中国银河证券股份有限公司
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之部分限售股解禁上市的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“独立财务顾问”）
作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“北新路桥”、
“上市公司”、
“公
司”）2020 年发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组
管理办法》、
《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、
《上市公司证券发行管
理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，银河证券对北新路桥本
次限售股解禁并上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行股份、
可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2020]1005 号），核
准公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行 156,451,617 股
股份、发行 1,080,000 张可转换公司债券购买相关资产；同时核准公司以非公开
发行股份的方式募集配套资金不超过 79,970.97 万元，非公开发行可转换公司债
券的方式募集配套资金不超过 15,000.00 万元。
公司于 2021 年 4 月向 26 名发行对象完成非公开发行股份 154,263,874 股，
募集资金为 600,086,469.86 元。发行对象获配数量及其限售期如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
金石期货有限公司—金石期货
兵投 1 号单一资产管理计划
湖南世纪祥峰实业发展有限公
司
深圳市前海铂悦投资管理有限
资基金
合计 154,263,874 600,086,469.86 -
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2021 年 4 月 30 日受理公司本
次非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，确认公
司本次非公开发行新股数量为 154,263,874 股（有限售条件的流通股），上市首日
为 2021 年 5 月 27 日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司股本未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次募集配套资金所发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，本次申
请上市的限售股持有人无其他上市特别承诺。
本次解除限售的股东不存在对公司非经营性资金占用的情况，公司也不存在
对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
四、本次限售股份的上市流通安排
本次可上
本次可上市
市流通股 本次可上市
序 限售股份持有人名 流通股数占
持有限售股 本次可上市流 数占无限 流通股数占 冻结股份数
号 称 限售股份总
份数（股） 通股份数（股） 售股份总 公司总股本 量（股）
数的比例
数的比例 比例（%）
（%）
（%）
公司
通 彩娥－财通基
基 金天禧定增6号
金 单一资产管理
管 计划
有 聿成－财通基
限 金理享1号单一
公 资产管理计划
创证券股份有
限公司－财通
基金汇通1号单
一资产管理计
划
晓春－财通基
金天禧定增30 257,069.00 257,069.00 0.0350 0.0541 0.0213 0
号单一资产管
理计划
灵霞－财通基
金天禧定增60 257,069.00 257,069.00 0.0350 0.0541 0.0213 0
号单一资产管
理计划
南日报优选定
增1号私募证券
投资基金－财 514,139.00 514,139.00 0.0700 0.1083 0.0425 0
通基金湘报优
选1号单一资产
管理计划
产建设兵团投资有
限责任公司－金石 41,131,105.00 41,131,105.00 5.6034 8.6613 3.4023 0
期货兵投1号单一
资产管理计划
资管理有限公司－
铂悦悦君1号私募
证券投资基金
发展有限公司
合计 154,263,874.00 154,263,874.00 21.0157 32.4847 12.7604 30,750,000.00
截至本核查意见出具日，陈强本次解除限售的股份中有 5,750,000 股处于冻
结状态，湖南世纪祥峰实业发展有限公司本次解除限售的股份中有 25,000,000 股
处于冻结状态，其他解除限售的股份不存在冻结情况。
五、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动情况
本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：
本次上市前 本次上市后
股份类型 比例 变动数（股） 比例
数量（股） 数量（股）
（%） （%）
一、有限售条件的流通
股份
股份
份
二、无限售条件流通股 474,881,906 39.28 154,263,874 629,145,780 52.04
三、总股本 1,208,921,927 100 - 1,208,921,927 100
六、独立财务顾问对本次股份解除限售的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
次交易中所作相关承诺的情况；
法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规和规范性文件的规定及股东承诺；
通事项的相关信息披露真实、准确、完整；
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限
公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部
分限售股解禁上市的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
李雪斌 张津铭
中国银河证券股份有限公司
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