上海市锦天城律师事务所
关于广州赛意信息科技股份有限公司
创业板向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于广州赛意信息科技股份有限公司
创业板向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的
法律意见书
致：广州赛意信息科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广州赛意信息科技股份有
限公司（以下简称“发行人”或“赛意信息”或“公司”）的委托，并根据发行人与本
所签订的《专项法律顾问聘请合同》，作为发行人创业板向特定对象发行 A 股股
票（以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）
》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板上市公司证
券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、
规章和规范性文件的规定，就发行人本次发行股票的发行过程及认购对象的合规
性所涉有关事宜出具本法律意见书。
声明事项
一、本所及本所经办律师依据《证券法》、
《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
二、本所及本所经办律师仅就与发行人本次发行有关法律问题发表意见，而
不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。在本法律意见
书中对有关验资报告、审计报告、资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不
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意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。
三、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以
该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。
四、本法律意见书的出具已经得到发行人如下保证：
（一）发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始
书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
（二）发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无
隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依
据有关政府部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。
六、本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文件，随同
其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
七、本所同意发行人部分或全部自行引用或按中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）审核要求引用本法律意见书内容，但发行人作上述引用时，
不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
八、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，非经本所书面同意，
不得用作任何其他目的。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的
有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法
律意见书如下：
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正 文
一、 本次发行的批准和授权
（一）发行人内部的批准和授权
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
《关于公司向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票
预案〉的议案》
《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告〉的议案》
《关于公司〈关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告〉的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司
的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》
《关
于提请股东大会授权董事会办理本次 2021 年度向特定对象发行 A 股股票相关事
宜的议案》等与本次发行有关的议案。
了公司董事会提交的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
《关
于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
《关于公司〈2021 年度向特定对象
发行 A 股股票预案〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告〉的议案》
《关于公司〈关于向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告〉的议案》、
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施
及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023
年）的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2021 年度向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
（二）深圳证券交易所的核准
科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为发行
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人本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
（三）中国证监会的注册批复
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），同意发行
人向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
综上所述，本所律师认为，发行人本次发行已依法取得了全部必要的批准
和授权，符合《公司法》
《证券法》
《管理办法》
《实施细则》等法律法规的规定，
该等授权与批准合法、有效。
二、 本次发行的发行过程和结果
本次发行的保荐机构暨主承销商为光大证券股份有限公司（以下简称“光大
证券”或“主承销商”），在发行人取得中国证监会关于本次发行的批复文件后，主
承销商组织了本次涉及的申购、簿记、发行等相关工作。经核查，本次发行的认
购邀请、申购报价、发行价格和配售结果、缴款及验资等情况如下：
(一) 本次发行的认购邀请
件的方式向符合条件的投资者发送了《广州赛意信息科技股份有限公司创业板向
特定对象发行 A 股股票认购邀请文件》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购
报价单》等认购邀请文件。认购邀请文件的发送对象包括：截至 2021 年 10 月
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；20 家
基金公司、10 家证券公司和 5 家保险机构、其他一般投资者及董事会决议公告
后已经提交认购意向书的投资者。
经核查，本所律师认为，《认购邀请书》明确规定了认购对象与条件、认购
时间与认购方式、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、特别提
示等事项；《申购报价单》主要包括申报价格、申报金额、认购对象同意按照发
行人最终确定的获配金额和时间足额缴纳认购款等内容。上述《认购邀请书》
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及《申购报价单》等认购文件的内容、发送对象均符合《实施细则》的相关规
定。
(二) 本次发行的申购报价
经本所律师现场见证，在《认购邀请书》规定的申购报价时间内，即 2021
年 11 月 17 日上午 9:00-12:00，发行人、主承销商共收到 32 名认购对象回复的《申
购报价单》及其附件，并据此簿记建档。除证券投资基金管理公司无需交纳保证
金外，其余认购对象均按照申购要求交纳了保证金，为有效报价。另有两家投资
者缴纳了保证金但未提交《申购报价单》，为无效投资者。
经核查，本所律师认为，前述 32 名认购对象的申购报价均为有效报价，符
合《实施细则》第四十一条、第四十三条的规定。
(三) 本次发行的发行价格和配售结果
