贤丰控股股份有限公司 重大资产出售项目
中天国富证券有限公司
关于本次交易产业政策和交易类型的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为贤丰控股股份
有限公司（以下简称“贤丰控股”或“上市公司”）拟以现金方式向 Dr. Schildbach
Finanz-GmbH（（以下简称“SFG”）出售所持有珠海蓉胜超微线材有限公司（以
下简称“珠海蓉胜”或“标的公司”）87.3999%股权（以下简称“本次交易”或
“本次重组”）的独立财务顾问，根据中国证监会《监管规则适用指引——上市
类第 1 号》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通
知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易的相关文件，对本次
交易涉及的如下事项发表核查意见：
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组
的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意
见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业
产业化龙头企业”、以及是否属于中国证监会《监管规则适用指引——上市类第
业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及
高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、
新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产
业”
本次交易系贤丰控股以现金方式向 SFG 转让其所持珠海蓉胜 87.3999%股权。
依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，本次交易涉
及的上市公司和标的公司所处行业归属于“电气机械和器材制造业（C38）”，按
照国家统计局 2017 年颁布的《国民经济行业分类》
（GB/T 4754—2017），本次交
易涉及的上市公司和标的公司所处行业属于“C38 电气机械和器材制造业”大类
下的“C38 电线、电缆、光缆及电工器材制造”中类，具体细分为“C3831 电线、
电缆制造”小类。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及的行业与企业不属于《国务院
贤丰控股股份有限公司 重大资产出售项目
关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企
业兼并重组的指导意见》中重点支持推进兼并重组的行业；也不属于中国证监会
《监管规则适用指引——上市类第 1 号》所确定的重点支持推进兼并重组的行业
或企业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成
借壳上市
本次交易系重大资产出售，不涉及同行业或上下游并购。本次交易不会导致
上市公司控股股东和实际控制人的变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定
的重组上市的情形。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不属于同行业或上下游并购，不构
成重组上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
本次交易系重大资产出售，不涉及发行股份，不会对上市公司的股权结构造
成影响。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行股份。
四、上市公司存在是否被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
根据上市公司相关公告、出具的承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，
上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未
结案的情形。
五、中国证监会或深交所要求的其他事项
无。
六、独立财务顾问意见
经核查本次交易的相关文件，本独立财务顾问认为：
贤丰控股股份有限公司 重大资产出售项目
见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中
重点支持推进兼并重组的行业；也不属于中国证监会《监管规则适用指引——上
市类第 1 号》所确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业；
上市；
（以下无正文）
贤丰控股股份有限公司 重大资产出售项目
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于本次交易产业政策和交易类
型的核查意见》的签章页）
项目主办人：
刘胜文 彭震东
中天国富证券有限公司
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