二〇二一年第四次临时股东大会
会议资料
二○二一年十二月
现场会议开始时间：2021 年 12 月 17 日（周五）
下午 14 时 00 分
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 17 日
至 2021 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室
（上海市徐家汇路 585 号）
资 料 目 录
会 议 议 程
大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。
一、审议公司关于拟向控股股东进行永续债权融资的议案；
二、股东发言及回答股东提问；
三、投票表决议案；
四、宣布现场投票汇总情况。
公司关于拟向控股股东进行
永续债权融资的议案
各位股东：
为拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构，根据公司经
营情况及发展需要，公司所属全资子公司上海电力能源发展
（香港）有限公司（以下简称“香港公司”
）拟向控股股东国
家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）的全
资子公司国家电投香港财资管理有限公司（以下简称“香港
财资公司”
）的 100%SPV 公司（以下简称“SPV 公司”
）进行
不超过 3.3 亿美元（等值于 23 亿元人民币）永续债权融资。
具体方案如下：
一、交易基本情况
（一）永续债权融资协议核心条款
（1）发行人：香港公司。
（2）持有人：SPV 公司。
（3）期限：永续，前 N 年（N 预计在 3 至 5 年之间，下
同）不可赎回。
（1）利息递延：发行人有权选择利息递延。
（2）利息：利息每半年支付一次；前 N 年固定利息，之
后每三年有重置机制。
（3）利率重置：利率重置日起，重置利率为三年期美国
国债收益率+初始信用利差+300 个基点（仅一次跳升）
。
（4）利率重置日：第 N 年末，以及之后的每三年末。
发行人在首个利率重置日或之后的每个付息日有权选
择是否进行全额赎回（本金和应计利息）
。
（二）交易安排
香港公司拟与 SPV 公司签署《永续债权融资协议》
。
二、本次永续债权融资的目的和对公司的影响
此次永续债权融资资金可用于香港公司对外投资，也可
用于置换香港公司存量债务。融资完成后，公司资产负债结
构将得到优化，合并口径资产负债率有效降低；同时，有利
于公司拓宽融资渠道，有利于进一步提升公司对外投资能力，
增强公司的核心竞争力和可持续健康发展能力。
三、提请审议的事项
建议股东大会同意香港公司向国家电投集团 SPV 公司进
行永续债权融资。
请各位股东及股东代表予以审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
