中伟新材料股份有限公司
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
联席主承销商
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
董事：
【】 【】 【】
【】 【】 【】
监事：
【】 【】 【】
除董事、监事
外的高级管理人
【】 【】 【】
员：
中伟新材料股份有限公司
年 月 日
目 录
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
释 义
发行人/中伟股份/公司/本公司 指 中伟新材料股份有限公司
保荐机构/联席主承销商/华泰联合证
指 华泰联合证券有限责任公司
券
联席主承销商/中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
审计机构/募集资金专户验资机构/联
席主承销商账户验资机构/天职会计 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
师
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市
本次发行/本次特定对象发行 指
的行为
《中伟新材料股份有限公司2021年度向特定对
本发行情况报告书 指
象发行股票发行情况报告书》
公司章程 指 《中伟新材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与
《实施细则》 指
承销业务实施细则》
董事会 指 中伟新材料股份有限公司董事会
股东大会 指 中伟新材料股份有限公司股东大会
监事会 指 中伟新材料股份有限公司监事会
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差
异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于2021年6月24日召开的第一届
董事会第十八次会议审议通过。
（二）股东大会审议通过
本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于2021年7月12日召开的2021年
第二次临时股东大会审议通过。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
伟新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为
公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3319号），同意
公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
截至2021年11月16日，本次发行获配的22名发行对象已将本次发行认购的全
额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账
户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021年11月17日出具的《华泰联合证券
有限责任公司验资报告》（天职业字[2021]第43545号），截至2021年11月16日
止，华泰联合证券累计收到中伟股份向特定对象发行股票认购资金总额（含获配
投资者认购保证金）为人民币4,999,999,756.40元。上述认购资金总额均已全部缴
存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。
费后的上述认购资金的剩余款项划转至中伟股份指定存储账户中。根据天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）2021年11月17日出具的《中伟新材料股份有限公
司验资报告》（天职业字[2021]第43546号），截至2021年11月17日止，中伟股
份本次向特定对象发行股票总数量为36,023,053股，发行价格为138.80元/股，实
际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 4,999,999,756.40 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币
其中：新增股本人民币36,023,053.00元，资本公积人民币4,917,027,053.35元。
（五）股份登记和托管
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币
（二）发行数量
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超
过人民币500,000.00万元，拟向特定对象发行股份数量不超过40,832,993股（含
本次向特定对象发行股票数量最终为36,023,053股，未超过公司董事会及股
东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次
发行方案拟发行股票数量的70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即2021年11月9日，发行
底价为122.45元/股。
定价原则为：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易
均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二
十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
湖南启元律师事务所对申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结
果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，
确定本次发行价格138.80元/股，发行价格为基准价格的1.13倍。
（四）募集资金金额
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超
过人民币500,000.00万元。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为
金净额为4,953,050,106.35元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格138.80元/股，发行股数
本次发行配售结果如下：
获配价格 获配股数 限售期
序号 认购对象名称 获配金额（元）
（元/股） （股） （月）
济南江山投资合伙企业（有限合
伙）
中意资产-卓越长盛14号资产管理
产品
获配价格 获配股数 限售期
序号 认购对象名称 获配金额（元）
（元/股） （股） （月）
泰康资产管理有限责任公司-泰康
配置型投资账户
上海景林资产管理有限公司-景林
景泰丰收私募证券投资基金
上海景林资产管理有限公司-景林
丰收3号私募基金
润晖投资管理香港有限公司
Kong） Limited
大家资产管理有限责任公司（大
精选5号集合资产管理产品）
中国人寿资产管理有限公司（国
产品）
合计 36,023,053 4,999,999,756.40 -
（六）锁定期
本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券
发行注册管理办法（试行）》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关
