阿拉丁: 上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(修订稿)

证券之星 2021-11-10 00:00:00
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上海阿拉丁生化科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 股票简称:阿拉丁                                        股票代码:
    上海阿拉丁生化科技股份有限公司
     Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd.
            (上海市奉贤区楚华支路 809 号)
    向不特定对象发行可转换公司债券
                    募集说明书
       保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
     (陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室)
                    二〇二一年十一月
上海阿拉丁生化科技股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及
完整性承担相应的法律责任。
  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财
务会计资料真实、完整。
  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申
请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
  任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本期
债券,即视作同意《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本募集说明书
中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由
发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自
行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资
风险。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  重大事项提示
  本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素,并认真阅读本募集
说明书相关章节。
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
  根据《证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关
法规规定,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级
  本次向不特定对象发行可转换公司债券经中证鹏元评级,根据中证鹏元出
具的信用评级报告,阿拉丁主体信用等级为 A+,本次可转债信用等级为 A+,
评级展望为稳定。
  在本次可转债存续期间,中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由
于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素,导致可转债的信用评
级降低,将会增大投资者的投资风险,对投资者的利益产生一定影响。
三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保
  本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保。敬请投资者注意本次可
转换公司债券可能因未设定担保而存在的兑付风险。
四、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险
  公司特别提请投资者应充分了解科创板市场的投资风险,务必认真阅读本
募集说明书“第三节 风险因素”,审慎作出投资决定,并特别提醒投资者关注
以下风险因素:
(一)国内科研试剂市场份额主要由外资企业占有,公司产品市场占有率较低,
市场竞争激烈的风险
  目前,外资企业控制着国内科研试剂市场大部分的市场份额,跨国巨头企
业一般通过对外并购的方式降低竞争,而国内科研试剂市场主体以经销商和贸
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易商为主,大都倾向于通过代理外资品牌以价格竞争的方式快速做大市场。
一定程度上阻碍了科研试剂的国产化、降低了行业门槛、加剧了企业竞争,激
烈的市场竞争环境可能对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。
(二)信息系统及网络安全的风险
  公司主要依托于自身电子商务平台(www.aladdin-e.com)实现线上销售。
客户自主下单时,从产品挑选、下单订购到结算付款可全部在线上操作完成,
目前公司各 IT 系统数据完全打通,客户在公司电商平台上下单后,相关信息流
依次经过 CRM 系统—ERP 系统—WMS 系统—智能物流管理系统,涵盖线上下
单、在线支付、信息提醒、仓储配货、标签打印、智能发货、售后服务等全过
程。若公司 IT 系统升级维护不及时或当出现网络恶意攻击而无法及时解决时将
导致公司电商平台或 IT 系统出现漏洞,直接影响用户体验甚至导致公司业务无
法正常开展。
(三)本次募投项目实施进度及效益不及预期的风险
  本次募集资金投资项目的可行性是基于公司现有技术基础、当前市场环境,
对未来市场发展趋势的合理预测等综合因素做出的,且项目的实施与国家产业
政策、市场竞争状况、技术进步等情况紧密相关。因此,公司本次募集资金投
资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在一定程度
的不确定性。在项目实施过程中,可能存在因设备购置价格变动导致投资成本
发生变化的风险,也存在因产业政策、环保政策变化而导致的实施风险。
(四)本次可转债发行的相关风险
不能转股的风险
  公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可
转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如果可转债
持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人将不能将其
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所持的可转债转换为公司股票。
  公司本次发行可转债设置了赎回条款,包括到期赎回条款和有条件赎回条
款,到期赎回价格由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)根据发行时
市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定;有条件赎回价格为面值加当期应
计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求,在所持
可转债面临赎回的情况下,考虑到其所持可转债不能转换为公司股票,如果公
司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格(或成
本),则投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。
  在本次可转债存续期内,若因公司股票价格低迷或未达到投资者预期等原
因导致本次可转债未能在约定的期限内转股,公司需对未转股的可转债持有人
偿付利息及到期时兑付本金。此外,在触发本次可转债回售条件时,若投资者
行使回售权,则公司在短期内将面临较大现金支出压力,从而对公司的生产经
营产生一定的负面影响。在上述情况下,本次可转债投资者将面临部分或全部
本金和利息无法偿还的风险。
  本次可转债募集资金投资项目从投入到产生收益需要一定的时间。本次可
转债进入转股期后,如果可转债持有人在转股期开始后较短时间内将大部分或
全部可转债转换为股票,公司的净资产和总股本会相应增加,公司将面临每股
收益和净资产收益率被摊薄的风险。
  本次可转换公司债券经中证鹏元评级,根据中证鹏元评级出具的《上海阿
拉丁生化科技股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级
报告》(中鹏信评【2021】第 Z【900】号),发行人主体信用评级为 A+,本次
可转换公司债券信用评级为 A+,评级展望为稳定。
  在本次可转债存续期间,若出现任何影响公司主体信用评级或本次可转化
公司债券信用评级的事项,从而导致公司的主体信用等级或本次可转债的信用
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级别发生变化,将会对本次可转换公司债券的投资者利益产生不利影响。
五、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施和
承诺
(一)向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施
  为保护广大投资者的合法权益,降低本次发行可能摊薄即期回报的影响,
公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊
薄的风险。公司填补即期回报的具体措施如下:
  本次募投项目的实施将使公司提升资金实力、抵御市场竞争风险、提高综
合竞争实力。公司将加快募投项目实施,提升经营效率和盈利能力,降低发行
后即期回报被摊薄的风险。
  本次发行的募集资金到位后,公司将严格执行《中华人民共和国证券法》、
《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及公司
《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求对募集资金进
行专户存储和使用,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用,有效防范
募集资金使用风险。
  公司将进一步加强企业经营管理和内部控制,提高公司日常运营效率,降
低公司运营成本,全面有效地控制公司经营和管理风险,提升整体运营效率。
  公司根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关要求,制订了《上
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海阿拉丁生化科技股份有限公司未来三年(2021-2023 年度)股东分红回报规
划》,进一步明晰和稳定对股东的利润分配,特别是现金分红的回报机制。本次
发行完成后,公司将严格执行公司的分红政策,确保公司股东特别是中小股东
的利益得到保护。
  公司将建立与公司发展相匹配的人才结构,持续加强研发和销售团队的建
设,引进优秀的管理人才。建立更为有效的用人激励和竞争机制以及科学合理
和符合实际的人才引进和培训机制,搭建市场化人才运作模式,为公司的可持
续发展提供可靠的人才保障。
  公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及
《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理
结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章
程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履
行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独
立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,
为公司发展提供制度保障。
(二)公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员向不特定对象发行
可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施的承诺
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)等文
件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次向不特定对象发行可转换公司
债券事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补回报的相关措
施。
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  为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司填补被摊薄即期回报措施能
够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人作出以下承诺:
  “1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承
诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时
将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;
何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损
失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。”
  为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司填补被摊薄即期回报措施能
够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺:
  “1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他
方式损害公司利益;
行情况相挂钩;
填补回报措施的执行情况相挂钩;
等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承
诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时
将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;
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何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损
失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。”
六、公司持股 5%以上股东或董事、监事、高级管理人员参与认购
情况及出具承诺内容
(一)公司持股 5%以上的股东参与认购情况及出具承诺内容
  截至 2021 年 9 月 30 日,公司持股 5%以上的股东为徐久振和招立萍,分别
直接持有公司 27.74%、14.86%股权。此外,徐久振和招立萍控制的其他企业中
仕创供应链持有公司 1.48%的股份;晶真文化持有公司 3.88%的股权,为公司
员工持股平台。徐久振、招立萍、仕创供应链和晶真文化确认将参与本次可转
债发行认购,承诺内容如下:
  “1、本人/本单位确认,在本承诺出具之日前六个月内,本人/本单位不存
在通过直接或间接方式减持所持公司股份的情形;
本人/本单位承诺将不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次
可转债发行认购。
人/本单位将根据届时市场情况等决定具体认购金额。若认购成功,本人/本单位
承诺将严格遵守短线交易的相关规定,即自认购本次可转债之日起六个月内不
减持公司股份及本次发行的可转债(包括直接持有和间接持有)。
的相关规定。
本人关系密切的家庭成员/本单位违反上述承诺直接或间接减持公司股份或可转
债的,因此所得收益全部归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。若给
公司和其他投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。”
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  此外,公司无其他持股 5%以上的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员参与认购情况及出具承诺内容
  截至 2021 年 9 月 30 日,公司董事赵新安直接持有公司 0.62%的股份,赵
新安确认将参与本次可转债发行认购。公司部分董事、监事、高级管理人员赵
新安、顾玮彧、王坤、沈鸿浩、凌青、姜苏、马亭、赵悦通过员工持股平台晶
真文化间接持有公司股份,晶真文化确认将参与本次可转债发行认购,晶真文
化的相关承诺详见本节之“六、公司持股 5%以上股东或董事、监事、高级管理
人员参与认购情况及出具承诺内容”之“(一)公司持股 5%以上的股东参与认
购情况及出具承诺内容”。
  截至 2021 年 9 月 30 日,璞琢成金 1 号持有公司 0.16%的股份,公司董事
薛大威通过璞琢成金 1 号间接持有公司 0.0035%的股份,璞琢成金 1 号确认将
参与本次可转债发行认购。薛大威仅持有璞琢成金 1 号 2.16%的基金份额,且
未在其基金管理人上海璞琢资产管理有限公司、基金托管人上海银行股份有限
公司处持股或任职,无法对璞琢成金 1 号的投资运作实施重大影响,故璞琢成
金 1 号未作出相关承诺。
  公司董事、监事、高级管理人员赵新安、顾玮彧、王坤、沈鸿浩、薛大威、
凌青、姜苏、马亭、赵悦承诺内容如下:
  “1、本人确认,在本承诺出具之日前六个月内,本人不存在通过直接或间
接方式减持所持公司股份的情形;
诺将不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认
购。
届时市场情况等决定具体认购金额。若认购成功,本人承诺将严格遵守短线交
易的相关规定,即自认购本次可转债之日起六个月内不减持公司股份及本次发
行的可转债(包括直接持有和间接持有)。
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密切的家庭成员违反上述承诺直接或间接减持公司股份或可转债的,因此所得
收益全部归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资
者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。”
  公司独立董事黄遵顺、林清、李源承诺不参与本次可转债发行认购,承诺
内容如下:
  “1、本人及本人关系密切的家庭成员承诺将不参与本次可转债发行认购,
亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。
的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。
持公司股份的情形。
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   五、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施和承诺 ........ 5
   六、公司持股 5%以上股东或董事、监事、高级管理人员参与认购情况及出具
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  二、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被证券
  三、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用发行人资源的情况 .... 136
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   七、本次募集资金投资于科技创新领域的说明,以及募投项目实施促进公司
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                            第一节 释义
   在本募集说明书中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义:
一、一般释义
发行人、公司、
                指   上海阿拉丁生化科技股份有限公司
本公司、阿拉丁
  晶纯生化          指   上海晶纯生化科技股份有限公司,发行人曾用名
晶纯实业、有限
                指   上海晶纯实业有限公司,上海晶纯生化科技股份有限公司前身
  公司
 阿拉丁试剂          指   阿拉丁试剂(上海)有限公司,发行人全资子公司
   客学谷          指   上海客学谷网络科技有限公司,发行人全资子公司
 阿拉丁生物          指   上海阿拉丁生物试剂有限公司
  晶纯试剂          指   上海晶纯试剂有限公司,上海仕创投资有限公司曾用名
  仕元科学          指   上海仕元科学器材有限公司
  果贝投资          指   上海果贝投资管理中心(有限合伙)
  久振网络          指   上海久振网络科技有限公司
  复盛生物          指   上海复盛生物高科技有限公司
  晶真文化          指   上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)
                                     ,发行人股东
仕创供应链、仕             上海仕创供应链有限公司,发行人股东;2020 年 10 月上海仕创投
                指
  创投资               资有限公司更名为上海仕创供应链有限公司
  理成源煜          指   昆山理成源煜股权投资管理中心(有限合伙)
                                       ,发行人股东
璞琢成金 1 号        指   上海璞琢资产管理有限公司—璞琢成金新三板 1 号,发行人股东
  理成殷睿          指   上海理成殷睿投资管理中心(有限合伙)
                                     ,发行人股东
  理成资产          指   上海理成资产管理有限公司
                    企业资源计划(Enterprise Resource Planning)
                                                       ,一种主要面向制造行
    ERP         指
                    业进行物质、财务和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统
                    办公自动化(Office Automation),是将现代化办公和计算机技术结
     OA         指
                    合起来的一种新型的办公方式
                    由国际标准化组织制订的环境管理体系标准, ISO14001:2015 系
ISO14001:2015   指
 GB/T24001-         环境管理体系要求及使用指南,由国家质检总局、国家标准委批准
                指
                    研究与试验发展(Research and Development),指在科学技术领
    R&D         指   域,为增加知识总量(包括人类文化和社会知识总量)以及运用这
                    些知识去创造新应用进行的系统的创造性活动
                    美国科学促进会出版的一份学术期刊,是全世界最权威的学术期刊
   Science      指
                    之一
   Nature       指
                    学、自然科学、临床医学、物理化学等领域
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                     弗若斯特沙利文,于 1961 年成立于纽约,全球企业增长咨询公
Frost&Sullivan   指   司,以全球化的视野为全球 1,000 强公司、新兴企业和投资机构提
                     供了可靠的市场投融资及战略与管理咨询服务
                     原化工部化学试剂信息站,于 1962 年成立,是原化工部成立的 30
全国化学试剂信
                 指   个专业信息站之一,是我国唯一的化学试剂领域的信息机构,连续
  息站
                     多年被评为全国石油和化工行业优秀专业信息机构
                     ISO9000 族标准是国际标准化组织(ISO)于 1987 年颁布的在全世
  ISO9001        指
                     界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准
                     客户关系管理(Customer Relationship Management),利用信息技术
    CRM          指   以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互,
                     向客户提供创新式的个性化交互和服务的过程
                     从厂商到消费者的电子商务模式(Factory to customer),即厂商生
     F2C         指
                     产产品后通过终端送达消费者
                     商户直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式(Business to
    B2C          指
                     customer)
                     仓库管理系统(Warehouse Management System),是通过入库、出
    WMS          指   库、调拨和虚仓管理等功能,对批次管理、物料对应、库存盘点、
                     质检管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统
Oracle、甲骨文       指   甲骨文股份有限公司,全球最大的企业级软件公司之一
  广州赛意           指   广州赛意信息科技股份有限公司
天猫、天猫商               浙江天猫技术有限公司及其关联公司。阿里巴巴旗下综合品牌零售
                 指
城、天猫平台               平台,提供包括网站及移动客户端等多种用户接入方式
                     北京京东世纪贸易有限公司及其关联公司。销售家电、数码通讯、
京东、京东商
                 指   家居百货、服装服饰、图书、食品等品类商品,用户可通过网站及
城、京东平台
                     移动客户端等渠道进行在线购物
喀斯玛、喀斯玛
                     喀斯玛(北京)科技有限公司及其关联公司。面向科研、教育及产
商城、喀斯玛平          指
                     业机构,实现科研材料采购及管理信息化的第三方电子商务平台
   台
                     高等院校、科研院所或企事业单位建立的自主科研用品内部采购平
  内采平台           指
                     台
  上海思域           指   上海思域化工科技有限公司
  上海腾准           指   上海腾准生物科技有限公司
  上海百舜           指   上海百舜生物科技有限公司
 北京伊诺凯           指   北京伊诺凯科技有限公司
  Bio-techne     指   Bio Techne Corporation
R&D Systems      指   Research and Diagnostic Systems,Inc.
  PeproTech      指   PeproTech,Inc.
  股转公司           指   全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会、证
                 指   中国证券监督管理委员会
  监会
上交所、交易所          指   上海证券交易所
 《公司法》           指   《中华人民共和国公司法》
 《证券法》           指   《中华人民共和国证券法》
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
《上市规则》    指   《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》    指   《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》
主承销商、保荐
          指   西部证券股份有限公司
人、受托管理人
会计师、申报会
          指   大华会计师事务所(特殊普通合伙)
  计师
 发行人律师    指   上海市锦天城律师事务所
评级机构、中证
          指   中证鹏元资信评估股份有限公司
  鹏元
   A股     指   每股面值 1.00 元的人民币普通股
元/万元/亿元   指   人民币元/万元/亿元
报告期、最近三
          指   2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月
  年一期
二、专业释义
              有关生命科学研究的生物材料或有机化合物,以及临床诊断、医学
 生物试剂     指
              研究用的试剂
              也称手性合成、立体选择性合成、对映选择性合成,是研究向反应
 不对称合成    指
              物引入一个或多个具手性元素的化学反应的有机合成分支
              以研究疾病发生、发展过程中细胞分子生物学上的差异(包括基
 分子靶标     指   因、酶、信号转导等不同特性)为基础,筛选和鉴定与疾病密切相
              关的蛋白质、核酸、酶、受体等生物分子作为药物作用的靶点
 苗头化合物    指   对特定靶标或作用环节具有初步活性的化合物
              通过各种途径和手段得到的具有某种生物活性和化学结构的化合
 先导化合物    指
              物,用于进一步的结构改造和修饰,是现代新药研究的出发点
              通过对先导化合物进行结构优化得到的具有成药前景的化合物,一
 候选药物     指   般针对某个靶标或模型呈现较高的药效学强度和选择性,具有适宜
              的药代动力学、良好的理化性质、较高的安全性
              能在材料与生物组织界面上诱发特殊生物、化学反应的特性,这种
 生物活性     指
              反应导致材料和生物组织间形成化学键合
  底物      指   参与生化反应的物质,可为化学元素、分子或化合物,可形成产物
  中间体     指   医药中间体,是药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品
              天然存在的目前技术手段检测不到放射性的一类同位素。与放射性
稳定性同位素    指   元素示踪技术相比,稳定性同位素技术无辐照伤害、安全、不受半
              衰期的影响,可适用于长时间的示踪实验
              对生物体所有基因进行集体表征、定量研究及不同基因组比较研究
 基因组学     指
              的一门交叉生物学学科
              以蛋白质组为研究对象,研究细胞、组织或生物体蛋白质组成及其
 蛋白质组学    指
              变化规律的学科
              显示特定物质的行踪。通常需要在生物活性分子上引入示踪剂,通
  示踪      指
              过对示踪剂的检测,间接反映生物活性分子的代谢规律
              对生物体内所有代谢物进行定量分析,并寻找代谢物与生理病理变
 代谢组学     指
              化的相对关系的研究方式,是系统生物学的组成部分
  糖组学     指   研究蛋白质糖链组成及功能的一门学科
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                     研究与疾病有关的微生物(包括病毒、细菌、衣原体等)和寄生虫
 病原生物学           指   (包括原虫、蠕虫等)的生物学规律、致病机理及其与宿主之间相
                     互作用的学科,是基础医学中极为重要的学科
                     缓聚剂,是一种用来阻滞或降低化学反应速度的物质,作用与负催
   抑制剂           指
                     化剂相同,它不能停止聚合反应,只是减缓聚合反应
                     当细胞里要发生某种反应时,信号从细胞外到细胞内传递了一种信
  信号通路           指
                     息,细胞要根据这种信息来做出反应的现象
                     同在一个生物群体,各个体之间存在的形态学、生理学和生化学的
   多态性           指
                     差异
                     指不编码蛋白质的 RNA,其特点是能从基因组上转录而来,但是不
 非编码 RNA         指
                     翻译成蛋白,在 RNA 水平上就能行使各自的生物学功能
                     一个吞噬自身细胞质蛋白或细胞器并使其包被进入囊泡,并与溶酶
    自噬           指   体融合形成自噬溶酶体,降解其所包裹的内容物的过程,藉此实现
                     细胞本身的代谢需要和某些细胞器的更新
    滴定           指   一种定量分析手段,通过两种溶液定量反应来确定某种溶质的含量
Karl Fischer 滴       卡尔费休滴定,测定水分容量的分析方法,是测定物质水分的各类
                 指
      定              化学方法中最为专一、准确的方法
 气相衍生化           指   一种利用化学变换把化合物转化成类似化学结构的物质
                     利用生物或生物物质做成的,用以检测与识别生物体内化学成分的
 生物传感器           指
                     传感器
                     药物控制释放,即通过控释衣膜来定量匀速地向外释放药物,使血
  药物控释           指
                     药浓度保持恒定
                     被加入培养基的化合物,能够直接在生物合成过程中结合到产物分
    前体           指   子中去,在自身的结构未发生太大变化的前提下提高产物产量的一
                     类小分子物质
  触头材料           指   用于开关、继电器、电气连接及电气接插元件的电接触材料
                     能对细胞、组织和器官进行诊断治疗、替换修复或诱导再生的一类
  生物材料           指
                     天然或人工合成的特殊功能材料
                     有机物质在自然条件或人工控制状态下,受生物的生命活动过程作
 可生物降解           指
                     用可被分解、转化为小分子物质的性质
                     导电高分子,是通过掺杂等手段使得电导率在半导体和导体范围内
 导电聚合物           指
                     的聚合物
   微流控           指   一种精确控制和操控微尺度流体,尤其是亚微米结构的技术
  生物成像           指   利用光学或电子显微镜直接获得生物细胞和组织的微观结构图像
                     基本结构单元(分子、纳米材料、微米或更大尺度的物质)自发形
   自组装           指
                     成有序结构的一种技术
  有机光伏           指   以有机半导体作为实现光电转换的活性材料
有机场效应晶体
                 指   一种利用有机半导体组成通信通道的场效应晶体管
   管
    基板           指   制造印制电路板的基本材料,具有导电、绝缘和支撑三方面的功能
                     通过物理、化学或生物方面的方法,将多种物质的聚集体变成一类
    纯化           指
                     或一种物质的过程
    结晶           指   热的饱和溶液冷却后,溶质以晶体的形式析出的过程
    电泳           指   带电颗粒在电场作用下,向着与其电性相反的电极移动
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             基因探针(核酸探针),是一段带有检测标记且顺序已知的,与目
  探针     指
             的基因互补的核酸序列(DNA 或 RNA)
             物料清单(Bill of Material),是计算机可以识别的产品结构数据文
  BOM    指
             件,也是 ERP 的主导文件
             真空手套箱、惰性气体保护箱,将高纯惰性气体充入箱体内,并循
  手套箱    指   环过滤掉其中的活性物质的实验室设备,主要功能在于对 O2 、
             H2O、有机气体的清除
             化学试剂的一种分类名称,不同行业使用的高纯试剂有各自的标注
 高纯试剂    指   方式,例如针对色谱使用的色谱纯试剂、针对光谱使用的光谱纯试
             剂。此外,电路、液晶等领域都有各自行业标准的高纯试剂
             借助于固体离子交换剂中的离子与稀溶液中的离子进行交换的单元
 离子交换    指
             操作,以达到提取或去除溶液中某些离子的目的
  偶联     指   两个有机化学单位进行某种化学反应而得到一个有机分子的过程
 标准物质    指   校准测量装置、评价测量方法、给材料赋值的材料物质
             由不同营养物质组合配制而成,供给微生物、植物或动物(或组
  培养基    指
             织)生长繁殖的营养基质
             利用活性炭的物理吸附、化学吸附、氧化、催化氧化和还原等性能
 活性炭吸附   指
             去除污染物的处理方法
             ppt 浓度(Parts Per Trillion),是用溶质质量占全部溶液质量的亿万
   ppt   指
             分比来表示的浓度,也称亿万分比浓度
             ppm 浓度(Parts Per Million),是用溶质质量占全部溶液质量的百万
   ppm   指
             分比来表示的浓度,也称百万分比浓度
             在分子水平上不同粒径分子的混合物在通过半透膜时,实现选择性
  膜分离    指
             分离的技术
             采用免疫学、微生物学、分子生物学等原理或方法制备的、在体外
 诊断试剂    指
             用于对人类疾病的诊断、检测及流行病学调查等的试剂
             有关生命科学研究的生物材料或有机化合物,以及临床诊断、医学
 生化试剂    指
             研究用的试剂
  痕量     指   某种物质的含量在百万分之一以下
 离子液体    指   液态时的离子化合物
 自由基反应   指   游离基反应,是自由基参与的各种化学反应
             一种在短时间内,以有限的反应步骤,同步合成大量具有相同结构
 组合化学    指
             母核化合物的技术
 气相色谱    指   利用气体作流动相的色层分离分析方法
             高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography),以液
             体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不
  HPLC   指   同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在
             柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分
             析
             反应收率,是指在化学反应或相关的化学工业生产中,投入单位数
  收率     指
             量原料获得的实际产品产量与理论计算的产品产量的比值
             对蛋白质进行共价加工的过程,通过在一个或几个氨基酸残基上加
 蛋白修饰    指
             上官能基团或通过蛋白质水解剪切改变蛋白质的性质
  磷酸化    指   将磷酸基团加在中间代谢产物或蛋白质上的过程
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                  实 验 室 信 息 管 理 系 统 ( Laboratory Information Management
                  System),基于计算机局域网,针对一个实验室的整体环境而设
   LIMS       指
                  计,包括信号采集设备、数据通讯软件、数据库管理软件等在内的
                  高效集成系统
                  标准作业程序(Standard Operating Procedure),将某一事件的标准
   SOP        指
                  操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范日常工作
                  颗粒的大小,通常球体颗粒的粒度用直径表示,立方体颗粒的粒度
   粒度         指
                  用边长表示
                  分析报告(Certificate of Analysis),是经过对产品、设备的质量检
   COA        指
                  验,鉴定产品质量达标的书面证明
                  化学品安全技术说明书(Material Safety Data Sheet)  ,是化学品生产
  MSDS        指   商和进口商用来阐明化学品的理化特性以及对使用者的健康可能产
                  生的危害的文件
 结构式搜索        指   利用分子结构式,对某一种具有确定结构的物质进行检索
                  根据防火等级,国家将仓库分为甲、乙、丙、丁、戊等多类仓库,
 甲类仓库         指
                  其中甲类仓库主要以存储易燃易爆危险品为主
                  最大限度地利用原料分子的每一个原子,使之结合到目标分子中,
 原子经济性        指   尽可能百分之百地转变为产物,不需要附加或仅仅需要无损耗的催
                  化剂,使排放接近于零
                  在膜过滤方法中,一种膜孔径尺寸大致在 1.5 纳米到 0.2 微米范围
   超滤         指
                  内的过滤
  官能团         指   决定有机化合物化学性质的原子或原子团
                  分析阴离子和阳离子的一种液相色谱方法,属于高效液相色谱
 离子色谱         指
                  (HPLC)
 元素分析         指   研究有机化合物中元素组成的化学分析方法
 电位滴定         指   一种利用溶液电极电位的突跃来指示终点的滴定方法
                  在细胞分子水平上对单个细胞或其他生物粒子进行多参数、快速的
 流式细胞         指
                  定量分析
                  又称荧光抗体技术,用荧光抗体示踪或检查相应抗原或用已知的荧
 免疫荧光         指
                  光抗原标记物示踪或检查相应抗体的方法
                  酶联免疫吸附测定(enzyme linked immunosorbent assay),是将可溶
  ELISA       指   性的抗原或抗体结合到聚苯乙烯等固相载体上,利用抗原抗体特异
                  性结合进行免疫反应的定性或定量检测方法
                  是用含有一定已知序列的 DNA 片段与受体细胞基因组中序列相同
 基因敲除         指   或相近的基因发生同源重组,整合至受体细胞基因组中并得到表达
                  的一种外源 DNA 导入技术
CRISPR-Cas9   指   一种基因治疗法,通过 DNA 剪接技术从而达到治疗疾病的作用
  注:本募集说明书数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五
入原因造成。
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                     第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
中文名称       上海阿拉丁生化科技股份有限公司
英文名称       Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd.
