证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2021-142
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债
雪天盐业集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
与前次披露之间的主要差异说明的公告
本公司董事会及全体董事、相关股东保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”
）
拟以发行股份的方式购买湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐晟
富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）和华菱津杉（天津）
产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的重庆湘渝盐化股份有限公
司（以下简称“标的公司”
）100%股权（以下简称“本次交易”或“本
次重组”）
。
公司于 2021 年 9 月 2 日公告了《雪天盐业集团股份有限公司发
行股份购买资产暨关联交易（草案）
（修订稿）》
（以下简称“申报版
本重组报告书”）及相关文件。
证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（212515 号）
（以下
简称“《反馈意见》”）， 根据反馈意见的要求，公司会同相关中介机
构就相关事项进行逐项落实和回复，于 2021 年 11 月 10 日全文披
露《雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易（草案）
（修订稿）》（以下简称“一审反馈回复版本重组报告书”
）及相关文
件。根据重组报告书章节顺序，现就一审反馈回复版本重组报告书与
前次申报版本重组报告书之间的差异情况说明如下：
一审反馈回复 前次申报版本
序号 版本重组报告 重组报告书章 修改内容 主要差异情况
书章节 节
发条件的情况；
参与业绩承诺符合《重组办法》的规
定；
登记的进展；
本次交易的具体 发条件的情况；
方案 2、更新披露了华菱津杉股份锁定期
第一节 本次交 第一节 本次交 符合《重组办法》的规定；
易概况 易概况
盈利预测可实现 1、 补充披露了标的盈利预测可实
性的分析 现性的分析；
第三节 交易对 第三节 交易对 1、补充披露了交易对方与上市公司
方情况 方情况 的关联关系说明；
湘渝盐化历史沿 渝盐化债转股的相关情况；
革 2、补充披露了国海证券、工银投资
的相关退出安排、收益约定等情况；
进展及影响；
主要资产权属、
及企业内部控制制度的建设情况；
第四节 交易标 第四节 交易标 负债
的账面金额及成新率；
的基本情况 的基本情况
载规模开采及搬迁事宜的相关情况；
符合国家产业政策的相关情况；
湘渝盐化主营业
务情况
措施及符合相关环境保护政策的情
况；
施的处理能力、运行情况及技术工艺
的先进性及环保检查情况；
或拟建项目取得固定资产投资项目
节能审查意见、双控目标完成情况、
能源消耗情况等；
否饱和及产品设计能效水平等情况；
核查情况；
置业的交易情况；
湘渝盐化其他事
项
道的情况；
湘渝盐化评估具 规模开采及矿区整体搬迁事宜对评
结果 2、补充披露了标的公司长期股权投
第五节 本次交 资评估增减值的情况；
第五节 本次交
易标的评估情 1、补充披露了标的公司评估收益年
易标的评估情况
况 限的确定；
确定；
盐化及鼎尚物流的评估情况；
第六节 本次发 第六节 本次发 发行价格调整机 1、补充披露了本次交易尚未满足调
行股份情况 行股份情况 制 价触发条件的情况；
第七节 本次交 第七节 本次交 《业绩承诺补偿
经常性损益后归属于母公司股东的
净利润”口径和不可抗力事项的调
容 内容 容
整；
第八节 本次交 本次交易符合 1、补充披露了本次交易有利于提高
第八节 本次交
易的合规性分析
析 四十三条规定 增强持续盈利能力的情况；
对标的公司所处 1、补充披露了标的公司行业供求状
第九节 管理层 第九节 管理层 行业特点和经营 况及变动原因；
讨论分析 讨论分析 情况的讨论与分 2、补充披露了本次交易的协同性优
析 势；
资占营业收入的比例持续上升的原
因及合理性；
具体构成情况；
湘渝盐化报告期
第九节 管理层 第九节 管理层 3、补充披露了标的公司主营业务成
讨论分析 讨论分析 本按产品划分；
利能力分析
分析；
的相关事项；
益分析；
的资本性支出计划；
技术升级改造项目情况；
第十一节 同业 1、补充披露了报告期内轻盐集团对
第十一节 同业
竞争与关联交易
易 款利率测算的利息金额情况；
第十二节 风险 第十二节 风险 1、补充披露了标的公司诉讼及房屋
因素 因素 办理权属登记的进展；
关于本次重大资
第十三节 其他 第十三节 其他 产重组相关人员
重要事项 重要事项 买卖上市公司股
查情况；
票的自查报告
注：本说明表所述词语或简称与重组报告书（草案）
“释义”所述词语或简称具有相同含义。
特此公告。
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