规定：本次发行的股份自发行结束并上市之日起，六个月内不得转让。限售期结
束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
（八）本次发行的申购报价情况
发行人及联席主承销商于 2021 年 11 月 8 日收盘后向符合相关法律法规要求
的 163 名投资者（剔除重复计算部分）发出了《中伟新材料股份有限公司向特定
对象发行股票并在创业板上市认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申
购报价单》等相关附件；认购邀请书发送对象名单包括发行人前 20 名股东中的
席主承销商及其关联方共计 5 家）、56 家证券投资基金管理公司、27 家证券公
司、22 家保险公司及董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者 43 家。
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备深圳证券交易所后至本次
发行簿记前，联席主承销商收到上海深梧资产管理有限公司、中信里昂资产管理
有限公司、上海晴川股权投资有限公司、彭铁缆、上海铂绅投资中心（有限合伙）、
深圳市智信创富资产管理有限公司、浙江韶夏投资管理有限公司、诺德基金管理
有限公司、巴克莱银行 Barclays Bank PLC 、PAG、宁波鹿秀股权投资基金管理
有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司、孔庆飞、浙江义乌市檀真投资管理合伙
企业（有限合伙）-正心谷（檀真）价值中国臻选私募证券投资基金、浙江义乌
市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）-正心谷（檀真）价值中国专享私募证券
投资基金、浙江永旭企业管理有限公司、光大证券股份有限公司、润晖投资管理
香港有限公司 Cephei Capital Management（Hong Kong） Limited 等 18 名新增投
资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充
发送认购邀请文件。新增投资者的具体情况如下：
序号 投资者名称
序号 投资者名称
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）-正心谷（檀真）价值中国
臻选私募证券投资基金
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）-正心谷（檀真）价值中国
专享私募证券投资基金
润晖投资管理香港有限公司 Cephei Capital Management（Hong Kong）
Limited
经核查，联席主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合
《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证
券发行注册管理办法（试行）》、《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范
性文件的有关规定以及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议。
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2021 年 11 月
联席主承销商共收到 29 个有效认购对象提交的《申购报价单》及其他申购相关
文件。
经联席主承销商和本次发行见证律师的共同核查确认，在 2021 年 11 月 11
日 9:00-12:00 期间，参与本次向特定对象发行询价申购的认购对象中，29 个有
效申购的认购对象均按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的
附件。除 7 名无需缴纳保证金的认购对象外，其余 22 名需缴纳保证金的认购对
象均已足额缴纳保证金。上述 29 个认购对象的申购为有效认购。
经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不包括发行人和联
席主承销商的控股股东/第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过
结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办
法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系
指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人
或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基
金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。经核查，参与本次发行
申购的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监
督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所
规定的私募投资基金，已在申购报价前履行了私募基金备案程序，其管理人已完
成基金管理人登记。
全部有效申购簿记数据统计情况如下：
累计认购
序 申购价格 是否缴纳保 是否有效
认购对象名称 金额
号 （元/股） 证金 报价
（万元）
济南江山投资合伙企业（有限
合伙）
东方阿尔法基金管理有限公 152.80 15,000
司 128.00 30,000
中意资产-卓越长盛14号资产
管理产品
累计认购
序 申购价格 是否缴纳保 是否有效
认购对象名称 金额
号 （元/股） 证金 报价
（万元）
泰康资产管理有限责任公司-
投连行业配置型投资账户
上海景林资产管理有限公司-
基金
上海景林资产管理有限公司-
景林丰收3号私募基金
润晖投资管理香港有限公司 144.00 31,500
（Hong Kong） Limited
中国华融资产管理股份有限
公司
大家资产管理有限责任公司
（大家资产-工商银行-大家
资产-蓝筹精选5号集合资产
管理产品）
中国人寿资产管理有限公司
资产管理产品）
安徽省铁路发展基金股份有
限公司
大家资产管理有限责任公司
司-万能产品）
浙江义乌市檀真投资管理合
伙企业（有限合伙）-正心谷
（檀真）价值中国专享私募证
券投资基金
巴克莱银行 Barclays Bank
PLC
累计认购
序 申购价格 是否缴纳保 是否有效
认购对象名称 金额
号 （元/股） 证金 报价
（万元）
浙江义乌市檀真投资管理合
伙企业（有限合伙）-正心谷
（檀真）价值中国臻选私募证
券投资基金
湖南华菱迪策鸿钢投资合伙
企业（有限合伙）
经发行人、联席主承销商共同确认，并经律师核查：上述 29 家参与本次发
行询价申购的认购对象，均为有效报价。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象的基本情况
企业性质：有限合伙企业
注册地址：济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室
注册资本：290,000.00 万元
执行事务合伙人：西藏瑞楠科技发展有限公司
经营范围：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量：2,161,383 股
限售期：6 个月