股票简称       阿拉丁
股票代码       688179
股票上市地      上海证券交易所
注册资本       10,093.34 万元
法定代表人      徐久振
成立日期       2009 年 3 月 16 日
整体变更日期     2013 年 10 月 12 日
住所         上海市奉贤区楚华支路 809 号
           化学试剂、生物试剂、生物工程产品领域内的技术开发、技术咨询、技
           术服务、技术转让,仪器仪表、玻璃制品的销售,化学试剂(含药物中
           间体、添加剂、生物试剂、电子化学品)的研发、生产、分装和批发、
经营范围       零售(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒
           化学品),用于传染病防治的消毒产品生产、销售,批发危险化学品(许
           可范围详见许可证附页),从事货物进出口及技术进出口业务,医疗器械
           经营。
             (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
邮政编码       201417
联系电话       021-50560989
传真号码       021-50323701
公司网址       http://www.aladdin-e.com
电子邮箱       aladdindmb@163.com
董事会秘书      赵新安
二、向不特定对象发行可转换公司债券概况
(一)本次发行履行法定程序情况
     本次发行可转债相关事项已经 2021 年 6 月 28 日召开的公司第三届董事会
第十四次会议审议通过,并经 2021 年 7 月 15 日召开的公司 2021 年第一次临时
股东大会审议通过。2021 年 11 月 5 日公司召开了第三届董事会第十九次会议
审议通过了可转债相关事项的修订方案,调减本次可转债募集资金规模,本次
发行尚需经上交所审核和证监会履行注册程序。
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(二)本次发行的可转换公司债券的主要条款
  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可
转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
  根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 38,740.00 万元(含本
数),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)
在上述额度范围内确定。
  本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币 100.00 元。
  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平,由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根
据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金
并支付最后一年利息。
  (1)年利息计算
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为:I=B×i
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  I:指年利息额;
  B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”
或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
  i:指可转换公司债券的当年票面利率。
  (2)付息方式
  ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日
为可转换公司债券发行首日。
  ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一
年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
  (1)初始转股价格的确定依据
  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司
股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具
体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
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  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
  (2)转股价格的调整方式及计算公式
  在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)
使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两
位,最后一位四舍五入):
  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
  派送现金股利:P1=P0-D;
  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
  其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转
股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他上
市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、
调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公
司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申
请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有
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关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门
和上海证券交易所的相关规定来制订。
  (1)修正权限与修正幅度
  在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交
易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前
的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价计算。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一个交易日公司股票交易均价。
  (2)修正程序
  如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公
告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权
登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正
后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日
之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为 Q=V/P,并以
去尾法取一股的整数倍。其中:Q:指可转换公司债券的转股数量;V:指可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P:指申请转股当日
有效的转股价格。
  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1
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股的可转换公司债券部分,公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的
有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票
面金额以及该余额对应的当期应计利息。
     (1)到期赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转
股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会(或由董事会授权
人士)根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
     (2)有条件赎回条款
  转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
  ①在转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
  ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
  IA:指当期应计利息;
  B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额;
  i:指可转换公司债券当年票面利率;
  t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价计算。
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  (1)有条件回售条款
  在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连
续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时,可转换公司债券持有人有
权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售
给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发
现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出
现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整
之后的第一个交易日起重新计算。
  最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可
按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持
有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再
行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
  (2)附加回售条款
  若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会或上海证
券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的
权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债
券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可
以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施
回售的,不应再行使附加回售权。
  当期应计利息的计算方式参见第 11 条赎回条款的相关内容。
  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股
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票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含
因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
  本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会
授权人士)与保荐机构(主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为
持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证
券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
  本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售,现有股东有权
放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会(或
由董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商
确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东优先配售之
外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通
过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包
销。
     (1)债券持有人的权利
  ①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息;
  ②根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份;
  ③根据约定的条件行使回售权;
  ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可
转换公司债券;
  ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
  ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;
  ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议
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并行使表决权;
  ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
  (2)债券持有人的义务
  ①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;
  ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;
  ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;
  ④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公
司提前偿付可转换公司债券的本金和利息;
  ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其
他义务。
  (3)债券持有人会议的召开情形
  在本期可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债
券持有人会议:
  ①公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;
  ②公司不能按期支付本期可转换公司债券本息;
  ③公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解
散或者申请破产;
  ④担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
  ⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
  ⑥根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《上海阿拉丁生
化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持
有人会议审议并决定的其他事项。
  下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:
  ①公司董事会提议;
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     ②单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债
券持有人书面提议;
     ③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
     公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人
会议的权利、程序和决议生效条件。
     本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 38,740.00 万元
(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目:
                                                            单位:万元
序号         项目名称          项目投资总额         拟使用募集资金额          拟投入自有资金
      阿拉丁高纯度科研试剂研
      发中心建设及其配套项目
      高纯度科研试剂生产基地
      项目
      张江生物试剂研发实验室
      项目
          合计                40,138.03        38,740.00       1,398.03
     本 次 募 投 项 目 投 资 总 额 为 40,138.03 万 元 , 其 中 拟 以 募 集 资 金 投 入
(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资
金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式
解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际
需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转
换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际
情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的
程序予以置换。
     本次发行的可转换公司债券不提供担保。
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  本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户(即募集资金专
户)中,具体开户事宜在发行前由公司董事会(或由董事会授权人士)确定。
  公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自
发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
(三)本次发行的可转换公司债券资信评级情况
  公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,根据中
证鹏元出具的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可
转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评【2021】第 Z【900】号),公司主体信
用等级为 A+,评级展望为稳定,本次发行的可转债信用等级为 A+。
  在初次评级结束后,评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展定期
以及不定期跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化
等因素,导致本期可转债的信用评级降低,将会增大投资者的投资风险,对投
资者的利益产生一定影响。
(四)债券持有人会议规则的主要内容
  (1)可转债债券持有人的权利
  ①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息;
  ②根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份;
  ③根据约定的条件行使回售权;
  ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可
转换公司债券;
  ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
  ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;
上海阿拉丁生化科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议
并行使表决权;
  ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
  (2)可转债债券持有人的义务
  ①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;
  ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;
  ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;
  ④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公
司提前偿付可转换公司债券的本金和利息;
  ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其
他义务。
  债券持有人会议的权限范围如下:
  (1)当公司提出变更可转换公司债券募集说明书约定的方案时,对是否同
意公司的建议作出决议,但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期
债券本息、变更本期债券利率和期限、取消可转换公司债券募集说明书中的赎
回或回售条款等;
  (2)当公司未能按期支付可转换公司债券本息时,对是否同意相关解决方
案作出决议,对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人(如有)偿还债券本息
作出决议,对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议;
  (3)当公司减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、
解散或者申请破产时,对是否接受公司提出的建议,以及行使债券持有人依法
享有的权利方案作出决议;
  (4)当担保人(如有)发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有
权利的方案作出决议;
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  (5)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依
法享有权利的方案作出决议;
  (6)在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议;
  (7)法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的
其他情形。
  (1)债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到
召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在
会议召开 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。
  (2)在本期可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召
集债券持有人会议:
  ①公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;
  ②公司未能按期支付本期可转换公司债券本息;
  ③公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解
散或者申请破产;
  ④担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
  ⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
  ⑥根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《上海阿拉丁生
化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持
有人会议审议并决定的其他事项。
  (3)下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:
  ①公司董事会提议;
  ②单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债
券持有人书面提议;
  ③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
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  (4)债券持有人会议规则第十条规定的事项发生之日起 15 日内,如公司
董事会未能按本规则规定履行其职责,单独或合计持有本期可转换公司债券未
偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人
会议的通知。
  (5)债券持有人会议通知发出后,除非因不可抗力,不得变更债券持有人
会议召开时间或取消会议,也不得变更会议通知中列明的议案;因不可抗力确
需变更债券持有人会议召开时间、取消会议或者变更会议通知中所列议案的,
召集人应在原定债券持有人会议召开日前至少 5 个交易日内以公告的方式通知
全体债券持有人并说明原因,但不得因此而变更债券持有人债权登记日。
  债券持有人会议通知发出后,如果召开债券持有人会议的拟决议事项消除
的,召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。
  (6)债券持有人会议召集人应在中国证监会指定的媒体上公告债券持有人
会议通知。债券持有人会议的通知应包括以下内容:
  ①会议召开的时间、地点、召集人及表决方式;
  ②提交会议审议的事项;
  ③以明显的文字说明:全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可
以委托代理人出席会议和参加表决;
  ④确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日;
  ⑤出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续,包括但不限于代理债券
持有人出席会议的代理人的授权委托书;
  ⑥召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码;
  ⑦召集人需要通知的其他事项。
  (7)债券持有人会议的债权登记日为债券持有人会议召开日期之前第 5 个
交易日。于债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规
定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还债券的可转换公司债券持有人,为
有权出席该次债券持有人会议并行使表决权的债券持有人。
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  (8)召开债券持有人现场会议的地点原则上应为公司住所地。会议场所由
公司提供或由债券持有人会议召集人提供。
  (9)符合本规则规定发出债券持有人会议通知的机构或人员,为当次会议
召集人。
  (10)召集人召开债券持有人会议时应当聘请律师对以下事项出具法律意
见:
  ①会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、本规则的规定;
  ②出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
  ③会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
  ④应召集人要求对其他有关事项出具法律意见。
  (11)召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人
员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券
面额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
  (1)提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合
法律、法规的规定,在债券持有人会议的权限范围内,并有明确的议题和具体
决议事项。
  (2)债券持有人会议审议事项由召集人根据公司债券持有人会议规则第八
条和第十条的规定决定。
  单独或合并代表持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券
持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前 10
日,将内容完整的临时提案提交召集人,召集人应在收到临时提案之日起 5 日
内发出债券持有人会议补充通知,并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名
称、持有债权的比例和临时提案内容,补充通知应在刊登会议通知的同一指定
媒体上公告。
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  除上述规定外,召集人发出债券持有人会议通知后,不得修改会议通知中
已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知(包括增加临时提案的补
充通知)中未列明的提案,或不符合本规则内容要求的提案不得进行表决并作
出决议。
  (3)债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决,也可以委托代理人
代为出席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食
宿费用等,均由债券持有人自行承担。
  (4)债券持有人本人出席会议的,应出示本人身份证明文件和持有本期未
偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件,债券持有人法定代表
人或负责人出席会议的,应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格
的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文
件。
  委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明文件、被代理人(或
其法定代表人、负责人)依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被
代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
  (5)债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权代理委托书应
当载明下列内容:
  ①代理人的姓名、身份证号码;
  ②代理人的权限,包括但不限于是否具有表决权;
