杭州沪宁电梯部件股份有限公司
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年十一月
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
全体董事承诺书
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
邹家春 邹雨雅 邹成蔚
姚荣康 张 杰 高月琴
余顺坤 杜烈康 吴引引
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
年 月 日
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
全体监事、高级管理人员承诺书
本公司全体监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相
应的法律责任。
全体监事签字：
张 清 胡召华 何泉干
其他高级管理人员签字：
吴伟忠
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
年 月 日
目 录
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排 . 18
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、
指 杭州沪宁电梯部件股份有限公司
上市公司、沪宁股份
本次发行、本次向特定 发行人本次向特定对象发行不超过 17,589,348 股面值为
指
对象发行 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《杭州沪宁电梯部件股份有限公司章程》
为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2021 年 11 月 3
定价基准日 指
日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
董事会 指 杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
股东大会 指 杭州沪宁电梯部件股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主
指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）
公司律师 指 国浩律师（杭州）事务所
审计机构、验资机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、
《关于公司2020年向特定对象
发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年向特定对象发行A股股票预案的议
案》、
《关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》等相
关议案。
权范围内对本次发行方案进行了调整，审议通过了《关于调整公司2020年向特定
对象发行A股股票方案的议案》、
《关于公司<2020年度向特定对象发行股票预案
（修订稿）>的议案》、
《关于公司<2020年向特定对象发行A股股票方案论证分析
报告（修订稿）>的议案》等相关议案。
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、
《关于调整公司2020年向
特定对象发行A股股票方案的议案》、
《关于公司<2020年向特定对象发行A股股票
预案（修订稿）>的议案》、
《关于公司<2020年向特定对象发行A股股票方案论证
分析报告（修订稿）>的议案》等相关议案。
于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、
《关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事
宜有效期的议案》等相关议案。
于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、
《关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事
宜有效期的议案》等相关议案。
（二）本次发行的监管部门注册过程
电梯部件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为
公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]601号）。
（三）募集资金到账和验资情况
本次向特定对象发行的发行对象为华夏基金管理有限公司、南华基金管理有
限公司、财通基金管理有限公司、薛小华、上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂
绅二十七号证券投资私募基金”、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（代
“重环雅颂私募股权投资基金”）、重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
浙江广杰投资管理有限公司、刘侠、谢恺、杭州余澜金企业管理合伙企业（有限
合伙）共计11家发行对象。上市公司和主承销商于2021年11月8日向上述11家发
行对象发出《缴款通知书》。截至2021年11月10日17时止，上述11家发行对象已
将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收
情况进行了审验，并于2021年11月11日出具了中汇会验[2021]7589号《杭州沪宁
电梯部件股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》。根据
该报告，截至2021年11月10日17:00止，国泰君安指定的收款银行账户已收到11
家认购对象缴纳的认购杭州沪宁电梯部件股份有限公司向特定对象发行人民币
A股股票的资金人民币250,999,994.19元（大写：贰亿伍仟零玖拾玖万玖仟玖佰玖
拾肆元壹角玖分）。
转至公司指定的本次募集资金专户内。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情
况进行了审验，并于2021年11月12日出具了中汇会验[2021]7590号《杭州沪宁电
梯部件股份有限公司验资报告》。根据该报告，截至2021年11月11日止，沪宁股
份已向11名特定对象发行人民币普通股(A股) 17,418,459股，发行价格14.41元/
股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 250,999,994.19 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
中新增注册资本及实收资本(股本)为人民币 17,418,459.00 元(大写：壹仟柒佰
肆拾壹万捌仟肆佰伍拾玖元)，资本公积为人民币225,239,054.48元（大写：贰亿
贰仟伍佰贰拾叁万玖仟零伍拾肆元肆角捌分）。
公司为本次股票发行发生的发行费用合计8,342,480.71元，明细如下（本次发
行费用均为不含税金额）：
序号 发行费用内容 不含增值税金额（元）
合 计 8,342,480.71
公司将依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《上市
公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款
