加入收藏 我的证券之星
首页 - 股票 - 每日必读 - 公司公告 - 资产重组 - 正文

英力股份: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

证券之星 2021-12-02 00:00:00
涉企侵权信息举报专区
关注证券之星官方微博：
股票简称：英力股份                                  股票代码：300956
   安徽英力电子科技股份有限公司
      Anhui Shiny Electronic Technology Co., Ltd.
      （住所：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区）
   向不特定对象发行可转换公司债券
                 募集说明书
                 （申报稿）
            保荐人/主承销商/受托管理人
                二〇二一年十一月
安徽英力电子科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 发行人声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 重大事项提示
  公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明
书中有关风险因素的章节。
一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
  本次发行的可转债已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，并出具了《安
徽英力电子科技股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评
级报告》，根据该评级报告，英力股份主体信用级别为 A+，本次可转债信用级别
为 A+。在本次可转债存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年进行一
次定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导
致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产
生一定影响。
二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保
  公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营
管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。
三、公司利润分配政策及分配情况
（一）公司现行利润分配政策
  公司现行有效的《公司章程》及《未来三年分红回报规划》，对利润分配政
策规定如下：
  （1）公司充分考虑对投资者的回报，在满足分红条件的前提下，按当年实现
的母公司报表口径可分配利润的一定比例向股东分配股利；
  （2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、
全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
  （3）公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分
考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
安徽英力电子科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （1）利润分配的形式
  公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取
现金方式分配利润；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
  （2）现金分红的具体条件和比例
  ①公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如满足现金分红条件的情
况下，公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且近
三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%。
  前款所称的“现金分红条件”如下：
  A.公司会计年度盈利，且审计机构对当年公司年度财务报告出具无保留意见
的审计报告；
  B.保证公司维持正常经营和长远发展的资金需求；
  C.未发生弥补亏损、资产负债率高于 70%、重大投资计划或重大资金支出等
特殊事项，其中，“重大投资计划”、“重大资金支出”指公司在对外投资、资
产的购买、对外担保方面预计未来十二个月内拟投资金额超过公司近一个会计年
度经审计合并报表净资产的 30%。
  ②公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
  A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
  B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
  C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
安徽英力电子科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （3）股票股利分配的条件
  本公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的
条件下，提出实施股票股利分配的预案。
  （4）利润分配的期间间隔
  在满足上述现金分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，
公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中期现金分红。
  （1）公司董事会负有提出现金分红提案的义务，董事会应当认真研究和论证
公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，
独立董事应当发表明确意见。
  如因重大投资计划或重大现金支出事项或其他特殊事项，董事会未提出现金
分红提案，则应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对
此应发表独立意见。对当年实现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使
用计划安排或原则。
  （2）公司利润分配政策由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利
润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策发表独立
意见。
  （3）公司监事会应当对董事会制订的利润分配政策进行审议，并经全体监事
半数以上通过。
  （4）股东大会对利润分配政策的具体方案进行审议时，应当经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时，公司应当通过网络投票等方式为
中小股东参加股东大会提供便利，充分听取中小股东的意见和诉求。
  （5）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在 2 个月内完成股
利（或股份）的派发事项。
  公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金
红利，以抵偿其占用的资金。
安徽英力电子科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （1）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、公司外部经营环境变化并对公司生
产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配
政策进行调整。
  （2）公司调整利润分配政策，应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，
形成书面论证报告并经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议；股东大会审
议该项议案时，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时
公司应为投资者提供网络投票方式。
  （3）公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并通过多种渠道充分考虑
和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的股利分配
政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
  （4）公司鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与公司利润分配事项的
决策。公司股东大会对利润分配具体方案进行审议前，应当充分听取中小股东的
意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（二）最近三年利润分配方案
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计派发现金红利人民币
  公司 2021 年 3 月于创业板上市，公司 2020 年度合计现金分红 3,960.00 万元，
年以来累计现金分红 3,960.00 万元，最近三年实现的合并报表年均可分配利润为
安徽英力电子科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
四、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特
别注意以下风险
（一）汇率波动风险
   汇率波动对公司利润的影响主要体现在：（1）公司的外销收入；（2）公司
以外币结算的原材料采购成本；（3）银行外币存贷款、应收及应付款项受汇率波
动产生的汇兑损益。
   报告期内公司主营业务以外销为主，2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021
年 1-9 月，公司外销收入占主营业务比例分别为 97.13%、97.21%、94.09%和
币采购占原材料采购比例分别为 49.05%、42.55%、42.41%和 33.14%。公司外币
业务主要以美元现汇结算，公司与美元结算客户信用周期主要为对账后月结 120
天，总体上长于与美元结算供应商信用周期，如公司与美元结算的塑胶原料供应
商信用周期主要为对账后 60 天内。截至 2021 年 9 月 30 日，应收账款美元折算人
民币余额为 56,321.13 万元，应付账款美元折算人民币余额为 4,225.49 万元。报告
期内，公司以美元结算销售占比大幅高于以美元结算采购占比，与美元结算客户
信用周期总体亦长于与美元结算供应商，因此美元汇率波动对公司净利润影响较
大。
   受美元汇率波动的影响，报告期内公司因结算货币汇率波动导致的汇兑损益
分别为 928.44 万元、396.34 万元、-3,176.86 万元和-248.57 万元，占同期利润总
额的比例分别为 9.93%、2.94%、-26.62%和-4.33%，总体对公司净利润影响较大。
均值分别为 6.62、6.91、6.90 和 6.47。2020 年下半年起美元兑人民币汇率波动下
行，美元兑人民币即期汇率由 2020 年 7 月 1 日的 7.06 降至 2021 年 9 月 30 日的
定的汇率波动风险并可能进一步加大，从而影响公司净利润水平。
（二）创新风险
   结构件模组制造业具有产品定制化、更新速度快、生产节奏快的特点，需要
公司建立高效、快速的产品开发体系，可根据客户需求快速设计解决方案，推出
安徽英力电子科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
不同型号产品。随着科技进步和流行趋势的变化，笔记本的更新换代速度较快，
结构件厂商必须及时跟上笔记本电脑品牌商的新品研发节奏，适应其产品功能与
造型的变化趋势，才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟。公司作为笔记本电脑结构
件模组领域的领先企业之一，如果不能根据客户需求的变化和技术进步及时进行
技术及生产工艺创新，将会在激烈的市场竞争中丧失优势。
（三）技术风险
  公司终端客户所处的消费电子行业发展较快，产品及技术更新换代速度较快，
这对公司这样的上游供应商提出了更高的技术要求。随着下游消费电子行业的升
级换代，各类结构件模组的技术迭代、产品更新可能会带来新的市场需求。如果
发行人未来无法对新的市场需求、技术趋势作出及时反应，不能紧跟技术发展趋
势提前布局，提高自身的研发实力以更好满足客户需求，则公司可能面临产品不
被客户接受、核心技术被替代乃至客户流失的风险，将对公司经营业绩带来不利
影响。
（四）市场竞争风险
  近年来消费电子产品市场面临激烈的行业竞争，公司主营业务处在消费电子
产品的上游行业，因此也会面临行业竞争加剧的挑战。目前消费电子结构件制造
业已形成了实力较强的跨国公司与本土优势企业共存的竞争格局，且在逐步走向
行业整合。其中跨国公司掌握了行业内先进技术，而本土优势企业通过推动技术
工艺创新、降低价格等方式不断提高市场竞争力。如果公司不能正确把握行业市
场发展动态、积极拓宽营销渠道，不能根据行业技术水平和客户需求变化及时调
整，公司可能会在激烈的市场竞争中丧失优势，面临被竞争对手超越的风险。
（五）客户集中度较高和大客户依赖的风险
  公司主营业务的下游行业市场集中度较高，根据 Trend Force 数据显示，前 6
大笔记本电脑品牌商全球市场份额占比超过了 85%；而笔记本电脑代工市场主要
集中在广达、仁宝、联宝、纬创、和硕、英业达等几家主力代工厂商。笔记本电
脑品牌商、代工厂商集中度较高的特点导致公司客户集中度较高，报告期各期，
公司向前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为 95.01%、96.68%、
安徽英力电子科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
的依赖。公司与联宝等主要客户建立了长期友好合作关系，但如果主要客户的经
营情况和资信状况发生变化，或者现有主要客户需求出现较大不利变化，如主要
客户减少甚至不再采购公司产品，将对公司经营业绩产生不利影响。
（六）应收账款规模较大的风险
   由于经营模式及主要客户结算的特点，公司存在数额较大的应收账款余额。
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 46,846.41 万元、55,746.60 万元、
收账款账面价值占当期营业收入的比例分别为 45.15%、44.17%、44.10%和
若应收账款不能按期收回，公司现金流、资金周转和生产经营活动将会受到不利
影响。
（七）毛利率波动风险
   报告期各期，公司综合毛利率分别为 17.32%、18.79%、16.21%和 12.04%，
呈现一定程度的波动。公司销售的主要产品毛利率波动主要受产品结构、技术工
艺以及订单数量情况等因素影响，毛利率存在一定差异。目前发行人为顺应笔记
本电脑产业金属化的发展趋势，积极拓展金属结构件市场，报告期各期金属结构
件收入占结构件模组收入的比重持续上升，占比分别为 0.25%、1.70%、3.96%和
具备开展金属结构件产品所需的技术、经验、人员、专利储备造成金属结构件短
期内无法盈利，将会对公司的综合毛利率产生负面影响。此外，若未来承接的新
品牌、新机型的产品订单毛利空间较小或现有品牌、机型的产品订单毛利空间下
降，或者随着产品定制化涉及的技术工艺普及或快速更新迭代导致产品定价降低，
或者未来销售的结构件模组产品根据客户要求需嵌入外购的高成本触控板等电子
件的比例大幅提升，或者来宏观经济环境下行压力增大、行业竞争加剧造成笔记
本电脑市场规模及产品销售价格下滑或成本上升都可能对公司销售的主要产品毛
利率产生不利影响，从而影响公司的业绩表现。
安徽英力电子科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（八）公司成长性风险
   报告期内，公司营业收入主要来自于笔记本电脑结构件模组和相关精密模具
业务。报告期各期公司实现营业收入分别为 103,750.77 万元、126,221.76 万元、
万元、9,954.14 万元和 5,409.56 万元。公司经营业绩增长受到市场环境、产业政
策、行业需求、管理水平等多种因素的综合影响，若出现极端情况或诸多风险集
中发生导致下游行业发展低迷或发生重大变化，将可能对公司的成长性造成不利
影响，导致本公司营业收入与净利润大幅度下滑的风险。
（九）劳动用工风险
   笔记本电脑结构件生产业务具有劳动密集的特点。在结构件的生产工序中存
在大量的辅助性岗位，相关岗位用工需求大、人员流动性高，对发行人的人员招
聘、用工管理都带来难度。发行人采用劳务外包及劳务派遣的方式应对部分用工
需求，尤其报告期内发行人的劳务外包采购金额逐年增加，虽然对特定劳务外包
供应商不存在重大依赖，但对成熟的劳务外包模式存在一定程度依赖。随着发行
人经营规模的不断扩大，尽管生产自动化水平不断提高，日益扩大的生产及持续
增长的劳动用工需求与劳动力供应之间的矛盾依然存在，用工管理不当或劳务外
包供应市场发生重大不利变化，都可能对发行人的生产经营造成不利影响。
（十）募集资金投资项目实施风险
   公司本次募集资金拟用于“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”、
“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”和补充流动资金。虽然公司已对本次募
集资金投资项目进行了审慎的可行性论证和充分的市场调查，但如果募集资金不
能及时到位、宏观经济环境或产业政策发生不利变化、市场或行业竞争加剧等诸
多不确定因素发生，则可能导致募集资金投资项目无法按计划顺利实施或未达到
预期收益，对公司的盈利状况及未来发展造成一定影响。
（十一）新增固定资产折旧增加风险
   本次募集资金投资项目完成后，公司的固定资产增加幅度较大。募集资金投
资项目完成后，公司将新增固定资产 25,425.00 万元，根据募集资金可行性研究报
告及公司会计政策，公司将新增每年折旧费用 2,306.88 万元，占公司 2020 年度利
安徽英力电子科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
润总额的 19.33%。结合前次 IPO 募集资金投资项目情况，前次募集资金投资项目
完成后，公司将新增固定资产 38,585.82 万元，新增每年折旧费用 3,077.48 万元。
即前次及本次募集资金投资项目完成后，将新增每年折旧费用合计 5,384.36 万元，
对公司利润和毛利率的影响较大。如果市场环境发生重大不利变化，公司募投项
目产生收入不及预期，则公司将面临固定资产折旧费用增加而导致公司盈利能力
下降的风险。
（十二）与本次可转债发行的相关风险
  本次发行的可转债是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具。本次发行的
可转换公司债券可能存在以下几方面的风险：本息兑付风险，标的证券价格发生
不利变动的风险，利率风险，可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风
险，可转债存续期内转股价格向下修正幅度存在不确定性的风险，信用评级风险，
可转债转换价值降低的风险，可转债到期未能转股的风险。相关风险的具体内容
参见本募集说明书“风险因素”部分。
  除上述风险外，请投资者认真阅读本募集说明书“第三节 风险因素”。
安徽英力电子科技股份有限公司                                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                           目         录
      四、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意
安徽英力电子科技股份有限公司                                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  十三、最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的情形..... 133
  十四、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况
安徽英力电子科技股份有限公司                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
安徽英力电子科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                     第一节           释义
     在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
                       一般释义部分
可转债            指   可转换公司债券
英力股份/英力电子/公司
               指   安徽英力电子科技股份有限公司
/股份公司/发行人
英力有限/有限公司      指   发行人前身安徽英力电子科技有限公司
上海英准           指   上海英准投资控股有限公司
重庆英力           指   英力电子科技（重庆）有限公司
真准电子           指   真准电子（昆山）有限公司
南昌英力           指   南昌英力精密制造有限公司
台湾分公司          指   大陆商英力科技有限公司台湾分公司
舒城誉之           指   舒城誉之股权管理中心（有限合伙）
舒城誉铭           指   舒城誉铭股权管理中心（有限合伙）
                   嘉兴九赢股权投资合伙企业（有限合伙）及其前身杭州九赢
九赢投资           指
                   股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
                   New Ocean Group Limited，一家注册于英属维京群岛的公司，
NEW OCEAN      指
                   已注销
香港英力           指   英力真空科技股份有限公司，一家注册于中国香港的公司
                   昆山赢川电子科技有限公司，及其前身英力电子科技（昆山）
昆山赢川           指
                   有限公司
毅达基金           指   黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）
                   安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙），毅达基金的
毅达汇承           指
                   执行事务合伙人、基金管理人
安华基金           指   安徽安华创新风险投资基金有限公司
六安拾岳           指   六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业（有限合伙）
远哲电子           指   上海远哲电子技术有限公司
远哲视讯           指   上海远哲视讯科技有限公司
                   上海寒视科技有限公司，及其前身上海英力真空涂层制品有
寒视科技           指
                   限公司
                   中山凯旋真空科技有限公司，及其前身中山凯旋真空技术工
凯旋真空           指
                   程公司
联宝             指   联宝（合肥）电子科技有限公司
仁宝/仁宝集团        指   仁宝电脑工业股份有限公司
纬创/纬创集团        指   纬创资通股份有限公司
广达/广达集团        指   广达电脑股份有限公司
和硕             指   和硕联合科技股份有限公司
安徽英力电子科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
英业达           指   英业达股份有限公司
                  仁宝信息技术（昆山）有限公司，仁宝资讯工业（昆山）有
仁宝集团下属公司      指   限公司，仁宝电脑（重庆）有限公司，仁宝电脑（成都）有
                  限公司，瑞宏精密电子（太仓）有限公司等
                  纬创资通（重庆）有限公司，纬创资通（成都）有限公司
                  纬创资通（昆山）有限公司，纬腾技术服务（昆山）有限公
纬创集团下属公司      指
                  司，纬腾（重庆）信息技术服务有限公司，重庆纬创医疗科
                  技有限公司等
                  达功（上海）电脑有限公司，达丰（重庆）电脑有限公司，
广达集团下属公司      指
                  研精舍（上海）精密机械加工有限公司等
                  深圳宝龙达信息技术股份有限公司、宝龙达资讯（香港）有
宝龙达集团下属公司     指   限公司、合肥海易嘉精密科技有限公司、武汉宝龙达信息技
                  术有限公司、合肥宝龙达信息技术有限公司等
华勤集团下属公司      指   华勤技术股份有限公司、南昌华勤电子科技有限公司等
小米            指   小米集团
华为            指   华为技术有限公司
库尔兹集团下属公司     指   库尔兹压烫科技（合肥）有限公司，利昂哈德库尔兹公司等
丞翔国际及其下属公司    指   丞翔国际股份有限公司，世曜有限公司等
                  包括昆山聚盛祥塑胶电子有限公司、舒城聚盛祥塑胶电子有
聚盛祥电子         指
                  限公司
公司股东大会        指   安徽英力电子科技股份有限公司股东大会
公司董事会         指   安徽英力电子科技股份有限公司董事会
公司监事会         指   安徽英力电子科技股份有限公司监事会
《公司章程》        指   《安徽英力电子科技股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》    指   《安徽英力电子科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》     指   《安徽英力电子科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》     指   《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》
                  《安徽英力电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会
《债券持有人会议规则》 指
                  议规则》
《公司法》         指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》         指   《中华人民共和国证券法》
深交所           指   深圳证券交易所
中国证监会         指   中国证券监督管理委员会
报告期           指   2018 年度、2019 年、2020 年度及 2021 年 1-9 月
报告期各期末        指
元、万元、亿元       指   人民币元、人民币万元及人民币亿元
本募集说明书、募集说明       安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
              指
书                 司债券募集说明书
安徽英力电子科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
保荐机构/主承销商/受托
               指   长江证券承销保荐有限公司
管理人/长江保荐
发行人律师/嘉源       指   北京市嘉源律师事务所
申报会计师/容诚/容诚会
               指   容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
资信评级机构/中证鹏元    指   中证鹏元资信评估股份有限公司
                         专业术语部分
消费电子产品         指   Consumer Electronics 指供日常消费者生活使用的电子产品
                   指具有一定形状结构，并能够承受载荷的作用的构件，称为
结构件            指
                   结构件。如，支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等
结构件模组          指   是指特定结构件与其他零配件预组装后形成的模块化半成品
                   笔记本电脑结构件通常自上而下分为 A 面（背盖）、B 面（前
笔记本电脑结构件       指
                   框）、C 面（上盖）及 D 面（下盖）
                   RoHS 是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关
                   于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》
RoHS           指   （Restriction of Hazardous Substances）。该标准已于 2006 年
                   工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。
                   注塑是一种工业产品生产造型的方法，将热塑性塑料或热固
注塑加工           指
                   性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。
                   冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外
冲压加工           指   力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的
                   工件（冲压件）的成形加工方法。
                   全铣又称 Unibody 铝合金，是一种把铝合金挤压成板材，然
全铣加工           指
                   后通过 CNC 一体成型的机械加工技术。
                   工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、
                   冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。主要通过所成
模具             指
                   型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。素有“工业
                   之母”的称号。
                   在注塑的同时，胶片的印刷自动对位印在胶件上，而不要再
模内转印（IMR）      指
                   去喷油丝印等二次的工艺。
                   计算机数字控制机床（Computer Numerical Control）的简称，
CNC            指
                   是一种由程序控制的自动化机床
CAM            指   Computer Aided Manufacturing，计算机辅助制造
                   计算机辅助工程（Computer Aided Engineering）的简称，针对
CAE            指   特定类型的工程或产品所开发的用于产品性能分析、预测和
                   优化的软件
                   电荷耦合元件（Charge-coupled Device）的简称，是一种半导
CCD            指
                   体器件，能够把光学影像转化为电信号。
                   在真空环境下，通入适当的惰性气体作为媒介，靠惰性气体
溅镀             指   加速撞击靶材，使靶材表面原子被撞击出来，并在表面形成
                   镀膜。
PQM            指   质量管理系统
IQC            指   Incoming Quality Control，来料质量控制
IPQC           指   InPut Process Quality Control，制程控制
安徽英力电子科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
FQC           指   Final Quality Control，成品控制
OQC           指   Outgoing Quality Control，出货控制
                  Statistical Process Control，统计过程控制，是一种借助数理统
SPC           指
                  计方法的过程控制工具
                  Combined Public Key，过程能力指数，是一种表示答制程水平
CPK           指
                  高低的方便方法，其实质作用是反映制程合格率的高低
PA            指   尼龙
GF50%         指   玻纤改性，玻纤含量为 50%
                  将两种不同的材料注塑到同一套模具，从而实现注塑出来的
双色注塑          指
                  零件由两种材料形成的成型工艺
                  热塑性弹性体业界通常说的 TPE 指的是以 SEBS 改性所得的
TPE 材料        指   复合功能性材料。TPE 弹性体软胶具有的综合性能，是二次
                  注塑，包胶射粘成型，双色注塑常应用到的软胶材料
RHCM 技术       指   高温高速成型技术
UV 涂装技术       指   紫外线固化喷墨涂装
包圆技术          指   在冲压成型 90 度折弯基础上增加圆弧成型及转角预成型工艺
                  在外力作用下使材料产生塑性变形，产品侧壁高度方赂被挤
镦厚技术          指   压，宽度方向发生增厚，获得所要求的产品形状和尺寸的加
                  工方法
                  通过冲床上下运动转化为挤压丝锥的螺旋运动从而达到螺纹
自动攻牙技术        指
                  成型的目的
                  Unigraphics NX，是 Siemens PLM Software 公司出品的一个产
UG            指   品工程解决方案，它为用户的产品设计及加工过程提供了数
                  字化造型和验证手段
ChromeBook    指   采用谷歌的 Chrome OS 系统的笔记本电脑的统称。
      特别说明：本募集说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据募集
说明书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
      本募集说明书中涉及的我国经济以及行业的事实、预测和统计，来源于一般
认为可靠的各种公开信息渠道。公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合
理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差或基于其它原因，此等信息可能
与国内和国外所编制的其他资料不一致。
安徽英力电子科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 第二节    本次发行概况
一、发行人基本信息
   中文名称                 安徽英力电子科技股份有限公司
   英文名称            Anhui Shiny Electronic Technology Co., Ltd.
   股票简称                             英力股份
   股票代码                             300956
  股票上市地                     深圳证券交易所创业板
   成立日期                           2015年4月14日
   上市日期                           2021年3月26日
  法定代表人                              戴 明
   注册资本                           132,000,000元
   注册地                 安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区
   电话号码                           0564-8191989
   传真号码                           0564-8191989
   电子信箱                    leon_bao@shinyvac.com.cn
             冲压件、金属结构件、模具、五金配件、注塑件、喷涂、塑料真空
             镀膜、笔记本电脑结构件、铝金属制品、金属材料、塑料材料、电
   经营范围
             子产品研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业
                 务(国家限定公司经营或禁止进出口商品除外)。
二、本次发行的基本情况
（一）发行证券的类型
  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）发行数量
  本次可转债拟发行数量为不超过 340.00 万张。
（三）证券面值
  每张面值 100.00 元。
（四）发行价格
  按债券票面价格发行。
安徽英力电子科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（五）预计募集资金量及募集资金净额
  本次可转债预计募集资金量为不超过 34,000.00 万元（含），扣除发行费用后
预计募集资金净额为【】万元。
（六）募集资金专项存储的账户
  公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或董事会
授权人士）确定。
（七）发行方式与发行对象
  本次为向不特定对象发行可转换公司债券。
  本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权
人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基
金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
  本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放
弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或董事
会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并
在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的余
额及现有股东放弃优先配售后的部分通过深交所交易系统向社会公众投资者网上
发行，余额由承销商包销。
（八）承销方式及承销期
  本次发行由保荐机构（主承销商）长江保荐以余额包销方式承销。承销期的
起止时间：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
（九）发行费用
                                          单位：万元
          项目                        金额
       承销及保荐费用                      【】
         律师费用                       【】
安徽英力电子科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           项目                         金额
       审计及验资费用                        【】
       资信评级费用                         【】
    信息披露及发行手续等费用                      【】
           合计                         【】
注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。
（十）承销期间的停牌、复牌及证券上市的时间安排
  本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，如遇重大突发事件影响或其他
需要，公司将与保荐机构（主承销商）协商确定停牌、复牌安排并及时公告。
  与本次发行有关的主要日程安排以及停复牌安排如下表所示：
      日期                       发行安排
     T-2 日
              刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
  【】年【】月【】日
     T-1 日
              网上路演；原股东优先配售股权登记日
  【】年【】月【】日
      T日      刊登发行提示性公告；原股东优先认购日（缴付足额资金）；
  【】年【】月【】日   网上申购；确定网上中签率
     T+1 日
              刊登网上中签率公告；网上申购摇号抽签
  【】年【】月【】日
     T+2 日
              刊登网上中签结果公告；网上投资者缴纳认购款
  【】年【】月【】日
     T+3 日    主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
  【】年【】月【】日   金额
     T+4 日
              刊登发行结果公告；向发行人划付募集资金
  【】年【】月【】日
注：以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件
影响发行，公司将及时公告并修改发行日程。
（十一）本次发行证券的上市流通安排
  本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券
在深圳证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。
（十二）投资者持有期的限制或承诺
  本次发行的证券不设持有期限制。
安徽英力电子科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
三、本次可转债发行的基本条款
（一）债券期限
  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（二）面值
  每张面值 100.00 元。
（三）利率
  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率
水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家
政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权
董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
（四）转股期限
  本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个
月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（五）评级情况
  公司向不特定对象发行可转换公司债券已经中证鹏元评级，根据中证鹏元出
具的《安徽英力电子科技股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券
信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 A+；英力股份主体信用等级为
A+，评级展望稳定。
  本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本期债券的信用
状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存
续期内每年至少进行一次。
（六）转股价格调整的原则及方式
  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
安徽英力电子科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会
授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐
机构（主承销商）协商确定。
  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二
十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日
公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
  在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引
起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按
下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条
件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及
暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人
转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后
的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
安徽英力电子科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证
券交易所的相关规定来制定。
（七）转股价格向下修正条款
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日
中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
个交易日公司股票交易均价。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日
后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该
类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（八）赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）
安徽英力电子科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  （1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
  IA ：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
（九）回售条款
  在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将
其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公
司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、增发、送股、派息、分立及
其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股
本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
安徽英力电子科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
  最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
  若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募
集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交
易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。
可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加
上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公
告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应
再行使附加回售权。
  当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。
（十）还本付息期限、方式
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还
的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转
换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：可转换公司债券的当年票面利率。
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
为可转换公司债券发行首日。
  （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一
年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  （5）公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余
额本息的事项。
（十一）保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项
  （1）债券持有人的权利
  ①依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
  ②根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
  ③根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
  ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次
可转换公司债券；
  ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
  ⑥按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
  ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议
并行使表决权；
  ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
安徽英力电子科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （2）债券持有人的义务
  ①遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
  ②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
  ③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
  ④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可
转换公司债券的本金和利息；
  ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的
其他义务。
  债券持有人会议相关事项说明如下：
  （1）债券持有人会议的权限范围
  ①当公司提出变更本期《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公
司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期债券本
息、变更本期债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等；
  ②当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，
对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议， 对是
否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
  ③当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权
益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是
否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；
  ④当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持
有人依法享有权利的方案作出决议；
  ⑤当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享
有权利的方案作出决议；
  ⑥对变更、解聘债券受托管理人作出决议；
  ⑦在法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  ⑧法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他
情形。
  （2）债券持有人会议的召集
  在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之
一的，应召集债券持有人会议：
  ①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
  ②拟修改本规则；
  ③拟变更受托管理人或受托管理协议的主要内容；
  ④公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；
  ⑤公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东
权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、重整或者
申请破产；
  ⑥保证人（如有）或担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大变化；
  ⑦受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的
债券持有人书面提议召开；
  ⑧公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定
性，需要依法采取行动的；
  ⑨公司提出债务重组方案的；
  ⑩发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
  ?根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应
当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
  下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
  ①受托管理人；
  ②公司董事会；
  ③单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额 10%以上的债券持有人书面
安徽英力电子科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
提议；
  ④相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。
  （3）债券持有人会议的通知
  上述债券持有人会议事项发生之日起 15 日内，如债券受托管理人及公司董事
会未能按本规则规定履行其职责，单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总
额 10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。
  债券持有人会议通知发出后，除非因不可抗力，不得变更债券持有人会议召
开时间或取消会议，也不得变更会议通知中列明的议案；因不可抗力确需变更债
券持有人会议召开时间、取消会议或者变更会议通知中所列议案的，召集人应在
原定债券持有人会议召开日前至少 5 个交易日内以公告的方式通知全体债券持有
人并说明原因，但不得因此而变更债券持有人债权登记日。债券持有人会议补充
通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
  债券持有人会议通知发出后，如果召开债券持有人会议的拟决议事项消除的，
召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。
  债券持有人会议召集人应在中国证监会指定的媒体上公告债券持有人会议通
知。债券持有人会议的通知应包括以下内容：
  ①会议召开的时间、地点、召集人及表决方式；
  ②提交会议审议的事项；
  ③以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以
委托代理人出席会议和参加表决；
  ④确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
  ⑤出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理债券持
有人出席会议的代理人的授权委托书；
  ⑥召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
  ⑦召集人需要通知的其他事项。
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （4）债券持有人会议的决策机制
  向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或
其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥
有一票表决权。
  公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题
应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决
议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一
事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。债券持有
人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不
得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事
项，不得在本次会议上进行表决。
  债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事
项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表
决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票
视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
  下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其
所代表的本期可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
  ①债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；
  ②上述公司股东、发行人及担保人（如有）的关联方。
  会议设监票人两名，负责会议计票和监票。监票人由会议主席推荐并由出席
会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有
人及其代理人不得担任监票人。
  每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代
理人）同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责
见证表决过程。
  会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过， 并应当在会
上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新
点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代
理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，
会议主席应当即时组织重新点票。
  除另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上
未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
（十二）违约责任
  以下事件构成发行人在《债券受托管理协议》和本次债券项下的违约事件：
  （1）在本次债券到期，发行人未能偿付到期应付本金；
  （2）发行人未能偿付本次债券的到期利息；
  （3）发行人在其资产、财产上设定抵押/质押权利导致实质影响发行人对本
次债券的还本付息义务，或出售其重大资产导致实质影响发行人对本次债券的还
本付息义务；
  （4）除上述第（1）至（3）项所述的违约情形以外，发行人不履行或违反其
在《债券受托管理协议》项下的其他任何承诺或义务，且将实质影响发行人对本
次债券的还本付息义务，经受托管理人书面通知，或者经单独或合计持有 10%以
上未偿还的本次债券的债券持有人书面通知，该违约持续 30 个连续工作日仍未得
到纠正；
  （5）发行人已经丧失清偿能力并被法院指定接管人或已进入相关的诉讼程
序；
  （6）在本次债券存续期内，发行人发生解散、注销、被吊销、停业、清算、
申请破产或进入破产程序；
  （7）任何适用的法律、法规发生变更，或者监管部门作出任何规定，导致发
行人履行《债券受托管理协议》或本次债券项下的义务变为不合法或者不合规；
  （8）在本次债券存续期内，发行人发生其他对本次债券的按期兑付产生重大
不利影响的情形。
安徽英力电子科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     发行人承诺按照本次发行债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人
支付本次发行债券利息及兑付本次发行债券本金，若发行人不能按时支付本次发
行债券利息或本次发行债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，发
行人将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，按照该未付利
息对应本次发行债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期
未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次发行债券的票面利率
计算利息（单利）。
     当发行人未按时支付本次发行债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他
违约情况时，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。债券受托管理人将依
据《债券受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、
重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行
其职责，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。
     本次发行债券发生违约后有关的任何争议，应首先通过协商解决。如未能通
过协商解决有关争议，则协议任一方有权向发行人住所地具有管辖权的人民法院
提起诉讼。
四、本次发行的相关机构
（一）发行人：安徽英力电子科技股份有限公司
法定代表人     戴明
住所        安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区
联系人       鲍灿
联系电话      0564-8191989
传真        0564-8191989
（二）保荐人、主承销商、受托管理人：长江证券承销保荐有限公司
法定代表人     王承军
住所        中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
联系电话      021-61118978
安徽英力电子科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
传真        021-61118973
保荐代表人     李海波、张文海
项目协办人     李凯栋
项目组成员     孔令瑞、赖嫣珩、王聪、夏钰雯
（三）律师事务所：北京市嘉源律师事务所
负责人       颜羽
住所        北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408
联系电话      010-66413377
传真        010-66412855
经办律师      黄国宝、郭光文
（四）会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人       肖厚发
住所        北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话      010-66001391
传真        010-66001392
经办注册会计师   宛云龙、洪志国、李鑫
（五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人     张剑文
住所        深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
联系电话      0755-82872897
传真        0755-82872090
经办人       蒋晗、刘惠琼
（六）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所
住所        深圳市福田区深南大道2012号
电话        0755-88668888
传真        0755-82083104
（七）保荐人（主承销商）收款银行
开户行       中国农业银行上海市浦东分行营业部
户名        长江证券承销保荐有限公司
安徽英力电子科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
账号        03340300040012525
（八）证券登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
联系地址      广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系电话      0755-21899999
传真        0755-21899000
五、发行人与本次发行相关机构的关系
     截至本募集说明书签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、
高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。
安徽英力电子科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 第三节     风险因素
  投资者在评价发行人本次发行的债券时，除募集说明书提供的各项资料外，
应特别认真地考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对发行人经
营状况、财务状况、持续盈利能力和成长性产生重大不利影响。
  根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，公司面临的风险如下：
一、创新风险
  结构件模组制造业具有产品定制化、更新速度快、生产节奏快的特点，需要
公司建立高效、快速的产品开发体系，可根据客户需求快速设计解决方案，推出
不同型号产品。随着科技进步和流行趋势的变化，笔记本的更新换代速度较快，
结构件厂商必须及时跟上笔记本电脑品牌商的新品研发节奏，适应其产品功能与
造型的变化趋势，才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟。公司作为笔记本电脑结构
件模组领域的领先企业之一，如果不能根据客户需求的变化和技术进步及时进行
技术及生产工艺创新，将会在激烈的市场竞争中丧失优势。
二、技术风险
  公司终端客户所处的消费电子行业发展较快，产品及技术更新换代速度较快，
这对公司这样的上游供应商提出了更高的技术要求。随着下游消费电子行业的升
级换代，各类结构件模组的技术迭代、产品更新可能会带来新的市场需求。如果
发行人未来无法对新的市场需求、技术趋势作出及时反应，不能紧跟技术发展趋
势提前布局，提高自身的研发实力以更好满足客户需求，则公司可能面临产品不
被客户接受、核心技术被替代乃至客户流失的风险，将对公司经营业绩带来不利
影响。
三、经营风险
（一）客户集中度较高和大客户依赖的风险
  公司主营业务的下游行业市场集中度较高，根据 Trend Force 数据显示，前 6
大笔记本电脑品牌商全球市场份额占比超过了 85%；而笔记本电脑代工市场主要
集中在广达、仁宝、联宝、纬创、和硕、英业达等几家主力代工厂商。笔记本电
脑品牌商、代工厂商集中度较高的特点导致公司客户集中度较高，报告期各期，
安徽英力电子科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司向前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为 95.01%、96.68%、
的依赖。公司与联宝等主要客户建立了长期友好合作关系，但如果主要客户的经
营情况和资信状况发生变化，或者现有主要客户需求出现较大不利变化，如主要
客户减少甚至不再采购公司产品，将对公司经营业绩产生不利影响。
（二）产品质量风险
  由于公司结构件产品质量直接关系着下游终端客户的产品质量，尽管公司拥
有一套成熟的产品和项目质量管理体系，随着公司生产能力的扩大，如果公司内
部质量控制无法跟上公司经营规模的扩张，一旦公司产品出现问题将会影响到下
游生产厂家的产品质量，进而影响公司的行业地位和市场声誉，降低客户对于公
司的信任感，对公司的持续经营产生不利影响。
（三）原材料价格波动的风险
  原材料是公司产品成本的重要组成部分，报告期各期，公司直接材料占主营
业务成本的比例分别为 62.19%、64.20%、62.46%和 56.97%。公司生产所需主要
原材料包括塑胶原料、电子元器件、薄膜、模切材料等，原材料价格变动将对公
司产品成本构成产生较大影响。上述原材料价格受到大宗商品价格、市场供求等
影响，如果原材料价格出现大幅上涨，公司经营业绩将可能受到不利影响。
（四）劳动力成本上升的风险
  报告期各期，公司直接人工占主营业务成本的比例分别为 16.75%、18.35%、
受到国民收入增长等因素影响，近年来我国人均工资水平不断提高，劳动力成本
呈现逐渐上升趋势；另一方面，未来优质劳动力老龄化以及新生代劳动力就业偏
好转移可能进一步加剧行业内劳动力成本上升。若未来公司人力成本持续上升，
而公司生产线自动化和智能化投入未能有效提高生产效率，公司将面临盈利能力
下降的风险。
（五）劳动用工风险
  笔记本电脑结构件生产业务具有劳动密集的特点。在结构件的生产工序中存
安徽英力电子科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
在大量的辅助性岗位，相关岗位用工需求大、人员流动性高，对发行人的人员招
聘、用工管理都带来难度。发行人采用劳务外包及劳务派遣的方式应对部分用工
需求，尤其报告期内发行人的劳务外包采购金额逐年增加，虽然对特定劳务外包
供应商不存在重大依赖，但对成熟的劳务外包模式存在一定程度依赖。随着发行
人经营规模的不断扩大，尽管生产自动化水平不断提高，日益扩大的生产及持续
增长的劳动用工需求与劳动力供应之间的矛盾依然存在，用工管理不当或劳务外
包供应市场发生重大不利变化，都可能对发行人的生产经营造成不利影响。
（六）市场竞争风险
   近年来消费电子产品市场面临激烈的行业竞争，公司主营业务处在消费电子
产品的上游行业，因此也会面临行业竞争加剧的挑战。目前消费电子结构件制造
业已形成了实力较强的跨国公司与本土优势企业共存的竞争格局，且在逐步走向
行业整合。其中跨国公司掌握了行业内先进技术，而本土优势企业通过推动技术
工艺创新、降低价格等方式不断提高市场竞争力。如果公司不能正确把握行业市
场发展动态、积极拓宽营销渠道，不能根据行业技术水平和客户需求变化及时调
整，公司可能会在激烈的市场竞争中丧失优势，面临被竞争对手超越的风险。
（七）公司成长性风险
   报告期内，公司营业收入主要来自于笔记本电脑结构件模组和相关精密模具
业务。报告期各期，公司实现营业收入分别为 103,750.77 万元、126,221.76 万元、
万元、9,954.14 万元和 5,409.56 万元。公司经营业绩增长受到市场环境、产业政
策、行业需求、管理水平等多种因素的综合影响，若出现极端情况或诸多风险集
中发生导致下游行业发展低迷或发生重大变化，将可能对公司的成长性造成不利
影响，导致本公司营业收入与净利润大幅度下滑的风险。
四、内控风险
（一）实际控制人不当控制风险
   公司实际控制人为戴明、戴军和李禹华兄弟三人，本次发行前上述三人直接
或间接持有公司股份的比例为 53.90%，本次发行后仍将保持对公司的控制。若公
司实际控制人通过行使股东投票权或者其他方式对公司重要决策实施不当控制，
安徽英力电子科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
则可能会影响公司业务经营并损害中小投资者权益。
（二）公司规模快速扩张带来的经营管理风险
   本次发行后，公司的资产规模和经营规模将大幅扩大，销售和管理人员也将
相应增加，经营管理难度增加，公司的流程控制、市场开拓、人力资源、财务管
理、运营效率等方面面临新的挑战。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的
需要，组织模式和管理制度不能相应做出及时有效的调整和完善，本公司会面临
较大的经营管理风险，从而影响公司业务的可持续增长。
五、财务风险
（一）应收账款规模较大的风险
   由于经营模式及主要客户结算的特点，公司存在数额较大的应收账款余额。
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 46,846.41 万元、55,746.60 万元、
收账款账面价值占当期营业收入的比例分别为 45.15%、44.17%、44.10%和
若应收账款不能按期收回，公司现金流、资金周转和生产经营活动将会受到不利
影响。
（二）毛利率波动风险
   报告期各期，公司综合毛利率分别为 17.32%、18.79%、16.21%和 12.04%，
呈现一定程度的波动。公司销售的主要产品毛利率波动主要受产品结构、技术工
艺以及订单数量情况等因素影响，毛利率存在一定差异。目前发行人为顺应笔记
本电脑产业金属化的发展趋势，积极拓展金属结构件市场，报告期各期金属结构
件收入占结构件模组收入的比重持续上升，占比分别为 0.25%、1.70%、3.96%和
具备开展金属结构件产品所需的技术、经验、人员、专利储备造成金属结构件短
期内无法盈利，将会对公司的综合毛利率产生负面影响。此外，若未来承接的新
品牌、新机型的产品订单毛利空间较小或现有品牌、机型的产品订单毛利空间下
降，或者随着产品定制化涉及的技术工艺普及或快速更新迭代导致产品定价降低，
安徽英力电子科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
或者未来销售的结构件模组产品根据客户要求需嵌入外购的高成本触控板等电子
件的比例大幅提升，或者来宏观经济环境下行压力增大、行业竞争加剧造成笔记
本电脑市场规模及产品销售价格下滑或成本上升都可能对公司销售的主要产品毛
利率产生不利影响，从而影响公司的业绩表现。
（三）汇率波动风险
   汇率波动对公司利润的影响主要体现在：（1）公司的外销收入；（2）公司
以外币结算的原材料采购成本；（3）银行外币存贷款、应收及应付款项受汇率波
动产生的汇兑损益。
   报告期内公司主营业务以外销为主，2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021
年 1-9 月，公司外销收入占主营业务比例分别为 97.13%、97.21%、94.09%和
币采购占原材料采购比例分别为 49.05%、42.55%、42.41%和 33.14%。公司外币
业务主要以美元现汇结算，公司与美元结算客户信用周期主要为对账后月结 120
天，总体上长于与美元结算供应商信用周期，如公司与美元结算的塑胶原料供应
商信用周期主要为对账后 60 天内。截至 2021 年 9 月 30 日，应收账款美元折算人
民币余额为 56,321.13 万元，应付账款美元折算人民币余额为 4,225.49 万元。报告
期内，公司以美元结算销售占比大幅高于以美元结算采购占比，与美元结算客户
信用周期总体亦长于与美元结算供应商，因此美元汇率波动对公司净利润影响较
大。
   受美元汇率波动的影响，报告期内公司因结算货币汇率波动导致的汇兑损益
分别为 928.44 万元、396.34 万元、-3,176.86 万元和-248.57 万元，占同期利润总
额的比例分别为 9.93%、2.94%、-26.62%和-4.33%，总体对公司净利润影响较大。
均值分别为 6.62、6.91、6.90 和 6.47。2020 年下半年起美元兑人民币汇率波动下
行，美元兑人民币即期汇率由 2020 年 7 月 1 日的 7.06 降至 2021 年 9 月 30 日的
定的汇率波动风险并可能进一步加大，从而影响公司净利润水平。
安徽英力电子科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（四）未来业绩波动风险
   报告期各期，公司的营业收入分别为 103,750.77 万元、126,221.76 万元、
万元、11,086.00 万元、9,954.14 万元和 5,409.56 万元，最近一年及一期归属于上
市公司股东净利润呈下降趋势。公司 2020 年度以及 2021 年 1-9 月归属于上市公
司股东净利润下滑主要受汇率波动以及产品结构变动影响。
   随着目前汇率波动相对趋于平缓，以及发行人对金属结构件产品产品市场的
拓展，业绩下滑的因素有望得到缓解，但不排除公司未来受汇率大幅波动、金属
结构件产品市场开拓不利、无法掌握新产品的关键技术和生产工艺、原材料价格
大幅上涨、人力成本持续上升等不利因素的影响，导致公司未来经营业绩持续下
滑。
（五）税收优惠政策变化风险
   根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关
税收政策问题的通知》（财税【2011】58 号）文件规定，发行人全资子公司重庆
英力享受西部地区鼓励类企业的所得税优惠政策，从 2011 年度至 2020 年度减按
技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合颁发的
《高新技术企业证书》（证书编号：GR201751100789），有效期三年；2020 年
市 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，重庆英力高新技术企业认定
已通过复审。
   报告期内公司业务以外销为主，出口产品享受出口增值税“免、抵、退”相
关政策。
   如果未来上述税收优惠政策发生变化，或发行人不能继续满足税收优惠条件，
将对公司经营业绩造成一定影响。
六、本次发行后股东即期回报被摊薄的风险
   可转换公司债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未
转股的可转换公司债券支付利息，由于可转换公司债券票面利率一般较低，正常
安徽英力电子科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
情况下公司对可转换公司债券募集资金运用所带来的盈利增长会超过可转换公司
债券需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。如果公司对可转换公司债券募
集资金运用所带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息，则将
使公司税后利润面临下降风险，将摊薄公司普通股股东即期回报。
  投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会
有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司每股收益等指标可能产生一
定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象发行的可转换公司债券设有转股价格向
下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次
可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次向不特定对象发行的
可转换公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。
七、募投项目风险
（一）募集资金投资项目实施风险
  公司本次募集资金拟用于“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”、
“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”和补充流动资金。虽然公司已对本次募
集资金投资项目进行了审慎的可行性论证和充分的市场调查，但如果募集资金不
能及时到位、宏观经济环境或产业政策发生不利变化、市场或行业竞争加剧等诸
多不确定因素发生，则可能导致募集资金投资项目无法按计划顺利实施或未达到
预期收益，对公司的盈利状况及未来发展造成一定影响。
（二）新增固定资产折旧增加风险
  本次募集资金投资项目完成后，公司的固定资产增加幅度较大。募集资金投
资项目完成后，公司将新增固定资产 25,425.00 万元，根据募集资金可行性研究报
告及公司会计政策，公司将新增每年折旧费用 2,306.88 万元，占公司 2020 年度利
润总额的 19.33%。结合前次 IPO 募集资金投资项目情况，前次募集资金投资项目
完成后，公司将新增固定资产 38,585.82 万元，新增每年折旧费用 3,077.48 万元。
即前次及本次募集资金投资项目完成后，将新增每年折旧费用合计 5,384.36 万元，
对公司利润和毛利率的影响较大。如果市场环境发生重大不利变化，公司募投项
目产生收入不及预期，则公司将面临固定资产折旧费用增加而导致公司盈利能力
下降的风险。
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（三）募集资金投资项目产能消化的风险
  公司本次发行募集资金将主要投资于“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构
件项目”及“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”。虽然相关募投项目已经过
慎重、充分的可行性研究论证，全铣金属精密结构件具有广阔的市场前景，且发
行人有相应的客户储备。但公司募集资金投资项目的分析是基于当前市场环境、
现有技术基础、对市场和技术发展趋势的判断等因素作出的。在公司募集资金投
资项目实施完成后，如果市场需求、技术方向等发生不利变化，可能导致新增产
能无法充分消化，将对公司的经营业绩产生不利影响。
八、与本次可转债发行相关的主要风险
（一）可转债和股票价格波动风险
  可转债可以转换为公司普通股，价格受公司股票价格波动的影响较大。股票
价格受到国家经济整体走势、国家经济的宏观调控、国家产业政策、资本市场整
体走势、市场投资者心理预期等多方面因素的影响，同时也会受到公司经营情况、
财务情况及本次募投项目实施情况等因素的影响。因此，在发行期间，如果公司
股价持续下行，可转债可能存在一定的发行风险；在上市交易后，不论是持有本
次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为股票，均可能由于股票市场的
价格波动而给投资者收益带来一定风险。
（二）本次可转债的本息兑付风险
  在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股部分每
年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。若未来公司外
部经营环境发生重大不利变化、经营状况及回款情况远低于预期或者发生其他融
资渠道收紧受限等状况，公司的财务状况、资金实力或将恶化造成本息兑付压力
增大，在上述情况下本次可转债投资者或将面临部分或全部本金和利息无法偿还
的风险。
（三）本次可转债在转股期限内转股相关风险
  公司股票价格因受到诸多因素影响而出现波动，因此在转股期限内，可能存
在股票价格低于可转债当期转股价的情形，进而影响投资者的投资收益。此外，
在转股期限内，若可转债达到赎回条件且公司董事会行使赎回权利，将会导致投
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
资者持有可转债的存续期限缩短、未来利息收入减少。
  如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在本公司未能及时向下修
正转股价格或即使公司向下修正转股价格，但本公司股票价格仍低于转股价格，
导致本次发行可转债的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转债在
转股期内回售或不能转股的风险。
  如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转
股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务
费用负担和资金压力。
（四）转股后公司每股收益和净资产收益率摊薄的风险
  本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或
全部可转债转换为公司股票，公司股本和净资产将大幅增加，但募投项目从投入
资金到产生收益需要一定时间，故公司存在每股收益及净资产收益率下降的风险。
（五）可转债存续期内转股价格未能向下修正或修正幅度存在不确定性的风险
  本次可转债已设置转股价格向下修正的条款，可转债存续期间，当公司股票
在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
  如触发转股价格向下修正条款时，公司董事会可能基于外部市场因素、公司
内部业务发展情况以及财务状况等多重因素考虑，未提出转股价格向下修正方案；
或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会审议。若发生上
述情况，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款无法实施的风险。
  如公司董事会提出转股价格向下修正方案经股东大会审议通过，修正方案中
转股价格向下修正幅度亦存在不确定性，未来股票价格仍可能低于修正后的转股
价格，可能导致投资者持有的可转债不能实施转股的风险。
（六）信用评级风险
  中证鹏元对本次发行的可转换公司债券进行了评级，公司主体信用等级为
A+，本次向不特定对象发行的可转债等级为 A+，评级展望为稳定。在本次债券
存续期限内，中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大
安徽英力电子科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
事项等因素，出具跟踪评级报告。虽然公司目前资信状况良好，但由于本次发行
的可转债的期限较长，在可转债存续期内，公司所处的宏观环境、行业和资本市
场状况、国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。
如果发生任何影响公司主体信用等级或可转债信用等级的事项，导致公司主体信
用等级或可转债信用等级降低，可能对投资者的利益产生一定不利影响。
（七）未设定担保的风险
  公司本次发行的可转债不设担保。如果可转债存续期间出现对公司经营能力
和偿债能力有重大负面影响的事件，本可转债可能因未设担保而增加兑付风险。
（八）本次发行失败或募集资金不足的风险
  本次募集资金将投资于“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”、“PC
全铣金属精密结构件技术改造项目”及补充流动资金。本次募集资金投资项目的
实施符合公司发展战略，有利于公司扩大产能、完善产业布局、提高公司综合竞
争力，经过慎重、充分的可行性研究论证，预期能产生良好的经济效益。
  如本次发行失败或募集资金未达到本次募投项目建设需求，公司将利用经营
积累和银行融资等方式继续推进募投项目建设，在一定期间内可能造成公司资金
紧张，对公司生产经营及募投项目建设都存在一定影响；若未来公司自身财务状
况出现重大不利变化或银企关系恶化，亦将导致项目实施存在不确定性。
安徽英力电子科技股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                     第四节          发行人基本情况
一、本次发行前股本总数以及前十名股东持股情况
      截至 2021 年 9 月 30 日，公司股本总数为 132,000,000 股，其中公司前 10 大
股东持股情况如下表所示：
                                        占公司总
                           持股数量                      限售股份数量
序号           股东名称                       股本比例                        股份性质
                           （股）                        （股）
                                         （%）
        上海英准投资控股有
        限公司
        黄山高新毅达新安江
        金（有限合伙）
        嘉兴九赢股权投资合
        伙企业（有限合伙）
        舒城誉之股权管理中
        心（有限合伙）
        华富嘉业投资管理有
        限 公 司 -安 徽 安 华 创
        新风险投资基金有限
        公司
        合肥拾岳投资管理合
        伙企业（有限合伙）-
        业投资合伙企业（有
        限合伙）