  ③分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票
的指示;
  ④授权代理委托书签发日期和有效期限;
  ⑤委托人签字或盖章。
  授权委托书应当注明,如果债券持有人不作具体指示,债券持有人代理人
是否可以按自己的意思表决。授权委托书应在债券持有人会议召开 24 小时之前
送交债券持有人会议召集人。
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  (6)召集人和律师应依据证券登记结算机构提供的、在债权登记日交易结
束时持有本期可转换公司债券的债券持有人名册共同对出席会议的债券持有人
的资格和合法性进行验证,并登记出席债券持有人会议的债券持有人及其代理
人的姓名或名称及其所持有表决权的本期可转换公司债券的张数。上述债券持
有人名册应由公司从证券登记结算机构取得,并无偿提供给召集人。
  (1)债券持有人会议采取现场方式召开,也可以采取通讯等方式召开。
  (2)债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主
席并主持。如公司董事会未能履行职责时,由出席会议的债券持有人(或债券
持有人代理人)以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人
(或债券持有人代理人)担任会议主席并主持会议。
  (3)应单独或合并持有本次债券表决权总数 10%以上的债券持有人的要求,
公司应委派一名董事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业秘
密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外,出席会议的公司董事或高
级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。
  (4)下列机构和人员可以列席债券持有人会议:公司董事、监事和高级管
理人员。
  (1)向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持
有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券(面值为人民币
  (2)公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各
项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不
能作出决议外,会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。
  会议对同一事项有不同提案的,应以提案提出的时间顺序进行表决,并作
出决议。债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。
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  债券持有人会议审议拟审议事项时,不得对拟审议事项进行变更,任何对
拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项,不得在本次会议上进行表决。
  (3)债券持有人会议采取记名方式投票表决。
  债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对
或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应
计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投
票结果。
  (4)下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见,但没有表决权,
并且其所代表的本期可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张
数:
  ①债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东;
  ②上述公司股东、公司及担保人(如有)的关联方。
  (5)会议设计票人、监票人各一名,负责会议计票和监票。计票人、监票
人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)担任。
与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。
  每一审议事项的表决投票时,应当由至少两名债券持有人(或债券持有人
代理人)同一名公司授权代表参加清点,并由清点人当场公布表决结果。律师
负责见证表决过程。
  (6)会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过,并应
当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
  (7)会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数进
行重新点票;如果会议主席未提议重新点票,出席会议的债券持有人(或债券
持有人代理人)对会议主席宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要
求重新点票,会议主席应当即时组织重新点票。
  (8)除本规则另有规定外,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的
二分之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
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  (9)债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批
准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、可转换公司债券募
集说明书和本规则的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公
司债券全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有
法律约束力。
  任何与本期可转换公司债券有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之
间的权利义务关系的,除法律、法规、部门规章和可转换公司债券募集说明书
明确规定债券持有人作出的决议对公司有约束力外:
  ①如该决议是根据债券持有人的提议作出的,该决议经债券持有人会议表
决通过并经公司书面同意后,对公司和全体债券持有人具有法律约束力;
  ②如果该决议是根据公司的提议作出的,经债券持有人会议表决通过后,
对公司和全体债券持有人具有法律约束力。
  (10)债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后二个交
易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、
时间、地点、方式、召集人和主持人,出席会议的债券持有人和代理人人数、
出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本期可转换公司债券张数及占
本期可转换公司债券总张数的比例、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项
决议的内容。
  (11)债券持有人会议应有会议记录。会议记录记载以下内容:
  ①召开会议的时间、地点、议程和召集人名称或姓名;
  ②会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名,以及会议见证律师、计票
人、监票人和清点人的姓名;
  ③出席会议的债券持有人和代理人人数、所代表表决权的本期可转换公司
债券张数及出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本期可转换公司债
券张数占公司本期可转换公司债券总张数的比例;
  ④对每一拟审议事项的发言要点;
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  ⑤每一表决事项的表决结果;
  ⑥债券持有人的质询意见、建议及公司董事、监事或高级管理人员的答复
或说明等内容;
  ⑦法律、行政法规、规范性文件以及债券持有人会议认为应当载入会议记
录的其他内容。
  (12)会议召集人和主持人应当保证债券持有人会议记录内容真实、准确
和完整。债券持有人会议记录由出席会议的会议主持人、召集人(或其委托的
代表)、见证律师、记录员和监票人签名。
  债券持有人会议记录、表决票、出席会议人员的签名册、授权委托书、律
师出具的法律意见书等会议文件资料由公司董事会保管,保管期限为十年。
  (13)召集人应保证债券持有人会议连续进行,直至形成最终决议。因不
可抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不能正常召开或不能作出决议的,
应采取必要的措施尽快恢复召开会议或直接终止本次会议,并将上述情况及时
公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报
告。对于干扰会议、寻衅滋事和侵犯债券持有人合法权益的行为,应采取措施
加以制止并及时报告有关部门查处。
  (14)公司董事会应严格执行债券持有人会议决议,代表债券持有人及时
就有关决议内容与有关主体进行沟通,督促债券持有人会议决议的具体落实。
(五)承销方式及承销期
  本次发行由承销商以余额包销方式承销。
  本次可转换公司债券的承销期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】
日。
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(六)发行费用
              项目                   金额(万元)
承销费用                                 【】
保荐费用                                 【】
会计师费用                                【】
律师费用                                 【】
资信评级费用                               【】
发行手续费用                               【】
              合计                     【】
    上述费用均为预计费用,承销费和保荐费将根据《保荐承销协议书》中相
关条款及最终发行情况确定,其他发行费用将根据实际情况确定。
(七)承销期间的停牌、复牌及本次发行上市的时间安排、申请上市证券交易

         日期                      发行安排
       T-2 日       刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公
    【】年【】月【】日      告
       T-1 日
                   网上路演;原股东优先配售股权登记日
    【】年【】月【】日
        T日         刊登发行提示性公告;原股东优先认购日;网上、
    【】年【】月【】日      网下申购日
       T+1 日
                   原有限售条件股东网下优先认购资金验资
    【】年【】月【】日
       T+2 日       网上申购资金验资;确定网上、网下发行数量及网
    【】年【】月【】日      下配售比率、网上中签率;网上申购配号
                   刊登网上中签率和网下发行结果公告;进行网上申
       T+3 日
                   购的摇号抽签;退还未获配售的网下申购定金,网
    【】年【】月【】日
                   下申购定金如有不足,不足部分需于该日补足
       T+4 日       刊登网上申购的摇号抽签结果公告,投资者根据中
    【】年【】月【】日      签号码确认认购数量;解冻未中签的网上申购资金
  注:以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突
发事件影响发行,公司将及时公告并修改发行日程。
    本次可转债发行承销期间公司股票正常交易,不进行停牌。
(八)本次发行证券的上市流通
    本次发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转换公司债券在上海证券
交易所上市,具体上市时间将另行公告。
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三、本次发行的有关机构
(一)发行人
名称           上海阿拉丁生化科技股份有限公司
法定代表人        徐久振
住所           上海市奉贤区楚华支路 809 号
联系电话         021-50560989
传真号码         021-50323701
联系人          赵新安
(二)保荐机构(主承销商、受托管理人)
名称           西部证券股份有限公司
法定代表人        徐朝晖
住所           陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
联系电话         029-87406171
传真号码         029-87406259
保荐代表人        李晶、滕晶
项目协办人        周倩
项目组成员        王轶妤、罗丹弘、贾喻杰、刘欣
(三)律师事务所
名称           上海市锦天城律师事务所
负责人          顾功耘
住所           上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼
联系电话         021-20511000
传真号码         021-20511999
经办律师         吴卫明、王高平
(四)审计机构
名称           大华会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人          梁春
住所           北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
联系电话         010-58350011
传真号码         010-58350006
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
签字会计师         马建萍、刘万富、宋德栩、钟晓鸿(已离职)
(五)资信评级机构
名称            中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人         张剑文
住所            深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
联系电话          0755-82872897
传真号码          0755-82872090
经办人员          马琳丽、宋晨阳
(六)申请上市的证券交易所
名称            上海证券交易所
住所            上海市浦东南路 528 号证券大厦
联系电话          021–68808888
传真号码          021–68804868
(七)保荐机构、主承销商收款银行
开户行           中国工商银行西安市东新街支行
开户名           西部证券股份有限公司
银行账号          3700012109027300389
(八)发行人与本次发行相关机构的关系
     根据中国证券登记结算有限责任公司出具的持有人名册,截至 2021 年 9 月
证券投资(西安)有限公司持有发行人 7,270 股,占发行人总股本的 0.0072%。
     除上述情况外,公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人
员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
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                  第三节 风险因素
  投资者在评价和购买公司本次发行的可转换公司债券时,除本募集说明书
披露的其他各项资料外,应特别审慎考虑下述各项风险因素。
一、技术风险
(一)研发失败或研发不足的风险
  科研试剂产品的研究开发需要长期的工艺技术积累,研发流程包括立项、
评审、配方设计、工艺路线开发、分析方法开发、研发小试、工艺路线优化等
多个环节,任何一个环节都关系到研发成败。若公司新产品研发失败可能导致
公司新增试剂品种速度低于预期,进而导致公司销售收入增长缓慢或销售规模
下降。如果未来公司的研发投入不足,研发能力无法适应科研试剂行业的发展
趋势,或无法持续保持研发创新能力,将对公司的生产经营产生不利的影响。
(二)核心技术失密的风险
  公司的核心技术包括专利技术及未申请专利的专有技术,主要为科研试剂
的配方技术、分离纯化工艺技术、高效合成工艺技术、标准物质研制技术、修
饰改性技术、分析技术、分装工艺技术及包装工艺技术等。一方面,目前公司
正在申请且已获得受理的发明专利共 15 项,若上述专利申请失败,则公司可能
面临无法通过专利形式进行知识产权保护的风险;另一方面,公司的核心技术
主要由核心技术人员及主要研发骨干掌握,未申请专利的专有技术存在技术泄
密的风险。
(三)核心技术人员流失的风险
  公司的核心技术主要由少数核心技术人员及主要研发骨干掌握,能否持续
培养并留住核心技术人员是公司能否保持竞争优势的重中之重。若公司不能为
核心技术人员提供良好的激励机制、科研环境、发展空间则可能导致核心技术
人员流失,从而对公司的生产经营造成较大的不利影响。
(四)人才团队建设不足的风险
  科研试剂产品种类丰富,产品配方、制备工艺及分析方法复杂且需要紧跟
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科技发展前沿动态,优秀的研发人员需要跨学科了解或掌握药物化学、有机化
学、分析化学、生物化学、分子生物学、遗传学、免疫学及材料科学等相关知
识,同时需要较长时间的技术沉淀方可参与配方、制备工艺及分析方法的研发。
公司存在人才团队建设无法满足业务发展需要的风险。
二、经营风险
(一)国内科研试剂市场份额主要由外资企业占有,公司产品市场占有率较低,
市场竞争激烈的风险
  目前,外资企业控制着国内科研试剂市场大部分的市场份额,跨国巨头企
业一般通过对外并购的方式降低竞争,而国内科研试剂市场主体以经销商和贸
易商为主,大都倾向于通过代理外资品牌以价格竞争的方式快速做大市场。
一定程度上阻碍了科研试剂的国产化、降低了行业门槛、加剧了企业竞争,激
烈的市场竞争环境可能对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。
(二)信息系统及网络安全的风险
  公司主要依托于自身电子商务平台(www.aladdin-e.com)实现线上销售。
客户自主下单时,从产品挑选、下单订购到结算付款可全部在线上操作完成,
目前公司各 IT 系统数据完全打通,客户在公司电商平台上下单后,相关信息流
依次经过 CRM 系统—ERP 系统—WMS 系统—智能物流管理系统,涵盖线上下
单、在线支付、信息提醒、仓储配货、标签打印、智能发货、售后服务等全过
程。若公司 IT 系统升级维护不及时或当出现网络恶意攻击而无法及时解决时将
导致公司电商平台或 IT 系统出现漏洞,直接影响用户体验甚至导致公司业务无
法正常开展。
(三)品牌维护风险
  长期以来,公司致力于打造“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实
验耗材。用户体验对于科研试剂电子商务企业至关重要,这与包括商品选购、
下单支付、物流配送、产品质量和售后服务等在内的电子商务业务链各个环节
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密不可分,如果公司电子商务平台无法持续更新升级为客户提供便利的购物体
验,推出的产品质量不能满足科研工作者研发要求,产品种类不能满足下游研
发机构快速变化的需求,或者无法及时准确地完成货物配送,将会影响用户体
验,进而面临品牌认可度及客户忠诚度下降的风险。
三、政策风险
(一)宏观经济政策变动风险
  公司的下游客户主要为高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能
源、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业研发机构的科学家
和一线科研人员。公司所涉及的下游行业较为广泛,受宏观经济及市场供需情
况的影响,会随着整体经济状况或市场环境的变化而出现一定的波动。若宏观
经济政策发生变动,国内外宏观经济发生重大变化、经济增长速度放缓或出现
周期性波动,公司未能及时对行业需求进行合理预期并调整公司的经营策略,
可能对公司未来的发展产生一定的负面影响。
(二)行业监管政策变化的风险
  公司业务主要面对高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、
节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业研发机构。我国科研试
剂尤其是高端试剂行业的起步相对国外较晚,标准制订的步伐也相对缓慢,目
前国家与行业化学试剂产品质量标准相对较少,对于大量涌现的色谱级、电子
级、超高纯级、光谱级、衍生级、核磁级、无水级、质谱级、荧光级、标准物
质等新型化学试剂及重组蛋白、抗体等生物试剂的国家标准及行业标准尚有缺
失,难以匹配种类繁多的科研试剂。
  未来,随着行业的不断发展和成熟,国家可能会出台相关的举措,对执业
许可、生产经营、产品质量标准等方面进行监督和规范。若公司不能持续满足
国家监管部门的有关规定和要求,则存在被相关部门处罚的风险,可能会对公
司的生产经营带来一定的不利影响。
(三)企业所得税优惠政策变化风险
  报告期内,公司作为高新技术企业,享受按照 15%的税率进行企业所得税
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缴纳的税收优惠政策。公司高新技术企业证书已于 2020 年 11 月到期,发行人
已提交高新技术企业认定申请材料,上海市科学技术委员会已受理,截至本募
集说明书签署日,公司高新技术企业资格拟认定公示已完成,尚未取得证书。
如果未来国家有关高新技术企业税收优惠的政策发生变化或重新认定未获通过,
公司将不能继续享受企业所得税减按 15%税率计缴的税收优惠,则会提高公司
的税赋水平,进而对公司净利润造成一定不利影响。
四、财务风险
(一)销售收入规模较小的风险
司业务规模不断扩大,但总体规模仍然较小。科学服务行业的国际巨头年销售
额高达百亿美元,而国内企业主要通过代理外资品牌快速抢占市场,扩大收入
规模,部分大型代理商或经销商年销售额超过十亿元人民币。
   公司放弃代理外资品牌的发展战略,致力于自主打造“阿拉丁”品牌科研
试剂及“芯硅谷”品牌实验耗材,聚焦于科研试剂的研发和品种添加,收入无
法在短期内实现爆发式增长。同时,由于科研试剂品种众多、单位用量少,因
此公司销售呈现客户分散、收入规模总体较小的特点。销售规模较小可能对公
司抵御市场波动的能力产生不利影响。
(二)利润率下降的风险
   报告期内,公司综合毛利率、净利率较高,2018 年度、2019 年度、2020 年
度和 2021 年 1-9 月,综合毛利率分别为 72.72%、70.79%、60.78%和 63.55%;
净利率分别为 32.12%、30.39%、31.78%和 30.13%,利润率一直维持在较高水
平。
   如果未来行业竞争加剧导致产品销售价格下降,或者原材料价格大幅上涨、
公司不能及时推出契合市场需求的新产品,则公司利润率将存在下降的风险。
(三)存货跌价及周转较慢的风险
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
分别为 7,904.07 万元、9,696.49 万元、10,094.03 万元及 14,580.11 万元,占同期
末公司资产总额的比例分别为 21.69%、24.83%、11.69%及 16.26%。报告期内,
公司存货周转率分别为 0.69 次、0.70 次、0.93 次和 0.78 次,低于同行业可比公
司平均水平,存货周转速度较慢。随着公司业务规模的不断扩大,存货也会随
之上升。较大规模的存货将占用公司营运资金,影响经营性现金流,增加财务
风险。
   此外,公司目前主要通过线上渠道销售,根据下游客户的需要及国内外试
剂品种发展方向不断添加新产品,对于销量较好的产品配备安全库存量以保证
销售的及时性。面对科研试剂行业日趋激烈的竞争格局,如果未来出现由于公
司未能及时、准确把握下游行业变化或其他无法事先预知的原因导致存货长期
无法顺利实现销售、存货价格迅速下跌、长库龄产品滞销,将导致存货跌价风
险,对公司经营业绩及经营现金流产生不利影响。
五、法律风险
(一)安全生产风险
   公司部分科研试剂产品为危险化学品,有易燃、易爆及易腐蚀等性质。公
司按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等相关法
律法规规范日常生产经营活动,拥有具备危险化学品存储资质的甲类仓库,但
若公司员工在生产、装卸和仓储过程中操作不当或违规操作则可能造成人身安
全或财产损失等安全事故,公司可能面临承担相应经济损失和法律责任的风险。
(二)宁富路 139 号建筑物无法办理产证的风险
议书》,约定由上海杨王投资发展有限公司将位于上海市奉贤区南桥镇宁富路
   公司未利用上述房产进行生产活动。由于公司无法取得该地块的房地产权
证,若因该等房屋权属瑕疵被有关部门拆除,公司将面临相关房产减值的风险。
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六、募集资金投资项目风险
(一)本次募投项目实施进度及效益不及预期的风险
  本次募集资金投资项目的可行性是基于公司现有技术基础、当前市场环境,
对未来市场发展趋势的合理预测等综合因素做出的,且项目的实施与国家产业
政策、市场竞争状况、技术进步等情况紧密相关。因此,公司本次募集资金投
资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在一定程度
的不确定性。在项目实施过程中,可能存在因设备购置价格变动导致投资成本
发生变化的风险,也存在因产业政策、环保政策变化而导致的实施风险。
(二)本次募投项目实施后折旧摊销大幅增加的风险
  本次募集资金大部分用于项目投资,本次募集资金到位后将大幅增加公司
研发大楼、仓库建设投入及设备投入等,项目建成后,固定资产、无形资产将
有较大幅度增加。在现有会计政策不变的情况下,募投项目投入运行后,公司
每年预计将新增折旧、摊销金额 1,876.26 万元,占公司 2020 年度营业收入的
比例为 8.01%、占公司利润总额的比例为 21.72%,若本次募投项目的收入规模
不达预期,将对公司未来业绩产生一定影响,公司面临募投项目实施后折旧摊
销大幅增加的风险。
(三)前次募投项目实施较慢风险
  受新冠疫情影响,公司首次公开发行股票募投项目的实施进度相对较慢。
目前发行人已加快投资进度,公司经营正常开展,项目实施不存在重大不确定
性。公司前次募投项目资金尚未使用完毕,项目建设亦尚未完成,前次募投项
目能否如期达到预定可使用状态仍存在一定风险。
(四)关于阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及配套项目研发失败的风险
  本次募投项目中的阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及配套项目拟研发
化学生物学试剂、催化剂、无机物、标准溶液以及活性荧光染料和探针等产品
线中的新型试剂品种,由于上述产品的制备及检测方法与现有产品存在一定差
异,上述项目能否顺利实施、实施后能否尽快量产均存在一定的不确定性,本
项目存在研发失败及技术储备无法转化的风险。
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(五)关于高纯度科研试剂生产基地项目的相关风险
  本次募投项目中的高纯度科研试剂生产基地项目为扩产项目,本项目实施
后,公司将在生产场地、设备仪器的数量及先进性、生产人员的数量等几方面
大幅提高,能够打破制约公司产能因素的几个关键瓶颈,生产能力得到大幅提
升。但鉴于公司产能难以准确测算,可能存在募投项目达产后,新增产能大幅
高于本项目预测产量,存在产能过剩的风险;同时若科研人员对外资试剂品牌
使用粘性较强导致国产替代难度较大、行业内市场竞争加剧、下游研发热点快
速变化使得本次扩产试剂品种需求大幅下降、电商销售渠道无法满足扩产品种
市场推广需求,则扩产品种销量可能不达预期,本项目存在新增产能无法消化
的风险。
  本次募投项目中的高纯度科研试剂生产基地项目的效益测算中产品单价是
影响募投项目效益实现的重要因素。公司科研试剂产品种类多,平均销售单价
受公司产品结构变化的影响较大,本项目效益测算中,募投项目预计产品单价
在 2018 年-2020 年相应品类产品平均销售单价的基础上上调了 10%。本次拟扩
产优势品种及试剂新品种,在募投项目实施过程中,若行业竞争加剧、下游市
场需求发生变化,公司产品存在平均销售价格不达预期的可能,进而导致产品
毛利率下降,存在高纯度科研试剂生产基地项目的效益测算不及预期的风险。
同时,本项目预测产品毛利率低于公司现有综合毛利率,存在项目实施后公司
综合毛利率下降的风险。
(六)关于张江生物试剂研发实验室项目的相关风险
  本次募投项目中的张江生物试剂研发实验室项目主要研究内容为重组蛋白
和重组抗体等蛋白类生物试剂产品生产过程中涉及的相关技术。近年来,生命
科学和生物制药领域企业不断涌现,生物试剂行业的研发投入也不断加大,在
售产品和专利申请也持续增加。即使公司采取严密周详的措施以避免侵犯他人
上海阿拉丁生化科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
专利权,但公司在本项目下拟研发技术或产品仍然可能存在公司并不知悉的第
三方专利或专利申请,可能存在被指控侵犯第三方专利权的风险,可能面临知
识产权侵权索赔、申诉或其他法律上的质疑,从而可能导致公司产生开支、支
付损害赔偿及妨碍或迟滞公司进一步研发、生产或销售产品。
  本次募投项目中的张江生物试剂研发实验室项目主要研究内容为重组蛋白
和重组抗体等蛋白类生物试剂产品生产过程中涉及的抗体、蛋白工具试剂的功
能验证技术以及细胞因子表达、修饰、标记技术。鉴于本次实验室项目的建设
属于公司初次进入重组蛋白和重组抗体的产品领域,目前尚未生产出任何该类
试剂产品,公司无法保证未来能够利用本实验室项目的研究成果实现重组蛋白
和重组抗体生物试剂的大规模生产。即使相关研究成果能够顺利投产,若未来
产品质量和种类不能满足市场要求,或者在市场推广、销售服务支持等方面达
不到预期效果,其商业化前景也存在一定的风险,从而对公司的经营业绩造成
不利影响。
七、本次可转债发行的相关风险
(一)不符合科创板股票投资者适当性要求的可转债投资者所持本次可转债不
能转股的风险
  公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可
转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如果可转债
持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人将不能将其
所持的可转债转换为公司股票。
  公司本次发行可转债设置了赎回条款,包括到期赎回条款和有条件赎回条
款,到期赎回价格由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)根据发行时
市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定;有条件赎回价格为面值加当期应
计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求,在所持
可转债面临赎回的情况下,考虑到其所持可转债不能转换为公司股票,如果公
司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格(或成
本),则投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。
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(二)本息兑付的风险
  在本次可转债存续期内,若因公司股票价格低迷或未达到投资者预期等原
因导致本次可转债未能在约定的期限内转股,公司需对未转股的可转债持有人
偿付利息及到期时兑付本金。此外,在触发本次可转债回售条件时,若投资者
