大富科技: 关于变更募集资金用途的公告

证券之星 2021-11-18 00:00:00
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                                            大富科技(安徽)股份有限公司
证券代码:300134            证券简称:大富科技                  公告编号:2021-079
               大富科技(安徽)股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871 号文《关于核准深圳市大
富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,
本公司由主承销商长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)采用网下配
售方式向询价对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 11,469.80 万股,每股
面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 30.63 元。2016 年 9 月 29 日,本
公司前次募集资金总额 351,319.99 万元,扣除发行有关的费用人民币 6,319.99
万元后的募集资金为 345,000.00 万元,已由主承销商长城证券于 2016 年 9 月
所(特殊普通合伙)予以验证,并出具瑞华验字【2016】48270008 号验资报告。
     本次非公开募集资金拟投入以下项目:
序号                     项目名称                拟投入募集资金(万元)
                        合 计                      345,000.00
(二)拟变更的募集资金的基本情况
  募集资金到位后,公司根据前次募集资金可行性研究报告,结合行业发展及
供需情况,审慎、稳健推进募投项目的投资建设。2018 年 2 月 12 日召开的公司
第三届董事会第二十四次会议及 2018 年 2 月 28 日召开的公司 2018 年第二次临
时股东大会决议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于
偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,公司终止了柔性 OLED 显示模组产
业化项目,将结余资金中的人民币 103,500.00 万元用于偿还银行贷款及永久补充
上市公司营运资金。
     截至 2021 年 10 月 31 日,募集资金投资项目使用计划及使用情况如下:
                                  前次调整后拟投入        已投入募集资金
序号            项目名称
                                  募集资金(万元)         (万元)
                                        大富科技(安徽)股份有限公司
                              前次调整后拟投入        已投入募集资金
序号          项目名称
                              募集资金(万元)         (万元)
         合 计                     345,000.00     205,991.40
注:上述已投入募集资金含银行利息
   USB3.1 Type-C 连接器扩产项目总投资 84,000.00 万元,截至 2021 年 10
月 31 日已投入 3,229.11 万元,该项目结余资金余额(含利息收入)约为 9.24 亿
元。因连接器产品及行业的市场环境与公司募集资金时发生了变化,公司基于谨
慎投资考虑,希望聚焦主营业务,强化制造、加工、集成等机电一体化的整体核
心能力,因此放缓了 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目的投资进度。
(三)新募投项目的基本情况
   为提高募集资金使用效率,综合考虑公司整体经营战略发展规划及国家政策、
产业、行业及市场等综合因素,从合理使用募集资金的角度出发,经审慎研究,
公司拟变更 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目募集资金用途,用于收购深圳市配天
智造装备股份有限公司(以下简称“配天智造”)部分股权,拟合计收购配天智
造 90.49%股权,其中收购安徽省配天重工装备技术有限公司(以下简称“配天
重工”)持有的配天智造 56.32%股权,收购北京配天技术有限公司(以下简称
“北京配天”)持有的配天智造 7.04%股权,收购深圳市恒泰华盛资产管理有限
公司-华盛国海创赢 6 号基金等其他股东(以下简称“其他股东”)合计持有的
配天智造 27.13%股权。
   根据中联资产评估集团(浙江)有限公司出具的《深圳市配天智造装备股份
有限公司拟股权转让所涉及的其股东全部权益评估项目资产评估报告》浙联评报
字[2021]第 307 号,截至评估基准日 2021 年 6 月 30 日,配天智造的股东全部权
益评估值为 66,406.80 万元。本次拟收购配天智造 90.49%的股权,共计 2,956.45
万股,评估价为 20.32 元/股,对应的收购价款为 600,750,640.00 元。
(四)本次募集资金用途变更的决策程序
  配天智造为公司控股股东安徽配天投资集团有限公司通过全资子公司配天重
工控制的企业,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关
联交易管理制度》等规定,本次公司收购配天智造的股权构成关联交易。
     关联董事孙尚传先生、马仲康先生回避表决。
  公司第四届董事会第二十二次会议以 7 票同意,2 票回避,0 票弃权,0 票反
对的表决结果审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
     本事项涉及变更募集资金用途,尚需提交股东大会审议。
     本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     本事项未涉及政府部门的有关备案程序,无需进行报备。
                                    大富科技(安徽)股份有限公司
二、变更募集资金投资项目的原因
(一)原募投项目计划和实际投资情况
   USB3.1 Type-C 连接器扩产项目原计划总投资 84,000.00 万元,截至 2021
