证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-076
三维控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相
关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促
进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于
进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110
号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次
发行对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析，现将本次非公开发行股票完成后
对即期回报摊薄的影响及公司拟采取的措施说明如下：
一、本次发行的影响分析
本次发行完成后，公司的净资产规模将有所上升，短期内，公司的净资产收
益率可能会受到一定影响，即期回报可能被摊薄。但从中长期看，公司非公开发
行募集资金带来的资本金规模的增长将带动公司业务规模的扩张，并进而提升公
司的盈利能力和净利润水平。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使
用效率，以获得良好的净资产收益率。
（一）主要假设
为分析本次非公开发行股票对公司相关财务指标的影响，结合公司实际情
况，作出如下假设：
营环境等方面没有发生重大变化；
本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对于本次发行
实际完成时间的判断，最终以中国证监会核准后的实际发行完成时间为准；
行费用等的影响）；假设本次发行股票数量为 46,168,051 股。上述募集资金总
额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要
财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量；实际到账的募集资
金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定，最终
发行的股份数量将以经中国证监会核准后实际发行的股份数量为准。
司股东的净利润为 12,732.41 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
净利润为 11,257.90 万元。假设公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净
利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与 2021 年 1-9 月数据
持平。
假设公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归
属于上市公司股东的净利润在预估的 2021 年度相应财务数据基础上按照 0、10%、
-10%的业绩增幅分别测算，该假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，并
不代表公司对 2021 年度和 2022 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利
预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公
司不承担赔偿责任。
日常回购股份、利润分配、可转债部分或全部转股以及其他因素导致股本发生的
变化。
因素导致股本发生的变化。
之外的其他因素对净资产的影响。
（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产
收益率等主要财务指标的影响，具体如下：
项目 2021 年度/末
本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 59,665.96 59,665.96 64,282.77
本次募集资金总额（万元） 100,000.00
本次非公开发行股份数量
（万股）
情形一：2022 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
净利润与 2021 年度数据相比增长 0%
归属于母公司股东的净利
润（万元）
归属于母公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润 11,257.90 11,257.90 11,257.90
（万元）
归属母公司股东的净资产
（万元）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.21 0.21
扣除非经常性损益后的基
本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 4.21% 4.08% 3.78%
扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率
情形二：2022 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
净利润与 2021 年度数据相比增长 10%
归属于母公司股东的净利
润（万元）
归属于母公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润 11,257.90 12,383.69 12,383.69
（万元）
归属母公司股东的净资产
（万元）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.23 0.23
扣除非经常性损益后的基
本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 4.21% 4.48% 4.15%
扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率
情形三：2022 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
净利润与 2021 年度数据相比下降 10%
归属于母公司股东的净利
润（万元）
归属于母公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润 11,257.90 10,132.11 10,132.11
（万元）
归属母公司股东的净资产
（万元）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.19 0.19
扣除非经常性损益后的基
本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 4.21% 3.68% 3.41%
扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率
根据上述测算，本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本将增
加，本次发行可能导致公司发行当年每股收益和加权平均净资产收益率较发行前
出现下降的情形，即期回报存在摊薄的风险。
二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，本次募
集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有所增加。在公司总股本和净资产均
增加的情况下，若公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，每股收益和
加权平均净资产收益率等指标将受到一定程度的影响。特此提醒投资者关注本次
非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
同时，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2021 年归属
于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利
润做出的假设，并非公司的盈利预测；为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补
回报具体措施不等于对公司未来利润做出承诺或保证，投资者不应据此进行投资
决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司敬请广
大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
关于本次募集资金使用的必要性和合理性分析，请见公告《三维控股集团股
份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在
人员、技术、市场等方面的储备情况
公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后，将用于补充流动资金，
有助于公司降低负债规模，减少财务费用支出，增强公司抗风险能力，从而进一
步提升盈利水平。
本次非公开发行后，公司的业务范围保持不变。
本次募投项目未涉及具体建设项目及公司在相关项目人员、技术、市场等方
面的储备。
五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报、增强公司持续回报能力采取
的措施
本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司根据自
身特点，将实施如下措施填补即期回报：全面提升公司管理水平，完善员工激励
机制；不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障；大力推进产业协同及多元
化产业布局，进一步增强公司竞争力；加强募集资金管理，确保募集资金使用规
范；完善现金分红政策，强化投资者回报机制。
（一）全面提升公司管理水平，完善员工激励机制
公司将进一步优化业务流程，加强对业务环节的信息化管理，提高公司营运
资金周转效率。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体
系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力
和潜在动力，以进一步促进公司业务发展。
（二）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够
充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出
科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，
尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其
他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（三）大力推进产业协同及多元化产业布局，进一步增强公司竞争力
公司致力于延伸发展橡胶制品的上游产业链，推动产业链协同战略落地。近
年来聚酯切片和涤纶工业丝等项目试产成功，橡胶制品 V 带技改迁建项目按计划
有序进行产能搬迁，公司正式进入到了从“聚酯—涤纶工业丝—胶带”的产业链
协同发展模式。此外，公司在确保现有业务发展的同时，大力推进多元化产业布
局的落地，近年来进一步拓展化工产业空间，筹划 90 万吨/年 BDO 及可降解塑料
一体化产业链项目。公司通过持续加大对人才引进、技术创新、生产研发、高端
设备、市场营销等环节的投入和升级，整合其它产业板块，均衡主营业务发展，
从而完善多元化经营模式，进一步提升公司竞争力。
（四）加强募集资金管理，确保募集资金使用规范
公司已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市规则》等法律法
规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定制订了《募集资金使用管理办法》，
对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为
保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事
会将持续监督募集资金的存储和使用，定期对募集资金进行内部审计，配合监管
银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，
合理防范募集资金使用风险。
（五）完善现金分红政策，强化投资者回报机制
公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》等其他相关
法律、法规和规范性文件的要求，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司
的成长和发展的基础上，结合自身实际情况制定了公司《未来三年股东回报规划
（2021-2023 年）》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、
比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制
以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。
未来公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，在本次非公开发行完成
后，公司将严格执行现行分红政策。
六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的承诺
（一）为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控
制人（叶继跃、张桂玉）承诺如下：
回报的相关措施。
上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按其制定或发
布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施。
（二）为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人
员承诺如下：
得采用其他方式损害公司利益。
司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在审议相关议案时投赞成票（若有投票
权）。
的执行情况相挂钩的董事会和股东大会会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）
该等议案。
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述
承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按其制定或发布的
有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二零二一年十一月三十日
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