行使回售权,则公司在短期内将面临较大现金支出压力,从而对公司的生产经
营产生一定的负面影响。在上述情况下,本次可转债投资者将面临部分或全部
本金和利息无法偿还的风险。
(三)可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险
  本次可转债募集资金投资项目从投入到产生收益需要一定的时间。本次可
转债进入转股期后,如果可转债持有人在转股期开始后较短时间内将大部分或
全部可转债转换为股票,公司的净资产和总股本会相应增加,公司将面临每股
收益和净资产收益率被摊薄的风险。
(四)可转债评级的风险
  本次可转换公司债券经中证鹏元评级,根据中证鹏元评级出具的《上海阿
拉丁生化科技股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级
报告》(中鹏信评【2021】第 Z【900】号),发行人主体信用评级为 A+,本次
可转换公司债券信用评级为 A+,评级展望为稳定。
  在本次可转债存续期间,若出现任何影响公司主体信用评级或本次可转化
公司债券信用评级的事项,从而导致公司的主体信用等级或本次可转债的信用
级别发生变化,将会对本次可转换公司债券的投资者利益产生不利影响。
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                 第四节 发行人基本情况
一、发行人的股本结构及前十名股东的持股情况
(一)股本结构
     截至 2021 年 9 月 30 日,公司股本结构如下:
            项目                     持股数量(股)                    持股比例(%)
一、有限售条件股份                                       75,707,270              75.01
其中:境内非国有法人持股                                    19,725,844              19.54
     境内自然人持股                                    55,698,726              55.18
其中:境外法人持股                                                -                   -
     境外自然人持股                                             -                   -
二、无限售条件流通股份                                     25,226,130              24.99
三、普通股股份总数                                      100,933,400             100.00
(二)前十名股东的持股情况
     截至 2021 年 9 月 30 日,公司前十名股东持股情况如下表所示:
                                                                    限售股份
                 持股数量         持股比例              质押或冻
序号     股东名称                                                  股份性质    数量
                 (股)           (%)               结情况
                                                                    (股)
                                                             境内自然
                                                              人
                                                             境内自然
                                                              人
     上海晶真文化艺
                                                             境内非国
                                                              有法人
     限合伙)
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                             限售股份
                 持股数量         持股比例             质押或冻
序号    股东名称                                            股份性质    数量
                 (股)           (%)              结情况
                                                             (股)
     上海理成殷睿投
                                                      境内非国
                                                       有法人
     限合伙)
     兴证全球资本-
     上海银行-兴全
                                                      境内非国
                                                       有法人
     定多客户专项资
     产管理计划
     济南豪迈动力股
     权投资基金合伙                                          境内非国
     企业(有限合                                            有法人
     伙)
     中国工商银行股
     份有限公司-中                                          境内非国
     欧医疗健康混合                                           有法人
     型证券投资基金
     上海道基福临投
                                                      境内非国
                                                       有法人
     限合伙)
                                                      境内自然
                                                       人
                                                      境内自然
                                                       人
      合计         62,669,059            62.09    无      -     60,569,000
                              截至 2021 年 9 月 30 日,公司前十名股东中,徐
                              久振、招立萍为夫妇关系;上海晶真文化艺术发
上述股东关联关系或一致行动的说明
                              展中心(有限合伙)为阿拉丁员工持股平台,执
                              行事务合伙人为招立萍。
二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施
(一)公司科技创新水平
     科研试剂涉及范围广、技术难度大、产品种类多、更新速度快、质量标准
严,当前国内还处在追赶国际领先水平的阶段,行业技术水平主要表现为试剂
新品种开发能力。公司针对我国依靠进口的科研试剂品种重点进行研究分析和
技术攻关,加强科研试剂制备过程中核心技术的开发力度,持续进行技术投入、
积累、储备和优化,通过自主研发掌握了科研试剂成套制备方法,包括配方技
术、分离纯化技术、高效合成技术、标准物质研制技术、修饰改性技术、分析
技术、分装工艺技术及包装工艺技术等一系列完整技术。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    公司根据试剂产品的技术指标、参数特征及纯化工艺、合成路线,通过长
期研究累积和技术总结,形成了包括纯化配方、合成配方及复配配方技术在内
的配方技术。
    公司掌握以光谱红外杂质高效去除技术、试剂脱水净化制备技术、生物功
能分子高效纯化制备技术、色谱紫外杂质高效去除净化技术、异构体杂质有效
分离技术、敏感性试剂精制纯化制备技术、痕量杂质高效去除技术为代表的一
系列分离纯化工艺技术;以稠环芳烃合成技术、杂环分子结构导向合成技术、
特种试剂高效合成技术、串联反应合成技术、手性试剂不对称合成技术为代表
的一系列高效合成工艺技术。截至本募集说明书签署日,公司在纯化、合成技
术领域已获得 12 项国家发明专利授权,同时还有 15 项发明专利申请已被受理,
根据中国科学院上海科技查新咨询中心鉴定,公司“一种光谱级甲酰胺的制备
工艺”、“离子对色谱专用试剂十二烷基磺酸钠的纯化工艺”、“离子对色谱级十
四烷基三甲基溴化铵的制备工艺”及“一种制备高纯异抗坏血酸的方法”等 10
种工艺技术达到国际先进、国内领先水平;“一种制备光谱级溴化钾工艺方法的
研制”、“一种制备高纯度金胺 O 的工艺方法”及“一种高纯度钨酸的制备方法”
等 6 种工艺技术处于国内先进水平1。公司依靠掌握的制备方法实现了科研试剂
常备库存产品超过 3.7 万种,是国内品种最齐全的企业之一2,部分试剂产品如
苯甲醇(用于 GC 顶空测试,≥99.9%)、双酚 A 分析标准品(>99.8%,HPLC)、
钨酸(99.999%,metals basis)、金胺 O(90%,用于生物染色)等技术指标达
到或超过国际先进企业西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich)同类产品,缓解了当
前我国科研试剂高度依赖进口的不利局面,提高了国内科研活动对新型高端试
剂品种需求的便利性,降低了国内科研经费支出,一定程度上打破了外资品牌
对国内科研试剂市场的垄断态势。
    公司方法开发部根据科研试剂产品分子结构、性能指标和产品用途,提炼
关键指标、设计分析方案,形成了以异构体色谱分离分析技术、痕量杂质分析
技术、衍生化分析技术、功能试剂分析技术为代表的一系列分析技术,针对每
种试剂产品及试剂原料建立分析方法,并在此基础上制定产品质量标准,质量
标准形成后针对不同产品制定相应的检测标准作业程序(SOP)。公司方法开发
 资料来源:《科技查新报告》、《科技项目咨询报告》,中国科学院上海科技查新咨询中心
 资料来源:《中国试剂品牌影响力 2017 年度报告》,全国化学试剂信息站
上海阿拉丁生化科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
人员通过不断研究、反复探索,熟练掌握超过 3,200 种分析方法,能够联合运
用核磁共振波谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、X
射线衍射仪及 Elementar 元素分析仪等一系列先进分析仪器,实现多维度、立体
表征产品性能。公司引进了 LIMS 实验室管理系统,能够实时跟踪检测结果,
实现物联网化、电子化和流程自动化,提高了方法研发效率,为公司分析方法
的开发打下了坚实的物质基础。公司建立了与研发、生产相适应的质量标准体
系,自 2012 年起持续符合 ISO9001 质量管理体系认证。
  我国科研试剂尤其是高端试剂行业的起步相对国外较晚,标准制订的步伐
也相对缓慢。公司十分重视相关标准的制订工作,作为牵头单位主导了 46 项行
业标准的起草,参与了 15 项行业标准的验证,完成了超过 5 万项企业产品标准
的制订。深度参与行业标准的起草工作,使得公司对科研试剂行业态势及发展
趋势拥有更为深刻的理解,对产品技术条件、试验方法等有着精准把握,将自
主制订的企业标准及参与起草的行业标准贯穿于研发、生产及质检全过程,为
公司产品质量长期稳定奠定了良好基础。
  公司掌握了以标准物质特性值测定技术、标准物质不确定度评定技术为代
表的标准物质制备技术。公司运用各类官能团反应策略与转化方法,基于试剂
分子的结构特征,开发出针对试剂结构局部改造或标记的修饰改性技术。
  公司针对每种科研试剂产品的分装技术要求以及后续储存、运输要求建立
了对应的 BOM 分装工艺及包装工艺。在分装环节,能够避免产品在分装过程
中变质,满足部分科研试剂无氧、无菌分装等特殊要求;在包装环节,能够满
足科研试剂产品对外包装抗震、防水、保温、避光、防泄漏、耐腐蚀等要求,
确保产品运输过程中的密封性及安全性。
  综上,公司核心技术覆盖了科研试剂从研发、生产到最终产品形成的全过
程,具有较高的科技创新水平。
(二)公司保持科技创新能力的机制或措施
  创新是公司进步和保持核心竞争力的源泉,技术创新能力的大小直接决定
公司成长和发展速度。公司制订了科学有效的技术创新机制及安排,具体情况
如下:
上海阿拉丁生化科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  公司始终坚持以市场需求和公司发展为导向,建立健全研发体系,专门设
立了研发中心,下设产品开发部、技术研发部、方法开发部及标准物质研制部,
研发技术人员占公司总人数比例超过 20%。同时,公司充分考虑客户的新产品
需求,紧跟科研创新趋势,判断科研试剂发展方向,一方面持续开发新的配方、
工艺,另一方面对现有配方、工艺进行技术优化和工艺改进,提升产品技术等
级。公司定期参加行业组织展会峰会、全国学术会议及试剂技术创新联盟会议,
每年举办全国高校校园行活动,紧贴科研一线,对科研试剂市场和行业需求进
行积极调研。此外,公司不断完善技术研发管理制度,制订了研发中心岗位职
责管理制度、保密制度、实验行为准则、实验室安全守则、实验室管理制度等。
最后,公司加强对研发过程中从立项、评审、配方设计、工艺路线开发、分析
方法开发、研发小试、工艺路线优化等各个环节的管控,鼓励技术革新和技术
攻关,力图通过完善顶层设计保证研发体系发展,营造了良好的创新氛围。
  公司专门设立了研发中心,核心研究力量由科研试剂研发方面颇具经验的
专业技术人员组成,专注于科研试剂配方研制、工艺技术创新和分析方法开发。
公司高度重视研发队伍的人员稳定以及人才培养,一方面采取约束及激励措施
尽量保持核心研发骨干的人员稳定;另一方面通过校园招聘、社会招聘不断引
进人才,为研发团队注入新鲜血液,坚持“老带新”培养方式的同时鼓励研发
人员参与行业协会、高等院校等举办的培训与交流,加速研发人才的成长,保
障公司研发实力维持在较高水准。
  公司一贯注重产品研发与技术创新能力建设,为了推动科研工作有条不紊
的发展,一直保持较高的研发投入,设立了超过 3,000m2 的研发中心大楼,配
有专业技术人员及先进仪器设备,形成了良好的科研开发环境;同时,公司将
持续加大研发投入,拟通过本次募投项目进一步扩大研发场地、提升研发水平、
引进高水平研发人才;此外,公司制订了专利奖励办法,激励员工创新,为技
术创新、人才培养等创新活动奠定了良好的物质基础。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  公司制定了知识产权管理办法,加强对知识产权的保护,已取得知识产权
管理体系认证,一方面安排专人负责专利的申请和维护工作,另一方面与研发
人员签订保密协议,双管齐下保障公司核心技术安全,打造研发活动的坚强后
盾。
  目前,公司已成功建立起自主研发与经验积累之间的良性循环,提高了技
术开发效率和新产品研发成功率,使公司获得持续、优质的创新能力,增强了
核心竞争力。
  综上,公司制订了科学有效的技术创新机制,多方面的举措和安排能良好
保障公司保持持续创新能力、不断提升科技创新水平。
三、公司组织结构及主要对外投资情况
(一)公司的组织结构
  截至本募集说明书签署日,公司的组织结构如下图所示:
(二)重要子公司情况
  截至本募集说明书签署日,公司共有三家全资子公司,无参股公司。具体
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
情况如下:
   公司名称     阿拉丁试剂(上海)有限公司
  法定代表人     徐久振
 统一社会信用代码   913100005964628115
   注册资本     9,361.9373 万元
   实收资本     9,361.9373 万元
   成立日期     2012 年 6 月 1 日
   注册地址     上海市奉贤区楚华支路 809 号
 主要生产经营地    上海市奉贤区楚华支路 809 号
股东构成及控制情况   发行人持有阿拉丁试剂 100%的股权
主营业务及其与发行   主要从事化学试剂、生物试剂的研发、生产和销售,危险化学品
 人主营业务的关系   经营等业务,与发行人协同合作开展业务
            项目(单位:万元)
                        /2021 年 1-9 月      /2020 年度
                   总资产                    10,742.98   10,948.84
  主要财务数据           净资产                     9,315.43    9,302.36
                  营业收入                      315.00      429.02
                   净利润                       13.06        -1.49
  注:2020 年财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计,2021 年
三季度财务数据未经审计。
   公司名称     上海客学谷网络科技有限公司
  法定代表人     招立萍
 统一社会信用代码   91310120MA1HR0L485
   注册资本     1,000 万元
   实收资本     1,000 万元
   成立日期     2019 年 3 月 20 日
   注册地址     上海市奉贤区旗港路 1008 号 2 幢 201 室
 主要生产经营地    上海市浦东新区新金桥路 196 号
股东构成及控制情况   发行人持有客学谷 100%的股权
主营业务及其与发行
            目前未开展实质业务,拟开展科研用品多店铺电商平台业务
 人主营业务的关系
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
             项目(单位:万元)
                                    /2021 年 1-9 月      日/2020 年度
                   总资产                     1,045.51            968.08
  主要财务数据           净资产                      922.19             945.56
                  营业收入                        0.00               0.00
                   净利润                       -23.36            -45.65
  注:2020 年财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计,2021 年
三季度财务数据未经审计。
   公司名称     上海阿拉丁生物试剂有限公司
  法定代表人     徐久振
 统一社会信用代码   91310115MA1K4PQH15
   注册资本     1,000 万元
   实收资本     1,000 万元
   成立日期     2021 年 2 月 25 日
   注册地址     中国(上海)自由贸易试验区伽利略路 11 号 7 幢
 主要生产经营地    中国(上海)自由贸易试验区伽利略路 11 号 7 幢
股东构成及控制情况   发行人持有阿拉丁生物 100%的股权
主营业务及其与发行
            目前未开展实质业务,拟开展生物试剂研发业务
 人主营业务的关系
             项目(单位:万元)               2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
                   总资产                                       4,254.66
  主要财务数据
                   净资产                                       1,019.59
  (未经审计)
                  营业收入                                          68.87
                   净利润                                          19.59
四、控股股东和实际控制人情况
(一)控股股东及实际控制人的基本情况
  截至本募集说明书签署日,徐久振、招立萍系公司的控股股东、实际控制
人,徐久振、招立萍为夫妻关系。公司上市以来,控股股东、实际控制人没有
发生变化。
  本次发行前,徐久振和招立萍直接和间接合计持有公司 44.97%的股份,直
接和间接合计支配公司 47.96%的表决权,具体情况如下图所示:
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  公司控股股东、实际控制人的简要情况如下:
  徐久振先生,1966 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证
号为 370902196612******,住所为上海市浦东新区张江镇杨镇路 97 弄******。
  招立萍女士,1980 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号
为 370214198005******,住所为上海市浦东新区张江镇杨镇路 97 弄******。
  徐久振和招立萍的简历详见本节之“六、董事、监事、高级管理人员与核
心技术人员”之“(一)董事会成员”和“(三)高级管理人员”。
(二)控股股东和实际控制人控制的其他企业基本情况
  截至本募集说明书签署日,除公司及公司的控股子公司以外,公司控股股
东、实际控制人徐久振、招立萍夫妇控制的其他企业基本情况如下:
  仕 创 供 应 链 成 立 于 2007 年 4 月 24 日 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为
代表人为周桂珍,注册资本为 100 万元;经营范围为一般项目:供应链管理服
务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用百货销售;
家用电器销售;建筑材料销售;体育用品及器材批发;办公用品销售;服装服
饰批发;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动);营业期限至 2027 年 4 月 23 日。
  截至本募集说明书签署日,仕创供应链的股权结构如下:
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号           股东名称               出资额(万元)               持股比例(%)
            合计                               100.00        100.00
     仕 元 科 学 成 立 于 2004 年 5 月 27 日 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为
制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售,计算机、软件及辅助设备、
五金交电、电子产品、通讯设备的批发、零售;营业期限至 2024 年 5 月 26 日。
     截至本募集说明书签署日,仕元科学的股权结构如下:
序号           股东名称               出资额(万元)               持股比例(%)
            合计                                50.00        100.00
     晶真文化成立于 2014 年 12 月 26 日,控股股东、实际控制人之一招立萍为
执行事务合伙人,晶真文化直接持有公司 3.88%的股权,其基本情况如下:
     公司名称        上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)
 执行事务合伙人         招立萍
 统一社会信用代码        913101153243399249
     成立日期        2014 年 12 月 26 日
       住所        上海市奉贤区南桥镇环城西路 477 号 1 层
                 主营业务为文化艺术交流与企业策划。晶真文化系公司的员工持
主营业务及其与发行
                 股平台,截至本募集说明书签署日,仅投资公司一家企业,与公
 人主营业务的关系
                 司的主营业务无关联
注册地址为 800 S WINEVILLE AVE ONTARIO CA 91789,首席执行官为徐久振。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
经营范围为房地产投资。
     复盛生物成立于 1996 年 10 月 15 日,注册号为 3101152300540,住所为上
海浦东张江高科技园区郭守敬路 351 号 1 号楼,法定代表人为徐久振,注册资
本为 50 万元;经营范围为化妆品、土特产、通讯器材、建材装潢、日用百货的
销售,经济信息咨询服务,生物化学、计算机专业技术的“四技”服务、相关
产品的开发、生产;营业期限至 2006 年 8 月 30 日。2003 年 11 月 18 日,复盛
生物因未按照规定时间申报年检而被吊销营业执照。因无法与其他股东取得联
系,故复盛生物尚未完成注销程序。
     截至吊销日,复盛生物的股权结构如下:
序号          股东名称          出资额(万元)             持股比例(%)
          合计                          50.00        100.00
(三)持有发行人股票质押情况
     截至本募集说明书签署日,公司控股股东、实际控制人徐久振、招立萍直
接或间接持有的发行人股票不存在质押情况。
五、报告期内相关主体所作出的重要承诺及履行情况
(一)本次发行前所作出的重要承诺及履行情况
     本次发行前相关主体已作出的重要承诺及其履行情况参见发行人在上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限
公司 2020 年年度报告》之“第五节 重要事项”之“二、承诺事项履行情况”
内容。
(二)本次发行所作出的重要承诺及履行情况
     本次发行相关主体所作出的重要承诺具体祥见“重大事项提示”之“五、
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施和承诺”之“(二)
公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员向不特定对象发行可转换
公司债券摊薄即期回报与填补措施的承诺”和“重大事项提示”之“六、公司
持股 5%以上股东或董事、监事、高级管理人员参与认购情况及出具承诺内容”
的内容。
   本次发行相关主体严格履行上述承诺。
六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
   按照《公司章程》的规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3
名,设董事长 1 名,基本情况如下:
(一)董事会成员
   徐久振先生:董事长、总经理、核心技术人员,1966 年 12 月出生,中国
国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1996 年 8 月至 2003 年 11 月,任
复盛生物执行董事;2001 年 7 月至 2011 年 7 月,任上海仕博生物技术有限公司
董事长、总经理;2004 年 5 月至 2013 年 11 月,任仕元科学执行董事;2007 年
ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION 董事;2009 年 3 月至 2013 年 8 月,
任公司监事、技术总监;2013 年 9 月至 2017 年 3 月,任公司技术总监;2017
年 4 月至今,任公司董事长、总经理;2021 年 2 月至今,任阿拉丁生物执行董
事;2021 年 5 月至今,任阿拉丁试剂执行董事。
   赵新安先生:董事、副总经理、董事会秘书,1969 年 3 月出生,中国国籍,
无境外永久居留权,博士研究生学历。2000 年 1 月至 2013 年 10 月,曾任天同
证券有限责任公司经理,恒信证券有限责任公司行业研究员,长江证券股份有
限公司行业研究员,太平资产管理有限公司研究员,东北证券股份有限公司行
业研究员;2013 年 11 月至 2018 年 12 月,任公司董事、董事会秘书;2019 年 1
月至今,任公司董事、董事会秘书、副总经理;2017 年 4 月至今,任佳农食品
控股(集团)股份有限公司独立董事。
   顾玮彧先生:董事、副总经理、财务总监,1975 年 6 月出生,中国国籍,
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
无境外永久居留权,本科学历,中级会计师职称。1997 年 10 月至 2011 年 3 月,
曾任亚太农用化学(集团)公司会计,上海明凯照明有限公司财务主管,特瑞
堡工程织物(上海)有限公司财务经理;2011 年 4 月至 2012 年 1 月,任公司财
务主管;2012 年 2 月至 2013 年 8 月,任公司财务经理;2013 年 9 月至 2013 年
任公司董事、财务总监;2019 年 1 月至今,任公司董事、财务总监、副总经理。
   王坤女士:董事,1980 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科
学历。2004 年 9 月至 2010 年 10 月,曾任上海蓝猫卡通产品销售有限公司人事
助理兼总经理助理,上海俊凯卡通文化用品有限公司行政人事主管,上海移通
网络有限公司人事主管;2011 年 3 月至 2013 年 8 月任公司行政人事主管;2013
年 9 月至 2015 年 5 月,任公司董事、行政人事主管;2015 年 6 月至今,任公司
董事、行政人事部经理。
   沈鸿浩先生:董事,1983 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历。2008 年 5 月至 2013 年 3 月,曾任上海俊运商品物流有限公司总账会计,
中曼石油天然气集团股份有限公司总账会计;2013 年 5 月至 2015 年 3 月,任公
司总账会计;2015 年 4 月至 2018 年 12 月,任公司财务部主管;2019 年 2 月至
今,任公司董事、财务部主管。
   薛大威先生:董事,1983 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕
士研究生学历。2009 年 4 月至 2017 年 6 月,任兴全基金管理有限公司专户投资
部副总监兼投资经理;2015 年 11 月至 2017 年 5 月,任上海兴全睿众资产管理
有限公司副总经理;2017 年 6 月至今,任上海睿郡资产管理有限公司副总经理
兼投资经理;2019 年 2 月至今,任公司董事。
   黄遵顺先生:独立董事,1970 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
硕士研究生学历,高级会计师。2007 年 7 月至 2015 年 5 月,任上海中卡智能卡
有限公司财务部经理;2015 年 6 月至 2016 年 7 月,任上海美迪西生物医药股份