年 10 月 31 日已投入 3,229.11 万元。因连接器产品及行业的市场环境与公司募
集资金时发生了变化,公司基于谨慎投资考虑,希望聚焦主营业务,强化制造、
加工、集成等机电一体化的整体核心能力,因此放缓了 USB3.1 Type-C 连接器扩
产项目的投资进度。
    公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理并增设募集资金专户的议案》,USB3.1 Type-C 连接器扩产项目
部分闲置募集资金购买保本低风险、流动性高的理财产品。截至 2021 年 10 月
(二)变更的募集资金用途的原因
    由于原募投项目 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目的市场环境和行业竞争格
局发生了变化,因此公司及时放缓了该募投项目的投资进度,截至 2021 年 10 月
利息收入)约为 9.24 亿元。
  鉴于原募投项目 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目的继续推进不符合行业发
展态势及公司整体利益。为了进一步提高募集资金的使用效率,强化公司在生产
加工环节的核心生产能力,快速适应复杂多变的市场需求,提前储备技术及产品,
公司拟变更募集资金用途,用于收购配天智造 90.49%股权。
  收购完成后,配天智造将成为公司的控股子公司,并将继续强化和完善公司
在精密金属加工及智能智造领域的优势地位。本次募投项目变更后收购配天智造
剩余的募集资金将继续存储于公司开设的募集资金专户中,公司将结合未来市场
发展实际情况,制定合理的使用计划。
  募集资金原计划用途为 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目,连接器产品及行业
市场环境与公司募集资金时发生了变化,具体情况如下:
   (1)高端 USB3.1 Type-C 连接器未得到广泛应用。公司 USB3.1 Type-C 连
接器产品定位为全球一线智能终端品牌的高端产品,涉及微米级超精密加工及纳
米级线材加工工艺,公司根据产品及工艺的定位匹配了相应的厂房设施、产线设
备。但在 USB Type-C 向智能终端产品渗透的过程中,存在两个问题:一是 Type-C
接口并未全部采用 USB3.1 标准,而是向下兼容了 USB2.0、USB3.0 等上一代标
准,这就导致 USB Type-C 的传输速率及快速充电的优势性能未能完全发挥,阻
碍了 USB Type-C 的推广和普及;二是目前市场上广泛应用的 USB Type-C 产品
延续了传统的加工工艺,能够满足目前产品的应用需求,包括三星、华为、中兴、
LG、小米、联想和 OPPO 等国内外主流品牌厂商都推出了配备 Type-C 的产品,
但其连接器、结构件和 Cable 均未采用高端加工工艺。
                                     大富科技(安徽)股份有限公司
   (2)核心客户未大规模推广 USB3.1 Type-C 产品。公司募集资金时,恰逢
苹果发布 2015 年新款 MacBook,2015 年新款的 MacBook 端口首次采用了
USB3.1 Type-C 端口,当时市场普遍认为苹果效应将引领 USB3.1 Type-C 消费
热潮,并将开启产业升级的规模化浪潮。但直至 2021 年 9 月 iPhone13 发布时,
苹果的手机端仍未导入 USB3.1 Type-C 连接器。目前全球智能手机主要分安卓、
鸿蒙、iOS 三类,其中安卓和鸿蒙的设备基本采用了 USB3.1 Type-C 接口,而 iOS
设备仍然继续采用 Lightning 接口,这样的市场格局无疑与市场预期背道而驰。
公司 Type-C 产品的核心客户目前尚未在其销量最大的产品上搭载 Type-C 接口,
该客户也尚未明确何时在其销量最大的产品上搭载 Type-C 接口。因此,公司未
来在该类产品上的销售存在不确定性。
    (3)由于核心客户导入 USB3.1 Type-C 连接器的进度远远落后预期,公司
借助 USB3.1 Type-C 连接器导入迅速切入下游连接器、线材等领域的窗口期已经
过去,USB3.1 Type-C 连接器和线材行业的垄断格局已经形成。在募集资金时,
公司希望形成 USB3.1 Type-C 结构件和 USB3.1 Type-C Cable 线材的一体化解
决方案,但由于公司智能终端领域核心客户的重量级产品一直未能导入 Type-C
接口,因此在 Type-C 规模化向智能终端产品渗透的最佳时机,由于客户端产品
路线与预期发生了变化,公司未能凭借自身具备一体化解决方案的优势切入连接
器领域。连接器行业一直具有“强者恒强”的特点,全球连接器市场呈现集中化
的趋势,形成寡头垄断的格局。深圳市连接器行业协会数据显示,2020 年排名前
求量的 60.8%,高于 2019 年的市场份额 60.2%,全球前十的连接器公司占据一
半以上市场份额。因此,在终端连接器产品形态、应用、功能已经趋于稳定的当
下,行业垄断格局已经形成,公司在该领域不再具有规模化的优势和竞争力。
  从配天智造所处行业的经济环境看,国内制造业景气度复苏推动机床需求放
量。据公开信息显示,2021 年上半年,国内金属切削机床产量同比大幅增长 45.6%,
同比增速自 2020 年 4 月转正以来,一直维持在两位数以上的水平。根据国家统
计局数据,2021 年 6 月国内 PMI 指数为 50.9%,连续 16 个月处于荣枯线以上,
国内制造业固定资产投资累计同比达 19.2%。制造业呈现持续回暖趋势,有力地
推动机床需求不断释放。
势,行业运行稳中向好。从行业内部情况看,机床一般使用寿命为 10 年,而上
一轮产量高峰期为 2011-2014 年,机床行业十年更新周期将至,下游产业升级加
速存量机床升级换代,将大量释放更新需求,行业的景气周期有望被进一步延长。
与此同时,近年来,随着下游通讯设备、汽车、3C、航空等领域的产业升级,加
工材料和加工工艺,都对机床的加工提出新的要求。
  综合考量各种因素,基于谨慎投资考虑,公司希望聚焦主营业务,强化制造、
加工、集成等机电一体化的整体核心能力,因此拟终止 USB3.1 Type-C 连接器扩
产项目,并拟变更募集资金用途用于收购配天智造部分股权。
出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对
                                  大富科技(安徽)股份有限公司
工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等领域加强关键核心技术攻关,努力
打造原创技术‘策源地’,肩负起产业链‘链主’责任,开展补链强链专项行动,
加强上下游产业协同,积极带动中小微企业发展”。会议将工业母机放在首位,
甚至排在高端芯片、新材料、新能源汽车之前,足以体现其重要性。
  制造业升级是国家发展必然趋势,具备上游的制造装备以及核心零部件、软