          合计               95,249,621        72.17    95,249,621      -
二、组织结构和对其他企业的重要权益投资情况
（一）公司组织结构
      公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等规范性文件及《公司章程》
的规定建立了完整的组织架构。截至本募集说明书签署之日，公司组织结构图如
下：
安徽英力电子科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）对其他企业的重要权益投资情况
     截至 2021 年 9 月 30 日，发行人拥有 2 家全资子公司重庆英力、真准电子，1
家控股子公司南昌英力，1 家分公司台湾分公司，其具体情况如下：
名称            英力电子科技（重庆）有限公司
注册资本（万元）      10,000 万元
实收资本（万元）      10,000 万元
法定代表人         戴军
股东持股比例        英力股份持有重庆英力 100%股权
成立时间          2011 年 6 月 10 日
              消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销
主要业务
              售
主要经营地         重庆市铜梁区蒲吕工业园龙庆路 11 号
对外投资情况        无
最近一年一期主要财                  2021 年 9 月末/2021 年 1-9   2020 年 12 月末/2020
                  项目
务数据（单位：万元）                           月                     年度
安徽英力电子科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  总资产                51,674.83           46,333.31
                  净资产                30,353.53           20,614.82
               营业收入                  21,595.07           38,273.82
                  净利润                    738.71           2,078.77
注：2020 年财务数据经容诚会计师审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。
名称            真准电子（昆山）有限公司
注册资本（万元）      3,834.378998 万元
实收资本（万元）      3,834.378998 万元
法定代表人         戴明
股东持股比例        英力股份持有真准电子 100%股权
成立时间          2005 年 3 月 23 日
              消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销
主要业务
              售
主要经营地         昆山市巴城镇东定路 570 号
对外投资情况        无
                  项目
                                      月                     年度
                  总资产                28.704.22           27,439.59
最近一年一期主要财
务数据（单位：万元）        净资产                12,151.01           10,003.94
               营业收入                  22,834.93           31,553.04
                  净利润                2,147.07             2,804.08
注：2020 年财务数据经容诚会计师审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。
名称            南昌英力精密制造有限公司
注册资本（万元）      2,000.00 万元
实收资本（万元）      2,000.00 万元
法定代表人         李浩
              英力股份持有 65%的股份
股东持股比例
              上海摩勤智能技术有限公司持有 35%的股份
成立时间          2021 年 8 月 13 日
              消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销
主要业务
              售
              江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空大道 2555 号航空科创城
主要经营地
              A 区项目 4#厂房
安徽英力电子科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
对外投资情况         无
                   项目
                   总资产                1,300.00             -
最近一年一期主要财
务数据（单位：万元）         净资产                1,300.00             -
                营业收入                      -                -
                   净利润                    -                -
机构名称           大陆商英力科技有限公司台湾分公司
统一编号           54975648
住所             台湾省新北市新店区建国路 257 号 5 楼之 1
诉讼及非诉讼代理人      戴明
成立日期           2019 年 2 月 20 日
               电脑及事务性机器设备批发业（限台湾地区行业标准分类 4641 电脑
               及其周边设备、软体批发业及 4644 办公用机械器具批发业）、电信
营业项目
               器材批发业（限台湾地区行业标准分类 4642 电子设备及其零组件批
               发业）
主要职能           台湾仁宝、纬创等客户的业务拓展及维护
三、公司控股股东、实际控制人基本情况和上市以来的变化情况
（一）控股股东、实际控制人基本情况
     截至本募集说明书签署之日，上海英准持有英力股份 52.06%的股份，为英力
股份的控股股东，其基本情况如下：
公司名称            上海英准投资控股有限公司
统一社会信用代码        91310115324599902L
注册资本            10,000.00 万元
实收资本            3,646.19 万元
注册地             中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1143 号 3 楼 331 室
办公地址            上海市奉贤区西渡镇奉金路 229 号
法定代表人           戴军
成立日期            2015 年 2 月 10 日
                实业投资，投资管理，企业管理，资产管理，投资咨询、企业管理
经营范围
                咨询（以上咨询均除经纪），市场营销策划，电子产品及零部件的
安徽英力电子科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                销售，从事货物与技术的进出口业务，仓储（除危险品），从事电
                子产品科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让【依
                法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务及与发行人主
                主营业务为投资管理，与发行人主营业务不同，不存在竞争关系
营业务的关系
                     项目
                                     月                         年度
                    总资产               18,582.46               18,139.50
最近一年一期主要财务
数据（单位：万元）           净资产               10,018.38               9,605.37
                    营业收入                  -                       -
                    净利润               1,847.01                 -229.04
注：2020 年财务数据及 2021 年 1-9 月数据均未经审计。
     截至本募集说明书签署之日，上海英准的股权结构如下：
序号      股东名称    股东类型       出资方式          出资金额（万元）               出资比例
               总计                                 10,000.00           100.00%
     戴明、戴军、李禹华三人合计持有上海英准 100.00%的股权，三人能够实际
控制上海英准。此外，李禹华直接持有英力股份 1.38%的股份、戴军直接持有英
力股份 0.46%的股份。
     综上，戴明、戴军、李禹华通过直接持有和间接控制的方式，控制英力股份
     其基本情况如下：
     戴明，董事长、法定代表人，男，身份证号码为：51010219680814****，中
国国籍，无境外永久居留权，汉族，1968 年 8 月出生，大学本科学历，理学学士。
真空，任工程师； 2002 年 3 月至 2013 年 7 月，担任寒视科技股东；2005 年 12
月至今，任香港英力董事；2006 年 7 月至 2018 年 7 月，任昆山赢川董事长、总
经理；2009 年 12 月至 2021 年 6 月，任 NEW OCEAN 董事；2009 年 7 月至今，
安徽英力电子科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
任真准电子执行董事、总经理；2011 年 6 月至 2021 年 9 月，任重庆英力执行董
事、总经理；2015 年 2 月至今，任上海英准董事；2015 年 4 月至 2018 年 7 月，
任英力有限董事长；2018 年 7 月至今，任英力股份董事长。
  戴军，董事、总经理，男，身份证号码为：42220119640126****，中国国籍，
无境外永久居留权，汉族，1964 年 1 月出生，大学本科学历，工学学士。1980
年 9 月至 1984 年 7 月，就读于中南矿冶学院地质系地球物理勘探专业；1984 年 7
月至 1986 年 7 月，任冶金部中南地质勘查局助理工程师；1986 年 7 月至 1993 年
南局技工学校高级工程师；2002 年 3 月至 2013 年 7 月，任寒视科技监事；2003
年 4 月至今，任远哲电子监事；2005 年 7 月至 2013 年 8 月，任原上海英力塑料
制品有限公司执行董事；2006 年 7 月至今，任昆山赢川董事；2013 年 9 月至 2020
年 4 月，任昆山誉明执行事务合伙人；2015 年 2 月至今，任上海英准董事长；2021
年 9 月至今，任重庆英力执行董事、总经理；2015 年 4 月至 2018 年 7 月，任英
力有限董事、总经理；2018 年 7 月至今，任英力股份董事、总经理。
  李禹华，男，身份证号码为：42242319700403****，中国国籍，无境外永久
居留权，汉族，1970 年 4 月出生，大学本科学历。1988 年 9 月至 1992 年 7 月，
就读于山东大学光学专业；1992 年 7 月至 1996 年 8 月，就职于上海光学仪器厂；
至 2013 年 7 月，任寒视科技执行董事兼总经理；2006 年 7 月至今，任昆山赢川
董事；2007 年 2 月至今，任远哲视讯监事、总工程师；2009 年 7 月至今，任真准
电子监事；2013 年 8 月至今，任昆山誉之执行事务合伙人；2020 年 4 月至今，任
昆山誉明执行事务合伙人；2015 年 2 月至今，任上海英准董事、总经理；2018
年 3 月至今，任寒视科技监事。
（二）股份是否存在质押或其他有争议情况
  截至本募集说明书签署之日，控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人
的股份均不存在质押或其他有争议的情况。
（三）控股股东、实际控制人上市以来的变化情况
  自公司上市以来，公司的控股股东为上海英准，实际控制人为戴明、戴军、
安徽英力电子科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
李禹华，均未发生变更。
（四）控股股东、实际控制人控制的其他企业
     截至 2021 年 9 月 30 日，除发行人及子公司外，公司控股股东上海英准未控
制其他企业。实际控制人戴明、戴军、李禹华控制的除上海英准和发行人及子公
司以外的其他企业情况如下：
序号     名称                      控制关系                     备注
              香港英力、昆山誉明、昆山誉之合计持有 100.00%股权， 已不再开展
                  戴明任总经理，戴军、李禹华任董事            业务
              戴明、戴军、李禹华合计持有 87.37%份额，李禹华担任
                          执行事务合伙人           仅作为昆山赢
                                             他业务
     昆山赢川系一家在江苏省昆山市设立的有限责任公司，其基本信息如下
公司名称               昆山赢川电子科技有限公司
统一社会信用代码           9132058378993319XM
注册资本               2,118.313 万港元
实收资本               2,118.313 万港元
注册地                江苏省昆山市张浦镇南港紫荆路
法定代表人              曹成俊
成立日期               2006 年 7 月 10 日
                   研发生产电子辅料、防静电产品，销售自产产品；道路普通货
经营范围               物运输，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
                   批准后方可开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业
                   该公司目前已经不再开展具体业务
务的关系
     昆山誉之系一家在江苏省昆山市设立的有限合伙企业，其基本信息如下：
企业名称               昆山誉之投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码           91320583074716300E
出资额                392.00 万元
注册地                巴城镇红杨二路 218 号 1 幢 1 楼
安徽英力电子科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
执行事务合伙人          李禹华
成立日期             2013 年 8 月 2 日
合伙期限             2013 年 8 月 2 日至 2063 年 8 月 1 日
                 投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
经营范围
                 展经营活动）
私募投资基金备案情况       不适用
主营业务及与发行人主营业     其主营业务为股权管理，仅持有昆山赢川的股份，与发行人主
务的关系             营业务无直接关系
     昆山誉明系一家在江苏省昆山市设立的有限合伙企业，其基本信息如下：
企业名称             昆山誉明投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码         91320583076391108P
出资额              100.00 万元
注册地              巴城镇红杨二路 218 号 1 幢 2 楼
执行事务合伙人          李禹华
成立日期             2013 年 9 月 2 日
合伙期限             2013 年 9 月 2 日至 2063 年 9 月 2 日
                 投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
经营范围
                 展经营活动）
私募投资基金备案情况       不适用
主营业务及与发行人主营业     其主营业务为股权管理，仅持有昆山赢川的股份，与发行人主
务的关系             营业务无直接关系
     香港英力系一家在中国香港特别行政区依法设立的公司，其基本信息如下：
中文名称             英力真空科技股份有限公司
英文名称             SHINY VACUUM TECHNOLOGY CO.,LIMITED
公司编号             1015694
注册资本             100.00 万港元
                 FLA/RM 19C, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART
注册地
                 ROAD, WAN CHAI, HK
董事               戴明
成立日期             2005 年 12 月 23 日
主营业务及与发行人主营业     目前仅持有昆山赢川股权，无实际开展业务，与发行人主营业
务的关系             务无直接关系
安徽英力电子科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
四、重要承诺及其履行情况
（一）首次公开发行时所作承诺及履行情况
   首次公开发行时所作出的重要承诺及其履行情况参见发行人分别于 2021 年 4
月 27 日、2021 年 8 月 24 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的
《安徽英力电子科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《安徽英力电子科技股份
有限公司 2021 年半年度报告》。
（二）本次向不特定对象发行可转换公司债券所作承诺及履行情况
   本次拟向不特定对象发行可转债，为落实《国务院办公厅关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首
发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
[2015]31 号）的相关要求，维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高
级管理人员及公司控股股东上海英准、实际控制人戴明、戴军、李禹华对公司填
补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺，具体内容如下：
   （1）本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
   （2）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作
出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造
成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施
相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证
券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。
   （3）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕
前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上
述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新
规定出具补充承诺。
   为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员
作如下承诺：
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益。
  （2）本人承诺对个人的职务消费行为进行约束。
  （3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
  （4）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考
核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事
会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）
  （5）如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促
使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对
公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
  （6）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作
出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造
成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施
相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证
券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。
  （7）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕
前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上
述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新
规定出具补充承诺。
五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况
  截至本募集说明书签署之日，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技
术人员如下：
 姓名          职务     性别      年龄         本届任职期间
 戴明    董事长           男       53   2021 年 7 月至 2024 年 7 月
 戴军    董事、总经理        男       57   2021 年 7 月至 2024 年 7 月
 陈立荣   董事            男       50   2021 年 7 月至 2024 年 7 月
安徽英力电子科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 姓名            职务        性别      年龄         本届任职期间
 夏天    董事、副总经理、财务总监       男       47   2021 年 7 月至 2024 年 7 月
 徐荣明   董事                 男       44   2021 年 7 月至 2024 年 7 月
 鲍灿    董事、董事会秘书           男       37   2021 年 7 月至 2024 年 7 月
 葛德生   独立董事               男       48   2021 年 7 月至 2024 年 7 月
 王伟    独立董事               男       45   2021 年 7 月至 2024 年 7 月
 王文兵   独立董事               男       50   2021 年 7 月至 2024 年 7 月
 孔成君   副总经理               男       40   2021 年 7 月至 2024 年 7 月
 许收割   副总经理               男       36   2021 年 7 月至 2024 年 7 月
 梅春林   监事会主席              男       51   2021 年 7 月至 2024 年 7 月
 阳永    监事                 女       34   2021 年 7 月至 2024 年 7 月
 刘伟    职工代表监事             男       36   2021 年 7 月至 2024 年 7 月
 肖方红   核心技术人员             男       44             -
 刘爱祥   核心技术人员             男       42             -
 刘运仁   核心技术人员             男       36             -
 周洋    核心技术人员             男       31             -
 荆安贵   核心技术人员             男       39             -
 韩金方   核心技术人员             男       39             -
  戴明先生，董事长，简历详见本节“三、公司控股股东、实际控制人基本情
况和上市以来的变化情况”之“（一）控股股东、实际控制人基本情况”。
  戴军先生，董事、总经理，简历详见本节“三、公司控股股东、实际控制人
基本情况和上市以来的变化情况”之“（一）控股股东、实际控制人基本情况”。
  陈立荣先生，董事，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，汉族，1971 年
限公司北京办事处；2000 年 4 月至 2020 年 10 月，任北京天汇创想科技有限公司
总经理；2007 年 1 月至 2019 年 10 月，任扬州国汇箱包有限公司董事；2015 年 4
月至 2018 年 7 月，任英力有限董事；2018 年 7 月至今，任英力股份董事。
  夏天先生，董事、副总经理、财务总监，男，中国国籍，无境外永久居留权，
汉族，1974 年 8 月出生，大专学历，注册会计师。1995 年 9 月至 1998 年 7 月，
就读于安徽商业高等专科学校；1998 年 9 月至 1999 年 10 月，就职于广州市青禾
安徽英力电子科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
化工有限公司；2000 年 1 月至 2000 年 12 月，就职于深圳市万尊实业有限公司；
年 12 月，就职于中准会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所；2017 年 12 月至
年 6 月至今，兼任英力股份董事，2021 年 4 月至今，兼任英力股份副总经理。
   徐荣明先生，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1977 年 9 月
出生，工商管理硕士。1996 年 9 月至 2000 年 7 月，就读于安徽科技学院；2000
年 8 月至 2002 年 6 月，任安徽丰原医药经营有限公司市场部部长；2002 年 7 月
至 2006 年 5 月，历任安徽丰原集团有限公司企划部部长、营销总裁助理；2006
年 6 月至 2008 年 11 月，任蚌埠丰原明胶有限公司副总经理；2008 年 12 月至 2010
年 6 月，任蚌埠丰原医药科技发展有限公司总经理；2010 年 7 月至 2011 年 5 月，
任淮南泰复制药有限公司总经理；2011 年 6 月至 2013 年 7 月，任北京益虹医通
技术服务有限公司项目管理总监；2013 年 8 月至 2014 年 2 月，任江苏高科技投
资集团投资经理；2014 年 2 月至 2016 年 3 月，历任江苏毅达股权投资基金管理
有限公司高级经理、投资副总监；2016 年 3 月至 2019 年 12 月，任毅达汇承副总
经理；2019 年 12 月至今，任江苏毅达股权投资基金管理有限公司合伙人。2019
年 6 月至今，任英力股份董事。
   鲍灿先生，董事、董事会秘书，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 1984
年 6 月出生，大学本科学历，工学学士。2007 年 7 月，毕业于中国科学技术大
学；2007 年 7 月至 2008 年 3 月，就职于安徽新兴格力空调销售有限公司，任
工程师；2008 年 3 月至 2009 年 10 月，就职于安徽省先河制冷设备有限公司，任
工程师；2009 年 10 月至 2015 年 10 月，就职于舒城县金鑫工贸有限公司，历任
综合部主管、关务经理；2015 年 10 月至 2018 年 7 月，就职于英力有限，任
关务经理。2018 年 7 月至 2021 年 7 月，历任英力股份证券部经理、证券事务代
表。2021 年 7 月至今，任英力股份董事、董事会秘书。
   王文兵先生，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1971 年
科技贸易学校，其间 1995 年 9 月至 1998 年 7 月，本科就读于安徽财经大学，2004
年 9 月至 2006 年 7 月，硕士研究生就读于安徽财经大学，2011 年 9 月至 2014 年
安徽英力电子科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
副教授，会计学专业、会计专业硕士生导师；2019 年 12 月至今，任英力股份独
立董事。
  葛德生先生，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1973 年
达律师事务所；2015 年 10 月至今，任北京中银（合肥）律师事务所主任；2018
年 7 月至今，任英力股份独立董事。
  王伟先生，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1976 年 10
月出生，博士研究生学历，教授。1993 年 9 月至 1997 年 7 月，本科就读于合肥
工业大学；1997 年 7 月至 2001 年 5 月，就职于合肥荣事达电器有限公司，任助
理工程师；2001 年 9 月至 2004 年 3 月，硕士研究生就读于合肥工业大学；2005
年 9 月至 2009 年 12 月，博士研究生就读于合肥工业大学；2004 年 4 月至今，就
职于合肥工业大学，历任讲师、副研究员、教授；2018 年 7 月至今，任英力股份
独立董事。
  梅春林先生，监事会主席，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1970 年
经理。2021 年 7 月至今，任英力股份监事会主席。
  阳永女士，监事，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1987 年 12 月
出生，大专学历。2011 年 4 月至 2017 年 6 月，就职于寒视科技，任人事专员；
份监事。
  刘伟先生，职工代表监事，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1985 年
管；2018 年 7 月至今，就职于英力股份，任生管。2021 年 7 月 7 日，经公司职
工代表大会选举为职工监事，任期自公司职工大会选举通过之日起至公司第二届
监事会任期届满之日止。
安徽英力电子科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  戴军，董事、总经理，简历详见本节“三、公司控股股东、实际控制人基本
情况和上市以来的变化情况”之“（一）控股股东、实际控制人基本情况”。
  夏天先生，董事、副总经理、财务总监，详见本小节“1、董事简历及任职情
况”。
  鲍灿先生，董事、董事会秘书，详见本小节“1、董事简历及任职情况”。
  孔成君先生，副总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981 年
科技有限公司；2006 年 6 月至 2009 年 12 月，就职于 JMI 精美工业有限公司
苏州工厂，任业务主管；2010 年 1 月至今，就职于真准电子，历任业务主管、
副总经理；2017 年 9 月至今，任舒城誉铭执行事务合伙人。2021 年 4 月至今，
任英力股份副总经理。
  许收割先生，副总经理，男，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留
权。1985 年 2 月出生，马来西亚亚洲城市大学 MBA 学位。2007 年 9 月至 2014
年 5 月，就职于真准电子，历任业务部业务员、副课长、课长、专理、副理、经
理。2014 年 6 月至今，就职于重庆英力，历任协理、副总经理。2021 年 4 月
至今，任英力股份副总经理。
  肖方红，研发中心主任，核心技术人员，男，中国国籍，无境外永久居留权，
有限公司，任钳工组长；2001 年 5 月至 2003 年 3 月，就职于昆山正茂精密塑胶
模具有限公司，任钳工组长；2003 年 3 月至 2015 年 6 月，就职于进达（上海）
精密模具有限公司，任副理；2015 年 8 月至今，就职于真准电子，任模具部部长；
  刘爱祥，核心技术人员，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月
出生，大专学历。2001 年 2 月至 2003 年 8 月，就职于上海紫燕注塑成型有限公
司，任技术员；2003 年 8 月至 2014 年 12 月，就职于展运（上海）电子有限公司，
任成型课课长；2015 年 4 月至 2018 年 7 月，就职于英力有限，历任成型科科长、
安徽英力电子科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
制造部部长；2018 年 7 月至今，任英力股份制造部部长。
  刘运仁，核心技术人员，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 11 月
出生，中专学历。2002 年 8 月至 2007 年 12 月就职于东莞鑫隆塑胶有限公司，历
任注塑部学徒、技术员；2008 年 5 月至 2010 年 10 月，就职于广州达美鑫塑胶有
限公司，任注塑部主管；2011 年 2 月至 2013 年 2 月真准电子（昆山）有限公司，
历任注塑部课长；2013 年 11 月至今就职于重庆英力，历任注塑部课长、副理、
经理、副总监。
  周洋，核心技术人员，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 10 月出
生，大专学历。2007 年 7 月至 2015 年 6 月，就职于进达（上海）精密模具有限
公司，任设计组长；2015 年 7 月至今，就职于真准电子，任模具部设计课长。
  荆安贵，核心技术人员，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出
生，大专学历。2003 年 12 月至 2011 年 9 月，就职于康准电子科技(昆山)有限公
司，任组装/生产课长；2011 年 10 月至 2014 年 9 月，就职于鸿富锦精密电子(重
庆)有限公司，任组装/自动化课长；2015 年 3 月至今，就职于重庆英力，历任工
程课长、工程副理、工程经理、业务工程副总监。
  韩金方，核心技术人员，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 7 月出
生，中专学历。2002 年 3 月至 2008 年 2 月，就职于珠海润星泰电器有限公司，
任设计组长；2008 年 3 月至 2016 年 5 月，就职于上海竹昌精密（冲压件）有限
公司，任设计课长；2016 年 5 月至 2018 年 6 月，就职于昆山宏天创汽车零件有
限公司，任设计师；2018 年 6 月至今，就职于英力股份，历任模具设计工程师、
五金部模具设计课长。
（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况
  报告期内，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从公司领取的薪酬情
况如下：
                                                           单位：万元
    项目       2021 年 1-9 月     2020 年度         2019 年度      2018 年度
董监高及其他核心人员
    薪酬
安徽英力电子科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                      单位：万元
                                       从公司获得的       是否在公司关联
姓名            职务            任职状态
                                       税前报酬总额        方获取报酬
戴明            董事长              现任               -     是
戴军          董事、副总经理            现任           60.00     否
陈立荣            董事              现任           24.00     否
徐怀宝         董事、董事会秘书          已离任           39.00     否
夏天     董事、副总经理、财务总监            现任           52.50     否
徐荣明            董事              现任               -     否
王文兵          独立董事              现任            8.00     否
葛德生          独立董事              现任            8.00     否
王伟           独立董事              现任            8.00     否
鲍磊           监事会主席            已离任               -     否
               监事             已离任
李浩                                          24.70     否
             管理部部长             现任
               监事             已离任
郭登舟                                         19.02     否
             资材部部长             现任
梁庭      副总经理、核心技术人员           已离任           63.70     否
肖方红          核心技术人员            现任           51.60     否
刘爱祥          核心技术人员            现任           19.64     否
               合计                          378.16      -
注：①董事长戴明 2020 年度在控股股东上海英准处领薪；②徐荣明为外部董事，鲍磊为外部
监事，故未在公司领薪；③徐怀宝、梁庭因个人原因辞职，未继续在公司担任其他职务；④
李浩、郭登舟因换届，不再担任监事职务，继续在公司担任其他职务。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资及兼职情况
  截至本募集说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术
人员的对外投资及兼职情况如下：
姓名    职务     单位名称       投资及兼职情况               与发行人关系
             真准电子      任执行董事、总经理           发行人之全资子公司
             南昌英力          任董事长            发行人之控股子公司
             上海英准      持股 59.30%、任董事       发行人之控股股东
戴明    董事长
             昆山赢川          总经理           实际控制人控制的其他企业
             香港英力      持股 100.00%，任董事    实际控制人控制的其他企业
             昆山誉明         持股 17.93%      实际控制人控制的其他企业
安徽英力电子科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
姓名   职务    单位名称      投资及兼职情况             与发行人关系
           重庆英力     任执行董事、总经理           发行人之全资子公司
                    持股 29.07%，任董事
           上海英准                         发行人之控股股东
                           长
     董事、
戴军         昆山赢川          董事           实际控制人控制的其他企业
     总经理
                                     实际控制人施加重大影响的其
           远哲电子     持股 50.00%，任监事
                                          他企业
           昆山誉明       持股 50.50%       实际控制人控制的其他企业
     董事、
     副总经
夏天         舒城誉铭     持有 46.45%的份额        股东、员工持股平台
     理、财
     务总监
        北京天汇创想科技
                      持股 100.00%      发行人董事控制的其他企业
          有限公司
        泰恩博能燃气设备
        （天津）股份有限       持股 2.82%             无
           公司
陈立荣 董事
        上海亚锐电子科技
                       持股 4.58%             无
          有限公司
        深圳市福维祥科技
        合伙企业（有限合      持股 37.23%             无
           伙）
    董事、
 鲍灿 董事会   舒城誉之       持有 1.04%的份额        股东、员工持股平台
     秘书
        江苏毅达股权投资
                        合伙人                 无
        基金管理有限公司
        东莞阿李自动化股
                         董事          发行人董事任董事的其他企业
         份有限公司
        合肥今越制药有限
                         董事          发行人董事任董事的其他企业
           公司
        安徽智泓净化科技
                         董事          发行人董事任董事的其他企业
         股份有限公司
徐荣明 董事
        安徽万朗磁塑股份
                         董事          发行人董事任董事的其他企业
          有限公司
        黄山芯微电子股份
                         董事          发行人董事任董事的其他企业
          有限公司
        瑞鹄汽车模具股份
                         监事                 无
          有限公司
        合肥富煌君达高科
                         监事                 无
        信息技术有限公司
    独立董 北京中银（合肥）
葛德生                   主任、合伙人         发行人独立董事任主任的律所
      事  律师事务所
    独立董
 王伟      合肥工业大学          教授                 无
      事
王文兵 独立董    安徽财经大学       副教授                  无
安徽英力电子科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
姓名    职务     单位名称           投资及兼职情况              与发行人关系
       事安徽德力日用玻璃
                                独立董事                   无
         股份有限公司
        志邦家居股份有限
                                独立董事                   无
           公司
        苏州翔源鑫电子科
                                业务经理                   无
         技有限公司
    监事会
梅春林     昆山市巴城镇微金
     主席
        亚五金模具配件经                法定代表人        发行人监事控制的个体工商户
           营部
阳永    监事     上海英准                职工                控股股东
             舒城誉之          持有 2.55%的份额          股东、员工持股平台
      副总经                执行事务合伙人、持有
孔成君          舒城誉铭                               股东、员工持股平台
       理                   26.85%的份额
             南昌英力                董事               控股子公司
      副总经
许收割          舒城誉之          持有 7.50%的份额          股东、员工持股平台
       理
      核心技
肖方红          舒城誉之          持有 6.11%的份额          股东、员工持股平台
      术人员
      核心技
刘爱祥          舒城誉之          持有 1.04%的份额          股东、员工持股平台
      术人员
      核心技
刘运仁          舒城誉之          持有 2.61%的份额          股东、员工持股平台
      术人员
      核心技
荆安贵          舒城誉之          持有 0.52%的份额          股东、员工持股平台
      术人员
      核心技
周洋           舒城誉之          持有 0.52%的份额          股东、员工持股平台
      术人员
      核心技
韩金方              -                 -                   -
      术人员
  除上表所披露的情况外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
不存在其他对外投资及兼职情况。
（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份情况
  截至本募集说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术
人员持有发行人股份情况如下：
姓名          职务          直接持股                     间接持股
                                          持有上海英准 59.30%的股份，
戴明         董事长              -
                                         上海英准持有英力股份 52.06%的股份
                     持有 612,326 股，        持有上海英准 29.07%的股份，
戴军     董事、总经理
                       占比 0.46%          上海英准持有英力股份 52.06%的股份
                     持有 3,982,301 股，
陈立荣         董事                                     -
                       占比 3.02%
夏天    董事、副总经理、              -              持有舒城誉铭 46.45%的份额，
安徽英力电子科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
姓名             职务         直接持股                      间接持股
          财务总监                               舒城誉铭持有英力股份 0.48%的股份
徐荣明            董事             -                        -
                                              持有舒城誉之 1.04%的股份，
鲍灿     董事、董事会秘书               -
                                             舒城誉之持有英力股份 1.64%的股份
葛德生       独立董事                -                        -
王伟        独立董事                -                        -
王文兵       独立董事                -                        -
                                                持有英力股份 1.64%的股份；
孔成君       副总经理                -
                                                持有英力股份 0.48%的份额。
                                                持有舒城誉之 7.50%的份额，
许收割       副总经理                -
                                              舒城誉之持有英力股份 1.64%的股份
                       持有 1,137,800 股，
梅春林      监事会主席                                         -
                         占比 0.86%
阳永             监事             -                        -
刘伟       职工代表监事               -                        -
                                               持有舒城誉之 6.11%的股份，
肖方红      核心技术人员               -
                                             舒城誉之持有英力股份 1.64%的股份
                                              持有舒城誉之 1.04%的股份，
刘爱祥      核心技术人员               -
                                             舒城誉之持有英力股份 1.64%的股份
                                              持有舒城誉之 2.61%的股份，
刘运仁      核心技术人员               -
                                             舒城誉之持有英力股份 1.64%的股份
                                              持有舒城誉之 0.52%的股份，
荆安贵      核心技术人员               -
                                             舒城誉之持有英力股份 1.64%的股份
                                              持有舒城誉之 0.52%的股份，
周洋       核心技术人员               -
                                             舒城誉之持有英力股份 1.64%的股份
韩金方      核心技术人员               -                        -
（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内的变动情况
    期间          公司类型              董事会成员              变动情况及原因
                有限公司       戴明、戴军、陈立荣                       -
                                      股份公司设立，2018 年 7 月 23
                股份公司                  日创立大会暨第一次临时股东
                                           大会选举产生
                                      独立董事杨棉之因个人原因辞
                        戴明、戴军、陈立荣、徐怀 职。2019 年 6 月 26 日，2018 年
                股份公司    宝、夏天、徐荣明、王伟、 年度股东大会推选施贤梅为独
                           葛德生、施贤梅    立董事、增选夏天、徐荣明为董
                                                事
安徽英力电子科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    期间         公司类型        董事会成员              变动情况及原因
                                    独立董事施贤梅因个人原因辞
                      戴明、戴军、陈立荣、徐怀
               股份公司   宝、夏天、徐荣明、王伟、
至 2021 年 5 月                        年第四次临时股东大会推选王
                         葛德生、王文兵
                                          文兵为独立董事
                      戴明、戴军、陈立荣、夏天、
               股份公司   徐荣明、王伟、葛德生、王
                            文兵
                      戴明、戴军、陈立荣、夏天、次临时股东大会审议通过了《关
                          生、王文兵     第二届董事会独立董事候选人
                                   的议案》，产生了第二届董事会
   报告期初至今，公司除因改制设立股份公司而选举或增选董事、董事会换届，
以及因部分董事因个人原因辞职外，公司董事会成员未发生重大变化。董事的变
动符合有关规定及公司发展的客观需要，并履行了必要的法律程序。
    期间         公司类型   监事/监事会成员             变动情况及原因
               有限公司     鲍磊                     -
                            股份公司设立，2018 年 7 月 23 日，创立大
             股份公司 鲍磊、李浩、郭登舟
至 2021 年 7 月                监事；2018 年 7 月 20 日，职工代表大会选
                                      举产生职工代表监事
                            工代表监事，2021 年 7 月 23 日，《关于公
             股份公司 梅春林、阳雪、刘伟 司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职
     今
                            工代表监事候选人的议案》，产生第二届董
                                           事会
   报告期初至今，公司除因改制设立股份公司而选举、增补监事及监事会换届
外，未发生重大变化。监事的变动符合有关规定及公司发展的客观需要，并履行
了必要的法律程序。
    期间         公司类型       高级管理人员               变动情况及原因
               有限公司                                 -
                    戴军（总经理）、徐怀宝（董事会
               有限公司 秘书）、夏天（财务总监）、梁庭                内部晋升
                        （副总经理）
安徽英力电子科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    期间        公司类型       高级管理人员                 变动情况及原因
                        （副总经理）               任
                   戴军（总经理）、徐怀宝（董事会
              股份公司                 割内部晋升为副总经理，财务
                                     总监夏天兼任副总经理
                   （副总经理）、许收割（副总经理）
                   戴军（总经理）、戴明（代董事会 2021 年 6 月初，董事、董事
              股份公司
                   （副总经理）、许收割（副总经理）          责
                   戴军（总经理）、夏天（副总经理、2021 年 7 月，原副总经理梁
                   财务总监）、孔成君（副总经理）、庭因个人原因离职，鲍灿由证
                   许收割（副总经理）、鲍灿（董事 券事务代表内部晋升为董事
                         会秘书）               会秘书
    报告期初至今，公司除因完善内部治理结构增补人员及部分高管因人员因离
职外，未发生重大变化。高级管理人员的变动符合有关规定及公司发展的客观需
要，并履行了必要的法律程序。
     期间              高级管理人员                  变动情况及原因
                  梁庭、肖方红、刘爱祥                     -
              肖方红、刘爱祥、刘运仁、周洋、
                  韩金方、荆安贵
                             韩金方、荆安贵新认定为核心技术人员
    报告期初至今，除原副总经理、核心技术人员梁庭于 2021 年 7 月离职及新增
认定核心技术人员外，公司核心技术人员未发生重大变化。
（六）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况
    截至本募集说明书签署之日，本公司不存在已经制定且将要实施或正在执行
的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和其他员工实行的股权激励（如
员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。公司仅存在舒城誉之
和舒城誉铭两个员工持股平台，持股平台的人员均为发行人及子公司员工。
六、公司所属行业基本情况
    发行人主营业务为精密结构件模组制造服务，根据中国证监会颁布的《上市
公司行业分类指引》
        （2012 年版）属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；
安徽英力电子科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
按国民经济行业分类属于计算机零部件制造行业（C3912）。
（一）行业主管部门、监管体制及主要政策法规
  消费电子产品的结构件模组市场处于市场化竞争格局，各企业独立面向市场
自主经营，按市场规律运作，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自
律规范。
  国家发展改革委员会制定指导性产业政策。公司所处行业的行业协会为中国
塑料加工工业协会和和中国模具工业协会，是政府部门与企业联系的桥梁和纽带。
中国塑料加工工业协会的主要基本职能是：反映行业愿望，研究行业发展方向，
编制行业发展规划，协调行业内外关系；代表会员权益，向政府反映行业的意见
和要求；组织技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；实行行业指
导，促进产业发展，维护产业安全。中国模具工业协会的宗旨是：全心全意为会
员、模具行业、企业与政府部门之间发挥桥梁纽带作用，调动一切积极因素，促
进我国模具工业的技术进步和健康发展。
  近年来，国家发展改革委等有关部门陆续出台相关产业政策和指导意见，巩
固消费电子产业升级势头，不断优化市场供给，增强市场消费活力，积极推动更
新消费。行业法律法规的不断完善和产业政策的支持，为公司发展带来新的机遇。
  发行人所属行业的主要法律法规及政策如下：
法律、法规或政策    颁发部门   颁发时间                涉及内容
                                确保电子信息产业稳定发展，加快结构调
《电子信息产业调                        整，推动产业升级。产业调整和振兴的三
            国务院    2009.04
整和振兴规划》                         大任务之一就是要确保计算机、电子元器
                                件、视听产品等骨干产业稳定增长。
《当前优先发展的   工业与信息                将 4C（计算机、通信、消费电子、内容）
高技术产业化重点   部、国家发   2011.06      融合产品等消费类电子产品作为高技术产
 领域指南》       改委                 业化重点领域。
                                加快计算机前沿技术创新，进一步增强计
                                算机产品自主研发、工业设计和主板制造
《电子信息制造业
           工业和信息                能力，提升产业核心竞争力。把握移动互
“十二五”发展规           2012.02
             化部                 联网发展趋势，大力发展具备轻薄便携、
   划》
                                低功耗、触控、高清与三维（3D）显示等
                                特点的笔记本计算机、平板计算机等移动
安徽英力电子科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
法律、法规或政策         颁发部门    颁发时间                 涉及内容
                                      智能终端，加强计算机外部设备及耗材产
                                      品研发和产业化，推动计算机、电信设备
                                      及视听产品升级换代，提升国产设备终端
                                      的国际竞争力。
                                      实施工业产品质量提升行动计划，针对特
                                      种设备、关键原材料、基础零部件、电子
                                      元器件等重点行业，加强可靠性设计、试
《中国制造 2025》       国务院    2015.05      验与验证技术开发应用。到 2025 年，70%
                                      的核心基础零部件、关键基础材料实现自
                                      主保障，建成较为完善的产业技术基础服
                                      务体系。
《电器电子产品有                              规定电器电子产品在设计、生产、销售以
                 工业和信息
害物质限制使用管                 2016.01      及进口过程中不得含有欧盟 RoHS 指令的
                   化部
  理办法》                                六种有害物质。
                                      实施工业强基工程，重点突破关键基础材
                                      料、核心基础零部件（元器件）、先进基
《中华人民共和国
                                      础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈。
国民经济和社会发
                 国家发改委   2016.03      实施高端装备创新发展工程，明显提升自
展第十三个五年规
                                      主设计水平和系统集成能力，强化智能制
  划纲要》
                                      造标准、工业电子设备、核心支撑软件等
                                      基础。
                                      提升核心基础硬件供给能力，提升封装测
                                      试业技术和产业集中度，推动封装测试、
《“十三五”国家战
                                      关键装备和材料等产业快速发展，提升新
略性新兴产业发展          国务院    2016.11
                                      型片式元件、光通信器件、专用电子材料
   规划》
                                      供给保障能力，推动电子信息产业新型升
                                      级取得突破性进展。
                                      提升消费电子产品供给创新水平，利用物
                                      联网、大数据、云计算、人工智能等技术
                 工业和信息
《扩大和升级信息                              推动电子产品智能化升级，提升手机、计
                  化部、    2018.07
消费三年行动计划》                             算机、彩色电视机等各类终端产品的中高
                 国家发改委
                                      端供给体系质量，推荐虚拟/增强现实、超
                                      高清终端设备等产品的研发和产业化。
                                      聚焦汽车、家电、消费电子产品领域，进
                                      一步巩固产业升级势头，增强市场消费活
                                      力，提升消费支撑能力，畅通资源循环利
《推动重点消费品         国家发展改
                                      用，促进形成强大国内市场，实现产业高
更新升级 畅通资源        革委、生态
循环利用实施方案         环境部、商
                                      着力破除限制消费的市场壁垒，切实维护
（2019-2020 年）》     务部
                                      消费者正当权益，综合应用各类政策工具，
                                      积极推动汽车、家电、消费电子产品更新
                                      消费。
                                      到 2025 年，形成一批创新活跃、效益显著、
                 国家发展改                质量卓越、带动效应突出的深度融合发展
《关于推动先进制
                 革委、工业                企业、平台和示范区，企业生产性服务投
造业和现代服务业
                  和信息化   2019.11      入逐步提高，产业生态不断完善，两业融
深度融合发展的实
                 部、中央网                合成为推动制造业高质量发展的重要支
  施意见》
                   信办等                撑。
                                      推动消费品工业和服务业深度融合，以家
安徽英力电子科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
法律、法规或政策       颁发部门   颁发时间                 涉及内容
                                   电、消费电子等为重点
                                   到 2023 年，优势产品竞争力进一步增强，
                                   产业链安全供应水平显著提升，面向智能
《基础电子元器件                           终端、5G、工业互联网等重要行业，推动
               工信部    2021.01
产业发展行动计划》                          基础电子元器件实现突破，增强关键材料、
                                   设备仪器等供应链保障能力，提升产业链
                                   供应链现代化水平。
《中华人民共和国                           实施产业基础再造工程，加快补齐基础零
国民经济和社会发                           部件及元器件、基础软件、基础材料、基
展第十四个五年规       国务院    2021.03      础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。依托
划和 2035 年远景目                       行业龙头企业，加大重要产品和关键核心
   标纲要》                            技术攻关力度，加快工程化产业化突破。
（二）行业发展基本情况
   公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、
生产和销售，下游消费电子行业的发展情况直接影响着公司产品的市场容量。
   消费电子产品是指围绕消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的
电子类产品，是电子信息技术在个人、家庭应用的载体。消费电子产品的使用对
于消费者而言，有助于提高生活便捷度和舒适感，增加乐趣并提升生活品质，因
而已成为现代人生活的重要组成部分。过去的几年间，是全球消费电子技术高速
发展、产品快速迭代扩展的阶段，也是中国消费电子市场高速扩张、产业结构性
升级的重要阶段。物联网、大数据、云计算、4G/5G、虚拟现实、人工智能等新
一代信息技术的全面应用，使得创新型消费电子产品层出不穷，并渗透到消费者
生活的方方面面。
费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020 年)》的通知里明确提出聚焦
汽车、家电、消费电子产品领域，进一步巩固产业升级势头，增强市场消费活
力，提升消费支撑能力，畅通资源循环利用，促进形成强大国内市场，实现产业
高质量发展，持续推动家电和消费电子产品更新换代。消费电子行业迎来新的发
展机遇。
   报告期内，公司的主要产品为笔记本电脑结构件模组和相关精密模具，公司
产品主要受下游消费电子行业中笔记本电脑行业市场需求的影响。
安徽英力电子科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （1）全球笔记本行业概况
  ①市场规模
  自 2011 年笔记本电脑出货量达到顶峰 2.04 亿台，在经历了八年负增长之后，
肺炎疫情的影响，远程办公及线上教育逐渐普及，对消费电子的需求量激增，开
启“一人一电脑”的新生活模式。2021 年，5G 模块的应用及操作系统的更新，
笔记本电脑将迎来一波换机潮，更新替换需求将进一步为笔记本市场整体容量带
来较大的正面影响。
  根据 Gartner 的数据显示，2020 年主要用作教育用途的 Chromebook 需求增长
约 80%，出货量约达 3,000 万台。IDC 报告显示，2020 年全球 PC 出货量为 3.02
亿台，同比增长 12.83%，其中笔记本电脑出货量快速增长，2020 年全年出货量
达 2.20 亿台，同比增长 29.41%；最新预测分析认为，2021 年笔记本电脑市场的
出货量为 2.67 亿台，同比增长 21.36%。
  未来的笔记本电脑将继续向着商务化、轻薄化发展，金属结构件已经逐步由
高端机型渗透至中低端机型，由此可见，金属材质在笔记本电脑结构件行业占据
的位置将逐步扩大，发展和深耕金属结构件领域，提高技术水平，势在必行。
  ②市场格局
  目前全球笔记本市场竞争激烈，呈现出较高的市场集中度，市场份额主要
集中在联想、惠普等几大品牌商制造商。截至 2021 年上半年，全球前 5 大笔记
本电脑品牌商依次为联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁，第一季度约占市场份额
的 76.7%，第二季度约占市场份额的 79%。前 5 大品牌商呈现两大梯队，第一梯
队（前三名）市场份额优势显著，第二梯队竞争激烈。
                 表：2021 年笔记本电脑品牌商全球市场份额
   品牌
            排名          市占率            排名           市占率
   联想        1                23.63%    1                23.90%
   惠普        2                22.71%    2                22.60%
安徽英力电子科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    品牌
                  排名          市占率             排名           市占率
    戴尔             3                 16.31%   3                  14.60%
    苹果             4                  8.38%   4                   8.40%
    宏碁             5                  7.93%   5                   7.20%
    其他             -                 21.19%   -                  23.20%
    合计             -                100.00%   -                 100.00%
数据来源：Strategy Analytics
    此外，Canalys 数据，2020 年个人本电脑出货量约 2.97 亿台。第一梯队市场
份额占比联想居首位，占比 24.50%；惠普排名第二，占比 22.80%；戴尔排名第
三，占比 16.90%；第二梯队苹果与宏碁分别占比 7.60%及 6.70%，其中台式机仅
销售了 9,700.00 万台，笔记本电脑出货量同比增长 26.00%。预计 2021 年出货量
记本电脑年出货量将有望达到 2.88 亿台。
    （2）笔记本电脑行业发展历程
    笔记本电脑制造行业经历了从制造模式到代工制造模式，再到完全代工模式
的发展历程。最初，行业采取制造模式，即笔记本电脑的所有或绝大多数配件均
由笔记本电脑品牌商自行生产。随着电子工业的快速发展，市场竞争越发激烈，
生产规模日益膨胀，产品的型号和功能日益复杂，使用的材质丰富、零件繁多，
导致了专业化分工进一步细化。许多品牌商把有限的精力和财力投入到产品的功
能和性能方面，而把结构件模组、电路系统等通用技术能够实现的部分交给专业
的代工厂进行生产，从原本制造模式朝着代工制造模式发展。
    完全代工模式是专业化分工的形式，是指品牌商将产品生产全部交给代工厂
商，品牌商集中精力于形象设计和营销服务上，转而成为品牌的塑造者。此时，
代工厂成为综合制造商的角色，通过进一步的行业细化分工，将产品的结构件（如
外壳、链接轴等）全部外包给更专业的结构件厂商，这也就导致了专业结构件厂
商的诞生。
    （3）笔记本电脑行业未来发展趋势
    ①平板电脑对笔记本电脑的冲击消退，笔电行业迎来新一轮增长
安徽英力电子科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  自 2011 年后，全球笔记本电脑出货量受智能手机和平板电脑等可替代消费电
子的快速普及的冲击严重，笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板
电脑所分流，出货量连续 5 年呈下滑趋势。但随着越来越多的轻薄商务笔记本电
脑、二合一 win10 混合笔记本电脑的出现，智能手机和平板电脑对笔记本电脑行
业的冲击正逐步消退。智能手机与平板电脑的市场增长速度也逐步放缓，平板电
脑行业甚至出现负增长。根据市场研究公司 Strategy Analytics 最新研究报告显示，
度同比下降 10.7%。由于疫情的影响，远程教育和办公促使笔记本电脑与平板电
脑销量持续增加，致使 2020 年、2021 年笔记本电脑及平板电脑出货量持增长状
态。
  未来几年，随着智能手机性能和屏幕的不断发展，以及笔记本电脑变得越来
越轻薄，平板电脑作为智能手机和笔记本电脑之间的产物，其核心的视频、游戏
等娱乐功能将会进一步萎缩，平板电脑的市场份额也将会进一步被智能手机和笔
记本电脑压缩。混合型、轻薄型笔记本电脑的出现标志着笔记本电脑正向智能化、
便携化、专业化、商务化方向转型，有望将原本被平板电脑分流掉的一些功能用
户重新吸引回来。同时，在平板电脑市场本身也接近饱和的背景下，很多之前专
注于 Android 平板的制造商现已将目光转投在使用 Windows 系统的二合一笔记本
电脑上。因此，随着平板电脑对笔记本电脑行业的冲击逐步消退以及轻薄型、二
合一笔记本电脑的出现，会进一步刺激笔记本电脑市场需求，拉动笔记本电脑行
业进入新一轮增长周期。
  ②折叠屏、多屏幕等新技术拉动笔记本换机需求
  回顾消费电子产品的历史可以发现，技术进步是行业重要的驱动因素，技术
创新和技术路线选择决定了未来市场的方向。具有广泛吸引力的应用场景向笔记
本电脑性能提升提出了更高的要求，也是影响未来笔记本电脑市场需求的重要因
素。笔记本电脑在过去几年的发展进程中，尽管行业增速很快，但是其终端产品
的外观却没有发生太大的变化，各大品牌商之间的产品同质化较为严重，笔记本
电脑的创新主要集中在更好的显示屏、触控板和电池续航时间上，而随着折叠屏、
多屏幕等新兴技术的成熟，未来在笔记本电脑的应用空间广阔，笔记本电脑的外
观形态也将会千变万化。
安徽英力电子科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  随着网络的快速发展和用户需求的改变，各大品牌商开始推出多屏幕笔记本
电脑，其中微软的 Surface 知名度较高，联想的 YOGA、惠普的 EliteBook、华硕
的 ZenBook Pro 等，都表现出了非常不错的产品力。这类笔记本电脑首次采用将
主机和键盘分离的形式，在造型上有更多的变化，在便携性上更出色，能够胜任
更多的使用场景，极大提高使用者的消费体验感。同时，随着联想发布世界首款
可折叠笔记本电脑 ThinkPad X1，可以折叠成 9.6 英寸大小，携带便宜性进一步提
高，同时兼容了普通笔记本和平板电脑的功能所使用的场景，也丰富了市场对未
来笔记本电脑的发展的想象。因此，在二合一混合笔记本电脑、可折叠显示屏、
新型的铰链、双显示屏等新兴技术的推动下，笔记本电脑行业将迎来一场深刻的
革新，加速行业的发展。
  ③笔记本电脑行业将在 5G 时代下快速发展
视频社交等新技术新产业的基础，也将为“中国制造 2025”和“工业 4.0”提供
关键支撑。5G 时代下，将对笔记本电脑行业产生深远的影响，具体而言：
带来的低延迟和高网速，可以大幅促进云服务的普及，未来的笔记本电脑将会更
加的轻薄，不再需要非常强大的性能，这样机身的尺寸将会进一步的缩减，在便
携性上将会更加出众，同时，将大量的计算过程通过网络交由云端处理，笔记本
将会异常的纤薄。
目前许多电脑都具有深度学习的能力，未来的电脑将会根据消费者的使用习惯，
量身打造操作系统，同时电脑不再需要鼠标和键盘，两块纯屏幕将会取代这些输
入设备，华硕推出的概念笔记本 Project Precog，已经采取这样的设计。全新的交
互形式，红外摄像头，眼球追踪，语音控制等，都让笔记本电脑和用户有了全新
的交互形式，提高用户的体验感。
要的发展方向。而万物互联的时代里，手机由于操作系统和交互上的局限性，笔
记本电脑将会扮演更加重要的角色。
安徽英力电子科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  ④笔记本电脑市场创新加速，生命周期缩短，潜在换机需求较大
  在大规模定制时代，为了适应消费者的个性化需求，各大电脑品牌除了推出
自己的常规品牌之外，还在各系列产品中提供定制化服务，产品系列越来越多，
市场细分越来越明确，从过去的商用笔记本电脑和家用笔记本电脑,到现在的以用
户的消费需求为导向的各类笔记本电脑配置或是设计层出不穷。在加速笔记本电
脑产品创新的同时，也导致笔记本电脑的产品生命周期的进一步缩短，从过去的
二年到现在的三个月，有的甚至更短。
  消费电子产品存在明显的寿命期限，如笔记本电脑的正常使用寿命通常为 2-3
年，作为一个成熟市场，存在较大的更新需求。根据 Trend Force 的统计，2017
年笔记本电脑的出货量 1.65 亿台，2020 年开始进入替换期间，假设其在 3 年内均
匀释放替换需求，则每年有 5,300 万台的笔记本电脑需要更新。笔记本电脑的替
换需求将为笔记本市场整体容量带来较大的正面影响。
  （1）笔记本电脑结构件简介
  笔记本电脑一般由各种零部件构成，根据消费电子产品中零部件所承担的功
能和用途及生产工艺的不同，可以将其分为以下三类：
  ①核心元件和重要组件，在电子设备中完成数据传输、运算、存储、声光电
等相对独立功能的单元，例如笔记本电脑中的 CPU、显卡、声卡、内存、硬盘、
LCD 屏幕等，主要由专业硬件厂商或称组件商生产；
  ②外壳、连接轴、支架等结构件，用于构成消费电子产品的外形、提供容纳
内部零部件的空间，主要通过注塑、冲压和全铣等工艺对塑料和金属等材料加工
而成；
  ③功能性器件，用于替代传统金属螺丝、散热片等零部件实现消费电子产品
内部零部件间的绝缘、粘接、缓冲、屏蔽、导电等功能的高分子薄膜、胶带、泡
棉、铜箔等内部功能性器件，以及对消费电子产品外观进行美化、触控、防护等
功能的铭牌、触控板、显示屏面板等外部功能性器件。
安徽英力电子科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   （2）笔记本电脑结构件模组行业市场规模
   结构件的市场容量取决于下游终端消费电子产品的产量。
                                                              单位：万台
                                  苹果笔记本电脑            非苹果笔记本电脑
      时间         出货量
                                占比        出货量        占比        出货量
数据来源：公开数据及行业资料整理
   按塑胶壳体在非苹果笔记本电脑中占比 80.00%，金属壳体占比 20.00%进行
估算，2020 年度塑胶壳体出货量约 16,262.40 万套，金属壳体（不含苹果笔记本
电脑）出货量约 4,065.60 万套；2021 年上半年塑胶壳体出货量约 9,805.93 万套，
金属壳体（不含苹果笔记本电脑）出货量约 2,451.48 万套。
   （3）笔记本电脑结构件模组行业市场格局
   笔记本电脑结构件模组行业市场集中度较高。除发行人外，行业内主要企业
包括巨腾国际、胜利精密、春秋电子和通达宏泰等。行业中资金足、产能大、研
发能力强的优势厂商往往会有持续不断的订单需求，同时随着业务的做大做强，
客户群体也将随之增加，自身综合实力也将得到不断的提高；而那些无法实现大
额资金周转、产能无法满足特定客户需求，并且技术研发能力弱、无法通过提高
技术实现成本下降的企业往往会由于订单的不足而缺乏资金，进而陆续遭淘汰。
   结构件行业在整个消费电子产业链条中属于配套加工环节，其定制化的属性
意味着笔记本结构件企业一般需根据下游客户的订单制定组织采购和生产计划，
市场供给基本由市场需求所决定，当下游需求不发生大的变化时，市场供需基本
能够维持平衡状态。
   结构件的产量取决于消费者对最终消费电子产品的需求，其受宏观经济景气
周期、消费者偏好、消费电子产品厂商的创新、行业技术创新与技术路线选择等
诸多因素共同作用、综合影响。
   （1）首先，在宏观经济景气、周期高涨的时候，社会总需求旺盛，市场对消
费电子产品的需求也相应增加；反之，在总体经济形势低迷时，消费电子产品的
安徽英力电子科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
市场需求也会随之降低。中国经济的稳步增长为电子消费品市场奠定了良好的基
础。
      （2）从消费者需求方面看，消费者偏好的多样性促进了消费电子产品百花齐
放。消费者的需求具有多样性，不同消费者对消费电子产品的外观、功能、体积、
价格、品牌等的要求各不相同，从而使消费电子产品日益显示出个性化、定制化、
时尚化的趋势。
      （3）从供给方面看，终端厂商的不断创新实现了“供给创造需求”。消费电
子产品领域的科学家、工程师及制造商就是这种需求的开发者和培养者。以电脑
为例，从黑白屏电脑、彩屏电脑、台式电脑、笔记本电脑，人们的消费习惯在不
知不觉中被改变，新的市场需求不断地被培养和挖掘。
      综上所述，国内结构件行业为消费电子产品生产商提供零部件，当前行业市
场竞争较充分，市场总体需求与供给基本平衡。对行业内技术水平高、整体实力
强、能够参与研发，给客户提供增值服务的优势企业而言，其产品仍然供不应求；
对于技术水平弱、只能做简单加工、业务模式单一的企业来说，往往很难接到优
质订单。
      （4）2021 年上半年发行人所处行业基本情况
      ①2021 年第一季度全球笔记本电脑销量情况分析
      根据 Strategy Analytics 发布的研究报告显示，2021 年第一季度全球笔记本电
脑出货量为 6,820 万台，同比增长 81.00%。2021 年第一季度，全球笔记本电脑品
牌厂商全球市场份额如下：
 序号          品牌商          占比            出货量（百万台）        年同比增长
 总计             -          100.00%              68.20     81.00%
数据来源：Strategy Analytics
安徽英力电子科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
中除戴尔同比仅增长 37%、联想增长 84%外，其余年同比均增长 90%以上。 该
等比例大幅增长的原因系：2020 年第一季度由于疫情的原因导致大多数亚太国家
及全球部分范围内工厂关闭，出货量迅速减少；2020 年第二季度开始至 2021 年，
由于远程教育及办公的普及对笔记本电脑需求呈现逐步增长趋势。
      ②2021 年第二季度全球笔记本电脑销量情况分析
      根据 Strategy Analytics 发布的研究报告显示，2021 年第二季度全球笔记本电
脑出货量达 6,560 万台，同比增长 15.00%。2021 年第二季度，全球笔记本电脑品
牌商全球市场份额如下：
 序号          品牌商          占比            出货量（百万台）        年同比增长
 总计             -          100.00%              65.60     15.00%
数据来源：Strategy Analytics
场首位；惠普紧随其后，出货量达 1,490 万台，占比 22.71%；戴尔出货量 1,070
万台，占比 16.31%。2021 年第二季度，全球笔记本电脑销量实现同比大幅增长，
其中戴尔、苹果、宏碁出货量分别同比增长 26.00%、21.00%和 45.00%。2021 年
第二季度全球笔记本出货量实现增长的主要原因仍为疫情期间消费者居家工作、
学习及娱乐时间的延长。
      ③发行人所处行业未出现周期性衰退、市场容量骤减、增长停滞等情况
      报告期内，发行人三大终端客户联想、惠普和戴尔的笔记本电脑出货量在
较上年同期相比增长了 13.46%。
      此外，在国内由于十一黄金周、“双十一”网络促销、“双十二”网络促销、
