每股收益（元/股）
加权平均净资产
年份 指标 基本每股 稀释每股
收益率（%）
收益 收益
归属于公司普通股股东的净
利润
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净
利润
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
每股收益（元/股）
加权平均净资产
年份 指标 基本每股 稀释每股
收益率（%）
收益 收益
归属于公司普通股股东的净
利润
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净
-14.80 -0.48 -0.48
利润
扣除非经常性损益后归属于
-12.69 -0.41 -0.41
公司普通股股东的净利润
二、管理层讨论与分析
截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末，2021 年 9 月末，发行人的资产构
成情况如下表：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 102,540.28 62.18% 90,429.40 60.71% 67,588.54 54.70% 40,195.32 40.55%
非流动资
产
资产总额 164,915.50 100.00% 148,956.22 100.00% 123,571.13 100.00% 99,115.47 100.00%
截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 9 月末，公司资产总额分
别为 99,115.47 万元、123,571.13 万元、148,956.22 万元和 164,915.50 万元。2019
年至 2021 年 9 月 30 日，公司总资产规模逐年增长，主要原因系业务扩展以及金
莱特对外投资规模在扩大，分别收购了佛山市金祥立电器有限公司与广东金莱特
科技有限公司（原中山创华工贸实业有限公司）、国海建设有限公司等公司，投
资了湖州晋乾股权投资合伙企业(有限合伙)。
截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 9 月末，公司负债结构情
况如下表：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债 88,054.56 87.78% 84,758.89 99.53% 62,575.97 99.24% 40,290.67 98.53%
非流动负
债
负债总额 100,314.69 100.00% 85,162.64 100.00% 63,052.71 100.00% 40,891.19 100.00%
截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 9 月末，公司负债结构较
为稳定，以流动负债为主，各期末流动负债占负债总额的比重分别为 98.53%、
存量资产、拓宽融资渠道而进行的售后回租所致。
示：
单位：万元
项目 2021年1-9月 2020年 2019年 2018年
营业收入 101,615.97 108,921.29 100,081.79 83,050.21
营业成本 90,398.07 95,794.54 84,591.60 78,470.81
营业利润 1,495.18 3,147.92 3,788.56 -9,032.58
利润总额 1,476.80 3,095.82 3,799.36 -9,082.69
净利润 692.46 2,588.46 3,906.94 -9,031.12
归属于母公司股东的
净利润
公司 2018 年至 2019 年，公司净利润增长迅猛，主要是由于公司完善和优化
业务架构，提高经营管理效率，积极拓展业务所致。
公司 2019 年至 2020 年，公司净利润呈现降低态势，主要原因系新冠疫情导
致公司小家电业务板块产量下降，上半年的订单同比有所减少。此外，受美元汇
率走弱影响，公司财务费用中汇兑损失增加所致。虽然公司因疫情收到了一定的
补贴，但仍不足以抵消上述负面影响。
公司 2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 716.11 万元，同比下滑
较多，主要是由于去年同期因疫情收到的补贴金额较大，剔除上述因素后归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比微降，原因为虽然 2021 年 1-9
月营业收入同比大幅上升，但是原材料例如 ABS 聚合物也同步大幅上涨。由于
公司原材料占成本比例约为 65%-70%，因此原材料价格上涨对公司业绩影响较
大。根据隆众资讯的数据，自 2020 年 1-9 月至 2021 年 1-9 月，ABS 聚合物的平
均单价上涨超过 40%。剔除上述因素，公司业绩与去年同期相比，已逐步从疫情
影响中恢复向好。
情况如下表所示：
单位：万元
项目 2021年1-9月 2020年 2019年 2018年
经营活动产生的现金流量净额 -5,167.90 6,019.39 1,197.33 -5,076.93
投资活动产生的现金流量净额 -11,502.75 -6,971.75 -8,002.64 -4,255.47
筹资活动产生的现金流量净额 11,470.90 4,752.66 8,731.51 7,444.79
现金及现金等价物净增加额 -5,301.55 3,630.75 2,209.69 -1,683.20
量净额分别为-5,076.93 万、1,197.33 万、6,019.39 万、-5,167.90 万。2018 年经营
活动产生的现金流量净额为负主要原因系 2018 年末美元升值客户兑换美元成本
高，导致客户回款减少影响销售商品、提供劳务收到的现金。2019 年、2020 年
经营活动产生的现金流量净额为正主要原因系公司加大对客户应收款的催收力
度且客户回款意愿强，销售商品、提供劳务收到的现金大于购买商品、接受劳务
支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金所致；2021 年经营活动产生的
现金流量净额为负主要原因系金莱特子公司国海建设因行业特性工程结算款周
期较长，导致销售商品、提供劳务收到的现金小于购买商品、接受劳务支付的现
金及支付给职工以及为职工支付的现金，且在项目前期需要支付较大额的履行保
证金。
量净额分别为-4,255.47 万、-8,002.64 万、-6,971.75、-11,502.75，主要原因系金
莱特对外投资规模在扩大，分别收购了佛山市金祥立电器有限公司与广东金莱特
科技有限公司（原中山创华工贸实业有限公司）、国海建设有限公司等公司，投
资了湖州晋乾股权投资合伙企业(有限合伙)
量净额分别为 7,444.79 万元、8,731.51 万元、4,752.66 万元、11,470.90 万元，公
司筹资活动产生的现金流量主要是银行借款的取得与偿还，利息费用的支付及现
金股利支出等构成；随着公司业务扩张、对外融资需求也在增加。
第五节 中介机构对本次发行的意见
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性
的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）国泰君安对本次非公开发行过程和
认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
（一）关于本次发行定价过程的合规性
上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大
会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、
《证券法》和中国证
监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、
《证券发行与承销管理办法》、
《上市
