证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2021-082
宁波旭升汽车技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议通知于 2021 年 12 月 4 日以专人送达方式发出，会议于 2021 年 12 月 7 日上午
在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到
董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的
议案》
公司已于 2021 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关
于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2021]3564 号），核准公司向社会公开发行面值总额 135,000 万
元可转换公司债券，期限 6 年。根据公司 2021 年第二次临时股东大会授权，
公司董事会按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进
一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下：
本次发行可转债募集资金总额为人民币 135,000 万元，发行数量为 135
万手（1,350 万张）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2021 年 12 月 10 日（T
日）至 2027 年 12 月 9 日。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 12 月 16 日，T+4
日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 6 月 16 日）起至可转债到期日（2027
年 12 月 9 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期
间付息款项不另计息）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 46.37 元/股，不低于募集
说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价
按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交
易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票
交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一交易日公司 A 股股
票交易均价=前一交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总
量。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含
最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（1）发行方式
本次可转债将向公司在股权登记日（2021 年 12 月 9 日，T-1 日）收市后
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的原 A 股股东优先配售，优
先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众
投资者通过上海证券交易所交易系统发售，余额由联席主承销商包销。
（2）发行对象
①向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021 年 12 月
发行人所有 A 股股东。
②网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户
的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、
法规禁止者除外）。
③本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。原 A 股股东可优先配售
的本次可转债数量为其在股权登记日（2021 年 12 月 9 日，T-1 日）收市后登
记在册的持有旭升股份的股份数量按每股配售 3.019 元面值可转债的比例计
算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）
为一个申购单位。原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余
额的申购。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公
司债券发行完成之后，申请办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事
宜，并授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签
署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《宁
波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会同意
公司在中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行、上海浦东发展银行股份有限公
司宁波开发区支行、宁波银行股份有限公司大榭支行开设募集资金专项账户，用
于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟
开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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