中信证券股份有限公司
关于江苏百川高科新材料股份有限公司
关于江苏海基新能源股份有限公司增资的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏
百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“公司”）公开发行可
转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股
票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市
公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对百川股份关
于江苏海基新能源股份有限公司增资的关联交易事项进行了审慎核查，核查情况
及核查意见如下：
一、关联交易概述
（一）本次关联交易情况
股份有限公司（以下简称“海基新能源”）相关股东在江阴共同签署了《关于江苏
海基新能源股份有限公司的增资协议》
（以下简称“《增资协议》”），拟将海基新
能源的注册资本由 7.5 亿元增加至 9.5 亿元，本次增资可以进一步增强海基新能
源的资金实力，有利于扩大海基新能源锂电项目产能规模，满足海基新能源未来
发展对资金的需求，对海基新能源的未来发展将产生积极影响。
（二）关联关系说明
无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“时代百川”）
是公司的参股公司，公司持股比例为 24.00%，时代百川本次未参与增资，除时
代百川外，《增资协议》的其他签署方与公司不存在关联关系。
经查询，海基新能源及交易各方不属于失信被执行人。
（三）董事会审议情况
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于江苏海基新能源股份
有限公司增资的议案》，会议表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司独
立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
本事项尚须提交公司股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
时代百川的基本情况如下：
统一社会信用代码：91320200MA1MEXTR05
名 称：无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）
类 型：有限合伙企业
主要经营场所：江阴市云亭街道绮山松桥雅园 9 号 201 室
执行事务合伙人：无锡恒大百川投资管理有限公司（委派代表：许国强）
成立日期：2016 年 01 年 28 日
合伙期限：2016 年 01 月 28 日至 2023 年 01 月 26 日
经营范围：利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
时代百川最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 104,393,686.66 97,384,207.05
净资产 93,793,686.66 86,784,207.05
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -168.21 -287,968.41
三、关联交易标的基本情况
（一）海基新能源的基本情况
统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA
名 称：江苏海基新能源股份有限公司
类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：余峰
注册资本：75000 万元整
成立日期：2016 年 04 月 19 日
营业期限：2016 年 04 月 19 日至******
住 所：江阴市云亭街道建设路 55 号
经营范围：新能源、储能集成系统、智能配用电自动化系统、智能输变电
自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电池、锂电池及电
池组的技术开发、制造、销售；分布式光伏发电；合同能源管理；利用自有资
金对电力行业进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企
业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
海基新能源（合并财务报表）最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 1,524,676,019.49 1,377,534,006.49
净资产 689,952,174.93 578,484,871.33
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 261,113,418.68 424,863,583.11
净利润 8,817,303.60 12,143,602.98
（二）本次增资前后，海基新能源的股权结构
本次增资前 本次增资后
序
股东名称 股份数 股权比例 股份数 股权比例
号
（万股） （%） （万股） （%）
江苏百川高科新材料股份有
限公司
无锡时代百川一期产业投资
基金企业（有限合伙）
江阴汇成技术管理企业（有限
合伙）
合计 75,000.00 100.00% 95,000.00 100.00%
本次增资以现金方式出资认缴，公司以自有资金出资，本次增资后，海基新
能源注册资本由 7.5 亿元变更为 9.5 亿元，公司直接持股比例为 31.58%，间接持
股比例为 1.74%，合计持股比例为 33.32%，公司持有海基新能源股份状况如下
图：
江苏百川高科新材料股份有限公司
无锡恒大百川投资管理有限公司
无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）
江苏海基新能源股份有限公司
四、《增资协议》主要内容（注：《增资协议》中“公司”均为海基新能源）
甲方：江苏海基新能源股份有限公司
统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA
乙方 1：江苏百川高科新材料股份有限公司
统一社会信用代码：9132020073957247X1
乙方 2：徐卫
身份证号：3202191971******12
乙方 3：无锡时代百川一期产业投资基金企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91320200MA1MEXTR05
乙方 4：赵国良
身份证号：3202211960******7X
乙方 5：夏明芳
身份证号：3202191949******18
乙方 6：沈建林
身份证号：3202191964******7X
乙方 7：江阴汇成技术管理企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320281MA1TB96D43
乙方 8：任元林
身份证号：3202191953******10
乙方 9：钱晓峰
身份证号：3202041966******19
乙方 10：印忠虎
身份证号：3202191962******19
乙方 11：张树防
身份证号：1302031961******12
乙方 12：吴卫明
身份证号：3202191964******70
乙方 13：孔霞凤
身份证号：3202191964******44
乙方 14：余峰
身份证号：3309021984******96
（一）增资基本情况
乙方 1、乙方 2、乙方 4、乙方 5、乙方 6、乙方 8、乙方 9、乙方 10、乙方
增股本 20,000 万股，具体认购明细如下：
认购股份数
序号 投资方名称 投资金额（万元）
（万股）
合计 20,000.00 20,000.00
（二）出资方式及缴付期限
全部实缴，每次实缴的具体时间期限以甲方发出的书面缴款通知为准，甲方每次
要求实缴出资的，应当至少提前 7 天按照本协议约定的通知方式发出缴款通知，
认购方按照缴款通知要求的时间进行实缴出资。
金，延迟期限超过 7 天的，甲方有权以书面方式通知延期出资方，其延期出资部
分丧失根据本协议对公司进行出资的权利，其未出资部分可由其他股东优先认购
并享有相关股东权利。
（三）公司治理结构
长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事任期 3 年，可连选
连任。
东代表监事由公司股东大会选举产生，监事会设监事会主席 1 名，监事会主席由
监事会以全体监事的过半数选举产生。监事任期 3 年，可连选连任。
单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东有权提名董事
候选人，其中乙方 1 有权提名 4 名、其余股东有权提名 3 名。
单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东有权提名股东
代表监事，其中乙方 1 有权提名 1 名、乙方 3 有权提名 1 名。
五、本次交易对公司的影响
海基新能源本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，
本次增资事项完成后，海基新能源注册资本将由 7.5 亿元增加至 9.5 亿元，可以
进一步增强资金实力，有利于扩大锂电项目产能规模，满足未来发展对资金的需
求，对未来发展将产生积极影响。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与时代百川未发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本
次关联交易提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。
经公司第五届董事会第二十七次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易
事项，并发表了以下独立意见：本次对海基新能源增资，可以进一步增强海基新
能源的资金实力，有利于扩大海基新能源锂电项目产能规模，满足海基新能源未
来发展对资金的需求，对海基新能源的未来发展将产生积极影响。本次增资不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业
务发展造成不利影响，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《章程》等相关规定，
我们一致同意公司对海基新能源增资。
八、监事会意见
公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于江苏海基新能源股份有限
公司增资的议案》，会议表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。监事一致同
意公司对海基新能源增资，本次对海基新能源增资，可以进一步增强海基新能源
的资金实力，有利于扩大海基新能源锂电项目产能规模，满足海基新能源未来发
展对资金的需求，对海基新能源未来的发展将产生积极影响。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次对海基新能源增资
的事项已经第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议审议通
过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，表决程
序合规、合法。本保荐机构对公司本次增资及关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有
限公司关于江苏海基新能源股份有限公司增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
艾 华 曲 娱
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