公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定以及向中国证监会报备的
发行方案。
（二）关于发行对象选择的合规性
上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股
东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及向中国证监
会报备的发行方案。在发行对象的选择方面，金莱特遵循了市场化的原则，保证
了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合金莱特及其全体股东的利益。
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性
本次发行的发行对象均以自有资金或证监会认可的资金参与本次认购。本次
发行的发行对象认购资金未直接或间接来源于上市公司及其关联方。
上市公司本次非公开发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控
股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情
形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。
本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有
效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》
等相关规定。
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
北京市天元律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论
意见为：
“（一）发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权并经中国证监会核
准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规
定；
（二）《认购邀请书》和《申购报价单》均参照《实施细则》规定的范本制
作，本次发行的发送对象、发行对象、发行价格和发行数量及发行过程符合《管
理办法》
《实施细则》等相关法律法规的规定，
《认购邀请书》
《申购报价单》
《缴
款通知书》和《股份认购协议》的内容合法、有效；
（三）本次发行最终确定的 17 名发行对象不包括发行人的控股股东、实际
控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构
及人员存在关联关系的关联方，并符合本次发行《认购邀请书》中所规定的认购
条件；除 JPMorgan Chase Bank, National Association、上海星杉梧桐投资发展中
心（有限合伙）、郭伟松、杨岳智、沈芳、崔恒、孙学、田俊娥、张建飞、李天
虹外，认购对象或其管理的产品已按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的
规定在中国证券投资基金业协会或中国证监会办理备案或登记手续。”
第六节 保荐机构上市推荐意见
本次发行的保荐机构(主承销商)国泰君安证券，对发行人的发行条件、存在
的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查与审慎核查，就发行人与本次发
行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。
保荐机构认为:发行人申请其本次非公开发行的股票上市符合《公司法》、
《证
券法》、
《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规的有关规定，本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条
件。国泰君安证券同意推荐金莱特本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关
保荐责任。
第七节 中介机构声明
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对《广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人（签字）：
杨扬 明亚飞
法定代表人（签字）：
贺 青
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票发行
情况报告书暨上市公告书》（以下简称“发行情况报告书暨上市公告书”），确认
发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办
律师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，
确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师（签字）：
顾明珠 唐江华
律师事务所负责人（签字）：
朱小辉
北京市天元律师事务所
年 月 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股
票发行情况报告书》（以下简称“报告书”），确认报告书与本所出具的《审计报
告》的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对广东金莱特电器股份有限公司
在报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性、完整
性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
李尊农
签字注册会计师：
黄辉 肖国强
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股
票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与
本所出具的验证报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情
况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致
因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性
和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
李尊农
签字注册会计师：
黄辉 肖国强
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第八节 备查文件
行股票之尽职调查报告；
行的发行过程和认购对象合规性之审核报告；
票发行过程和认购对象合规性的法律意见；
字（2021）第 410015 号）和《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410016 号）；
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]828 号）；
二、备查文件存放地点
广东金莱特电器股份有限公司
地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号
电话：86-750-3167074
传真：86-750-3167075
联系人：董事会办公室
（此页无正文，为《广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票发行情况
报告书暨上市公告书》之盖章页）
发行人：广东金莱特电器股份有限公司
二〇二一年十二月十日
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