有限公司财务部经理;2016 年 8 月至 2017 年 9 月,任上海瞪羚众创空间管理股
份有限公司财务总监;2017 年 6 月至 2019 年 8 月,任沙流金供应链(上海)有
限公司监事;2017 年 10 月至今,任上海瞪羚众创空间管理股份有限公司董事、
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
总经理;2018 年 5 月至今,任上海世方网络科技有限公司监事;2018 年 11 月
至今,任上海云极股权投资基金管理有限公司财务负责人、投资顾问;2019 年
  李源先生:独立董事,1974 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
硕士研究生学历。1997 年 7 月至 2017 年 9 月,曾任国药集团一致药业股份有限
公司区域总监,上海市汇业律师事务所高级合伙人;2017 年 10 月至今,任德
恒上海律师事务所合伙人;2019 年 4 月至今,任公司独立董事;2019 年 8 月至
今,任广东晶科电子股份有限公司独立董事;2019 年 8 月至 2021 年 9 月,任山
东信通电子股份有限公司独立董事;2019 年 11 月至今,任旗天科技集团股份
有限公司独立董事;2021 年 4 月至今,任浙江德馨食品科技股份有限公司独立
董事。
  林清女士:独立董事,1980 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
硕士研究生学历。2006 年 1 月至 2017 年 9 月,曾任黎曼投资控股有限公司投资
经理,Ashland Partner & Company LLP 高级经理,平安信托有限责任公司投资
副总监;2017 年 10 月至今,任平安资本有限责任公司投资副总监;2019 年 2
月至今,任公司独立董事。
(二)监事会成员
  按照《公司章程》的规定,公司监事会由 3 名监事组成,设监事会主席 1
名,其中有 1 名职工监事,基本情况如下:
  姜苏先生:监事会主席、核心技术人员,1982 年 8 月出生,中国国籍,无
境外永久居留权,本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 10 月,曾任三福添加剂
(深圳)有限公司工艺研究员,深圳市美凯特科技有限公司有机合成研究员,
中国科学院广州生物医药与健康研究院有机合成研究员;2010 年 11 月至 2013
年 8 月,任公司质检员;2013 年 9 月至 2014 年 6 月,任公司监事、检测部副主
管;2014 年 7 月至 2016 年 5 月,任公司监事会主席、检测部副经理;2016 年 6
月至 2017 年 2 月,任公司监事会主席、质量检测部高级经理;2017 年 3 月至今,
任公司监事会主席、分析测试部总监、方法开发部总监。
  赵悦女士:职工监事,1987 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本科学历。2007 年 3 月至 2014 年 4 月,曾任金锦乐化学有限公司采购员,上海
剪刀石头布家居实业有限公司采购员,上海谊达实业有限公司采购物流经理;
公司综合采购部经理;2018 年 3 月至今,任公司职工监事、物控中心副总监。
   马亭女士:监事,1981 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历。2009 年 5 月至 2015 年 8 月,曾任公司销售、客服经理、销售主管;
任公司营销中心副总监;2019 年 2 月至今,任公司监事、营销中心副总监。
(三)高级管理人员
   徐久振先生:董事长、总经理、核心技术人员,简历详见本节之“六、董
事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事会成员”。
   赵新安先生:董事、副总经理、董事会秘书,简历详见本节之“六、董事、
监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事会成员”。
   顾玮彧先生:董事、副总经理、财务总监,简历详见本节之“六、董事、
监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事会成员”。
   招立萍女士:副总经理,1980 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历。2003 年 4 月至 2012 年 4 月,任上海中卡智能卡有限公司副总经理;
任公司董事长、总经理;2017 年 4 月至 2018 年 12 月,任公司行政人事部总监;
剂执行董事;2014 年 12 月至今,任晶真文化执行事务合伙人;2019 年 3 月至
今,任客学谷执行董事;2021 年 2 月至今,任阿拉丁生物监事。
   凌青先生:副总经理、核心技术人员,1972 年 9 月出生,中国国籍,无境
外永久居留权,博士研究生学历。2003 年 1 月至 2012 年 2 月,曾任上海药明康
德新药开发有限公司有机合成研究员,杰达维(上海)医药科技发展有限公司
高级研究员、实验室主任,无锡立诺康医药科技有限公司研发主管;2012 年 4
月至 2015 年 8 月,任公司研发经理;2015 年 9 月至 2018 年 12 月,任公司研发
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
总监;2019 年 1 月至今,任公司副总经理、研发中心负责人;2021 年 5 月至今,
任阿拉丁试剂监事。
(四)核心技术人员
  徐久振先生:董事长、总经理、核心技术人员,简历详见本节之“六、董
事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事会成员”。
  凌青先生:副总经理、核心技术人员,简历详见本节之“六、董事、监事、
高级管理人员与核心技术人员”之“(三)高级管理人员”。
  姜苏先生:监事会主席、核心技术人员,简历详见本节之“六、董事、监
事、高级管理人员与核心技术人员”之“(二)监事会成员”。
  海龙先生:核心技术人员,1983 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留
权,硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2015 年 8 月,任公司技术员;2015 年 9
月至今,任公司技术研发部副主管。
(五)发行人现任董事、监事的提名和选聘情况
  根据《公司章程》规定,公司董事、监事任期三年,连选可以连任,独立
董事连续任期最长不得超过六年。以下为公司各董事、监事的提名和选聘情况:
  姓名    董事/监事      提名人             选聘时间          本届任期截止时间
 徐久振     董事        招立萍         2019 年 9 月 19 日   2022 年 9 月 18 日
 赵新安     董事        徐久振         2019 年 9 月 19 日   2022 年 9 月 18 日
 顾玮彧     董事        徐久振         2019 年 9 月 19 日   2022 年 9 月 18 日
  王坤     董事        徐久振         2019 年 9 月 19 日   2022 年 9 月 18 日
 沈鸿浩     董事        徐久振         2019 年 9 月 19 日   2022 年 9 月 18 日
 薛大威     董事        叶长生         2019 年 9 月 19 日   2022 年 9 月 18 日
  林清    独立董事       理成资产        2019 年 9 月 19 日   2022 年 9 月 18 日
  李源    独立董事       徐久振         2019 年 9 月 19 日   2022 年 9 月 18 日
 黄遵顺    独立董事       监事会         2019 年 9 月 19 日   2022 年 9 月 18 日
  姜苏    监事会主席      徐久振         2019 年 9 月 19 日   2022 年 9 月 18 日
  马亭     监事        徐久振         2019 年 9 月 19 日   2022 年 9 月 18 日
  赵悦    职工监事      职工代表大会       2019 年 8 月 30 日   2022 年 9 月 18 日
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
(六)董事、监事、高级管理人员的任职资格
  公司董事、监事及高级管理人员均符合《公司法》及有关法律法规规定的
任职资格条件。
(七)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职及与发行人关联情况
                        兼职情况
姓名    公司职务                                兼职企业与公司关联关系
                  单位名称             职务
                                  首席执行官
      董事长、总经        LLC                   关系
徐久振   理、核心技术      阿拉丁生物           执行董事    发行人全资子公司
        人员
                  阿拉丁试剂           执行董事    发行人全资子公司
      董事、副总经
               佳农食品控股(集                   除兼任职务外无其他关联
赵新安   理、董事会秘                      独立董事
               团)股份有限公司                   关系
        书
               上海睿郡资产管理           副总经理兼   除兼任职务外无其他关联
薛大威    董事
                 有限公司              投资经理   关系
                                   财务负责
               上海云极股权投资                   除兼任职务外无其他关联
                                  人、投资顾
               基金管理有限公司                   关系
                                    问
黄遵顺    独立董事    上海世方网络科技                   除兼任职务外无其他关联
                                   监事
                 有限公司                     关系
               上海瞪羚众创空间           董事、总经   除兼任职务外无其他关联
               管理股份有限公司             理     关系
               德恒上海律师事务                   除兼任职务外无其他关联
                                   合伙人
                   所                      关系
               旗天科技集团股份                   除兼任职务外无其他关联
                                  独立董事
                 有限公司                     关系
李源     独立董事
               广东晶科电子股份                   除兼任职务外无其他关联
                                  独立董事
                 有限公司                     关系
               浙江德馨食品科技                   除兼任职务外无其他关联
                                  独立董事
                股份有限公司                    关系
               平安资本有限责任                   除兼任职务外无其他关联
林清     独立董事                       投资副总监
                  公司                      关系
                  阿拉丁生物            监事     发行人全资子公司
招立萍    副总经理       客学谷             执行董事    发行人全资子公司
                                  执行事务合
                  晶真文化                    发行人的股东
                                   伙人
凌青     副总经理       阿拉丁试剂            监事     发行人全资子公司
  除上述兼职情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存
在其他对外兼职情况。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
(八)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系
   姓名              公司职务                 亲属关系
  徐久振      董事长、总经理、核心技术人员             与招立萍为夫妻关系
  招立萍              副总经理               与徐久振为夫妻关系
  除上述情况外,公司的其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相
互之间不存在亲属关系。
(九)公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的协议
  截至本募集说明书签署日,在公司任职并领取薪酬的董事、监事、高级管
理人员及核心技术人员与公司之间签订了劳动合同(或聘任合同)。公司部分董
事、监事、高级管理人员及全部核心技术人员与公司之间签订了《保密协议》
和《竞业限制协议》,对上述人员的诚信义务,特别是商业秘密、知识产权等方
面的保密义务作了严格的规定。截至本募集说明书签署日,上述合同及协议履
行正常,不存在违约的情形。
(十)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属的持股情况及最
近三年的变动情况
  截至 2021 年 9 月 30 日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
及其近亲属直接持有公司股权的具体情况如下:
    姓名                职务               直接持股比例(%)
   徐久振        董事长、总经理、核心技术人员                    27.74
   招立萍               副总经理                       14.86
   赵新安        董事、副总经理、董事会秘书                       0.62
              合计                                43.22
  上述人员直接持有公司的股份不存在质押或冻结以及其他争议或潜在纠纷
的情况。截至本募集说明书签署日,除上述人员直接持有公司股份外,不存在
公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属以任何方式直
接持有公司股份的情况。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  截至 2021 年 9 月 30 日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
及其近亲属间接持有公司股份的具体情况如下:
                                            间接持股比例
 姓名        职务                    关联关系
                                              (%)
       董事长、总经理、
徐久振                    持有仕创供应链 90%股权             1.3320
        核心技术人员
                       持有仕创供应链 10%股权             0.1480
招立萍       副总经理
                       持有晶真文化 22.9220%份额         0.8894
       董事、副总经理、
赵新安                    持有晶真文化 12.1727%份额         0.4723
        董事会秘书
       董事、副总经理、
顾玮彧                    持有晶真文化 9.6413%份额          0.3741
         财务总监
 王坤        董事          持有晶真文化 2.5105%份额          0.0974
沈鸿浩        董事          持有晶真文化 0.5105%份额          0.0198
薛大威        董事          持有璞琢成金 1 号 2.16%份额        0.0035
      副总经理、核心技术人
 凌青                    持有晶真文化 7.6046%份额          0.2951
          员
        监事会主席、
 姜苏                    持有晶真文化 4.5523%份额          0.1766
        核心技术人员
 马亭        监事          持有晶真文化 4.0523%份额          0.1572
 赵悦        监事          持有晶真文化 2.0209%份额          0.0784
 海龙      核心技术人员        持有晶真文化 0.5000%份额          0.0194
徐久田      徐久振之胞兄        持有晶真文化 2.0000%份额          0.0776
                  合计                             4.1408
  注:近亲属指父母、配偶、子女、子女的配偶、子女配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、
兄弟姐妹及其配偶。
  上述人员间接持有公司的股份不存在质押或冻结以及其他争议或潜在纠纷
的情况。截至本募集说明书签署日,除上述人员间接持有公司股份外,不存在
公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属以任何方式间
接持有公司股份的情况。
(十一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况
  本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬由基本工资、绩
效工资和股权激励组成,独立董事的薪酬为固定津贴,不在公司担任职务的股
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
东代表董事、监事不在公司领取薪酬。
      根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《高级管理人员薪酬管理
制度》和 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员
薪酬管理制度》的规定,公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司经营与
综合管理情况为基础,根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成
情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定。
         项目            2021 年 1-9 月    2020 年度      2019 年度     2018 年度
              薪酬总额
 董事、监                        427.76       581.75      512.00      285.23
              (万元)
事、高级管         利润总额
理人员及核                       7,365.74     8,636.81    7,360.95    6,175.97
              (万元)
心技术人员
               占比             5.81%        6.74%       6.96%       4.62%
  注:董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额以当年时任上述职位的人
员薪酬计算。
下:
序号        姓名              公司职务
                                                         (万元)
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号         姓名          公司职务
                                              (万元)
  注:薛大威未在公司担任除董事以外的其他职务,未在公司领薪。
      截至本募集说明书签署日,公司未对董事、监事、高级管理人员和核心技
术人员安排除法定社会保障计划之外的退休金计划及其它待遇。
(十二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年变动情况
      为进一步完善公司治理结构和经营管理水平,2019 年 2 月 15 日公司召开
黄遵顺为公司独立董事。
      为进一步完善公司治理结构和经营管理水平,满足《公司章程》中独立董
事达到 3 名的要求,2019 年 4 月 29 日公司召开 2019 年第三次临时股东大会,
选举李源为公司独立董事。
      截至本募集说明书签署日,其他董事会成员为徐久振、赵新安、顾玮彧、
王坤,最近三年内均无变动。
工代表监事。
事。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     截至本募集说明书签署日,其他监事会成员为监事会主席姜苏,最近三年
内无变动。
     为进一步完善公司治理结构和经营管理的需要,2019 年 1 月 26 日公司召开
第二届董事会第十三次会议,任命招立萍、赵新安、顾玮彧和凌青为副总经理。
     截至本募集说明书签署日,其他高级管理人员为总经理徐久振,董事会秘
书赵新安、财务总监顾玮彧。除新增副总经理职务外,最近三年内无变动。
     截至本募集说明书签署日,公司核心技术人员为徐久振、姜苏、凌青、海
龙,最近三年内无变动。
(十三)发行人已经制定或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况
     截至本募集说明书签署日,公司员工持股平台晶真文化持有公司 3,918,000
股股份,持股比例为 3.88%,其基本情况如下:
      公司名称     上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)
     执行事务合伙人   招立萍
 统一社会信用代码      913101153243399249
      成立日期     2014 年 12 月 26 日
       住所      上海市奉贤区南桥镇环城西路 477 号 1 层
               主营业务为文化艺术交流与企业策划。晶真文化系公司的员工持
主营业务及其与发行
               股平台,截至本募集说明书签署日,仅投资公司一家企业,与公
 人主营业务的关系
               司的主营业务无关联
     截至本募集说明书签署日,晶真文化的出资结构及其合伙人在公司任职情
况如下:
                                         出资比例
序号     姓名    合伙人类型    出资额(万元)                         在公司担任职务
                                          (%)
                                                     董事、副总经理、董事
                                                        会秘书
                                                     董事、副总经理、财务
                                                         总监
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                                    出资比例
序号   姓名       合伙人类型   出资额(万元)                    在公司担任职务
                                     (%)
                                                副总经理、核心技术人
                                                 员、研发中心负责人
                                                监事会主席、核心技术
                                                 监、分析测试部总监
                                                信息工程部数据库管理
                                                    员
          注
                                                核心技术人员、技术研
                                                  发部副主管
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                                    出资比例
序号    姓名     合伙人类型   出资额(万元)                    在公司担任职务
                                     (%)
        合计              620.0000     100.0000      -
  注:2016 年 9 月,李某春(持有晶真文化 1.50%财产份额,对应阿拉丁 0.0582%股权
比例)突发精神疾病而被采取强制医疗措施并已离职。李某春之妻向晶真文化及其执行事
务合伙人招立萍提出退伙要求。招立萍同意其退伙并原价回购李某春持有的财产份额。招
立萍已通过银行转账方式将上述款项全额返还至李某春的个人银行账户。经公司与晶真文
化所属市场监督管理局确认,李某春所持晶真文化合伙企业份额需本人到场签字确认方可
办理工商变更登记。截至本募集说明书签署日,李某春尚处在医学诊治阶段,晶真文化因
此未能完成上述退伙事宜的工商变更手续。
     公司上述股权激励安排涵盖高级管理人员、核心技术人员以及生产、研发、
销售、财务、行政等多个部门的核心骨干人员,调动了员工的积极性,增强了
团队凝聚力,将公司长远发展和员工利益紧密的结合在一起,有利于促进公司
持续稳定发展。除上述情况外,截至本募集说明书签署日,公司不存在其他已
经制定或实施的股权激励及其他制度安排。
七、公司所处行业基本情况
     公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商,业务涵盖高端化学、
生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,同时配套少量实验耗材。公司产品
广泛应用于生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等战略新兴产业
的研发机构以及高等院校、科研院所等。
     根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)的规定,公司
所属行业为“M 科学研究和技术服务业”下的“M73 研究和试验发展”行业。
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(一)行业监管体制及最近三年监管政策的变化
  (1)行业主管部门
  ①科研试剂行业主管部门
  科研试剂和实验耗材行业主管部门为国家发改委和科技部,负责制定产业
政策,拟订并组织中长期规划和年度计划,按国务院规定权限审批、核准、审
核重大建设项目。
  同时,针对化学科研试剂中的危险化学品,由安全生产监督管理部门、公
安机关、质量监督检验检疫部门、环境保护主管部门、交通运输主管部门、卫
生主管部门、工商行政管理部门及邮政管理部门进行联合管理。
  ②电子商务行业主管部门
  商务部电子商务和信息化司负责制定我国电子商务发展规划,拟订推动企
业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施;支持中
小企业电子商务应用,促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展;拟
订电子商务相关标准、规则;组织和参与电子商务规则和标准的对外谈判、磋
商和交流;推动电子商务的国际合作等。
  (2)自律管理机构
  ①科研试剂行业自律管理机构
  中国石油和化学工业协会及中国化学试剂工业协会为化学试剂行业自律管
理组织,承担行业引导和服务职能,主要负责开展行业及市场的调查研究,参
与拟定产业发展战略、行业发展规划、产业政策法规的相关工作;参与制订、
修订行业有关技术、经济、管理等标准、规范;对全行业生产经营活动和市场
经营状况进行统计和分析,为业内企业提供市场和技术指导。
  中国生物工程学会是生物试剂行业的自律组织,是由从事生物工程活动的
中国科技工作者和企事业单位自愿组成并依法登记成立的全国性、学术性、非
营利性的社团法人,是中国科学技术协会的组成部分。
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     ②实验耗材行业自律管理机构
     中国分析测试协会是实验耗材行业的自律管理组织,是由全国分析测试及
相关业务的单位和组织自愿组成的专业性社会团体,1986 年经国家科委批准成
立,业务主管部门是中华人民共和国科学技术部。协会的宗旨是团结会员单位,
围绕国家科技发展有关政策和规划,积极开展学术交流、技术培训、咨询服务
等工作,同时加强与国际分析测试及仪器界的交流、合作,促进中国分析测试
科学技术的普及、提高和发展。
     ③电子商务行业自律管理机构
     中国电子商务协会是电子商务行业的自律性组织,主要负责辅助政府决策,
推动电子商务的发展;进行与电子商务相关业务的调查和研究,协助政府部门
制定相关法律法规和政策;开展电子商务国际交流与合作,进行电子商务立法
研究,推进信用体系建设。
     最近三年,对行业影响较大法律法规和产业政策如下:
     (1)法律法规
序号     时间       法律法规       发布单位                  主要内容
               中华人民共和
                  正)
               中华人民共和               在中华人民共和国境内,建立计量基准器具、计量标
               (2018 修正)            量器具,必须遵守本法。
                                    易碎、易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危