企业性质：合格境外机构投资者
合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号：
QF2012ASF204
注册地址：18/F, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong
注册资本：5,000,000 港元
法定代表人（分支机构负责人）：Jeremy David Collard
认购数量：2,161,383 股
限售期：6 个月
企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
注册资本：461,078.7639 万元
法定代表人：刘秋明
经营范围：许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活
动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；
证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证
券投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
认购数量：1,512,968 股
限售期：6 个月
身份证号：4301......515
性别：男
国籍：中国
地址：湖南省长沙市岳麓大道 233 号湖南科技大厦
投资者类型：普通投资者
认购数量：1,080,691 股
限售期：6 个月
企业性质：其他股份有限公司（上市）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
注册资本：890,844.9523 万元
法定代表人：贺青
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销
金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会
批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：1,938,040 股
限售期：6 个月
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本：20,000.00 万元
法定代表人：吴林惠
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
认购数量：3,897,694 股
限售期：6 个月
企业性质：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008 号深 圳 特 区 报业
大厦 23BC
注册资本：10,000.00 万元
法定代表人：刘明
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中
国证监会许可的其他业务。
认购数量：1,080,691 股
限售期：6 个月
身份证号：3301......317
性别：男
国籍：中国
地址：浙江省杭州市西湖区双浦镇东江咀村九号浦 5 号
投资者类型：普通投资者
认购数量：1,087,896 股
限售期：6 个月
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
注册资本：22,000.00 万元
法定代表人：窦玉明
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：1,102,305 股
限售期：6 个月
配）
企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号（凉水河村南）煌潮院内一
号楼 B230-1
注册资本：20,000 万元
法定代表人：吴永烈
经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、
外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其
他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动）
认购数量：1,512,968 股
限售期：6 个月
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本：10,000 万元
法定代表人：潘福祥
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
认购数量：1,138,328 股
限售期：6 个月
企业性质：合格境外机构投资者
合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号：
RQF2020HKF246
注册地址：Suite 607-08, New World Tower 1, 16-18 Queen' s Road Central,
Hong Kong
注册资本：1,100,000.00 港元
法定代表人（分支机构负责人）：王通书
认购数量：1,080,691 股
限售期：6 个月
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层
注册资本：175,000.00 万元
法定代表人：许金超
经营范围：一、基金募集；二、基金销售；三、资产管理；四、中国证监会
许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：1,080,691 股
限售期：6 个月
置型投资账户获配）
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本：100,000.00 万元
法定代表人：段国圣
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其
他资产管理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：1,080,691 股
限售期：6 个月
收私募证券投资基金和上海景林资产管理有限公司景林丰收3号私募基金获配）
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上海市浦东新区海徐路 939 号 3 幢 129 室
注册资本：4,583.33 万元
法定代表人：高云程
经营范围：资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
认购数量：2,161,382 股
限售期：6 个月
Limited
企业性质：合格境外机构投资者
合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号：
RQF2014HKF054
注 册 地 址 ： 1502 International Commerce Center, 1 Austin Road West,
Kowloon,Hong Kong
注册资本：19,512.01 万港元
法定代表人（分支机构负责人）：李刚
认购数量：3,025,936 股
限售期：6 个月
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）
注册资本：13,244.2 万元
法定代表人：刘晓艳
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：1,188,760 股
限售期：6 个月
企业性质：其他股份有限公司（上市）
