证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2021-049
中华企业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
部分限售股份上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为 3,407,569,721 股；
●本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 22 日。
一、本次限售股上市类型
公司”
）收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准中华企业股
份有限公司向上海地产（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》
（证监许可[2018]215 号），核准同意公司向上海地产
（集团）有限公司（以下简称“地产集团”
）发行 2,839,641,434 股
股份购买相关资产，以非公开发行股票的方式向华润置地控股有限公
司、平安不动产有限公司 2 名投资者发行股票募集配套资金，具体如
下：
序
股东姓名/名称 发行股份数量 转增后股份数量 可上市交易日 锁定期
号
上海地产（集 股份上
团）有限公司 市之日
华润置地控股有 起 36
限公司 个月内
平安不动产有限 不得转
公司 让
合计 3,213,053,312 3,855,663,974
注：2019 年 6 月，公司实施 2018 年度权益分派，以 2018 年末总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），同时以资本公积金转增
股本的方式每 10 股转增 2 股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行前，公司总股本为 1,867,059,398 股，本次发行股份购
买 资 产 发 行 新 股 2,839,641,434 股 ， 募 集 配 套 资 金 发 行 新 股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），同时
以资本公积金转增股本的方式每 10 股转增 2 股。转增后地产集团、
华润置地控股有限公司、平安不动产有限公司持有的限售股分别为
截至本公告日，公司总股本为 6,096,135,252 股。
三、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况
根据重大资产重组协议以及相关承诺函，地产集团关于公司股票
锁定期的承诺如下：
地产集团在本次发行股份购买资产中认购的股份，自该等股份上
市之日起 36 个月内不转让。
同时，地产集团承诺，地产集团在本次交易前已经持有的上市公
司股份，自地产集团在本次交易中认购的上市公司股份上市之日起 12
个月内不转让。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股
票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价 5.23 元/股，或本次发行股
份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价 5.23 元/股的，地产
集团持有的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。前述条件已触
发，地产集团持有的公司股份的锁定期已自动延长 6 个月。
如前述关于地产集团持有的上市公司股份的锁定期的承诺与中
国证监会、上交所最新的监管意见不相符的，地产集团将根据最新的
监管意见进行相应调整。本次发行股份购买资产实施完成后，地产集
团因上市公司送股、转增股份等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。
截至本公告日，地产集团未有违反前述承诺之情形。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、财务顾问的结论性意见
中国国际金融股份有限公司认为：经核查，公司本次限售股份上
市流通符合《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、
上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东
承诺；公司限售股份持有人严格履行了其在公司发行股份购买资产并
募集配套资金发行并上市时做出的承诺；截至本公告日，公司与本次
限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，中国国际金融股
份有限公司对本次限售股份的上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 3,407,569,721 股。
本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 22 日。
限售股上市流通明细清单：
单位：股
持有限售股 剩余限
序 本次上市流通
股东名称 持有限售股数量 占公司总股 售股数
号 数
本比例 量
上海地产（集
团）有限公司
合计 3,407,569,721 55.90% 3,407,569,721 0
七、股本结构变动表
单位：股
项目 本次上市前 变动数 本次上市后
国有法人持股 3,819,816,434 -3,407,569,721 412,246,713
有限售条
件的流通 其他内资持股合计 35,847,540 35,847,540
股份 有限售条件的流通
股份合计
无限售条 A 股 2,240,471,278 3,407,569,721 5,648,040,999
件的流通 无限售条件的流通
股份 2,240,471,278 3,407,569,721 5,648,040,999
股份合计
股份总额 6,096,135,252 0 6,096,135,252
八、上网公告附件
《中国国际金融股份有限公司关于中华企业限售股上市流通的
核查意见》
特此公告
中华企业股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
