嘉和美康（科技）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）
特别提示
嘉和美康（科技）股份有限公司（以下简称“嘉和美康”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发
行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国
证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3468
号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简
称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股
票简称为“嘉和美康”，扩位简称为“嘉和美康科技”，股票代码为 688246。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、
可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下
投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本
次发行价格为 39.50 元/股，发行数量为 34,469,376 股，全部为新股发行，无老股
转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 1,723,468 股，占本次发行总数量的 5.00%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次
发行最终战略配售数量为 1,378,775 股，占发行总量的 4.00%，初始战略配售与
最终战略配售股数的差额 344,693 股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 23,267,101 股，
占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%；网上发行数量为 9,823,500 股，
占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。最终网下、网上发行合计数量
为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 33,090,601 股。
根据《嘉和美康（科技）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初
步有效申购倍数为 4,719.01 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决
定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分
后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 3,309,500 股）
股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 19,957,601 股，
占扣除战略配售数量后发行数量的 60.31%，网上最终发行数量为 13,133,000 股，
占扣除战略配售数量后发行数量的 39.69%。回拨机制启动后，网上发行最终中
签率为 0.02833004%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 12 月 7 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次战略投资者缴款情况以及上海证券交易所和中国结算上
海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了
统计，结果如下：
本次发行的战略配售包括：保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为华泰创新
投资有限公司（以下简称“华泰创新”）。除上述一类外无其他战略投资者安排。
截至2021年11月30日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资
金及相应的新股配售经纪佣金（华泰创新无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机
构（主承销商）将在2021年12月9日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退
回。
综上，本次发行最终战略配售结果如下：
获配金额 新股配售经
获配数量 限售期限
投资者全称 （元,不含佣 纪佣金
（股） （月）
金） （元）
华泰创新投资有限公司 1,378,775 54,461,612.50 0 24
合计 1,378,775 54,461,612.50 0 24
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13,051,060
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：515,516,870
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：81,940
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：3,236,630
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：19,957,601
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：788,325,239.50
（3）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,941,624.92
（4）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（5）网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、网下限售账号摇号结果
根据《嘉和美康（科技）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告》、《发行公告》，发行人和主承销商于2021年12月8
日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠
厅主持了嘉和美康首次公开发行股票网下限售账号摇号中签仪式。摇号仪式按
照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公
证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 0
凡参与网下发行申购嘉和美康A股股票并获配的公开募集方式设立的证券
投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、