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
注册资本：3,907,020.85 万元
法定代表人：王占峰
经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进
行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投
资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；
破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经
批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理
机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量：2,089,337 股
限售期：6 个月
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层（仅限于
办公）
注册资本：13,000 万元
法定代表人：李进
经营范围：从事基金管理、发起设立基金以及法律、法规或中国证监会准许
和批准的其他业务。
认购数量：3,530,259 股
限售期：6 个月
号集合资产管理产品获配）
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
注册资本：60,000 万元
法定代表人：何肖锋
经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、
外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国
银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量：1,440,922 股
限售期：6 个月
配）
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
注册资本：400,000 万元
法定代表人：王军辉
经营范围：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关
的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量：670,037 股
限售期：6 个月
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
参与本次向特定对象发行股票询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作
出承诺：本单位/本人及其最终认购方不包括联席主承销商和发行人及其控股股
东/第一大股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以
及与上述机构和人员存在关联关系的关联方，本单位/本人及其最终认购方未接
受上市公司及其控股股东/第一大股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收
益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方提供的财务资
助或者其他补偿，并保证配合联席主承销商对本单位/本人的身份进行核查。本
单位如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行
办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募
投资基金，或属于《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》规
范的私募资产管理计划，则已按以上法律法规的规定完成了私募基金管理人的登
记和私募基金产品成立的或私募资产管理计划的备案手续。
联席主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资
方进行了核查。核查后认为，联席主承销商和发行人及其第一大股东、实际控制
人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关
联关系的关联方均未通过直接或间接方式参与本次中伟股份向特定对象发行股
票的发行认购，不存在发行人及其第一大股东、实际控制人、主要股东向发行对
象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象
提供财务资助或者补偿的情形。
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据询价结果，保荐机构（联席主承销商）和本次发行见证律师对获配投资
者的私募基金备案情况进行了核查。本次发行最终配售对象中：
中国华融资产管理股份有限公司为一般的企业法人，润晖投资管理香港有限
公司 Cephei Capital Management（Hong Kong） Limited、WT资产管理有限公司
及中信里昂资产管理有限公司属于合格境外机构投资者（QFII）或人民币合格境
外机构投资者（RQFII），国泰君安证券股份有限公司及光大证券股份有限公司
为证券公司，彭铁缆、孔庆飞为个人投资者，上述发行对象以自有资金、合法自
筹资金或其管理的产品参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基
金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金或私募基金管理人，无需进行私募
基金管理人登记或私募基金产品备案。
泰康资产管理有限责任公司管理的泰康人寿保险有限责任公司投连行业配
置型投资账户、中意资产管理有限责任公司管理的中意资产-卓越长盛14号资产
管理产品、大家资产管理有限责任公司管理的大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹
精选5号集合资产管理产品、中国人寿资产管理有限公司管理的国寿资产
-PIPE2020 保险资产管理产品为保险机构投资者管理的保险产品，不属于《中华
人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募
投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金，无需进行
私募基金产品备案。
济南江山投资合伙企业（有限合伙）以及上海景林资产管理有限公司管理的
上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金、上海景林资产管
理有限公司-景林丰收3号私募基金已按《中华人民共和国证券投资基金法》、
《私
募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
（试行）》法规规定完成基金管理人登记和基金产品备案，并已提供登记备案证
明文件。
东方阿尔法基金管理有限公司以其管理的2个公募基金产品、农银汇理基金
管理有限公司以其管理的1个公募基金产品、易方达基金管理有限公司以其管理
的5个公募基金、养老金产品参与本次发行认购参与本次发行认购，公募基金及
养老金产品无需履行私募投资基金备案程序。
中欧基金管理有限公司财通基金管理有限公司以其管理的1个资产管理计划
以及2个公募基金产品参与本次发行认购，上述资产管理计划已完成中国证券投
资基金业协会备案，公募基金产品无需履行私募投资基金备案程序。
诺德基金管理有限公司以其管理的12个资产管理计划产品参与本次发行认