               中华人民共和      全国人大     险物品以及储运中不能倒置和其他有特殊要求的产
               (2018 修正)     会      定作出警示标志或者中文警示说明,标明储运注意事
                                    项。
                                    电子商务经营者从事经营活动,应当遵循自愿、平
                                    等、公平、诚信的原则,遵守法律和商业道德,公平
                           全国人大
                             会
                                    务,承担产品和服务质量责任,接受政府和社会的监
                                    督。
               中华人民共和      全国人大
               (2019 修正)     会
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序号     时间       法律法规       发布单位                  主要内容
                           交通运输
                           部、工业
                           和信息化     例外数量、有限数量危险货物包件可以与其他危险货
                           部、公安     物、普通货物混合装载,但有限数量危险货物包件不
               危险货物道路
                 办法
                           应急管理     个或者有限数量危险货物总质量(含包装)不超过
                           部、国家     8,000 千克的,可以按照普通货物运输。
                           市场监督
                           管理总局
     (2)产业政策
序号     时间       产业政策       发布单位                  主要内容
                                   到 2020 年,我国基础科学研究整体水平和国际影响力
                                   显著提升,在若干重要领域跻身世界先进行列,在科学
                                   前沿重要方向取得一批重大原创性科学成果,解决一批
                                   面向国家战略需求的前瞻性重大科学问题,支撑引领创
               关于全面加强              新驱动发展的源头供给能力显著增强,为全面建成小康
                的若干意见              到 2035 年,我国基础科学研究整体水平和国际影响力
                                   大幅跃升,在更多重要领域引领全球发展,产出一批对
                                   世界科技发展和人类文明进步有重要影响的原创性科学
                                   成果,为基本实现社会主义现代化、跻身创新型国家前
                                   列奠定坚实基础。
                                   到 2020 年,上海科技创新中心建设重点领域和关键环
                                   节的体制机制改革取得实效,全社会研发经费支出相当
               关于进一步               于全市生产总值的比例保持在 4%以上,基础研究经费
               深化科技体               占全社会研发经费支出比例逐步提高。
               新中心策源               批具有全球影响力的原创成果,成为全球创新网络的重
               能力的意见               要枢纽,科技创新中心的核心功能明显增强,为我国建
                                   设科技强国和上海建设具有世界影响力的社会主义现代
                                   化国际大都市提供强有力的支撑。
                                   第十一项石化化工中的“12、改性型、水基型胶粘剂和
                                   新型热熔胶,环保型吸水剂、水处理剂,分子筛固汞、
                                   无汞等新型高效、环保催化剂和助剂,纳米材料,功能
                                   性膜材料,超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液
                                   晶材料等新型精细化学品的开发与生产”及“16、生物
               产业结构调整      国家发展
               (2019 年本)    员会
                                   重大疾病防治疫苗、抗体药物、基因治疗药物、细胞治
                                   疗药物、重组蛋白质药物、核酸药物,大规模细胞培养
                                   和纯化技术、大规模药用多肽和核酸合成、抗体偶联、
                                   无血清无蛋白培养基培养、发酵、纯化技术开发和应
                                   用,纤维素酶、碱性蛋白酶、诊断用酶等酶制剂,采用
                                   现代生物技术改造传统生产工艺”。
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(二)行业近三年在科技创新方面的发展情况和未来发展趋势
  科研试剂种类繁多,工艺技术复杂,其关键技术主要包括配方、纯化、合
成、分析、分装及包装等技术。近年来科研试剂需求逐步由通用试剂向高纯试
剂、标准物质等专用试剂发展。此外,合成技术在有机化学领域,蛋白质组学
在生物试剂领域均得到快速发展。科研试剂的制备技术及品质代表着科研试剂
的尖端发展水平。
  (1)高纯试剂领域
  高纯试剂不只是纯度的概念,而是综合概括了高性能、高洁净度、高批次
一致性、低紫外吸收、低荧光残留、低水分含量等特点,其在色谱分析、光谱
分析、质谱分析、农药残留检测、有机合成和组合化学、DNA 与 RNA 合成等
领域得到了越来越广泛的应用。目前,我国尚未制定高纯度有机试剂的标准规
范,国内高纯有机试剂纯化技术落后、产品质量参差不齐,纯化技术停留在简
单的精馏、结晶、萃取、升华等阶段,与国外的膜分离、离子交换树脂、高效
精馏、超净过滤等技术存在较大差距。随着国内分析检测技术的发展和仪器设
备的更新换代,一线科研工作者对高纯试剂的需求越来越旺盛,而国内供给缺
口较大,不得不依赖进口。
  以农残级试剂为例,食品安全主要通过检测食品中的农药残留是否超标来
确定,食品中的农药含量大都处于 ppt 水平,对检测试剂的纯度、水分含量和
蒸发残渣等指标有着更严格的要求,常规试剂由于纯度达不到要求而无法用于
农残分析。农残级试剂应运而生,相比于一般试剂,其核心在于减少影响农药
色谱峰的痕量杂质含量。发达国家在农残级试剂生产方面已经装备了先进的分
析仪器和生产设备,开发出了系统的分析方法、产品标准,建立了完善的产品
质量控制体系。而我国在农残级试剂相关标准的制定方面则处于空白阶段,国
家现行标准中最高质量要求仅停留在优级纯水平,现有生产力主要集中在常规
级别试剂,行业内大多数企业尚未掌握农残级试剂生产及分析技术。
  因此,高纯试剂的制备技术以及规模化生产技术将成为未来我国科研试剂
重点发展的方向之一。
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  (2)标准物质领域
  在全球的测量活动中,化学测量已经超过 50%,并且其比例还在迅速增加。
标准物质在测量仪器校准、测量方法验证评价等方面有着广泛的用途,对于实
现量值统一、确保测量结果的溯源性、可比性与有效性具有重要意义。例如,
测量某种食品中有毒有害物质的含量是否超过国家规定的最低允许限量,首先
要选择类似的标准物质进行测量方法评价,确认方法的准确性与可靠性。
  面对当前我国新能源、新材料、公共安全、生命健康、环境等领域科技发
展、产业结构调整、改善民生和加快经济增长方式转变对化学测量的需求,使
得相关领域化学计量科学尤其是标准物质的需求显得尤为迫切。
  随着化学科学的超常规发展,新领域、新学科、新技术、新需求不断呈现,
化学相关测量对象越来越多、基体越来越复杂、含量越来越低,导致测量难度
越来越大。当前化学测量技术快速发展,主要表现出从常量分析、微量分析到
微粒分析,从总体分析到微区、表面、逐层分析,从宏观到微观结构分析,从
组成到形态分析,从静态到快速反应追踪分析,从破坏试样分析到无损分析,
从离线到在线分析,从简单体系分析到复杂体系分析。通过围绕社会急需领域
标准物质的研制,构建标准物质体系,并通过高准确度标准物质定值技术、制
备技术研究,实现标准物质的国际互认,支撑检测结果的互认,将成为我国标
准物质领域的重点发展方向。
  (3)有机合成试剂领域
  有机合成化学是有机化学乃至整个化学学科中极富创造性的研究领域之一,
是创造新分子的主要手段和工具。有机化学家利用天然资源或简单有机分子,
通过一系列的化学反应合成了具有特殊性能或复杂结构的有机化合物,在促进
染料、药物、香料、合成材料等精细化工的崛起中产生了巨大的影响,并为现
代社会提供了医药、农药、染料和各种有机材料。
  早期的有机合成主要是合成自然界中已存在的但含量稀少的有机化合物,
后来根据需要,进一步合成了自然界不存在的、具有理论和实际价值的有机化
合物。随着现代科学的发展,有机合成将在新试剂、新反应、新方法的发现等
方面取得更大的发展。在理论方面,建立在有机化学理论和量子化学理论基础
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上的有机合成,将在深度上对反应历程和本质做进一步研究,从而对控制反应
的方向与速度、产物的结构与纯度以及反应产率的提高等方面取得更多的主动
权;在方法方面,近年来,对新型有机合成方法的研究,如生物化学法、超声
法、高压法、辐射法在合成上的应用等,特别是催化剂和酶模拟合成、不对称
合成等方面取得了重大突破,从而为合成方法带来更大的变革;在测试方面,
随着近代物理测试方法,如红外、紫外、核磁共振、色质联用、高效液相色谱、
手性分离技术、元素自动分析、X 射线衍射、冷冻电镜技术等普遍使用,尤其
是超导核磁以及二维核磁技术和新的电离源质谱的发展,都有力地促进了有机
合成化学的迅速发展;在人工智能方面,使用计算机辅助合成路线的设计将大
大加快合成路线设计的速度,人们已经注意全面分析和总结复杂分子的合成规
律与逻辑,使合成工艺变得更加严格而系统化,从而达到智能化。
  伴随着现代科学的发展,有机合成化学将与生命科学、材料科学和环境科
学紧密结合,形成新的发展趋势。在生命科学领域,在分子水平上认识生命过
程和功能本质、构像分子器件、合成复杂而功能结构特定的有机分子已成为有
机化学家们十分重要的课题;在材料科学领域,分子马达等微电子产业的分子
器件已提上议事日程,高性能、高效率的分离材料和催化剂将革新有机合成化
学工业的面貌;在环境科学领域,有机合成化学与环境科学相结合形成了绿色
化学,在日益重视环境和效益的今天,用更加方便、有效和经济的方式合成分
子已成为必然趋势和迫切需求,也是今后相当长一段时间内富有挑战性的领域。
  (4)生物试剂领域
  当前全球生命科学和生物产业快速发展,覆盖细胞凋亡、细胞自噬、细胞
功能、免疫系统、神经科学、蛋白修饰、干细胞以及特异性修饰后抗原开发等
蛋白质组学研究领域越来越受到重视。同时,人工赋予新功能的蛋白质正在诸
多前沿领域的研究中发挥着重要作用,如携带同位素或者成像标签的蛋白质在
生物医药研发中被广泛应用;酶的固定化以及高聚物化在生物能源领域的研究
与应用中同样具有重大意义。因此,发展简单高效的修饰反应技术以得到更多
具有新型实用功能的蛋白质成为了生物试剂领域的重大研究方向。
  随着人类基因组测序的完成,前沿研究正在逐渐阐明癌症发生、生长和转
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移过程中的关键信号通路,一些能够阻断致癌信号的小分子抑制剂也在癌症治
疗研究中开始显现作用。与此同时,针对单一靶点的特异性抗体,也可以成为
癌症的治疗药物。随着对癌症信号通路和药物靶点的深入研究,以小分子抑制
剂、抗体及蛋白类试剂成为生命科学领域中的重点发展领域,为人类最终攻克
癌症创造了可能。
  近几年,我国科研试剂产业竞争格局由外资企业绝对垄断向相对垄断过渡,
主要表现为内资品牌部分产品达到了国际同等技术水平或实现了部分进口替代,
逐步打破了外企绝对垄断的态势,但外资品牌依然控制大部分的市场份额。未
来,我国具有研发创新实力的科研试剂企业将通过技术创新、工艺开发等持续
研发新的试剂品种,科研试剂国产化趋势将越发明显。“十三五”期间是我国科
研试剂发展的重要机遇期,生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天
等下游战略新兴产业的快速发展,对高纯试剂等提出了新的需求,而国家和社
会各方面对环保、食品安全重视程度的持续升级,对标准物质等高端检测试剂
提出新的技术要求,未来化学试剂将从通用试剂进一步向高端专用试剂发展;
同时随着基因工程、蛋白质组学及分子生物学等生命科学研究领域的迅速发展,
对生物试剂的需求将迅速放大。我国科研试剂生产企业需要以差异化、精细化、
系列化为目标,持续加大研发投入及技术升级,向专业化发展,才能适应用户
的多样化需求。
  科学服务行业具有下游客户分散、采购批量小、采购频率高等特点,天然
适合电商模式。随着我国电子商务行业的飞速发展,为降低信息搜索成本,扩
大销售半径,科学服务行业内无论是自主品牌生产商,亦或是进口产品代理商,
大多逐步建立起自身的电商平台,通过线上销售产品,更快的响应速度、更好
的用户体验,促使了行业的快速发展。同时,近年来部分高等院校、科研院所、
企业和医院为便于采购、物流及付款的统一管理,陆续建立了自主科研用品采
购平台。预计科学服务行业未来电商化销售趋势将势不可挡。
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(三)行业整体竞争格局、市场集中情况,发行人市场地位、主要竞争对手及
行业壁垒
    (1)世界科学服务行业几乎进入巨头垄断的时代
    自 2006 年 热 电 公 司 ( Thermo Electron ) 和 飞 世 尔 科 技 公 司 ( Fisher
Scientific)合并成立为赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)伊始,世界
科学服务行业彻底进入跨国收购、巨头垄断的时代,典型案例如德国默克
(Merck KGaA )收购 美国密理博( Millipore)及西格玛奥德里 奇( Sigma-
Aldrich);赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)收购美国生命技术公司
( Life Technologies ) 、 美 国 FEI 公 司 、 荷 兰 Patheon 公 司 以 及 德 国 凯 杰
(Qiagen);丹纳赫(Danaher)收购颇尔公司(Pall)及通用电气公司(GE)
旗下的生命科学部门;艾万拓(Avantor)收购 VWR 公司等。国际巨头们通过
集团化经营形成合力,雄厚的资金实力、强大的研发能力、齐全的产品线以及
布局全球的经营网络使其在市场竞争中优势凸显,产品横跨科研试剂、实验耗
材、仪器设备等多个领域,市场份额迅速扩大,例如赛默飞世尔科技(Thermo
Fisher Scientific)2020 年销售收入达 322.18 亿美元,净利润为 63.75 亿美元;
德国默克(Merck KGaA)2020 年销售收入达 175.34 亿欧元,净利润为 19.94 亿
欧元;丹纳赫(Danaher)2020 年销售收入达 222.84 亿美元,净利润为 36.46 亿
美元;艾万拓(Avantor)2020 年销售收入达 63.93 亿美元。
    (2)我国科学服务行业长期被外资企业垄断
    目前,国内科学服务行业主要被国外知名企业所占据,本土企业则凭借地
缘优势及较高性价比抢占了少量市场份额,行业主要体现为外资企业占据主要
地位的竞争格局。根据《2018-2019 年度试剂行业发展情况调研报告》,德国默
克(Merck KGaA)目前已经能提供 30 多万种产品,而国内试剂市场流通品种
有十几万种,常用试剂 3-4 万种3,国内试剂企业具有自主生产能力的试剂品种
更为有限。
    国内试剂企业大都倾向于通过代理外资品牌的方式先做市场,对客户需求
 资料来源:《2018-2019 年度中国试剂行业发展情况调研报告》,全国化学试剂信息站,2020 年
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和产品情况有了一定了解后再尝试进行进口试剂的复制或仿制,市场主体以小
型经销商为主,100 多家销售额超 1 亿元的大型经销商和数以万计的销售额低
于 100 万元乃至 10 万元的小型经销商构成了中国科研试剂行业的主体,品牌代
理的盛行阻碍了科研试剂的国产化、降低了行业门槛、加剧了企业竞争。自主
开发经验的缺乏导致企业在生产工艺、质量控制等方面与外资品牌存在较大差
距,国内试剂企业多集中在技术含量相对较低的产品复制上,竞争力较弱4。
    同时国内试剂企业也出现了可喜的变化,经过一段时间积累,部分具有一
定规模、拥有自主研发能力的科研试剂生产企业逐渐以相对齐全的产品条线、
良好的供应链管理水平、优质的服务以及具有竞争力的价格在中高端科研试剂
领域具备一定竞争力,但与国际龙头企业相比仍存在较大实力差距。
    (3)国内外科学服务企业竞争策略存在显著不同
    和互联网、大数据以及人工智能行业一样,近十年来国外科学服务行业已
经在资本的推动下完成了从家族化中小型企业向巨无霸企业过渡的阶段,行业
进入了新的竞争格局,跨国公司凭借其资金优势,在集团化运营、跨国式发展
的模式下,以构建生态圈、兼并收购为主要竞争策略;而我国企业一方面通过
代理外资品牌获取较低回报,另一方面在技术含量相对较低的产品上展开价格
竞争。
    ①国外巨头构建了全系列生态圈,以兼并收购作为主要竞争策略
    国外巨头一方面通过集团化运营,采取跨国发展的模式,构建科研用品全
系列生态圈,形成科研试剂、仪器设备和实验耗材领域全覆盖,充分利用科学
服务行业产品线长、产品种类多的特点,使各个产品系列相互关联、互相依赖,
防止其它公司的产品进入,产品具有生态关联性、垄断性和高附加值等特点。
例如,部分国外巨头的仪器设备只能配套使用该公司旗下的科研试剂,使用其
它品牌的科研试剂则无法达到实验目的,通过仪器销售促进科研试剂消耗,科
研试剂的消耗又带动了相关实验耗材的需求,打造了苹果式的闭环生态圈。
    国外巨头在占据了行业垄断地位后,开启了全球范围内的收购竞赛,利用
资本优势在全球攻城掠地,将优质中小企业收入麾下。跨国企业通过兼并收购
 资料来源:《国内实验试剂供应链现状、问题与对策》,实验技术与管理,刘海龙、卢凡,2018 年 11 月
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快速扩增新型科研用品品类和相关专利,并将其整合到自己的产品生态链中,
筑高行业壁垒、消除竞争,进而利用垄断地位控制产品价格,攫取高额利润。
  ②国内企业以代理外资品牌、价格竞争作为主要竞争策略
  我国科学服务行业起步较晚,国内以中小型企业为主,往往资金匮乏、规
模较小,仅能专注于生产科研试剂、实验耗材或者仪器设备中的某一类产品,
缺少一站式整合能力,缺乏全球化拓展实力,大量企业为快速扩充产品线,不
得不代理国外品牌,以产品贸易作为主要经营业务,这导致小型经销商、贸易
商构成了中国科研试剂行业的主体,利润空间极为有限。
  同时,由于缺乏技术支撑、研发能力不足、资金匮乏,国内大多数科学服
务行业企业仅具备技术含量较低产品的生产能力,并在上述产品上展开价格竞
争。虽然价格战打击了竞争对手,在发展初期能够快速抢占市场份额,得以在
激烈的行业竞争中存活,但由于利润空间有限,上述企业较难完成资本积累、
实现规模化生产,更难以通过扩大研发生产、加大设备人员投入来提升技术水
平,开发新产品。
  ③国内科学服务行业呼唤大型本土机构
  如若国内科学服务行业无法改变当前发展现状,长此以往,国内科研试剂
行业整体利润水平将被拉低,行业将保持低质量发展态势,最终行业内企业将
在日趋微利的价格竞争中泥足深陷,抑或是在成长初期即被跨国企业收购,无
法打破跨国公司垄断国内绝大部分市场份额的局面。
  科研用品产品种类多、技术复杂,产品的开发、技术的积累均需要较长的
时间周期,跨国企业大多经过几十年甚至上百年的发展历程才形成了目前的产
品系列、塑造了强大的品牌效应。但也应看到,我国企业具有明显的后发优势,
当前我国正处在创新驱动、转型升级的关键时期,国家高度重视科研投入和技
术研发,科研用品作为研发体系产业链上的关键一环,其发展和突破直接关系
到我国创新体系的升级和战略新兴产业的发展,我国科学服务行业正迎来自身
发展的战略机遇期。行业内企业若能够抓住机遇,提高自身技术水平,不断丰
富产品线,提升品牌影响力,将进入高质量发展期,逐渐完成进口替代,打破
外资垄断格局。因此,能否在国家产业政策的大力支持下,快速加大资本与人
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才投入,诞生若干家大型本土科学服务机构,与跨国公司分庭抗礼、直面竞争,
通过自主发展降低进口依赖,将是未来较长一段时间内行业发展的焦点。
    (4)科研试剂被外资品牌垄断的负面影响
    进口科研试剂满足了我国科研活动的迫切需求,对促进我国科学研究、药
物研发、检验检测等领域发展起到了一定的积极作用。但随着我国科研投入的
加大,对科研试剂的需求也越来越大,如果继续依赖进口,相关领域的科研活
动必然受到制约。外资品牌垄断的市场竞争格局对我国科研事业及科研试剂行
业的发展带来了较大的负面影响,具体情况如下:
    ①依赖进口试剂导致研发活动滞后且面临被中断供应的风险
    目前进口科研试剂主要遍布于全国近 500 家不同大小的经销公司,由于进
口试剂普遍通过国内经销商实现销售,而经销商一般不具有试剂储存、分装能
力,因此对储存要求较高的试剂采购时间周期过长,一般超过 30 天,导致科研
工作者的研发活动大幅滞后5;同时,由于科研试剂运输要求较高,进口试剂长
距离运输可能导致运输过程中的试剂损坏,导致采购时间进一步延迟。此外,
国际政治、经济环境的变化可能导致进口科研试剂被中断或进口价格大幅提高,
这都将严重影响国内科技研发和创新。
    ②外资品牌垄断不利于我国的科研保密和技术保护
    我国高等院校、科研院所、生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空
航天等战略新兴领域研发企业购买和使用外资品牌的试剂,外资企业可根据其
购买的试剂品种分析、判断上述机构的科研方向及所处研发阶段,不利于我国
科研保密和技术保护。
    ③外资品牌垄断不利于本土科研试剂企业的发展
    当前国内科研试剂行业主要被外资品牌所垄断,这些外资企业拥有雄厚的
资金实力,擅长通过对外并购的方式消除竞争,一旦其发现国内存在发展势头
良好或者具有较大增长潜力的生产型企业,往往会采取溢价收购的方式,形成
行业垄断,本土企业难以与之对抗。例如 2016 年天津博纳艾杰尔科技有限公司
 资料来源:《政协委员鲁友明:科研仪器试剂采购与管理亟待改善》,试剂信息网,2019 年 3 月
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被丹纳赫(Danaher)收购。长此以往,将不利于国内企业的正常发展及资本积
累,进而影响研发生产设备升级及人才引进,难以缩小与国际先进企业在技术
水平、生产工艺等方面的差距,阻碍科研试剂的国产化。
    综上,科研试剂长期依赖进口将无法满足我国科研机构的研发需求,不利
于本土科研试剂企业的发展,加快国产科研试剂对进口产品的替代对于满足国
内研发需求、促进下游行业实现转型升级具有重要的战略意义。
    (1)发行人的市场地位
    公司是国内科研试剂品种最齐全的生产商之一,科研试剂常备库存产品超
过 3.7 万种,自成立以来一直以进口替代为己任,坚持打造“阿拉丁”自主试
剂品牌,通过自主研发扩充产品线,缓解了国内企业进口试剂价格昂贵、发货
周期长等局面,在业内享有较高声誉。
    公司长期根植于科研试剂领域,产品广泛应用于高等院校、科研院所以及
生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新
兴产业相关企业的研发机构,拥有直接注册用户超过 18.8 万名6,积累了优质、
坚实、广泛的客户群体,赢得了众多知名客户的信赖。公司直接客户有以中国
科学院、中国医学科学院、中国农业科学院等为代表的科研院所;有以普门科
技(688389.SH)、药明康德(603259.SH)、药石科技(300725.SZ)、深天马
A(000050.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、信立泰(002294.SZ)、新和成
(002001.SZ)及硕世生物(688399.SH)等为代表的各战略新兴行业内创新型
企业群体(覆盖 220 余家 A 股上市公司);有以北京大学、清华大学、复旦大
学为代表的众多高等院校(覆盖全部 985 工程大学、90%以上 211 工程大学)。
    公司是国内较早进入科研试剂电商领域的企业之一,根据全国化学试剂信
息站的跟踪统计,在国内科研试剂企业电商平台排名比较中,公司在 2018 年至
直电子商务销售的标杆企业。作为技术密集型企业,公司的科技领先性及技术
注:用户是指在阿拉丁注册的账户数量,同一客户不同人员可能注册多个账户。
资料来源:《2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月国内外试剂企业网站排名分析》,试剂
信息网、全国化学试剂信息站
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创新性也得到了相应的认可,先后被认定为“高新技术企业”、“上海市科技小
巨人工程企业(建设阶段)”、“上海市专利工作试点企业”、“上海市科技小巨
人培育企业”及“上海市专精特新中小企业”。为积极响应政府号召,促进资
源整合共享、优化资源配置效率,公司加入上海研发公共服务平台,向社会开
放大型仪器设备,为科技创新提供支撑。2018-2020 年度,公司产品的市场占有
率具体情况如下:
                                                                      单位:亿元
          项目                    2020 年度           2019 年度            2018 年度
      公司主营业务收入                             2.28            2.03              1.62
我国政府属研究机构、高等院校科
 研试剂及实验耗材市场规模
        市场占有率                          0.22%             0.22%             0.20%
  注:上述市场规模未考虑企业 R&D 支出对应的科研试剂及实验耗材市场规模,若考
虑该部分则公司市场占有率整体更低。
     报告期内,公司主营业务收入逐年提升,产品市场占有率逐步提高但仍处
在较低水平,和德国默克(Merck KGaA)、赛默飞世尔科技(Thermo Fisher
Scientific)、丹纳赫(Danaher)、艾万拓(Avantor)等跨国巨头相比还存在相
当大的差距。首先,国产科研试剂虽然打破了国外试剂企业的绝对垄断局面,
部分国内品牌产品实现了进口替代,但外资企业仍控制着国内大部分市场份额,
相对垄断的局面仍将持续较长时间。其次,由于公司坚持培育自主品牌,放弃
了通过代理外资品牌快速抢占市场、扩大销售规模的发展方式,因此市场占有
率增长较慢。此外,科研试剂为公司核心技术产品,占公司主营业务收入达到
公司产品总体市场占有率偏低。
     (2)发行人的主要竞争对手
     公司的国外竞争对手主要为德国默克(Merck KGaA)、赛默飞世尔科技
(Thermo Fisher Scientific)、丹纳赫(Danaher)等,具体情况如下:
序号        公司名称                                    公司简介
                        德国默克(Merck KGaA)(法兰克福交易所:MRKd.FWB)拥有近
     德国默克(Merck KGaA)   350 年的历史,是世界上最古老的化学和制药公司。作为赛默飞世
                        (Merck KGaA)与其开启了一轮轮收购争夺战,典型收购案例为
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序号         公司名称                                   公司简介
                            (Millipore),2015 年又以 170 亿美元收购生产科研试剂的龙头企业
                            美国西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich)      。
                            在收购了西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich)后,德国默克(Merck
                            KGaA)销售额大幅上涨,目前德国默克(Merck KGaA)在全球 66
                            个国家开展业务,拥有超过 58,000 名员工,覆盖医疗保健、生命科
                            学和高性能材料三大业务,其中,医疗保健业务专注于过敏、生
                            育、肿瘤和神经退行性疾病等治疗领域开发药物、诊断物质和医疗
                            设备;生命科学业务提供促进生物技术和药物研究的解决方案,产
                            品范围包括实验室纯水仪器、基因编辑试剂、细胞系和端到端药物
                            研制用试剂材料等;高性能材料业务为各种应用提供特殊化学品和
                            试剂,包括电子显示器用液晶材料、集成电路用材料、覆膜材料和
                            特殊荧光染料以及能源解决方案用功能材料。
                            美国赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)  (纽约证券交易所:
                            TMO.N ) 是 由 美 国 两 大 家 族 企 业 飞 世 尔 科 技 公 司 ( Fisher
                            Scientific,成立于 1902 年)和热电公司(Thermo Electron,成立于
                            科技(Thermo Fisher Scientific)近十年内通过一次次收购快速扩
                            张,成为了全球科学服务领域的领导者,典型收购案例为 2013 年以
     赛默飞世尔科技(Thermo         42 亿美元收购仪器厂商美国 FEI 公司,2017 年以 72 亿美元收购科
       Fisher Scientific)   研试剂和实验耗材企业荷兰 Patheon 公司,2020 年又以 115 亿美元
                            收购生命科学产品提供商德国凯杰(Qiagen)            。
                            目前,赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)在全球拥有约