安徽英力电子科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
春节假期等因素，每年第三、四季度是消费电子产品的销售旺季。下游厂商会在
销售旺季来临之前备足所需结构件模组进行生产，因此本行业生产企业通常每年
下半年的销售收入普遍高于上半年，但收入受季节性因素影响有限。
  综上所述，发行人所处行业未出现周期性衰退、市场容量骤减、增长停滞等
情况，不会对发行人的持续经营能力构成重大不利影响。
  （1）先入壁垒
  笔记本电脑结构件行业下游终端品牌制造商通常会在国内外建立完备的供应
链体系，行业内先入企业经过严格的供应商资格认证后，与下游终端客户达成长
期稳定的合作关系，双方合作的黏性较强。在既定的供应链体系下，若供应商足
以达到其技术水平、性能和供货等要求，下游品牌制造商将不会轻易更换供应商，
更换供应商意味着面临较长时间的转换成本。因此，对于行业新入者而言，难以
获得足够的优质客户来支撑企业的快速发展。
  （2）技术壁垒
  结构件相关精密模具生产涉及工艺设计、机械加工、材料科学、
CAD/CAE/CAM（计算机辅助设计/计算机辅助工程/计算机辅助制造）一体化等多
学科多领域技术，属于技术密集型行业。笔记本电脑精密结构件模组结构复杂，
精密度要求高，因此要求企业必须具有较强的产品开发能力和较高的技术水平。
随着笔记本电脑对轻盈、便捷、环保等方面要求逐步提升，对各类零部件及模具
产品的性能与质量要求也日趋严格。同时，各大笔记本电脑厂商的新产品开发周
期正在逐渐缩短，对结构件生产企业的模具综合设计和制造能力提出了更高要求。
结构件厂商必须准确把握产品所依附产业的发展方向，持续跟踪和吸收行业内最
新技术，并通过不断进行技术创新提高产品性能指标以及可靠性。
  （3）规模壁垒
  首先，笔记本电脑结构件生产商需要形成自身的规模优势，才能降低产品的
成本，保证企业的利润空间和议价能力；其次，消费电子产品市场具有短时需求
量大的特点，对供应商大规模、高质量、快速交付订单的能力要求很高，这就决
定了笔记本电脑结构件产品生产商必须具备足够大的产能和规模，以满足下游企
安徽英力电子科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
业短时大批量的交货要求。新进入的企业缺乏规模化生产管理的经验，难以在短
时间内形成成本、规模方面的优势，因此构成进入壁垒。
   （4）资金壁垒
   笔记本电脑结构件行业属于资金密集型行业，所需高端加工设备等固定资产
投资规模较大。同时，产品从获取订单、设计、生产、发货至最终销售回款需经
历较长时间，对企业营运资金的需求也较大。另外，随着产品不断升级，企业在
技术、设备、人才等方面投入也越来越大，这些都要求进入该行业的企业具有较
强的资金实力。
   （1）行业集中化
   近年来，行业下游终端笔记本市场竞争日趋激烈，小品牌在成本控制和渠道
管理上越来越处于劣势，预计最后将不得不选择退出，退出后的市场空间将被其
它品牌瓜分。
   根据 Trend Force 及 Strategy Analytics 数据显示，联想、惠普、戴尔三大笔记
本电脑厂商稳居 2016 和 2017 年全球笔记本电脑出货量前三，市场份额分别为
下游行业集中度的提高，使品牌商在选择上游供应商时更加注重规模、管理和技
术能力，大型笔记本结构件生产企业将获得更多机会，下游集中度的提高也将导
致本行业集中度的提高。
   （2）产品轻量化
   在笔记本电脑轻量化大趋势下，笔记本电脑制造企业及零部件供应商通过优
化结构设计、使用新材料等途径，在确保强度、安全性、可靠性等综合性能指标
的前提下，尽可能减轻产品自身重量。如果企业没有深入的专业化技术，将逐渐
失去其核心竞争力。因此，企业只有提升自身技术的专业化水平，形成专有的技
术特色和核心技术，才能在未来笔记本结构件市场中占有一席之地。
   （3）设备智能化
   随着人力成本的增加和产品要求的不断提高，对于大批量的产品，自动化组
安徽英力电子科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
装也在行业内得到了越来越多的应用。受我国装备制造行业整体发展水平的制约，
国内大部分笔记本电脑结构件生产企业设备自动化程度较低，缺乏大规模自动化
生产的能力，生产线较为依赖人工操作，产品稳定性不高。先进的加工技术与装
备是提高生产效率和保证产品质量的重要基础，在竞争日趋激烈的笔记本电脑结
构件市场，设备智能化程度高的企业才可以保证产品研发的持续创新，对供应链
的管理控制也更为有效，其高效的设计研发、生产调度、生产规模化和精细化品
质管理能力可以更好的满足下游客户需求，才能在长期经营中形成的规模化低成
本采购与快速高效的供货能力。
（三）发行人产品的市场地位、行业内主要企业、竞争优势与劣势、行业发展态
势、面临的机遇与挑战，以及报告期内的变化和趋势
  消费电子结构件模组行业的市场化程度相对较高，行业内有能力从研发、生
产到后续改进，提供全流程设计、制造服务的结构件厂商为数不多，小企业只能
提供简单的塑胶和金属加工服务。发行人所处行业属于消费电子产品主要结构件
细分行业，发行人依托其优秀的消费电子产品结构件模组设计和制造能力、扎实
的精密模具生产制造能力，提供结构件模组的前端外观及结构设计和后端制造服
务，与客户的产品开发无缝衔接，提供一体化的消费电子产品结构件模组的整体
解决方案，致力于成为行业中的领军企业。
  目前，笔记本电脑精密结构件模组行业中较大的企业可以分为内资企业和台
资企业两大类。大陆结构件厂商最早起源于台商在大陆的投资设厂，这一部分台
资企业具有一定的先发优势。近年来，行业中涌现出一批抓住契机高速成长起来
的本土企业，通过参与高层级客户的新产品研发过程，提供增值服务、体现自身
独特价值、进入高端市场，与终端品牌客户建立战略合作关系，在行业内取得了
一定的竞争优势和较大的市场份额，在一定程度上挤占了台资企业的市场空间。
其中，台资企业巨腾国际是世界上最大的笔记本外壳结构件生产商，内资企业则
主要有胜利精密、春秋电子、英力股份和通达宏泰等。
  发行人均通过主要客户的合格供应商评审并进入主要客户的供应商名录。报
告期内，发行人是联想、惠普和戴尔笔记本电脑结构件的核心供应商。
安徽英力电子科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
均在 6%以上，统计如下：
              表：英力股份笔记本电脑外壳市场占有率
       项目              2020 年度               2021 年上半年
 总体市场规模（万套）                      22,000.00          13,380.00
 英力股份销量（万套）                       1,497.48               808.30
      市场占有率                         6.81%                6.04%
注：总体市场规模根据公开数据及行业资料整理
  （1）巨腾国际（03336.HK）
  巨腾国际控股有限公司成立于 2004 年 7 月。巨腾国际自成立以来一直主要从
事生产及销售笔记本型计算机外壳及手持装备外壳业务，是一家专业 3C 产品机
构制造商，其后积极拓展生产线，亦制造及销售 LCD 个人计算机、数码相机及游
戏机的外壳。集团产品为半制成消费品，大部份交予客户在中国的厂房作进一步
加工，再推广销售予最终用户。2020 年度，巨腾国际实现营业务收入 846,237.37
万元。
  （2）胜利精密（002426.SZ）
  苏州胜利精密制造科技股份有限公司成立于 2003 年 12 月。公司是一家以精
密制造为基石，智能制造和新能源业务为驱动的科技服务型企业集团，行业主要
覆盖 3C 消费电子、智能制造和新能源汽车领域。其中，精密制造业务包括生产
研发 TV、NB、手机、AR/VR 等智能终端的精密结构模组和盖板玻璃，及其渠道
分销服务；智能制造业务为客户提供软硬件在内的智能制造整体解决方案，可实
现全产线完整工艺流程的配套服务，已建成国家智能制造示范工厂；新能源业务
包括锂电池湿法隔膜和智能汽车制造，专注于新能源汽车领域的新材料、新产品
的生产和研发。2020 年度，胜利精密实现营业收入 959,521.37 万元，其中移动终
端业务之移动终端产品收入 831,120.6 万元。
  （3）长盈精密（300115.SZ）
  深圳市长盈精密技术股份有限公司成立于 2001 年 7 月。长盈精密主营业务为
开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、新能源汽车连接器及模
安徽英力电子科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
组、消费类电子精密结构件及模组、机器人及工业互联网等。长盈精密以产品设
计、精密模具设计和智能制造为核心竞争力，积极拓展、完善公司的业务及产品
体系，逐步由精密制造向智能制造方向发展，目前已成为一家研发、生产、销售
智能终端零组件、新能源汽车零组件、智能装备及系统集成的规模化制造企业。
构件及模组实现收入 431,648.47 万元。
     （4）春秋电子（603890.SH）
  苏州春秋电子科技股份有限公司成立于 2011 年 8 月。春秋电子的主要产品为
笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具，是笔记本电脑结构
件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业。2020 年度，春秋电子
实现营业收入 358,169.95 万元，其中 PC 及智能终端结构件实现收入 329,665.74
万元，精密模具实现收入 25,765.79 万元。
     （5）通达宏泰（02363.HK）
  通达宏泰控股有限公司成立于 2016 年 3 月。通达宏泰是一家提供一站式手提
电脑、平板电脑外壳及可携式充电器及路由器外壳等其他配件的制造解决方案供
应商。通达宏泰制造及销售各类手提电脑和平板电脑外壳和部件。通达宏泰的产
品为半制成的手提电脑及平板电脑部件，在销售予最终用户前，将产品运送到客
户位于中国的生产厂房进行进一步组装加工。通达宏泰的客户主要为本地及国际
领先品牌拥有人的原设备制造商。2020 年度，通达宏泰实现主营业务收入
     （1）竞争优势
  ①快速响应优势
  发行人始终坚持“卓越品质、技术创新、精益生产、服务为诚”的经营理念，
建立了以市场为导向的快速反应机制，以快速高效地为客户提供专业的产品和服
务。
  发行人围绕笔记本电脑代工厂的国内主要分布地区建厂，借助区位优势以快
安徽英力电子科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
速高效地为客户提供专业的产品和服务。目前，笔记本电脑大型代工厂商主要包
括联宝等内资企业及仁宝、纬创、和硕、英业达、广达等台资企业，国内主要布
局在台湾、江苏、安徽、重庆等地区。发行人及其子公司的主要经营场所位于安
徽、江苏、重庆三地，并在台湾设立分公司。发行人通过在笔记本电脑代工厂最
为集聚的区域布局，不仅可有效控制产品运输和提供服务的在途时间，为下游客
户提供及时贴近的配送和售后服务；而且可较快获得市场最新的产品需求，有助
于获取新产品订单和引领市场需求。
  消费电子产品更新换代较快，发行人一直重视在产品开发和批量生产等环节
快速响应能力的培养，以更好地满足客户需求。发行人通过其较为领先的数字稽
核系统、供应链管理系统及 PQM 质量管理系统，与下游客户建立了信息共享机
制。在客户产品开发阶段，发行人持续与客户同步，能够根据客户需求快速制作
样件，并向客户准确反馈尺寸、精度、工艺等改进建议；在模具开发阶段，发行
人依托自身的技术优势和设备优势，能够快速地完成模具的设计和制造；在产品
批量生产阶段，发行人凭借科学的生产管理和自动化的生产设备，通过供应链管
理系统和 PQM 质量管理系统与客户共享产品相关信息，能够按期保障客户的订
单交付。
  发行人通过产品开发和批量生产等环节快速响应，一方面能够为客户的产品
升级或新产品研发提供有力的支持；另一方面也能够缩短模具方案的定型时间，
降低后续批量生产过程中修模的概率，有效控制产品成本和交付时间。
  ②客户资源优势
  发行人深耕消费电子产品结构件模组及精密模具服务领域，通过多年行业经
营，发行人与联宝、仁宝、纬创等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定
的合作关系，服务的笔记本电脑终端应用品牌包括联想、惠普、戴尔、宏碁等全
球主流笔记本电脑品牌以及小米等新兴品牌。发行人主要客户具有实力强、规模
大、信誉良好等特点，具有优质的客户资源。
  发行人长期与联宝、仁宝、纬创等紧密合作，通过参与其新产品的研发过程，
持续加强与下游客户的合作关系。在长期与上述用户的合作过程中，一方面公司
能够参与到引领业界发展潮流与趋势的新品开发设计过程中，在不断满足客户新
安徽英力电子科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
需求的过程中提升自身的研发设计能力；另一方面为了满足高端用户的品质需求，
公司始终不懈于提高生产制造、内部管理、质量控制等方面的水平，不断强化综
合竞争实力。
  发行人利用多年深耕行业积累的品牌和声誉，在维护现有客户的同时，积极
开拓新客户。2019 年发行人成功进入小米的供应链体系，可以接受来自小米品牌
代工厂的结构件订单。
  ③技术研发优势
  自设立以来，发行人一直从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研
发、设计、生产和销售。经过多年的行业经营和技术积累，发行人在模具开发、
注塑／冲压、自动化组装、检测等工艺环节，以及在新材料应用等领域掌握了核
心技术，同时培养了一支深厚丰富具备实战经验的管理团队和技术团队。同时，
发行人将持续加大研发投入和提升技术人员能力作为公司一项长期策略。
  笔记本结构件行业是模具应用的典型行业，模具质量的高低决定着产品质量
的高低。模具设计与制造技术水平的高低，是衡量产品制造水平高低的重要标志
之一。公司研发团队成员均具有丰富专业和周边产品设计经验，了解各类客户的
特点，能熟练运用相关电脑辅助工具软件高效工作。突出的模具设计能力使得公
司能够满足客户多样化的需求，尤其在结构较为复杂的笔记本精密结构件制造上
具备较强的竞争力。
  ④制程完善优势
  当前在国内笔记本电脑结构件模组领域，大多数企业并不能提供完整的结构
件模组及精密模具的生产制造，仅仅能够完成结构件模组中部分结构件的生产。
发行人是行业内少数具备提供从精密模具设计、制造到笔记本电脑结构件模组生
产的综合性、专业化的整体服务能力的厂商之一，可以提供涵盖新品研发、模具
开发制造、结构件模组生产、供货、反馈改进产品等环节的全产业链服务。经过
多年行业制造服务经验，发行人拥有全面的结构件模组产品线，涵盖笔记本电脑
的背盖、前框、上盖、下盖及相关配件，生产工艺包括成型、喷砂、埋钉、溅镀、
喷漆、金属加工、组装等，在行业内具有较高知名度和市场份额。
  发行人通过参与下游客户的新产品研发过程，有效缩短新产品导入时间，提
安徽英力电子科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
供增值服务的同时体现自身独特价值，与核心客户建立稳定合作关系。针对不同
客户定制化需求，发行人持续关注笔记本电脑结构件模组的应用状况，保证产品
良好品质的同时有效控制成本。发行人始终以提供卓越的用户体验为宗旨，将精
细化的服务贯穿售前、售中、售后全过程，通过多种渠道、多种方式构建了完善
的售后服务体系。
     （2）竞争劣势
  由于笔记本电脑结构件生产业务具有劳动密集的特点。在结构件的生产工序
中存在大量的辅助性岗位，相关岗位用工需求大、人员流动性高，对发行人的人
员招聘、用工管理都带来一定的难度。发行人采用劳务外包及劳务派遣的方式应
对部分用工需求，尤其报告期内发行人的劳务外包采购金额逐年增加，虽然对特
定劳务外包供应商不存在重大依赖，但对成熟的劳务外包模式存在一定程度依赖。
随着发行人经营规模的不断扩大，尽管生产自动化水平不断提高，日益扩大的生
产及持续增长的劳动用工需求与劳动力供应之间的矛盾依然存在，用工管理不当
或劳务外包供应市场发生重大不利变化，都可能对发行人的生产经营造成不利影
响。
     （1）行业主要特征
  ①合作开发设计模式
  消费电子产品结构件的设计是依据客户的需求，随客户产品设计同时进行的，
需要与客户的研发团队紧密合作、同步开发，提供零距离的客户端研发服务，以
降低沟通成本、缩短产品开发周期和开发时间。
  ②精密制造
  结构件的价值体现在产品优异的性能、耐用的品质和美观的外形上，上述品
质主要由精密制造技术和表面处理技术来决定。其中，精密制造依靠精确设计、
精密模具来实现高精度的制造工艺。精密制造能力是行业内企业的核心竞争力，
有精密模具开发和设计能力的企业更能在技术上满足客户的需求。
  ③向设计制造服务延展
安徽英力电子科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  规模化的精密结构件厂商并非仅仅提供结构件产品，而是要根据品牌商对笔
记本新品研发的需求，将结构件的制造服务向前延伸到新品开发，提供产品的前
端外观设计、结构设计服务；向后延伸到产品改进服务领域，并且将结构件的设
计整合到客户的设计中，与客户的产品开发无缝对接。
  （2）行业技术特点
  ①注塑技术及特点
  注塑加工是利用注塑设备将塑胶粒子加热融化成半固态状态，向模具空腔注
入液态塑胶，待稳定冷却成型后得到注塑产品的加工技术。模具通常是金属材料
制成，模具的空腔形状就是塑胶零件的形状。
  结构件模组使用的注塑产品，对尺寸公差、形状公差、位置公差和表面粗糙
度要求较高，需要采用精密注塑技术。对塑胶粒子需要选用力学性能高、尺寸稳
定、抗蠕变性能好、耐环境应力开裂的材料；对模具要求精度、尺寸一致；在加
工过程中关注温度与压力的变化，有效地控制塑胶制品的收缩率。
  ②冲压技术及特点
  冲压加工是一种金属变形加工方法，是金属塑性加工（或压力加工）的主要
方法之一。冲压加工借助于常规或专用冲压设备的动力，使金属材料在模具里直
接受到变形力，产生分离或塑性变形，从而获得一定形状、尺寸和性能的产品零
件的生产技术。金属材料、模具和设备是冲压加工的三要素。
  冲压加工的生产效率高，且操作方便，易于实现机械化与自动化。在冲压过
程中，一般较少有切屑碎料生成，材料的消耗较少，是一种省料、节能的加工方
法。冲压产品具备质量稳定、互换性好、可加工产品尺寸范围广、形状复杂、产
品强度和刚度均较高的优点。
  ③全铣技术及特点
  全铣技术又称 Unibody 铝合金，是一种把铝合金挤压成板材，然后通过 CNC
一体成型的机械加工技术。
  全铣技术最直观的优势是提高了产品外观的整体性，减少了不必要的细节，
让产品观感更整洁更美观，提升产品格调。除此之外在工艺上具有无接缝、分模
安徽英力电子科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
线，不需要拔模角的特点；并且可以规避注塑工艺存在技术性缺陷，比如缩水、
气纹、流痕、熔接痕等。由于摆脱了模具的一些限制，可以在造型上突破或尝试
更多的变化和风格。特别是多轴多头设备逐渐普及，全铣技术在大部分场景中的
造型能力甚至能媲美 3D 打印。因为减少了零件和连接工艺的使用，所以全铣技
术机身包含的材料尽可能的减少，更利于废弃物的分类回收及再利用，同时也减
少了有毒有害物质的使用和排放，环保属性较优。
  ④装配技术及特点
  装配技术是按规定的技术要求将若干个零件组合成组件、部件，或将若干个
零件的组件组成产品，并经过调试、检验使之成为合格产品。装配是整个机械制
造过程中的最后一个阶段，机械产品的质量最终由装配技术保证。
  装配工艺流程需要保证产品质量，延长产品的使用寿命；合理安排装配顺序
和工序，尽量减少手工劳动量，满足装配周期的要求，提高装配效率；尽量减少
装配占地面积，提高单位面积的生产率；尽量降低装配成本。
  （3）发行人所处行业与上下游行业之间的关联性
  笔记本电脑结构件产业链由上游（原材料生产和相关模具加工）、中游（塑
胶和金属结构件生产）、下游（笔记本电脑代工厂和笔记本电脑品牌商）三部分
构成。
                 图：笔记本电脑结构件产业链
安徽英力电子科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  ①与上游行业的关联性
  笔记本电脑结构件的上游行业是原材料（塑胶粒子、铝合金、电子元器件等）
的生产和模具加工。塑胶粒子、铝合金、电子元器件等均属于常规原材料，通用
性较强，国内外生产商众多，产品供应充足。上游行业对本行业的影响主要体现
在原材料的价格上，而原材料价格的波动取决于全球市场的情况，石油价格影响
塑胶粒子等原材料的价格，进而间接影响结构件的生产成本。
  本行业只是上游行业的客户群体之一，上游行业的波动对本行业影响有限。
通常情况下，代工厂在原材料价格的基础上与结构件供应商协商确定供货价格。
因此当原材料价格出现明显波动时，结构件产品的价格也将相应调整，以抵消原
材料价格波动的影响。
  ②与下游行业的关联性
  笔记本电脑结构件的下游行业是整机代工和应用市场。下游行业对本行业的
影响主要体现在笔记本电脑应用市场的需求，当应用市场的需求旺盛时，对笔记
本电脑结构件的需求会相应提高。具体分析请参见本节“六、公司所属行业基本
情况”之“（二）行业发展基本情况”部分相关内容。
  各笔记本电脑品牌商市场份额的变动，直接影响到笔记本电脑结构件供应商
不同产品的下游需求，进而影响笔记本电脑结构件企业的业绩。
  （4）发行人主要产品市场地位未来可预见的变化趋势
  公司与联想、惠普、戴尔、宏碁等众多国内外领先或知名的笔记本电脑品牌
商及其代工厂紧密合作，为其提供“高精度、多品种、大批量、工艺复杂”的笔
记本电脑结构件产品，下一步公司将继续巩固现有产品和品牌的市场地位，进一
步提高公司的个性化服务响应能力、市场知名度。在可预见的未来，公司主要产
品将继续在消费电子结构件领域保持一定的知名度，并通过不断提升技术研发能
力、产品品质和服务水平为客户提供更加优质的服务，进一步提升公司的综合竞
争力。
安徽英力电子科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （1）行业特有的经营模式
  为应对下游应用中笔记本电脑更新换代的速度，笔记本电脑结构件产品的设
计是依据客户的需求，随客户产品设计同时进行的，需要与客户的研发团队紧密
合作、同步开发，提供零距离的客户端研发服务，以降低沟通成本、缩短产品开
发周期和开发时间。
  行业内企业主要采取“以产定购”为主，部分通用材料合理备料为辅的采购
模式。行业下游客户对产品的材料、外形、尺寸、性能、加工精度等要求较高，
个性化需求很强，行业内企业生产模式通常具有“定制化生产”和“以销定产”
的特点，即：公司根据客户的定制化需求，为客户设计开发模具，并利用相关模
具，按照客户订单生产相应的结构件产品。销售模式一般采取直销的销售模式，
即直接向下游客户销售，以保证产品能够直接进入客户，快捷响应客户需求。
  （2）行业的周期性、季节性和区域性特征
  ①行业的周期性
  由于笔记本电脑结构件模组行业与下游笔记本电脑等消费电子产品行业的发
展情况密切相关，而消费电子产品行业面向大众消费者，更容易受到消费者购买
意愿和购买能力的影响。从行业发展的角度分析，目前消费电子产品行业仍处于
蓬勃发展时期，不存在明显的周期性特征；从宏观经济的角度分析，经济发展的
周期性会通过消费者的购买意愿和支付能力影响消费电子产品行业，进而影响到
上游消费电子结构件行业。
  ②行业的季节性
  笔记本电脑结构件产品的生产和销售主要受下游笔记本等消费电子行业需求
波动的影响。在国内，由于五一假期、十一黄金周、“双十一”网络促销、“双
十二”网络促销、春节假期等因素，每年第三、四季度是消费电子产品的销售旺
季。下游厂商会在销售旺季来临之前备足所需结构件模组进行生产，因此本行业
生产企业通常每年下半年的销售收入普遍高于上半年，但收入结构受季节性因素
影响有限。
安徽英力电子科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  ③行业的区域性
  笔记本电脑结构件行业呈现出显著的区域性，笔记本电脑精密结构件模组产
品的生产和交货存在批次大、次数多、交期短的特点，因此，为了降低物流成本
和产品损耗，行业企业往往选择靠近下游客户建设生产基地，以获得就近配套的
竞争优势。目前笔记本电脑代工企业受大陆地区政策和低成本优势的吸引，主要
在昆山、合肥、重庆等周边地区设立工厂，其结构件和其它零部件供应商也跟着
在周边进行配套建设，建立了完整的笔记本电脑供应链。
  （1）影响行业发展的有利因素
  ①有关国家产业政策的发布，为本行业的发展提供了内在动力
  笔记本电脑等消费电子零组件制造业是我国制造业的重要组成部分，受国家
产业政策扶持。国务院各部委及地方政府还出台了其他一些具体扶持政策和产业
发展规划，为笔记本电脑等消费电子产品零组件行业的发展提供了良好的政策环
境。2019 年 6 月，国家发展改革委、生态环境部、商务部关于印发《推动重点消
费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020 年）》的通知中明确指出：
聚焦汽车、家电、消费电子产品领域，进一步巩固产业升级势头，增强市场消费
活力，提升消费支撑能力，畅通资源循环利用，促进形成强大国内市场，实现产
业高质量发展，着力破除限制消费的市场壁垒，切实维护消费者正当权益，综合
应用各类政策工具，积极推动汽车、家电、消费电子产品更新消费。2019 年 11
月，国家发展改革委、工业和信息化部、中央网信办等关于推动先进制造业和现
代服务业深度融合发展的实施意见中指出推动消费品工业和服务业深度融合，以
家电、消费电子等为重点，注重差异化、品质化、绿色化消费需求，推动消费品
工业服务化升级。详见本节之“六、公司所属行业基本情况”之“（一）行业主
管部门、监管体制及主要政策法规”部分相关内容。
  ②所属行业内分工不断细化，为本行业的发展提供了发展机遇
  目前笔记本电脑行业已呈现出广泛的国际分工以及全球性采购、生产和分销
的特点。在全球大型笔记本电脑品牌生产商的推动下，形成了以布局合理、分工
明确的全球供应链体系，供应链上各厂商均集中于资源具有核心竞争力的价值区
安徽英力电子科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
域，最大化整个产业体系的输出价值。终端品牌厂商为了在产品快速更新升级过
程中保证产品质量，会选择专业的结构件生产企业为其配套，而专业化的分工使
得结构件生产企业可以在合作中不断提升自身的研发实力、产品品质、响应速度
和服务水平，双方良性互动，合作关系高效、稳定，也进一步推动了产业体系的
完善。因此，产业内专业分工和产业体系的不断完善为笔记本电脑结构件生产企
业提供了良好的发展机遇，有利于相关结构件产品制造业不断发展壮大。
  ③下游行业产业集中度提高，为本行业的发展提供了外在动力
  对于笔记本电脑结构件模组行业的企业而言，下游行业的产业集中度高，意
味着与市场占有率高的优势笔记本电脑品牌商合作能获得稳定的订单。根据 Trend
Force 的数据显示，全球笔记本市场呈现极高的市场集中度，全球前 6 大笔记本电
脑品牌商合计占据市场 85%以上的份额。
  此外，下游行业集中度的提升意味着与优势品牌商合作能保证业务的持续增
长。全球前 6 大笔记本电脑品牌商呈现两大梯队，第一梯队（联想、惠普、戴尔）
市场份额优势显著，且呈现逐年增长趋势，较其他品牌商的优势进一步拉大。因
此，结构件厂商通过切入联想、惠普、戴尔等三大笔记本电脑品牌商的供应链，
能享受业绩的稳定增长。
  ④华为、小米等本土品牌的崛起，为本行业的发展提供了新的机遇
  以华为、小米为代表的国内终端品牌在智能手机、笔记本电脑等领域业务快
速增长，全球占比显著提升。此外，受中美贸易战等事件影响，以华为、小米为
代表的优秀国内品牌企业供应链国产化趋势日益明显。上述因素为笔记本电脑结
构件制造企业的发展提供了新的机遇。
  （2）影响行业发展的不利因素
  ①受产业链终端产品价格竞争影响较大
  笔记本电脑结构件模组行业下游是笔记本电脑行业，该行业竞争激烈，终端
产品往往采取“撇脂定价”策略，即在产品刚刚进入市场时将价格定位在较高水
平，随着产品进入成熟期，各厂商为抢占市场份额，通常会主动降价促销。下游
终端产品的降价的压力必然会转嫁到上游的结构件生产厂商，从而缩减发行人所
处行业的盈利空间。
安徽英力电子科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    ②生产的自动化水平较低，劳动力成本上升不利于行业发展
    受我国装备制造行业整体发展水平的制约，国内大部分笔记本电脑结构件生
产企业设备自动化程度较低，缺乏大规模自动化生产的能力，生产线较为依赖人
工操作，产品稳定性不高。随着我国人口红利的逐渐消失、工资和社会保障水平
的提升，劳动力成本逐年上升。
                  图：制造业就业人员平均工资（单位：元）
数据来源：trading economics
   根据国家统计局数据显示，近年来我国人均工资水平不断提高，劳动力支出 上升，人
工成本的上升对笔记本电脑制造行业造成了较大影响。劳动力等生产成本上升直
接压缩了笔记本电脑生产制造企业的利润空间，国内笔记本电脑生产制造企业往
往通过降低零组件采购成本或者提高质量要求等方式将劳动力等成本上升的压力
向上游的笔记本电脑及其他消费电子产品零组件制造企业转嫁，从而影响了笔记
本电脑及其他消费电子产品零组件制造企业的整体盈利水平。
    ③技术和管理人才相对缺乏，制约行业的进一步发展
    笔记本电脑结构件模组及相关精密模具的设计、研发、生产涉及机械工程、
结构工程、材料、自动化、信息化等多学科专业知识的综合应用，研发人员要掌
握专业知识，对上游原材料及下游消费电子行业有较深的认知和理解，生产工人
需要熟悉设备的性能、操作和参数控制，具备丰富的生产、管理实践经验。虽然
近年来我国笔记本电脑结构件行业发展迅速，但技术人才的培养主要依靠企业，
专业技术人才尤其是高端技术和生产管理人才相对缺乏，成为影响行业发展的不
利因素之一。
安徽英力电子科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
七、公司主要业务的有关情况
（一）主营业务和主要产品
  发行人主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生
产和销售，致力于为客户提供消费电子产品从设计、模具制造到结构件模组生产
的综合服务。报告期内，发行人的主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密
模具。
  发行人深耕笔记本电脑结构件模组领域，通过持续不断的技术创新和不断加
深的一体化生产能力，持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产品，已
成为国内笔记本电脑结构件领域的领先企业之一。通过多年行业经营，发行人与
联宝、仁宝、纬创等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作关系，
服务的笔记本电脑终端应用品牌包括联想、戴尔、惠普、宏碁等全球主流笔记本
电脑品牌。
  发行人凭借其产品的良好品质和专业服务，获得客户的高度认可，公司在
获得联宝集团授予的“质量奖”和“完美品质奖”、戴尔集团授予的“运营卓越
奖”等荣誉。
  公司在继续深耕结构件模组领域的同时，积极贯彻国家创新驱动发展战略，
结合产品生产工艺对生产设备进行自动化、智能化改造，运用机器视觉、AI 技术、
大数据及 5G 技术等新技术手段打造“数字车间”及“智慧工厂”，有效降低生
产成本，提高劳动生产率，进而巩固和扩大市场份额，不断提升公司的核心竞争
力。发行人全资子公司重庆英力和真准电子，均主要从事消费电子产品结构件模
组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售，报告期内销售的主要产品为笔记
本电脑结构件模组及相关精密模具。
  公司目前的主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具，具体情况如
下：
安徽英力电子科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （1）结构件模组
  结构件模组是机械、电子类产品的框架结构，由外壳、内部支撑部件、基座
等在内的多种特定形状的结构件组合而成。报告期内，发行人销售的结构件模组
主要为笔记本电脑结构件模组。笔记本电脑结构件模组可以分为背盖、前框、上
盖、下盖等四大件和其他配件，其中背盖与前框不仅需要容纳显示面板、电子元
器件、转轴等部件，还需具有一定的外观装饰功能，故对表面处理工艺有较高要
求；上盖是键盘、喇叭、触控板、启动按键等组立部件；下盖需支撑前三大件，
需保证电脑通风散热，并具备防护内置部件功能。
  笔记本电脑外壳示意图如下：
                 图：笔记本外壳示意图
  公司生产的笔记本电脑结构件模组产品按材质分为塑胶结构件和金属结构
件。塑胶结构件是起结构支撑固定等作用的塑胶部件，最典型的笔记本电脑结构
件产品，主要包括背盖、前框、上盖、下盖等四大件。金属结构件是外观主体件
和起结构支撑固定等作用的金属部件，主要包括背盖、上盖、下盖等三大件。
安徽英力电子科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 表：笔记本电脑结构件模组产品
 产品名称            塑胶结构件                    金属结构件
笔记本背盖
 （A 面）
笔记本前框
                                            —
 （B 面）
笔记本上盖
 （C 面）
笔记本下盖
 （D 面）
  （2）笔记本电脑结构件配套精密模具
  报告期内，公司精密模具产品销售规模较小，其主要客户为联宝、仁宝、纬
创等大型笔记本电脑代工厂。
  报告期内，公司一直专注于结构件模组制造服务领域，不断完善产品制造和
服务体系，主营业务及主要产品没有发生变化。
安徽英力电子科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  报告期内，公司的主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具，其中
笔记本电脑结构件模组分为塑胶结构件模组和金属结构件模组，金属结构件模组
按照主要工艺的不同分为冲压件和全铣件。
  公司塑胶结构件模组、金属结构件模组及相关精密模具的工艺流程图如下：
  （1）塑胶结构件模组的工艺流程图
安徽英力电子科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （2）金属结构件模组的工艺流程图
  ①冲压件的工艺流程图
  ②全铣件的工艺流程图
安徽英力电子科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
安徽英力电子科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （3）模具设计开发流程图
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）主要经营模式
  发行人主要采取“以产定购”为主、部分通用材料合理备料为辅的采购模式。
公司根据客户订单需求，结合自身产能及生产排程，确定阶段性采购需求，并在
ERP 系统中及时完成整个采购环节供应链流程。对于常用大宗原材料或进口周期
较长的原材料，公司会根据对下游客户的订单预测，储备合理库存，以提高订单
响应速度。
  发行人及子公司的资材部负责公司的采购事宜。公司采购的主要原材料包括
塑胶原料、电子元器件、薄膜等。公司外协加工主要涉及笔记本电脑结构件的喷
漆、溅镀等工序。公司与主要供应商建立了良好稳定的合作关系，能够保证原材
料的及时供应。由于公司主要客户为联宝、仁宝、纬创等国际知名大型企业，拥
有全球范围内的采购体系，需要公司产品质量符合不同国家或地区的质量要求。
为满足产品的特殊质量要求并与重要客户保持长期稳定的合作关系，公司部分原
材料从客户采购体系中选择符合本公司采购标准的供应商，使得供应商及原材料
符合公司、客户共同的采购标准。
  公司的主要采购流程如下：
  发行人主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具，下游客户对产品
的材料、外形、尺寸、性能、加工精度等要求较高，个性化需求很强，因此公司
产品的生产模式具有“定制化生产”和“以销定产”的特点，即：公司根据客户
的定制化需求，为客户设计开发模具，并利用相关模具，按照客户订单生产相应
的结构件产品。
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  公司在综合考虑产品工艺、需求数量、生产周期、订单交货期及运输周期等
因素的基础上，结合生产能力、原材料备货情况合理制定生产计划和日生产指令
单。公司生产部确认日生产指令单后，领料制作首件交由品质管理部进行品质判
定和巡检，若品质合格则由生产部正常投入生产和品质管理部进行产品检验，对
质量、成本、产量、周期、良率等方面实施管控，保证生产计划能够顺利完成。
  公司的主要生产流程如下：
  公司采取直接销售的模式，直接向下游客户销售。公司与主要客户建立了长
期合作关系，对供货种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等达成原
则性共识。通常情况下，公司与主要客户签订年度《框架合同》或《购销合同》，
约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等条款，在合同有效期内由客户按需
向公司发出具体订单，并约定具体技术要求、销售价格、数量等。
  公司在承接客户订单时，一般按照成本加成的原则报价，主要考虑以下几点
要素：（1）机器设备等固定资产的前期投入成本；（2）模具开发等新机种开发
投入；（3）塑胶原料、薄膜、电子件及其他辅料单位成本；（4）单位人工成本；
（5）对细节处理工艺的特殊要求；（6）各制程、工艺的预估生产良率。由于客
户对结构件模组主件产品一般按件选择供应商，公司按照单件产品成本加成进行
报价，客户结合各结构件模组厂商的报价，综合考虑其现有产能、模具开发能力、
产品报价、技术工艺、生产良率等因素确定供应商。最终价格由交易双方进一步
协商确定。
  公司采用目前的经营模式是结合所处行业特点、产业链上下游发展情况和主
安徽英力电子科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
要产品情况等因素综合考量后，根据多年经营管理经验形成的，符合公司所处行
业的客观情况。影响公司经营模式的关键因素为行业上下游市场供求情况、公司
客户和供应商类型、公司的生产技术水平等。
    报告期内，公司经营模式及关键影响因素均未发生重大变化，预计未来一定
期间内，公司经营模式不会发生重大变化。
（三）生产、销售情况和主要客户
    报告期内，公司精密模具产品销售规模较小，主要为笔记本电脑结构件模组
相关配套模具。报告期内，公司核心产品笔记本电脑结构件模组的主件（A、B、
C、D 四大件）产能、产量、销量、产能利用率及产销率等情况如下表所示：
                                                                   单位：万件
     年度             产能         产量            销量         产能利用率          产销率
    如上表，2018-2019 年度公司笔记本电脑结构件模组主件的产能利用率总体
保持较高水平，均高于 90%。2020 年度以及 2021 年 1-9 月公司产能利用率较前
两年低，一方面是受到疫情停工以及收入季节性影响；另一方面，笔记本结构件
模组行业市场集中度较高，结构件生产商现有产能规模是上游品牌厂以及笔记本
电脑组装厂考量的重要条件，公司为满足大批量订单的生产要求而购置相关设备
扩充产能。公司笔记本电脑结构件模组主件的生产具有“定制化生产”和“以销
定产”的特点，因此产销率水平较为稳定，均高于 90%。公司报告期内主要产品
产能、产量及销量与公司实际经营情况相符。
    报告期内公司前五大销售客户情况如下：
                                                                   单位：万元
   年度          序号              客户名称                      销售金额           占比
安徽英力电子科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  年度      序号              客户名称                   销售金额         占比
                         合计                      118,998.18   96.97%
                         合计                      144,498.19   95.56%
                         合计                      122,025.78   96.68%
                         合计                       98,569.69   95.01%
   报告期内，公司来自前五名客户的销售额占营业收入比重分别为 95.01%、
   报告期内，公司前三大客户较为稳定，主要为联宝、仁宝集团下属公司、纬
创集团下属公司等笔记本电脑行业内主力代工厂商，原因系下游笔记本行业市场
集中度较高，配套的大型笔记本整机代工厂也较为集中，决定了发行人客户集中
度较高。公司前五大客户在报告期内存在一定波动，2019 年度与 2018 年度相比，
新增前五大客户重庆百钰顺科技有限公司、苏州丰川电子科技有限公司；2020 年
安徽英力电子科技股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
度与 2019 年度相比，新增前五大客户宝龙达集团下属公司、重庆东矩金属制品有
限公司；2021 年 1-9 月与 2020 年度相比，新增前五大客户华勤集团下属公司。
公司报告期内前五大客户波动的主要受到与客户合作机型数量波动以及合作机型
所处阶段的影响。
     报告期内，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员，主要关联方及持
有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。
（四）原材料、能源采购耗用和主要供应商
     公司产品的主要原材料包括塑胶原料、电子件、薄膜、模切材料等。报告期
内，公司采购的主要原材料内容如下：
  分类                                    具体采购内容
塑胶原料     PC/ABS、PC、ABS、TPU、POM、PA 等
电子件      触控板、喇叭、线材、指纹锁等
         麦拉、泡棉、背胶、导电布、双面胶、醋酸布、保护膜、铝箔、铜箔、喇叭
模切材料
         网、散热网、脚垫、LOGO 等
薄膜       薄膜
     报告期内，公司主要原材料采购情况如下：
                                                     单位：万元、%、元/公斤，元/件等
 项目
          金额             占比           单价              金额           占比        单价
塑胶原料     15,806.09         21.86         24.37       21,587.66       22.32   20.19
模切材料     14,802.55         20.47              0.26   17,882.03       18.48    0.26
电子件       9,438.60         13.05              8.16   16,761.60       17.33    7.39
薄膜        2,176.63          3.01              5.13    8,993.43        9.30    4.90
 小计      42,223.87         58.38                 -   65,224.72       67.42        -
 项目
          金额             占比           单价              金额           占比        单价
塑胶原料     18,332.27         24.88         20.56       19,273.20       31.44   19.92
模切材料     12,918.52         17.53              0.22    9,412.24       15.35    0.18
电子件      15,444.79         20.96              7.50    9,935.86       16.21    6.53
薄膜        8,246.09         11.19              4.78    6,382.84       10.41    4.18
安徽英力电子科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 小计       54,941.66       74.55             -      45,004.14          73.41          -
  如上表，2018-2020 年度公司主要原材料采购金额逐年增加。公司采购主要
原材料价格主要以美元定价结算，因此采购价格变动除受具体型号、规格、性能
及市场价格波动等因素影响外，还受美元兑人民币汇率变动影响。2019 年原材料
中塑胶原料采购金额及占比较 2018 年下降的主要原因系发行人子公司重庆英力
薄膜采购金额及占比较上年下降主要系受订单的产品结构影响。
  报告期内，公司的外协加工主要涉及笔记本电脑结构件的喷漆、溅镀等工序。
公司制定了严格的外协厂家选择标准，选择技术水平较高、内部控制严格的外协
厂家进行合作。公司对外协厂家的生产设备是否满足生产需求、设备数量及状况、
生产加工能力、人员、场地等方面进行全面考察、稽核，以保证加工产品质量和
供货进度的要求。
  报告期内，公司外协加工金额为 7,928.06 万元、5,585.78 万元、12,142.09 万
元和 9,557.06 万元。2019 年度外协金额较 2018 年度明显下降，主要原因系公司
新增了喷漆、溅镀等生产线从而减少了相关工序的外协加工规模。而 2020 年度外
协金额较 2019 年度上升，主要系 2020 年含有喷漆、溅渡工序的订单需求上升，
公司产线无法满足生产需求从而增加外协采购；同时，随着公司销售规模的增大，
产品涉及的机型种类增加，对于模具外协采购的需求增大。
  公司主要能源为电力能源的耗用。报告期内，发行人电力能源的采购金额、
采购数量、单价（含税）情况如下：
   电力          2021 年 1-9 月       2020 年度             2019 年度            2018 年度
金额（万元）                3,186.13         3,336.65            2,815.42           2,567.39
数量（万度）                4,879.66         5,274.55            4,165.58           3,607.31
单价（元/度）                  0.65               0.63               0.68              0.71
  报告期内，发行人电力能源的采购金额和数量逐年上升，和发行人的营业收
入情况相匹配，单价 2018-2020 年度呈逐年下降趋势，主要原因系发行人及其子
安徽英力电子科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司所在地物价行政主管部门响应国务院和国家发改委的通知，报告期内多次下
调一般工商业电价。报告期内，电力成本占公司生产成本的比重较低，波动对生
产成本总额影响较小。
        报告期内公司前五大供应商情况如下：
                                                采购金额
 年度      序号       供应商名称                 采购内容                占比
                                                （万元）
                  合计                      -     18,412.78   16.24%
 年度       4   玉麒行（香港）有限公司               塑胶原料     3,282.58    2.39%
                  合计                      -     30,444.33   22.21%
 年度       4   科思创（香港）有限公司               塑胶原料     2,906.16    2.68%
                  合计                      -     24,378.54   22.52%
 年度       4   上海稻田产业贸易有限公司              塑胶原料     3,542.16    4.05%
                  合计                      -     20,052.25   22.95%
        报告期内，公司向前五大供应商的采购额占总采购额的比重分别为 22.95%、
安徽英力电子科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   报告期内，公司前五大供应商存在一定波动，2019 年度与 2018 年度相比，
新增前五大供应商科思创（香港）有限公司、玉麒行（香港）有限公司，主要系
根据不同机型的生产需求进行相应原料采购所致；2020 年度与 2019 年度相比，
新增前五大供应商上海稻田产业贸易有限公司、聚盛祥电子，主要系科思创（香
港）有限公司将与公司的业务转移给了其代理商上海稻田产业贸易有限公司，以
及随着业务量扩大，对聚盛祥电子外协需求增加；2021 年 1-9 月与 2020 年度相
比，新增前五大供应商重庆市福康建筑工程有限公司，主要系为重庆四期厂房提
供建设工程服务。
   报告期内，公司不存在向单个原材料供应商的采购比例占比超过 50%或严重
依赖于少数供应商的情况。公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员，主要
关联方及持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。
（五）安全生产及污染治理情况
   公司及其子公司报告期内严格遵守安全生产方面的法律、法规、规章及规范
性文件的规定，未发生重大安全事故，也不存在安全生产方面的行政处罚。公司
及其子公司报告期内日常生产运营活动符合环境保护的要求与标准，不存在因违
反有关环境保护方面的法律法规而受到行政处罚且情节严重的情况，污染处理设
施运转正常有效，未发生环保事故。
入条件
   （1）发行人不属于高耗能行业企业
   根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年版）英力股份属
于计算机、通信和其他电子设备制造业，行业代码 C39。根据国家发展改革委办
公厅于 2020 年 2 月 26 日下发的《国家发展改革委办公厅关于明确阶段性降低用
电成本政策落实相关事项的函》中明确表示，高耗能行业范围为：石油、煤炭及
其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶
安徽英力电子科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。发行
人主营业务及本次募集资金投资项目所属的 C39（计算机、通信和其他电子设备
制造业）不处于上述高耗能行业范围内。
  （2）发行人不属于高排放行业企业
  《关于加强应对气候变化统计工作的意见的通知》中列举高排放行业为：煤
炭生产企业，石油天然气勘探、生产及加工企业，火力发电企业，钢铁企业。发
行人不属于上述高排放企业。
  （3）发行人主营业务符合国家产业政策和行业准入条件
  发行人主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生
产业，亦未被纳入《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类或许可准入类
事项名单。故发行人主营业务符合国家产业政策和行业准入条件。
  根据《关于做好 2018 年重点领域化解过剩产能工作的通知》
                               （发改运行〔2018〕
      《关于做好 2019 年重点领域化解过剩产能工作的通知》
                                 （发改运行〔2019〕
                                  （发改运行〔2020〕
信息化部公布的《工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单》，发行人未被列入工
业行业淘汰落后和过剩产能企业名单。
  （4）发行人主要能源消耗和污染物排放符合国家、行业或协会的相关标准、
规定
  报告期内发行人的主要能源消耗为电力，采购情况如下：
     电力      2021 年 1-9 月          2020 年度          2019 年度      2018 年度
金额（万元）              3,186.13             3,336.65     2,815.42     2,567.39
数量（万度）              4,879.66             5,274.55     4,165.58     3,607.31
单价（元/度）                 0.65                0.63         0.68         0.71
  主要能源消耗符合国家、行业或协会的相关标准、规定。经核查及根据发行
人书面说明，报告期内发行人不存在受到能源主管部门行政处罚的情形。
  综上所述，发行人不属于高能耗、高排放企业，主营业务符合国家产业政策
安徽英力电子科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
和行业准入条件，且主要能源消耗和污染物排放符合国家、行业或协会的相关标
准、规定。
八、与产品有关的技术情况
（一）公司科技创新水平
   发行人主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生
产和销售。结构件模组制造业具有产品定制化、生命周期短、更新速度快等特
点，需要公司建立高效、快速的产品开发体系，参与客户新机型的设计开发进而
获取订单优先权，根据客户需求快速设计解决方案，推出不同型号产品。发行人
与核心客户合作过程中，能够参与到引领业界发展潮流与趋势的新产品设计开发
过程中，在不断满足客户新需求的过程中提升自身的技术及产品创新能力。发行
人在笔记本电脑结构件模组领域之中深耕多年，通过持续不断的技术创新和不断
加深的一体化生产能力，目前已形成了一系列与主营业务相关的核心技术。公司
还通过不断的技术及产品创新，紧密配合下游客户进行精密结构件及模具的同步
设计，系统性的提高了产品设计水平。目前，发行人已具备与下游客户共同研
究、确定设计方案和共同制定产品技术标准的能力。
   发行人下设的研发中心是公司的核心研发机构。经过多年的行业经营和技术
积累，发行人在模具开发、注塑/冲压/全铣、自动化组装、检测等工艺环节以及
在新材料应用等专业领域，培养了一支实战经验丰富的技术团队。发行人研发人
员具有丰富的专业理论知识和实践操作经验，技术素质较高，人员架构合理。同
时，发行人将持续加大研发投入和提升技术人员能力作为公司一项长期策略。报
告期内，发行人研发人员人数不断增长，人员流动性较小，核心研发团队较为稳
定。截至本募集说明书签署之日，发行人及子公司共拥有 73 项专利，其中 7 项为
发明专利，66 项为实用新型专利。
   公司坚持自主创新为宗旨，多年来在自主研发上给予高度重视和持续不断的
大量投入。报告期内公司研发投入保持增长势头，研发投入金额分别为 2,393.27
万元、
安徽英力电子科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）保持科技创新能力的机制或措施
  为激发创新活力，创新体制管理，公司制订了一系列研发管理和激励措施。
具体措施如下：
新、成果转化和股权激励四个方面给予激励奖励，创造尊重人才、信任与使用人
才、吸引与培养人才的良好环境。同时，建立人才竞争机制，激活现有人才资源，
充分调动和发挥人才创新力。
过程中及时与客户沟通交流，从而能够根据不同的项目背景、技术指标要求和客
户诉求等进行产品设计和开发。
业经营成本的技术性创新项目，包括研发项目、技改项目，公司将从项目收益中
提取一定比率作为项目人员的激励，企业竞争的关键是人才，技术骨干的离职会
对项目造成难以估量的损失，对此类风险，公司采取不定期送优秀员工进行深造，
将公司的利益与技术骨干的利益捆绑在一起，以及培养员工主人翁意识等方式，
增加公司的凝聚力，以形成良性发展的合力。
（三）研发费用投入情况及占营业收入的比例
  报告期内，公司研发费用投入具体情况如下：
                                                          单位：万元
  科目     2021 年 1-9 月     2020 年度         2019 年度        2018 年度
研发费用           4,700.66       4,913.06        4,055.06       2,393.27
营业收入         122,713.25     151,217.13      126,221.76     103,750.77
  占比            3.83%           3.25%          3.21%          2.31%
（四）主要产品生产技术
  公司已经掌握众多与精密结构件模组及模具生产及应用相关的核心技术。公
司主要依靠核心技术开展生产经营，报告期内公司主营业务收入主要来源于核心
技术贡献的销售收入。
  目前公司生产经营应用的主要核心技术如下：
安徽英力电子科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 序号        核心技术名称                  应用工序      是否形成专利
  （1）高温高速成型技术（RHCM 技术）：该技术通过采用高压蒸汽，将模
具型腔表面加热到塑胶的热变形温度，可以保持充分的熔融树脂流动性，从而实
现熔融树脂的快速注塑和填充；该技术可以抑制树脂表面发生固化层，实现无冷
却成形和高光洁度的外观，克服扭曲变形、表面凹陷、溶接痕、流痕、波纹、跟
条纹等不良现象；它通过只切换门阀，可使模具温度速度降低，大幅缩短了厚壁
成形的注塑周期。
  （2）模内转印技术（IMD）：该技术是一种同步完成部件注塑和表面装饰的
可成型注塑的模内装饰技术，使产品达到集装饰性与功能性于一身。该技术可在
注塑的同时，将胶片的印刷自动对位印在胶件上，而不需要喷漆等二次的工艺。
产品成型后可拥有炫丽的外观，使得产品更加环保。
安徽英力电子科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （3）双色注塑技术（TPE 材料的软胶技术）：该技术是将两种不同塑料原料
进行塑化成型，利用模具一射二射，旋转交叉合模成型，以达到双色注塑成型的
目的。利用该技术可实现：①在实现同步注塑的同时，通过调整光线折射来达到
基材颜色视觉渐变的效果；②可以复制模具表面的任何形状，使制品件表面无熔
痕、无流痕、无流线、无缩痕，达到表面高光至镜面效果；③可以在降低产品厚
度（可将产品厚度降至 0.6 毫米）的同时，提高塑件强度和表面硬度，使薄壁成
型提高注塑流动性，提高产品品质和强度。
  （4）玻璃纤维成型技术：由于玻璃纤维材料刚性高，玻璃纤维成型的产品在
机械性和尺寸稳定性方面得到提高，具有较好的耐热性和较高的冲击强度。该技
术的应用可以为笔记本电脑结构件向着轻薄、高强设计的发展提供技术支撑。
  （5）包圆冲压模具成型技术：包圆冲压模具成型技术是在冲压成型 90 度折
弯基础上增加圆弧成型及转角预成型工艺，最大包圆角度可达 180 度。公司该技
术采用冲压成型达到外观造型，解决了一些只能由 CNC 加工达到外观造型的限
制；不仅极大丰富了产品外观造型，而且降低了产品制作成本，提高了产品良率。
  （6）侧壁镦厚技术：镦厚技术工艺是在外力作用下使材料产生塑性变形，产
品侧壁高度方向被挤压，宽度方向发生增厚，获得所要求的产品形状和尺寸的加
工方法。公司该技术最大镦厚比例可将 0.8mm 的料厚材料镦厚到 1.2~1.3mm，
通过镦厚技术不仅节约了材料成本（相对于 unibody），而且节约了 CNC 加工时
间。
  （7）双色模具制造技术：双色模具成型时，两种颜色的不同材质的塑胶粒子
分两次注塑，产品取出时，软胶料头易粘连不易取出，无法全自动生产，并且容
易压坏模具。公司研发团队通过对模具结构设计优化，改变软胶料头的结构和模
具零件的材质及热处理工艺，解决了软胶料头取出困难的问题，实现了全自动生
产，稳定了产品品质，提高了公司产能。
  （8）真空镀膜技术：该技术是利用物理的方法凝聚成膜的工艺；在真空室内，
使待镀材料表面组分以原子团成离子形式被离析处理，并沉积在物体表面形成薄
膜，达到导通和静电屏蔽的效果。
安徽英力电子科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （9）异形水路技术：本行业 IMR TOP 件大多为三板模多点进胶，模具成型
时，进胶料头需较长的冷却时间，拉长了成型周期，导致产能较低。公司研发团
队攻克技术难关，研发了金属粉末复合材料异形水路，实现了对进胶料头的迅速
降温，大大减少了成型工艺的冷却时间，解决了成型周期长、产能低问题。成型
周期可以提高 15~16S，每 24H 单套模具产能可提升 600PCS 左右。提高了行业竞
争力。
  （10）镶件模内成型技术：本行业传统做法是笔记本 TP 框和塑胶壳在组装
线体上通过热熔方式合二为一，结合处缝隙大，满足不了现代人的审美观。基于
此，公司研发团队开发了镶件模内成型技术。实现了镶件智能化供料及自动化模
内上料，解决了产品结合处间隙大导致外观不美观问题，满足了消费者对质感的
追求。
  （11）模内埋钉技术：公司研发团队打破传统设备限制，研发了特有的集智
能化、信息化于一体的模内埋钉技术，应用于注塑成型领域，实现了成型模内埋
钉自动化、无人化，解决了传统模内埋钉良率低、产能低的弊端，提升了公司产
品良率及产能利用率。
  （12）UV 涂装喷墨技术：该技术利用电脑编辑图案传输至喷墨机，喷墨机
利用喷头的移动在产品表面喷墨形成图案，再通过 UV 光固化系统进行固化，在
产品表面实现个性化图案。
  （13）模内切技术：针对注塑行业进胶水口加工难、良率低问题，公司研发
团队开展了专项研发活动，开发出进胶水口模内切技术。该技术综合模具及切刀
一体化，通过液压控制技术，产品在模内未完全冷却情况下，利用塑胶材料的热
塑性，使用特殊热处理工艺的超硬刀具，齐根切除进胶水口。解决了传统去除水
口后截面不光滑、非常容易伤及产品外观问题。实现了成型切除水口自动化，减
轻了工人劳动强度。
  （14）成型自动化技术：塑胶产品在开模过程中会根据塑胶产品的流动性及
产品特征设计各种形状的进胶口，以便产品进胶成型。注塑成型的产品必须去除
掉进胶口，传统作业方式采用剪刀或者切刀人工去除。公司研发团队基于推动自
动化及提高品质的需求，研发了自动铣水口、自动切水口等成型自动化技术。注
安徽英力电子科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
塑机机械手或者工业机器人配合自动化设备，自动放入、自动启动、自动下料流
出至作业区，实现了成型机边无人化，改善了工人的工作环境，为后续智能制造
迈出重要一步。
  （15）CNC 自动化技术：五金件 CNC 加工过程中，通过 CNC 加工设备与自
动化夹具间信号交互的应用，实现 CNC 与夹具完美配合，达到 CNC 加工过程自
动化，实现加工过程无人为干预，避免工件二次装夹造成的误差，提高产品品质。
CNC 上下工件实现自动化。
  （16）侧墙台阶冲锻技术：产品外形为方形和圆形的四周封闭式结构，产品
结构分别由四周直边侧壁（也可以是斜边侧壁结构）和四周直角倒扣角以及正面
台阶组成。成型后获得四周倒扣台阶结构，此成型工艺不需要产品结构拆分为两
件或多件组装，保证了产品外观整体性、美观。由于成型过程中侧壁直边经多次
的成型受力，可以很好的保证产品外观圆角的均匀性。并且此成型工艺不仅仅局
限外形为直线，也可以是圆弧和斜线外形，极大的扩展了成型工艺实用面。
  （17）非接触式快速测量尺寸技术：为了保证到客户端的产品质量，金属件
重点尺寸需要随线百分百量测，组装产线线速快，单班产能达到 3500PCS。设备
使用高精度，高分辨率测量传感器，测量精度高达 0.01mm。单台机快速测量所
需尺寸，一致性好，同时测量结果保存在本地主机，具有可追溯性。
  （18）非接触式快速检测变形度技术：设备采用超高分辨率传感器进行传感，
精度可达 0.005mm，重复度测量可达 0.02mm。产品测量时通过多点进行测量，
数据汇送至 PC 后由程序自动计算平面度数据，并针对具体测量位置提供可视化
数据，便于后期数据分析。能有效测量产品实际数据，为开发验证及生产品质提
供有效数据。
  公司为保护其核心技术所采取的具体措施如下：
  第一，公司已为核心技术申请专利，截至本募集说明书签署之日公司取得授
权的专利共计 73 项，其中 7 项为发明专利，66 项为实用新型专利。
  第二，公司建立了知识产权管理制度，对专利申请、维持、许可及转让、专
利的界定进行了明确规定，并对专利保护进行了特别规定。
安徽英力电子科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     第三，公司与主要技术人员签订了保密协议及竞业禁止协议。公司成立了员
工持股平台，调动了研发技术人员科技创新的积极性，也保证公司研发技术人员
的稳定性。
     通过上述措施，公司可以有效保护其核心技术，防止核心技术的泄露和流失。
报告期内，公司主要产品核心技术未发生被侵犯的情况。
（五）正在从事的主要研发项目及进展情况
     截至本募集说明书签署之日，公司目前正在从事的主要研发项目及进展情况
具体如下：
序号         项目名称          应用领域               研发进度
     塑胶件合模线喷漆前自动打磨设
     备研发
                                     已完成图面的设计，设备正在制作加
                                     工中
                                     各工艺参数，及相关工序图面已完
                                     成，已正式应用到模具验证当中
（六）研发人员、核心技术人员情况
     公司下设的研发中心是本公司的核心研发机构。经过多年的行业经营和技术
积累，公司在模具开发、注塑/冲压/全铣、自动化组装、检测等工艺环节，以及
在新材料应用等领域掌握了核心技术，培养了一支实战经验丰富的技术团队。“一
种冲压模具用缓冲冲头”、“具有自动卸料功能的切料机的卸料架”、“用于机
械手夹取塑料件的夹取装置”、“一种笔记本外壳加工辅助工作台”、 “一种液
晶显示器的装载外壳”等均属于发明专利，帮助公司进一步提高了市场占有率。
     公司高度重视技术人才引进与培养，公司研发人员具有丰富的专业理论知识
和实践操作经验，技术素质较高，人员架构合理。报告期内，公司研发人员人数
不断增长，人员流动性较小，核心研发团队较为稳定。
安徽英力电子科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司拥有研发人员 280 人，占总人数的 13.67%。公
司多数研发人员在行业之中拥有多年从业经验，能够充分理解客户需求、及时与
客户进行沟通交流，从而能够根据不同的项目背景、技术指标要求和客户诉求等
进行产品设计和开发。
  公司核心技术人员为肖方红、刘爱祥、刘运仁、荆安贵、韩金方、周洋，其
简历参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、公司董事、监事、高
级管理人员及核心技术人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心
技术人员简要情况”之“4、核心技术人员简历及任职情况”。
  以肖方红、刘爱祥、刘运仁、荆安贵、韩金方、周洋为核心的研发团队致力
于开展精密结构件加工技术革新研究、模具开发、工厂自动化、智能化等方面的
持续研究与创新。
  报告期内，公司核心技术人员未发生重大不利变化，对公司的生产、研发和
经营不会产生重大不利影响。
  公司十分重视对人才的激励，建立了完善的薪酬福利制度和绩效考核制度，
通过晋升职级、发放绩效奖金等多种激励方式，鼓励人才的创新研究与成果转化，
为研发创新人才的稳定和凝聚提供了良好环境。同时，公司将各种资源向市场、
技术、管理等领域的专业人才倾斜，鼓励员工参与提升工作能力的各种培训活动，
打造学习型企业，为公司的可持续发展奠定基础。
九、与业务相关的主要固定资产及无形资产
（一）主要固定资产
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司主要固定资产情况如下：
                                                            单位：万元
 固定资产类别    账面原值         累计折旧         减值准备       账面净值        成新率
房屋及建筑物      27,473.89    4,518.13           -   22,955.77    83.55%
机器设备        39,512.43    9,309.81           -   30,202.62    76.44%
安徽英力电子科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    固定资产类别        账面原值        累计折旧         减值准备             账面净值              成新率
办公设备及其他             522.96      241.72                 -        281.24         53.78%
运输设备               1,616.69     741.94                 -        874.74         54.11%
      合计          69,125.97   14,811.60                -      54,314.37        78.57%
注：成新率=净值/原值×100%
     公司的主要生产设备为注塑机、CNC 加工中心、小型加工中心、数控电火花
加工机、线切割放电加工机、冲压机等。截至 2021 年 9 月 30 日，公司所拥有的
主要生产设备如下：
                                                                      单位：万元；台
    设备名称          数量          账面原值         累计折旧             账面净值              成新率
注塑机                    266    11,412.62     3,605.97          7,806.64         68.40%
CNC 加工中心               151     3,747.37      469.86           3,277.51         87.46%
冲压机                     92     1,522.58      242.77           1,279.81         84.06%
小型加工中心                  56     1,637.43      359.47           1,277.96         78.05%
数控电火花加工机                18       862.49      261.60             600.89         69.67%
线切割放电加工机                12       731.68      217.43             514.26         70.28%
      合计                 -    19,914.17     5,157.11         14,757.06         74.10%
     （1）自有房产
     截至本募集说明书签署之日，公司及其控股子公司拥有的房屋建筑物情况如
下表所示：
                                                                               是否存
序                                                           取得           所有
       证书编号              房屋坐落              面积（㎡）                               在权利
号                                                           时间           权人
                                                                                限制
     皖【2019】舒城    杭埠镇经济技术开发区金
                                                            月 27 日       股份
     皖【2019】舒城    杭埠镇经济技术开发区金
                                                            月 27 日       股份
     皖【2019】舒城    杭埠镇经济技术开发区金
                                                            月 27 日       股份
安徽英力电子科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                      是否存
序                                                      取得        所有
       证书编号             房屋坐落             面积（㎡）                        在权利
号                                                      时间        权人
                                                                       限制
     皖【2019】舒城      杭埠镇经济技术开发区金
                                                      月 27 日     股份
     皖【2019】舒城      杭埠镇经济技术开发区金
                                                      月 27 日     股份
     皖【2019】舒城      杭埠镇经济技术开发区金
                                                      月 27 日     股份
     皖【2019】舒城      杭埠镇经济技术开发区金
                                                      月 27 日     股份
     皖【2019】舒城      杭埠镇经济技术开发区金
                                                      月 27 日     股份
     皖【2019】舒城      杭埠镇经济技术开发区金
                                                      月 28 日     股份
     皖【2019】舒城      杭埠镇经济技术开发区金
     皖【2019】舒城      杭埠镇经济技术开发区金
     皖【2019】舒城      杭埠镇经济技术开发区金
     皖【2019】舒城      杭埠镇经济技术开发区金
     皖【2019】舒城      杭埠镇经济技术开发区金
     皖【2019】舒城      杭埠镇经济技术开发区金
     皖【2019】舒城      杭埠镇经济技术开发区金
     皖【2019】舒城      杭埠镇经济技术开发区金
     皖【2019】舒城      杭埠镇经济技术开发区金
      字第 03239 号         11 号                        6月6日        英力
安徽英力电子科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                         是否存
序                                                         取得        所有
       证书编号               房屋坐落              面积（㎡）                        在权利
号                                                         时间        权人
                                                                          限制
     渝【2017】铜梁
                    铜梁工业园区（蒲吕）云                         2017 年      重庆    注3
                    安路 25 号（1 号厂房）                      5月5日        英力
     渝【2017】铜梁
                    铜梁工业园区（蒲吕）云                         2017 年      重庆    注3
                    安路 25 号（2 号厂房）                      5月5日        英力
     渝【2017】铜梁
                    铜梁工业园区（蒲吕）云                         2017 年      重庆    注3
                       安路 25 号                          5月5日        英力
     渝【2017】铜梁
                    铜梁工业园区（蒲吕）云                         2017 年      重庆    注3
                       安路 25 号                          5月5日        英力
     渝【2018】铜梁
                    铜梁区东城街道办事处铜                          2018 年     重庆
                     合大道 252 号 3 幢 3-3                  12 月 12 日   英力
     渝【2018】铜梁      铜梁区东城街道办事处铜
     渝【2018】铜梁
                    铜梁区东城街道办事处铜                          2018 年     重庆
                     合大道 252 号 3 幢 1-1                  12 月 12 日   英力
     渝【2018】铜梁      铜梁区东城街道办事处铜
     渝【2018】铜梁      铜梁区东城街道办事处铜
     渝【2018】铜梁
                    铜梁区东城街道办事处铜                          2018 年     重庆
                     合大道 252 号 3 幢 3-1                  12 月 12 日   英力
     渝【2018】铜梁      铜梁区东城街道办事处铜
     渝【2018】铜梁
                    铜梁区东城街道办事处铜                          2018 年     重庆
                     合大道 252 号 3 幢 1-7                  12 月 12 日   英力
     渝【2018】铜梁      铜梁区东城街道办事处铜
     渝【2018】铜梁      铜梁区东城街道办事处铜
     苏【2017】昆山
                    昆山市巴城镇东定路 570                        2017 年     真准    注4
                         号                              2 月 27 日    电子
     渝【2020】铜梁      重庆市铜梁区蒲吕街道产                         2020 年 6    重庆    注5
     区不动产权第         业大道 62 号（1 号厂房）                      月 18 日     英力
安徽英力电子科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                          是否存
序                                              取得   所有
      证书编号            房屋坐落             面积（㎡）              在权利
号                                              时间   权人
                                                           限制
     渝【2020】铜梁
                  重庆市铜梁区蒲吕街道产                   2020 年 6 重庆   注
                  业大道 62 号（2 号厂房）                月 18 日   英力
     渝【2020】铜梁
                  重庆市铜梁区蒲吕街道产                   2020 年 6 重庆   注
                  业大道 62 号（3 号厂房）                月 18 日   英力
     渝【2020】铜梁
                  重庆市铜梁区蒲吕街道产                   2020 年 6 重庆   注
                  业大道 62 号（4 号厂房）                月 18 日   英力
     渝【2020】铜梁
                  重庆市铜梁区蒲吕街道产                   2020 年 6 重庆   注
                  业大道 62 号（5 号厂房）                月 18 日   英力
     渝【2020】铜梁
                  重庆市铜梁区蒲吕街道产                   2020 年 6 重庆   注
                  业大道 62 号（办公楼）                  月 18 日   英力
     渝【2020】铜梁
                  重庆市铜梁区蒲吕街道产                   2020 年 6 重庆   注
                     业大道 62 号                    月 18 日   英力
     渝【2020】铜梁
                  重庆市铜梁区蒲吕街道产                   2020 年 6 重庆   注
                     业大道 62 号                    月 18 日   英力
     渝【2020】铜梁
                  重庆市铜梁区蒲吕街道产                   2020 年 6 重庆   注
                     业大道 62 号                    月 18 日   英力
     皖【2020】舒城 杭埠镇经济技术开发区金
                                                 月 19 日   股份
     皖【2020】舒城 杭埠镇经济技术开发区金
                                                 月 19 日   股份
     皖【2020】舒城 杭埠镇经济技术开发区金
                                                 月 19 日   股份
     皖【2020】舒城 杭埠镇经济技术开发区金
                                                 月 19 日   股份
     皖【2020】舒城 杭埠镇经济技术开发区金
                                                 月 19 日   股份
注 1：根据英力股份与华夏银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署的《最高额抵押
合同》（编号：HF07（高抵）20200003），该 8 处房屋所有权以及根据“房地一体”原则所
对应的土地使用权为英力股份自 2020 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 26 日期间与华夏银行股
份有限公司合肥经济技术开发区支行的银行债务提供最高额为 4,100 万元的最高额抵押担保。
注 2：根据英力股份与中国银行股份有限公司六安分行签署的《最高额抵押合同》（编号：
为英力股份自 2021 年 7 月 30 日至 2022 年 7 月 29 日期间与中国银行股份有限公司六安分行
安徽英力电子科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
的银行债务提供最高额为 5,000 万元的最高额抵押担保。
注 3：根据重庆英力与重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行于 2017 年 5 月 27 日签订的
《最高额抵押合同》（合同编号：铜梁支行 2017 年高抵字第 2044012017300040 号），该 5
处房屋所有权与其所在处的 2 宗土地使用权（面积合计为 20,123.30m2）为重庆英力自 2017
年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日期间与重庆农村商业银行股份有限公司的银行债务提供最高
额为 3,436.77 万元的最高额抵押担保。
注 4：根据真准电子与中国银行股份有限公司昆山分行于 2020 年 8 月 31 日签订的《最高额
抵押合同》（合同编号：中银(昆山中小)抵字【2020】年第 116 号），该宗土地使用权以及
位于其上的 1 处房屋（面积为 17,215.53m2）为真准电子自 2020 年 9 月 14 日至 2023 年 8 月
押担保。
注 5：根据重庆英力与中国民生银行股份有限公司重庆分行于 2021 年 8 月 16 日签订的《最
高额抵押合同》（合同编号：公高抵字第 DB21000000043668 号），该宗土地使用权以及位
于其上的 9 处房屋（面积合计为 32948.62m2）为重庆英力自 2021 年 8 月 16 日至 2022 年 8
月 15 日期间与中国民生银行股份有限公司重庆分行的银行债务提供最高额为 4960 万元的最
高额抵押担保。
注 6：根据英力股份与兴业银行股份有限公司合肥分行于 2021 年 1 月 20 日签订的《最高额
抵押合同》（合同编号：215402 授 030B1），B4、B5、B6、B7、B8 五幢厂房以及根据“房
地一体”原则所对应的土地使用权为英力股份自 2021 年 1 月 20 日至 2026 年 1 月 20 日与兴
业银行合肥分行的银行债务提供最高额为 67,338,900 元的最高额抵押担保。
    发行人及其子公司已按照国家房地产管理有关规定，办理了房地产登记手续，
取得了房地产权证书，各处房产取得方式、取得程序符合法律规定，产权清晰，
不存在权属纠纷。
    （2）租赁房产
    截至本募集说明书签署之日，公司及其子公司、分公司租赁房产情况如下：
                                                                     租赁标
序   承租                     租赁房                         合同
         出租方     租赁标的                   租赁期限                    用途   的产权
号    方                     屋面积                         金额
                                                                      证号
                                                                       皖
                中新联科环                                                【2020】
         中新联科
                境科技（安                                                舒城县
    英力   环境科技              1,375.00     2020.04.15-   63.53 万
    股份   （安徽）                 ㎡         2023.07.14     元/年
                司厂房 C2 栋                                               权第
         有限公司
                 东1楼                                                 0001217
                                                                       号
                                                                       皖
                中新联科环                                                【2020】
         中新联科
                境科技（安                                                舒城县
    英力   环境科技              1,375.00     2021.04.10-   63.53 万
    股份   （安徽）                 ㎡         2024.04.09     元/年
                司厂房 B2 栋                                               权第
         有限公司
                 东 1 楼东                                              0023061
                                                                       号
         昆山锦华   昆山市巴城
    真准                     2,000.00     2021.07.10-   32.76 万
    电子                        ㎡         2023.07.09     元/年
         有限公司   号，其中一
安徽英力电子科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                    租赁标
序   承租                     租赁房                       合同
         出租方     租赁标的                 租赁期限                     用途   的产权
号    方                     屋面积                       金额
                                                                    证号
                层 25 间房；
