证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2021-055
上海国际机场股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、本期权益变动情况
上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
拟通过发行股份的方式购买上海机场（集团）有限公司（以下简称“机
场集团”
）持有的上海虹桥国际机场有限责任公司（以下简称“虹桥
公司”
）100%股权、上海机场集团物流发展有限公司（以下简称“物
流公司”
）100%股权和上海浦东国际机场第四跑道相关资产（以下简
称“浦东第四跑道”
）；同时，公司拟向机场集团非公开发行股票募集
配套资金（以下简称“本次交易”）
。
本次重组方案由发行股份购买资产以及募集配套资金两部分组
成。募集配套资金在发行股份购买资产实施条件满足的基础上实施，
但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。
（一）发行股份购买资产
上市公司拟通过发行股份的方式购买机场集团持有的虹桥公司
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第八届董事会第十
八次会议决议公告日，发行价格为 44.09 元/股，不低于定价基准日
前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。本次交易的发行股份
部 分 的 交 易 对 价 为 1,913,238.49 万 元 ， 发 行 股 份 的 数 量 为
在发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如
有实施派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项，本
次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证监会及上交所的相关
规定进行相应调整。
（二）募集配套资金
本次交易中，为提高本次交易整合绩效，上市公司拟向机场集
团非公开发行股票募集配套资金。本次募集配套资金定价基准日为公
司第八届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格为 39.19 元/股，
不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。在
募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、
送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项，本次募集配套资
金发行股份价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调
整。
本次募集配套资金金额不超过 500,000.00 万元，根据本次募集
配套资金发行价格为 39.19 元/股测算，发行数量为 127,583,567 股。
本次募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本
的 30%，且本次拟募集配套资金的总额不超过发行股份购买资产交易
价格的 100%。本次募集配套资金在扣除发行费用并支付相关中介机
构费用后拟用于四型机场建设项目、智能货站项目、智慧物流园区综
合提升项目及补充上市公司及标的公司流动资金，其中用于补充流动
资金的比例将不超过本次交易标的作价的 25%。
具体内容详见同日于《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》以及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海国际机场股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
及摘要。
二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况
本次交易前，上市公司控股股东为机场集团，实际控制人为上
海市国有资产监督管理委员会。
本次权益变动后，上市公司控股股东仍为机场集团，实际控制
人仍为上海市国有资产监督管理委员会，上市公司控制权未发生变动。
三、本次权益变动前后控股股东持股情况
本次交易完成前后，上市公司股本结构变化具体如下：
交易后 交易后
交易前
序 （不考虑募集配套资金） （考虑募集配套资金）
股东名称
号 持股 持股 持股
持股数（股） 比例 持股数（股） 比例 持股数（股） 比例
（%） （%） （%）
其他股东合
计
合计 1,926,958,448 100.00 2,360,167,978 100.00 2,487,751,545 100.00
本次交易前，机场集团持有上市公司 89,129.08 万股股份，占公
司目前股份总数的 46.25%，为上市公司的控股股东。本次交易完成
后，不考虑募集配套资金，机场集团持有上市公司 132,523.01 万股
股份，占上市公司交易完成后总股本的 56.13%；考虑募集配套资金，
机场集团持有上市公司 145,281.37 万股股份，占上市公司交易完成
后总股本的 58.38%，仍为上市公司控股股东。
本次交易完成后，上市公司控制权不会发生变化。
四、其他事项
截至《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要披露日，本次交易尚需公司
股东大会审议通过、中国证监会核准，本次交易能否获得前述批准或
核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
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