硬件定制化开发及快速响应能力,能更好助力制造型企业向智能智造方向发展。
作为工业母机的数控机床,是工业化的命门,对于一个国家的工业而言,机床行
业的技术水平和产品质量是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志。
  工业装备是支撑公司机电共享智造平台的核心生产要素,工业装备起到了连
接产品设计、底层网络及关键制造体系的纽带作用。配天智造的主营业务为中高
端数控机床,数控机床是制造机器的机器,是工业生产的基础设备,是工业母机。
收购配天智造有利于公司进一步完善三大平台的搭建,给予公司长期的、强有力
的支持,促进公司纵向一体化进程,进一步优化公司产业布局。
  本次募投项目变更用于收购配天智造部分股权,符合国家科技创新的战略定
位和公司的战略发展方向,公司将持续整合研发等资源,围绕高精度、高速度、
高效率、高稳定性数控机床产品开展技术攻关,助力实现高端数控机床“国产替
代”。
  配天智造所处行业是典型的技术密集型行业,经过长期的发展,行业已形成
一定的基础和格局,在技术、人才、品牌等方面形成市场进入壁垒和障碍。收购
配天智造股权,公司能迅速避开壁垒,快速进入市场。
  数控机床为射频产品、智能终端结构件、汽车零配件等生产端的上游,上游
产品和服务的稳定,对公司生产经营至关重要。本次并购为纵向并购,双方能实
现经营协同、管理协同和财务协同。通过整合研发技术、渠道资源,更有利于协
作生产,加速生产流程,缩短生产周期,提升结算效率,从而实现资源优化配置,
达到资源共享。
  本次收购能够为公司培育新的盈利增长点,有效保证数控机床及相关服务对
射频产品、智能终端结构件、汽车零配件等下游生产端的稳定供应。有助于整合
资源,与公司现有业务协同,进一步提升公司市场拓展能力、资源控制能力、抗
风险能力和后续发展能力。公司的业务规模、盈利水平预计均将在现有水平上得
到提升。
三、新募投项目情况说明
(一)项目基本情况
    本次变更募集资金投资项目拟收购配天智造 90.49%的股权,其中收购配天
重工持有的配天智造 56.32%股权,收购北京配天持有的配天智造 7.04%股权,
收购其他股东持有的配天智造 27.13%股权。根据中联资产评估集团(浙江)有
限公司出具的《深圳市配天智造装备股份有限公司拟股权转让所涉及的其股东全
部权益评估项目资产评估报告》浙联评报字[2021]第 307 号,截至评估基准日
收购配天智造 90.49%的股权,共计 2,956.45 万股,评估价为 20.32 元/股,对应
                                大富科技(安徽)股份有限公司
的收购价款为 600,750,640.00 元。
公司名称:深圳市配天智造装备股份有限公司
企业类型:股份有限公司
统一社会信用代码:91440300790498690M
注册资本:3,267 万元
法定代表人:孙尚传
成立日期:2006 年 7 月 5 日
注册地址:深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A3 的 102C
经营范围:车床控制系统、铣床控制系统、雕刻机控制系统、弹簧机控制系统、
PCB 钻铣机控制系统、数控机械设备、高档数控机床控制系统的研发设计、生产
与销售;电机、电主轴、编码器、驱动器、控制芯片、嵌入式软件、工业自动化
产品的设计、技术开发、销售与相关技术咨询;精密结构件、五金制品的研发、
生产与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规
定在登记前须经批准的项目除外)
  配天智造主营业务为定制化数控机床及配套产品的研发、设计、生产和销售。
截至 2021 年 6 月 30 日,配天智造拥有实用新型专利和发明专利各 18 项,所涉
及的技术涵盖机床设计与数控系统开发两大数控机床的核心技术工艺,为国内较
少具有中高端数控系统自主知识产权的数控机床生产企业之一。
   配天智造业务发展经历两个阶段:
  一是技术积累阶段(2006 年~2012 年):在此阶段,配天智造专注于数控机
床设计及数控机床操作系统等核心部件的研发,主要产品为数控机床操作系统及
相关配套产品。
  二是数控机床整机量产阶段(2013 年至今):经过前一阶段的技术积累,配
天智造掌握了较为先进的数控机床及配套产品的设计与生产工艺,积累了丰富的
产品开发经验,并明确了公司的商业模式。2013 年配天智造的数控机床产品完成
定制化研发并开始量产,前一阶段的技术积累实现了积极转化。
  配天智造定位于通信、消费类电子产品生产加工领域的定制化中高端数控机
床供应商,产品在运行效率、加工精度、配套服务等方面均具备较强的竞争优势。
契合工业 4.0 时代装备制造业的发展趋势,配天智造凭借定制化、平台化的业务
模式,致力于打造应用于未来智慧工厂与智能产线的工业化平台。
  配天智造创新打造重技术、轻资产的运营模式,专注控制系统与机械结构的
自主研发设计,紧贴下游客户产品工艺,提供定制化的产品和服务。以专用设备
制造领域为突破口,逐步实现进口替代,致力于成为行业具备自主知识产权的龙
头企业。目前产品及业务范围涵盖通信行业、智能终端行业、新能源汽车等领域。
                                   大富科技(安徽)股份有限公司
  配天智造自主开发了 MES 制造执行系统,并不断持续完善。通过与智能加
工中心、物流设备控制系统、仓储管理系统、智能移动终端系统等关键核心智能
设置,实现 ERP 与 MES 的无缝对接,通过生产数据的实时采集和分析、生产资
源的优化配置,将整个生产过程中动态的质量数据进行网络化管理,从而实现生
产现场透明化和产品质量的高效控制,消除信息孤岛,达到数字化制造和智能工
厂的目标。
  配天智造经过多年技术积累,在机床设计和数控系统开发领域均具备一定的
技术实力。配天智造基于通用数控机床的基本功能,根据客户生产工艺的实际需
求,对机床本体、数控系统、相关核心零部件进行定制化、专业化的开发。目前,
配天智造主要产品包括卧式加工中心、立式加工中心、小龙门雕铣中心及数控系
统等配套产品及自动化设备等其他产品。配天智造主要产品具体介绍如下:


    产品种类   产品示例   产品型号          主要功能及应用领域


                            通过 12000rpm 的高速主轴,配合
                            DDR 转台实现对通讯腔体滤波器、
                            智能终端等消费电子铝合金小型零
                            件结构件进行多产品、多工位一次性
    卧式加工          TH500 系   加工及腔体连接器端面加工,实现钻
     中心              列      、铣等工艺。装载自主数控系统,针
                            对被加工产品特点以及客户的不同