                二层 27 间房
         成都市双
         流区人民
                公兴街道双
         政府公兴
                兴大街 1688
    重庆   街道办事                  注      2019.07.01-   400.00 元
    英力   处、成都                         2022.07.01     /间/月
                区之集体宿
         市双流区
                  舍
         房屋管理
          局
                台湾省桃园
    台湾                                                资建字
                市桃园区南   176.79 2021.05.01- 2.50 万新 办公
                华街 77 号六  ㎡    2022.05.01   台币/月   室
     司                                                005553
                 楼之一
                                                        号
注：根据重庆英力与房屋所有权人成都市双流区房屋管理局、房屋管理权人成都市双流区人
民政府公兴街道办事处于 2019 年 6 月 27 日签署的《房屋租赁合同》，相关租赁标的系标准
化宿舍，故合同中以“间”作为单位，双方并未就租赁房屋面积作出明确约定。
    ①上述第 1-3 项境内租赁房屋的租赁合同出租方未就上述租赁办理房屋租赁
登记备案，但根据《中华人民共和国合同法》及《最高人民法院关于适用<中华
人民共和国合同法>若干问题的解释（一）》（法释[1999]19 号）等相关规定，该
等房屋租赁合同未办理备案手续不影响租赁关系的法律效力，相关租赁合同合法
有效。上述第 4 项租赁房屋的租赁契约亦合法有效。
    ②公司子公司所租赁的前述第 2 项、第 3 项房屋的出租人虽未提供相关房屋
的权属证书，但前述两项租赁房屋的用途仅为宿舍，不属于子公司的主要生产经
营场所，不会对子公司的正常生产经营产生重大不利影响，不构成公司本次发行
上市的实质性障碍。截至本募集说明书签署之日，前述两项租赁合同履行良好、
租赁期间未发生纠纷，不存在不能续租的风险。
    具体租赁情况如下：
    A.针对前述第 2 项房屋，根据昆山锦华物业管理有限公司出具的《说明》，
该处房屋系由昆山东方云顶广场有限公司实际拥有并委托昆山锦华物业管理有限
公司管理，虽暂未取得产权证书，但不存在权属争议，且昆山锦华物业管理有限
公司承诺如前述房屋出现任何影响出租行为的情形，其将提前 30 日通知并依法承
担违约责任或全额损害赔偿责任。
安徽英力电子科技股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     B.针对前述第 3 项房屋，根据重庆英力与房屋所有权人成都市双流区房屋管
理局、房屋管理权人成都市双流区人民政府公兴街道办事处于 2019 年 6 月 27 日
签署的《房屋租赁合同》，前述租赁标的系双流区房屋管理局所有，但并未提供
相关房屋的权属证书。
     ③公司及分公司所租赁的前述第 1 项、第 4 项房屋的出租人已就相关房屋办
理必要的产权登记手续，建筑合法有效。截至本募集说明书签署之日，前述两项
租赁合同履行良好、租赁期间未发生纠纷，不存在不能续租的风险。
     上述租赁房产的出租方均非发行人关联方。上述租赁不构成发行人租赁控股
股东、实际控制人房产的情形，不会对发行人的独立性产生不利影响。
（二）主要无形资产
     截至 2021 年 9 月 30 日，公司及其子公司拥有的无形资产情况如下：
                                                                            单位：万元
    无形资产类别          账面原值             累计摊销             减值准备               账面价值
    土地使用权               7,049.51             375.35               -            6,674.15
    软件及其他                394.80              163.07               -             231.73
      合计                7,444.31             538.43               -            6,905.88
     截至本募集说明书签署之日，公司及其下属子公司共拥有 10 宗土地使用权，
具体情况如下：
                                                                               是否存
序                      权利     土地               权利                      终止
         证书编号                         用途              面积（㎡）                    在权利
号                       人     坐落               性质                      日期
                                                                                限制
     皖【2019】舒城县不
                             杭埠镇
          动产权第
                             经济技
     皖【2019】舒城县不 股份                   用地                              4月4日
                             区金桂
          动产权第
                              路
                             杭埠镇
     皖【2019】舒城县不       英力             工业                              2068 年
     动产权第 0020544 号    股份             用地                              8月7日
                              西侧
                             铜梁县
                                                                        日
                             庆路 11
安徽英力电子科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                       是否存
序                     权利   土地              权利                 终止
        证书编号                       用途           面积（㎡）                  在权利
号                      人   坐落              性质                 日期
                                                                        限制
                            号
     渝【2017】铜梁区不
                           铜梁工
         动产权第
                           业园区                               2065 年
                           云安路                                 日
     渝【2018】铜梁区不
        动产权证第
     渝【2020】铜梁区不
         动产权第
                           重庆市
                           铜梁区
                      重庆   蒲吕街     工业                                   注4
                      英力   道产业     用地
                           大道 62
                            号
                           昆山市
     苏【2017】昆山市不      真准   巴城镇     工业      集体                           注5
     动产权第 0024548 号   电子   东定路     用地      流转
                                                               日
                           铜梁区
     渝【2020】铜梁区不
                      重庆   蒲吕街     工业                        2070 年
                      英力   道大塘     用地                        4月2日
           号
                           路6号
     皖【2020】舒城县不
        动产权第
                           杭埠镇
                      英力   经济开     工业                        2068 年     注6
                      股份   发区金     用地                        8月7日
                            桂路
     皖【2021】舒城县不      英力   杭埠镇     工业                        2071 年
     动产权第 0009751 号   股份   玉兰大     用地                        7月4日
安徽英力电子科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                          是否存
序                 权利    土地              权利           终止
       证书编号                     用途           面积（㎡）        在权利
号                  人    坐落              性质           日期
                                                           限制
                            道与石
                            兰路交
                            岔口东
                             南角
注 1：根据英力股份与中国银行股份有限公司六安分行签署的《最高额抵押合同》（编号：
权证号为皖（2019）舒城县不动产权第 0003476 号-第 0003485 号），为英力股份自 2021 年
为 5,000 万元的最高额抵押担保。因此，根据“房地一体”原则，该等 10 处房屋对应的土地
使用权亦同步抵押至中国银行股份有限公司六安分行。
注 2：根据英力股份与华夏银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行于 2020 年 11 月 30 日
签署的《最高额抵押合同》（编号：HF07（高抵）20200003），位于该宗土地使用权上的 8
处房屋（面积合计 36,186.12m2，不动产权证号为皖（2019）舒城县不动产权第 0013211 号-
第 0013218 号），为英力股份自 2020 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 26 日期间与华夏银行股
份有限公司合肥经济技术开发区支行的银行债务提供最高额为 4,100 万元的最高额抵押担保。
因此，根据“房地一体”原则，该等 8 处房屋对应的土地使用权亦同步抵押至华夏银行股份
有限公司合肥经济技术开发区支行。
注 3：根据重庆英力与重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行于 2017 年 5 月 27 日签订的
《最高额抵押合同》（合同编号：铜梁支行 2017 年高抵字第 2044012017300040 号），该 2
宗土地使用权以及位于其上的 5 处房屋（面积合计为 19,230.30m2）为重庆英力自 2017 年 5
月 27 日至 2022 年 5 月 26 日期间与重庆农村商业银行股份有限公司的银行债务提供最高额为
注 4：根据重庆英力与中国民生银行股份有限公司重庆分行于 2021 年 8 月 16 日签订的《最
高额抵押合同》（合同编号：公高抵字第 DB21000000043668 号），该宗土地使用权以及位
于其上的 9 处房屋（面积合计为 32948.62m2）为重庆英力自 2021 年 8 月 16 日至 2022 年 8
月 15 日期间与中国民生银行股份有限公司重庆分行的银行债务提供最高额为 4960 万元的最
高额抵押担保。
注 5：根据真准电子与中国银行股份有限公司昆山分行于 2020 年 8 月 31 日签订的《最高额
抵押合同》（合同编号：中银(昆山中小)抵字【2020】年第 116 号），该宗土地使用权以及
位于其上的 1 处房屋（面积为 17,215.53m2）为真准电子自 2020 年 9 月 14 日至 2023 年 8 月
押担保。
注 6：根据英力股份与兴业银行股份有限公司合肥分行于 2021 年 1 月 20 日签订的《最高额
抵押合同》（合同编号：215402 授 030B1），B4、B5、B6、B7、B8 五幢厂房以及根据“房
地一体”原则所对应的土地使用权为英力股份自 2021 年 1 月 20 日至 2026 年 1 月 20 日与兴
业银行合肥分行的银行债务提供最高额为 67,338,900 元的最高额抵押担保。
    上述土地使用权中，真准电子持有的“苏【2017】昆山市不动产权第 0024548
号”土地使用权为集体建设用地，根据苏州市人民政府办公室《转发市国土资源
局关于开展城镇规划区内集体建设用地使用权流转方式试点的实施意见》（苏府
办［2002］76 号）之规定，“集体建设用地流转，是指农村集体土地中已依法办
理农用地转用和非农建设用地使用手续后，其使用权经过批准，采用转让，租赁、
抵押和作价入股等多种形式，实现土地使用权属转移或实际使用人发生变更的行
为”，“国土资源部对我市征地制度改革试点方案作了批复，同意我市在城镇规
安徽英力电子科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
划区内全面实行集体建设用地使用权流转试点”。
     真准电子取得前述集体流转土地业经昆山市国土资源局出具的《关于昆山市
巴城镇人民政府转让集体建设用地使用权的批复》（昆土集转(2005)第 64 号）批
复同意，真准电子通过流转的方式取得集体建设用地使用权，未违反当时有效的
试点规定。
     截至本募集说明书签署之日，发行人及子公司共拥有 73 项专利，其中 7 项为
发明专利，66 项为实用新型专利。
               取得   专利
序号    专利名称               类型               专利号                权利期限
               方式   权人
      一种液晶显
               原始   英力                                   自 2019 年 4 月 8
               取得   股份                                     日起 20 年
        外壳
      一种冲压模
               原始   英力                                   自 2018 年 9 月 10
               取得   股份                                      日起 20 年
        头
      具有自动卸
      料功能的切    原始   重庆                                   自 2016 年 8 月 30
      料机的卸料    取得   英力                                      日起 20 年
        架
      用于机械手
               原始   重庆                                   自 2016 年 8 月 31
               取得   英力                                      日起 20 年
      的夹取装置
      一种喷涂设    原始   重庆                                   自 2017 年 12 月 29
        备      取得   英力                                      日起 20 年
      一种笔记本
               原始   重庆                                   自 2017 年 12 月 29
               取得   英力                                      日起 20 年
       助工作台
      一种用于模
      具成多区域
               受让   真准                                   自 2017 年 12 月 27
               取得   电子                                      日起 20 年
      子材料注塑
       成型装置
      新型送料装    原始   英力                                   自 2018 年 6 月 22
        置      取得   股份                                      日起 10 年
               原始   英力                                   自 2018 年 6 月 22
               取得   股份                                      日起 10 年
      笔记本电脑    原始   英力                                   自 2017 年 7 月 10
      C 壳注塑模   取得   股份                                      日起 10 年
      笔记本电脑    原始   真准                                   自 2017 年 7 月 10
      A 壳注塑模   取得   电子                                      日起 10 年
      一种笔记本    原始   英力                                   自 2017 年 12 月 1
        支撑架    取得   股份                                      日起 10 年
安徽英力电子科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
             取得   专利
序号   专利名称              类型               专利号              权利期限
             方式   权人
     笔记本电脑   原始   英力                                  自 2017 年 12 月 1
       外壳    取得   股份                                     日起 10 年
     一种多功能
             原始   英力                                  自 2017 年 12 月 1
             取得   股份                                     日起 10 年
      支撑架
     一种笔记本
             原始   重庆                                  自 2016 年 7 月 28
             取得   英力                                     日起 10 年
       置
     一种笔记本   原始   重庆                                  自 2016 年 7 月 28
      机壳模具   取得   英力                                     日起 10 年
     一种笔记本   原始   重庆                                  自 2016 年 7 月 28
       外壳    取得   英力                                     日起 10 年
     一种笔记本
             原始   重庆                                  自 2016 年 7 月 28
             取得   英力                                     日起 10 年
       架
     一种电子装
             原始   重庆                                  自 2016 年 7 月 28
             取得   英力                                     日起 10 年
      强结构
     一种适用于
     笔记本电脑   原始   重庆                                  自 2016 年 7 月 28
     键盘框架的   取得   英力                                     日起 10 年
      冲压模具
     一种电镀挂   原始   重庆                                  自 2016 年 6 月 21
       架     取得   英力                                     日起 10 年
     一种喷涂系   原始   重庆                                  自 2016 年 6 月 21
       统     取得   英力                                     日起 10 年
     一种稳固性
             原始   重庆                                  自 2016 年 6 月 21
             取得   英力                                     日起 10 年
       械手
     一种镭雕治   原始   重庆                                  自 2016 年 6 月 21
       具     取得   英力                                     日起 10 年
     一种电镀治   原始   重庆                                  自 2016 年 6 月 21
       具     取得   英力                                     日起 10 年
     一种具有吸
             原始   重庆                                  自 2016 年 6 月 21
             取得   英力                                     日起 10 年
       械手
     一种喷涂房   原始   重庆                                  自 2016 年 6 月 21
     的喷淋装置   取得   英力                                     日起 10 年
     一种笔记本
             原始   重庆                                  自 2016 年 6 月 21
             取得   英力                                     日起 10 年
      机械臂
     一种用于喷
             原始   重庆                                  自 2016 年 6 月 21
             取得   英力                                     日起 10 年
       枪
     一种注塑装   受让   真准                                  自 2017 年 12 月 1
       置     取得   电子                                     日起 10 年
     一种带支架   受让   真准                                  自 2017 年 12 月 1
     的笔记本电   取得   电子                                     日起 10 年
安徽英力电子科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               取得   专利
序号   专利名称                类型               专利号               权利期限
               方式   权人
      脑外壳
     一种主机外     受让   真准                                  自 2017 年 12 月 1
       壳       取得   电子                                     日起 10 年
     笔记本电脑     受让   真准                                  自 2017 年 12 月 1
      支撑架      取得   电子                                     日起 10 年
     电脑主机外     受让   真准                                  自 2017 年 12 月 1
       壳       取得   电子                                     日起 10 年
               原始   英力                                  自 2019 年 7 月 9
               取得   股份                                     日起 10 年
     SCARA 机
               原始   英力                                  自 2019 年 7 月 9
               取得   股份                                    日起 10 年
      植入机
               原始   英力                                  自 2019 年 7 月 9
               取得   股份                                     日起 10 年
     一种笔记本     原始   英力                                  自 2019 年 12 月 23
      底壳结构     取得   股份                                     日起 10 年
     一种模内自
               原始   重庆                                  自 2019 年 7 月 5
               取得   英力                                    日期 10 年
        射模
     一种全自动     原始   真准                                  自 2019 年 6 月 11
      注塑设备     取得   电子                                     日起 10 年
     一种塑料注
               原始   真准                                  自 2019 年 6 月 11
               取得   电子                                     日起 10 年
     用移位工装
     一种注塑模
               原始   真准                                  自 2019 年 6 月 26
               取得   电子                                     日起 10 年
         构
     笔记本 C 壳
               原始   真准                                  自 2019 年 8 月 10
               取得   电子                                     日起 10 年
     板料头装置
     笔记本 C 壳
               原始   真准                                  自 2019 年 8 月 10
               取得   电子                                     日起 10 年
     中进胶系统
     一种塑件及     原始   真准                                  自 2019 年 8 月 15
      IMR 模具   取得   电子                                     日起 10 年
     一种应力痕     原始   英力                                  自 2020 年 4 月 29
      擦拭装置     取得   股份                                     日起 10 年
     一种笔记本
               原始   英力                                  自 2020 年 4 月 29
               取得   股份                                     日起 10 年
     模线打磨机
     一种滚筒式     原始   英力                                  自 2020 年 4 月 29
      打磨装置     取得   股份                                     日起 10 年
     一种用于水
     口铣料机的     原始   英力                                  自 2020 年 4 月 30
     料屑收集装     取得   股份                                     日起 10 年
         置
安徽英力电子科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               取得   专利
序号   专利名称                类型               专利号               权利期限
               方式   权人
     磨电脑壳表     取得   股份                                     日起 10 年
     面应力痕的
        设备
     一种用于水
               原始   英力                                  自 2020 年 4 月 29
               取得   股份                                     日起 10 年
      夹紧装置
     用于水口铣
               原始   英力                                  自 2020 年 4 月 30
               取得   股份                                     日起 10 年
       边装置
     一种料屑易
               原始   英力                                  自 2020 年 4 月 29
               取得   股份                                     日起 10 年
      冲切装置
     一种产品印     原始   真准                                  自 2019 年 12 月 05
       刷模具     取得   电子                                     日起 10 年
     一种搬运、     原始   真准                                  自 2019 年 12 月 06
      旋转装置     取得   电子                                     日起 10 年
     一种模具进     原始   真准                                  自 2019 年 12 月 06
       料系统     取得   电子                                     日起 10 年
     一种嵌件注     原始   真准                                  自 2019 年 12 月 10
       塑模具     取得   电子                                     日起 10 年
     一种斜顶进     原始   真准                                  自 2019 年 12 月 10
       胶结构     取得   电子                                     日起 10 年
     一种模内切
               原始   真准                                  自 2019 年 12 月 10
               取得   电子                                     日起 10 年
        结构
     一种模切刀     原始   真准                                  自 2019 年 12 月 20
        具      取得   电子                                     日起 10 年
     一种模内切     原始   真准                                  自 2019 年 12 月 23
        装置     取得   电子                                     日起 10 年
     一种模内热     原始   真准                                  自 2019 年 12 月 05
       切模具     取得   电子                                     日起 10 年
     笔记本壳体
               原始   重庆                                  自 2020 年 08 月 13
               取得   英力                                     日起 10 年
     的装料机构
     笔记本壳体
               原始   重庆                                  自 2020 年 08 月 13
               取得   英力                                     日起 10 年
     的送膜机构
     CNC 中的底   原始   重庆                                  自 2020 年 02 月 21
       座装置     取得   英力                                     日起 10 年
     笔记本壳体
               原始   重庆                                  自 2020 年 02 月 21
               取得   英力                                     日起 10 年
     的固壳底座
     笔记本壳体
               原始   重庆                                  自 2020 年 02 月 21
               取得   英力                                     日起 10 年
     的送膜机构
     一种用于安
               原始   重庆                                  自 2020 年 08 月 13
               取得   英力                                     日起 10 年
     壳体上的尼
安徽英力电子科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
              取得   专利
序号    专利名称                   类型               专利号                 权利期限
              方式   权人
      龙片及去膜
       低机构
      一种金属笔
      记本电脑壳   原始   英力                                       自 2020 年 9 月 03
      体四周侧壁   取得   股份                                          日起 10 年
       墩厚模具
      一种新型印   原始   英力                                       自 2020 年 4 月 30
       刷装置    取得   股份                                          日起 10 年
      一种点胶冷   原始   英力                                       自 2020 年 4 月 30
       却装置    取得   股份                                          日起 10 年
      多功能贴标   原始   英力                                       自 2020 年 4 月 30
        机     取得   股份                                          日起 10 年
      电脑配件磁
              原始   英力                                       自 2020 年 4 月 29
              取得   股份                                          日起 10 年
        装置
     截至本募集说明书签署之日，发行人及子公司共拥有 6 项注册商标。
                   权利     取得
序号      商标                            注册证号           类别             到期日
                   人      方式
                   真准     受让
                   电子     取得
                   真准     受让
                   电子     取得
                   真准     受让
                   电子     取得
                   真准     受让
                   电子     取得
                   真准     受让
                   电子     取得
                   真准     受让
                   电子     取得
     上述 6 项注册商标的转让方均为昆山赢川，上述注册商标转让完成后，昆山
赢川不存在拥有类似商标的情形，也未保留继续使用该等注册商标的权利。
     截至本募集说明书签署之日，发行人已办理了域名登记备案。具体情况如下：
序号    域名注册人             域名                      登记号                 登记日期
安徽英力电子科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（三）拥有的特许经营权情况
  截至本募集说明书签署之日，公司不存在特许经营权的情形。
十、重大资产重组
  公司于 2021 年 3 月在深圳证券交易所创业板上市。截止本募集说明书签署之
日，上市以来公司未发生重大资产重组。
十一、公司境外经营情况
  截止本募集说明书签署之日，发行人在我国台湾地区拥有一家分公司。台湾
分公司的详细经营情况及资产情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”
之“二、组织结构和对其他企业的重要权益投资情况”。
十二、报告期内的分红情况
（一）公司的利润分配政策
  根据公司现行有效的《公司章程》《关于上市后的分红回报规划》，公司的
主要利润分配政策如下：
  （1）公司充分考虑对投资者的回报，在满足分红条件的前提下，按当年实现
的母公司报表口径可分配利润的一定比例向股东分配股利；
  （2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、
全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
  （3）公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分
考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
  （1）利润分配的形式
  公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取
现金方式分配利润；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
  （2）现金分红的具体条件和比例
安徽英力电子科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  ①公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如满足现金分红条件的情
况下，公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且近
三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%。
  前款所称的“现金分红条件”如下：
  A.公司会计年度盈利，且审计机构对当年公司年度财务报告出具无保留意见
的审计报告；
  B.保证公司维持正常经营和长远发展的资金需求；
  C.未发生弥补亏损、资产负债率高于 70%、重大投资计划或重大资金支出等
特殊事项，其中，“重大投资计划”、“重大资金支出”指公司在对外投资、资
产的购买、对外担保方面预计未来十二个月内拟投资金额超过公司近一个会计年
度经审计合并报表净资产的 30%。
  ②公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
  A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
  B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
  C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
  （3）股票股利分配的条件
  本公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的
条件下，提出实施股票股利分配的预案。
  （4）利润分配的期间间隔
安徽英力电子科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  在满足上述现金分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，
公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中期现金分红。
  （1）公司董事会负有提出现金分红提案的义务，董事会应当认真研究和论证
公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，
独立董事应当发表明确意见。
  如因重大投资计划或重大现金支出事项或其他特殊事项，董事会未提出现金
分红提案，则应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对
此应发表独立意见。对当年实现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使
用计划安排或原则。
  （2）公司利润分配政策由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利
润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策发表独立
意见。
  （3）公司监事会应当对董事会制订的利润分配政策进行审议，并经全体监事
半数以上通过。
  （4）股东大会对利润分配政策的具体方案进行审议时，应当经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时，公司应当通过网络投票等方式为
中小股东参加股东大会提供便利，充分听取中小股东的意见和诉求。
  （5）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在 2 个月内完成股
利（或股份）的派发事项。
  公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金
红利，以抵偿其占用的资金。
  （1）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、公司外部经营环境变化并对公司生
产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配
政策进行调整。
  （2）公司调整利润分配政策，应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，
安徽英力电子科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
形成书面论证报告并经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议；股东大会审
议该项议案时，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时
公司应为投资者提供网络投票方式。
    （3）公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并通过多种渠道充分考虑
和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的股利分配
政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
    （4）公司鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与公司利润分配事项的
决策。公司股东大会对利润分配具体方案进行审议前，应当充分听取中小股东的
意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司最近三年实际分红情况
    公司最近三年的现金分红情况如下：
                                                          单位：万元
                              分红年度合并报表中归              占合并报表中归属于
 分红年度      现金分红金额（含税）         属于上市公司普通股股              上市公司普通股股东
                                东的净利润                  的净利润的比率
             最近三年累计现金分红金额                                  3,960.00
          最近三年实现的合并报表年均可分配利润                               9,609.51
                  比例                                        41.21%
注：公司 2021 年 3 月在深圳证券交易所创业板上市，现行《公司章程》规定的分红政策于公
司上市后执行。
    公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略的
实施和可持续性发展。公司上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，
今后公司也将持续严格按照《公司章程》的规定及相应分红规划实施现金分红。
十三、最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的情形
    最近三年内，公司未发行过任何形式的公司债券。截至本募集说明书签署之
日，公司不存在任何形式的公司债券。
安徽英力电子科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
十四、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的
情况
为 7,788.41 万元、11,086.00 万元、9,954.14 万元，平均三年可分配利润为 9,609.51
万元。本次向不特定对象发行可转债按募集资金 34,000.00 万元计算，参考近期可
转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润
足以支付可转换公司债券一年的利息。
安徽英力电子科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
            第五节    合规经营与独立性
一、发行人合法合规经营及相关主体受到处罚情况
  截至本募集说明书签署之日，公司不存在与生产经营相关的重大违法违规行
为及因此受到处罚的行为；公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实
际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，不存在被证券交
易所公开谴责的情况，亦不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规正在被证监会立案调查的情况。
  报告期初至今，发行人及子公司受到的行政处罚的情况如下：
（舒（消）行罚决字【2021】0022 号），因检查发现英力股份的火灾自动报警系
统与自动喷水灭火系统设置不符合标准，违反了《中华人民共和国消防法》第 16
条第 1 款第 2 项之规定，决定依据《中华人民共和国消防法》第 60 条第 1 款第 1
项之规定，给予英力股份罚款人民币 4.01 万元的处罚。收到行政处罚决定书后，
英力股份及时完成了整改并缴纳了上述罚款。
“上述违法行为情节较轻，不构成重大违法行为，不存在严重损害上市公司利益、
投资者核发权益、社会公共利益的情形，上述处罚不属于重大行政处罚。”
  鉴于英力股份并未实际发生消防事故，并已按照要求及时进行整改并缴纳了
罚款，同时英力股份已加强消防安全管理、提高了员工的消防安全意识，并定期
安排人员排查消防安全隐患。且英力股份已经取得了舒城县消防救援大队出具的
证明。故本次行政处罚不属于重大行政处罚，相关处罚的具体事由不构成重大违
法违规行为，不会对公司本次发行造成重大不利影响。
定书》（合关缉违字【2019】2 号），认定英力股份未按规定办理保税料件进口
手续即收货入库；未经海关核准擅自将进料加工贸易手册项下进口料件生产的成
安徽英力电子科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
品在其他进料加工贸易手册项下出口，已经构成了《中华人民共和国海关行政处
罚实施条例》第十八条第一款第四项规定的经营保税货物的加工业务不依照规定
办理海关手续的违反海关监管规定的行为。鉴于上述行为属于程序性违规行为，
根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款、《中华人民共和国海关
行政处罚实施条例》第十八条第一款第四项之规定，合肥海关决定对英力股份科
处罚款 40 万元的减轻处罚。2019 年 2 月 27 日，英力股份已缴纳上述罚款。
证明》，“2018 年 5 月 22 日，我关对该企业经营保税货物的加工业务不依照规
定办理海关手续的违反海关监管规定行为立案调查，鉴于该企业行为属于不影响
国家有关进出境的禁止性管理、税款征收、许可证件管理和出口退税管理的程序
性违规行为，违法行为较轻”。2020 年 1 月 6 日，中华人民共和国合肥海关出具
《企业资信证明》，证明发行人自 2015 年 5 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，仅有
因违反海关监管规定被处以罚款 40 万元的减轻行政处罚的记录，且该记录尚不足
以影响该企业在海关的信用等级。
  因公司业已及时缴纳罚款，并通过加强供应商报关管理、对公司报关人员进
行合规培训、完善 ERP 系统以及内控制度等手段予以整改，相关情况未对公司后
续业务造成重大影响；同时，《行政处罚决定书》中已明确本次处罚属于“减轻
处罚”，且公司于 2019 年 4 月 9 日取得中华人民共和国合肥海关出具的《企业违
法违规证明》，确认“该企业行为属于不影响国家有关经出境的禁止性管理、税
款征收、许可证件管理和出口退税管理的程序性违规行为，违法行为情节较轻”。
故本次行政处罚不属于重大行政处罚，相关处罚的具体事由不构成重大违法违规
行为，不会对公司本次发行造成重大不利影响。
  除上述行政处罚外，公司下属子公司受到处罚金额为 1 万元以下或警告的行
政处罚共计 5 项，相关公司已依法缴纳罚款并完成规范整改。结合相关处罚的实
际处罚类型、处罚金额等相关材料，该等行政处罚不属于重大行政处罚，亦不会
对公司下属子公司的业务经营造成重大不利影响，不构成公司本次发行的实质性
法律障碍。相关行政处罚的具体情况如下：
安徽英力电子科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                              是否属
序           处罚    处罚相关                               处罚       于重大
     处罚机关                                 事项
号           单位     文件                                情况       违法违
                                                              规行为
                 《安全监管        2、行车操作人员必须佩戴安全
     重庆市铜
                 现场检查记        帽，未使用行车时，应将行车升
     梁高新技                                             罚款
            重庆   录》 （铜（高      高，防止吊钩伤人；
            英力   新区）检记        3、气管拐弯处未挂牌注明气体
     发区管委                                              元
                 [2018]013    种类、流向；
      会
                 号）           4、消防通道严重堵塞；
                 《当场处罚
     中华人民
                 决定书》   （两
     共和国两   重庆                重庆英力因向海关出申报货物
     路寸滩海   英力                信息不实，影响海关统计准确性
                 [2018]18
      关
                 号）
                 《行政处罚
     中华人民
                 决定书》   （蓉                            罚款
     共和国成   重庆                重庆英力因未经海关许可，擅自
     都综合保   英力                将属于海关监管货物运出区外
                 [2018]0007                           万元
     税区海关
                 号）
                 《当场处罚
     中华人民
                 决定书》   （两
     共和国两   重庆                重庆英力因向海关出申报货物
     路寸滩海   英力                信息不实，影响海关统计准确性
                 [2018]27
      关
                 号）
     昆山市交        《行政处罚
     通运输道        决定书》   （昆
            真准                真准电子未按照规定参加年度         罚款 0.1
            电子                审验                     万元
     政执法大        [2019]0151
      队          ）
二、资金占用情况
    报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资
金的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业违规担保的情
况。
三、同业竞争情况
（一）同业竞争的情况
    报告期内，公司控股股东为上海英准，实际控制人为戴明、戴军、李禹华；
除 2018 年 1 月至 2018 年 6 月期间，实际控制人控制的昆山赢川与真准电子同时
经营少量非笔记本电脑结构件业务外，上海英准及戴明、戴军、李禹华未从事其
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
他与公司相同或类似业务，也不持有其他从事与公司相同或类似业务企业的股份，
与公司不存在同业竞争关系。
  本次募投项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新
增同业竞争。
（二）避免同业竞争的措施
  为避免未来发生同业竞争的情形，公司控股股东上海英准出具了《关于避免
同业竞争的承诺函》，具体内容如下：
也未从事任何在商业上对英力电子构成直接或间接竞争的业务或活动。
他企业（如有）不从事与英力电子生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会
新设或收购从事与英力电子有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内
或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与英力电子业务直接或可
能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对英力电子的生产经营构成
新的、可能的直接或间接的业务竞争。
股或实际控制的其他企业（如有）将不与英力电子拓展后的产品或业务相竞争；
若出现可能与英力电子拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本公司将按照包括
但不限于以下方式退出与英力电子的竞争：
  （1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
  （2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
  （3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入英力电子；
  （4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
  （5）采取其他对维护英力电子权益有利的行动以消除同业竞争。
失的，本公司将赔偿英力电子或其他股东的实际损失。
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  公司实际控制人戴明、戴军、李禹华亦出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，
具体内容如下：
争的企业，也未从事任何在商业上对英力电子构成直接或间接竞争的业务或活动。
生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与英力电子有相同
或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成
立、经营、发展任何与英力电子业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他
任何活动，以避免对英力电子的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞
争。
不与英力电子拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与英力电子拓展后的产品
或业务产生竞争的情形，本人将按照包括但不限于以下方式退出与英力电子的竞
争：
  （1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
  （2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
  （3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入英力电子；
  （4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
  （5）采取其他对维护英力电子权益有利的行动以消除同业竞争。
的，本人将赔偿英力电子或其他股东的实际损失。
四、关联方及关联关系
  按照《公司法》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》与《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的有关规定。
安徽英力电子科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     截至本募集说明书签署之日，公司的关联方主要有以下自然人和法人：
（一）发行人的控股股东及实际控制人
序号           关联方                           关联关系
                            通过直接持有和间接控制的方式，控制发行人
（二）持有发行人 5%以上股份的其他主要股东
     无。
（三）发行人的董事、监事、高级管理人员
序号                  关联方                           关联关系
      戴明、戴军、陈立荣、夏天、鲍灿、徐荣明、王
            文兵、葛德生、王伟
（四）其他关联自然人
     上述（一）、（三）中所述自然人关系密切的家庭成员为其他关联自然人，
其中肖勤、叶蓉等人报告期内与发行人发生关联交易。
（五）发行人的控股子公司、参股公司
序号            关联方                            关联关系
（六）控股股东、实际控制人控制的或能够实施重大影响的其他企业
序号    关联方                 关联关系                      备注
              戴明持有其 100.00%股权，并任董事，系         仅作为昆山赢川的股东，无
              公司实际控制人控制的企业                   经营性业务
              戴明、戴军、李禹华合计持有 87.37%份额，
                                             仅作为昆山赢川股东，无其
                                             他业务
              控制人控制的企业
              李禹华担任执行事务合伙人，系公司实际             仅作为昆山赢川股东，无其
              控制人控制的企业                       他业务
安徽英力电子科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     关联方                关联关系                     备注
                  香港英力、昆山誉明、昆山誉之合计持有
                  业
                  戴军持有 50.00%股权并任监事，系公司实      主营业务为安防监控系统
                  际控制人能够施加重大影响的企业             的销售及施工
                  远哲电子持有 16.00%股权，李禹华持有
                                              主营业务为安防监控系统
                                              的销售及施工
                  能够施加重大影响的企业
                  远哲电子持有 100.00%股权，李禹华任监
                  的企业
（七）发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控
制的，或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业
序号            关联方                           关联关系
      安徽智泓净化科技股份有限公
      司
                            发行人董事、副总经理、财务总监夏天的近亲属持
                            有 94.00%股权，并担任执行董事的企业
                            发行人董事、副总经理、财务总监夏天的近亲属持
                            已于 2009 年 1 月 3 日被吊销营业执照。
      昆山市巴城镇微金亚五金模具
      配件经营部
（八）其他关联方
序号          关联方                          关联关系
安徽英力电子科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号         关联方                               关联关系
                    报告期内发行人实际控制人曾控制的其他企业，已于 2021 年
     南通亿图通电子科技      公司原副总经理梁庭担任执行董事的企业，已于 2014 年 1 月
     有限公司           13 日被吊销营业执照
     安徽蒸小皖餐饮有限
     公司
     天津固宝真空设备有
     限公司
     上海镨赢真空科技有      发行人原监事鲍磊的近亲属持有 55.00%股权，并担任执行董
     限公司            事的企业
     上海镨赢商贸有限公
     司
     上海屹晟电源科技有      发行人原监事鲍磊的近亲属持有 100.00%股权，并担任执行董
     限公司            事的企业
     上海商纳真空科技有      发行人原监事鲍磊的近亲属持有其 70.00%股权并担任执行董
     限公司            事的企业，已于 2007 年 4 月 6 日被吊销营业执照
     池州市华磊商贸有限      发行人原监事鲍磊的近亲属持有 90.00%股权，并担任执行董
     公司             事、总经理的企业
     公安县中南楚源土建      发行人原监事郭登舟的近亲属对外投资并担任法定代表人、执
     有限公司           行董事的企业
     舒城县杭埠镇湘邻湘
     亲饭店
     北京安和电通科技有      发行人董事陈立荣曾持有 86.67%股权的企业，已于 2021 年
     限公司            10 月 12 日注销
五、关联交易情况
（一）经常性关联交易
     报告期内，公司采购商品、接受劳务的关联交易情况如下：
                                                                   单位：万元
     关联方         关联交易内容   2021 年 1-9 月       2020 年度    2019 年度    2018 年度
香港英力             咨询服务                    -          -          -     161.74
叶平（个体工商户）        食堂服务             131.12       178.85     206.11     263.93
     英力股份在台湾设立分支机构前，根据英力股份及其子公司与香港英力签署
的《咨询服务协议》，由香港英力下设台湾办事处为其提供台湾地区客户服务。
英力股份及其子公司按照该办事处每年实际发生的租金、人员工资、差旅、交通
 安徽英力电子科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 等成本支付相应的咨询服务费。2019 年英力股份在台湾设立分支机构后，英力股
 份及其子公司不再向香港英力下设的台湾办事处（已于 2019 年初撤销）采购相关
 服务。
   英力股份的子公司重庆英力位于重庆铜梁区工业园，周边餐饮配套设施较少，
 重庆英力为便于员工和客户就餐引入食堂，并按照员工实际消费情况与交易对方
 进行结算。食堂具体餐费标准为：公司员工 6 元/人/餐，客户 12 元/人/餐。重庆
 英力向叶平（个体工商户）采购内容为重庆英力一、二期厂区的食堂餐饮服务，
 其餐费标准与重庆英力三期厂区食堂服务提供方（非关联第三方）一致，交易价
 格公允。
   公司依据相关的薪酬管理制度规定员工的薪酬结构，报告期内关键管理人员
 从公司领取的薪酬情况，参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、
 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（二）董事、监事、高级
 管理人员及核心技术人员的薪酬情况”相关内容。
 （二）偶发性关联交易
   报告期内，公司不存在对外担保的情况，公司与关联方之间的担保情况如下：
                                                                担保是否
                         担保金额
 债权人     担保方      被担保方                担保起始日        担保到期日        已经履行
                         （万元）                                      注
                                                                 完毕
        戴明、肖勤、
                  英力股份    5,000.00    2021.08.27   2025.08.26    否
        戴军、叶蓉
中国银行股
        戴明、肖勤、
份有限公司             英力股份    2,000.00    2020.01.06   2023.01.05    是
        戴军、叶蓉
六安分行
        戴明、肖勤、
                  英力股份    2,000.00    2019.01.25   2022.01.24    是
        戴军、叶蓉
中国银行股
        戴明、肖勤、
份有限公司             英力股份    2,000.00    2018.03.14   2021.03.14    是
        戴军、叶蓉
舒城支行
平安点创国
际融资租赁   戴明、戴军     英力股份      150.00    2018.12.16   2021.03.01    是
有限公司
平安国际融   上海英准、叶
资租赁（天   蓉、戴明、戴    英力股份        91.11   2018.07.12   2023.06.12    是
津）有限公   军、肖勤
    安徽英力电子科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                  担保是否
                            担保金额
    债权人     担保方      被担保方               担保起始日        担保到期日        已经履行
                            （万元）                                     注
                                                                   完毕
司         上海英准、叶
          蓉、戴明、戴     英力股份      332.47   2018.07.27   2023.06.27    是
          军、肖勤
          上海英准、叶
          蓉、戴明、戴     英力股份      149.08   2018.11.29   2023.10.29    是
          军、肖勤
          上海英准、叶
          蓉、戴明、戴     英力股份      122.17   2018.10.26   2023.09.26    是
          军、肖勤
          上海英准、叶
          蓉、戴明、戴     英力股份    1,021.01   2018.08.06   2023.07.06    是
          军、肖勤
          上海英准、叶
          蓉、戴明、戴     英力股份      203.94   2018.09.27   2023.08.27    是
          军、肖勤
华夏银行股     戴明、肖勤      英力股份    4,100.00   2019.11.18   2022.11.18    是
份有限公司
合肥分行      戴明、肖勤      英力股份   10,000.00   2018.09.06   2021.09.06    是
远东国际租     上海英准、戴
                     英力股份    3,236.57   2018.06.14   2023.06.27    否
赁有限公司     军、戴明
          戴军、叶蓉、
          戴明、肖勤、     重庆英力    2,200.00   2015.07.01   2020.06.30    是
          昆山赢川
重庆农村商     戴军、叶蓉、
业银行股份     戴明、肖勤、     重庆英力    2,200.00   2015.01.13   2020.01.12    是
有限公司铜     昆山赢川
梁支行       上海英准       重庆英力    2,200.00   2016.01.04   2020.06.30    是
          上海英准、戴
          明、肖勤、戴     重庆英力    3,000.00   2017.07.21   2022.07.20    是
          军、叶蓉
厦门星原融
资租赁有限     戴明、肖勤      重庆英力      473.10   2018.12.10   2022.11.10    是
公司
中国银行股     戴明、肖勤、
份有限公司     戴军、叶蓉、     真准电子    1,900.00   2017.03.03   2021.12.22    是
昆山分行      昆山赢川
宁波鄞州商
业银行股份
          戴明、肖勤      重庆英力      169.76   2018.12.10   2022.11.10    是
有限公司邱
隘支行
华夏银行股     戴明、肖勤              4,100.00   2020.11.26   2023.11.25    否
份有限公司
合肥经济技                英力股份
术开发区支     戴明                10,000.00   2021.9.26    2024.9.26     否
行
中国银行股     戴明、肖勤、     英力股份    2,000.00   2020.12.29   2023.06.28    是
 安徽英力电子科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                   担保是否
                              担保金额
 债权人        担保方      被担保方                    担保起始日               担保到期日             已经履行
                              （万元）                                                    注
                                                                                    完毕
份有限公司    戴军、叶蓉
六安分行
      上海英准投资
重庆农村商
      控股有限公
业银行股份
      司、戴明、肖 重庆英力          2,900.00 2020.11.02                    2024.10.29          否
有限公司铜
      勤、戴军、叶
梁支行
      蓉
 注：担保是否履行完毕为截至 2021 年 9 月 30 日的担保状态。
    （1）关联方资金拆借情况
                                                                              单位：万元
     拆借主体           关联方         拆借金额                      起始日                 到期日
                               拆出
     真准电子           昆山赢川                 140.00          2018.02.11          2018.06.25
     真准电子           昆山赢川                  20.00          2018.02.23          2018.06.25
     真准电子           昆山赢川                 500.00          2018.05.28          2018.06.22
     真准电子           昆山赢川                  10.00          2018.05.28          2018.06.25
     真准电子           昆山赢川                  30.00          2018.06.07          2018.06.25
 注：由于公司与关联方的资金拆借均为滚动借入和借出，上表中日期均为实际收到款项日期
 和偿还日期。
    报告期内，公司及其子公司与关联方之间的资金拆借主要发生在有限公司阶
 段，且已参照拆借时点银行同期贷款利率计提了资金占用费。上述资金拆借于股
 份公司设立前完成清理，股份公司设立后进一步加强了资金管控及规范运作，公
 司及其子公司未再发生与关联方之间的资金拆借行为。
 （三）关联交易应收应付账款余额
    报告期内公司与关联方应收款项如下：
                                                                              单位：万元
   项目名称       关联方
                       账面余额              坏账准备               账面余额              坏账准备
  其他应收款       孔成君           20.30                 1.02                   -                -
  其他应收款        叶利               -                    -                   -                -
安徽英力电子科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        小计           20.30                1.02              -                  --
 项目名称        关联方
                   账面余额             坏账准备            账面余额          坏账准备
 其他应收款       孔成君           -                 -              -                  -
 其他应收款       叶利            -                 -          44.25            2.21
        小计                 -                 -          44.25            2.21
  报告期内公司应付关联方款项如下：
                                                                 单位：万元
 项目名称        关联方     2021.9.30         2020.12.31   2019.12.31   2018.12.31
其他应付款    叶平（个体工商户）             73.95        99.26      148.51         196.16
  小计          -                73.95        99.26      148.51         196.16
（四）关于关联交易所履行程序的说明
  公司在整体变更为股份公司之前，关联交易主要由总经理或管理层决定和实
施，关联交易未履行董事会或股东大会审议程序。自股份公司成立以来，公司的
重要关联交易履行了相应的决策审批程序，符合《公司法》《公司章程》和《关
联交易管理制度》等规定。
（五）规范和减少关联交易的措施
  公司在业务、机构、资产、人员以及财务上均独立于关联方，不存在因依赖
关联方而发生关联交易的情况。公司设立以来与各关联方发生的关联交易均按公
开、公平、公正的市场原则进行，保证双方的合法权益不受侵犯。本次募投项目
实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增显失公平的关联
交易。
  为避免、减少和规范与公司之间的关联交易，公司控股股东上海英准、实际
控制人戴明、戴军、李禹华分别向公司出具了《减少和规范关联交易及不占用公
司资金的承诺函》。
  公司控股股东上海英准承诺和保证如下：
际控制或具有重大影响的其他企业（以下合称“本公司关联企业”）与英力股份
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
不存在其他关联交易。且本公司不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方
式占用英力股份资金的情形。
力股份发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法
规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将确保本公司关联企业与
英力股份发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，按照通常的商业准则
确定公允的交易价格及其他交易条件，并按照《安徽英力电子科技股份有限公司
章程》和《安徽英力电子科技股份有限公司关联交易管理制度》及有关规定履行
批准程序。
求特殊的利益，不会进行有损英力股份及其中小股东利益的关联交易。本公司承
诺不利用控股股东地位直接或间接占用英力股份资金或其他资产，不损害英力股
份及其他股东的利益。
到损害，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给英力股份
或其他股东造成的实际损失。
  公司实际控制人戴明、戴军、李禹华承诺和保证如下：
制或本人任职董事、高级管理人员的其他企业以及本人具有重大影响的其他企业
（以下合称“本人关联企业”）与英力股份不存在其他关联交易。且本人、前述
相关企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用英力股份资金的
情形。
份发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法规相
抵触的前提下及在本人权利所及范围内，本人将确保本人及本人关联企业与英力
股份发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，按照通常的商业准则确定
公允的交易价格及其他交易条件，并按照《安徽英力电子科技股份有限公司章程》
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
和《安徽英力电子科技股份有限公司关联交易管理制度》及有关规定履行批准程
序。
殊的利益，不会进行有损英力股份及其中小股东利益的关联交易。本人承诺不利
用实际控制人地位直接或间接占用英力股份资金或其他资产，不损害英力股份及
其他股东的利益。
损害，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给英力股份或其
他股东造成的实际损失。
安徽英力电子科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          第六节        财务会计信息与管理层分析
   本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况、经营业绩与现
金流量；如无特别说明，本节引用的财务数据均引自公司经审计的 2018 年度、2019
年度、2020 年度财务报告及公司披露的未经审计的 2021 年第三季度财务报告。
   公司提示投资者关注本募集说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全
部的财务资料。
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平
（一）审计意见类型
   公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了报告号为“容诚审字【2021】230Z3958 号”标准无
保留意见的审计报告。公司 2021 年 1-9 月财务报告未经审计。
（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准
   公司在本节披露的与财务会计信息相关的重要事项判断标准为：根据自身所
处的行业和发展阶段，公司首先判断项目性质的重要性，主要考虑该项目在性质
上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因
素。在此基础上，公司进一步判断项目金额的重要性。发行人的报表重要性水平
为最近三年平均税前经常性利润的 5%。
二、最近三年及一期财务报表
（一）合并财务报表
                                                                 单位：元
  项目      2021 年 9 月末        2020 年末          2019 年末         2018 年末
流动资产：
货币资金       123,459,855.77    22,558,866.16    74,602,119.28    44,138,521.35
交易性金融资产     40,000,000.00     7,172,870.00                -                -
应收票据        15,549,082.59                -                -                -
应收账款       651,765,968.06   666,807,425.30   557,465,954.31   468,464,133.63
安徽英力电子科技股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目     2021 年 9 月末           2020 年末            2019 年末          2018 年末