根据认购对象的申购报价，按照《认购邀请书》中发行价格、发行对象及分
配股数的确定程序和规则，发行人与主承销商最终确定本次发行的发行价格为
募集资金总额为 649,999,992.00 元。认购对象及其获配股数、获配金额的具体情
况如下：
序号 认购对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
北京益安资本管理有限公司-益
安富家 2 号私募证券投资基金
长三角（合肥）数字经济股权投
资基金合伙企业（有限合伙）
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理
合伙企业（有限合伙）-宁波梅山
保税港区星棋道和股权投资合伙
企业（有限合伙）
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济南瑞和投资合伙企业（有限合
伙）
上海汐泰投资管理有限公司-汐
泰锐利 4 号私募证券投资基金
云栖资本有限公司-云栖竹径主
基金 Q
合计 27,083,333 649,999,992.00 -
经核查，本所律师认为，本次发行的发行价格、发行数量及募集资金金额
符合发行人第二届董事会第三十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通
过的本次发行相关会议决议及中国证监会同意注册文件的有关规定。
(四) 本次发行的缴款及验资
主承销商于 2021 年 11 月 19 日向本次发行的 13 名认购对象发出了《广州赛
意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票认购缴款通知书》
（以
下简称“《缴款通知书》”）。根据《缴款通知书》，认购对象应按照要求在 2021
年 11 月 23 日上午 12:00 前缴齐全部认购款项。
截至本法律意见书出具之日，发行人与各认购对象已分别签署了《广州赛意
信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票之认购协议》（以下称
“《认购协议》”），该等《认购协议》明确约定了本次发行股票的认购数量、认
购价格、认购款总金额、支付方式、保密条款、协议的终止和解除、违约责任、
争议解决等事项。
验〔2021〕7-127 号《验证报告》，截至 2021 年 11 月 23 日 12 时止，主承销商在
指定的收款银行账户收到获配的认购对象缴纳的申购款共计人民币
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剩余款项划转至发行人指定账户中。2021 年 11 月 25 日，经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕7-128 号《验资报告》验证，截至 2021
年 11 月 24 日止，本次发行募集资金总额人民币 649,999,992.00 元，减除发行费
用人民币 11,787,814.35 元后，募集资金净额为人民币 638,212,177.65 元。其中，
计入实收股本人民币 27,083,333.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币
经核查，本所律师认为，发行人本次发行履行了必要的验证及验资程序，
本次发行结果合法有效，符合《实施细则》第四十四条的规定。
综上所述，本所律师认为，本次发行的发行过程公平、公正、发行结果合
法、合规，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》的相关规定。
三、 本次发行认购对象的合规性
（一） 本次认购对象的主体资格情况
根据发行人和主承销商提供的簿记建档资料等文件，本次发行确定的认购对
象共 13 名，具体如下：
名称 北京益安资本管理有限公司-益安富家 2 号私募证券投资基金
基金类型 私募基金
基金编号 SNM993
基金管理人名
北京益安资本管理有限公司
称
统一社会信用
代码
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2014-05-19
注册地址 北京市朝阳区建国路 93 号院 A 座 8 层 1006 号-1
注册资本 3,000 万元人民币
法定代表人 刘意
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资产管理；投资管理。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本
经营范围
金不受损失或者承诺最低收益”
；企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量 1,666,666 股
限售期 6 个月
名称 博时基金管理有限公司
统一社会信用
代码
企业类型 有限责任公司
成立日期 1998-07-13
注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
注册资本 25,000 万元人民币
法定代表人 江向阳
许可经营项目是：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其
经营范围
他业务。
获配数量 1,875,000 股
限售期 6 个月
名称 长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）
基金类型 私募基金
基金编号 SSG164
基金管理人名
上海固信投资控股有限公司
称
统一社会信用
代码
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
成立日期 2013-12-13
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注册地址 上海市崇明区陈家镇前裕公路 199 号 4 幢 971 室(上海裕安经济小区)
注册资本 3,000 万元人民币
法定代表人 程治中
资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨
经营范围 询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），实业投资。
【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 2,083,333 股
限售期 6 个月
名称 建信基金管理有限责任公司
统一社会信用
代码
企业类型 有限责任公司
成立日期 2005-09-19
注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 孙志晨
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
经营范围
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。
）
获配数量 1,666,666 股
限售期 6 个月
名称 华富基金管理有限公司
统一社会信用
代码
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2004-04-19
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层
注册资本 25,000 万元人民币
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法定代表人 赵万利
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
【依法须经
经营范围
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 1,666,666 股
限售期 6 个月
名称 UBS AG
企业类型 合格境外机构投资者
编号 QF2003EUS001
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt
注册地址
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
法定代表人 房东明
经营范围 境内证券投资。
获配数量 4,041,666 股
限售期 6 个月
区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）-宁波梅山保税港区
名称
星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）
基金类型 私募基金
基金编号 SNG601
基金管理人名
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）
称
统一社会信用
代码
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2015-11-16
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦
注册地址
注册资本 200 万元人民币
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执行事务合伙
惠州市 TCL 恺创企业管理有限公司
人
接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供
经营范围 直接融资的相关服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
