证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2021-097
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于“环旭转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转债代码：113045
? 转债简称：环旭转债
? 转股价格：19.75 元/股
? 转股期起止日期：2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日
一、可转债发行上市概况
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证
监许可[2021]167号”文核准，于2021年3月4日公开发行了3,450万张可转换公司债
券，每张面值100元，发行总额为人民币345,000万元。
经上海证券交易所自律监管决定书【2021】133号文同意，可转换公司债券
于2021年4月2日在上海证券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码
“113045”。
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行
的“环旭转债”自2021年12月10日起可转换为本公司股份。
二、“环旭转债”转股的相关条款
（一）发行规模：人民币 34.5 亿元
（二）票面金额：人民币 100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.60%、第四年 1.30%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%
（四）债券期限：6 年，自 2021 年 3 月 4 日至 2027 年 3 月 3 日止
（五）转股期起止日期：2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日
（六）转股价格：19.75 元/股
三、转股申报的有关事项
（一）转债代码和简称
转债代码：113045
转债简称：环旭转债
（二）转股申报程序
系统以报盘方式进行。
为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换
算有限责任公司以现金兑付。
报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。
（三）转股申报时间
持有人可在转股期内（即2021年12月10日至2027年3月3日）上海证券交易所
交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
（四）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数
额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后
次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（六）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（七）转换年度利息的归属
“环旭转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首
日，即2021年3月4日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份
的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
可转债的初始转股价格为人民币 20.25 元/股，最新转股价格为人民币 19.75
元/股。
因公司实施 2020 年度权益分派，自 2021 年 6 月 3 日起，“环旭转债”的转股
价格由 20.25 元/股调整为 19.75 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“环旭转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：临 2021-049）。
（二）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述
公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（三）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中
至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一
交易日公司 A 股股票的交易均价之较高者。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
五、其他
投资者如需要了解“环旭转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 3 月 2 日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公开发行可转换公司债券募
集说明书》全文及摘要。
联系部门：公司证券部
咨询电话：021-58968418
特此公告。
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