预付款项            3,358,646.83       4,647,731.74       1,103,963.04       1,592,466.44
其他应收款         11,151,334.07      11,775,269.09      13,279,340.04      21,131,486.28
其中：应收利息                    -                  -                  -                  -
     应收股利                  -                  -                  -                  -
存货           417,224,746.80     356,474,622.01     212,618,138.30     188,781,507.81
其他流动资产        16,489,683.48      12,344,746.08        6,680,500.40     24,613,301.00
流动资产合计      1,278,999,317.60   1,081,781,530.38    865,750,015.37     748,721,416.51
非流动资产：
长期应收款                      -       4,773,269.33       5,793,701.47       5,692,343.64
固定资产         543,143,721.91     516,404,480.43     391,194,868.28     276,456,390.46
在建工程         180,617,820.70      37,704,511.78      26,022,263.12      42,482,861.42
使用权资产         35,988,385.08             不适用                不适用                不适用
无形资产          69,058,823.96      46,602,133.39      32,228,902.41      32,538,297.83
长期待摊费用          1,193,315.73       2,255,965.74       2,374,258.32        811,897.67
递延所得税资产       18,670,734.96      17,335,524.51      13,603,855.74        8,566,392.72
其他非流动资产       12,207,293.13        1,196,435.00       2,015,052.50       5,874,291.34
非流动资产合计      860,880,095.47     626,272,320.18     473,232,901.84     372,422,475.08
资产总计        2,139,879,413.07   1,708,053,850.56   1,338,982,917.21   1,121,143,891.59
流动负债：
短期借款         332,157,658.04     153,303,843.44     109,770,668.12     113,322,521.36
交易性金融负债                    -                  -                  -                  -
应付账款         624,974,525.37     759,121,154.72     528,851,779.78     477,315,721.23
应付职工薪酬        11,996,287.18      16,289,482.25      15,675,967.44      14,184,859.97
应交税费            9,386,444.72     10,146,185.49      20,664,193.08      16,567,516.09
其他应付款            882,860.58        3,725,920.96       3,923,486.23       3,128,739.31
其中：应付利息                    -                  -                  -        337,105.90
     应付股利                  -                  -                  -                  -
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债        10,471,649.87                   -                  -                  -
流动负债合计       992,561,925.76     953,981,469.75     697,136,819.82     646,043,897.99
非流动负债：
租赁负债            2,916,875.00            不适用                不适用                不适用
安徽英力电子科技股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目       2021 年 9 月末             2020 年末              2019 年末             2018 年末
长期应付款                        -         4,936,250.00         8,711,310.66        26,277,950.68
递延收益            53,135,694.13        51,994,002.39        36,861,540.52         23,072,694.16
递延所得税负债         13,324,375.80        16,917,406.09        15,687,607.35          7,315,360.87
非流动负债合计         69,376,944.93        73,847,658.48        61,260,458.53         56,666,005.71
负债合计          1,061,938,870.69     1,027,829,128.23      758,397,278.35        702,709,903.70
所有者权益：
股本             132,000,000.00        99,000,000.00        99,000,000.00         94,000,000.00
资本公积           585,869,949.96       235,655,498.20       235,558,898.98        189,209,383.39
其他综合收益              -51,013.55           -56,744.63           -57,855.75                    -
盈余公积              9,613,523.27         9,613,523.27         4,545,147.47         1,109,159.02
未分配利润          350,508,082.70       336,012,445.49       241,539,448.16        134,115,445.48
归属于母公司所
有者权益合计
少数股东权益                       -                    -                    -                    -
所有者权益合计       1,077,940,542.38      680,224,722.33       580,585,638.86        418,433,987.89
负债和所有者权
益总计
                                                                                  单位：元
     项    目     2021 年 1-9 月            2020 年度              2019 年度            2018 年度
一、营业总收入         1,227,132,456.19    1,512,171,255.61     1,262,217,642.91    1,037,507,674.87
其中：营业收入         1,227,132,456.19    1,512,171,255.61     1,262,217,642.91    1,037,507,674.87
二、营业总成本         1,179,968,222.42     1,401,125,113.62    1,134,776,924.98     937,428,328.13
其中：营业成本         1,079,385,328.08    1,266,974,227.99     1,025,078,154.06     857,853,953.40
税金及附加               5,131,940.14        8,288,469.09         6,021,848.16        5,434,704.17
销售费用                9,470,598.19        9,876,200.95        26,654,327.17      21,820,194.32
管理费用              32,782,573.41        29,753,106.07        31,273,106.52      30,182,100.67
研发费用              47,006,578.33        49,130,567.06        40,550,564.17      23,932,724.07
财务费用                6,191,204.27       37,102,542.46         5,198,924.90       -1,795,348.50
其中：利息费用             4,617,372.23        5,888,750.25          9,311,471.46       6,760,516.39
     利息收入            911,823.28           790,332.53           613,690.86         232,160.05
加：其他收益              3,675,461.18        5,802,752.82        19,306,059.22        4,659,547.27
投资收益（损失以“-”
号填列）
安徽英力电子科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项   目      2021 年 1-9 月        2020 年度          2019 年度         2018 年度
公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失
                 -271,299.37      -2,046,193.93    -1,940,659.53                -
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
               -9,184,553.03      -7,523,300.54    -4,936,558.90   -10,698,886.08
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
                  -59,038.22        -919,092.04    -2,069,632.86                -
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“-”号填列）
加：营业外收入        13,631,873.23         92,633.58         78,005.90      226,466.05
减：营业外支出           332,166.60        736,108.37      2,489,185.58      723,961.29
四、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
减：所得税费用         3,274,782.52      19,806,670.92    24,000,755.05   15,658,439.20
五、净利润（净亏损
以“-”号填列）
（一）按经营持续性
分类
（净亏损以“-”号填     54,095,637.21      99,541,373.13   110,859,991.13   77,884,073.49
列）
（净亏损以“-”号填                   -                -                -                -
列）
（二）按所有权归属
分类
者的净利润（净亏损      54,095,637.21      99,541,373.13   110,859,991.13   77,884,073.49
以“-”号填列）
                             -                -                -                -
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的
税后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益           5,731.08           1,111.12       -57,855.75                -
的税后净额
                             -                -                -                -
益的其他综合收益
的其他综合收益
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的                    -                -                -                -
税后净额
七、综合收益总额       54,101,368.29      99,542,484.25   110,802,135.38   77,884,073.49
（一）归属于母公司      54,101,368.29      99,542,484.25   110,802,135.38   77,884,073.49
安徽英力电子科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项   目     2021 年 1-9 月         2020 年度            2019 年度            2018 年度
所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股
                            -                 -                  -                  -
东的综合收益总额
                                                                          单位：元
   项目        2021 年 1-9 月          2020 年度            2019 年度            2018 年度
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务收
到的现金
收到的税费返还        87,136,460.78      83,095,790.69      90,714,451.60      77,742,163.19
收到其他与经营活动
有关的现金
经营活动现金流入小
计
购买商品、接受劳务支
付的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
支付的各项税费        19,793,405.77      41,178,959.77      19,516,635.19      30,602,080.41
支付其他与经营活动
有关的现金
经营活动现金流出小
计
经营活动产生的现金
               -34,853,951.44     47,273,699.35     123,976,262.06      47,863,049.92
流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的现金     140,254,112.33      72,000,000.00      10,000,000.00                   -
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收          86,229.82        4,076,590.82        275,418.70          40,000.00
回的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支     347,341,100.69     129,692,618.51     109,785,619.74     121,033,614.45
付的现金
投资支付的现金       116,000,000.00      72,000,000.00      10,528,000.00                   -
支付其他与投资活动      64,000,000.00        5,872,410.00                  -       7,000,000.00
 安徽英力电子科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    项目       2021 年 1-9 月         2020 年度           2019 年度           2018 年度
有关的现金
投资活动现金流出小
计
投资活动产生的现金
             -377,336,092.10    -124,816,832.48   -109,934,465.01   -120,949,224.23
流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现金    398,410,800.00                   -    50,000,000.00     40,000,000.00
取得借款收到的现金    361,494,713.78     275,975,975.54    241,635,869.31    188,177,253.60
收到其他与筹资活动
                            -        750,000.00       551,504.85     29,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金    182,338,965.34     225,576,056.55    245,454,959.94    123,892,115.87
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出小
计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金
               -2,002,099.51      -7,728,169.67      1,534,918.72     -1,965,013.51
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价
物净增加额
加：期初现金及现金等
价物余额
六、期末现金及现金
等价物余额
 （二）母公司财务报表
                                                                       单位：元
   项    目    2021 年 9 月末         2020 年末           2019 年末            2018 年末
流动资产：
货币资金          92,828,248.16      14,021,116.68     65,131,690.83      40,260,253.64
交易性金融资产       40,000,000.00       7,172,870.00                 -                  -
应收票据          15,549,082.59                  -                 -                  -
应收账款         411,658,215.01     353,647,058.33    251,152,519.73     160,177,679.89
预付款项           3,215,989.82       4,201,590.60        520,184.91         965,104.17
 安徽英力电子科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项   目   2021 年 9 月末          2020 年末           2019 年末         2018 年末
其他应收款          58,988,574.77      58,856,777.95     83,216,497.31   118,175,966.66
其中：应收利息                     -                  -                -                -
     应收股利                   -                  -                -                -
存货            280,755,521.98     248,038,431.96    115,536,072.19    67,098,343.94
其他流动资产         12,108,986.45       9,889,874.77      4,289,824.62    13,294,548.41
流动资产合计        915,104,618.78     695,827,720.29    519,846,789.59   399,971,896.71
非流动资产：
长期应收款                       -      4,536,552.41      4,886,410.44     5,038,843.74
长期股权投资        163,571,280.10      60,571,280.10     60,571,280.10    60,571,280.10
固定资产          328,417,506.34     306,828,305.50    198,530,783.83   125,227,103.18
在建工程           59,007,395.05       4,370,420.42     18,351,658.12     4,079,071.82
使用权资产          34,918,598.13                不适用           不适用              不适用
无形资产           47,440,649.03      24,500,348.83     24,802,989.74    24,861,575.83
长期待摊费用            761,315.89       1,602,659.83      1,841,713.44                -
递延所得税资产        14,209,065.77      12,686,245.23     10,957,794.19     6,015,697.96
其他非流动资产         2,980,800.00         328,935.00       673,997.46      1,858,316.34
非流动资产合计       651,306,610.31     415,424,747.32    320,616,627.32   227,651,888.97
资产总计         1,566,411,229.09   1,111,252,467.61   840,463,416.91   627,623,785.68
流动负债：
短期借款          253,109,141.63      60,496,150.26     58,794,912.43    66,214,753.36
交易性金融负债                     -                  -                -                -
应付账款          432,502,132.53     535,493,914.17    311,498,333.96   187,459,967.85
应付职工薪酬          7,010,471.28       7,993,121.37      6,879,728.53     5,087,113.23
应交税费            5,120,662.21       3,814,611.18      6,910,091.82     1,820,096.41
其他应付款             383,951.82       2,588,537.00      2,306,052.28      175,044.86
其中：应付利息                     -                  -                -      115,782.96
应付股利                        -                  -                -                -
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债         10,471,649.87                   -                -                -
流动负债合计        711,290,509.34     621,545,251.67    402,373,829.55   279,384,492.29
非流动负债：
租赁负债            2,916,875.00                不适用           不适用              不适用
 安徽英力电子科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项   目    2021 年 9 月末          2020 年末           2019 年末          2018 年末
长期应付款                        -      4,936,250.00      8,505,472.47    24,442,672.85
递延收益            41,027,347.65      39,480,171.17     35,780,698.41    21,848,694.16
递延所得税负债          7,733,676.29      10,705,975.95     10,000,066.03      3,796,120.22
非流动负债合计         51,677,898.94      55,122,397.12     54,286,236.91    50,087,487.23
负债合计           762,968,408.28     676,667,648.79    456,660,066.46   329,471,979.52
所有者权益：
股本             132,000,000.00      99,000,000.00     99,000,000.00    94,000,000.00
资本公积           585,869,949.96     235,655,498.20    235,558,898.98   189,209,383.39
其他综合收益              -51,013.55         -56,744.63       -57,855.75                    -
盈余公积             9,613,523.27       9,613,523.27      4,545,147.47      1,109,159.02
未分配利润           76,010,361.13      90,372,541.98     44,757,159.75    13,833,263.75
所有者权益合计        803,442,820.81     434,584,818.82    383,803,350.45   298,151,806.16
负债和所有者权益总
计
                                                                        单位：元
     项   目    2021 年 1-9 月         2020 年度           2019 年度          2018 年度
一、营业收入         786,254,348.16     820,179,753.62    594,263,063.65   424,141,990.53
减：营业成本         714,593,300.14     699,706,140.50    513,250,078.58   373,582,160.94
税金及附加            2,658,859.28       6,149,725.55      2,313,994.27     1,253,373.61
销售费用             5,148,502.06       4,094,460.11      9,846,609.79     5,999,113.17
管理费用            17,995,120.11      14,199,505.58     14,810,988.18    13,070,216.94
研发费用            25,890,713.09      25,264,464.82     18,190,279.73     4,883,720.77
财务费用             3,598,116.62      20,502,462.56      3,007,190.00      -853,699.47
其中：利息费用          3,122,094.33       4,097,888.08      5,778,691.28     3,493,595.71
     利息收入          617,175.93         574,604.07       534,516.83       201,424.11
加：其他收益           2,117,976.44       4,596,114.05     14,840,240.33     1,069,763.27
投资收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失
                 -1,385,307.68     -2,251,904.56     -1,114,014.23                -
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
                 -7,639,796.42     -4,402,280.46     -3,036,712.11    -3,213,188.88
以“-”号填列）
安徽英力电子科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项    目    2021 年 1-9 月      2020 年度           2019 年度         2018 年度
资产处置收益（损失
以“-”号填列）
二、营业利润        11,916,044.60    61,729,613.52    43,011,471.57    24,063,678.96
加：营业外收入       13,531,794.72                 -          364.89                -
减：营业外支出           58,068.20         30,000.00      441,922.64       526,353.39
三、利润总额        25,389,771.12    61,699,613.52    42,569,913.82    23,537,325.57
减：所得税费用          151,951.97    11,015,855.49     8,210,029.37     5,256,407.79
四、净利润         25,237,819.15    50,683,758.03    34,359,884.45    18,280,917.78
五、其他综合收益的
税后净额
六、综合收益总额      25,243,550.23    50,684,869.15    34,302,028.70    18,280,917.78
                                                                   单位：元
   项    目    2021 年 1-9 月       2020 年度          2019 年度          2018 年度
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
到的现金
收到的税费返还       55,920,505.28     46,693,267.11    49,708,461.84    35,647,002.29
收到其他与经营活动
有关的现金
经营活动现金流入小
计
购买商品、接受劳务支
付的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
支付的各项税费         8,803,481.98    21,337,658.50     4,172,178.65    11,172,558.58
支付其他与经营活动
有关的现金
经营活动现金流出小
计
经营活动产生的现金
              -80,814,823.09    -7,829,446.29    53,074,020.72    30,630,138.09
流量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现金     65,000,000.00     42,000,000.00    10,000,000.00                -
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收
安徽英力电子科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项   目     2021 年 1-9 月        2020 年度          2019 年度           2018 年度
回的现金净额
收到其他与投资活动
                            -    24,229,618.32    24,046,454.66        16,146.81
有关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支    235,489,581.64      54,034,046.92    71,660,003.12    49,915,734.45
付的现金
投资支付的现金      144,000,000.00      42,000,000.00    10,528,000.00                 -
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净                   -                -                -                 -
额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出小
计
投资活动产生的现金
             -368,938,632.11    -29,325,018.61   -47,706,203.63   -108,223,584.80
流量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现金    398,410,800.00                  -    50,000,000.00    40,000,000.00
取得借款收到的现金    229,998,921.47     120,295,243.38   129,225,156.56   108,071,220.00
收到其他与筹资活动
                            -                -                -    29,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金     37,360,135.46     116,113,416.86   136,667,621.97    41,553,616.64
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出小
计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及
               -1,396,095.69     -4,291,413.53      730,298.59      -1,475,646.12
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
净增加额
加：期初现金及现金等
价物余额
六、期末现金及现金等
价物余额
安徽英力电子科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
三、发行人财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况
（一）财务报表的编制基础及遵循会计准则的声明
     公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监
督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一
般规定》的披露规定编制财务报表。
（二）合并财务报表范围
     本报告期末纳入合并范围的子公司
                                                              持股比例（%）
序号         子公司全称          注册地                 注册资本
                                                              直接           间接
      真准电子（昆山）有限
          公司
      英力电子科技（重庆）
         有限公司
      南昌英力精密制造有限
          公司
（三）公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明
     报告期内，发行人合并报表范围变化情况如下：
       变动期间                    公司名称                         合并报表变化情况
四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
       财务指标
                    /2021 年 1-9 月       /2020 年度      /2019 年度         /2018 年度
流动比率（倍）                      1.29              1.13          1.24             1.16
速动比率（倍）                      0.87              0.76          0.94             0.87
资产负债率（合并）                 49.63%            60.18%         56.64%          62.68%
安徽英力电子科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    财务指标
                  /2021 年 1-9 月   /2020 年度          /2019 年度        /2018 年度
资产负债率（母公司）              48.71%          60.89%          54.33%          52.50%
应收账款周转率（次）                 2.48            2.47            2.46            2.58
存货周转率（次）                   3.72            4.45            5.11            5.42
利息保障倍数（倍）                 26.67          28.58            18.95           18.32
息税折旧摊销前利润（万元）         10,483.07       16,829.47       17,646.54       12,387.98
归属于发行人股东的净利润
（万元）
归属于发行人股东扣除非经
常性损益后的净利润（万元）
每股经营活动净现金流量
                          -0.26            0.48            1.25            0.51
（元/股）
每股净现金流量（元/股）               0.76           -0.58            0.31            0.31
归属于发行人股东的每股净
资产（元/股）
研发投入占营业收入的比例             3.83%           3.25%           3.21%           2.31%
注 1：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。
上述指标的计算公式如下：
①流动比率＝流动资产÷流动负债；
②速动比率＝(流动资产-存货)÷流动负债；
③资产负债率＝(负债总额÷资产总额)×100%；
④应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均账面价值；
⑤存货周转率＝营业成本÷存货平均账面价值；
⑥利息保障倍数＝息税折旧摊销前利润÷利息支出，息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息
费用＋固定资产折旧＋无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
⑦每股经营活动净现金流量＝经营活动现金流量净额÷期末普通股股份数；
⑧每股净现金流量＝现金流量净增加额÷期末普通股股份数；
⑨归属于发行人股东的每股净资产＝归属于发行人股东的净资产÷期末普通股股份数；
⑩研发投入占营业收入的比例=研发投入/营业收入×100%；
注 2：2021 年 1-9 月公司应收账款周转率、存货周转率已作年化处理。
（二）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益
  公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券
监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
的净资产收益率和每股收益如下：
                                  加权平均净资产               每股收益（元/股）
   报告期利润            报告期
                                    收益率                  基本            稀释
归属于发行人股东的净       2021 年 1-9 月               5.62%            0.45          0.45
安徽英力电子科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                     加权平均净资产           每股收益（元/股）
   报告期利润            报告期
                                       收益率             基本            稀释
     利润           2020 年度                  15.79%           1.01        1.01
归属于发行人股东的扣        2020 年度                  13.68%           0.87        0.87
除非经常性损益后的净
    利润            2019 年度                  19.83%           1.04        1.04
注：上述指标的计算公式如下：
加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）
其中：P 为报告期归属于普通股股东的利润；NP 为报告期归属于普通股股东的净利润；E0
为归属于普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于普通股
股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于普通股股东的净资产；M0 为
报告期月份数；Mi 为归属于普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；
Mj 为归属于普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
“归属于普通股股东的净利润”是扣除“少数股东损益”后的金额，“归属于普通股股东的
期末净资产”不包括少数股东权益。
①基本每股收益=P/S
②稀释每股收益=（P+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息×（1-所得税率）-转换费用）/
（S+认股权证、期权行权增加股份数）
其中：P 为报告期归属于普通股股东的利润；S 为报告期发行在外的普通股加权平均数，S=S0
＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股
票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回
购或缩股等减少股份数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份
数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表
  根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：
                                                                   单位：万元
       项目           2021 年 1-9 月       2020 年度       2019 年度       2018 年度
非流动资产处置损益                   -33.69       -136.78       -206.96               -
计入当期损益的政府补助（与企
业业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补
助除外）
计入当期损益的对非金融企业
                                 -               -             -        4.67
收取的资金占用费
安徽英力电子科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      项目         2021 年 1-9 月      2020 年度      2019 年度      2018 年度
委托他人投资或管理资产的损
益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处         145.33        1,335.21       -52.80             -
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
                            -           -9.66     -134.95       -28.00
损益项目
非经常性损益总额             1,966.20        1,779.65     1,297.61      408.47
减：非经常性损益的所得税影响
数
      合计             1,487.82        1,333.57      960.61       322.61
五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正
（一）会计政策变更
投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号—关于以使用固定资产产生
的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号—关于以使用无形资产产
生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号—关于关键管理人员
服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 日起
执行上述解释。
业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）。2019 年 4 月 30 日，财政部发
布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6
号），对（财会【2018】15 号）文的报表格式作了部分修订，要求对已执行新金
融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报
表：
  资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应
收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应收股利”和“应收利息”
安徽英力电子科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将
“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分
为“应付票据”及“应付账款”；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他
应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。
  利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
（损失以“－”号填列）”的明细项目；从“管理费用”项目中分拆出“研发费
用”项目，并在“研发费用”项目增加了计入管理费用的自行开发无形资产摊销
金额；在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号文配套执行。
  本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制
比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关合并财务报表列报
调整影响如下：
                                                       单位：元
         项目
                              变更前                 变更后
应收票据及应收账款                     468,464,133.63                   -
应收账款                                       -      468,464,133.63
应付票据及应付账款                     477,315,721.23                   -
应付账款                                       -      477,315,721.23
应付利息                             337,105.90                    -
其他应付款                           2,791,633.41        3,128,739.31
管理费用                           54,114,824.74       30,182,100.67
研发费用                                       -       23,932,724.07
资产减值损失                         10,698,886.08                   -
资产减值损失（损失以“-”号填列）                          -      -10,698,886.08
  相关母公司报表列报调整影响如下：
安徽英力电子科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                          单位：元
         项目
                                 变更前                 变更后
应收票据及应收账款                        160,177,679.89                   -
应收账款                                          -      160,177,679.89
应付票据及应付账款                        187,459,967.85                   -
应付账款                                          -      187,459,967.85
应付利息                                115,782.96                    -
其他应付款                                 59,261.90         175,044.86
管理费用                              17,953,937.71       13,070,216.94
研发费用                                          -        4,883,720.77
资产减值损失                             3,213,188.88                   -
资产减值损失（损失以“-”号填列）                             -       -3,213,188.88
具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》
（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9
号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财
会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企
业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上
述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。
  于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致
的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进
行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1
月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收
益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间
发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的
非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。
会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债
安徽英力电子科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行
追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。
年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市
企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收
入准则。
  新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即
调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响
数进行调整。
于 2020 年 1 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯。
下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国
际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起
实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》
或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021
年 1 月 1 日执行新租赁准则。
  对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是
否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新
租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。
  首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初合并财务报表相关项目情况如
下：
                                                                单位：元
     项目      2020 年 12 月 31 日          2021 年 1 月 1 日       调整数
     固定资产         516,404,480.43           476,968,137.74   -39,436,342.69
  使用权资产                         -           39,436,342.69   39,436,342.69
     租赁负债                       -            4,936,250.00    4,936,250.00
  长期应付款             4,936,250.00                        -    -4,936,250.00
       安徽英力电子科技股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初母公司财务报表相关项目情况如
       下：
                                                                                        单位：元
              项目                  2020 年 12 月 31 日        2021 年 1 月 1 日            调整数
            固定资产                        306,828,305.50       268,558,693.84         -38,269,611.66
         使用权资产                                        -       38,269,611.66         38,269,611.66
            租赁负债                                      -        4,936,250.00          4,936,250.00
         长期应付款                            4,936,250.00                     -         -4,936,250.00
       （二）重要会计估计变更
          报告期内，本公司无重大会计估计变更。
       （三）会计差错更正
          报告期内，本公司无重大会计差错更正事项。
       六、财务状况分析
       （一）资产结构分析
          报告期各期末，发行人的资产结构如下表所示：
                                                                                     单位：万元
 项目
             金额          比例          金额          比例          金额            比例         金额             比例
流动资产     127,899.93      59.77%    108,178.15    63.33%     86,575.00      64.66%    74,872.14        66.78%
非流动资产       86,088.01    40.23%     62,627.23    36.67%     47,323.29      35.34%    37,242.25        33.22%
资产合计     213,987.94     100.00%    170,805.39   100.00%    133,898.29   100.00%     112,114.39       100.00%
          报告期各期末，公司总资产分别为 112,114.39 万元、133,898.29 万元、
       及首次公开发行股票募集资金到账而呈上升趋势。
          报告期各期末，公司流动资产分别为 74,872.14 万元、86,575.00 万元、
       资产等组成。
          安徽英力电子科技股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
             报告期各期末，公司的非流动资产分别为 37,242.25 万元、47,323.29 万元、
          和 40.23%。公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产、
          其他非流动资产等组成。公司非流动资产的占比水平逐年上升，主要系报告期内
          长期资产投资增加。
                                                                                                 单位：万元
     项目
                金额          比例         金额                比例            金额             比例             金额             比例
货币资金           12,345.99     9.65%    2,255.89            2.09%       7,460.21         8.62%        4,413.85         5.90%
交易性金融资产         4,000.00     3.13%      717.29            0.66%                -             -              -             -
应收票据            1,554.91     1.22%              -               -              -             -              -             -
应收账款           65,176.60    50.96%   66,680.74           61.64%      55,746.60        64.39%       46,846.41        62.57%
预付款项             335.86      0.26%      464.77            0.43%         110.40         0.13%          159.25         0.21%
其他应收款           1,115.13     0.87%    1,177.53            1.09%       1,327.93         1.53%        2,113.15         2.82%
存货             41,722.47    32.62%   35,647.46           32.95%      21,261.81        24.56%       18,878.15        25.21%
其他流动资产          1,648.97     1.29%    1,234.47            1.14%         668.05         0.77%        2,461.33         3.29%
流动资产小计        127,899.93   100.00% 108,178.15          100.00%       86,575.00       100.00%       74,872.14      100.00%
             报告期各期末，公司流动资产的主要构成为应收账款、存货、货币资金、交
          易性金融资产等，上述四项合计占流动资产的比例分别为 93.68%、97.57%、97.34%
          和 96.36%。报告期内，流动资产金额逐年增长，主要系公司产销规模扩大，销售
          收入增长形成的经营积累以及 2021 年公司首次公开发行股票募集资金到账所致。
             （1）货币资金
             报告期各期末，公司货币资金构成如下：
                                                                                                 单位：万元
     项目
                金额         比例         金额               比例            金额            比例             金额            比例
库存现金               6.87     0.06%       8.09            0.36%          7.96          0.11%          5.00          0.11%
银行存款          12,254.81    99.26%    1,660.56          73.61%       7,377.25       98.89%        4,278.70       96.94%
其他货币资金            84.31     0.68%     587.24           26.03%         75.00         1.01%         130.15         2.95%
货币资金小计        12,345.99    100.00%   2,255.89        100.00%        7,460.21       100.00%       4,413.85       100.00%
  安徽英力电子科技股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     报告期各期末，公司的货币资金分别为 4,413.85 万元、7,460.21 万元、2,255.89
  万元和 12,345.99 万元，占流动资产的比例分别为 5.90%、8.62%、2.09%和 9.65%。
  公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成，其他货币资金主要为远期结
  售汇保证金。
  生的现金净流入所致。2020 年末货币资金余额较 2019 年末减少 5,204.32 万元，
  为公司生产规模扩大及长期资产投入增加所致。2021 年 9 月末，公司货币资金有
  所上升，主要系公司首次公开发行股票募集资金到账，闲置募集资金暂时补充流
  动资金所致。
     （2）交易性金融资产
                                                                                   单位：万元
      项目                 2021.9.30           2020.12.31         2019.12.31        2018.12.31
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
其中：远期结售汇                             -                 717.29                -                 -
   理财产品                      4,000.00                       -                -                 -
   结构性存款                             -                      -                -                 -
      合计                     4,000.00                  717.29                -                 -
  利用闲置募集资金购买理财产品所致。
     （3）应收票据
                                                                                   单位：万元
    项目       2021.9.30           2020.12.31                 2019.12.31           2018.12.31
  银行承兑汇票         1,554.91                          -                     -                     -
  勤电子科技有限公司使用银行承兑汇票支付货款。
     （4）应收账款
     ①应收账款账龄分析
     报告期各期末，公司应收账款构成具体情况如下：
安徽英力电子科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                              单位：万元
           账龄
                    余额               坏账准备         余额          坏账准备
账龄分析法组合小计           66,608.69          1,432.10   68,099.24     1,418.50
营业收入                                 122,713.25               151,217.13
余额占营业收入比例                              54.28%                   45.03%
           账龄
                    余额               坏账准备         余额          坏账准备
账龄分析法组合小计           56,922.87          1,176.27   47,818.65      972.24
营业收入                                 126,221.76               103,750.77
余额占营业收入比例                              45.10%                   46.09%
   报告期各期末，公司的应收账款余额分别为 47,818.65 万元、56,922.87 万元、
的应收账款规模整体呈上升趋势。
   报告期各期末，公司账龄在 6 个月以内的应收账款余额占比分别为 99.17%、
款占比较低，应收账款质量整体较好。
   公司生产的结构件模组产品质量获得了联想、惠普、戴尔、宏碁等行业内知
名品牌电脑厂商的认可，与行业内联宝、仁宝、纬创、广达等主要电脑代工厂商
建立了长期、稳定的合作关系。公司对这些长期合作的主要客户提供的信用期一
般为月结 120 天，对部分中小客户公司根据其业务规模设定了最高供货金额、最
安徽英力电子科技股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
低还款金额和最高欠款限制。报告期内，公司主要客户的信用政策与应收账款相
匹配。
     报告期内，主要客户联宝、仁宝、纬创的信用期保持稳定，不存在放宽信用
期促进销售增长的情况。
     ②坏账政策与同行业上市公司对比分析
     公司及可比上市公司按账龄计提坏账准备的计提比例对比如下：
可比公司               3-6 个月    6-12 个月     1-2 年    2-3 年      3-4 年     4 年以上
            以内
春秋电子       0.00%     5.00%      5.00%    15.00%   50.00%    100.00%      100.00%
      注1
胜利精密       0.50%     0.50%      2.00%    10.00%   30.00%     50.00% 80.00%/100.00%
长盈精密       3.75%     5.00%     17.83%    86.37%   100.00%   100.00%      100.00%
      注2
巨腾国际       0.10%     8.56%      0.00%   100.00%   100.00%   100.00%      100.00%
      注3
通达宏泰       0.50%     0.61% 3.83%/24.42% 100.00%   100.00%   100.00%      100.00%
本公司        2.00%    2.00%       5.00%    10.00%   50.00%    100.00%      100.00%
注 1：根据胜利精密 2021 年半年报，其账龄为 4-5 年的应收账款坏账准备计提比例为 80%，
账龄为 5 年以上的应收账款坏账准备计提比例为 100.00%。
注 2：根据巨腾国际 2020 年年报，其账期一般为 2-4 个月，账期内、逾期 1-3 个月的坏账准
备计提率不足 0.10%，逾期 4-6 个月按 8.56%计提坏账准备，逾期 7-12 个月约按 0.00%计提
坏账准备，无逾期 12 个月以上的应收账款。
注 3：根据通达宏泰 2020 年年报，其账期一般为 1-4 个月，账期内、逾期 1-3 个月的坏账准
备计提率不足 0.50%，逾期 4-6 个月约按 0.61%计提坏账准备，逾期 7-9 个月约按 3.83%计提
坏账准备，逾期 9-12 个月约按 24.42%计提坏账准备，逾期 12 个月以上约按 100.00%计提坏
账准备。
     由上可知，公司整体应收账款坏账计提比例处于同行业可比公司计提范围之
内，公司应收账款计提政策与同行业可比公司不存在明显差异，具有合理性，公
司坏账准备计提充分。
     ③报告期各期末应收账款前五名情况
     报告期各期末，公司应收账款前五名明细如下：
                                                                占应收账款余额的
序号                 客户名称                      金额（万元）
                                                                   比例
安徽英力电子科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           合计                            64,052.65       96.16%
                                                     占应收账款余额的
序号          客户名称                    金额（万元）
                                                        比例
           合计                            63,764.34       93.63%
                                                     占应收账款余额的
序号          客户名称                    金额（万元）
                                                        比例
           合计                            54,662.46       96.03%
                                                     占应收账款余额的
序号          客户名称                    金额（万元）
                                                        比例
           合计                            44,425.55       92.90%
     报告期内，公司应收账款前五名账面余额合计占应收账款期末余额比例较为
稳定，均在 90.00%以上，主要系受信用账期的影响。公司与笔记本行业内的知名
企业建立了长期、稳定的合作关系，与主要客户之间的应收账款与各主要客户各
年的收入波动基本相符。
     ④报告期各期末应收账款回款情况
安徽英力电子科技股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    报告期各期末，公司应收账款回款情况如下：
                                                                            单位：万元
                                                                        回款占期末应收账款
    报表截止日            应收账款余额                      期后回款金额
                                                                          比例（%）
注：数据为截止 2021 年 10 月 31 日的统计情况
止时间较短所致，大部分应收账款仍在信用期内。整体来看，公司应收账款期后
回款比例较高，不存在大额回收风险，公司亦未发生坏账核销情况。
    （5）预付账款
                                                                               单位：万元
     项目            2021.9.30          2020.12.31           2019.12.31         2018.12.31
预付款项金额                    335.86                464.77            110.40            159.25
占流动资产比例                   0.26%                 0.43%             0.13%             0.21%
    报告期各期末，公司预付款项占流动资产比例分别为 0.21%、0.13%、0.43%
和 0.26%，公司预付款项主要为预付电费、预付材料款、预付中介机构费等，占
流动资产比例较低。
    （6）其他应收款
    ①报告期内，公司其他应收款的变动情况如下：
                                                                               单位：万元
       项目             2021.9.30        2020.12.31           2019.12.31        2018.12.31
其他应收款                    1,115.13           1,177.53            1,327.93          2,113.15
比上年增加                      -62.39               -150.40          -785.22            904.10
增长率                       -5.30%            -11.33%              -37.16%           74.78%
占流动资产比例                    0.87%                 1.09%                1.53%         2.82%
    报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 2,113.15 万元、1,327.93 万
元、1,177.53 万元和 1,115.13 万元，占流动资产的比例分别为 2.82%、1.53%、1.09%
安徽英力电子科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
和 0.87%。
     ②按款项性质分类的其他应收款明细情况如下：
                                                                     单位：万元
     款项性质       2021.9.30       2020.12.31          2019.12.31      2018.12.31
出口退税                 788.12          1,002.20             762.26          692.95
保证金及押金               216.53               165.15          581.50        1,345.14
设备款                  293.37               288.32          288.32          288.32
其他                   207.21                98.47          110.08          210.94
      合计           1,505.22          1,554.15           1,742.17        2,537.35
     报告期内，公司其他应收款主要为出口退税、保证金及押金、设备款等。2019
年末其他应收款较 2018 年末减少 795.18 万元，主要系公司收回在合肥海关的部
分风险担保金所致。2020 年末其他应收款较 2019 年末减少 188.02 万元，主要系
土地出让保证金减少所致。
     （7）存货
     ①报告期内，公司存货情况如下：
                                                                     单位：万元
       项目         2021.9.30      2020.12.31         2019.12.31      2018.12.31
存货余额                43,523.23        36,625.66          22,001.39      19,391.22
存货跌价准备               1,800.75              978.19          739.58         513.06
存货净额                41,722.47        35,647.46          21,261.81      18,878.15
占营业成本比                38.65%              28.14%          20.74%         22.01%
占流动资产比                32.62%              32.95%          24.56%         25.21%
存货净额增长率               17.04%              67.66%          12.63%                 -
     报告期各期末，公司存货期末账面价值分别为 18,878.15 万元、21,261.81 万
元、35,647.46 万元和 41,722.47 万元，分别较上期末变动 12.63%、67.66%、17.04%。
报告期内，公司存货净额波动主要受产销规模扩大、新机种投产节奏以及主要客
户生产进度安排等因素的影响。
     报告期内，公司存货构成具体如下：
安徽英力电子科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                             单位：万元
       项目
                   账面余额               比例        账面余额          比例
库存商品                  8,922.07         20.50%     8,281.69     22.61%
发出商品                 10,539.49         24.22%     8,353.68     22.81%
原材料                  11,775.61         27.06%    10,300.59     28.12%
在产品                  10,659.33         24.49%     8,183.46     22.34%
委托加工物资                1,626.72          3.74%     1,506.23      4.11%
       合计            43,523.23        100.00%    36,625.66    100.00%
流动资产及存货余额占比         127,899.93        34.03%    108,178.15     33.86%
总资产及存货余额占比          213,987.94        20.34%    170,805.39     21.44%
       项目
                   账面余额               比例        账面余额          比例
库存商品                  3,923.37         17.83%     4,472.25     23.06%
发出商品                  5,756.03         26.16%     3,299.17     17.01%
原材料                   6,358.64         28.90%     5,427.16     27.99%
在产品                   4,809.89         21.86%     4,760.89     24.55%
委托加工物资                1,153.46          5.24%     1,431.73      7.38%
       合计            22,001.39        100.00%    19,391.22    100.00%
流动资产及存货余额占比          86,575.00        25.41%     74,872.14     25.90%
总资产及存货余额占比          133,898.29        16.43%    112,114.39     17.30%
   报告期内，公司存货主要由库存商品、发出商品、原材料、在产品等构成。
报告期各期末，库存商品、发出商品、原材料、在产品合计占存货总金额分别为
精密模具等，原材料主要包含塑胶原料、电子件、薄膜、模切材料及其他辅料，
在产品主要为待组装的结构件、在制精密模具等。
   报告期各期末，公司存货规模随主营业务收入增长而增加，报告期内各期公
司主营业务收入金额分别为 103,632.84 万元、125,840.35 万元、150,574.73 万元和
报告期各期末，公司存货余额占流动资产的比例分别为 25.90%、25.41%、33.86%
及 34.03%，存货占流动资产比例相对较高，与公司的生产经营模式及行业生产特
点吻合。发行人主要从事精密结构件模组产品和精密模具的研发、生产和销售，
安徽英力电子科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
采用“以销定产”和“合理储备”相结合的产销模式，发行人在保证正常生产的
基础上，根据预计订单情况制定未来的 1-3 个月的采购计划。
   报告期各期末，发出商品余额分别为 3,299.17 万元、5,756.03 万元、8,353.68
万元和 10,539.49 万元，
                占主营业务收入比重分别为 3.18%、4.57%、5.55%和 6.48%。
总体上，随着发行人业务规模的增长，期末发出商品余额不断增长。报告期内发
出商品大幅增长，占存货余额的比例较高，主要原因为：a.随着公司销售规模不
断扩大，发行人承接的机种不断增多、料号增加，相应的安全库存增加较大；b.