专用。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，华夏基金管理有限公司、南
华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、薛小华、上海铂绅投资中心（有
限合伙）代“铂绅二十七号证券投资私募基金”、重庆环保产业股权投资基金管理
有限公司（代“重环雅颂私募股权投资基金”）、重庆沐桥股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、浙江广杰投资管理有限公司、刘侠、谢恺、杭州余澜金企业管理
合伙企业（有限合伙）共计 11 家获配投资者所认购股份限售期均为 6 个月。如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次向特定对象发行股票完成后，由于沪宁股份送红股、转增股份等原因增
加的相应股份，亦应遵守上述锁定期约定。
若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其
他要求，则参与认购沪宁股份向特定对象发行股票的特定对象将根据中国证监
会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。
发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合
伙。
上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所
的有关规定执行。
二、本次发行的基本情况
量为 17,418,459 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事
会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量（即 33,315,567
股），未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（即 17,589,348 股），且
发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%（即 12,312,544
股）。
式为代销。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2021 年 11 月 3 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 14.27 元/股。
本次发行共有 12 家投资者提交《杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2020 年度
向特定对象发行股票申购报价单》
（下称“《申购报价单》”），根据投资者申购报
价情况，并且根据《杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2020 年度向特定对象发行
股票认购邀请文件》（下称“《认购邀请文件》”）中规定的定价原则，确定本次
发行价格为 14.41 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为
（1）认购邀请情况
发行人和主承销商于 2021 年 10 月 27 日向深交所报送《杭州沪宁电梯部件
股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票发行方案》及《杭州沪宁电梯部件
股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，
共计 167 名特定投资者。
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备深圳证券交易所至发行启
动前，联席主承销商收到共计 8 家新增投资者的认购意向，其中其他类投资者 3
家，个人 5 名。
新增的 8 名投资者具体名单如下：
序号 分序号 类型 投资者名称
名特定对象发送《认购邀请文件》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，具
体包括：发行人前 20 大股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20 家；基金公
司 23 家；证券公司 14 家；保险机构 11 家；其他机构 92 家；个人投资者 15 位。
自 T-3 日（即 2021 年 11 月 2 日）认购邀请书发送投资者后至询价申购日（即
向，为个人投资者。保荐机构（主承销商）在国浩律师（杭州）事务所律师的见
证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书。
新增的 1 名投资者具体名单如下：
序号 分序号 类型 投资者名称
截至 2020 年 11 月 5 日，本次非公开发行共向 176 名特定对象送达认购邀请
文件，具体包括：发行人前 20 名股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20 家；
基金公司 23 家；证券公司 14 家；保险机构 11 家；其他机构 92 家；个人投资者
上述认购邀请文件发送范围符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行
与承销业务实施细则》中的第三十一条相关规定，即认购邀请书发送对象除应当
包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前二十名股东外，还
应当包括符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的下列网下机构投资者：
经核查，保荐机构（主承销商）及国浩律师（杭州）事务所律师认为，《认
购邀请文件》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行
与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大会
通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。
（2）询价申购情况
（主承销商）共收到 12 份申购报价单，当日 12 点前，除 3 家公募基金公司无需
缴纳定金外，其他 9 家投资者均及时足额缴纳定金。参与认购的投资者申购均符
合认购邀请文件要求，均为有效申购。
具体申购报价情况如下：
序 申购价格 是否
投资者名称 类型 申购金额（元）
号 (元/股) 有效
重庆环保产业股权投资基金管理有限公司 14.75 27,000,000.00 是
（代“重环雅颂私募股权投资基金”） 14.27 27,000,000.00 是
上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二 14.80 15,000,000.00 是
十七号证券投资私募基金” 14.27 18,000,000.00 是
（3）投资者获配结果
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，
本次发行最终价格确定为 14.41 元/股，最终发行规模为 17,418,459 股，募集资金
总额 250,999,994.19 元，未超过股东大会决议、中国证监会证监许可〔2021〕601
号文同意注册的股数上限以及向深交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募
投项目资金总额 25,100.00 万元（含 25,100.00 万元）。
本次发行对象最终确定为 11 家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有
