招商证券股份有限公司
关于广东惠伦晶体科技股份有限公司
向特定对象发行股票之限售股上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为广东惠伦晶
体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及
规范性文件，对惠伦晶体向特定对象发行股票之限售股上市流通的情况进行了审
慎核查，具体核查情况如下：：
一、向特定对象发行股票的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠伦晶体科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]438 号核准），并经深圳证券交易所
同意，惠伦晶体以向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）40,420,371 股，
发行价格为每股 12.37 元。截至 2021 年 4 月 16 日，公司募集资金总额为人民币
际募集资金净额为人民币 491,801,479.64 元。上述资金到位情况业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2021]000244 号验资报告、大华验字
[2021]000245 号验证报告。公司对募集资金采取了专户存储。
本次向特定对象发行新增股份，已于 2021 年 5 月 12 日在深圳证券交易所上
市，发行数量为 40,420,371 股，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
二、本次解除限售的股东承诺履行情况
下：自公司本次新增股份上市之日起 6 个月内，不转让在本次发行过程中认购的
股份。
用的情况，公司也不存在对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本的 14.64%。
所持限售条 本次申请解 本次实际可
序号 股东名称 证券账户名称 件股份总数 除限售数量 上市流通数
（股） （股） 量（股）
高华－汇丰－ 高华－汇丰－
SACHS&CO.LLC SACHS&CO.LLC
湖南轻盐创业投 湖南轻盐创业投
－轻盐智选 11 号 －轻盐智选 11 号
安徽志道投资有 安徽志道投资有
限公司 限公司
深圳市前海成恩 深圳市前海成恩
司－成恩灏岭 1 司－成恩灏岭 1
号私募证券投资 号私募证券投资
基金 基金
东莞金控股权投 东莞金控股权投
资基金管理有限 资基金管理有限
公司－东莞市上 公司－东莞市上
市莞企二号发展 市莞企二号发展
投资合伙企业（有 投资合伙企业（有
限合伙） 限合伙）
中国农业银行股
份有限公司－兴
增强型证券投资
基金（LOF）
中国工商银行股
份有限公司－兴
全恒益债券型证
券投资基金
招商银行股份有
限公司－兴全安
泰平衡养老目标
三年持有期混合
型基金中基金
（FOF）
中国工商银行股
份有限公司－兴
全优选进取三个
月持有期混合型
兴证全球基金管 基金中基金
理有限公司 （FOF）
中国建设银行股
份有限公司－兴
全安泰稳健养老
目标一年持有期
混合型基金中基
金（FOF）
兴业银行股份有
限公司－兴全安
泰积极养老目标
五年持有期混合
型发起式基金中
基金（FOF）
招商银行股份有
限公司－兴全中
有期指数增强型
证券投资基金
兴证全球基金－
光大银行－兴全
阳光增盈 1 号集
合资产管理计划
兴证全球基金－
南方电网资本控
股有限公司－兴
全－南网资本 1
号 FOF 单一资产
管理计划
兴证全球基金－
兴证投资管理有
限公司－兴全－
兴证投资定增 1
号单一资产管理
计划
兴证全球基金－
广东顺德农村商
业银行股份有限
德农商行 1 号
FOF 单一资产管
理计划
兴证全球基金－
建设银行－兴全
FOF 集合资产管
理计划
中国建设银行股
份有限公司－信
业股票型证券投
资基金
中国建设银行股
份有限公司－信
股票型证券投资
基金
信达澳银基金管 交通银行股份有
理有限公司 限公司－信达澳
银核心科技混合
型证券投资基金
中国银行股份有
限公司－信达澳
定期开放混合型
证券投资基金
招商银行股份有
银研究优选混合
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－信
配置混合型证券
投资基金
国泰君安证券股 国泰君安证券股
份有限公司 份有限公司
大成基金－光大
大成基金管理有 银行－大成阳光
限公司 定增 1 号集合资
产管理计划
财通基金－光大
银行－中国银河
证券股份有限公
司
财通基金－光大
股份有限公司
财通基金－黄聿
成－财通基金理
享 1 号单一资产
管理计划
财通基金－南京
盛泉恒元投资有
限公司－财通基
金价值定增 26 号
单一资产管理计
划
财通基金管理有 财通基金－首创
限公司 证券股份有限公
通 1 号单一资产
管理计划
财通基金－张晓
春－财通基金天
禧定增 30 号单一
资产管理计划
财通基金－工商
银行－财通基金
化对冲 1 号集合
资产管理计划
财通基金－协众
悦鑫私募证券投
金玉泉悦鑫单一
资产管理计划
财通基金－上海
渊流价值成长三
号私募证券投资
基金－财通基金
玉泉 1080 号单一
资产管理计划
财通基金－悬铃
增强 21 号私募证
券投资基金－财
通基金悬铃 1 号
单一资产管理计
划
财通基金－招商
银行－财通基金
瑞通 1 号集合资
产管理计划
财通基金－湖南
省财信信托有限
责任公司－轻盐
创投创赢 2 号私
募股权投资基金
－财通基金安吉
理计划
财通基金－江海
证券有限公司－
管理计划
四、本次解除限售前后公司的股本结构
本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份性质
股份数量(股) 比例 （股） 股份数量(股) 比例
一、有限售条件流通
股
其中：高管锁定股 0 0% 0 0 0%
首发后限售股 40,420,371.00 14.6448% -40,420,371.00 0 0%
二、无限售条件流通
股
三、总股本 276,004,251.00 100% 276,004,251.00 100%
注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终
办理结果为准
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
规范运作指引》和《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规
范性文件的要求；
部门规章、有关规则和股东承诺；
以下无正文。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限
公司向特定对象发行股票之限售股上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
孙 坚 黄春
招商证券股份有限公司
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