根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理
办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购
配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有2,120个账户，10%的最终获配账户（向上
取整计算）对应的账户数量为212个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次
配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,513,403股，占网下
发行总量的7.58%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.57%。本次
网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：嘉和美康网下摇号中签配售明
细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）华泰联合证
券包销，华泰联合证券包销股份的数量为81,940股，包销金额为3,236,630元，
包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.2476%，包销股份的
数量占总的发行数量的比例为0.2377%。
将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配
售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申
请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-56839461
联系地址：北京市西城区丰盛胡同22 号丰铭国际大厦A 座6 层
发行人：嘉和美康（科技）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
附表：嘉和美康网下摇号中签配售明细
最终配售数
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 限售期
量（股）
泰康资产管理有限责任 天安人寿保险股份有限公司泰康资
公司 产多资产组合
泰康资产管理有限责任 泰康养老保险股份有限公司自有资
公司 金
泰康资产管理有限责任
公司
泰康资产管理有限责任 泰康资产丰选1号股票型fof养老金
公司 产品
泰康资产管理有限责任
公司
泰康资产管理有限责任
公司
泰康资产管理有限责任
公司
泰康资产管理有限责任
公司
泰康资产管理有限责任
公司
泰康资产管理有限责任 甘肃省农村信用社联合社企业年金
公司 计划
泰康资产管理有限责任
公司
泰康资产管理有限责任 中国邮政集团有限公司企业年金计
公司 划
泰康资产管理有限责任 建信养老2号集合团体型养老保障管
公司 理产品
泰康资产管理有限责任
公司
泰康资产管理有限责任
公司
泰康资产管理有限责任 泰康资产增强收益2号混合型养老金
公司 产品
泰康资产管理有限责任 山东省农村信用社联合社企业年金
公司 计划
泰康资产管理有限责任 中国烟草总公司陕西省公司企业年
公司 金计划
泰康资产管理有限责任
公司
泰康资产管理有限责任 中国移动通信集团有限公司企业年
公司 金计划
泰康资产管理有限责任 中国远洋运输（集团）总公司企业
公司 年金计划
泰康资产管理有限责任 泰康建行养颐乐泰企业年金计划
公司 （优选配置）
泰康资产管理有限责任
公司
最终配售数
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 限售期
量（股）
泰康资产管理有限责任 中国烟草总公司广西壮族自治区公
公司 司企业年金计划
泰康资产管理有限责任 北京公共交通控股（集团）有限公
公司 司企业年金计划
泰康资产管理有限责任 中国铁路广州局集团有限公司企业
公司 年金计划
泰康资产管理有限责任 中国交通建设集团有限公司（标准
公司 组合）企业年金计划
泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司—传统
公司 —普通保险产品
浙江省壹拾贰号职业年金计划中信
证券组合
中国华电集团有限公司企业年金计
划
四川省壹号职业年金计划中信证券
组合
新疆维吾尔自治区肆号职业年金计
划中信组合
山东省（伍号）职业年金计划中信
证券组合
中信证券信养天盈股票型养老金产
品
中国建设银行股份有限公司企业年
金计划
泓德瑞兴三年持有期混合型证券投
资基金
泓德泓华灵活配置混合型证券投资
基金
太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限公司
任公司 —分红—团体分红
安信基金管理有限责任 安信招信一年持有期混合型证券投
公司 资基金
安信基金管理有限责任 安信价值发现两年定期开放混合型
公司 证券投资基金（LOF）
华安添祥6个月持有期混合型证券投
资基金
华安汇智精选两年持有期混合型证
券投资基金
最终配售数
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 限售期
量（股）
华安沪港深外延增长灵活配置混合
型证券投资基金
华安智能装备主题股票型证券投资
基金
博时数字经济18个月封闭运作混合
型证券投资基金
博时产业精选灵活配置混合型证券
投资基金
博时创业板两年定期开放混合型证
券投资基金
博时健康成长主题双周定期可赎回
混合型证券投资基金
博时中证央企创新驱动交易型开放
式指数证券投资基金
博时裕益灵活配置混合型证券投资
基金
广发睿铭两年持有期混合型证券投
资基金
广发恒通六个月持有期混合型证券
投资基金
广发恒隆一年持有期混合型证券投
资基金
广发鑫和灵活配置混合型证券投资
基金
广发沪港深新机遇股票型证券投资
基金
广发聚盛灵活配置混合型证券投资
基金
最终配售数
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 限售期
量（股）
长城医药科技六个月持有期混合型
证券投资基金
长城健康生活灵活配置混合型证券
投资基金
海富通基金管理有限公 中国航空集团有限公司企业年金计
司 划
海富通基金管理有限公
司
海富通基金管理有限公
司
海富通基金管理有限公
司
海富通基金管理有限公
司
海富通基金管理有限公
司
海富通基金管理有限公 海富通新内需灵活配置混合型证券
司 投资基金
海富通基金管理有限公
司
海富通基金管理有限公
司
前海开源基金管理有限 前海开源医疗健康灵活配置混合型
公司 证券投资基金
前海开源基金管理有限
公司
前海开源基金管理有限 前海开源中证大农业指数增强型证
公司 券投资基金
中海消费主题精选混合型证券投资
基金
中国人保资产管理有限
公司
中国人保资产管理有限 受托管理中国人民人寿保险股份有
公司 限公司团险分红
长江养老保险股份有限 内蒙古自治区肆号职业年金计划长
公司 江组合
长江养老保险股份有限 内蒙古自治区贰号职业年金计划长
公司 江组合
长江养老保险股份有限
公司
长江养老保险股份有限
公司
长江养老保险股份有限 天津市柒号职业年金计划长江养老
公司 组合