不在邀请名单中的新增投资者。
具体配售结果如下：
序 锁定期
投资者名称 类型 获配股数（股） 获配金额（元）
号 （月）
上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂
绅二十七号证券投资私募基金”
重庆环保产业股权投资基金管理有
基金”）
重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有
限合伙）
杭州余澜金企业管理合伙企业（有限
合伙）
合计 17,418,459 250,999,994.19
（4）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构（主承销商）
须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准，
投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业
投资者（A 类）、法人或机构专业投资者（B 类）、自然人专业投资者（C 类）、
认定法人或机构专业投资者（D 类）及认定自然人专业投资者（E 类）等 5 个类
别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为 C1（保守型）、C2（谨慎性）、
C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。
本次沪宁股份向特定对象发行风险等级界定为 R3（中等风险）级。专业投
资者和普通投资者中 C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。
本次沪宁股份发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构
（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资
者适当性核查结论为：
产品风险
等级与风
序
发行对象 投资者分类 险承受能
号
力是否匹
配
重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（代
“重环雅颂私募股权投资基金”）
上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二十
七号证券投资私募基金”
经核查，上述 12 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。
（5）关于认购对象资金来源的说明
根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商及发行人律
师须对本次认购对象资金来源进行核查。经保荐机构（主承销商）及发行人律师
核查：
本次发行 11 家认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、主要
股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益
或其他协议安排的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若
干问题解答》等相关规定。
（6）缴款通知书发送及缴款情况
发行人、保荐机构（主承销商）于 2021 年 11 月 8 日向所有获配投资者发送
《缴款通知书》。根据《缴款通知书》的要求，截至 2021 年 11 月 10 日 17:00，
保荐机构（主承销商）国泰君安已足额收到全部发行对象的申购缴款。
（7）募集资金量
本次发行募集资金总额为人民币 250,999,994.19 元，扣除保荐承销费及其他
发行费用(不含增值税) 8,342,480.71 元后，募集资金净额为人民币 242,657,513.48
元，其中人民币 17,418,459.00 元计入股本总额，人民币 225,239,054.48 元计入资
本公积。
（8）募投项目情况
本次发行拟募集资金总额不超过 25,100.00 万元，扣除发行费用后全部用于
以下项目：
单位：万元
序号 项目 项目总投资 拟投入募集资金金额
年产 100 万只创新型 G 系列缓冲器生产
线建设及技术改造建设项目
合计 25,100.00 25,100.00
若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金
净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具
体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。
本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金
择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程
序置换先期投入。
三、发行对象情况介绍
（一）发行对象及认购数量
本次发行规模为 17,418,459 股，募集资金总额 250,999,994.19 元，未超过股
东大会决议、中国证监会证监许可〔2021〕601 号文同意注册的股数上限以及向
深交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募投项目资金总额 25,100.00 万元
（含 25,100.00 万元）。本次发行最终发行对象共计 11 家，不超过 35 名，符合
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》的要求以及向
深圳证券交易所报备的发行方案。
（二）发行对象情况介绍
公司名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
统一社会信用代码：911100006336940653
法定代表人：杨明辉
公司名称：南华基金管理有限公司
住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
统一社会信用代码：91330783MA28EJ2E35
法定代表人：朱坚
公司名称：财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
统一社会信用代码：91310000577433812A
法定代表人：吴林惠
身份证号：320102197010******
住址：江苏省南京市白下区
公司名称：上海铂绅投资中心（有限合伙）
住所：宝山区淞兴西路 234 号 3F-612
统一社会信用代码：91310113586822318P
执行事务合伙人：谢红
公司名称：重庆环保产业股权投资基金管理有限公司
住所：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 3 幢 6-2
统一社会信用代码：91500000MA5U32814D
法定代表人：韩勇
公司名称：重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
住所：重庆市双桥经济技术开发区天星大道 11 号附 1 号(标准厂房办公楼)
统一社会信用代码：91500111MA5YPQAE2L
执行事务合伙人：重庆环保产业股权投资基金管理有限公司
公司名称：浙江广杰投资管理有限公司
住所：浙江省杭州市上城区佑圣观路 74 号七层
统一社会信用代码：913300007125613912
法定代表人：孙璟
身份证号：220122197104******
住址：吉林省农安县
身份证号：310101198809******
住址：上海市黄浦区