                            要求,可迅速实现设备的个性化和定
                            制化改造。
                            通过 15000~20000rpm 的高速主轴
                            ,配合 DDR 转台实现对通讯腔体滤
数                           波器、智能终端等消费电子有色金属
控                           中小型零件结构件进行多产品、多工
机   卧式加工          TH800 系   位一次性加工及腔体连接器端面加
床    中心              列      工,实现钻、铣等工艺,自定芯卡盘
                            可实现快速装夹更换产品。装载自主
                            数控系统,针对被加工产品特点以及
                            客户的不同要求,可迅速实现设备的
                            个性化和定制化改造。
                            PLC 控制器独立控制自动上下料单
                            元;采用简单经济的直角坐标式机械
                  TH800 单   臂结构;实现双工位交换夹具,避免
    卧式加工
                  机自动化      机床等待;同时节省安装空间和成本
     中心
                    系列      ;15000N 超强锁紧力自定芯夹具保
                            证夹具可靠的稳定;采用方箱式工作
                            台夹具可以安装更多工件。
                                    大富科技(安徽)股份有限公司


    产品种类   产品示例   产品型号           主要功能及应用领域


                           装载自主数控系统,配合 DDR 转台
                           和 15000~20000rpm 的高速主轴可
                           实现 4 轴联动加工,可进行铣削、钻
    卧式加工          TH1200 系 孔、镗孔和攻丝,自定芯卡盘可实现
     中心              列     快速装夹更换产品。实现对通讯腔体
                           滤波器、新能源汽车等中大型金属零
                           件结构件进行多产品、多工位一次性
                           加工及 5G 腔体连接器端面加工。
                           装载自主数控系统,配合 DDR 转台
                           和 15000~20000rpm 的高速主轴可
                           实现 4 轴联动加工,可进行铣削、钻
    卧式加工          TH1280 系 孔、镗孔和攻丝,自定芯卡盘可实现
     中心              列     快速装夹更换产品。实现对通讯腔体
                           滤波器、新能源汽车等大型金属零件
                           结构件进行多产品、多工位一次性加
                           工及 5G 腔体和连接器端面加工。
                           通过 15000~20000rpm 的高速主轴
                           ,配合 DDR 转台,可伸缩 W 轴实现
                           对新能源汽车轮毂电机壳等大直径,
                           长深度铝合金零件结构件进行内孔
    卧式加工           TH800W 加工,实现钻、铣、镗等工艺,自定
     中心             系列     芯卡盘可实现快速装夹更换产品。装
                           载自主数控系统,针对被加工产品特
                           点以及客户的不同要求,可迅速实现
                           设备的个性化和定制化改造。
                           装载自主数控系统,配合 DDR 转台
                           和 15000~20000rpm 的高速主轴,
                           增加锯齿支撑架部件选配,实现对通
    卧式加工          TH1210 系 讯腔体特殊散热齿锯齿工艺加工。针
     中心              列     对被加工产品特点以及客户的不同
                           要求,大大提升了特殊散热齿产品的
                           合格率以及加工效率。
                            集                          成
    立式加工          TV600 系   高速主轴,具备快速换刀功能,用于
     中心              列      加工通讯腔体滤波器、智能终端等消
                            费电子有色金属结构件小零件,实现
                            钻、铣等工艺。
                                大富科技(安徽)股份有限公司


    产品种类   产品示例   产品型号        主要功能及应用领域


                           BT50 主轴配套大功率电机,适用于
    立式加工                   加工钢铁类产品的重切屑。床身高刚
     中心           TV1570   性的设计,保证了加工精度的可持续
                           性。
                           集成 30000rpm 超高速电主轴,适合
                           智能终端等消费类电子产品有色金
                           属零件和饰面高光洁度加工,实现雕
