证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2021-045
江苏金融租赁股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
特别提示
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”、“发行人”或“公
司”）公开发行 50 亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]3087 号文核准。本次发行的联席承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“华泰联合证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”或“联席主承销商”）及
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联席主承销商”，“华泰
联合证券”及“中金公司”以下合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称
为“苏租转债”，债券代码为“110083”。
请投资者认真阅读本公告。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在
手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资
者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由
投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃
认购的部分由联席主承销商包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将
协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发
行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 50 亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为 50 亿
元，联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例
原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 15 亿元。当包销比
例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并
与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监
督管理委员会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机
重启发行。
算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不
得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者
实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。
江苏租赁本次公开发行 50 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已
于 2021 年 11 月 11 日（T 日）结束，现将本次苏租转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
苏租转债本次发行 50 亿元（500 万手）可转债公司债券，发行价格为 100 元/
张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2021 年 11 月
二、发行结果
根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次
苏租转债发行总额为 50 亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用
网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售
的方式进行，最终的发行结果如下：
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的苏租转
债为 4,094,627,000.00 元（4,094,627 手），约占本次发行总量的 81.89%。
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的苏租转债为
配号总数为 10,324,357,321 个，起讫号码为 100,000,000,000-110,324,357,320。
发行人和联席主承销商将在 2021 年 11 月 12 日（T+1 日）组织摇号抽签仪
式，摇号结果将在 2021 年 11 月 15 日（T+2 日）的《江苏金融租赁股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》上公告。申购者根据中签号码，确认
认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）苏租转债。
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原股东 100.00 4,094,627 4,094,627 4,094,627,000.00
网上社会公众投资者 0.00876929 10,324,357,321 905,373 905,373,000.00
合计 5,000,000 5,000,000,000.00
三、上市时间
本次发行的苏租转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2021 年 11 月 9 日（T-2
日）在《上 海 证 券 报》上刊登的《江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询
募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人及联席主承销商联系方式
发行人：江苏金融租赁股份有限公司
办公地址：南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 8-9,11-19,25-33 层
联系人：董事会办公室
联系电话：025-86816908
保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座
联系人：股票资本市场部
联系电话：021-38966571
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系电话：资本市场部
联 系 人：010-65051166
发行人：江苏金融租赁股份有限公司
保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
（此页无正文，为《江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签
率及优先配售结果公告》之签章页）
江苏金融租赁股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签
率及优先配售结果公告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签
率及优先配售结果公告》之签章页）
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