公司名称：杭州余澜金企业管理合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 9 幢 102-5 室
统一社会信用代码：91330110MA7BDU5W67
执行事务合伙人：杭州余杭众保财务咨询有限公司（委托代表：蔡晓露）
（三）本次发行对象与公司的关联关系
经核查，本次发行获配对象不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，
也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购
的情形。
本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制
人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通
过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易
安排
本次发行股票获配对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情
况。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的
要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（五）发行对象私募基金备案情况
本次获配的投资者中，有 5 家投资者，即薛小华、浙江广杰投资管理有限公
司、刘侠、谢恺、杭州余澜金企业管理合伙企业（有限合伙）以自有资金参与认
购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行
办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投
资基金或私募基金管理人，无需履行相关备案登记手续。
本次获配的投资者中，有 3 家投资者，即华夏基金管理有限公司、南华基金
管理有限公司、财通基金管理有限公司中需要备案的产品，已按照《中华人民共
和国证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相
关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
本次获配的投资者中，有 3 家投资者，即上海铂绅投资中心（有限合伙）代
“铂绅二十七号证券投资私募基金”、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司
（代“重环雅颂私募股权投资基金”）、重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限
合伙）属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行
办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募证
券投资基金，已在中国证券投资基金业协会办理了私募基金备案登记手续。
四、本次发行相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
保荐代表人：徐之岳、王勍然
项目组成员：傅熺祾、蒋勇、刘爱锋
联系电话：021-38676666
联系传真：021-38676666
（二）发行人律师
名称：国浩律师（杭州）事务所
住所：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼
负责人：颜华荣
签字律师：王侃、孙敏虎、蒋丽敏
联系电话：0571-85775888
联系传真：0571-85775643
（三）审计机构
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
负责人：余强
签字会计师：林鹏飞、叶萍、章祥
联系电话：0571-88879999
联系传真：0571-88879000
（四）验资机构
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
负责人：余强
签字会计师：章祥、叶萍
联系电话：0571-88879999
联系传真：0571-88879000
第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
本次发行前，截至 2021 年 10 月 20 日，公司前十大股东情况如下：
持有有限售条件
序号 股东名称 股份数量（股） 持股比例
股份数量（股）
杭州斯代富投资管理有限
公司
合计 82,154,524 73.99% 9,621,612
注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东示意情况如下：
持有有限售条件
序号 股东名称 股份数量（股） 持股比例
股份数量（股）
杭州斯代富投资管理有限
公司
浙江广杰投资管理有限公
司
持有有限售条件
序号 股东名称 股份数量（股） 持股比例
股份数量（股）
重庆环保产业股权投资基
私募股权投资基金
合计 88,479,304 68.87% 19,622,577
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构的变化情况
本次向特定对象发行完成后，公司将增加 17,418,459 股限售流通股，具体股
份变动情况如下：
发行前 本次发行 发行后
股份类型
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 10,371,946 9.34% 17,418,459 27,790,405 21.63%
无限售条件股份 100,679,946 90.66% - 100,679,946 78.37%
股份总数 111,051,892 100.00% 17,418,459 128,470,351 100.00%
本次向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股
股东的情形，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变更。
（二）资产结构的变化情况
本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将增加，负债总额不变，资
产负债率将相应下降，本次发行有利于提高公司资产质量和偿债能力，降低财务
风险，优化资本结构。
（三）业务结构变化情况
本次募集资金拟投资的项目符合公司战略发展方向，具有良好的市场发展前
景和经济效益。本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的顺利实施，可以扩
大公司的市场规模，进一步提升公司市场竞争力并巩固公司的市场地位，同时紧
跟行业未来发展趋势，完善公司的产品结构，进而提高公司整体竞争实力和抗风
险能力，保持并扩大公司在行业中的领先优势，增强公司的综合竞争力和盈利能
力。
（四）公司治理变动情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变
化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不
会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人
治理结构。
（五）高管人员结构变动情况
截至本报告出具日，公司尚无对高管人员结构进行调整的具体计划。高管人
员结构不会因本次发行产生重大变化。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关