    小龙门雕          TP300 系 、铣等工艺。具备模块化、平台化、
     铣中心             列     网络化的特点,可以按照客户要求便
                           捷、迅速地实现定制;可以方便地集
                           成到自动化产线中。
                           加装于机床本体,用以实现控制机床
                           的加工运动。主要适用于加工中心、
                           镗床、雕铣机、车床、抛光机以及多
                           通道车铣复合中心等。目前,公司卧
    数控系统          AE6000 系 式加工中心、立式加工中心、小龙门
                     列     雕铣中心等产品均加装了本公司的
                           数控系统。具备模块化、平台化、网
                           络化的特点,可以按照客户要求便捷
                           、迅速地实现定制或二次开发;可以
                           方便地集成到自动化产线中。
                           在传统的刀具管理功能上开发出先
配                          进的 CNC 机床以外对刀系统,让对
套                          刀工作变得简单,安全,方便又高效
产                          ;机外对刀数据可以按要求实时传送
品                          到 CNC 机床上,供操作人员进行调
                           用,让对刀数据更准确,不会因人为
                           原因而出现数字的差错;从新刀具安
    刀具管理           刀具管理 装上机床到报废,整个寿命周期进行
     系统             系统     闭环管理。记录机床信息,加工产品
                           信息,操作人员信息,供应商信息,
                           完整的寿命信息等。通过大数据的对
                           刀具寿命进行分析,从而得出各个供
                           应商的刀具在不同的产品,不同的机
                           床上的实际加工寿命情况。给供应链
                           提供实际的加工数据进行性价比分
                           析,从而整体节省加工的刀具成本。
                               大富科技(安徽)股份有限公司


    产品种类     产品示例   产品型号      主要功能及应用领域


                           通过振动盘实现螺钉的自动排序,多
                           工位智能切换,采用自主研发数控系
                    自动锁螺   统控制,应用于通信和消费类电子产
                     丝机    品、家电产品加工,实现高效自动锁
                           螺丝功能。
                           通过振动盘实现调谐螺杆,全自动供
                    自动锁螺   料,正反面方向自动识别,可兼容并
                     杆机    智能选择多种不同规格的螺杆,应用
                           于滤波器调谐螺杆自动装配。
                           通过自平衡柔性检测机构实现了自
                           动检测螺纹孔时通止规以很小的力
其                          作用于螺纹孔上,避免螺纹通止规损
                    螺纹检测
他   专用设备                   坏螺纹孔,应用于通信和消费类电子
                      机
产                          产品、家电产品螺纹孔高效自动检测
品                          。
                           专门对流体进行控制,并将流体点滴
                           涂覆与产品表面或产品内部的自动
                           化机器,可实现二维、三维路径点胶
                    点胶机    ,精确定位,精准控胶。主要用于产
                           品工艺中的胶水、油漆以及其它流体
                           精确点、注、涂到每个产品精确位置
                           。
                           测量机是测量和获得尺寸数据的最
                           有效的方法之一,因为它可以代替多
                           种表面测量工具及昂贵的组合量规,
                    测量机    并把复杂的测量任务所需时间从小
                           时减到分钟,这是其它仪器而达不到
                           的效果。
    类别     核心技术名称          技术创新性
                  可通过主轴负载、振动、接触、红外、图像等多种传
                  感器,实时监测机床及刀具的运行情况,并由此判断
                  刀具磨损,断裂等状态,评估其对产品加工质量的影
         实时刀具检测技术
                  响,根据评估结果,进行换刀或报警等操作,避免对
                  产品的伤害,降低返工率,以及质检工作量,提高机
数控系统              床的有效工作时间。
                  采用伺服电机驱动,并直接由多通道数控的一个独立
         基于独立通道控制 通道控制,充分利用数控系统的速度规划,精度控制
         的伺服刀库技术  等优势,极大提高刀库的运行速度和运行的平稳性,