为满足客户的快速反应生产和零库存管理等要求，公司对各机种提前进行生产和
备货。
   ②发出商品情况
                                                       单位：万元
                 发出商品
   客户名称                           发出商品所在地          预计确认收入时间
                  金额
联宝（合肥）电子科技有
    限公司
 仁宝集团下属公司          935.65     重庆新宁仓、仁宝世远仓         2021 年 12 月 31 日前
                             昆山新宁仓、重庆飞力达仓、
 纬创集团下属公司          929.99    成都协创仓、纬创世远仓、纬        2021 年 12 月 31 日前
                                 创新宁仓
 华勤集团下属公司           37.64              南昌飞力达仓     2021 年 12 月 31 日前
   公司发出商品主要为 HUB 仓模式下已发送至客户指定仓库但客户尚未领用
生产的存货。根据公司收入确认政策，公司根据与客户签订的销售合同或订单，
完成相关产品生产，办理报关出口手续后，将货物送至 HUB 仓并经客户领料后
确认收入。
   实务操作上，每日 HUB 仓相关人员把上一日/当日 HUB 仓出入库明细提供给
公司业务部交管、相关业务人员，业务部交管根据明细表中的出库物料、数量在
ERP 中录入相应单据（HUB 发出商品仓调拨单/销售出库单），并经审核后生效。
每月末或次月初，公司与客户根据 HUB 仓系统的出库明细以及客户物料系统的
入库明细进行核对，经客户签字或盖章确认后，公司财务部开票给客户，客户按
照信用期付款结算。
安徽英力电子科技股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   对于发出商品，公司可随时派人进行现场盘点，且每月与客户领用产品情况
进行核对，故公司能对发出商品进行有效管理，发出商品损毁灭失风险较低。
   ③存货跌价准备情况
   公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备，具体金额如下：
                                                                                单位：万元
        项目                   2021 年 1-9 月           2020 年度       2019 年度       2018 年度
存货账面余额                            43,523.23          36,625.66     22,001.39      19,391.22
存货跌价准备                              1,800.75           978.19         739.58          513.06
存货跌价准备计提比例                               4.14%          2.67%         3.36%           2.65%
   报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 513.06 万元、739.58 万元、
理储备”相结合的产销模式，为满足客户的快速反应生产和零库存管理等要求，
公司在保证正常生产的基础上，根据预计订单情况制定未来的 1-3 个月的采购计
划，总体库存合理。报告期各期，存货周转率分别为 5.42 次、5.11 次、4.45 次和
   报告期各期末，发行人已按存货跌价准备计提政策进行了跌价测试并足额计
提了存货跌价准备，存货跌价准备具有充分性，符合《企业会计准则》的相关规
定。
   报告期内，发行人不存在大量的残次冷备品及存货滞销情况。
   ④报告期内，公司存货库龄构成具体如下：
                                                                            单位：万元、%
 库龄     2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日        2019 年 12 月 31 日     2018 年 12 月 31 日
 结构     期末余额        占比       期末余额          占比        期末余额        占比       期末余额        占比
 合计     43,523.23   100.00   36,625.66     100.00    22,001.39   100.00   19,391.22   100.00
   各报告期末，发行人库龄 1 年以内的存货余额占比分别为 96.77%、96.06%、
    安徽英力电子科技股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    的备货量增加，导致库龄 1 年以上的存货增加。
        ⑤退换货情况
        报告期内，发行人存在退货情形，不存在换货情况。报告期内发行人的退货
    情况如下：
          项目               2021 年 1-9 月         2020 年度            2019 年度          2018 年度
    退货金额（万元）                       1,399.30           1,932.66          1,145.66        806.91
    营业收入（万元）                     122,713.25         151,217.13        126,221.76    103,750.77
    退货率（%）                             1.14               1.28              0.91          0.78
        报告期内，公司退换货金额占当期营业收入的比例分别为 0.78%、0.91%、
        （8）其他流动资产
        报告期内，公司其他流动资产具体如下：
                                                                                    单位：万元
        项目
                      金额         占流动资产的比例                        金额          占流动资产的比例
    待抵扣税金             1,648.97                 1.09%             1,234.47               1.14%
        合计            1,648.97                1.09%              1,234.47               1.14%
        项目
                      金额         占流动资产的比例                        金额          占流动资产的比例
    待抵扣税金              668.05                  0.77%             2,461.33               3.29%
        合计             668.05                 0.77%              2,461.33               3.29%
        报告期各期末，公司的其他流动资产全部为待抵扣税金，占流动资产的比重
    较小。
        报告期内，公司非流动资产具体如下：
                                                                                    单位：万元
  项目
             金额        比例          金额          比例            金额             比例       金额          比例
长期应收款             -     0.00%      477.33       0.76%        579.37         1.22%     569.23     1.53%
       安徽英力电子科技股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  项目
                金额         比例         金额             比例         金额          比例         金额             比例
固定资产         54,314.37     63.09%   51,640.45        82.46%   39,119.49     82.66%   27,645.64        74.23%
在建工程         18,061.78     20.98%    3,770.45         6.02%    2,602.23      5.50%    4,248.29        11.41%
使用权资产          3,598.84     4.18%     不适用            不适用        不适用         不适用        不适用            不适用
无形资产           6,905.88     8.02%    4,660.21         7.44%    3,222.89      6.81%    3,253.83         8.74%
长期待摊费用          119.33      0.14%     225.60          0.36%     237.43       0.50%      81.19          0.22%
递延所得税资产        1,867.07     2.17%    1,733.55         2.77%    1,360.39      2.87%     856.64          2.30%
其他非流动资产        1,220.73     1.42%     119.64          0.19%     201.51       0.43%     587.43          1.58%
非流动资产小计      86,088.01    100.00%   62,627.23       100.00%   47,323.29   100.00%    37,242.25       100.00%
          公司非流动资产主要为固定资产、在建工程及无形资产。报告期各期末，公
       司非流动资产占总资产的比例分别为 33.22%、35.34%、36.67%和 40.23%，总体
       平稳上升。报告期内，公司非流动资产金额的波动，主要系新增固定资产、在建
       工程转固、新增在建工程、新增无形资产所致。
          （1）长期应收款
          报告期各期末，公司长期应收款构成具体情况如下：
                                                                                     单位：万元
                项目
                                     账面余额              坏账准备           账面余额           坏账准备
       融资租赁款                                    -                -         477.33                -
       其中：未实现融资收益                               -                -          23.39                -
                项目
                                     账面余额              坏账准备           账面余额           坏账准备
       融资租赁款                             579.37                  -         569.23                -
       其中：未实现融资收益                          81.09                 -         129.56                -
       元，占非流动资产的比重分别为 1.53%、1.22%、0.76%和 0.00%，所占比重较低。
          （2）固定资产
          ①报告期内，公司各类固定资产账面原值和净值情况如下：
安徽英力电子科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                   单位：万元
       项目        2021.9.30        2020.12.31        2019.12.31     2018.12.31
                                              账面原值
房屋及建筑物             27,473.89         27,473.89         20,329.56     11,403.85
机器设备               39,512.43         35,150.47         26,298.27     22,044.90
运输设备                 522.96               372.42          329.04        268.38
办公设备及其他             1,616.69             1,216.43         965.31        783.79
       小计          69,125.97         64,213.21         47,922.18     34,500.93
                                              累计折旧
房屋及建筑物              4,518.13             3,503.37       2,473.19      1,829.92
机器设备                9,309.81             8,261.23       5,741.38      4,610.33
运输设备                 241.72               223.97          152.27         99.56
办公设备及其他              741.94               584.19          435.85        315.48
       小计          14,811.60         12,572.76          8,802.69      6,855.29
                                              账面净值
房屋及建筑物             22,955.77         23,970.52         17,856.37      9,573.93
机器设备               30,202.62         26,889.23         20,556.89     17,434.57
运输设备                 281.24               148.44          176.77        168.82
办公设备及其他              874.74               632.25          529.46        468.32
       小计          54,314.37         51,640.45         39,119.49     27,645.64
占非流动资产比例            63.09%               82.46%          82.66%        74.23%
  公司的固定资产主要为机器设备和房屋及建筑物。报告期各期末，以上两类
资产原值占固定资产原值的比重分别为 96.95%、97.30%、97.53%和 96.90%。2019
年末公司固定资产较 2018 年末增加的主要原因系公司在 2019 年度房屋建筑物等
在建工程转入固定资产较多。2020 年末公司固定资产较 2019 年末增长的主要原
因系本期购置及在建工程转入的机器设备、在建工程转入的房屋建筑物增加较多。
报告期各期末，公司固定资产状况良好，未计提减值准备。2021 年 9 月末除因会
计政策变更转入使用权资产的固定资产外，公司固定资产增加主要系机器设备的
新增。
  报告期各期末，公司机器设备占固定资产比例较高。2019 年 12 月 31 日、2020
年 12 月 31 日，机器设备原值较上一年末增长率分别为 19.29%、33.66%。作为结
构件模组及精密模具的专业产商，公司所生产的产品精度、质量稳定性和可靠性
安徽英力电子科技股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
都直接和生产工艺以及生产设备的先进性相关。为保障核心客户需求，公司不断
加大对生产、检验装备的投入，以快速高效的满足客户的需求。
  ②报告期各期末，公司通过融资租赁租入的固定资产情况如下所示：
                                                                                  单位：万元
        项目           2021.9.30          2020.12.31          2019.12.31            2018.12.31
                                                      账面原值
售后租回设备                  2,900.00               2,900.00             2,900.00         2,900.00
其他融资租入设备                4,499.00               4,499.00             3,704.76         3,568.70
                                                      累计折旧
售后租回设备                  1,064.65                773.35               470.77            155.39
其他融资租入设备                1,170.67                896.02               538.94            192.38
                                                      减值准备
售后租回设备                           -                    -                    -                   -
其他融资租入设备                         -                    -                    -                   -
                                                      账面净值
售后租回设备                  1,835.35               2,126.65             2,429.23         2,744.61
其他融资租入设备                3,328.34               3,602.99             3,165.82         3,376.32
  ③公司各类固定资产折旧年限与同行业上市公司对比如下：
                                     固定资产折旧年限（年）
   账龄
             春秋电子     胜利精密             长盈精密           巨腾国际           通达宏泰            本公司
房屋及建筑物          20           20                  20            20        10-12             20
机器设备            10         8-10                5-10         5-10         10-12             10
运输设备           4-5               5                5             5          5-10                5
办公设备及其他        3-5               5              3-5             5          3-10           3-5
  从上表可以看出，公司的固定资产折旧年限基本和同行业相同。
  （3）在建工程
  报告期内，公司在建工程具体情况如下：
                                                                                  单位：万元
        工程项目
                             账面价值                         比例         账面价值             比例
重庆英力四期厂房                                7,172.66          39.71%       3,005.67       79.72%
安徽英力电子科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
PC 精密结构件技术改造项目                       3,277.72         18.15%            -            -
研发中心建设项目                             1,899.85         10.52%            -            -
真准电子二期仓库工程                            552.09           3.06%       105.78       2.81%
PC 精密结构件智能化改造项目                       365.88           2.03%            -            -
PC 精密结构件建设项目                          290.43           1.61%        94.15       2.50%
待安装设备                                4,503.15         24.93%       564.85       14.98%
        合计                          18,061.78        100.00%   3,770.45     100.00%
        工程项目
                             账面价值                    比例        账面价值         比例
英力股份 1、2 号宿舍楼                        1,163.45         44.71%            -            -
重庆英力阳极车间                              658.95          25.32%       251.68       5.92%
英力股份二期厂房                              231.81           8.91%            -            -
重庆英力四期厂房                               13.21           0.51%            -            -
重庆英力三期厂房                                  0.00         0.00%   3,588.70         84.47%
英力股份一期（第二部分）厂房                               -             -        25.19       0.59%
待安装设备                                 534.80          20.55%       382.72       9.01%
        合计                           2,602.23        100.00%   4,248.29     100.00%
  报告期各期末，公司在建工程余额分别为 4,248.29 万元、2,602.23 万元、
力三期厂房转固所致；2020 年末公司在建工程较 2019 年末增加，主要系重庆英
力四期厂房开始建设所致。截至 2021 年 9 月末，公司在建工程主要包括重庆英力
四期厂房、PC 精密结构件技术改造项目、研发中心建设项目、已到货未安装调试
完成的设备。报告期各期末，公司在建工程情况良好，未计提减值准备。
  截至 2021 年 9 月末，重庆英力四期厂房具体情况如下，其余大额在建工程具
体情况参见“第八节 历次募集资金运用/二、前次募集资金的实际使用情况”。
                                      累计已投            预计达到可          资金投入进度是
                         预算金额
  项目         建设期                      入金额             使用状态的          否符合工程建设
                         （万元）
                                      （万元）              时点              进度
重庆英力四
期厂房
  （4）使用权资产
  报告期内，公司使用权资产具体构成情况如下：
  安徽英力电子科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                    单位：万元
                     房屋及建                               办公设备及
      项目                        机器设备         运输设备                     合计
                      筑物                                 其他
一、账面原值
会计政策变更                      -    5,053.97       18.27      3.98       5,076.21
（1）购置                       -           -           -           -             -
（2）融资租入                     -           -           -           -             -
（1）处置或报废                    -           -           -           -             -
二、累计折旧
会计政策变更                      -    1,114.24       15.98      2.36       1,132.58
（1）计提                       -     344.06         0.18      0.55        344.80
（1）处置或报废                    -           -           -           -             -
三、减值准备
四、账面价值
  变更，本期公司将未完结的融资租赁业务重分类至使用权资产。
       （5）无形资产
       ①报告期各期末，公司无形资产包括土地使用权和软件，具体构成情况如下：
安徽英力电子科技股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                            单位：万元
      项目
                            账面价值                   比例                     账面价值                  比例
土地使用权                         6,674.15                96.64%                4,547.41                 97.58%
软件使用权                            231.73                   3.36%                  112.80               2.42%
      合   计                   6,905.88               100.00%                4,660.21                100.00%
      项目
                            账面价值                   比例                     账面价值                  比例
土地使用权                           3,113.01              96.59%                3,179.83                 97.73%
软件使用权                            109.88                   3.41%                   74.00               2.27%
      合   计                   3,222.89               100.00%                3,253.83                100.00%
   报告期各期末，公司无形资产分别为 3,253.83 万元、3,222.89 万元、4,660.21
万元和 6,905.88 万元，其账面价值占总资产比例为 2.90%、2.41%、2.73%和 3.23%。
的土地使用权增加所致。2021 年 9 月末公司无形资产增加的主要原因系安徽英力
为扩建厂房，购入土地使用权所致。
   ②无形资产摊销年限与同行业上市公司比较：
                                            无形资产摊销年限（年）
  账龄
                 春秋电子           胜利精密              长盈精密              巨腾国际           通达宏泰             本公司
土地使用权                   50                 50               50              -               -            50
软件使用权                   10           10-20                 3-10             -               -             5
注：巨腾国际、通达宏泰为港股上市公司，根据巨腾国际年报，永久业权土地无需折旧；通
达宏泰年报未披露相关内容。
   从上表可知，公司的无形资产摊销年限基本和同行业上市公司的基本相同，
公司对于软件使用权的摊销年限较为谨慎。
   （6）长期待摊费用
                                                                                            单位：万元
 项目
           金额          占比          金额             占比          金额           占比             金额          占比
装修费           51.66    43.29%       44.25        19.62%           96.05    40.46%         81.19 100.00%
精密模具          67.68    56.71%     181.34         80.38%      141.37        59.54%               -             -
 合计        119.33     100.00%     225.60        100.00%      237.43       100.00%         81.19 100.00%
安徽英力电子科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     报告期内，公司长期待摊费用由装修费及精密模具摊销构成。报告期各期末，
长期待摊费用账面价值分别为 81.19 万元、237.43 万元、225.60 万元和 119.33 万
元。2021 年 9 月 30 日，公司长期待摊费用中精密模具主要为自制的用于生产金
属结构件模组的精密模具。
     （7）递延所得税资产
     报告各期末的递延所得税资产详细明细如下：
                                                               单位：万元
      项目      可抵扣暂时性         递延所得税               可抵扣暂时性       递延所得税
                差异            资产                   差异           资产
应收账款坏账准备          1,432.10              325.36     1,418.50           317.34
其他应收款坏账准备          390.09                66.51      376.59             62.44
存货跌价准备            1,800.75              410.81      978.19            209.96
递延收益              4,741.92         1,064.40        4,872.63       1,093.02
其他                       -                   -      203.18             50.79
      合计          8,364.86         1,867.07        7,849.10       1,733.55
      项目      可抵扣暂时性         递延所得税               可抵扣暂时性       递延所得税
                差异            资产                   差异           资产
应收账款坏账准备          1,176.27              257.22      972.24            212.51
其他应收款坏账准备          414.23                65.88      424.20             72.65
存货跌价准备             739.58               170.77      513.06            115.23
递延收益              3,306.11              815.72     1,873.95           456.25
其他                 203.18                50.79            -                -
      合计          5,839.38             1360.39     3,783.46           856.64
     公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该
资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
报告期内，账面与计税基础不同的项目主要为递延收益、存货及应收款项。
     公司应收款项报告期内按相应规定计提坏账准备，由此导致应收款项的账面
价值小于计税基础，公司存货根据账面价值与可变现净值孰低计提了存货跌价准
备，由此形成了递延所得税资产，递延收益主要系待摊销的政府补助。报告期内，
公司递延所得税资产由递延收益、资产减值准备和信用减值准备等项目组成。
  安徽英力电子科技股份有限公司                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        （8）其他非流动资产
        报告期内，其他非流动资产主要系预付设备款，报告期各期末，其他非流动
  资产金额分别为 587.43 万元、201.51 万元、119.64 万元和 1,220.73 万元。2019
  年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，其他非流动资产减少较多，主要系设备已到
  货验收结算。2021 年 9 月 30 日，其他非流动资产增加，主要系公司预付设备款
  增加所致。
  （二）负债结构分析
        报告期各期末，公司的负债结构如下表所示：
                                                                                   单位：万元
 项目
           金额           占比          金额            占比         金额         占比         金额         占比
流动负债      99,256.19     93.47%     95,398.15      92.82%   69,713.68    91.92%   64,604.39    91.94%
非流动负债      6,937.69      6.53%      7,384.77       7.18%    6,126.05     8.08%    5,666.60     8.06%
负债合计     106,193.89    100.00%    102,782.91    100.00%    75,839.73   100.00%   70,270.99   100.00%
        报告期各期末，公司负债主要为流动负债，流动负债占负债总额的比例分别
  为 91.94%、91.92%、92.82%和 93.47%。报告期内，公司流动负债占比较高主要
  与公司所处笔记本电脑行业的业务特点有关，需要的周转运营资金较多，在经营
  过程中所产生的负债主要以短期借款和应付账款等流动负债为主。
        报告期各期末，公司的流动负债构成情况如下表所示：
                                                                                   单位：万元
  项目
             金额          占比          金额            占比        金额         占比         金额         占比
短期借款       33,215.77     33.46%    15,330.38      16.07%   10,977.07    15.75%   11,332.25    17.54%
应付账款       62,497.45     62.97%    75,912.12      79.57%   52,885.18    75.86%   47,731.57    73.88%
应付职工薪酬      1,199.63      1.21%     1,628.95       1.71%    1,567.60     2.25%    1,418.49     2.20%
应交税费          938.64      0.95%     1,014.62       1.06%    2,066.42     2.96%    1,656.75     2.56%
其他应付款          88.29      0.09%       372.59       0.39%      392.35     0.56%      312.87     0.48%
一年内到期的
非流动负债
  安徽英力电子科技股份有限公司                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  项目
              金额       占比          金额             占比             金额           占比            金额         占比
其他流动负债     1,047.16     1.06%             -               -           -               -           -         -
流动负债合计    99,256.19   100.00%    95,398.15     100.00%        69,713.68 100.00%           64,604.39   100.00%
       公司流动负债主要由短期借款与应付账款构成，报告期各期末上述两项合计
  占公司流动负债的比例超过 90%。
       （1）短期借款
                                                                                            单位：万元
         项目
                           金额                    占比                   金额                     占比
  抵押借款                      14,121.24                   42.51%            10,234.25             66.76%
  质押借款                      10,169.53                   30.62%             5,085.90             33.18%
  信用借款                       7,072.62                   21.29%                    -                    -
  短期借款利息                          40.25                 0.12%                10.24               0.07%
         小计                 33,215.77              100.00%                15,330.38            100.00%
         项目
                           金额                    占比                   金额                     占比
  抵押借款                       9,147.97                   83.34%             5,424.03             47.86%
  质押借款                       1,771.95                   16.14%             5,908.22             52.14%
  保证借款                            42.44                 0.39%                     -                    -
  短期借款利息                          14.70                 0.13%                     -                    -
         小计                 10,977.07              100.00%                11,332.25            100.00%
       报告期各期末，短期借款的金额分别为 11,332.25 万元、10,977.07 万元、
  行抵押取得的借款，质押借款系以应收账款质押取得的借款。报告期内公司短期
  借款期末余额呈上升趋势，主要系公司业务发展需要，向银行借入资金增加所致。
       （2）应付账款
       报告期各期末，按款项性质列示的应付账款明细如下：
 安徽英力电子科技股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                             单位：万元
        项目
                       金额                   比例                金额              比例
 材料款                    46,554.35                74.49%       53,631.00          70.65%
 委外加工费                      8,121.53             12.99%        7,481.63           9.86%
 工程及设备款                     4,494.49              7.19%       11,117.56          14.65%
 劳务费                        1,666.16              2.67%        2,011.32           2.65%
 运输及仓储费                      808.41               1.29%          910.11           1.20%
 其他                          852.52               1.36%         760.49            1.00%
        合计              62,497.45            100.00%          75,912.12        100.00%
 流动负债及所占比例              99,256.19                62.97%       95,398.15         79.57%
        项目
                       金额                   比例                金额              比例
 材料款                    42,089.52                79.59%       38,254.03          80.14%
 委外加工费                      3,484.22              6.59%        4,995.28          10.47%
 工程及设备款                     4,958.25              9.38%        2,960.53           6.20%
 劳务费                         752.42               1.42%         643.91            1.35%
 运输及仓储费                      881.01               1.67%         577.71            1.21%
 其他                          719.75               1.36%         300.12            0.63%
        合计              52,885.18            100.00%          47,731.57        100.00%
 流动负债及所占比例              69,713.68                75.86%       64,604.39         73.88%
      公司应付账款主要为应付材料款、应付委外加工费及应付工程及设备款。报
 告期各期末，公司应付账款余额分别为 47,731.57 万元、52,885.18 万元、75,912.12
 万元和 62,497.45 万元。最近三年，应付账款整体规模持续增长主要系公司产销规
 模扩大，原材料采购增加。
      （3）应付职工薪酬
                                                                             单位：万元
  项目     2021 年 9 月 30 日     2020 年 12 月 31 日         2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
工资、奖金、
津贴和补贴
职工福利费                   -                         -                   -                   -
社会保险费               0.85                    12.61                13.48               14.39
住房公积金               5.77                     0.11                     -                   -
  安徽英力电子科技股份有限公司                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目    2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日         2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
工会经费和职
工教育经费
设定提存计划                 0.01                             -               33.33               35.09
     合计            1,199.63                   1,628.95                1,567.60           1,418.49
       报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 1,418.49 万元、1,567.60 万元、
  受公司产销规模逐年扩大、职工人数波动以及人均工资整体上涨等因素影响；2021
  年 9 月，应付职工薪酬较 2020 年末下降，主要系 9 月末员工人数下降。
       （4）应交税费
       报告期内，公司各项应交税费的变动情况如下：
                                                                                    单位：万元
     项目    2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日         2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
企业所得税                777.63                     936.69                1,944.21             1,058.56
增值税                             -                     5.41                   -              307.45
房产税                   56.78                      26.48                   31.43               17.71
土地使用税                 73.66                      26.12                   30.19               27.54
其他                    30.58                      19.92                   60.59              245.49
     合计              938.64                   1,014.62                2,066.42             1,656.75
       报告期各期末，公司应交税费主要为应交企业所得税、应交增值税等，应交
  税费的变动主要受应交企业所得税变动的影响。2020 年末应交税费余额较 2019
  年末大幅减少，主要系 2020 年支付所得税费用金额较大所致。
       （5）其他应付款
       ①其他应付款分类列式：
                                                                                    单位：万元
 项目       2021 年 9 月 30 日           2020 年 12 月 31 日         2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
应付利息                        -                           -                    -                33.71
其他应付款                88.29                     372.59                   392.35               279.16
 合计                  88.29                     372.59                   392.35               312.87
       ②报告期内，公司其他应付款明细列示如下：
     安徽英力电子科技股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                         单位：万元
 项目        2021 年 9 月 30 日           2020 年 12 月 31 日         2019 年 12 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
企业改制上
                             -                   203.18                   203.18                        -
市补助资金
往来款                    29.44                      99.26                   148.51                   255.86
其他                     58.85                      70.16                    40.66                    23.31
 合计                    88.29                     372.59                   392.35                   279.16
       报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 279.16 万元、392.35 万元、372.59
     万元和 88.29 万元。2019 年末其他应付款较 2018 年末增加较多，主要原因系公司
     在 2019 收到的企业改制上市补助资金金额较大。
       （6）一年内到期的非流动负债
       公司一年内到期的非流动负债为将于一年内偿还的融资租赁设备款，报告期
     各期末，该科目账面金额分别为 2,152.45 万元、1,825.07 万元、1,139.49 万元和
     于一年内到期应偿还的融资租赁设备款金额减少所致。
       （7）其他流动负债
       最近一期末，公司其他流动负债账面金额 1,047.16 万元，为公司已背书但尚
     未到期的应收票据。
                                                                                         单位：万元
     项目
              金额        占比              金额        占比            金额        占比            金额         占比
租赁负债          291.69     4.20%               -            -          -             -          -         -
长期应付款              -             -      493.63     6.68%        871.13    14.22%       2,627.80    46.37%
递延收益        5,313.57    76.59%        5,199.40    70.41%      3,686.15    60.17%       2,307.27    40.72%
递延所得税负债     1,332.44    19.21%        1,691.74    22.91%      1,568.76    25.61%        731.54     12.91%
     合计     6,937.69   100.00%        7,384.77   100.00%      6,126.05   100.00%       5,666.60   100.00%
       报告期各期末，公司非流动负债由递延收益、递延所得税负债、租赁负债、
     长期应付款构成。
安徽英力电子科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （1）租赁负债
                                                                      单位：万元
        项目
租赁付款额                    560.94                  -               -            -
减：未确认融资费用                      -                 -               -            -
        小计               560.94                  -               -            -
减：一年内到期的租赁负债             269.25                  -               -            -
        合计               291.69                  -               -            -
施新租赁准则所致。
  （2）长期应付款
                                                                     单位：万元
   项目
              金额                   占比                金额                占比
应付融资租赁款                  -               -                493.63        100.00%
   合计                    -               -                493.63        100.00%
   项目
              金额                   占比                金额                占比
应付融资租赁款             871.13         100.00%              2,627.80        100.00%
   合计               871.13         100.00%              2,627.80        100.00%
  报告期各期末公司长期应付款余额分别为 2,627.80 万元、871.13 万元、493.63
万元和 0.00 万元。2019 年末及 2020 年末长期应付款余额较上年下降较多，主要
系当期偿还融资租赁款金额较大所致。2021 年 9 月末账面无长期应付款余额，主
要是实施新租赁准则所致。
  ①公司于 2020 年度新增的融资租赁如下：
签订的《融资租赁合同》约定，远东国际将 10 台双色机租赁给公司，双方商定租
金总额为 8,975,000.00 元，租赁期限 36 个月，租赁期满本公司对租赁物向远东国
际支付 1,000.00 元留购价款。
  ②公司于 2019 年度新增的融资租赁如下：
安徽英力电子科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
“星原租赁”）签订的《融资租赁合同》约定，星原租赁将 3 台塑料注塑成型机
租赁给真准电子，双方商定租金总额为 136.43 万元，租赁期限 24 个月，租赁保
证金为 24.08 万元。租赁期满真准电子对租赁物向星原租赁支付 1,000.00 元留购
价款。
  ③公司于 2018 年度新增的融资租赁如下：
  A. 2018 年 7 月，根据公司与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）
签订的《售后回租合同》约定，公司将原值 2,706.32 万元、累计折旧 266.28 万元
的固定资产作为租赁物向远东国际采取售后租回的方式进行融资，双方商定租赁
物的转让总价为 2,900.00 万元，租赁期限 36 个月，租赁保证金为 300.00 万元，
服务费 115.28 万元。合同租金为固定租金，不随同期贷款基准利率变动而调整，
共计 3,236.47 万元，分 36 期支付。租赁期满公司对租赁物向远东国际支付 1,000.00
元留购价款。
  B. 2018 年 6 月，根据公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称
“平安国际”）签订的《融资租赁合同》约定，平安国际将线切割放电加工机租
赁给公司，双方商定租金总额为 88.02 万元，租赁期限 36 个月，租赁保证金为 8.80
万元，服务费 3.08 万元。租赁期满公司对租赁物向平安国际支付 100.00 元留购价
款。
  C. 2018 年 6 月，根据公司与平安国际签订的《融资租赁合同》约定，平安国
际将 3 台注塑机租赁给公司，双方商定租金总额为 321.22 万元，租赁期限 36 个
月，租赁保证金为 32.12 万元，服务费 11.24 万元。租赁期满公司对租赁物向平安
国际支付 100.00 元留购价款。
  D. 2018 年 6 月，根据公司与平安国际签订的《融资租赁合同》约定，平安国
际将 25 台小型加工中心租赁给公司，双方商定租金总额为 986.49 万元，租赁期
限 36 个月，租赁保证金为 98.63 万元，服务费 34.51 万元。租赁期满公司对租赁
物向平安国际支付 100.00 元留购价款。
  E. 2018 年 8 月，根据公司与平安国际签订的《融资租赁合同》约定，平安国
际将 2 台线切割放电加工机租赁给公司，双方商定租金总额为 197.04 万元，租赁
安徽英力电子科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
期限 36 个月，租赁保证金为 19.70 万元，服务费 6.89 万元。租赁期满公司对租赁
物向平安国际支付 100.00 元留购价款。
  F. 2018 年 9 月，根据公司与平安国际签订的《融资租赁合同》约定，平安国
际将 1 台立式加工中心租赁给公司，双方商定租金总额为 118.03 万元，租赁期限
平安国际支付 100.00 元留购价款。
  G. 2018 年 9 月，根据公司与平安国际签订的《融资租赁合同》约定，平安国
际将 2 台数控电火花加工机租赁给公司，双方商定租金总额为 144.03 万元，租赁
期限 36 个月，租赁保证金为 14.40 万元，服务费 5.04 万元。租赁期满公司对租赁
物向平安国际支付 100.00 元留购价款。
  H. 2018 年 3 月，根据公司与拉赫兰顿融资租赁（中国）有限公司（以下简称
“拉赫兰顿”）签订的《融资租赁协议》约定，拉赫兰顿将直压式伺服注塑机租
赁给公司，双方商定租金总额为 800.00 万元（其中首付款 160.00 万元），租赁期
限 24 个月，租赁保证金 80.00 万元，手续费 6.40 万元，管理费 6.40 万元。
  I. 2018 年 9 月，根据子公司重庆英力与星原租赁签订的《融资租赁合同》约
定，星原租赁将 11 台直压式伺服注塑机租赁给重庆英力，双方商定租金总额为
理费 6.40 万元。租赁期满重庆英力对租赁物向星原租赁支付 1,000.00 元留购价款。
  （3）递延收益
  报告期内，公司的递延收益明细列示如下：
                                                            单位：万元
    项   目
                 金额                占比            金额           占比
政府补助              5,026.76              94.60%   4,872.63       93.72%
未实现售后租回损益          286.81                5.40%    326.77            6.28%
       合计         5,313.57             100.00%   5,199.40     100.00%
       项目
                 金额                占比            金额           占比
政府补助              3,306.11              89.69%   1,873.95       81.22%
  安徽英力电子科技股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  未实现售后租回损益                  380.04               10.31%          433.31       18.78%
        合计                  3,686.15             100.00%         2,307.27     100.00%
     各报告期期末，公司的递延收益主要是与资产相关的政府补助所形成的递延
  收益。
     （4）递延所得税负债
                                                                             单位：万元
          项目                应纳税暂时                递延所得税         应纳税暂时         递延所得税
                             性差异                  负债            性差异            负债
  单位价值不超过 500 万元的固
  定资产一次性抵扣
  公允价值变动                           98.67              22.13         717.29      179.32
          合计                    5,885.18            1,332.44      7,431.77    1,691.74
          项目                应纳税暂时                递延所得税         应纳税暂时         递延所得税
                             性差异                  负债            性差异            负债
  单位价值不超过 500 万元的固
  定资产一次性抵扣
          合计                    7,027.90            1,568.76      3,338.77      731.54
     公司递延所得税负债在 2019 年末增加较多，主要系公司单位价值不超过 500
  万元的固定资产一次性抵扣形成的应纳税暂时性差异较大所致。2020 年末增加主
  要系受到金融资产公允价值变动影响。
  （三）偿债能力分析
     报告期内，反映公司偿债能力的主要财务指标如下表所示：
  项目
          /2021 年 9 月 30 日 /2020 年 12 月 31 日 /2019 年 12 月 31 日 /2018 年 12 月 31 日
流动比率（倍）              1.29                   1.13                    1.24               1.16
速动比率（倍）              0.87                   0.76                    0.94               0.87
资产负债率             49.63%                 60.18%                  56.64%              62.68%
息税折旧摊销
前利润（万元）
利息保障倍数
（倍）
  注：上述指标计算方法如下：
  ①流动比率＝流动资产÷流动负债；
  ②速动比率＝(流动资产-存货)÷流动负债；
安徽英力电子科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
③资产负债率＝(负债总额÷资产总额)×100%；
④息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息费用＋固定资产折旧＋无形资产摊销+长期待摊费
用摊销；
⑤利息保障倍数＝息税折旧摊销前利润÷利息支出
  公司与同行业上市公司偿债能力指标对比情况如下：
                                          流动比率（倍）
可比上市公司       上市代码
春秋电子     603890.SH         1.59             1.33          1.39          1.63
胜利精密     002426.SZ         0.91             0.94          0.86          0.97
长盈精密     300115.SZ         1.15             1.50          1.12          1.11
巨腾国际     03336.HK           —               1.14          1.09          1.08
通达宏泰     02363.HK           —               1.25          1.45          1.58
       平均值                 1.21             1.23          1.18          1.27
       发行人                 1.29             1.13          1.24          1.16
                                          速动比率（倍）
可比上市公司       上市代码
春秋电子     603890.SH         1.21             0.99          1.05          1.35
胜利精密     002426.SZ         0.64             0.70          0.62          0.72
长盈精密     300115.SZ         0.59             0.97          0.63          0.67
巨腾国际     03336.HK           —               0.79          0.80          0.81
通达宏泰     02363.HK           —               0.64          0.68          0.79
       平均值                 0.81             0.82          0.76          0.87
       发行人                 0.87             0.76          0.94          0.87
                                       资产负债率（合并）
可比上市公司       上市代码
春秋电子     603890.SH      48.09%           58.12%        47.35%        44.53%
胜利精密     002426.SZ      55.70%           59.03%        69.39%        58.26%
长盈精密     300115.SZ      58.72%           48.79%        53.62%        53.55%
巨腾国际     03336.HK           —            50.06%        47.23%        48.52%
通达宏泰     02363.HK           —            76.46%        60.38%        55.10%
       平均值             54.17%            58.49%        55.59%       51.99%
       发行人             49.63%            60.18%        56.64%       62.68%
  报告期各期末，公司流动比率分别为 1.16、1.24、1.13 和 1.29。公司 2019 年
安徽英力电子科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
流动比率上升，主要系报告期末短期借款的归还；2020 年末流动比率下降，主要
系公司随着经营规模的扩大新增了较多的短期借款，同时因需求订单增加，期末
应付账款规模提升；2021 年 9 月末流动比率上升主要系 2021 年公司首次公开发
行股票募集资金到账、存货增加以及应付账款余额下降所致。
   与同行业上市公司相比，公司受期末短期借款变动、应付款项增加等因素的
影响，2018 年末、2020 年末公司流动比率低于同行业可比公司平均值。公司流动
比率始终保持在 1 以上，说明公司具有较强的短期偿债能力。公司主营业务突出，
核心客户均为大型笔记本电脑代工厂商，有较好的信用，偿债风险小。
   报告期各期末，公司速动比率分别为 0.87、0.94、0.76 和 0.87。报告期各期
末，与同行业上市公司相比，公司 2020 年末速动比率因短期借款归还以及应付账
款规模扩大影响，低于同行业可比公司水平，其余年份均高于或等于同行业可比
公司。报告期内，公司未发生逾期无法偿付到期债务的情形。
   报告期各期末，公司资产负债率分别为 62.68%、56.64%、60.18%和 49.63%。
与同行业上市公司相比，公司上市前融资渠道相对单一，主要通过自有资金积累
与债务融资方式满足资金需求。2021 年 9 月末公司资产负债率显著下降，主要首
次公开发行股票募集资金到账，公司资金状况进一步改善，资产负债率低于同行
业上市公司平均值。
   报告期各期末，公司的息税折旧摊销前利润分别为 12,387.98 万元、17,646.54
万元、16,829.47 万元和 10,483.07 万元，利息保障倍数分别为 18.32、18.95、28.58
和 26.67，除满足现有经营规模下日常生产销售的资金需要外，有足够的利润支付
利息，不存在利息支付风险。
   综上，发行人具备合理的资产负债结构，短期偿债能力较强，发行人有足够
的利润来偿还债券本息，偿债风险较小。
安徽英力电子科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（四）营运能力分析
  报告期内，公司主要营运能力指标如下：
       项目               2021 年 1-9 月       2020 年度        2019 年度      2018 年度
应收账款周转率（次/年）                     2.48             2.47          2.46          2.58
存货周转率（次/年）                       3.72             4.45          5.11          5.42
  公司与同行业上市公司营运能力指标对比情况如下：
                                          应收账款周转率（次/年）
可比上市公司       上市代码
春秋电子        603890.SH           2.91             3.29           2.81          2.86
胜利精密        002426.SZ           2.79             4.04           4.15          5.24
长盈精密        300115.SZ           4.75             5.01           5.54          5.58
巨腾国际        03336.HK             —               2.82           2.79          3.03
通达宏泰        02363.HK             —               1.88           1.97          2.05
       平均值                      3.48             3.41           3.45          3.75
       发行人                      2.48             2.47           2.46          2.58
                                            存货周转率（次/年）
可比上市公司       上市代码
春秋电子        603890.SH           4.42             5.02           4.32          5.17
胜利精密        002426.SZ           2.95             4.66           5.59          7.70
长盈精密        300115.SZ           1.92             2.63           3.07          3.28
巨腾国际        03336.HK             —               4.35           4.79          5.10
通达宏泰        02363.HK             —               1.58           1.44          1.18
       平均值                      3.10             3.65           3.84          4.49
       发行人                      3.72             4.45           5.11          5.42
注：①应收账款周转率=营业收入/[(年末应收账款账面净额+年初应收账款账面净额)/2]；②存
货周转率=营业成本/[(年末存货账面净额+年初存货账面净额)/2]；
  报告期各期，公司应收账款周转率分别为 2.58、2.46、2.47、2.48，与同行业
上市公司相比，公司应收账款周转率低于可比公司平均值，主要系客户结构与产
品结构存在差异。公司主要客户为行业内主要笔记本电脑代工厂商，报告期内，
公司与主要客户联宝、仁宝、纬创的合作进一步加深，使得应收账款余额也呈逐
年增长趋势，由于上述三家客户的应收账款信用期为对账后 120 天，使得公司信
安徽英力电子科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
用期较长的应收账款占比有所上升。报告期内公司针对三家客户的信用期未发生
变化。
  报告期各期，公司存货周转率分别为 5.42、5.11、4.45、3.72，高于可比公司
平均值。主要原因系：（1）公司采用“以销定产”和“合理储备”相结合的产销
模式，根据预计订单情况制定采购计划,期末存货数量占总资产的比例维持在合理
范围之内；（2）相较同行业已上市公司，公司产销规模相对较小，产品品种也仅
为笔记本结构件模组和模具两种。而同行业其他公司的产销规模较大，同时部分
公司还涉及一些其他行业业务，因此存货规模相对较大，存货周转率也相对较低。
  报告期内，公司存货周转率下降主要系受市场需求以及机型种类增加影响，
公司为应对需求的增长增加了存货备货水平。
（五）财务性投资情况
  根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》，财务性投
资的类型包括但不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷
款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较
高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。
  本次发行可转换公司债券董事会会议决议日前六个月至今，公司存在使用自
有资金及闲置募集资金购买理财产品的情况，相关理财产品属于低风险、利率可
预期、收益稳定的产品，不属于“收益波动大且风险较高的金融产品”，不属于
财务性投资。
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司不存在持有金额较大财务性投资的情形。
七、经营成果分析
  报告期内，公司的营业收入和盈利水平具体情况如下表所示：
                                                             单位：万元
      项目    2021 年 1-9 月       2020 年度         2019 年度       2018 年度
营业收入             122,713.25       151,217.13    126,221.76    103,750.77
营业成本             107,938.53       126,697.42    102,507.82     85,785.40
安徽英力电子科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      项目         2021 年 1-9 月     2020 年度               2019 年度        2018 年度
营业利润                  4,407.07        11,999.15           13,727.19       9,404.00
利润总额                  5,737.04        11,934.80           13,486.07       9,354.25
净利润                   5,409.56         9,954.14           11,086.00       7,788.41
归属于母公司所有者
的净利润
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者             3,921.74         8,620.56           10,125.39       7,465.80
的净利润
   报告期内，公司营业收入分别为 103,750.77 万元、126,221.76 万元、151,217.13
万元和 122,713.25 万元，公司归属于母公司股东的净利润分别为 7,788.41 万元、
净利润受汇率波动、产品结构变化等因素的影响有所下降。
系：①报告期内公司主营业务以外销为主，公司塑胶原料、电子件及部分薄膜、
模切材料主要也以外币进行采购。公司以美元结算销售占比大幅高于以美元结算
采购占比，与美元结算客户信用周期总体亦长于与美元结算供应商，因此美元汇
率波动对公司净利润影响较大。2020 年上半年美元兑人民币汇率波动上升，美元
兑人民币即期汇率由 2020 年 1 月 1 日的 6.96 上升至 2020 年 6 月 30 日的 7.07；
而自 2020 年下半年起，美元兑人民币汇率持续走低，降至 2021 年 9 月 30 日的
增长 1,093.04 万元，主要系于 2021 年上半年完成首次公开发行股票募集资金并上
市，当期管理费用中上市相关的业务招待费及第三方中介机构服务费用增加；③
报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用金额呈逐年快速增长趋势。2021 年
   报告期各期，同行业可比上市公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金
流量净额如下：
                                                                       单位：万元
 可比上市
            项目        2021 年 1-9 月     2020 年度           2019 年度       2018 年度
  公司
           营业收入          292,519.70        358,169.95     201,940.74    177,460.71
 春秋电子
           净利润            22,743.43         24,679.18      15,573.79     10,861.92
安徽英力电子科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 可比上市
          项目     2021 年 1-9 月     2020 年度          2019 年度        2018 年度
  公司
        经营活动产
        生的现金流       23,435.91          -1,089.00     17,325.27       4,744.39
        量净额
        营业收入       374,608.57         959,521.37   1,364,964.45   1,727,942.86
        净利润            758.78          43,685.74   -308,110.59      -81,474.16
 胜利精密
        经营活动产
        生的现金流       -26,665.70         47,871.75     65,109.81      29,389.15
        量净额
        营业收入       736,639.97         979,791.14    865,520.79     862,557.20
        净利润         12,020.60          60,335.39     11,855.75         884.16
 长盈精密
        经营活动产
        生的现金流        9,680.73          86,229.12     82,320.35      77,195.40
        量净额
        营业收入                 -        846,237.37    801,276.55     797,392.38
        净利润                  -         10,983.91     13,070.59      12,149.39
 巨腾国际
        经营活动产
        生的现金流                -         49,149.00    102,909.71      73,160.07
        量净额
        营业收入                 -         39,874.04     47,881.86      44,460.93
        净利润                  -        -13,910.12      -6,102.14        356.88
 通达宏泰
        经营活动产
        生的现金流                -          3,424.38      2,792.24      -10,143.68
        量净额
  报告期内，除胜利精密以及通达宏泰因业务调整、新型冠状病毒等原因，营
业收入出现下滑之外，公司同行业可比上市公司营业收入均呈增长态势。
  春秋电子 2020 年度营业收入、净利润增长率分别为 77.36%、58.47%，净利
润增长率亦受到美元对人民币汇率持续走低影响，其中财务汇兑损失较上年增加
职工及研发费用的资金增加。2021 年 1-9 月净利润、经营活动产生的现金流量净
额较上年同期保持增长，经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要系收到的税
费返还较上年同期增加 11,676.70 万元，上升幅度为 95.63%。