规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）关联交易和同业竞争变动情况
本次发行完成后，本次向特定对象发行股票不会对公司的业务结构产生重大
影响，不会发生公司与其控股股东、实际控制人及其关联人之间在生产、采购、
销售等方面新增经常性关联交易的情形。
本次发行完成后，控股股东和实际控制人对本公司的业务关系、管理关系不
会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争。
第三节 中介机构对本次发行的意见
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性
的结论意见
本次发行的主承销商国泰君安对本次向特定对象发行过程和认购对象的合
规性进行了核查，并形成如下结论意见：
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见
本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中
国证监会同意注册的要求；本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、
《证券法》、
《证券发行与承销管理办法》、
《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等
法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。
发行人及联席主承销商根据本次发行的实际情况制定了《发行方案》，并于
案》中相关约定执行。
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符
合《证券发行与承销管理办法》、
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、
法规的规定，符合向深圳证券交易所报备的《发行方案》。
本次发行对象不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和
联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或
施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。
上市公司本次向特定对象发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及
其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补
偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收
益或者变相保底保收益承诺。
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见
国浩律师（杭州）事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的
结论意见为：
发行人本次发行已依法取得了必要的授权和批准；本次发行的发行过程以及
本次发行确定的认购对象符合发行人董事会、股东大会审议通过的发行方案以及
《上市公司证券发行管理办法》
、《证券发行与承销管理办法》以及《深圳证券交
易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性
文件的规定；本次发行过程涉及的《认购邀请书》、
《申购报价单》及《缴款通知
书》，以及发行人与认购对象正式签署的《股票认购协议》等法律文书合法、有
效。发行人尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理认购对象认购
股份的登记手续，以及向主管工商行政管理部门办理与本次发行相关注册资本增
加的工商变更登记手续，并履行相应的信息披露义务。
第四节 中介机构声明
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对《杭州沪宁电梯部件股份有限公司2020年度向特定对象发行股票
发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人：
徐之岳 王勍然
法定代表人：
贺 青
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《杭州沪宁电梯部件股份有限公司2020年度向特定对
象发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报
告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况
报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。
签字律师：
王 侃 孙敏虎
蒋丽敏
负责人：
颜华荣
国浩律师（杭州）事务所
年 月 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《杭州沪宁电梯部件股份有限公司2020年度向
特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行
情况报告书与本所出具的专业报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发
行人在发行情况报告书中引用的本所出具的专业报告的内容无异议，确认发行情
况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
林鹏飞 叶 萍
章 祥
负责人：
余 强
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《杭州沪宁电梯部件股份有限公司2020年度向
特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行
情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发
行人在发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情
况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
章祥 叶萍
负责人：
余 强
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
（此页无正文，为《杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2020 年度向特定对象发行
股票发行情况报告书》之盖章页）
发行人：杭州沪宁电梯部件股份有限公司
年 月 日
第五节 备查文件
年度向特定对象发行股票的发行过程和认购对象合规性报告；
向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书；
州沪宁电梯部件股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报
告》、中汇会验[2021]7590 号《杭州沪宁电梯部件股份有限公司验资报告》；
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕601 号）；
二、备查文件存放地点
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区
电话：0571-88637676
传真：0571-88637000
联系人：吴伟忠
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