获配数量 2,083,333 股
限售期 6 个月
名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用
代码
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2011-06-21
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
经营范围
其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 3,058,333 股
限售期 6 个月
名称 济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用
代码
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2021-09-29
注册地址 山东省济南市市中区旅游路 28666 号国华东方美郡 108 楼 2009 室
注册资本 37,500 万元人民币
执行事务合伙
西藏瑞楠科技发展有限公司
人
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动。
（除依法须经批准的项目外，凭营业
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执照依法自主开展经营活动）
获配数量 2,208,333 股
限售期 6 个月
姓名 曾锐
性别 男
国籍 中国
身份证号 33070219**********
住所 上海市长宁区*********
获配数量 1,666,666 股
限售期 6 个月
名称 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰锐利 4 号私募证券投资基金
基金类型 私募基金
基金编号 STD637
基金管理人名
上海汐泰投资管理有限公司
称
统一社会信用
代码
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2014-07-09
注册地址 上海市宝山区淞兴西路 258 号 69 幢 118 室
注册资本 1,000 万元人民币
法定代表人 朱纪刚
经营范围 投资管理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 1,666,666 股
限售期 6 个月
名称 云栖资本有限公司-云栖竹径主基金 Q
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
企业类型 合格境外机构投资者
编号 F2021HKF035
注册地址 Unit 3703，37/F，AIA Tower 183 Electric Road,North Point，Hong Kong
注册资本 11,467,000 港币
法定代表人 王民方
经营范围 境内证券投资
获配数量 2,083,333 股
限售期 6 个月
名称 汇安基金管理有限责任公司
统一社会信用
代码
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2016-04-25
注册地址 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 刘强
公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中
经营范围 国证监会许可的其他业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
获配数量 1,316,672 股
限售期 6 个月
综上所述，根据主承销商提供的簿记建档资料、认购对象提供的申购材料
并经本所律师核查，本所律师认为，本次发行的认购对象未超过三十五名，均
具备认购本次发行股票的主体资格。
（二）本次发行认购对象的私募基金登记备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件
的规定，本次发行对象的私募投资基金备案情况如下：
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业（有限合伙）和曾锐均以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》等相关规定范围内须登记和备案的产品，因此无需进
行私募基金备案及私募管理人登记。
肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐东鹏创动股权投资
管理合伙企业（有限合伙）-宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有
限合伙）、上海汐泰投资管理有限公司-汐泰锐利 4 号私募证券投资基金属于《中
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募
投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，已按照
相关规定在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记和私募基金备
案手续。
划产品参与认购本次发行的 A 股股票，上述资产管理计划已完成中国证券投资
基金业协会备案，公募基金产品无需履行私募投资基金备案程序。
金管理有限责任公司以其管理的 3 个资产管理计划产品参与认购本次发行的 A
股股票，上述资产管理计划已完成中国证券投资基金业协会备案。
的 A 股股票，公募基金产品无需履行私募投资基金备案程序。
金产品参与认购本次发行的 A 股股票，上述资产管理计划已完成中国证券投资
基金业协会备案，公募基金产品无需履行私募投资基金备案程序。
（三）本次发行认购对象适当性管理情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、
《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》并经本所律师核查，本次发行的认购对象均按照《认购邀请
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书》中约定的投资者适当性管理要求提交了相关材料，本次发行认购对象的投资
者适当性管理情况如下：
产品风险等级与风险
序号 发行对象名称 投资者分类
承受能力是否匹配
长三角（合肥）数字经济股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企
业（有限合伙）
综上所述，本所律师认为，上述 13 名发行对象均符合《证券期货投资者适
当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机
构（主承销商）投资者适当性管理相关要求。
（四）本次发行认购对象与发行人的关联关系
根据认购对象的承诺并经本所律师核查，本次发行的认购对象不包括发行人
和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者
施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购
的情形。
综上所述，本所律师认为，本次发行的认购对象符合《管理办法》
《实施细
则》等相关法律、法规和规范性文件以及发行人 2021 年第一次临时股东大会关
于本次发行相关决议的规定。
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四、 结论性意见
综上所述，本所律师认为，发行人本次发行已经依法取得了必要的授权、
批准和核准；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合《管理办法》《实
施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会决议的相关规定；本次发行的发
行过程公平、公正，发行结果合法、有效；本次发行符合《公司法》《证券法》
《管理办法》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。发行人
尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理认购对象认购股份的登
记手续，以及向主管工商行政管理部门办理与本次发行相关注册资本增加的工
商变更登记手续，并履行有关本次发行及股票上市相应的信息披露义务。
本法律意见书正本一式叁份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公
司创业板向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书》
之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
黄友川
负责人： 经办律师：
顾功耘 刘清丽
年 月 日
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·伦敦·西雅图·新加坡
地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层，邮编:200120
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