购，上述资产管理计划已完成中国证券投资基金业协会备案。
财通基金管理有限公司以其管理的70个资产管理计划以及2个公募基金产品
参与本次发行认购，上述资产管理计划已完成中国证券投资基金业协会备案，公
募基金产品无需履行私募投资基金备案程序。
景顺长城基金管理有限公司以其管理的 8 个公募基金以及 1 个资产管理计划
产品参与本次发行认购，上述资产管理计划已完成中国证券投资基金业协会备
案，公募基金产品无需履行私募投资基金备案程序。
综上，本次发行的认购对象符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》、《证券发行与承销管理办法》等相关法规以及发行人董事会、股东大会
关于本次发行相关决议的规定。
（四）关于认购对象适当性核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购
邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商及律师对其
进行了投资者分类及风险承受等级匹配。
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次中伟股份
向特定对象发行股票的风险等级相匹配。
（五）关于认购对象资金来源的说明
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，
不存在直接或间接来源于发行人和联席主承销商的控股股东/第一大股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，
亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、第一大股东、实
际控制人、联席主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情
形。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若
干问题解答》等相关规定。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人： 江禹
保荐代表人： 董瑞超、贾光宇
项目协办人： 黄鹏
项目组成员： 金巍锋、李逍
办公地址： 深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层
电话： 0755-81902000
传真： 0755-81902020
（二）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
负责人： 沈如军
姚惠超、李菲、张臣、刘力瑞、陈瀚爵、李敏宽、刘佳思、
项目组成员：
温鹏臣
办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27及28层
电话： 010-65051166
传真： 010-65051156
（二）发行人律师事务所：湖南启元律师事务所
负责人： 丁少波
经办律师： 李荣，彭梨，徐烨
办公地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层
电话： 0731-82953778
传真： 0731-82953779
（三）审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 邱靖之
经办注册会计师： 刘智清，曾春卫，陈贵
办公地址： 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12楼
电话： 010-88827799
传真： 010-88018737
（四）募集资金专户验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 邱靖之
经办注册会计师： 刘智清，曾春卫，陈贵
办公地址： 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12楼
电话： 010-88827799
传真： 010-88018737
（五）联席主承销商账户验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 邱靖之
经办注册会计师： 刘智清，曾春卫，陈贵
办公地址： 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12楼
电话： 010-88827799
传真： 010-88018737
第二节 发行前后情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2021年9月30日，公司前十大股东情况如下：
其中有限售条件
序号 股东名称 股份数量（股） 持股比例（%）
的股份数量（股）
北京君联晟源股权投资合伙
企业（有限合伙）
铜仁弘新成达企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）
前海股权投资基金（有限合
伙）
兴资睿盈（平潭）资产管理
有限公司－福州经济技术开
发区兴睿永瀛股权投资合伙
企业（有限合伙）
厦门建发新兴创业投资有限
公司－厦门建发新兴产业股
权投资贰号合伙企业（有限
合伙）
海富产业投资基金管理有限
公司－海富长江成长股权投
资（湖北）合伙企业（有限
合伙）
贵州省贵鑫瑞和创业投资管
理有限责任公司－贵州新动
能产业投资基金合伙企业
（有限合伙）
兴投（平潭）资本管理有限
权投资基金（有限合伙）
合计 452,990,000 79.52 452,990,000
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东示意情况如下：
其中有限售条
序号 股东名称 股份数量（股） 持股比例（%） 件的股份数量
（股）
北京君联晟源股权投资合伙
企业（有限合伙）
铜仁弘新成达企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）
前海股权投资基金（有限合
伙）
兴资睿盈（平潭）资产管理
有限公司－福州经济技术开
发区兴睿永瀛股权投资合伙
企业（有限合伙）
厦门建发新兴创业投资有限
公司－厦门建发新兴产业股
权投资贰号合伙企业（有限
合伙）
海富产业投资基金管理有限
公司－海富长江成长股权投
资（湖北）合伙企业（有限
合伙）
贵州省贵鑫瑞和创业投资管
理有限责任公司－贵州新动
能产业投资基金合伙企业
（有限合伙）
兴投（平潭）资本管理有限
权投资基金（有限合伙）
合计 452,990,000 74.79 452,990,000
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司业务与资产的影响
公司本次发行募集资金投向全部围绕公司现有主营业务展开，广西中伟新能
源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期属于公司核心产品三元前驱体的
产能扩建及产业链延伸项目，是公司为顺应产业发展趋势、响应下游客户日益扩
张的产品需求而做出的重要战略布局，有利于扩大业务规模，巩固公司的市场地
位，促进公司可持续发展。同时，部分募集资金用于补充流动资金有利于满足公
司业务快速增长带来的资金需求，进一步增强公司资金实力，优化资本结构，为
经营活动的高效开展提供有力支持。
本次发行完成后，公司的主营业务范围保持不变，本次发行亦不涉及公司业
务与资产的整合。
（二）本次发行对公司章程的影响
本次发行完成后，公司注册资本、股本总额及股本结构将发生变化，公司将