  长盈精密 2018-2020 年度净利润保持持续增长，主要系结构件业务毛利率大
幅增长。2021 年 1-9 月，净利润和经营活动产生的现金流量净额较同期下降，主
要是研发费用相关的国际客户新项目研发人工、材料费用等增加。
  巨腾国际 2020 年度在营业收入增长的前提下，净利润和经营活动产生的现金
安徽英力电子科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
流量净额出现下跌，净利润下降主要系人民币升值而导致外币汇兑损失大幅增加，
经营活动产生的现金流量净额下降主要系存货、应收贸易款项及预付款项、按金
及其他应收款款项上上升所致。
  由于各公司的经营范围、业务规模、经营计划存在差异，报告期内行业净利
润、经营活动产生的现金流量金额的变化存在一定差异。报告期内，发行人净利
润、经营活动产生的现金流量金额变动趋势与巨腾国际较为接近，受汇率以及存
货上升的影响，净利润和经营活动产生的现金流量金额有所下滑。
（一）营业收入
  报告期内，公司营业收入构成如下：
                                                            单位：万元
   项目
             金额              占比             金额              占比
主营业务收入       122,075.17          99.48%     150,574.73        99.58%
其他业务收入           638.08             0.52%      642.39          0.42%
 营业收入合计      122,713.25         100.00%     151,217.13       100.00%
   项目
             金额              占比             金额              占比
主营业务收入       125,840.35          99.70%     103,632.84        99.89%
其他业务收入           381.41             0.30%      117.93          0.11%
 营业收入合计      126,221.76         100.00%     103,750.77       100.00%
  报告期各期，公司营业收入主要来源于主营业务，主营业务收入占营业收入
的比例均在 99.00%以上；公司其他业务收入主要包括原材料、废品等实现的收入，
其他业务收入占比极小。报告期内，公司主营业务突出且呈逐年增长趋势。
  （1）按产品类别划分的主营业务收入
  报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分如下：
 安徽英力电子科技股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                       单位：万元
      产品类别
                              金额                占比                  金额                 占比
 结构件模组                      115,644.14            94.73%           144,173.72             95.75%
 精密模具                            6,431.02             5.27%              6,401.01           4.25%
        合计                  122,075.17          100.00%            150,574.73            100.00%
      产品类别
                              金额                占比                  金额                 占比
 结构件模组                      121,462.76            96.52%             98,820.46            95.36%
 精密模具                            4,377.60             3.48%              4,812.38           4.64%
        合计                  125,840.35          100.00%            103,632.84            100.00%
   报告期 各期 ，公 司结 构件模 组产 品收 入占 主营业 务收 入的 比例 分别为
 要来源。
   报告期各期，公司精密模具产品收入占主营业务收入的比例分别为 4.64%、
 所用，精密模具收入变动情况符合公司的实际生产经营情况。
   报告期内，公司结构件模组产品以塑胶笔记本电脑结构件为主。2018 年开始，
 公司开始销售金属笔记本电脑结构件，结构件模组产品按塑胶结构件、金属结构
 件划分如下：
                                                                                    单位：万元、%
产品类别
             金额          占比         金额          占比            金额           占比        金额         占比
塑胶结构件    102,445.59      88.59 138,469.34        96.04    119,399.47        98.30   98,572.31   99.75
金属结构件        13,198.55   11.41      5,704.38      3.96        2,063.29       1.70      248.15    0.25
 合计      115,644.14 100.00 144,173.72          100.00     121,462.76       100.00   98,820.46 100.00
   （2）按区域划分的主营业务收入
   报告期内，公司主营业务收入按区域划分如下：
 安徽英力电子科技股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                   单位：万元
      区域
                         收入                 占比                 收入                   占比
 外销                      114,198.85            93.55%           141,674.80             94.09%
 内销                        7,876.32             6.45%               8,899.93            5.91%
      合计                 122,075.17           100.00%           150,574.73            100.00%
      区域
                         收入                 占比                 收入                   占比
 外销                      122,332.21            97.21%           100,661.58             97.13%
 内销                        3,508.15             2.79%               2,971.26            2.87%
      合计                 125,840.35           100.00%           103,632.84            100.00%
      报告期各期，公司外销收入分别为 100,661.58 万元、122,332.21 万元、
 期内，公司主营业务收入以外销为主，外销收入全部来自向境内保税区企业的销
 售收入，无直接销往国外的收入，主要是由于主要客户联宝、仁宝、纬创等主要
 笔记本电脑代工厂商均位于保税区。
      （3）按 HUB 仓划分的主营业务收入
      报告期各期发行人主营业务收入中 HUB 仓模式和非 HUB 仓模式的销售金额
 及占比情况如下：
                                                                               单位：万元、%
   项目
             销售额          占比      销售额          占比       销售额          占比         销售额         占比
HUB 仓模式      84,429.13    69.16 106,358.34      70.63   87,901.26    69.85      54,191.31    52.29
非 HUB 仓模式    37,646.04    30.84   44,216.39     29.37   37,939.09    30.15      49,441.53    47.71
  合计        122,075.17 100.00 150,574.73 100.00 125,840.35          100.00     103,632.84   100.00
      报告期内，公司 HUB 仓模式销售额逐年增加，主要系客户为了实现零库存
 管理，引入第三方仓储服务公司。2018 年度非 HUB 仓模式销售占比较高，主要
 系子公司真准电子向仁宝销售采用非 HUB 仓模式销售较多。
      报告期内，公司主营业务产品由结构件模组和精密模具构成，以下按产品类
安徽英力电子科技股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
型对主营业务收入的变动情况进行分析：
   （1）结构件模组收入分析
   报告期各期，公司结构件模组产品实现的销售收入分别为 98,820.46 万元、
度收入金额较 2018 年度增长 22.91%，2020 年度较 2019 年度增长 18.70%。
   ①结构件模组收入增长合理性分析
入情况如下：
                                                                     单位：万元
 公司名称         股票代码                2020 年度          2019 年度         2018 年度
 春秋电子         603890.SH             329,665.74       180,865.34      157,938.94
 胜利精密         002426.SZ                       -      487,500.00      465,042.44
 巨腾国际         03336.HK              844,124.44       798,678.08      794,897.49
 通达宏泰         02363.HK               39,756.38        47,739.61       44,460.93
  发行人         300956.SZ             144,173.72       121,462.76       98,820.46
数据来源：同行业上市公司数据取自 wind 或其年度报告；
注：①同行业可比公司数据选取口径，胜利精密 2018 年数据为其主营业务收入中智能终端结
构模组收入，2019 年数据为其主营业务收入中移动终端业务之移动终端产品收入，2020 年未
披露其移动终端业务产品收入故未列示，春秋电子为其主营业务收入中结构件模组收入，巨
腾国际、通达宏泰为其主营业务收入；②长盈精密所生产的结构件产品主要应用于智能手机
及其他消费电子产品领域，故此处未进行对比列示。
销售收入波动情况如下：
                                                                   单位：万元、%
公司名称
          度收入增加额                度收入增加额            2019 年度变动率      2018 年度变动率
春秋电子           148,800.40             22,926.40           82.27          14.52
胜利精密                      -           22,457.56               -            4.83
巨腾国际            45,446.36              3,780.59            5.69            0.48
通达宏泰            -7,983.23              3,278.68          -16.72            7.37
平均变动            62,087.84             13,110.81           23.75            6.80
发行人             22,710.96             22,642.30           18.70          22.91
   报告期内，除通达宏泰 2020 年度销售收入较 2019 年度有所下滑外，发行人
安徽英力电子科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
及上述同行业可比公司销售收入均实现增长。发行人 2019 年度结构件模组收入较
规模比巨腾国际、胜利精密和春秋电子小，因此增长率较高，收入增加额与春秋
电子和胜利精密相近。发行人 2020 年度结构件模组收入较 2019 年度增长 18.70%，
收入增长率低于同行业可比公司平均水平，主要系 2020 年度因疫情发酵增加了对
线上教育及办公的需求，春秋电子作为国内笔记本精密结构件的龙头供应商，利
用其技术及规模优势，积极进行订单、客户的拓展，销售增长率达到 82.27%，远
高于其他同行业可比公司水平；同期，通达宏泰因受新冠疫情爆发影响，销售收
入大幅下降。发行人报告期内收入变动趋势与同行业可比公司基本相同，但行业
内可比公司各年度营业收入增速有所差异。
   ②结构件模组收入增长原因分析
   A.2015 年以来，笔记本电脑行业进入成熟阶段，全球笔记本电脑出货量总体
保持稳定，但市场竞争依然激烈，且主要品牌的市场集中度越来越高，市场份额
集中在联想、惠普、戴尔、宏碁等主要品牌。报告期内，公司销售的结构件模组
主要以联想、惠普、戴尔、宏碁四大品牌为主，上述四个品牌作为全球笔记本电
脑品牌厂商的前五大品牌制造商，全球总出货量保持稳定、市场份额进一步提升，
   B.2018 至 2020 年，联宝营业收入先后突破 600 亿元、700 亿元和 1,000 亿大
关，成长为安徽省最大的外贸进出口企业，也成为联想集团规模最大、产品竞争
力最强的生产基地。联宝作为公司第一大客户，为满足其业务不断增长的需要向
公司采购逐年增长，2018-2020 年度平均年复合增长率 34.66%。报告期各期，联
宝向发行人采购额分别为 40,619.35 万元、53,130.33 万元、73,653.27 万元和
   C.公司建立了以市场为导向的快速反应机制，围绕笔记本电脑代工厂的国内
主要分布地区建厂，以快速高效地为客户提供专业的产品和服务。经过多年的行
业经营和技术积累，发行人在模具开发、注塑/冲压/全铣、自动化组装、检测等
工艺环节，以及在新材料应用等领域掌握了核心技术。公司深耕现有客户资源，
挖掘潜在合作机会，通过参与客户设计开发新机型进而获取订单优先权。2017 年
安徽英力电子科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公 司 新承接玻纤料机型，如 EE580、EL580 ；2018 年新承接双色机型，如
ES430/ES530；2019 年承接金属外观件、ThinkPad 高端机型，如 ER480、T490。
   D.公司产品质量得到下游主要客户的高度认可，业务合作长期、稳定。公司
下游的笔记本电脑代工厂商和品牌厂商，为保证产品质量的稳定性、新产品开发
的持续性以及售后服务的可靠性，均建立严格的供应商准入制度。公司在笔记本
电脑行业耕耘多年，较早进入联宝、仁宝、纬创等主要笔记本电脑代工厂商以及
联想、惠普、戴尔、宏碁等主要笔记本电脑品牌厂商的合格供应商/策略供应商体
系；公司生产工艺和自动化水平不断提升，产品质量得到终端客户的高度认可，
与下游主要笔记本电脑代工厂商、品牌厂商均建立了长期、稳定的业务合作关系。
   E.公司利用多年深耕行业积累的品牌和声誉，在维护现有客户的同时，积极
开拓新客户。2019 年发行人成功进入小米的供应链体系，可以接受来自小米品牌
代工厂的结构件订单，2019 年实现小米品牌结构件模组销售收入金额为 201.62
万元。报告期内新增主要客户还包括宝龙达集团下属公司、华勤集团下属公司、
重庆百钰顺科技有限公司、重庆市铜梁区精亿电脑配件有限公司、重庆京东方智
慧电子系统有限公司等。
   ③结构件模组主件产品分析
   报告期内，公司结构件模组主件产品的销售收入情况如下：
     项目          2021 年 1-9 月          2020 年度      2019 年度      2018 年度
销售收入（万元）             107,139.67        128,245.78   109,931.51    85,487.90
销售量（万件）                4,809.98          5,927.22     5,461.79     4,895.75
平均单价（元/件）                 22.27            21.64        20.13        17.46
   公司销售的结构件模组主要包含主件（A、B、C、D 四大件）和配件。报告
期内，公司主件销售单价逐年呈上升趋势，价格变动主要受产品结构、汇率变动
等因素影响。受笔记本电脑更新换代的周期较短影响，每一机型笔记本电脑结构
件模组的销售周期也较短，不同机型的销售价格也有所不同。
   （2）精密模具收入分析
   报告期各期，公司精密模具实现的销售收入分别为 4,812.38 万元、4,377.60
万元、6,401.01 万元和 6,431.02 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 4.64%、
安徽英力电子科技股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   报告期内，公司精密模具的销售情况如下：
      项目         2021 年 1-9 月        2020 年度           2019 年度       2018 年度
销售收入（万元）               6,431.02             6,401.01      4,377.60      4,812.38
销售量（套）                   410.00              391.00         281.00       335.00
平均单价（万元/套）                15.69               16.37          15.58          14.37
势，主要系随着笔记本电脑行业定制化程度的提高，客户对精密模具开发的复杂
程度、精度等方面的要求均有所提升。2021 年 1-9 月，精密模具的平均销售单价
有所下降，主要系发行人销售给联宝的部分塑胶件配套模具单价较低所致。公司
销售的精密模具全部为结构件模组产品配套精密模具，为结构件模组产品的量产
提供支撑，公司根据客户对结构件模组产品不同的定制化需求，先设计精密模具
的结构、外观，再根据图纸生产精密模具，开模完工后转移到生产车间试模，试
产的样品经客户签样后才能销售给客户。
（二）营业成本
   报告期内，公司营业成本构成如下：
                                                                       单位：万元
    项目
                 金额                 占比                 金额              占比
主营业务成本           107,577.80             99.67%         126,285.83        99.68%
其他业务成本                360.73                0.33%         411.60          0.32%
 营业成本合计          107,938.53           100.00%          126,697.42       100.00%
    项目
                 金额                 占比                 金额              占比
主营业务成本           102,247.54             99.75%          85,700.72        99.90%
其他业务成本                260.28                0.25%           84.67         0.10%
 营业成本合计          102,507.82           100.00%           85,785.40       100.00%
   报告期内，公司营业成本随营业收入的增长而增长，与营业收入变动情况相
匹配。公司营业成本主要为主营业务成本，主营业务成本占营业成本的比例在
安徽英力电子科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主营业务成本进行分析。
  （1）按产品类别划分的主营业务成本
  报告期内，按产品列示的主营业务成本明细情况如下：
                                                               单位：万元
  产品类别
                 金额                占比           金额             占比
结构件模组            102,330.26          95.12%     122,075.74       96.67%
精密模具               5,247.54             4.88%     4,210.08        3.33%
   合计            107,577.80         100.00%     126,285.83      100.00%
  产品类别
                 金额                占比           金额             占比
结构件模组             99,006.39          96.83%      82,129.90       95.83%
精密模具               3,241.15             3.17%     3,570.83        4.17%
   合计            102,247.54         100.00%      85,700.72      100.00%
  报告期各期，公司主营业务成本主要来自于结构件模组产品，结构件模组产
品成本占主营业务成本的比例分别为 95.83%、96.83%、96.67%和 95.12%，精密
模具产品成本占主营业务成本的比例分别为 4.17%、3.17%、3.33%和 4.88%。报
告期内，各类产品成本占比及变动与其收入变动相匹配。
  （2）主营业务成本结构分析
  报告期内，公司主营业务成本的料、工、费明细构成如下：
                                                               单位：万元
   项目
             金额                  占比             金额             占比
直接材料             61,287.14          56.97%       78,875.46       62.46%
直接人工             22,186.48          20.62%       21,638.82       17.13%
制造费用             14,989.72          13.93%       15,140.91       11.99%
委托加工              9,091.22           8.47%       10,630.63        8.42%
   合计        107,577.80            100.00%      126,285.83      100.00%
   项目               2019 年度                          2018 年度
安徽英力电子科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               金额             占比             金额           占比
直接材料             65,638.39       64.20%       53,299.13    62.19%
直接人工             18,765.64       18.35%       14,351.31    16.75%
制造费用             12,326.78       12.06%       10,115.00    11.80%
委托加工              5,516.73         5.40%       7,935.29     9.26%
   合计           102,247.54      100.00%       85,700.72   100.00%
   报告期内，公司主营业务成本的料、工、费构成较为稳定，其中直接材料的
占比最大，是影响主营业务成本的最重要因素。报告期各期，公司直接材料占比
分别为 62.19%、64.20%、62.46%和 56.97%，直接人工占比分别为 16.75%、18.35%、
托加工费用占比分别为 9.26%、5.40%、8.42%和 8.47%。其中：2019 年度委托加
工成本占比较低，主要系当年公司新增了部分喷漆、溅镀等环节生产线从而减少
了相关工序的外协加工规模；2020 年度因含有喷漆、溅渡工序的订单需求上升，
公司产线无法满足生产需求从而增加外协采购，同时随着机型种类的增多导致模
具外协采购金额增大，因此 2020 年度及 2021 年 1-9 月委托加工成本占比提高；
   综上所述，报告期内，公司主营业务成本结构相对稳定，符合公司的实际生
产经营情况。
   （3）材料成本变动分析
   报告期各期，公司原材料主要包括塑胶原料、电子件、薄膜、模切材料以及
其他辅料，主要原材料和能源的采购数量及采购价格情况详见本募集说明书“第
四节 发行人基本情况”之“七、公司主要业务的有关情况”之“（四）原材料、
能源采购耗用和主要供应商”相关内容。
   （1）结构件模组的成本变动分析
   公司结构件模组主要由主件（A、B、C、D 四大件）以及其他配件构成，其
中：主件产品包括笔记本背盖、前框、上盖、下盖等，是收入、成本构成的最主
要部分，其产销量、销售价格、单位成本的变化直接影响主营业务收入、主营业
务成本的变化；配件产品主要为支架、转轴、按键等小型结构件产品，数量、品
安徽英力电子科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
种繁多，主要为满足客户需求、配套主件产品进行生产和销售，单位售价、单位
成本相对较低，对公司主营业务收入、主营业务成本影响较低。
   公司结构件模组主件产品成本情况如下：
     项目        2021 年 1-9 月       2020 年度            2019 年度       2018 年度
销售成本（万元）           95,114.91        109,274.09         89,914.20     73,197.49
销售量（万件）             4,809.98             5,927.22       5,461.79      4,895.75
平均成本（元/件）              19.77               18.44           16.46        14.95
   报告期内，公司结构件模组主件产品的销售成本及单位成本总体呈上升趋势，
与其销售收入及销售单价变动趋势相匹配。
   （2）精密模具的成本变动分析
   报告期内，公司销售的精密模具全部为结构件模组配套精密模具，精密模具
成本明细情况如下：
      项目         2021 年 1-9 月       2020 年度          2019 年度       2018 年度
销售成本（万元）              5,247.54            4,210.08      3,241.15      3,570.83
销售量（套）                    410                 391            281          335
平均成本（万元/套）              12.80               10.77          11.53        10.66
   报告期各期，公司精密模具产品的销售成本分别为 3,570.83 万元、3,241.15
万元、4,210.08 万元和 5,247.54 万元，占主营业务成本的比例分别是 4.17%、3.17%、
（三）营业毛利及毛利率
   报告期内，公司的营业务毛利情况如下：
                                                                   单位：万元
     项目
                 金额                 占比                金额             占比
主营业务毛利            14,497.37              98.12%        24,288.91       99.06%
其他业务毛利               277.35               1.88%          230.80         0.94%
     合计           14,774.71          100.00%           24,519.70     100.00%
安徽英力电子科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目
                   金额               占比            金额             占比
主营业务毛利             23,592.82             99.49%   17,932.12        99.81%
其他业务毛利                121.13              0.51%        33.26        0.19%
     合计            23,713.95         100.00%      17,965.37       100.00%
   报告期内，公司主营业务突出，营业毛利主要由主营业务产生，主营业务毛
利占比在 98%以上，其他业务毛利占比较小。
   报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：
                                                                 单位：万元
   产品类别
                 金额               占比              金额             占比
结构件模组             13,313.88          91.84%       22,097.98        90.98%
精密模具               1,183.48              8.16%     2,190.92         9.02%
    合计            14,497.37        100.00%        24,288.91       100.00%
   产品类别
                 金额               占比              金额             占比
结构件模组             22,456.37          95.18%       16,690.56        93.08%
精密模具               1,136.45              4.82%     1,241.55         6.92%
    合计            23,592.82        100.00%        17,932.12       100.00%
   报告期内，公司主营业务毛利主要来源于结构件模组产品销售。报告期各期，
公司结构件模组毛利分别为 16,690.56 万元、22,456.37 万元、22,097.98 万元和
和 91.84%。
   报告期内，公司精密模具毛利与精密模具收入变动趋势相匹配。报告期各期，
精密模具毛利分别为 1,241.55 万元、1,136.45 万元、2,190.92 万元和 1,183.48 万元，
部分金属及双色模具平均销售毛利相对较高。
   报告期内，公司综合毛利率情况如下：
安徽英力电子科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    项目       2021 年 1-9 月      2020 年度           2019 年度      2018 年度
主营业务毛利率            11.88%              16.13%       18.75%       17.30%
其他业务毛利率            43.47%              35.93%       31.76%       28.20%
    合计             12.04%              16.21%       18.79%       17.32%
  报告期各期，公司综合毛利率分别为 17.32%、18.79%、16.21%和 12.04%，
毛利水平呈现一定的波动，主要受笔记本电脑行业市场价格波动、美元兑人民币
汇率波动、产品机型变化以及材料和人工成本变化等因素的影响。
  报告期内，公司其他业务毛利率有所波动，主要受废料、废品收入产生毛利
不同的影响。由于其他业务收入占比较小，公司其他业务毛利率的变动对综合毛
利率的影响很小。
  报告期内，公司主营业务毛利率的具体情况如下：
    项目        2021 年 1-9 月      2020 年度          2019 年度      2018 年度
结构件模组毛利率            11.51%              15.33%       18.49%      16.89%
精密模具毛利率             18.40%              34.23%       25.96%      25.80%
    合计              11.88%             16.13%       18.75%       17.30%
  报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 17.30%、18.75%、16.13%和 11.88%，
其中结构件模组产品毛利率分别为 16.89%、18.49%、15.33%和 11.51%，精密模
具产品毛利率分别为 25.80%、25.96%、34.23%和 18.40%。公司主营业务毛利率
的变动主要受结构件模组产品毛利率影响。
  ① 毛利率变动影响因素分析
的毛利率较上年增加 1.60%，精密模具的毛利率较上年增加 0.16%，主要系：（1）
随着产品产销规模的扩大，固定成本进一步摊薄，使得单位成本下降，毛利率同
时增加。（2）受产品结构的影响，根据客户对不同机型的定制化需求差异，结构
件模组产品价格和毛利率存在差异。2019 年度，公司向仁宝销售的 EL4C1 和
EL5C3 机型、向纬创销售的 FR14 机型，生产环节需要喷漆、溅渡工艺，销售价
格及毛利水平相对较高；上述三个机型结构件模组销售共实现销售收入 12,349.17
万元，占当期结构件模组收入的比例为 10.17%，平均毛利率 41.02%，一定程度
上拉高了公司 2019 年度的结构件模组产品毛利率。（3）受汇率变动的影响，美
安徽英力电子科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
元兑人民币汇率变动影响产品毛利率水平。公司在承接订单、确定合作新的机型
产品时，对销售单价以美元为本位币约定，收入实现月份、年度的实际汇率越高，
毛利率相对也越高。2018 年度和 2019 年度美元兑人民币即期汇率的平均值分别
为 6.62 和 6.91，美元兑人民币汇率升值一定程度提升了公司 2019 年度毛利率水
平。
的毛利率较上年减少 3.16%，精密模具的毛利率较上年增加 8.27%，主要系：（1）
公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按规定将运输及仓储等费用归集至生产
成本，导致公司销售毛利率下降约 1.29%；（2）受产品结构的影响，当期销售的
产品数量及价格存在差异。2020 年度，公司向仁宝销售的 EL4C1 和 EL5C3 机型
进入量产后期，销售金额由 2019 年度的 9,121.53 万元下降至 2020 年度的 3,306.23
万元，平均毛利率也有所降低。同样，纬创 SK15、BK14、仁宝 DAL1 等机型亦
由于进入量产后期，销售收入和毛利率都有所下降，销售收入由 2019 年度的
而低毛利的普通机型仁宝 FPP55 在本年进入量产，从而拉低了结构件模组 2020
年度的毛利率水平；（3）公司外币业务主要以美元现汇结算，公司与美元结算客
户信用周期主要为对账后月结 120 天，总体上长于与美元结算供应商信用周期。
升至 2019 年 12 月 31 日的 6.96，而 2020 年美元兑人民币汇率年初上升后持续保
持下行，美元兑人民币即期汇率由 2020 年 1 月 1 日的 6.96 降至 2020 年 12 月 31
日的 6.54，一定程度上影响了成本和收入的结算金额，降低了 2020 年度公司毛利
率水平。
组的毛利率较上年减少 2.60%，精密模具的毛利率较上年减少 15.83%，主要系受
汇率波动、产品结构变动以及工艺影响：（1）2020 年度和 2021 年 1-9 月，美元
兑人民币即期汇率的平均值分别为 6.90 和 6.47，因约定销售和采购订单单价时参
考的汇率存在差异，汇率波动一定程度上降低了 2021 年 1-9 月结构件模组产品的
毛利率；（2）2020 年度和 2021 年 1-9 月，结构件模组产品中金属结构件收入金
额分别为 5,704.38 万元、13,198.55 万元，占结构件模组产品收入的比重分别为
安徽英力电子科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
额较大，单位成本较高，致使产品毛利率降低；（3）2021 年 1-9 月，公司向联
宝销售 GS55J、FS540、GY530、GE420 共实现销售收入 14,437.92 万元，占当期
结构件模组收入的比例为 12.48%。由于金属件 GS551 产量尚未达到一定规模，
FS540、GY530、GE420 均为普通塑胶本，毛利率空间较低仅为 3.22%，一定程度
上降低了公司 2021 年 1-9 月的结构件模组产品毛利率。
  ② 汇率变动对毛利率的影响
  报告期内，发行人销售的结构件模组产品以外销为主。公司在承接订单、确
定合作新的机型产品时，销售单价多以美元为本位币约定，在不考虑产品结构等
其他影响因素的情况下，收入实现月份、年度的实际汇率越高，毛利率相对也越
高。
  报告期各期，汇率变动对发行人毛利率的敏感性分析如下：
                                                              单位：万元
       项目        2021 年 1-9 月       2020 年度      2019 年度      2018 年度
结构件模组产品收入           115,644.14      144,173.72   121,462.76    98,820.46
结构件模组产品成本           102,330.26      122,075.74    99,006.39    82,129.90
结构件模组产品毛利率             11.51%          15.33%       18.49%       16.89%
当期平均汇率                    6.47            6.90         6.91         6.62
当期汇率波动                 -6.23%          -0.14%        4.38%       -1.99%
若汇率不利波动 3 个百分点
影响结构件模组产品收入
若汇率不利波动 5 个百分点
影响结构件模组产品收入
若汇率不利波动 3 个百分点
影响结构件模组产品成本
若汇率不利波动 5 个百分点
影响结构件模组产品成本
若汇率不利波动 3 个百分点
的结构件模组产品毛利率
若汇率不利波动 5 个百分点
的结构件模组产品毛利率
若汇率不利波动 3 个百分点的
                  -2.09%   -1.77%   -1.72%                       -1.63%
结构件模组产品毛利率影响
若汇率不利波动 5 个百分点的
                  -3.56%   -3.01%   -2.93%                       -2.77%
结构件模组产品毛利率影响
注：汇率变动对成本的影响额按照美元采购金额占成本的比例测算。
安徽英力电子科技股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  由上表可见，汇率变动对结构件模组产品毛利率的弹性系数平均在 0.61 左右，
汇率变动对毛利率的影响较大。报告期各期，美元兑人民币汇率相对上期汇率的
变动比例分别为-1.99%、4.38%、-0.14%和-6.23%，除 2020 年度外变动幅度均大
于 1%。2020 年度因年内汇率波动幅度较大，一定程度上也影响了产品毛利率。
如果未来美元兑人民币汇率波动加大，公司将面临着一定的汇率波动风险。
  报告期内，公司与同行业上市公司毛利率对比情况如下：
公司名称     股票代码
                        毛利率              毛利率            毛利率         毛利率
春秋电子    603890.SH          15.92%             18.05%      19.61%      18.24%
胜利精密    002426.SZ          17.25%             14.62%       8.04%       9.22%
长盈精密     300115.SZ         25.53%             28.42%      21.39%      19.94%
巨腾国际     03336.HK              —              14.31%      12.84%      11.92%
通达宏泰     02363.HK              —              -3.70%       3.73%      17.75%
       平均值                19.57%              14.34%      13.12%      15.41%
       本公司                12.04%              16.21%      18.79%      17.32%
数据来源：同行业上市公司数据取自 wind 或其年度报告。
  上述同行业可比上市公司的主营业务范围均包括智能终端消费类电子产品的
研发、生产和销售。与其他同行业上市公司毛利率相比，胜利精密 2018 年度和
压力影响，毛利率水平较低；而通达宏泰自 2019 年度、2020 年度分别因产品售
价下降和新冠疫情影响，毛利率大幅下滑，2020 年度毛利率降为-3.70%。报告期
各期，剔除 2018 年度和 2019 年度胜利精密、2019 年度和 2020 年度通达宏泰后，
同行业可比上市公司的平均毛利率分别为 16.96%、17.95%、18.85%和 19.57%，
毛利率。由于各公司的机型种类、订单数量、应用领域和客户结构存在差异，报
告期内行业可比公司毛利率平均值存在一定波动。具体分析如下：
  （1）胜利精密
  发行人 2018-2020 年度毛利率高于可比公司胜利精密，2021 年 1-9 月毛利率
低于胜利精密，主要原因系：①根据胜利精密披露的信息，其主营业务为移动终
安徽英力电子科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
端、智能制造、新能源业务和其他业务。2018-2019 年度，其收入贡献最大的移
动终端业务除了移动终端产品，还包括金额较大的渠道服务收入。渠道服务的毛
利率水平较低，2018 年度毛利率仅为 2.87%，影响了公司综合毛利率；②胜利精
密过去几年积极尝试产业链转型或多元化业务，进行资产重组和新公司的并购投
建，也因此面临着较大的资金压力和业务整合难度，对其 2018-2019 年度的毛利
率产生了较大负面影响；③胜利精密于 2019 年起对其业务范围进行了调整和优
化，加速收缩非战略性业务，并剥离低效资产，陆续推进胜禹股份、苏州捷力、
南京德乐、盖板玻璃资产等资产或业务的剥离以及协同资产的收购，综合毛利率
不断回升；④2021 年 1-9 月胜利精密综合毛利率高于发行人，根据其 2021 年半
年度报告数据，2021 年 1-6 月胜利精密移动终端产品毛利率为 12.90%，主要系胜
利精密另一主营业务智能制造业务毛利率相对较高，达到了 54.66%，拉高了其综
合毛利水平。
  （2）通达宏泰
  发行人 2018 年度毛利率与通达宏泰较为一致，2019-2020 年度毛利率高于通
达宏泰，主要原因系：①面对激烈的市场竞争，通达宏泰为了维持市场份额、保
持产品竞争力，通过调整产品售价提高营业收入，2019 年度其产品平均售价出现
下降；②通达宏泰 2019 年度存货拨备金额较以前年度大幅增加，当年存货拨备金
额较上年增加约 22.70 百万港元，也一定程度上拉低了其毛利率水平；③受 2020
年度新冠疫情，以及当期人民币兑美元汇率进一步升值影响，通达宏泰 2020 年度
毛利率进一步下降为负数。
  （3）巨腾国际
  发行人 2018-2020 年度毛利率水平均高于可比公司巨腾国际，主要原因如下：
①巨腾国际是目前全球最大的电脑结构件供应商，经营规模较大，其主营产品除
笔记本电脑的结构件外，还包括二合一电脑、平板电脑及手持装置的结构件，与
发行人主营笔记本电脑结构件存在一定差异；此外，巨腾国际主营笔记本电脑的
终端品牌以微软、惠普为主，发行人主营笔记本电脑的终端品牌以联想、惠普、
戴尔为主存在差异；②全球笔记本电脑出货量在 2011 年达到峰值后，2012 年开
始出现整体下滑和调整阶段，巨腾国际作为笔记本电脑结构件龙头企业，营业收
入亦出现下滑；由于前期机器设备、厂房的投入大，巨腾国际面临的市场压力较
安徽英力电子科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
大，对产品报价存在调整，其毛利率水平由 2015 年的 21.32%逐年下降至 2018 年
的 11.92%；③2021 年 1-90 年度月，巨腾国际毛利率上升主要系受疫情影响网上
办公学习成为一大趋势，销售存货的出货数量上升。
  （4）长盈精密
  发行人报告期各期的毛利率均低于长盈精密，主要原因系长盈精密主营业务
为开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、新能源汽车连接器及
模组、消费类电子精密结构件及模组、机器人及工业互联网等，笔记本电脑相关
精密机构件产品仅为其机构件产品的一部分，其结构件产品还包括可穿戴类、物
联网硬件类等，在产品结构上与发行人存在一定差异。
  （5）春秋电子
  发行人 2018-2019 年度毛利率与春秋电子较为接近，2020 年度及 2021 年 1-9
月毛利率水平低于春秋电子，主要原因系：①春秋电子的主要产品是笔记本电脑
及其他电子消费品额的结构件模组及相关精密模具，在同行业可比上市公司中与
发行人主营业务范围最为相近，其毛利率变动趋势也与发行人较为接近；②春秋
电子 2020 年度和 2021 年 1-9 月毛利率出现下滑，2020 年度主要是受汇率波动及
会计政策变更运输费用计入成本影响，2021 年 1-9 月主要是受美元贬值、金属原
材料涨价的影响；③发行人 2020 年度和 2021 年 1-9 月毛利率低于春秋电子主要
系受汇率波动和产品结构变化的影响。发行人主营业务收入以外销为主，同时存
在相当比例的外币采购金额，与美元结算客户信用周期总体上长于与美元结算供
应商信用周期，2020 年下半年美元贬值的趋势对发行人影响较大；另外，发行人
结构件产品中，金属件产品收入占比持续上升，由 2018 年度的 0.25%上升至 2021
年 1-9 月的 11.41%，但是由于未能达到规模产量，毛利率水平偏低，使得发行人
综合毛利率下降。
（四）期间费用
  报告期内，公司期间费用金额及其占营业收入比例变动情况如下：
安徽英力电子科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                单位：万元
      项目
                 金额                占比              金额              占比
销售费用                947.06              0.77%         987.62         0.65%
管理费用               3,278.26             2.67%        2,975.31        1.97%
研发费用               4,700.66             3.83%        4,913.06        3.25%
财务费用                619.12              0.50%        3,710.25        2.45%
  期间费用合计           9,545.09             7.78%       12,586.24       8.32%
     营业收入        122,713.25         100.00%        151,217.13      100.00%
      项目
                 金额                占比              金额              占比
销售费用               2,665.43             2.11%        2,182.02        2.10%
管理费用               3,127.31             2.48%        3,018.21        2.91%
研发费用               4,055.06             3.21%        2,393.27        2.31%
财务费用                519.89              0.41%         -179.53       -0.17%
  期间费用合计          10,367.69             8.21%        7,413.97       7.15%
     营业收入        126,221.76         100.00%        103,750.77      100.00%
     报告期各期，公司期间费用占营业收入的比例分别为 7.15%、8.21%、8.32%
和 7.78%。由于收入增长形成的规模效应，公司费用占比逐年下降。
     报告期内，公司销售费用的具体构成如下：
                                                                单位：万元
        项目
                      金额                占比          金额             占比
业务招待费                  458.92             48.46%      467.87        47.37%
职工薪酬                   222.83             23.53%      284.26        28.78%
仓储费                           -           0.00%            -         0.00%
运输费                           -           0.00%            -         0.00%
出口报关及代理费                      -           0.00%            -         0.00%
其他                     265.31             28.01%      235.50        23.84%
      销售费用合计           947.06           100.00%       987.62       100.00%
        项目                 2019 年度                       2018 年度
 安徽英力电子科技股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                               金额                 占比            金额                占比
 业务招待费                           512.54             19.23%         456.69              20.93%
 职工薪酬                            237.12             8.90%          210.25              9.64%
 仓储费                             846.23             31.75%         658.41              30.17%
 运输费                             812.79             30.49%         598.03              27.41%
 出口报关及代理费                        186.89             7.01%          161.05              7.38%
 其他                               69.87             2.62%           97.59              4.47%
       销售费用合计                  2,665.43           100.00%       2,182.02          100.00%
      报告期各期，公司销售费用总额分别为 2,182.02 万元、2,665.43 万元、987.62
 万元和 947.06 万元，销售费用占营业收入的比例分别为 2.10%、2.11%、0.65%和
 模的不断扩大，仓储费、运输费以及其他业务开拓费用均有所增加。2020 年度公
 司销售费用较 2019 年下降 1,677.81 万元，主要系根据新收入准则的相关规定，公
 司将属于合同履约成本的仓储费、运输费、出口报关及代理费调整至营业成本核
 算所致。
      报告期内，公司管理费用的具体构成如下：
                                                                               单位：万元
 项目
          金额        占比        金额           占比          金额       占比           金额           占比
职工薪酬     1,185.30   36.16%   1,341.68     45.09%     1,311.26   41.93%      1,184.91      39.26%
业务招待费     441.03    13.45%    300.82       10.11%      147.71   4.72%        118.05        3.91%
折旧摊销      412.38    12.58%    508.99       17.11%      443.43   14.18%       352.72       11.69%
中介机构费     313.51    9.56%      83.07        2.79%      158.94   5.08%        151.59        5.02%
咨询服务费     222.01    6.77%     157.47        5.29%      185.61   5.94%        379.05       12.56%
水电费       159.69    4.87%     157.69        5.30%      111.46   3.56%         93.03        3.08%
办公费       105.19    3.21%     131.50        4.42%      120.82   3.86%         90.06        2.98%
修理费        29.41    0.90%      45.66        1.53%       82.79   2.65%        103.63        3.43%
车辆费        63.07    1.92%      65.83        2.21%      102.59   3.28%        123.65        4.10%
差旅费        36.53     1.11%     41.15        1.38%       72.42   2.32%        108.20        3.59%
 安徽英力电子科技股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 项目
         金额         占比        金额           占比          金额        占比          金额           占比
股份支付           -     0.00%      9.66        0.32%      134.95     4.32%       28.00        0.93%
其他       310.14      9.46%    131.78        4.43%      255.33     8.16%      285.30        9.45%
 合计     3,278.26   100.00%   2,975.31    100.00%     3,127.31   100.00%     3,018.21    100.00%
      公司管理费用主要由职工薪酬、业务招待费、咨询服务费、折旧摊销、中介
 机构费、水单费等项目组成。报告期各期，公司管理费用金额分别为 3,018.21 万
 元、3,127.31 万元、2,975.31 万元和 3,278.26 万元，管理费用占当期营业收入的比
 例分别为 2.91%、2.48%、1.97%和 2.67%,2018-2020 年度管理费用占当期营业收
 入的比例逐年下降，2021 年 1-9 因公司首次公开发行股票募集资金并上市相关中
 介招待、中介费用上升等原因有所增加。
      报告期内，公司研发费用的具体构成如下：
                                                                               单位：万元
         项目
                               金额                 占比             金额               占比
 职工薪酬                          2,633.69             56.03%       2,814.05              57.28%
 材料费                           1,805.71             38.41%       1,674.72              34.09%
 折旧摊销                            162.93             3.47%          213.49              4.35%
 产品设计费及其他                         98.33             2.09%          210.79              4.29%
       研发费用合计                  4,700.66           100.00%        4,913.06         100.00%
         项目
                               金额                 占比             金额               占比
 职工薪酬                          2,678.86             66.06%       1,487.56              62.16%
 材料费                           1,055.28             26.02%         796.78              33.29%
 折旧摊销                            235.45             5.81%           80.41              3.36%
 产品设计费及其他                         85.47              2.11%          28.52              1.19%
       研发费用合计                  4,055.06           100.00%        2,393.27         100.00%
      报告期内，公司持续加大研发方面投入。报告期各期，发行人研发费用金额
 分别为 2,393.27 万元、4,055.06 万元、4,913.06 万元和 4,700.66 万元，研发费用金
 额呈逐年快速增长趋势。公司的研发费用主要由职工薪酬、材料费、折旧摊销、
安徽英力电子科技股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
产品设计费及其他费用构成。报告期各期，公司研发费用中职工薪酬与材料费两
项合计占比分别为 95.45%、92.09%、91.36%和 94.44%，构成研发费用的主要部
分。
  报告期内，公司财务费用的具体构成如下：
                                                                       单位：万元
     项目          2021 年 1-9 月       2020 年度              2019 年度       2018 年度
利息支出                    393.11                588.88         931.15        676.05
减：利息收入                   91.18                 79.03          61.37         23.22
汇兑损失                    472.26           6,773.06           2,910.89      3,699.88
减：汇兑收益                  223.70           3,596.20           3,307.23      4,628.32
手续费及其他                   68.63                 23.55          46.45         96.07
 财务费用合计                 619.12           3,710.25            519.89        -179.53
  报告期内，公司财务费用主要由利息收支、汇兑损益、银行手续费等构成。
报告期各期，公司财务费用分别为-179.53 万元、519.89 万元、3,710.25 万元和
收益大幅增加所致。2019 年度财务费用较 2018 年度增加 699.43 万元，主要系本
期汇兑净收益有所减少、利息支出有所增加所致。2020 年度财务费用较 2019 年
度大幅增加，主要受到本期汇率波动影响，汇兑净收益转为大额汇兑净损失。
  公司与同行业上市公司期间费用率对比情况如下：
公司名称       上市代码
                                                   销售费用率
春秋电子      603890.SH             0.40%            0.40%         1.53%        1.80%
胜利精密      002426.SZ             4.74%            2.80%         3.81%        2.41%
长盈精密      300115.SZ             2.02%            1.71%         1.50%        1.42%
巨腾国际      03336.HK                  -            1.55%         1.50%        1.38%
通达宏泰      02363.HK                  -            1.92%         1.92%        2.77%
       平均值                      2.39%            1.68%         2.05%       1.96%
安徽英力电子科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       本公司          0.77%           0.65%    2.11%    2.10%
公司名称     上市代码                        管理费用率
春秋电子    603890.SH   3.03%           2.78%    3.83%    3.79%
胜利精密    002426.SZ   6.53%           4.16%    3.59%    2.32%
长盈精密    300115.SZ   8.32%           6.98%    6.27%    5.68%
巨腾国际    03336.HK         -          6.95%    7.48%    7.82%
通达宏泰    02363.HK         -         13.87%    12.14%   13.54%
   算术平均值 1          5.96%           6.95%    6.66%    6.63%
   算术平均值 2          5.96%           4.64%    4.56%    3.93%
       发行人          2.67%           1.97%    2.48%    2.91%
公司名称     上市代码                        研发费用率
春秋电子    603890.SH   3.72%           3.54%    4.69%    4.20%
胜利精密    002426.SZ   5.69%           2.80%    3.62%    2.14%
长盈精密    300115.SZ   11.24%          9.00%    9.70%    8.88%
巨腾国际    03336.HK         -              -         -        -
通达宏泰    02363.HK         -          4.71%    4.04%    4.46%
       平均值          6.89%           5.01%    5.51%    4.92%
       本公司          3.83%           3.25%    3.21%    2.31%
  注：港股上市公司巨腾国际、通达宏泰管理费用中包含研发费用。算术平均值 1 为包含
巨腾国际、通达宏泰数据的平均值；算术平均值 2 为剔除巨腾国际、通达宏泰数据的平均值。
是由于公司处于快速发展期，在业务开拓、客户关系维护等方面投入较多所致。
趋势一致，主要系根据新收入准则的相关规定，公司将属于合同履约成本的仓储
费、运输费、出口报关及代理费调整至营业成本核算所致。
  报告期各期，发行人管理费用率分别为 2.91%、2.48%、1.97%和 2.67%，低
于同行业可比公司水平，主要受到管理人员职工薪酬、折旧摊销等因素影响，总
体低于同行业可比公司平均值。
  报告期各期，公司的研发费用率逐年增加，但截至目前仍低于同行业上市公
司平均水平。随着公司面临行业竞争的不断加剧，公司立足于深耕现有客户资源，
挖掘潜在合作机会，报告期内，公司持续加大与客户共同开发新机型的合作力度，
安徽英力电子科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
不断增加研发投入，研发费用占营业收入的比例不断增加，研发投入规模与产品
规模相匹配，符合公司的实际生产经营情况。
（五）利润表其他科目分析
   报告期内，公司信用减值损失明细情况如下：
                                                                              单位：万元
     项目               2021 年 1-9 月           2020 年度         2019 年度          2018 年度
应收账款坏账损失                          13.59             242.23       204.04         不适用
其他应收款坏账损失                         13.54             -37.61            -9.97     不适用
信用减值损失合计                          27.13             204.62       194.07         不适用
   财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确
认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财
会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），
于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》
                                       （财会【2017】
自 2019 年 1 月 1 日起金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过“信用减值损
失”科目核算，对以前期间发生额不进行追溯调整。
   根据新金融工具准则，公司将应收账款、其他应收款以预期信用损失为基础，
进行减值会计处理并确认信用减值损失。2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月，
公司应收账款及其他应收款计提的坏账准备的金额合计分别为 194.07 万元、
   报告期内，公司资产减值损失明细情况如下：
                                                                              单位：万元
     项目        2021 年 1-9 月       2020 年度             2019 年度             2018 年度
 坏账损失                        -                  -                 -            640.00
 存货跌价损失                 918.46             752.33            493.66            429.89
 资产减值损失合计               918.46             752.33            493.66           1,069.89
   报告期内，资产减值损失主要系公司应收款项计提坏账准备以及存货计提跌
安徽英力电子科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
价准备形成的损失。报告期各期，公司资产减值损失金额分别为 1,069.89 万元、
司 2018 年末应收账款、存货相较上年度增加，计提的减值准备相应增加所致。
   报告期内，公司投资收益情况如下：
                                                                               单位：万元
    项目       2021 年 1-9 月        2020 年度                2019 年度                2018 年度
远期结售汇               145.33                 617.92           -52.80                       -
理财收益                129.26                  27.91                  -                     -
投资收益合计              274.59                 645.83           -52.80                       -
   报告期内，公司投资收益由理财收益与远期结售汇损益构成，2019 年度、2020
年、2021 年 1-9 月投资收益金额分别为-52.80 万元、645.83 万元以及 274.59 万元。
   报告期内，公司公允价值变动收益情况如下：
                                                                               单位：万元
       项目          2021 年 1-9 月            2020 年度        2019 年度              2018 年度
 远期结售汇浮动盈亏                         -            717.29                     -             -
       合计                          -           717.29                      -             -
   本期公允价值变动收益较上期大幅上升，主要系本期远期结售汇业务盈余金
额较大所致。
   报告期内，公司资产处置收益情况如下：
                                                                               单位：万元
       项目       2021 年 1-9 月        2020 年度              2019 年度               2018 年度
固定资产处置利得                -5.90                -91.91         -206.96                      -
无形资产处置利得                     -                      -                  -                 -
资产处置收益合计                -5.90                -91.91         -206.96                      -
   报告期内，公司资产处置收益均为固定资产处置收益。2019 年度固定资产处
置损失 206.96 万元，主要系处置了一批老旧的机器设备所致。
安徽英力电子科技股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     报告期内，公司其他收益明细情况如下：
                                                                                   单位：万元
      项目       2021 年 1-9 月            2020 年度                    2019 年度          2018 年度
政府补助                  367.55                     580.28              1,930.61          465.95
 其他收益合计               367.55                     580.28              1,930.61          465.95
     公司其他收益全部为政府补助收益，2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021
年 1-9 月公司其他收益金额分别为 465.95 万元、1,930.61 万元、580.28 万元和 367.55
万元，主要系公司获得财政政策扶持补助及研发补助资金所致，占公司各期利润
总额的比例较小。2019 年度其他收益金额较 2018 年度增加 1,464.66 万元，主要
系公司收到大额税收补助、中小企业发展补助、招商引资补助等款项所致。
     报告期内，公司营业外收入情况如下：
                                                                                   单位：万元
      项目         2021 年 1-9 月           2020 年度                   2019 年度          2018 年度
政府补助                  1,353.18                            -                   -              -
其他                       10.01                      9.26                 7.80           22.65
营业外收入合计               1,363.19                      9.26                 7.80           22.65
     报告期各期，公司营业外收入金额分别为 22.65 万元、7.80 万元、9.26 万元
和 1,363.19 万元。2021 年 1-9 月营业外收入较 2020 年度增加较大，主要系当期
收到地方上市奖励补助。
     报告期内，公司营业外支出情况如下：
                                                                                   单位：万元
       项目          2021 年 1-9 月            2020 年度                 2019 年度         2018 年度
非流动资产报废损失                      27.79                 44.87               28.09          19.67
捐赠支出                            1.00                          -             2.50         1.00
其他                              4.43                 28.74              218.33          51.73
营业外支出合计                        33.22                 73.61              248.92          72.40
安徽英力电子科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  报告期内，公司营业外支出主要由非流动资产报废损失、罚金及税收滞纳金
等构成，报告期各期，公司营业外支出金额分别为 72.40 万元、248.92 万元、73.61
万元和 33.22 万元。2019 年度营业外支出金额较大，主要系：（1）子公司重庆英
力补缴 2016 年度所得税支付了税收滞纳金 156.23 万元，（2）英力股份受到合肥
海关行政处罚缴纳罚款 40.20 万元。
（六）非经常性损益分析
  报告期内，公司非经常性损益明细表参见本节之“四、最近三年及一期的主
要财务指标及非经常性损益明细表”之“（三）公司最近三年及一期非经常性损
益明细表”。
  报告期内，公司非经常性损益金额分别为 322.61 万元、960.61 万元、1333.57
万元和 1,487.82 万元，占当期净利润的比例分别为 4.14%、8.67%、13.40%和
益、其他营业外收支以及除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外公司
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益以及处置投资收
益等项目构成。
八、现金流量分析
  报告期内，公司现金流量情况如下：
                                                              单位：万元
       项目         2021 年 1-9 月      2020 年度      2019 年度      2018 年度
经营活动产生的现金流量净额          -3,485.40     4,727.37     12,397.63     4,786.30
投资活动产生的现金流量净额        -37,733.61     -12,481.68   -10,993.45   -12,094.92
筹资活动产生的现金流量净额         51,509.31      2,810.56      1,543.84    10,415.03
汇率变动对现金及现金等价物的
                        -200.21       -772.82       153.49       -196.50
影响
现金及现金等价物净增加额          10,090.10      -5,716.57     3,101.51     2,909.91
（一）经营活动产生的现金流量分析
  报告期内，公司经营活动产生的现金流量有关情况如下：
安徽英力电子科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                   单位：万元
         项目            2021 年 1-9 月      2020 年度      2019 年度      2018 年度
销售商品、提供劳务收到的现金             121,241.58    137,226.67   118,369.64    92,372.57
收到的税费返还                      8,713.65      8,309.58     9,071.45     7,774.22
收到其他与经营活动有关的现金               2,028.86      2,613.52     4,455.59     1,203.68
经营活动现金流入小计                 131,984.08    148,149.77   131,896.68   101,350.47
购买商品、接受劳务支付的现金             113,440.35    117,597.79    94,860.99    72,743.69
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费                      1,979.34      4,117.90     1,951.66     3,060.21
支付其他与经营活动有关的现金               5,613.27      3,795.62     5,161.99     6,565.08
经营活动现金流出小计                 135,469.48    143,422.40   119,499.05    96,564.16
经营活动产生的现金流量净额               -3,485.40      4,727.37    12,397.63     4,786.30
   报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 4,786.30 万元、12,397.63
万元、4,727.37 万元和-3,485.40 万元。
   公司经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金。报告期内，
公司销售商品、提供劳务收到的现金占同期营业收入的比例分别为 89.03%、
与营业收入变动情况相匹配，公司回款比率整体较为平稳，应收账款回款状况良
好。
（二）投资活动产生的现金流量分析
   报告期内，公司投资活动产生的现金流量有关情况如下：
                                                                   单位：万元
         项目             2021 年 1-9 月     2020 年度      2019 年度      2018 年度
收回投资收到的现金                   14,025.41      7,200.00     1,000.00            -
取得投资收益收到的现金                    966.47        645.83            -            -
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                    0.00        21.33        10.37      704.44
投资活动现金流入小计                  15,000.50      8,274.82     1,037.92      708.44
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金                     11,600.00      7,200.00     1,052.80            -
安徽英力电子科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         项目             2021 年 1-9 月     2020 年度      2019 年度      2018 年度
支付其他与投资活动有关的现金               6,400.00       587.24             -      700.00
投资活动现金流出小计                  52,734.11    20,756.50    12,031.36     12,803.36
投资活动产生的现金流量净额               -37,733.61   -12,481.68   -10,993.45   -12,094.92
   报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-12,094.92 万元、
-10,993.45 万元、-12,481.68 万元和-37,733.61 万元，其中购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现金分别为 12,103.36 万元、10,978.56 万元、12,969.26
万元和 34,734.11 万元，构建固定资产、无形资产和其他长期资产产生的现金流量
是影响投资活动现金流量净额的最主要因素。报告期内，公司构建固定资产、无
形资产和其他长期资产支付的现金主要系购置机器设备、土地使用权以及新建厂
房、新建员工宿舍等的支出。
（三）筹资活动产生的现金流量分析
   报告期内，公司筹资活动产生的现金流量有关情况如下：
                                                                   单位：万元
         项目             2021 年 1-9 月     2020 年度      2019 年度      2018 年度
吸收投资收到的现金                   39,841.08          0.00    5,000.00      4,000.00
取得借款收到的现金                   36,149.47    27,597.60    24,163.59     18,817.73
收到其他与筹资活动有关的现金                    0.00       75.00        55.15      2,900.00
筹资活动现金流入小计                  75,990.55    27,672.60    29,218.74     25,717.73
偿还债务支付的现金                   18,233.90    22,557.61    24,545.50     12,389.21
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金                1,980.79     1,929.00    2,582.08      2,521.99
筹资活动现金流出小计                  24,481.24    24,862.03    27,674.90     15,302.70
筹资活动产生的现金流量净额               51,509.31      2,810.56    1,543.84     10,415.03
   公司筹资活动现金流量主要由吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金、
偿还债务支付的现金等项目组成，报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净