                            案部门、分析仪器部门及专业诊断部门组成,其中,实验室产品和
                            服务部门提供实验室所需的产品和解决方案;生命科学解决方案部
                            门提供一系列试剂、仪器和消耗品,用于生物和医学研究,发现、
                            生产新药和疫苗;分析仪器部门提供广泛的仪器、消耗品、软件和
                            服务,可用于实验室的各种应用;专业诊断部门提供广泛的诊断测
                            试套件、试剂、培养基、仪器和相关产品。
                            美国丹纳赫(Danaher)(纽约证券交易所:DHR.N)成立于 1984
                            年,是服务于科学服务市场的跨国公司,通过并购扩张,丹纳赫
                            (Danaher)成为了全球科技创新引领者,典型收购案例是 2015 年
       丹纳赫(Danaher)         以 138 亿美元收购制造实验耗材的颇尔公司(Pall),2019 年又以
                            目前,丹纳赫(Danaher)的研发、制造、销售、分销、服务和管理
                            设施遍布 60 多个国家,员工人数达 69,000 人,业务包括生命科
                            学、诊断、环境与应用解决方案三大板块,其中生命科学板块提供
                            基因、蛋白质、代谢产物和细胞等产品,以便了解疾病的原因,确
                            定新的疗法并测试新药和疫苗;诊断板块提供分析仪器、试剂、消
                            耗品、软件和服务;环境与应用解决方案板块提供水质和产品识别
                            等多种业务。
                            美国艾万拓(Avantor,纽约证券交易所:AVTR.N)创立于 1904
                            年 , 起 初 只 生 产 科 研 试 剂 , 2010 年 被 私 募 资 本 New Mountain
                            Capital 收购后开启了资本扩张的步伐,成为一家垂直整合的全球供
                            应商,典型收购案例是 2017 年以 64 亿美元收购生命科学产品代理
                            商 VWR 公司。
                            目前,艾万拓(Avantor)为全球生命科学、先进技术和研究行业提
       艾万拓(Avantor)         供从发现到交付的解决方案,其业务覆盖材料和耗材、设备和仪
                            器、服务和专业采购三大领域。材料和耗材包括化学药品和试剂、
                            实验室产品和用品、特殊配方的有机硅材料、定制的赋形剂、定制
                            的一次性组件、工艺色谱树脂和色谱柱、分析样品制备试剂盒、教
                            育和微生物学以及临床试验试剂盒;设备和仪器包括过滤系统、病
                            毒灭活系统、培养箱、分析仪器、蒸发器、超低温冷冻机、生物安
                            全柜和关键环境用品;服务和专业采购包括现场实验室、临床设
                            备、生物制药材料的采购和开发服务。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     公司的国内竞争对手主要包括国药试剂、药石科技、泰坦科技、皓元医药
及义翘神州等,具体情况如下:
序号       公司名称                        公司简介
                    国药试剂隶属于国药控股股份有限公司,是中国第一家经营化学试
                    剂、玻璃仪器的专业公司,是国内大型的化学试剂、实验耗材、仪
     国药集团化学试剂有限公司
                    广泛用于各大科研院校、检验机构、环境监测、生物制药、石油化
                    工、医院卫生、航天技术、公共安全等众多领域。
                    药石科技(300725.SZ)成立于 2006 年,是药物研发领域全球领先
     南京药石科技股份有限公司   的创新型化学产品和服务供应商,主要业务包括:药物分子砌块的
                    设计、合成和销售;关键中间体的工艺开发、中试、商业化生产和
                    销售;药物分子砌块的研发和工艺生产相关的技术服务。
     上海泰坦科技股份有限公司   泰坦科技(688133.SH)成立于 2007 年,通过提供科研试剂、特种
                    研工作者、分析检测和质量控制人员的科研相关需求。
                    皓元医药(688131.SH)成立于 2006 年,是一家专注于小分子药物
     上海皓元医药股份有限公司   研发服务与产业化应用的平台型高新技术企业,主要业务包括小分
                    子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发,以及小分子药物
                    原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进,为全球医药企业和科
                    研机构提供从药物发现到原料药和医药中间体的规模化生产的相关
                    产品和技术服务。
     北京义翘神州科技股份有限   义翘神州(301047.SZ)成立于 2016 年,是一家从事生物试剂研
          公司        发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重
                    组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发
                    和生物分析检测等服务。
  注:①资料来源于上述企业官方网站、年度报告、招股说明书及公开网站查询整理;
②泰坦科技与公司科研试剂对标的产品为其自主品牌高端试剂。
     (2)行业壁垒
     ①技术与人才壁垒
     科研试剂需满足高纯度、高性能、高品质等指标要求,进入该市场的生产
企业不仅需要掌握从研发、生产到最终产品形成的全流程技术,还需要具备持
续的研究开发能力及技术应用能力。一些关键的研发、生产技术如配方、纯化、
合成、分析、分装及包装等技术,都需要企业在生产经营实践中不断积累与改
进。同时,科研试剂行业对技术人才的专业性及经验要求较高,优秀的研发人
员需要跨领域掌握药物化学、有机化学、分析化学、生物化学、分子生物学、
遗传学、免疫学及材料科学中的若干学科,需要较长时间的技术沉淀及积累方
可参与配方、制备工艺及分析方法的研发设计,新进入者无法在短时间内完成
上述技术及人才储备,难以满足行业要求。
     此外,科研试剂行业作为科研领域的先导性产业,服务于科研的同时又能
够引领科研,科研试剂的使用者主要为科学家和一线科研工作者,科研试剂生
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产企业也因此承担了下游用户的部分早期研发阶段的工作。随着我国产业结构
转型升级、科研能力整体提升,对科研试剂的品种、品质要求不断提高,这要
求科研试剂生产企业一方面需要密切关注新方法、新工艺的研发动态并将其应
用到实践中来;另一方面还需要前瞻性地预测新兴产业的发展动态,领先于科
学家和一线科研工作者的科研需求,研发出新的试剂品种。后进企业由于研发
技术和生产工艺储备不足,缺乏相关经验,难以在短期内取得技术优势并对现
有竞争格局产生冲击。
  ②规模壁垒
  科研试剂的品种丰富度构成了进入该行业的规模壁垒。首先,科学研究贵
在创新,科学家和研发工程师在科研攻关中,往往从不同的角度出发,使用不
同的方法进行探索,反复试验,涉及的科研试剂也各不相同。同时,科研试剂
企业的客户分散且大多为研发机构,并不从事生产活动,对产品的诉求更多体
现在种类、品质等方面,单类产品需求量有限,科研试剂企业的规模更多地体
现为品种数量的规模,而不是单一品种产量的规模,科研试剂企业仅靠单一产
品难以满足客户需求。
  科研试剂品种多达几十万种,技术含量高,技术需一点点积累,品种需一
个个开发,随着科学技术的快速发展,科学家所需的新型研发试剂呈指数级上
涨,传统化学试剂已经不能满足科研需要,市场上又涌现出许多新的试剂品类,
如色谱级、电子级、超高纯级、光谱级、衍生级、核磁级、无水级、质谱级、
荧光级、标准物质等化学试剂及重组蛋白、抗体等生物试剂,因此科研试剂生
产企业需不断开发新的试剂品种。但科研试剂的开发需要一个过程,周期相比
于其它行业更长,而一旦企业产品线达到一定广度后规模化效应开始显现,反
而形成了强大的壁垒,新进企业无法在短时间内开发出众多品种,难以在行业
中立足。此外,科研试剂产品用户的需求时效性较强,生产企业要确保供货及
时,须保有大量的现货品种储备,才能提高客户粘性,仅掌握少量品种的生产
企业无法实现规模化效应。
  ③品牌壁垒
  科研试剂的质量及性能直接影响实验效果,甚至直接决定研发的成败,因
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此,客户对科研试剂的各项功能性指标要求极高,为降低实验失败的风险,在
采购时倾向于品牌认可度高、市场口碑好的试剂产品。
  品牌的培育是一个漫长的过程,要求产品质量长期可靠稳定,尤其在科研
试剂行业,用户对产品的使用、认可需要一个较长的周期,从用户接受使用到
获得良好体验再到认可品牌并实现口碑相传,一般需要若干年甚至十余年的时
间。长时间的良好客户体验有助于企业建立信誉,形成较强的客户粘性,从而
树立强大的品牌影响力。新进入行业的厂商难以在短时间内获得用户及市场的
认可,行业品牌壁垒明显。
  ④仓储壁垒
  科研试剂对储存条件要求严格,不同品类产品的温度、湿度、光线及通风
等储存要求有所不同,如生物活性小分子、蛋白质、酶等生物试剂须储存在恒
温或超低温环境下才能持续保持生物活性,不当存放将导致试剂失活,影响实
验效果。因此,科研试剂生产企业需配置不同储存条件的仓库,且仓储管理人
员需熟悉各种科研试剂的产品特性,能够指导仓储人员分门别类地将试剂存储
在适宜条件下,这需要丰富的专业知识及长期的经验积累。同时,化学科研试
剂中部分产品属于危险化学品,对于防火、防爆、防中毒、防泄漏等储存条件
提出了特殊要求,我国对危险化学品的经营储存实行许可制度,申请《危险化
学品经营许可证(带储存设施)》的企业必须配备具备相应安全生产知识和管
理能力的专职管理人员,对企业仓储管理人员安全管理水平、突发事故应急能
力提出了较高要求。综上,仓储管理是科研试剂企业日常生产经营的重中之重,
大部分科研试剂品牌代理商不具备仓储管理能力,只能对存放要求较低的普通
试剂产品进行短期备货,无法介入到科研试剂的生产环节。
  ⑤管理壁垒
  科研试剂及实验耗材种类繁多,具有多品种、小批量等特点,制造过程涉
及计划、采购、生产、检测、仓储及包装物流等流程,需多个部门的协调、配
合,要求企业具备精细化管理及数字化管理能力,建立并完善高效的生产、质
量、安全及应急管理体系。管理水平是科研试剂生产企业的重要进入门槛和发
展瓶颈之一。
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  ⑥资金壁垒
  科研试剂的生产企业需在研发、生产、检测及仓储等各个方面持续投入。
在研发、生产环节,科研试剂所用专用设备及检测仪器种类多样、技术准入门
槛高,部分仪器价格昂贵,企业需具备满足安全及环保要求的洁净车间;在仓
储环节,不同的科研试剂品种对于温度、湿度、光线及通风等储存要求各不相
同,仓储设施的建设和维护需要科研试剂企业投入大额资金。因此,资金是后
进入企业需要克服的行业壁垒之一。
(四)发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况
  公司所处行业的上游行业主要为设备供应商和原材料供应商。其中,设备
供应商主要提供研发用仪器、设备等;原材料供应商主要为试剂原料,公司所
需试剂原料主要为化学制品,能够通过上游化工行业进行定制化生产,借助其
生产能力和专业化设备降本增效、延伸产能。
  近年来我国精细化工行业发展取得了长足进步,我国化工行业细分分类多
达上百种,涌现出了众多新兴的如生物化工、海洋化工、电子化工等细分行业。
化工行业的“多元化”和“精细化”发展使得行业内企业能够专注于某一细分
领域,加大该领域专业设备投入,提升操作人员熟练程度,通过专业化发展实
现规模化效益,这为公司原材料定制、选择合格的细分行业供应商提供了客观
条件和行业基础。
  公司根据科研试剂的产品性质和下游应用领域分成高端化学、生命科学、
分析色谱和材料科学。科研试剂和实验耗材是科研活动经常性消耗品,购买频
率高,呈现出多批次、小批量的特点,下游客户分散,主要使用者为具有研发
需求的各领域企业、高等院校、科研院所的科研人员,专业知识丰富,属于理
性购买群体,对产品的技术条件、规格、用途等要求严格,重复订货率高。
  “十三五”期间是我国科研试剂行业发展的重要机遇期,产业呈现出蓬勃
发展之势。根据国家统计局数据,近几年我国全国研究与试验发展(R&D)经
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
费投入力度持续加大,由 2010 年的 7,062.6 亿元增长到 2020 年的 24,426 亿元,
年均复合增长率达到 11.9%。此外,目前我国已进入创新驱动、转型升级的关
键时期,从供给端推行创新驱动的同时从需求端实现转型升级,产品的创新、
技术的快速迭代推动了研究和试验发展行业快速增长。公司始终以市场需求为
导向、密切关注前沿科研动态,持续增加新型试剂品种,满足用户新的产品需
求,与下游行业形成了广泛而深度的融合。
八、公司主要业务的有关情况
(一)主营业务和主要产品情况
   公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商,业务涵盖高端化学、
生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,同时配套少量实验耗材。公司自主
打造“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实验耗材,主要依托自身电子
商务平台(www.aladdin-e.com)实现线上销售。
   公司长期根植于科研试剂领域,满足用户的多样化需求,科研试剂产品广
泛应用于高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、节能环保、航
空航天等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业的研发机构,使用者多为科
学家和一线研发工程师,赢得了众多知名客户的信赖。
   科研用品由科研试剂、实验耗材及仪器设备组成,公司产品主要涉及科研
试剂和小部分配套实验耗材领域,具体情况如下:
   (1)公司科研试剂产品
   目前,公司科研试剂常备库存产品超过 3.7 万种,是国内品种最丰富的生
产商之一,具体情况如下:
   ①高端化学
   化学科研试剂是一种引起化学反应的单质或化合物,也用于测试反应是否
发生。在科研活动中,“反应物”和“试剂”经常互换使用。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     在高端化学试剂方面,公司擅长药物化学、有机化学、化学生物学等领域,
备有超过 2.4 万种化学试剂常备库存产品。以药物化学为例,公司合成砌块产
品是新药研发所需的重要药物合成物之一,具有品种结构多、研发难度大、合
成工艺要求高等特点,公司利用自身掌握的稠环芳烃合成、杂环分子结构导向
合成、串联反应合成及手性试剂不对称合成等技术制备了超过 1.2 万种结构新
颖、功能独特的有机砌块、杂环砌块等模块化砌块产品。新药研发机构利用公
司的合成砌块,可以合成苗头化合物、先导化合物,能够快速构建新型药物化
合物,大幅节省了研发时间,为其筛选新药提供了巨大便利。公司高端化学典
型产品介绍如下:
序号    产品类别        产品种类                    主要应用领域
             有机砌块:包括酯、羧
                                  主要为新药研发及抗病毒研究机构提供合
             酸、胺、卤代烃、酮
                                  成砌块产品。该等机构研发人员通过化学
             等。
                                  合成的方法将公司的模块化砌块产品与药
             不对称合成:包括手性
                                  物分子骨架连接在一起,可以合成苗头化
             砌块、手性催化剂及配
             体和试剂、拆分试剂、
                                  大量试验,筛选和优化有研究价值的苗头
             手性助剂等。
                                  化合物、先导化合物,最终确定临床候选
             杂环砌块:包括吡啶、
                                  物,大幅节省了研发时间,提高了研发效
             噻吩、嘧啶、吲哚、其
                                  率。
             它杂环等。
                                  在医药工业中作为各种反应的底物、中间
                                  体或辅助试剂;在医疗成像中用于研究代
             包括离子液体、氟合成
                                  谢过程的具体信息;在医药化学中用于人
                                  造血、吸入式麻醉剂的研究和生产;在光
             等。
                                  电、精细化工、生物技术等领域的有机合
                                  成中发挥着重要作用。
                                  主要用于研究生命过程中的化学基础、致
      化学生物   包括化学连接、氨基酸
       学试剂   衍生物等。
                                  病防控及新药研发提供理论依据。
      催化剂和   包括钾、钠、铁、铜、           主要用于高性能电池、新型材料、自动催
       无机物   铝等。                  化剂及污染治理系统的研发。
             包括各类高纯有机试
                                  主要用于各种分析检测计量、高新材料、
             剂、高纯无机试剂、电
             子级试剂、超纯试剂
                                  体等研究应用领域。
             等。
                                  用于手性药物的药理活性研究,通过在药
             包括化学纯度>98%、光
                                  物分子结构中引入手性中心后,得到一对
             学 纯 度 >98% 的 手 性 配
                                  互为实物与镜像的对映异构体。当前手性
                                  药物的研究已成为国际新药研究的主要方
             砌块和手性药物前体
                                  向之一,市场上超过一半的药物是手性化
             等。
                                  合物。
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序号    产品类别      产品种类                 主要应用领域
                            作为有机合成试剂和有机反应的高效、高
      有机金属   包括硼酸及其衍生物、
       试剂    有机硅、格氏试剂等。
                            杀菌剂研发等方面有着广泛应用。
             包括各类超干溶剂、无
                            广泛应用于金属有机合成、组合化学研
      无水级试   水试剂等,涉及醇类、
       剂     酯类、烷烃类、醚类
                            领域。
             等。
                            可适用于长时间的示踪实验,如用于细胞
                            学、蛋白质组学和代谢组学的示踪研究,
      稳定性同   包括核磁共振试剂、氨     在病毒、医学、农业、生态、环境、土壤
       位素    基酸(同位素)等。      等研究领域应用广泛,具有无放射性、无
                            需复杂的放化设备及防辐射防护措施且无
                            环境污染等优点。
     ②生命科学
     生命科学类试剂主要用于研究生物体内发生的化学反应和相互作用,被应
用于研究细胞中的蛋白质、碳水化合物、脂类、核酸以及其他生物分子等组分
的结构和功能,也广泛用于研究蛋白质各项化学性质和酶促反应。试剂在促进
生物学领域的发展中发挥着重要的作用。例如在生物制药研发领域,siRNA、
抗体等生化试剂会影响药物靶标,虽然无法用作药物,但却经常是药物发现的
起点。
     公司目前能够提供超过 5,300 种生命科学试剂产品,被广泛用于基因组学、
蛋白质组学、代谢组学、糖组学等研究领域,典型产品介绍如下:
序号    产品类别     产品种类                  主要应用领域
             包括酶与辅酶、脂类、   主要用于诊断试剂研发、疫苗研发,免疫
             抗生素等。        学、基因工程、有毒物质致癌性等研究。
                          主要用于体外细胞克隆并研究细胞的信号转
             包括试剂和补充物、植
      细胞培养                导、合成代谢及生长增殖等,是细胞学、遗
       试剂                 传学、免疫学、实验医学和肿瘤学等多种学
             和染料等。
                          科研究的基础。
                          小分子抑制剂通常小于 500 道尔顿,并且经
                          常口服给药,较小的尺寸使它们能够通过质
                          膜转运并与细胞表面受体和细胞内信号分子
             包括小分子激酶抑制
                          的胞质域相互作用,可开发为靶向分子的任
      小分子抑   剂、小分子蛋白抑制
                          何部分,目前广泛用于癌症的靶向治疗策略
                          研究。
       性物质   制剂、蛋白酪氨酸激
                          同时,小分子抑制剂是抗多种病原菌和抗病
             酶、癌症靶标等。
                          毒药物抑制对照的试剂,可用于 20 余种病毒
                          类型的穿入和脱壳抑制、逆转录酶抑制、蛋
                          白质抑制、神经氨酸酶抑制和 DNA 酶抑制
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序号    产品类别          产品种类                     主要应用领域
                                    等研究,是解锁新一代分子靶标和候选药物
                                    的关键。
               包 括 单 功 能 PEG
               (mPEG)、均一型双
      聚乙二醇                          主要用于蛋白质药物修饰,以增加体内半衰
               功能 PEG、异(基)
       修饰剂                          期,降低免疫原性,通过药效缓释达到延长
      (PEG 修                        药效的目的,同时还可以增加药物的水溶
               PEG、Y 型结构、枝状
       饰剂)                          性,在医药研发中应用广泛。
               结 构 、 PEG 混 合 体 系
               及其它衍生物等。
                                    主要用于在不影响实验反应的情况下调节
      生物缓冲     包 括 Goods 缓 冲 液
       液       等。
                                    子生物学的实验反应在最佳条件下进行。
               包 括 活 性 染 料
               ( Reactive Dye ) 和   为研究人员提供能够标记所需生物分子的标
      活性荧光
               SYBR Green I 染料、     记试剂,主要用于蛋白质组学、基因测序、
               用于寡核苷酸合成的亚           免疫学、荧光原位杂交、癌症位点示踪、受
       针
               磷酰胺、非荧光叠氮化           体标记和细胞化学等相关研究。
               物和炔烃等。
                                    与蛋白质、脂肪同为生物界三大基础物质,
      碳水化合     包括单糖、多糖、其它
       物       糖类等。
                                    广泛用于生命科学、医学研究。
                                    主要用于 DNA 的多态性、非编码 RNA、蛋
      分子生物     包括分子生物学试剂、           白质的转运、蛋白质-蛋白质相互作用、细胞
       学试剂     核酸电泳等。               周期调控和细胞凋亡、系统生物学等的研
                                    究。
     ③分析色谱
     分析色谱用于分析物质的组分与结构,定性或定量分析化学物质成分,确
定分析物结构。分析色谱试剂属于填料、标物或特征显现类的应用型试剂。
     公司重点发展我国短缺的有机标准品和标准溶液等分析色谱试剂,目前能
提供超过 4,500 种分析色谱产品,主要用于质量分析的各种应用并提供准确的
检测结果,包括液相和气相色谱分析、质谱分析、Karl Fischer 滴定、元素痕量
分析、经典分析、药品分析、环境和空气监测、食品和饮料分析等,典型产品
介绍如下:
序号    产品类别           产品种类                     主要应用领域
               包括农残、兽药及化肥
      分析标准
       品                                主要用于药品、环境、食品安全、公共安
               等。
                                        全、农药残留、兽药残留及工业品等鉴
               包括多氯联苯、多溴二苯
      有机标准                              定、检测及分析。
       溶液
               机化合物等。
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序号    产品类别          产品种类                      主要应用领域
               包括 ICP/MS 溶液、AA 溶
      无机标准                             主要用于滴定、单元素、多元素、离子色
       溶液                              谱、水质、实验室等分析、检测。
               等。
                                       主要用于色谱、光谱、滴定(包括 Karl
               包括色谱溶剂/CE 试剂、
               特定用途试剂、光谱等。
                                       物学、显微镜学、水质等分析应用。
                                       作为溶解溶质、反应介质、溶媒载体等,
               包 括 DMSO 、 THF 、
               EtOAC 等。
                                       域。
       树脂与     包括分子筛/活性碳/助滤            主要用于除盐系统、废水处理、生物制品
         质     质、硅胶等。                  业化技术研究。
      分析滴定                             主要用于化学分析滴定中测定待检物组分
         液                             的含量。
                                       主要用于气体净化、气相衍生化、气相色
                                       谱系统测试以及农药残留分析。
                                       主要用于检验溶液的酸碱性;确定指示滴
      指示剂溶
       液
                                       物。
      高压液相                             主要用于化学、医学、工业、农学、商检
       色谱                              和法检等学科领域的分离分析。
     ④材料科学
     材料科学是研究材料的制备方法、加工工艺、微观结构与宏观性能之间相
互关系的学科。材料科学试剂侧重于新型材料的合成与制备、材料的改性和新
型材料的收集,为科研活动提供研发素材。
     公司侧重于有机高分子材料以及纳米复合材料等新型材料的合成、制备、
改性和收集,目前能提供超过 2,000 种材料科学产品,广泛用于半导体和芯片、
航空航天、未来生物技术、多功能生物传感器和新能源等领域的研发环节,典
型产品介绍如下:
序号    产品类别          产品种类                     主要应用领域
                                    广泛用于水处理、石油化工、造纸、纺
      有机高分     包括单体、半导体砌
       子材料     块、疏水性高分子等。
                                    新型功能材料等各个领域研究。
               包括碳纳米材料、量子           主要用于未来生物技术、多功能生物传感
      纳米复合
       材料