最终配售数
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 限售期
量（股）
长江养老保险股份有限 湖北省（拾号）职业年金计划长江
公司 组合
长江养老保险股份有限
公司
长江养老保险股份有限
公司
长江养老保险股份有限 中国航空发动机集团有限公司企业
公司 年金计划
长江养老保险股份有限 长江金色林荫混合型养老金产品-中
公司 国建设银行股份有限公司
长江养老保险股份有限 湖北省农村信用社联合社企业年金
公司 计划
长江养老保险股份有限 长江金色交响（集合型）企业年金
公司 计划稳健收益-交行
中信保诚基金管理有限 信诚至利灵活配置混合型证券投资
公司 基金
中信保诚基金管理有限 中信保诚至兴灵活配置混合型证券
公司 投资基金
新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-传统-
公司 普通保险产品
浙商智多兴稳健回报一年持有期混
合型证券投资基金
南方基金管理股份有限 中国铁路广州局集团有限公司企业
公司 年金计划
南方基金管理股份有限 南方誉享一年持有期混合型证券投
公司 资基金
南方基金管理股份有限
公司
南方基金管理股份有限 中国储备粮管理集团有限公司企业
公司 年金计划
南方基金管理股份有限
公司
南方基金管理股份有限
公司
南方基金管理股份有限
公司
南方基金管理股份有限
公司
南方基金管理股份有限 南方宝泰一年持有期混合型证券投
公司 资基金
南方基金管理股份有限
公司
南方基金管理股份有限
公司
南方基金管理股份有限 中央国家机关及所属事业单位（壹
公司 号）职业年金计划
最终配售数
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 限售期
量（股）
南方基金管理股份有限
公司
南方基金管理股份有限
公司
南方基金管理股份有限 中国海洋石油集团有限公司企业年
公司 金计划
南方基金管理股份有限 中国信达资产管理股份有限公司企
公司 业年金计划
南方基金管理股份有限
公司
南方基金管理股份有限
公司
南方基金管理股份有限 中国航空集团有限公司企业年金计
公司 划
南方基金管理股份有限 南方利安灵活配置混合型证券投资
公司 基金
南方基金管理股份有限 陕西延长石油（集团）有限责任公
公司 司企业年金计划
南方基金管理股份有限 深圳市水务(集团)有限公司企业年
公司 金计划
南方基金管理股份有限 陕西煤业化工集团有限责任公司企
公司 业年金计划
中泰证券（上海）资产 中泰开阳价值优选灵活配置混合型
管理有限公司 证券投资基金
汇添富基金管理股份有 汇添富数字经济引领发展三年持有
限公司 期混合型证券投资基金
汇添富基金管理股份有 汇添富高质量成长30一年持有期混
限公司 合型证券投资基金
汇添富基金管理股份有 汇添富稳健添盈一年持有期混合型
限公司 证券投资基金
汇添富基金管理股份有 汇添富中盘积极成长混合型证券投
限公司 资基金
汇添富基金管理股份有 汇添富3年封闭运作研究优选灵活配
限公司 置混合型证券投资基金
汇添富基金管理股份有 汇添富文体娱乐主题混合型证券投
限公司 资基金
汇添富基金管理股份有 中证医药卫生交易型开放式指数证
限公司 券投资基金
汇添富基金管理股份有 汇添富逆向投资混合型证券投资基
限公司 金
华夏沪深300指数增强型证券投资基
金
马钢（集团）控股有限公司企业年
金计划
中国银行股份有限公司企业年金计
划
最终配售数
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 限售期
量（股）
深圳市水务（集团）有限公司企业
年金计划
北京金隅集团股份有限公司企业年
金计划
华夏养老目标日期2045三年持有期
混合型基金中基金（FOF）
华夏核心科技6个月定期开放混合型
证券投资基金
中央国家机关及所属事业单位（陆
号）职业年金计划
华夏创业板两年定期开放混合型证
券投资基金
国家电网公司直属单位企业年金计
划
国家电力投资集团公司企业年金计
划
平安优势领航1年持有期混合型证券
投资基金
新华基金管理股份有限
公司
广发恒益一年持有期混合型证券投
资基金
泰康资产管理有限责任
公司
平安中证光伏产业指数型发起式证
券投资基金
最终配售数
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 限售期
量（股）
北京能源集团有限责任公司企业年
金计划
金元顺安基金管理有限 金元顺安元启灵活配置混合型证券
公司 投资基金
东方基金管理股份有限 东方鼎新灵活配置混合型证券投资
公司 基金
南方基金管理股份有限
公司
泰康资产管理有限责任 瓮福（集团）有限责任公司企业年
公司 金计划
上证主要消费交易型开放式指数发
起式证券投资基金
黑龙江省陆号职业年金计划中信组
合
红云红河烟草（集团）有限责任公
司昆明卷烟厂企业年金计划
中国能源建设集团有限公司企业年
金计划
东方基金管理股份有限 东方盛世灵活配置混合型证券投资
公司 基金
中英益利资产管理股份 横琴人寿保险有限公司—传统委托1
有限公司 账户
战略新兴成指交易型开放式指数证
券投资基金
平安科技创新3年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金
泰康资产管理有限责任
公司
南方基金管理股份有限
公司
安信基金管理有限责任 安信优势增长灵活配置混合型证券
公司 投资基金
新华基金管理股份有限 新华行业周期轮换混合型证券投资
公司 基金
泰康资产管理有限责任 国泰君安证券股份有限公司企业年
公司 金计划
上银中证500指数增强型证券投资基
金
华夏互联网龙头混合型证券投资基
金
南方基金管理股份有限 南方君信灵活配置混合型证券投资
公司 基金
南方基金管理股份有限
公司
中信保诚基金管理有限 中信保诚沪深300指数型证券投资基
公司 金（LOF）
最终配售数
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 限售期
量（股）
汇添富基金管理股份有 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证
限公司 券投资基金
博时国企改革主题股票型证券投资
基金
华商新兴活力灵活配置混合型证券
投资基金
广发创新驱动灵活配置混合型证券
投资基金
华商新量化灵活配置混合型证券投
资基金
华商量化优质精选混合型证券投资
基金
博时汇智回报灵活配置混合型证券
投资基金
博时卓越品牌混合型证券投资基金
（LOF）
博时量化多策略股票型证券投资基
金
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投
资基金
华夏国证消费电子主题交易型开放
式指数证券投资基金
前海开源基金管理有限 前海开源公共卫生主题精选股票型
公司 证券投资基金
平安股息精选沪港深股票型证券投
资基金
安信基金管理有限责任 安信中证一带一路主题指数型证券
公司 投资基金
长城久恒灵活配置混合型证券投资
基金
博时基金（国际）有限 博时基金（国际）有限公司-博时大
公司 健康主题策略专户
中国国际金融香港资产 中国国际金融香港资产管理有限公
管理有限公司 司－CICCFT3（R）
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