额分别为 10,415.03 万元、1,543.84 万元、2,810.56 万元和 51,509.31 万元。2019
年度公司筹资活动现金流量净额减少较多，主要系本年偿还债务支付的现金较多。
偿还债务支付的现金减少。2021 年 1-9 月筹资活动现金流量净额大幅度增长系首
安徽英力电子科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
次公开发行股票募集资金到账所致。上市当年，公司实施现金分红，分配股利、
利润或偿付利息支付的现金增加。
（四）净利润与经营活动产生的现金流量净额的关系分析
     报告期各期，公司将净利润调节为经营活动现金流量净额情况如下：
                                                                   单位：万元
       项目         2021 年 1-9 月     2020 年度           2019 年度       2018 年度
净利润                    5,409.56          9,954.14     11,086.00      7,788.41
加：资产减值损失                918.46             752.33        493.66      1,069.89
信用减值损失                   27.13             204.62        194.07              -
固定资产折旧、油气资产折
耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销                  127.69             117.16         90.98         63.88
长期待摊费用摊销                156.46             224.03         67.88         33.27
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（收益              5.90              91.91        206.96              -
以“-”号填列）
固定资产报废损失（收益以
“-”号填列）
公允价值变动损失（收益以
“-”号填列）
财务费用（收益以“-”号填
列）
投资损失（收益以“-”号填
                       -274.59            -641.76         52.80              -
列）
递延所得税资产减少（增加
                       -133.52            -373.17       -503.75       -371.48
以“-”号填列）
递延所得税负债增加（减少
                       -359.30             122.98        837.22        731.54
以“-”号填列）
存货的减少（增加以“-”号
                      -6,993.54         -15,137.98     -2,877.32     -6,509.69
填列）
经营性应收项目的减少（增
                       -301.01          -11,909.16     -6,473.18    -15,709.17
加以“-”号填列）
经营性应付项目的增加（减
                      -6,737.81         17,423.94      5,266.28     14,484.26
少以“-”号填列）
其他                        0.00               9.66        134.95         28.00
经营活动产生的现金流量
                      -3,485.40 4,727.37 12,397.63 4,786.30
净额
注：“其他”项目系 2020 年度确认股份支付 9.66 万元、2019 年度确认股份支付 134.95 万元、
年度和 2021 年 1-9 月公司净利润均明显高于经营活动产生的现金流量净额，其主
安徽英力电子科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
要原因系：
   A.公司向联宝、仁宝、纬创等客户销售规模扩大，除 2021 年 9 月外，处于信
用期内的应收账款余额整体呈上升趋势，公司经营性应收项目持续增长。报告期
各期，公司经营性应收项目增加额分别为 15,709.17 万元、6,473.18 万元、11,909.16
万元和 301.01 万元；
   B.随着公司生产经营规模的扩张，公司取得的客户订单金额有较为明显的增
长。公司根据订单情况及交货计划，增加原材料储备，合理安排库存备货，导致
原材料、库存商品及在产品合计余额增加。报告期各期，公司存货增加额分别为
九、资本性支出分析
（一）报告期内资本性支出情况
   报告期内，公司重大资本性支出情况如下：
                                                                  单位：万元
        项目           2021 年 1-9 月    2020 年度         2019 年度      2018 年度
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
        合计              34,734.11        12,969.26    10,978.56    12,103.36
   报告期内，公司处于快速发展的阶段。2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年
司构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要系购置机器设备、土
地使用权以及新建厂房、新建员工宿舍等的支出。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
   公司未来可预见的重大资本性支出项目主要为首次公开发行股票募集资金投
资项目的继续投入以及本次募集资金计划投资的项目，具体内容参见本募集说明
书“第七节 本次募集资金运用”。
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
十、技术创新分析
（一）技术先进性及具体表现
  参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、与产品有关的技术情
况”之“（一）公司科技创新水平”和“（四）主要产品生产技术”。
（二）正在从事的研发项目及进展情况
  参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、与产品有关的技术情
况”之“（五）正在从事的主要研发项目及进展情况”。
（三）保持持续技术创新的机制和安排
  公司建立了较为完善的研发激励和管理制度，并持续加强研发投入。在研发
团队建设和研发激励机制方面，公司建立了良好的激励制度，公司充分调动全体
员工对技术创新工作的主观能动性，积极提出合理化建议，推动公司技术进步，
改善经营管理，保证公司在同行业内保持领先地位，有效地促进了公司技术持续
创新工作。
十一、担保、仲裁、诉讼、其他或有和重大期后事项
（一）担保事项
  截至本募集说明书签署之日，公司及子公司不存在对外担保事项。
（二）诉讼情况
  截至本募集说明书签署之日，公司及子公司不存在尚未了结的或可预见的重
大诉讼和仲裁的情况。
（三）其他或有事项
  截至本募集说明书签署之日，公司不存在影响正常经营活动的其他重要事项。
（四）重大期后事项
  截至本募集说明书签署之日，公司不存在其他尚需披露的重大期后事项。
安徽英力电子科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
十二、本次发行对上市公司的影响
（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划
  本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于“年产 200 万片 PC
全铣金属精密结构件项目”、“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”及补充流
动资金，是在现有主营业务的基础上，结合市场需求和未来发展趋势，延伸拓展
公司产品种类和业务领域。相关业务领域与公司现有主营业务密切相关，本次发
行完成后不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。
（二）本次发行完成后，上市公司科技创新情况的变化
  公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投向紧密围绕全铣金
属结构件领域开展，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划。募集资金投资
项目的顺利实施，可以有效提升公司的研发能力、技术水平和生产规模，并加强
公司对研发人才的吸引力，促进公司科技创新水平的提升。
（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化
  本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
安徽英力电子科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               第七节     本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
     公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 34,000.00 万
元（含），募集资金拟用于以下项目：
                                                        单位：万元
                                      项目预计总投         拟投入本次募集
序号              项目名称
                                       入金额             资金金额
               合计                        34,000.00      34,000.00
     如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董
事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实
施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、
法规规定的程序予以置换。
     为满足市场对于全铣金属精密结构件产品的需要，公司拟根据市场和客户的
需求逐步新增全铣金属精密结构件产能。本期拟合计新增年产 250 万片全铣金属
精密金属结构件产能，根据潜在订单的来源在英力股份与子公司重庆英力之间进
行产能分配，英力股份拟新增年产 200 万片产能，子公司重庆英力新增年产 50
万片产能。为完成本期产能新增相关的项目建设及补充流动资金，合计需要募集
资金 3.4 亿元，具有合理性。
二、本次募集资金投资项目实施的必要性及可行性
（一）项目实施的意义及必要性
     在笔记本电脑轻量化大趋势下，笔记本电脑品牌商、制造企业及零部件供应
安徽英力电子科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
商通过优化结构设计、使用新工艺、新材料等途径，在确保强度、安全性、可靠
性等综合性能指标的前提下，尽可能减轻产品自身重量。
  本次募投项目“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”、“PC 全铣金
属精密结构件技术改造项目”，均系围绕公司主营业务开展，系对于公司当前笔
记本电脑精密结构件产品的丰富和优化，与现有笔记本电脑结构件产品及前次募
投项目所涉及的笔记本电脑结构产品的区别在于所使用的技术和工艺不同。
  本次募投项目涉及的全铣技术又称 Unibody 铝合金，是一种把铝合金等金属
材料挤压成板材，然后通过数控机床（CNC）一体成型的机械加工技术。笔记本
电脑产品使用全铣工艺，可在保证屏幕可视面积及不降低产品整体的强度的前提
下，尽可能地削减机身的尺寸以及重量，使笔记本电脑机身更加纤薄，外观更加
凸显质感，提升整体的便携性和美观度。
中，用轻薄的产品颠覆了世人对于笔记本电脑宽大厚重的刻板印象。长期以来，
全铣机身是苹果笔记本电脑的标准配置和竞争优势所在。
  近来，更多的笔记本电脑品牌商在新发布的旗舰机型上使用了全铣工艺，且
在产品推介中将对于 CNC 一体成型工艺的使用作为产品的重要卖点。相关产品
不完全列举如下：
 品牌        机型            上市时间                     卖点描述
                                      “一体成型 精雕细琢”“严选航空级 6 系列
                                      铝材打造的金属外壳，具有强耐腐蚀和抗冲
 联想   YOGA Pro 14c      2021 年 11 月   击能力，坚固耐用，Unibody CNC 一体成型工
                                      艺，历经 31 道工序严格加工带来细节出众的
                                      精密机身”
                                      “高端 CNC 制造工艺，质感处处可见”
 小米   Pro X 15          2021 年 6 月
                                      “CNC 一体精雕工艺，  坚固耐用，精致一体”
                                      “倾心之作，轻薄随行：薄仅 14.6 毫米，轻
                                      约 1.33 千克，纤薄有型不失稳固，轻便灵巧
      Mate Book X Pro
 华为                     2021 年 1 月    更像从容。   铝合金一体化机身，采用整机 CNC
                                      钻切工艺与精密陶瓷喷砂工艺，金属美感与
                                      温润触感兼容并蓄。”
                                      “制作精密：外壳全部采用 CNC（计算机数
                                      字控制）机加工流程打造。精密细致的机加
 戴尔   XPS 17 笔记本        2020 年 6 月    工铝制机身不仅可以凸显出优雅的设计，还
                                      能造就比镁材或塑料更为坚硬牢固的高端品
                                      质。”
安徽英力电子科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 品牌       机型       上市时间                     卖点描述
                                “全机采用 CNC 削切而成，将银河黑的铝制
                                机身削切成棱角分明的坚固机身，更成就了
                                业界超窄屏幕边框，且表面经阳极电镀处理，
 技嘉   AORUS 17G   2020 年 5 月    可减少日常使用的各种刮伤。不仅如此，侧
                                边独特的仿赛车侧裙更让机身拥有一体成型
                                （Unibody）的视感，打造出利落、速度感且
                                兼具耐用度的次世代电竞笔电”
注：卖点描述援引自相关产品官网对其介绍。
  综上，PC 全铣金属精密结构件是英力股份在现有产品及工艺基础上重点开发
的升级产品，项目的实施，对顺应行业发展趋势，促进企业产品升级，实现可持
续发展等具有重要意义。
  作为笔记本电脑精密结构件生产企业，其产出能力受生产设备的先进程度和
生产人员的操作水平影响。先进的加工技术与装备是提高生产效率和保证产品质
量的重要基础，在竞争日趋激烈的笔记本电脑结构件市场，设备智能化程度高的
企业才可以保证产品研发的持续创新，对供应链的管理控制也更为有效，其高效
的设计研发、生产调度、生产规模化和精细化品质管理能力可以更好的满足下游
客户需求，才能在长期经营中形成的规模化低成本采购与快速高效的供货能力。
  本项目实施后中将更多地引进先进的 CNC 等智能化生产设备，提升智能化
生产水平，为客户提供更高品质的产品，对于公司实现战略目标，满足客户需要
有积极作用。同时项目建设将提升公司产品质量，改善公司产品结构，为客户生
产更高品质和更高精密度的结构件，有助于实现公司高品质精密结构件制造商的
发展目标。
  受全球疫情影响，在线办公和在线网课渗透率增加，笔记本的不可替代性逐
渐凸显，恢复供货后笔记本电脑需求逐渐恢复。未来随着笔记本差异化定位的明
确以及商业笔记本市场的稳定，其市场规模预计将保持稳定；同时，随着 5G 技
术普及、操作系统的迭代更新以及一些新技术的推广应用，也会拉动笔记本市场
的消费增长，进一步刺激笔记本市场规模的扩大。
  根据 IHS Markit 预测，自 2021 年起，受益于新兴市场、游戏笔记本和创
安徽英力电子科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
意设计笔记本电脑需求增长，全球笔记本电脑的出货数量将基本保持稳定增长，
长的大潮中，伴随笔记本轻薄化趋势，金属结构件渗透也会逐渐加深，采用一体
式数控加工工艺的金属精密结构件也迎来了广阔的市场，为公司新增笔记本电脑
全铣金属精密结构件产能的消化提供了充分的空间。
  目前，公司在笔记本电脑精密结构件方面的产能集中于塑胶精密结构件，冲
压金属精密结构件（产能建设中）及全铣金属精密结构件的产能尚未形成，本次
两项全铣金属精密结构件相关的募投项目实施后，将合计新增年产 250 万片的全
铣金属精密结构产能，有助于公司初步形成全铣金属精密结构件的产能，丰富公
司的产品类型，满足笔记本电脑市场对升级换代的全铣金属精密结构件产品的需
要，巩固并扩大市场份额，从而促进公司进一步发展壮大，实现公司的可持续发
展。
（二）项目实施的可行性
     “年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”及“PC 全铣金属精密结构
励类”中第二十八项“信息产业”中的第 22 条“半导体、光电子器件、新型电子
元器件等电子产品用材料”的国内投资项目，是国家产业政策支持项目。以消费
电子为代表的电子行业是国家战略性发展产业，在国民经济生产中占有重要地位。
“十四五”时期，是电子信息制造业适应新常态抢抓新一轮科技和产业革命机遇、
深化与制造技术和传统领域融合、构筑具备核心竞争优势现代产业体系的攻坚期。
     此外，国家发展改革委等有关部门陆续出台相关产业政策和指导意见，巩固
消费电子产业升级势头，不断优化市场供给，增强市场消费活力，积极推动更新
消费。行业法律法规的不断完善和产业政策的保障，为公司募投项目的实施提供
了有力支持。
  英力股份深耕消费电子产品结构件模组及精密模具服务领域，通过多年行业
经营，与联宝（联想）、仁宝（惠普、宏碁、联想）、纬创（戴尔、惠普、小米、
安徽英力电子科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
宏碁）、华勤（小米、荣耀、OPPO、三星、宏碁）等全球知名的笔记本电脑代
工厂建立了长期稳定的合作关系，服务于各主流及新兴的笔记本电脑终端应用品
牌。公司通过参与新产品的研发过程，持续加强与下游客户的合作关系。英力股
份凭借其产品的良好品质和专业服务，获得客户的高度认可，公司在 2019 年至
团授予的“质量奖”和“完美品质奖”、戴尔集团授予的“运营卓越奖”等荣誉。
本次募投项目实施后生产的 PC 全铣金属精密结构件所面对的客户群体与公司当
前的客户群体一致。
     综上，公司与上述优质客户长期稳定的合作关系为本次募投项目生产的产品
提供了坚实的市场保障。
     英力股份通过不断的技术及产品创新，紧密配合下游客户进行精密结构件及
模具的同步设计，系统性的提高了产品设计水平。目前，英力股份已具备与下游
客户共同研究、确定设计方案和共同制定产品技术标准的能力。
     公司在继续深耕结构件模组领域的同时，积极贯彻国家创新驱动发展战略，
结合产品生产工艺对生产设备进行自动化、智能化改造，运用机器视觉、AI 技术、
大数据及 5G 技术等新技术手段打造“数字车间”及“智慧工厂”，有效降低生
产成本，提高劳动生产率，进而巩固和扩大市场份额，不断提升公司的核心竞争
力。公司所获得的相关荣誉如下：
序号     主体    年度         荣誉/称号               颁发/认定单位
                                          安徽省经济和信息化委
                                              员会
                                          六安市经济和信息化委
                                              员会
安徽英力电子科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  综上，英力股份在技术创新和智慧升级方面的持续精进为本次募投项目的实
施提供了坚实的专业支撑。
利条件
  英力股份拥有全面的结构件模组生产线，经过多年行业制造服务经验，公司
拥有全面的结构件模组生产线，涵盖笔记本电脑的背盖、前框、上盖、下盖及相
关配件，生产工艺包括成型、喷砂、埋钉、溅镀、金属加工、组装等，在行业内
具有较高知名度和市场份额。英力股份是行业内少数具备提供从精密模具设计、
制造到笔记本电脑结构件模组生产的综合性、专业化的整体服务能力的厂商之一，
可以提供涵盖新品研发、模具开发制造、结构件模组生产、供货、反馈改进产品
等环节的全产业链服务，能满足不同客户的定制化需求。
  英力股份围绕笔记本电脑代工厂的国内主要分布地区建厂，借助区位优势以
快速高效地为客户提供专业的产品和服务。英力股份始终坚持“卓越品质、技术
创新、精益生产、服务为诚”的经营理念，通过其较为领先的数字稽核系统、供
应链管理系统及 PQM 质量管理系统，与下游客户信息共享，建立了以市场为导
向的快速反应机制，以快速高效地为客户提供专业的产品和服务。
  综上，英力股份在制程完善和快速响应能力方面的优势为本次募投项目的实
施提供了有利条件。
三、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目
  项目名称：年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目
  实施主体：安徽英力电子科技股份有限公司
  建设地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区
  投资规模：项目总投资 22,585 万元，全部使用本次募集资金投入，不足部分
靠自筹解决。
安徽英力电子科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     建设内容：通过新建厂房，购置项目生产及检验、检测设备，建设年产笔记
本电脑全铣金属精密结构件 200 万片的生产体系，从而进一步提升公司装备水平，
提高公司的市场占有率和核心竞争力。
     本项目总投资 22,585 万元，项目具体投资情况如下：
序号           项目名称               投资金额（万元）                     占比
               合计                       22,585.00                 100.00%
     该募集资金投资项目最主要的投资项目为设备购置费，占总投资额的比例为
 序号         设备名称        数量（台/套）        单价（万元）               总价（万元）
                        一、主要生产设备
             小 计          625                           -      17,843.00
                        二、公用辅助设备
             小 计          27                            -          622.00
安徽英力电子科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 序号     设备名称     数量（台/套）        单价（万元）       总价（万元）
      合 计          652                   -      18,465.00
  本项目建设期为 24 个月。项目实施进度安排如下：
安徽英力电子科技股份有限公司                                                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                   时间
序号                      1   2   3   4   5   6   7   8   9    10 11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25
     分项内容
       告编制、审批）
         掌握
安徽英力电子科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     本项目建设期为 24 个月，运营期为 12 年（含建设期）。预计投产年（运营
期第 3 年）可实现年产 120 万片/年、投产次年（运营期第 4 年）可实现年产 160
万片/年、投产第三年（运营期第 5 年）可达到预定产量 200 万片/年。
     （1）营业收入估算
     本项目产品销售价格根据产品生产成本及目前市场价格为基础，预测到生产
期初的系列产品平均不含税价格见下表：
                                       产量        单价         年产值
序号            产品名称
                                      （万片）      （元/片）       （万元）
              合计                          200           -   60,000.00
     本募投项目完全达产后，年现实销售收入 60,000.00 万元（不含税）。
     （2）成本费用估算
     本项目的成本费用主要包括原材料成本、直接人工以及制造费用。原材料成
本结合原材料的消耗情况及市场价格并参考目前金属结构件产品的投入情况进
行测算。直接人工根据项目新增人员数量及当地人员薪酬水平估算项目劳动人员
的薪酬总额，并适当考虑工资增长因素及生产工艺改进对人员数量投入的影响。
制造费用包含燃料动力费、折旧费用、设备修理费、其他制造费用，其中燃料动
力费根据生产经验及市场价估算，并适当考虑生产工艺改进对能源电力投入的影
响。
     本募投项目完全达产后，生产成本的具体情况如下：
序号      项目     金额（万元）                           测算依据
                               结合原材料的消耗情况及市场价格并参考目前金属
                                        结构件产品的投入
                               根据项目新增人员数量及当地人员薪酬水平估算项
                                    及生产工艺改进对人员数量投入的影响
                               根据生产经验及市场价估算，并适当考虑生产工艺
                                      改进对能源电力投入的影响
                               房屋建筑物折旧年限 20 年，残值率 5%，折旧率按
                                        折旧率按 9.5%计算
安徽英力电子科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号       项目      金额（万元）                       测算依据
                              维修费按折旧费的 30%计取，达产年共需维修费用
        合计        47,831.28                     -
     上述经营情况的测算与公司现有业务的经营情况不存在重大差异。
     （3）期间费用估算
     本项目相关的期间费用包括：销售费用、管理费用（含研发费用）及财务费
用，均根据公司现有精密金属结构件的投入情况进行测算，并按照新产品、新工
艺的特征做适当调整。
     本募投项目完全达产后，期间费用的具体情况如下：
序号       项目      金额（万元）                       测算依据
                              按照年销售收入的 5.35%估算，并考虑其他因素适
                                          当调整
        合计         4,136.95                     -
     上述经营情况的测算与公司现有业务的经营情况不存在重大差异。
     （4）税费测算
     增值税按照 13%测算；城市维护建设税按照 5%测算；教育费附加率 3%；
地方教育附加率 2%，企业所得税率 25%。
     （5）项目效益总体情况
     项目完全达产后，预计年利润情况如下：
 序号                项目                            金额（万元）
安徽英力电子科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  本次募投项目的效益测算系保守预测，未来效益实现不存在较大不确定性。
  （6）效益预测的计算过程
  本项目预测现金流入主要系运营期各期的营业收入，以及预测运营期结束后
回收固定资产余值及回收流动资金。现金流出主要包括建设投资、流动资金投入、
税金及附加、所得税等。经测算，本项目财务内部收益率（税后）为 23.69%，
项目投资回收期（税后）为 5.81 年。
  具体测算情况如下表所示：
安徽英力电子科技股份有限公司                                                                                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                                                                   单位：万元
序号     项目      第1年          第2年          第3年          第4年          第5年           第6年         第7年         第8年         第9年         第 10 年       第 11 年       第 12 年
      回收固定资产
        余值
      税前净现金流
         量
      累计税前净现
        金流量
      税后净现金流
         量
      累计税后净现
        金流量
安徽英力电子科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （7）收益指标的合理性
  根据前述测算，投产后正常年份，年营业收入为 60,000.00 万元，生产成本
为 47,831.28 万元，该项目的毛利率预计为 20.28%。
  由于目前发行人尚无全铣精密金属结构件产品，冲压类金属结构件产品占比
尚较小，相关产能正在建设，故相关财务指标不具有参考性。根据同行业公司春
秋电子于 2021 年 3 月披露的信息，其 2019 年度及 2020 年 1-9 月金属类结构的
毛利率分别为 25.20%及 28.82%，发行人预估“年产 200 万片 PC 全铣金属精密
结构件项目”的毛利率为 20.28%，系综合考虑新工艺、新产品及原材料、人力
资源市场的潜在变化及相关影响后审慎作出的效益测算，具有谨慎性、合理性。
  本项目的建设用地位于安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区，公司已取得了
“皖（2021）舒城县不动产权第 0009751 号”不动产权证书。本项目不涉及使用
募集资金购置土地的情形。
  本项目已经安徽省六安市舒城县杭埠开发区经贸发展分局备案（备案项目编
号：2107-341599-04-01-194310），并已取得六安市舒城县生态环境分局核发的
《关于安徽英力电子科技股份有限公司年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项
目环境影响报告表的批复》（舒环评【2021】56 号）。
  本项目拟投入资金不包含董事会前已投入的购置土地等用途的资金，不会使
用募集资金置换董事会前已投入的资金。
（二）PC 全铣金属精密结构件技术改造项目
  项目名称：PC 全铣金属精密结构件技术改造项目
  实施主体：英力电子科技（重庆）有限公司
  建设地点：重庆市铜梁区蒲吕工业园
安徽英力电子科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        投资规模：本项目总投资为 4128 万元，全部使用本次募集资金投入，不足
部分靠自筹解决。
        建设内容：本项目拟在重庆市铜梁区蒲吕工业园重庆英力原有厂区内实施，
项目 通过对原有 2#厂房进行内涵改造，购置项目产品所需的生产及检验、检测
设备，建设年产笔记本电脑全铣金属精密结构件 50 万片的生产线及配套 设施，
构建先进的 PC 全铣金属精密结构件产业化体系，增强公司的技术 及市场竞争
力，提升公司的业务规模和盈利能力。
        本项目总投资 4,128 万元，项目具体投资情况如下：
序号            项目名称               投资金额（万元）                                    占比
                 合 计                              4,128.00                        100.00%
        该募集资金投资项目最主要的投资项目为设备购置费，占总投资额的比例为
序号           设备名称      数量 （台/套）               单价（万元）                     总价（万元）
           合 计                 120                                  -             3.600.00
        本项目建设期为 12 个月。项目实施进度安排如下：
序                时间
号       分项内容
        项目前期工作准备（含报
        告编制、审批）
安徽英力电子科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                时间
号       分项内容
        相关人员培训、技术资料
        掌握
        本项目建设期为 12 个月，运营期为 11 年（含建设期）。预计投产年（运营
期第 2 年）可实现年产 30 万片/年、投产次年（运营期第 3 年）可实现年产 40
万片/年、投产第三年（运营期第 4 年）可达到预定产量 50 万片/年。
        （1）营业收入估算
        本项目产品销售价格根据产品生产成本及目前市场价格为基础，预测到生产
期初的系列产品平均不含税价格见下表：
                                       产量               单价            年产值
序号               产品名称
                                      （万片）             （元/片）          （万元）
                 合计                       50                     -         15,000.00
        本募投项目完全达产后，年现实销售收入 15,000.00 万元（不含税）。
        （2）成本费用估算
        本项目的成本费用主要包括原材料成本、直接人工以及制造费用。原材料成
本结合原材料的消耗情况及市场价格并参考目前金属结构件产品的投入情况进
行测算。直接人工根据项目新增人员数量及当地人员薪酬水平估算项目劳动人员
的薪酬总额，并适当考虑工资增长因素及生产工艺改进对人员数量投入的影响。
制造费用包含燃料动力费、折旧费用、设备修理费、其他制造费用，其中燃料动
力费根据生产经验及市场价估算，并适当考虑生产工艺改进对能源电力投入的影
安徽英力电子科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
响。
     本募投项目完全达产后，生产成本的具体测算情况如下：
序号      项目     金额（万元）                        测算依据
                             结合原材料的消耗情况及市场价格并参考目前金属
                                      结构件产品的投入
                             根据项目新增人员数量及当地人员薪酬水平估算项
                                  及生产工艺改进对人员数量投入的影响
                             根据生产经验及市场价估算，并适当考虑生产工艺
                                    改进对能源电力投入的影响
                             房屋建筑物折旧年限 20 年，残值率 5%，折旧率按
                                      折旧率按 9.50%计算
      合计         11,814.41                      -
     上述经营情况的测算与公司现有业务的经营情况不存在重大差异。
     （3）期间费用估算
     本项目相关的期间费用包括：销售费用、管理费用（含研发费用）及财务费
用，均根据公司现有精密金属结构件的投入情况进行测算，并按照新产品、新工
艺的特征做适当调整。
     本募投项目完全达产后，期间费用的具体情况如下：
序号      项目     金额（万元）                        测算依据
                             按照年销售收入的 5.00%估算，并考虑其他因素适
                                         当调整
      合计          1,160.69
     上述经营情况的测算与公司现有业务的经营情况不存在重大差异。
     （4）税费测算
     增值税按照 13%测算；城市维护建设税按照 7%测算；教育费附加率 3%；
地方教育附加率 2%，企业所得税率 25%。
安徽英力电子科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （5）项目效益总体情况
  项目完全达产后，预计年利润情况如下：
 序号              项目                    金额（万元）
  本次募投项目的效益测算系保守预测，未来效益实现不存在较大不确定性。
  （6）效益预测的计算过程
  本项目预测现金流入主要系运营期各期的营业收入，以及预测运营期结束后
回收固定资产余值及回收流动资金。现金流出主要包括现金流出主要包括建设投
资、流动资金投入、税金及附加、所得税等。经测算，本项目财务内部收益率（税
后）为 39.95%，项目投资回收期（税后）为 3.80 年。
  具体测算情况如下表所示：
安徽英力电子科技股份有限公司                                                                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                                                           单位：万元
序号     项目      第1年         第2年         第3年         第4年           第5年          第6年         第7年         第8年         第9年         第 10 年        第 11 年
      回收固定资产
        余值
      税前净现金流
        量
      累计税前净现
       金流量
      税后净现金流
        量
      累计税后净现
       金流量
安徽英力电子科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    （7）收益指标的合理性
    根据前述测算，该项目投产后的正常年份，预计年营业收入为 15,000.00 万
元，生产成本为 11,814.41 万元，毛利率预计为 21.24%。
    由于目前发行人尚无全铣精密金属结构件产品，冲压类金属结构件产品占比
尚较小，相关产能正在建设，故相关财务指标不具有参考性。根据同行业公司春
秋电子于 2021 年 3 月披露的信息，其 2019 年度及 2020 年 1-9 月金属类结构的
毛利率分别为 25.20%及 28.82%，发行人预估“PC 全铣金属精密结构件技术改
造项目”的毛利率为 21.24%，系综合考虑新工艺、新产品及原材料、人力资源
市场的潜在变化及相关影响后审慎作出的效益测算，具有谨慎性、合理性。
    本项目的建设用地位于重庆市铜梁区蒲吕工业园重庆英力原有厂区内，不涉
及使用募集资金购置土地的情形。
    本项目已经重庆市铜梁区经济和信息化委员会备案，项目编号：
    本项目无需取得专项环评批复，经访谈环保主管部门重庆市铜梁区生态环境
局的工作人员，并根据重庆市铜梁区生态环境局出具的《证明》，“PC 全铣金
属精密结构件技术改造项目”可纳入发行人已取得的《重庆市建设项目环境影响
评价文件批准书》（渝（铜）环准【2021】96 号）进行环境影响评价管理，无
需另行取得专项环评批复。
    本项目拟投入资金不包含董事会前已投入的厂房建设等用途的资金，不会使
用募集资金置换董事会前已投入的资金。
（三）补充流动资金
    本次募集资金总额中的 7,287 万元将用于补充流动资金，占本次发行募集资
金总额的 21.43%。
安徽英力电子科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   近年来，公司主营业务持续增长，对于流动资金的需求同步扩大，且由于公
司前次募集资金金额未及预期，导致调整后实际用于补充流动资金项目的募集资
金大量减少，公司日后续发展所需的流动资金预计存在缺口。
   本次募集资金到位后，公司的营运资金压力将得到有效缓解，有助于降低财
务风险，提高抗风险能力，促进公司更加持续、稳定、健康的发展。
   （1）公司经营业务规模持续增长的需要
                                                                        单位：万元
 年份            2021 年 1-9 月                 2020 年度       2019 年度       2018 年度
营业收入                          122,713.25    151,217.13     126,221.76   103,750.77
年增长率                             13.46%        19.80%         21.66%       40.13%
注：2021 年 1-9 月营业收入增长率为同比 2020 年度 1-9 月财务数据增长率。
   报告期各期，公司实现的营业收入分别为 103,750.77 万元、126,221.76 万元、
扩大将对流动资金产生更多的需求。
   （2）进一步优化公司资产负债结构的需要
                                                                       单位：万元
 项目
              日                日                   日                    日
资产总额        213,987.94         170,805.39          133,898.29           112,114.39
负债总额        106,193.89         102,782.91           75,839.73            70,270.99
资产负债
 率
   截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 49.63%，资产负债率相对较低，
主要系上市之后，由于首次公开发行股票募集资金到账，资产大幅度总额上升。
通过本次募集资金补充流动资金，将降低公司债务比例，进一步优化公司的财务
结构，提高公司短期偿债能力。
安徽英力电子科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （3）保障公司运营资金周转的需要
                                                            单位：万元
  项目
库存现金               6.87              8.09           7.96         5.00
银行存款          12,254.81        1,660.56         7,377.25      4,278.70
其他货币资金            84.31          587.24            75.00       130.15
货币资金小计        12,345.99        2,255.89         7,460.21      4,413.85
  截止 2021 年 9 月末，公司货币资金余额为 12,345.99 万元，公司账面货币资
金拟用于维持公司日常经营、长期资产投资以及偿还有息债务。公司因销售规模
增长扩大，下游客户应收账款存在一定时间的账期，公司储备一定规模的流动资
金以保障公司运营资金周转运营需要，符合公司自身的业务模式和特点。
  综上，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金规
模符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《发行监管问答—关
于引导规范上市公司融资行为的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司
证券发行上市审核问答》问题 14 的相关规定，具有必要性及合理性，符合企业
实际经营情况。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
  发行人主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生
产和销售，致力于为客户提供消费电子产品从设计、模具制造到结构件模组生产
的综合服务，经过多年的发展与积累，公司已具备了较强的行业竞争力。本次向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于“年产 200 万片 PC 全铣金属
精密结构件项目”、“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”及补充流动资金，
是在现有主营业务的基础上，结合市场需求和未来发展趋势，延伸拓展公司产品
种类和业务领域。通过募投项目的顺利实施，可以丰富公司产品类型，并有效提
升公司技术水平和生产能力，并加强公司的研发能力和智能化水平，保持并扩大
公司消费电子精密机构件领域的竞争优势，进而提高公司的竞争实力、持续盈利
能力和抗风险能力。
安徽英力电子科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）本次发行对公司财务状况的影响
  本次可转换公司债券募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增
加，能够增强公司的资金实力，为公司业务发展提供有力保障。可转换公司债券
转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转换公
司债券持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本
结构、提升公司的抗风险能力。
  本次募集资金投资项目具有良好的市场空间和技术前景，虽然在建设期内可
能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但通过本次募
投项目的实施，将进一步提升公司的生产能力，丰富公司的产品类型，促进公司
持续健康发展，并将进一步提升公司的盈利能力。
  本次发行完成后，累计债券余额占最近一期末净资产的 39.89%，不超过最
近一期末净资产的 50%，且不属于略低于 50%的情况。2018 年末、2019 年末、
发行完成前后，假设其他财务数据不变，公司的资产负债率变动情况如下：
                                                              单位：万元
 报表项目     2021 年 9 月 30 日     本次发行规模            本次转股前         本次转股后
资产总额             213,987.94                      247,987.94    247,987.94
负债总额             106,193.89         34,000.00    140,193.89    106,193.89
资产负债率               49.63%                          56.53%        42.82%
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 49.63%，本次可转换公司债券
发行完成后、转股前，在不考虑可转换公司债券同时兼具权益及债务属性的情况
下，公司的总资产和总负债将同时增加 34,000 万元，公司资产负债率将从 49.63%
增加至 56.53%。由于可转换公司债券兼具股权和债券两种性质，假设债券持有
人选择全部转股，在全部转股完成后，公司的净资产增加，资产负债率将下降至
债率变动属于合理范围内。
安徽英力电子科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                第八节     历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金基本情况
（一）募集资金的数额、资金到账时间
   经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽英力电子科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]353 号文）核准，公司向社会公开发行
人民币普通股 33,000,000 股，每股发行价格 12.85 元，募集资金总额为人民币
人民币 383,214,451.76 元。
   上述募集资金于 2021 年 3 月 18 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为该次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 18 日出
具了容诚验字[2021]第 230Z0051 号《验资报告》。
（二）募集资金专户储存情况
                                                  单位：万元
                项目                           金额
募集资金总额                                             42,405.00
减：发行费用                                              4,083.55
募集资金净额                                             38,321.45
加：银行利息收入及理财收益                                        160.92
减：银行手续费                                                 0.23
减：募集资金使用金额                                         26,528.34
其中：前期投入置换                                           6,570.92
其中：活期存款                                              953.79
    银行理财产品                                          4,000.00
暂时补充流动资金                                            7,000.00
安徽英力电子科技股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                           单位：万元
                                                初始存放          2021年9月30
序号      账户名称                账号                                               类型
                                                 金额             日余额
      中国银行股份有
      限公司舒城支行
      安徽舒城农村商
      公司杭埠支行
      华夏银行股份有
      限公司合肥分行
      中国民生银行股
      分行营业部
      中国农业银行股
      铜梁支行
               合计                               39,841.08         953.79      -
注：该账户初始金额由序号 1 的中国银行股份有限公司舒城支行 184260339927 账号转入，
故合计数中未重复计算。
                                     金额                         预计年化         存款期
存放银行     产品名称        存款方式                         到期日
                                    （万元）                         收益          限（天）
中国银行    结构性存款        结构性存款           2,000.00    2021/10/25    1.30%-3.42%     94.00
        龙盈固收周
华夏银行                 理财产品            2,000.00    2021/10/20    3.50%-4.50%     90.00
        期 90 天 A 款
（三）募集资金存放和管理情况
     为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》
                                    《证
券法》等，结合公司实际情况，制定了《安徽英力电子科技股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并经公司第一届董事会
第十二次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权董事长签署监管协
议的议案》，同意公司设立募集资金专用账户。
国银行股份有限公司舒城支行、安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行、
安徽英力电子科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部及保荐机构长江保荐签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
  由于前次募集资金投资项目“PC 精密结构件技术改造项目”的实施主体为
公司全资子公司重庆英力，公司和重庆英力于 2021 年 3 月 26 日与保荐机构长江
保荐及中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行签订了《募集资金三方监管协
议》。
  公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。
涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级
审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
  本公司承诺投资 5 个项目为：二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目、PC
精密结构件技术改造项目、一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能
化改造项目、研发中心建设项目、补充流动资金。截至 2021 年 9 月 30 日，上述
项目的实施环境未发生重大不利变化，不会对上述项目的实施产生重大不利影
响。
  截至 2021 年 9 月 30 日，前次募投项目的进展符合预期且募集资金的投入使
用进度与项目建设进度相匹配，前次募集资金使用情况对照如下：
安徽英力电子科技股份有限公司                                                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                                       单位：万元
         募集资金总额：                          38,321.45                       已累计使用募集资金总额：                         26,528.34
     变更用途的募集资金总额及比例：                          -                               2021 年 1-9 月：                    26,528.34
          投资项目                       募集资金投资总额                                         截止日募集资金累计投资额
                                                                                                               实际投资         截止日
                              募集前承        募集后承                            募集前承                                 金额与募         项目完
                                                          实际投资                        募集后承诺        实际投资                     工程度
序号     承诺投资项目     实际投资项目       诺投资         诺投资                             诺投资                                 集后承诺
                                                           金额                          投资金额         金额                      （%）
                                金额          金额                              金额                                 投资金额
                                                                                                               的差额
      二期厂区新建 PC   二期厂区新建 PC
          项目          项目
      PC 精密结构件技   PC 精密结构件技
        术改造项目       术改造项目
      一期厂区笔记本     一期厂区笔记本
      电脑结构件及相     电脑结构件及相
      关零组件生产线     关零组件生产线
      智能化改造项目     智能化改造项目
      研发中心建设项     研发中心建设项
           目           目
             注
合计                            52,745.00    38,321.45        26,528.34     52,745.00    38,321.45   26,528.34   -11,793.11       -
注：补充流动资金实际投资金额 5,000.16 万元，支付超过承诺投资总额的 0.16 万元资金来源为存款利息收入。
安徽英力电子科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资
金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。公司本次调整
部分募集资金投资额是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的
审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。公司将加强对相关
项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。
     由于该次公开发行实际募集资金净额 38,321.45 万元少于拟投入的募集资金
金额 52,745.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使
用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以
及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度要求，结合公司实际情
况，对部分募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况如下：
                                                     单位：万元
                                   调整前募集资金        调整后募集资金
序号        项目名称       总投资额
                                    拟投入金额          拟投入金额
      二期厂区新建 PC 精密
      结构件建设项目
      PC 精密结构件技术改
      造项目
      一期厂区笔记本电脑结
      线智能化改造项目
         合计           53,030.00       52,745.00      38,321.45
（二）尚未使用的募集资金的后续使用计划
     截至 2021 年 9 月 30 日，除“补充流动资金”项目资金已使用完毕外，尚未
使用的募集资金将按照原计划，继续投资于“二期厂区新建 PC 精密结构件建设
项目”、“PC 精密结构件技术改造项目”、“一期厂区笔记本电脑结构件及相
关零组件生产线智能化改造项目”、“研发中心建设项目”等前次募投项目。前
次募投项目已投入资金和将要投入的资金均不涉及笔记本电脑全铣精密金属结
构件。
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
安徽英力电子科技股份有限公司                                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      实际投资项目        截止日投资                                 最近两年及一期实际效益                         截止日   是否达到
                    项目累计产           承诺效益                                                      累计实   预计效益
                                                                                                     注
                     能利用率                                                                     现效益
 序号     项目名称                                         2019 年       2020 年       2021 年 1-9 月
                            本项目完全建成达产后，预计新增销
                            售收入 42,900.00 万元（不含税），
      二期厂区新建 PC 精           新增净利润 4,835.09 万元，项目投资
      密结构件建设项目              收益率为 24.69%，项目投资财务内
                            部收益率（税后）为 20.28%，投资回
                            收期（税后，含建设期）为 6.55 年
                            本项目完全建成达产后，预计新增销
                            售收入 22,770.00 万元（不含税），
      PC 精密结构件技术            新增净利润 3,277.20 万元，项目投资
      改造项目                  收益率为 24.76%，项目投资财务内
                            部收益率（税后）23.62%，投资回收
                            期（税后，含建设期）为 5.89 年
      一期厂区笔记本电
      脑结构件及相关零
      组件生产线智能化
      改造项目
注：二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目及 PC 精密结构件技术改造项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。（对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致）
安徽英力电子科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目达产后，通
过机器换人，在提升产品品质的基础上，可大幅缩减生产线人员，有利于间接增
加公司经济效益，提升公司核心竞争力，实现的具体效益无法测算；研发中心建
设项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因
此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；补充流动资金项目实
现的效益体现为公司资产负债率下降，财务费用减少，净利润提高，实现的效益
无法具体测算。
     综上，由于“二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目”及“PC 精密结构件
技术改造项目”等前次募投项目尚在建设中，暂未完全建成达产并产生效益，故
不存在实际效益明显低于预期效益的情形。
（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
                                                                单位：万元
                                                   实际投资金
                    募集后承诺投             实际投资        额与募集后
序号     银行账户名称                                                   原因说明
                      资金额               金额         承诺投资金
                                                    额的差额
      二期厂区新建 PC 精
       密结构件建设项目
      PC 精密结构件技术
          改造项目
      一期厂区笔记本电脑
      结构件及相关零组件
      生产线智能化改造项
           目
        合计              38,321.45      26,528.34   -11,793.11
（五）前次募集资金置换情况说明
     公司于 2021 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的
自筹资金 65,709,238.00 元和已支付发行费用 2,572,908.66 元，共计 68,282,146.66
元。公司独立董事也就该事项发表了明确的同意意见。容诚会计师事务所（特殊
安徽英力电子科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
普通合伙）为该次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构长江证
券承销保荐有限公司经核查后出具了《关于安徽英力电子科技股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见》。2021
年 4 月将置换资金转出。
（六）闲置募集资金情况说明
   公司于 2021 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经
营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲
置募集资金及不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
  截至 2021 年 9 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体
情况如下：
                             金额                       预计年化         存款期限
存放银行    产品名称        存款方式                 到期日
                            （万元）                       收益          （天）
中国农业
       结构性存款        结构性存款    5,500.00    2021/5/13   1.40%-3.05%     30.00
银行
中国农业
       结构性存款        结构性存款    5,500.00     2021/7/2   1.40%-3.05%     35.00
银行
中国银行   结构性存款        结构性存款    2,400.00    2021/7/14   1.50%-3.49%     90.00
中国银行   结构性存款        结构性存款    2,600.00    2021/7/15   1.51%-3.50%     91.00
       龙盈固收周
华夏银行                理财产品     4,000.00    2021/7/12   3.50%-4.50%     90.00
       期 90 天 A 款
中国银行   结构性存款        结构性存款    2,000.00   2021/10/25   1.30%-3.42%     94.00
       龙盈固收周
华夏银行                理财产品     2,000.00   2021/10/20   3.50%-4.50%     90.00
       期 90 天 A 款
   公司于 2021 年 6 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需
求及财务情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币
安徽英力电子科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归
还至公司募集资金专户。
   公司已于 2021 年 6 月 4 日、2021 年 7 月 5 日分别从募集资金专户中国农业
银行股份有限公司重庆铜梁支行 31180101040015016 转出暂时补充流动资金
中国银行股份有限公司舒城支行 184260339927 转出暂时补充流动资金 2,000.00
万元。截止 2021 年 9 月 30 日，公司尚未归还上述资金至募集资金专户。
（七）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
   截至 2021 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目或募集资金
用途变更的情况
（八）前次募集资金投资项目对外转让说明
   截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
（九）前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
   公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
（十）前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
   前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容不存在差异。
安徽英力电子科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 第九节         声明
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
全体董事（签字）：
    戴   明         戴    军                 陈立荣
    夏   天         徐荣明                    鲍   灿
    王   伟         葛德生                    王文兵
                              安徽英力电子科技股份有限公司
                                     年       月   日
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
全体监事（签字）：
    梅春林          阳   永                 刘   伟
                            安徽英力电子科技股份有限公司
                                   年       月   日
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
全体高级管理人员（签字）：
    戴   军        夏   天                 孔成君
    许收割          鲍   灿
                            安徽英力电子科技股份有限公司
                                   年    月    日
安徽英力电子科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 发行人控股股东声明
  本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东（签章）：
   上海英准投资控股有限公司
                               安徽英力电子科技股份有限公司
                                      年    月    日
安徽英力电子科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           发行人控股股东、实际控制人声明
  本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东、实际控制人（签字）：
                             安徽英力电子科技股份有限公司
                                    年    月    日
安徽英力电子科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 保荐人（主承销商）声明
  本公司已对《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人：
保荐代表人：
法定代表人：
                 王承军
                                     长江证券承销保荐有限公司
                                         年    月    日
安徽英力电子科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
            保荐人（主承销商）董事长声明
  本人已认真阅读《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的
法律责任。
保荐机构董事长：
                 吴 勇
                                     长江证券承销保荐有限公司
                                         年    月    日
安徽英力电子科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
保荐人（主承销商）总经理声明
  本人已认真阅读《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的
法律责任。
保荐机构总经理：
                 王承军
                                     长江证券承销保荐有限公司
                                         年    月    日
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发行人律师声明
  本所及经办律师已阅读募集说明书，确认《安徽英力电子科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》与本所出具的法律意见书不存在
矛盾。本所及经办律师对发行人在《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》中引用的法律意见书的内容无异议，确认安
徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》不
因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责
任。
经办律师：
律师事务所负责人：
                                 北京市嘉源律师事务所
                                     年   月   日
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
会计师事务所声明
  本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认《安徽英力电子科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》与本所出具的审计报告等
文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在《安徽英力电子科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中引用的审计报告等文件
的内容无异议，确认《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应的法律责任。
  本声明仅供安徽英力电子科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换
公司债券之用，并不适用其他目的，且不得用作任何其他用途。
签字注册会计师：
会计师事务所负责人：
                           容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
                                   年    月    日
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
信用评级机构声明
  本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认《安徽英力电子科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》与本机构出具的资信
评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在《安徽英力电子科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中引用的资信评
级报告的内容无异议，确认《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字资信评级人员：
单位负责人：
                            中证鹏元资信评估股份有限公司
                                   年    月    日
安徽英力电子科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 发行人董事会声明
一、关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明
  自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之
日起，公司董事会未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资
计划。
二、填补本次发行摊薄即期回报的具体措施和承诺
  本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司净资产将随着发行和债
券转换股票而大幅增加。由于募集资金在短期内难以全部产生效益，可能导致公
司发行上市当年的每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下
降。为降低本次向不特定对象发行摊薄即期回报的影响，公司填补被摊薄即期回
报的措施如下：
  （1）坚持技术创新，扩大经营规模
  公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、
生产和销售；报告期内，公司的主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模
具。公司深耕笔记本电脑结构件模组领域，通过持续不断的技术创新、不断加深
的一体化生产能力，持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产品，成为
国内笔记本电脑结构件领域的领先企业之一。公司将根据国家产业政策，不断加
大研发投入、加强技术创新，加强与国内知名代工厂和笔记本电脑品牌商的技术
合作和共同开发，将更具有技术含量、高附加值和适应市场需求的产品推向市场，
进一步提高主营产品的国内外市场占有率，并积极向潜在客户群进行延伸与拓
展，扩大经营规模，树立优质品牌。
  （2）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本
  公司将采取多种措施提高日常运营效率、降低运营成本。一方面，公司将完
善并强化投资决策程序和公司运营管理机制，设计更为合理的资金使用方案和项
目运作方案；另一方面，公司也将进一步加强企业内部控制，实行全面预算管理，
优化预算管理流程，强化预算执行监督，并进一步优化生产工艺，提升自动化水
安徽英力电子科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
平，加强成本费用控制和资产管理，全面有效地控制公司经营和管控风险，提高
资产运营效率，提升公司盈利能力。
  （3）加快实施募集资金投资项目
  公司本次募集资金全部投资于“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项
目”、“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”及补充流动资金，均用于发展
公司主营业务。募集资金投资项目的实施，有利于公司提高生产能力，加强自动
化水平，提升产品品质，为公司未来发展打下基础。公司建立了募集资金管理制
度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，公司将定期检查募集资
金使用情况，加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。在
募集资金到位前，公司将根据项目轻重缓急程度以自筹资金进行先期投入。在募
集资金到位后，公司将加快募集资金投资项目实施进度，争取募集资金投资项目
早日实现预期收益。
  （4）强化投资者回报
  《公司章程》和《关于上市后的分红回报规划》，确定了公司发行上市后的
利润分配政策，明确了公司的分红原则、分红条件、程序及方式。在保证公司正
常经营的前提下，明确以现金分红为主并优先进行现金分红，保证投资者特别是
中小投资者的利益，强化对投资者的合理回报。如未来中国证监会、深圳证券交
易所对创业板上市公司提出进一步的分红回报要求，公司将严格按照相关规定执
行。
  （1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益。
  （2）本人承诺对个人的职务消费行为进行约束。
  （3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
  （4）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与
考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董
事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）
  （5）如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力
安徽英力电子科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并
对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
  （6）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此
作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者
造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措
施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照
证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措
施。
  （7）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完
毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且
上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最
新规定出具补充承诺。
                            安徽英力电子科技股份有限公司
                                   年    月    日
安徽英力电子科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 第十节      备查文件
  （一）公司最近三年财务报告及审计报告，最近一期财务报告；
  （二）保荐人出具的发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告和尽职调
查报告；
  （三）法律意见书和律师工作报告；
  （四）会计师事务所关于前次募集资金使用情况的报告、关于发行人的内部
控制鉴证报告、经注册会计师核验的发行人非经常性损益明细表；
  （五）资信评级报告；
  （六）其他与本次发行有关的重要文件。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票：
长江证券
好投资评级：
好价格评级：
证券之星估值分析提示长江证券盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年