                  从而在提高加工效率的同时,抑制刀库运行振动对实
                                          大富科技(安徽)股份有限公司
 类别       核心技术名称                  技术创新性
                     际加工的影响,提高加工精度。
                     综合考虑单个工件的刀路顺序及所使用的刀具等信
         针对“一夹多件”    息,将刀路顺序在多个工件之间重新组合,使每一次
         工艺的刀路合并技    换刀都加工完成所有零件的相应刀路,极大地降低了
         术           串行加工的换刀次数,提高机床的有效加工时间,从
                     而提高了加工效率。
                     基于有线、无线 wifi 组成的局域网络,监控机床加工
                     时间、加工计数等,实现对机床运行状态的管控,为
         网络化的机床信息    产能管理提供准确真实的统计数据。同时远程监测机
         管理技术        床错误、报警等,给出机床错误报警提示及问题解决
                     排除方法,有效降低现场操作人员的工作量,提高故
                     障处理的及时性。
                     应用三维计算机辅助设计和 FEM 有限元分析开发的
         高稳定性机床结构
                     高稳定性机床结构。
         热平衡型优异的机    充分利用冷却液的流动回路平衡布局带走机床内部
         床结构         热量,实现机床内部热平衡。
                     突破传统数控机床因多次装夹加工工方式而带来的
                     装夹误差累积,本夹具一次可装手机中框类零件 12
机床设计     专业方箱夹具
                     个,加工单个零件的三个面,12x3=36 面一次加工完
                     成。
                     针对薄壁管类零件而设计,在保证装夹精准的同时最
         专业多轴钻夹具
                     大程度的防止产品变形,且操作便利。
         一体化融合及专利    运用机电及机械结构的巧妙融合,配合高效的刀库技
         刀库技术        术,实现机床加工效率的提升。
                                                     单位:万元
    主要财务指标          2021 年 6 月 30 日       2020 年 12 月 31 日
资产总额                          48,076.75               46,803.25
负债总额                           2,287.39                1,972.67
净资产                           45,789.36               44,830.58
                                                     单位:万元
    主要财务指标           2021 年 1-6 月             2020 年度
营业收入                           2,607.40                3,982.21
营业利润                           1,105.70                  829.79
净利润                              958.74                  936.02
注:上述 2020 年度数据已经审计,2021 年上半年数据未经审计。
(二)新募投项目实施的必要性
  数控机床产业具有技术密集、资金密集、高技能人才密集的特点,随着国内
装备制造业的快速发展及进口替代加速,市场对作为“工业母机”的中高端数控
机床需求不断增大,对产品在高精度、高速度、高效率、高稳定性等方面也提出
了更高要求。
  配天智造的经营宗旨为致力于成为工业装备设计和制造商,端到端的网络工
                            大富科技(安徽)股份有限公司
业技术提供商,民族工业的支柱之一,成为自然生态的伙伴,可持续发展的构成
要素,天人合一的践行者。
  目前,配天智造产品主要针对通信、消费类电子产品加工领域。随着生产规
模的扩大和技术工艺的逐步积累,公司将逐步拓展应用于汽车电子等新兴电子制
造领域的数控机床产品。配天智造的业务模式符合工业 4.0 的发展路径,具体体
现在产品的定制化与平台化上:
  定制化:在智能化生活时代,消费者需求变得越来越多元,每个产品的生命
周期越来越短。满足未来客户更加灵活、个性化的产品需求,并进行快速响应以
支持多品种小批量产品需求的迅速切换,是工业 4.0 生产的重要特征。相应的,
智能化工厂的生产线必须能够根据客户的具体需求进行快速的定制。当前,配天
智造产品已经具备可定制化的特征,可以定制开发出最适合客户特定产品需求的、
高生产效率、低成本的加工设备。相对于业内其他企业的通用化设备路线,公司
的定制化产品路线更加符合工业 4.0 定制化的发展方向。
    平台化:工业 4.0 基于万物互联的智能化生活,而其实现的关键是在生产环
节具备端到端的智能化平台,该平台中的每一个要素,包括数控机床等加工设备
在内,必须具备与平台可交互,可融入整个平台之中的能力。配天智造的产品设
计理念不仅仅围绕着设备独立使用场景进行,而是从平台化、模块化出发进行统
筹设计,充分考虑到未来融入智能化产线、智能化工厂对设备本身的要求。配天
智造产品软件、硬件均具备较强的可拓展性、可连接性、可集成性、开放性,便
于拓展应用、集成进智能化工厂,与工业机器人等其它要素进行整合,符合工业
  配天智造的产品和服务门类较为齐全,能够为客户提供高性价比、高可靠性
的整套机加工解决方案。
  公司始终致力于打造“从硬件到软件,从部件到系统”的具备垂直整合能力
的三大平台:共享智造平台、装备技术平台、网络设计平台。其中,装备技术平
台是智能智造的核心基础,是衔接制造平台和网络平台必不可少的关键环节。
  在共享智造领域,公司基于自身在射频器件制造领域多年的工艺和技术积累,
依托公司精密制造及创新能力,成功切入智能终端、新能源汽车、消费类电子等
新的领域,已成功打造出了精密机电产品的共享制造平台。但随着产品要求的不
断提升,工艺能力的实现越来越依赖于智能化的工业装备,装备技术平台对于公