按照发行的实际情况对《公司章程》相关条款进行修改，并办理工商变更登记。
（三）本次发行对公司股东结构的影响
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司
原股东的持股比例也将相应发生变化。本次发行不会导致公司控股股东与实际控
制人发生变化。
（四）本次发行对高管人员结构的影响
截至本报告书出具日，公司尚无调整高级管理人员的计划，本次发行亦不会
对高级管理人员结构造成重大影响。本次发行完成后，若公司拟调整高级管理人
员，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。
（五）本次发行对业务结构的影响
公司本次发行募集资金投向全部围绕公司现有主营业务展开，项目实施后将
增强公司主营业务的收入规模与盈利能力，但不会导致公司业务收入结构发生重
大变化。
（六）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产与净资产规模均相应增加，营运资金更加充裕，
资产负债结构更为合理。本次发行有利于优化公司资本结构，改善财务状况，增
强偿债能力和抗风险能力，为公司持续健康发展奠定坚实基础。
（七）本次发行对公司盈利能力的影响
本次发行是公司顺应产业发展、响应客户需求、巩固行业领先地位的重要战
略布局。由于募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需一定时间，因此短
期内公司每股收益和净资产收益率将相应出现一定程度的下降。但从长远来看，
随着募集资金投资项目效益的实现，公司盈利能力和市场竞争力将不断增强，本
次发行将对公司未来的财务指标产生积极影响。
（八）本次发行对公司现金流量的影响
本次发行完成后，募集资金到位将使得公司筹资活动产生的现金流入金额大
幅增加；在募集资金具体投入项目后，投资活动产生的现金流出金额也将大幅增
加；随着募投项目的实施和效益产生，公司盈利能力不断增强，经营活动产生的
现金流入金额将逐步增加。
第三节 关于本次向特定对象发行过程和发行对象 合规性
的结论意见
一、关于本次发行定价过程合规性的说明
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：“本次发行的发行过程符合相关法
律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行
的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理
办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创
业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性
文件的有关规定。”
二、关于本次发行对象选择合规性的说明
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：“本次发行对认购对象的选择公平、
公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市
公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括
联席主承销商和发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其
控制或者施加重大影响的关联方。上市公司及其第一大股东、实际控制人、主要
股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确
符合已报备的发行方案要求。”
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见
发行人律师认为：
施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，发行结果公平、公正；
施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司股东大会审议通过的本次
发行方案的相关要求，具备认购对象的相应主体资格；
购合同》等相关文件的内容符合《承销管理办法》、《注册管理办法》、《实施
细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，该等文件合法、有效；
公司章程的工商变更登记备案手续。
第五节 有关中介机构的声明
保荐机构（联席主承销商）声明
本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人：
董瑞超 贾光宇
项目协办人：
黄鹏
法定代表人（或其授权代表）：
江 禹
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
联席主承销商声明
本联席主承销商已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人（或其授权代表）：
沈如军
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行情况报告书中引
用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
湖南启元律师事务所 签字律师：
负责人：丁少波 李荣
彭梨
徐烨
年 月 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《中伟新材料股份有限公司2021年向特定对象
发行股票发行情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的审计
报告、内部控制鉴证报告、前次募集资金使用情况鉴证报告、非经常性损益明细
表审核报告等文件无矛盾之处。本所及签字注册会计师对中伟新材料股份有限公
司在报告书中引用的财务报告、验资报告的内容无异议，确认报告书不致因上述
内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师（签字）：
刘智清 曾春卫 陈贵
会计师事务所负责人（签字）：
邱靖之
天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）（公章）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股
票发行情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《验资报告》
的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对中伟新材料股份有限公司在报告书
中引用的上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。
字注册会计师（签字）：
刘智清 曾春卫 陈贵
会计师事务所负责人（签字）：
邱靖之
天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）（公章）
年 月 日
第六节 备查文件
一、备查文件
职调查报告；
二、查阅地点
投资者可到公司办公地查阅。
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（本页无正文，为《中伟新材料股份有限公司2021年度向特定对象发行股票发行
情况报告书》之盖章页）
中伟新材料股份有限公司
年 月 日
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