司可持续发展的意义与日俱增。同时,无论从产品加工工艺的角度,摆脱对人工
依赖的角度,还是从提升自动化和智能化制造水平从而提升效率、降低成本、提
升品质等各方面看,都需要公司进一步提升装备技术平台能力,与共享智造平台
无缝结合,打造出满足下游客户需求的智能化装备产品,保障公司共享智造平台
的持续竞争力。
  公司将以配天智造为平台,有效整合优质资源,推进配天智造继续开展相关
业务并积极拓展业务领域,增强配天智造的盈利能力,提升品牌价值和影响力,
推动配天智造快速发展。配天智造将作为公司三大平台之一工业装备技术平台的
载体,为公司提供高端定制化设备,为公司三大平台战略的日趋完善打下坚实基
础。
                          大富科技(安徽)股份有限公司
  配天智造可根据客户生产工艺实际需求,对工业制造领域的数控机床本体、
数控系统、相关核心零部件进行定制化、专业化的开发。配天智造拥有数控系统、
中高端专用设备、自动化产线、智能车间、无人工厂等全套解决方案,可为公司
在共享智造领域提供工业装备技术平台。通过本次收购可实现公司共性制造三大
平台的深度融合,提升企业在工业智能智造领域的综合实力,对公司生产经营至
关重要。
  本次收购前,配天智造为公司提供的数控装备及智能智造升级解决方案,构
成关联交易。本次收购完成后,配天智造将成为公司的控股子公司,深入赋能公
司的装备技术平台,持续为公司的智能化升级提供源源不断的技术支持,同时将
有效减少公司的关联交易,双方公司能更好地经营协同、管理协同和财务协同,
提升公司在工业智能智造领域综合实力。
  配天智造所处行业是典型的技术密集型行业,经过长期的发展,行业已形成
一定的基础和格局,在技术、人才、品牌等方面形成市场进入壁垒和障碍。收购
配天智造股权,公司能迅速避开进入壁垒,快速进入市场,进一步扩充公司的经
营范围和盈利渠道。
  本次收购还意在整合公司与配天智造的研发、技术和财务等资源,强化公司
生产运营协作,加速生产流程,缩短生产周期,提升结算效率,从而降低产品制
造成本、提高生产效率实现优势资源联合。
  本次收购完成后,将实现控股股东优质资产注入上市公司,提升公司整体盈
利能力实现优质资源的合理整合。伴随着公司产业链的延伸以及现有业务协同效
应的释放,不仅能够为公司培养新的业绩增长点,还能提升公司市场拓展能力、
资源控制能力、抗风险能力和后续发展能力,进一步完善公司共享智造平台,助
力公司为客户提供高品质、快响应、高弹性的产品制造服务,增强核心客户粘性,
从而提升公司盈利能力,为股东创造更大价值。
  中高端数控机床及其核心零部件是西方国家对我国采取限制出口的重要工业
装备。近年来,我国面临的国际形势错综复杂,西方国家动辄以各种借口对我国
实施各类技术、产品、装备的限制措施,且有愈演愈烈的趋势。
  数控机床是公司生产环节必要的关键装备,若在后续设备引进、更新换代、
技术升级时受到限制,将不利于公司的可持续健康发展。因此,公司有必要引入
具备整套自主可控技术和核心软硬件自主化能力的装备能力,以确保公司在中国
工业从制造向智造演进的过程中具备核心竞争力。
(三)新募投项目实施的可行性
  数控机床产业具有技术密集、资金密集、高技能人才密集的特点,随着国内
装备制造业的快速发展及进口替代加速,市场对作为“工业母机”的中高端数控
机床需求不断增大,对产品在高精度、高速度、高效率、高稳定性等方面也提出
了更高要求。
                                大富科技(安徽)股份有限公司
    从行业所处经济环境看,国内制造业景气度复苏推动机床需求放量。据公开
信息显示,2021 年上半年,国内金属切削机床产量同比大幅增长 45.6%,同比
增速自 2020 年 4 月转正以来,一直维持在两位数以上的水平。根据国家统计局
数据,2021 年 6 月,国内 PMI 指数为 50.9%,连续 16 个月处于荣枯线以上,
暖趋势,有力推动机床需求不断释放。2021 年上半年,机床工具行业总体延续
月 30 日,在手订单同比增长 25.8%,其中,金属切削机床新增订单同比增长 41.0%,
在手订单同比增长 20.6%。总体来看,2021 年上半年机床工具行业市场需求快
速增长,行业运行稳中向好。
   从行业内部情况看,机床行业十年更新周期将至,下游产业升级加速存量机
床升级换代。公开信息显示,机床一般使用寿命为 10 年,而上一轮产量高峰期
为 2011-2014 年。根据公开披露信息来看,2022-2024 年,国内金属切削机床年
均更新量约为 78.9 万台,较 2020 年 44.6 万台的产量,存在较大提升空间。机
床更新周期的到来,将大量释放更新需求,行业的景气周期有望被进一步延长。
与此同时,近年来,随着下游汽车、3C、航空等领域的产业升级,加工材料和加
工工艺,都对机床加工提出新的要求,进一步加速存量机床的升级换代。
  配天智造创新打造重技术、轻资产的运营模式,专注控制系统与机械结构的
自主研发设计,紧贴下游客户产品工艺,提供定制化的产品和服务。以专用设备
制造领域为突破口,逐步实现进口替代,致力于成为行业具备自主知识产权的龙
头企业。
  配天智造自主开发了 MES 制造执行系统,并不断持续完善。通过与智能加
工中心、物流设备控制系统、仓储管理系统、智能移动终端系统等关键核心智能
设置,实现 ERP 与 MES 的无缝对接,通过生产数据的实时采集和分析、生产资
源的优化配置,将整个生产过程中动态的质量数据进行网络化管理,从而实现生
产现场透明化和产品质量的高效控制,消除信息孤岛,达到数字化制造和智能工
厂的目标。目前这套系统在配天智造内部已经运营良好,极大的优化了企业的制
造成本和生产效率,可进一步向客户推广。
  同时,配天智造与北京配天合作自主开发的 AE6000、AE8000 系列数控系
统,支持 5 轴加工功能,在系统可靠性、功能性、加工精度、加工效率等多个方
面,达到国内先进水平。同时,团队在加工工艺方面及结构开发方面的深度积累,
能够针对具体行业不同的加工工艺,开发出具有行业特点的机床结构。通过系统
平台化,加上行业定制化的模式,配天智造已经将产品及业务范围从通信行业,
逐步扩展到智能终端、新能源汽车行业,并将进一步秉持该理念,逐步进入航空
航天,军工制造等行业,在实现企业价值的同时,突破国家关键制造瓶颈。
  配天智造还通过自定芯夹具、自动上下料机械手等单机自动化产品的开发、
以及智能化生产线的设计,逐渐解决机床工艺孤岛的现状,逐步向车间无人化、
工厂智能化方向转向,目前已取得了阶段性单机自动化产品的量产和车间无人化
产品的测试。
  配天智造产品定制程度高,具备无缝接入智能化生产线和智慧工厂的优点,
                                 大富科技(安徽)股份有限公司
满足工业 4.0 时代对生产环节所提出的新要求。随着工业 4.0 变革的开始,配天
智造成熟的定制化、平台化产品开发能力将具备较强的先发竞争优势。
  公司拥有针对精密机电产品纵向一体化、垂直整合的全流程制造能力,能够
实现产品设计与模具设计并行、模具设计与模具制造并行、产品设计与工艺准备
并行、制造加工与设计优化并行,既可缩短产品的技术准备和制造周期,加快对
客户的响应速度,又适应了行业定制化的特点,满足客户个性化的需求。
  公司拥有完善的精密制造工艺,为机械、电子、射频、自动化等各领域从原
材料到成品的整个流程提供一站式优质服务,产品自制能力高达 95%。基于多工
艺精密制造能力,公司逐步打造共享智造平台,提供“从硬件到软硬件,从部件
到系统”的专业解决方案,为公司可持续发展奠定基础、提供动力。
  公司基于通信滤波器产品打造精密机电产品的共享智造平台,拥有了超过五
十项成熟的加工工艺。在共享智造平台的基础上,形成了 E(消费电子)R(通
信射频)A(汽车零部件)三大业务的协同发展,共享智造平台日趋成熟。得益
于共享智造平台的支撑,在 5G 大规模推广建设的浪潮下,公司有能力快速提升
产能,为客户提供高品质、快响应、高弹性的产品制造服务,增强核心客户的粘
性。
  公司将加速“一体两翼”战略的推进,以共享智造为体,不断强化 ERA 三
大业务,同时发展网络智能创作产业、智慧健康产业两翼业务,使得公司逐步拓
展拥有定价权和更具可持续性的业务。本次募投项目变更有利于提升公司纵向机
电一体化的共享精密制造和研发能力,符合公司发展战略。
(四)新募投项目经济效益及风险
  配天智造近一年一期的营业收入及净利润情况如下表:
      项目             2021 年上半年         2020 年
营业收入(万元)                    2,607.40     3,982.21
净利润(万元)                       958.74       936.02
销售净利率                         36.80%      23.50%
注:上述 2020 年度数据已经审计,2021 年上半年数据未经审计。
  完成本次收购后,在整合资源,优化经营管理后,既能巩固原有市场,为公
司创造多样化的收益来源,也能更好与公司协同,降低公司生产经营成本,助力
公司现有业务稳健发展。
  本次交易有利于进一步提升公司市场拓展能力、资源控制能力、抗风险能力
和后续发展能力,提升公司的盈利水平,为股东创造更大价值。
  (1)整合风险:本次交易完成后,配天智造将成为公司的控股子公司,配
天智造将按照上市公司相关制度不断完善内部治理结构,提升自身管理水平。公
司的三大平台的布局将日趋完善,公司的业务领域将得到进一步拓展,整合是否
                         大富科技(安徽)股份有限公司
能够顺利实施并达到预期效果任存在不确定性。公司将通过技术共享、业务协同、
治理优化、加强沟通与交流等方式降低整合风险,实现优势互补。
  (2)业绩风险:公司进行本次收购,主要目的是完善公司三大平台的建立
完善并拓宽公司的业务领域及业务深度。若不能对子公司形成有效的管控实现多
条线业务的整合和协同,可能导致配天智造整体经营业绩不达预期,将会对本次
投资造成不利影响。
  (3)运营风险:尽管在产品业务、技术和市场等方面,配天智造与公司有
较强的产业协同,但不排除收购完成后可能出现人事、制度等方面难以实现高效
整合与协同发展的情况,影响公司的运营和发展。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
(一)独立董事意见
  经核查,我们认为公司本次变更募集资金用途事项是结合市场环境变化,综
合考虑原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定,有利于提高募集资金
的使用效率,对提高公司的整体效益有积极的促进作用,变更募集资金投资项目
后的新项目与公司主营业务具有协同效应,符合公司的发展战略及全体股东利益。
公司本次变更部分募集资金用途未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于
募集资金使用的有关规定,公司董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避,
审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及
股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司此次变更募集资金
用途事项,并同意将上述议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
(二)监事会意见
  经核查,监事会认为公司本次变更募集资金用途事项,是从提升募集资金的
使用效率出发,结合市场环境综合考虑原募投项目实际情况而做出的审慎决定。
该议案充分考虑了新的市场形势、项目实施条件以及公司业务发展的现实需要,
有利优化公司产业结构,提高公司的整体效益。其符合中国证监会、深圳证券交
易所及公司关于募集资金使用的有关规定,符合公司发展战略及全体股东利益。
公司监事会在审议上述议案时,审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定。监事会同意公司本次变更募集资金用途事项,并同意将上述议案提
交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
(三)保荐机构核查意见
  经核查,保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)认为:
  本次变更募集资金用途收购收购深圳市配天智造装备股份有限公司部分股权
暨关联交易已经公司董事会审议批准,关联董事已回避表决,独立董事、监事会
均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,本次变
更尚需股东大会批准,自股东大会审议通过后实施。
  本次募集资金投资项目变更符合公司客观需要,新募投项目符合公司发展战
略,不存在损害股东利益的情形。
  长城证券将持续关注大富科技变更募集资金投资项目实施内容后的募集资金
                          大富科技(安徽)股份有限公司
使用情况,督促公司投入前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序
合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益。
  基于以上意见,长城证券对大富科技本次变更募集资金用途收购深圳市配天
智造装备股份有限公司部分股权暨关联交易的事项无异议。
五、备查文件
资金用途收购深圳市配天智造装备股份有限公司部分股权暨关联交易的核查意见》
  特此公告。
                       大富科技(安徽)股份有限公司
                             董事会

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