               属陶瓷等。                标、药物控释、促进药物吸收的研究。
               包括自组装和接触印            为半导体和薄膜研究发展提供高质量、高
      微米/纳米
      电子材料
               学品等。                 发。
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序号    产品类别         产品种类                   主要应用领域
                                  主要用于各种有机半导体、印刷电子技
              包括液晶、光子和光学
                                  术、自组装、有机光伏(OPV)、发光二
      有机和印    材 料 、 OLED 和 PLED
      刷电子学    材料、OFET 和 OPV 材
                                  管(OFET)、液晶、基板和电极材料的研
              料等。
                                  究。
                                  兼有金属和陶瓷的优点,如前者的韧性和
                                  抗弯性,后者的耐高温、高强度和抗氧化
      金属和陶    包括盐、碳基材料、氧          性等,可以满足电器对触头材料提出的各
       瓷科学    化物等。                种复杂要求,特别是应用在航空航天、传
                                  感器、飞机发动机叶片等各种特殊复杂材
                                  料领域的研究应用。
                                  主要用于可再生能源(如风能、太阳能、
              包括电解质、储氢材料          生物质能、水能、海洋能等)以及不可再
              等。                  生能源(如地热能、核能、氢能)等的研
                                  究。
                                  主要用于可生物降解产物开发以及导电聚
              包括生物相容陶瓷、交          合物、有机半导体、微流控材料在生物传
              联剂等。                感、生物成像、可穿戴设备应用中的研
                                  究。
                                  主要用于有机物和无机物在微观量级混合
      有机/无机   包括金属有机框架
      杂化材料    (MOFs)和原料等。
                                  的研究。
     (2)实验耗材的基本情况
     在科研试剂领域多年的研发、生产、销售的经验基础上,公司于 2015 年上
线“芯硅谷”品牌实验耗材作为试剂产品的配套产品,委托 OEM 厂商进行生
产(部分产品系公司自行设计开发并申请相关专利),作为科研试剂的配套产品
为客户提供一站式便捷采购体验,增强了客户粘性。
     公司目前提供超过 5,000 种实验耗材,包括安全防护(防护服、口罩、手
套、护目镜等)、玻璃器皿、仪器工具、色谱耗材和细胞工厂等产品,是公司试
剂类产品的配套补充。
(二)主要经营模式
     公司依托互联网兴起的大背景,建立起电商模式,将供应链管理贯穿于销
售、采购、研发、生产、检测及仓储的始终,形成了线下生产、线上销售的经
营模式,该模式和科研用品客户分散、购买频繁且单次购买量小的特点相适应,
在业内起到了良好的示范效应。同时,公司针对部分试剂原料进行定制采购并
自主完成对该部分产品的后续加工环节,实现了延展产能、控制设备投入、降
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低生产成本、提高生产效率的效果。
  (1)自主电商销售模式
  公司主要通过自主电商平台(www.aladdin-e.com)销售产品。目前公司主
要收入来自于自主电商平台。在国内科研试剂企业电商平台排名比较中,公司
在 2018 年至 2021 年 1-6 月(除 2018 年第三季度外)各个季度全部位列第一,
拥有超过 18.8 万名注册用户。同时,“阿拉丁”是最受用户欢迎试剂品牌,公
司确立了在国内科研试剂电子商务领域的领先地位。目前,公司自主电商平台
提供包括产品展示、产品搜索(支持品名、货号、CAS 号、COA、MSDS、分
子结构式等多种搜索方式)、在线咨询、智能推荐(包括实时推荐、关联商品推
荐、多品类大数据推荐等)、在线下单、在线支付、订单及物流信息跟踪、售后
服务、MSDS 安全操作说明书及 COA 质检证书下载、文献查询、公司简介等服
务,自主电商平台不仅是客户线上购物的快捷通道,也是展示公司产品、传播
品牌价值的良好市场推广平台。
  (2)第三方电商平台销售模式
  公司通过入驻京东商城、天猫商城、喀斯玛商城及内采平台等第三方电子
商务平台进行销售,作为公司自主电商平台的有效补充。根据第三方电商平台
是否面向外部用户销售区分,公司将第三方电商平台的销售模式分为线上 B2C
模式(包括京东商城、天猫商城和喀斯玛商城)和内采平台模式。其中,内采
平台运行模式与传统电商平台线上 B2C 模式相似,供应商以网上店铺的形式入
驻平台,在店铺中展示各类产品的相关信息,终端内部用户(内部课题组、分
支机构或研发人员)注册账号后在各个店铺选购下单,供应商收到订单后直接
将商品配送至终端内部用户处。内采平台仅限于单位内部人员使用,采购费用
由单位财务部门统一向供应商支付。公司充分利用第三方电商平台的流量资源,
促进公司产品的线上销售,进一步拓宽了营销渠道。
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  (1)试剂原料采购
  公司试剂原料采购分为一般试剂原料采购和定制采购。
  ①一般试剂原料
  针对一般试剂原料,计划部下达采购指令后由产品开发部筛选合格供应商
并进行询价,确定供应商后转移至采购部下单、跟进,其中对于首次采购的试
剂原料,询价后需索取样品供方法开发部进行分析方法开发并检测,检测合格
后转移至采购部下单、跟进。公司采购的每批试剂原料到货后均会进行严格的
取样检测,检测合格后方可入库。
  ②定制采购
  针对部分国内市场上难以采购到的较为稀缺的试剂原料,由技术研发部提
供该试剂原料的配方、工艺路线,方法开发部提供分析方法,计划部下达采购
指令,产品开发部根据上述要求和指令筛选合格供应商并进行询价,若供应商
拥有更优异的工艺路线,经公司认可后,也可采用供应商的工艺路线,产品开
发部确定供应商后移交采购部下单、追踪,定制生产厂商自行采购原材料进行
生产后交付公司。公司采购的每批试剂原料到货后均会进行严格的取样检测,
检测合格后方可入库。
  (2)实验耗材采购
  综合采购部接到计划部下达的实验耗材采购指令后,根据产品技术指标要
求筛选具有相应生产能力的合格供应商并进行询价,确定供应商后下单并持续
跟进,其中对于新增采购产品,询价后需索取样品供分析测试部进行检测,待
检测合格后下单、跟进。公司采购的每批实验耗材到货后均会进行严格的抽样
检测,检测合格后方可入库。
  (1)科研试剂生产模式
  公司计划部负责生产计划的统筹安排,按照经济批量和安全库存相结合的
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方式组织科研试剂生产。一方面,公司科研试剂销售具有小批量的特点,客户
单次使用的试剂剂量一般较小,因此不会大规模采购,但公司在组织生产时,
不能仅根据客户单次下单订购量组织生产,而是要综合考量采购、生产及销售
等因素确定经济生产批量,以保证生产效率。另一方面,公司采用电商模式销
售产品,下游客户分散且数量众多,公司掌握在销产品市场需求的一手数据,
为保证供货及时性,提升用户购物体验,需对部分畅销产品进行常规备货,确
保该类产品的安全库存。
  (2)实验耗材生产模式
  公司实验耗材采用贴牌生产方式,委托 OEM 厂商进行生产(部分产品系
公司自行设计开发并申请相关专利)。
  作为技术先导型企业,公司十分注重研究开发与技术创新,近年来一直保
持较高研发投入,设立了超过 3,000m2 的研发中心,配有专业技术人员及先进
仪器设备,形成了良好的科研环境。研发中心的核心力量由科研试剂行业的专
业技术人员组成,专注于高端化学、生命科学、材料科学及分析色谱四大领域
产品的研究、开发。
  (1)研发体系
  公司研发中心下设技术研发部、方法开发部、标准物质研制部及产品开发
部四个部门。其中,技术研发部负责科研试剂配方及工艺的开发;方法开发部
负责分析方法的开发;标准物质研制部负责标准物质的研究开发;产品开发部
负责年度拟开发品种的确定以及试剂原料定制供应商的开发。
  (2)研发流程
  公司产品开发部始终着眼于合成化学、生命科学、材料科学和分析科学领
域,查阅国内外相关文献,调研国内外科技发展趋势和创新热点,如癌症抑制
剂、硅基材料、AI 传感器材料等,采集并分析国际竞争对手的产品信息,每年
评估科研试剂发展趋势,确定公司年度拟开发品种。技术研发部也会根据自身
对行业的理解针对市场稀缺产品进行开发。此外,当客户提出新产品需求时也
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将触发公司的技术研发。
  公司计划部统一安排研发计划,通过流程传递给技术研发部,技术研发部
接到研发任务后进行研发立项,通过审批后检索国内外文献,进行产品配方设
计及工艺路线的开发,同时方法开发部对分析方法进行研究开发,开发成功后
形成的配方、工艺路线及分析方法录入系统以备后续生产使用及进一步优化、
升级。
(三)发行人的销售情况和主要客户
  (1)公司不存在传统意义上的产能
  与化工原料生产企业不同,公司从事研发、生产的科研试剂为微量产品,
产品规格以 g、mg、ml 等小剂量为主,主要系公司下游客户均为研发机构,并
不从事生产活动,对产品的诉求更多体现在种类、品质等方面,单类产品需求
量有限,往往小剂量产品即可满足其研发试验需求。公司科研试剂产品具有小
批量、多品种等特点,涉及众多配方、工艺及分析方法,单批次产品的研发及
生产对于人员及设备占用时间具有不确定性,因此不存在传统意义上的产能概
念。此外,公司实验耗材全部采用 OEM 生产方式,也无法进行产能计算。
  公司科研试剂产品的产能主要受研发能力、定制供应商开发能力和仓储能
力等因素的制约。首先,下游用户对于科研试剂品种的需求日益增长,公司坚
持培育自主品牌,能否及时、持续研发出新的试剂品种及分析方法是公司生产
经营的重中之重,这受到研发客观规律、开发周期、场地面积、仪器设备及技
术人员数量等多方面条件的限制,是公司新品种开发需要突破的重要瓶颈。其
次,公司部分试剂原料采用定制采购模式,为公司提供定制服务的厂商分散在
各细分领域,专业程度要求较高,能否及时找到合格定制厂商是确保新试剂品
种能否顺利投产的重要因素,直接影响公司的生产能力。最后,科研试剂仓储
条件严格,不同品类产品对于温度、湿度、光线及通风等储存要求各不相同,
需分类存放,尤其是危险化学品对于防火、防爆、防中毒、防泄漏等更是具有
特殊要求,公司仓储面积尤其是低温仓库及危险化学品甲类仓库的面积也制约
着公司的生产能力。
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   (2)科研试剂产量、销量
   报告期内,公司科研试剂的产销量情况如下:
                                                     单位:万件
   年度          项目       产量              销量           产销率
               高端化学         113.45           74.40     65.58%
               生命科学          35.91           21.95     61.13%
               材料科学          10.40            6.88     66.15%
               合计           191.24       124.97       65.34%
               高端化学          82.23           83.71    101.80%
               生命科学          28.87           28.06     97.19%
               材料科学              6.14         6.44    104.89%
               合计           145.22       146.20       100.67%
               高端化学          85.09           90.42    106.27%
               生命科学          29.26           20.62     70.47%
               材料科学              6.25         8.02    128.42%
               合计           148.26       141.05       95.13%
               高端化学          90.71           71.76     79.11%
               生命科学          30.84           15.81     51.25%
               材料科学              7.50         7.00     93.23%
               合计           155.46       111.20       71.53%
呈逐年增长趋势。主要原因系近年来公司科研试剂品种增速较快且公司对于热
销品种备有一定规模的库存,公司为加快库存商品周转率,对库存充足的产品
适当减少了排产。
   随着科学技术的快速发展,传统化学试剂已经不能满足科研需要,又产生
出许多新的试剂品类,公司针对用户需求不断研发新型试剂;同时,发货及时
性是影响电商企业客户体验的重要指标,公司为确保供货及时性,提高客户粘
性,对部分畅销产品进行常规备货,确保该类产品的安全库存,此外,公司
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产销率有所下降。
    (3)实验耗材产量、销量
    报告期内,公司实验耗材的产销量情况如下:
                                                         单位:万件
        年度           产量                销量               产销率
    随着公司科研试剂销量的快速上升以及“芯硅谷”品牌逐步获得市场认可。
情影响,公司实验耗材中的口罩、手套、防护服及安全面屏等产品产销量较高,
故 2020 年度较以前年度实验耗材产销量明显上升。2021 年 1-9 月,公司加大了
实验耗材的备货力度,因此产销量有所下降。
    报告期内,公司向前五名客户的销售额及其占当期主营业务收入的比重情
况如下:
                                                         单位:万元
时间        序号         客户名称                   销售额          比重
年 1-9
 月         4     苏州星科元信息科技有限公司                 499.16         2.60%
                    合计                       3,837.17     19.98%
年度         3     南京晚晴化玻仪器有限公司                  755.52         3.31%
    上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    时间     序号                      客户名称                     销售额                   比重
                              合计                                  4,315.49              18.91%
    年度     4              上海腾准生物科技有限公司                             486.80                2.40%
                              合计                                  4,214.19              20.74%
    年度     4              上海思域化工科技有限公司                             376.04                2.32%
                              合计                                  2,651.64              16.36%
       注:上述前五名客户销售额排序均为单体口径。
       由上表可知,报告期内公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%
    的情况;前五名客户中不存在发生购销关系当年即成为公司前五名客户的情况;
    公司客户较为分散,不存在严重依赖于少数客户的情况。报告期内,公司及其
    董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有公司 5%以上
    股份的股东,在上述客户中均不拥有任何权益。
    (四)发行人的采购情况和主要供应商
       (1)原材料
       试剂原料是公司最主要的原材料,除此之外,公司还采购部分实验耗材、
    其他辅料等原材料。报告期内,公司原材料构成具体情况如下:
                                                                             单位:万元、%
序              2021 年 1-9 月            2020 年度            2019 年度               2018 年度
     项目
号              金额          比重        金额        比重       金额          比重        金额          比重
     试剂
     原料
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序              2021 年 1-9 月                    2020 年度                2019 年度                  2018 年度
        项目
号              金额              比重          金额           比重           金额          比重          金额         比重
        实验
        耗材
        其他
        辅料
    合计        10,240.21       100.00     8,858.53       100.00    7,464.15       100.00    6,758.94     100.00
        注:除上述原材料外,公司还采购部分低值易耗品等。
        (2)能源
        公司使用的能源主要为电和水。报告期内,公司电费、水费及其耗用情况
    如下:
                                                                                   单位:万元、万度、吨
    序               2021 年 1-9 月               2020 年度                2019 年度                 2018年度
         项目
    号              金额          数量          金额            数量          金额          数量        金额         数量
      注:公司位于上海市浦东新区新金桥路 196 号杉达大厦为行政管理办公场所,非生产
    所用,其水电费由物业统一代缴,合计金额较低且代缴费用单未标明水、电各自金额及用
    量,此处统计未包含该部分。
        (1)主要原材料的价格变动情况
        公司采购的试剂原料种类繁多,涉及多种计量单位,单一原材料采购金额
    较低。报告期内,公司采购金额前五大且在报告期所有年度均发生过采购行为
    的原材料的采购金额及其占当期原材料采购总额的比例情况如下:
                                                                                           单位:万元、%
    序                   2021 年 1-9 月                  2020 年度           2019 年度               2018 年度
             名称
    号                       金额      占比           金额         占比         金额          占比        金额        占比
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     序                   2021 年 1-9 月           2020 年度                2019 年度            2018 年度
               名称
     号                   金额        占比         金额         占比       金额           占比        金额       占比
           十二烷基三
           甲基氯化铵
           合计            583.38      5.70    575.80       6.50    308.57         4.13   274.03     4.05
           从上表可知,报告期内,上述原材料在各年度的采购金额分别为 274.03 万
     元、308.57 万元、575.80 万元及 583.38 万元,占当期原材料采购总额的比例分
     别为 4.05%、4.13%、6.50%及 5.70%。
           报告期内,上述原材料价格变动情况如下:
                                                                                        单位:元/kg、%

          名称                      变动                       变动                           变动
号                     单价                      单价                          单价                       单价
                                  幅度                       幅度                           幅度
      十二烷基三
      甲基氯化铵
           由上表可知,报告期内公司部分试剂原料单价出现一定波动,主要原因如
     下:①报告期内原材料市场价格有所波动;②公司同类试剂原料存在多种不同
     的规格,采购结构的变化也导致了单价的波动;③公司建立了供应商阶段性评
     价体系,定期从产品质量、货物交期、产品价格、服务水平及生产资质等方面
     对供应商进行综合评估,依据考评结果,对供应商实行优化或淘汰的动态管理,
     公司与持续通过考评的供应商建立深度合作关系,放大对其采购量,议价能力
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有所上升;④公司采购时均经过多家比价比质,优先选择质同价优的供应商进
行采购,报告期内同类产品存在向不同供应商采购的情况,价格有所差异。
     由于公司采购的原材料种类众多、单类原材料采购金额较小且供应商较为
分散,因此单一原材料的价格波动对公司生产经营影响较小。
     (2)能源的价格变动情况
     报告期内,公司主要能源的价格变动情况如下:
                                                         单位:元/度、元/吨
序号      项目    2021 年 1-9 月    2020 年度          2019 年度      2018 年度
     由上表可知,报告期内公司电费及水费单价基本保持稳定。电费单价略有
下降,主要系上海市大工业用户电费由基本电费和电度电费构成,且基本电费
单价远远大于电度电费单价,随着公司用电量的上升,基本电费被摊薄,电费
平均单价有所下降。
     报告期内公司向前五名供应商的采购额及其占当期采购总额的比重情况如
下:
                                                             单位:万元
时间      序号            供应商名称                      采购额         比重
年 1-9
 月      4    西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司                     164.76       1.50%
                     合计                            887.00       8.10%
年度
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时间     序号         供应商名称                采购额       比重
                  合计                    643.44    7.53%
年度     4    西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司           114.80     1.42%
                  合计                    690.11    8.53%
年度     4       上海昊化化工有限公司               143.05     1.94%
                  合计                    761.56    10.34%
   注:上述采购总额不包含固定资产采购金额。
   由上表可知,报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%
的情况;前五名供应商中不存在发生购销关系当年即成为公司前五名供应商的
情况;公司采购较为分散,不存在严重依赖于少数供应商的情况。报告期内,
公司及其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有公
司 5%以上股份的股东,在上述供应商中均不拥有任何权益。
(五)安全生产及污染治理情况
   公司已经建立了《安全生产管理制度》、《安全生产责任管理制度》、《危险
化学品管理制度》等安全生产管理制度,用以指导安全生产工作有序进行。公
司配备了手套、口罩、消防应急灯、灭火器等安全生产防护用品,为员工提供
了必要的安全生产防护措施;公司配备了安全管理人员,监督检查安全生产制
度的执行情况,确保公司安全生产制度和安全生产防护措施能够发挥作用,以
保障公司经营活动的正常开展。
   公司研发生产过程中产生的主要污染物包括废气、废液和固体废物等,其
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中废液包括合成中产生的废溶剂,如甲醇、乙酸乙酯等;固体废物包括各种盐、
培养基等。针对废气,公司不断加大资金和设备等投入,持续优化产品研发和
生产工艺,升级活性炭吸附装置,主要废气污染物均得到了有效处理;公司废
液和固体废物交由第三方环保公司进行回收处理。
  公司高度重视环境污染防治工作,在生产过程中严格遵守国家及地方的环
保法律法规,根据《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2016)制定
了《环境管理手册》,建立了环保事故应急机制。报告期内,公司未受到过环保
部门的任何处罚,各项环保处理和排放指标均合法合规。
九、与产品有关的技术情况
(一)发行人报告期内研发投入的构成、占营业收入的比例
  报告期内,公司研发费用具体构成情况如下:
                                                                        单位:万元、%
项目
       金额        比重        金额          比重         金额        比重          金额           比重
职工
薪酬
材料费    220.22     14.74    277.46       17.69     318.62     20.27      224.96        17.83
折旧摊
 销费
 股权
 激励
房租水
 电费
服务费     45.84      3.07     27.41        1.75      32.88      2.09       13.21         1.05
其他       0.43      0.03      3.91        0.25       0.59      0.04           0.94      0.07
合计    1,493.83   100.00   1,568.29     100.00    1,572.02   100.00    1,261.69       100.00
  由上表可知,报告期内公司研发投入主要由职工薪酬、材料费及折旧摊销
费构成,具体情况如下:
                                                                               单位:万元
       项目                  2021 年 1-9 月         2020 年度      2019 年度            2018 年度
      研发投入                       1,493.83        1,568.29       1,572.02            1,261.69
研发投入占主营业务收入比重                        7.78%         6.87%             7.74%            7.78%
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(二)发行人的核心技术相关专利情况
      公司核心技术较多,覆盖公司研发、生产到最终产品形成的全过程,若大
规模申请专利,可能面临相关技术已对外公开,但无法通过专利授权进而获得
知识产权保护的风险。因此,公司出于专有技术保护的考虑,仅选取少部分代
表性技术申请专利。截至本募集说明书签署日,公司核心技术相关专利情况如
下:
类型      核心技术名称                         主要专利
      光谱红外杂质高效去除技   ①一种红外光谱级溴化钾的制备方法,专利号 ZL201710699228.8;
           术        ②一种光谱级甲酰胺的制备工艺,专利申请号 CN201910091166.1。
      生物功能分子高效纯化制   ①一种高纯二氢辣椒碱单体的制备方法,专利号 ZL201510971841.1;
          备技术       ②一种制备高纯度金胺 O 的工艺方法,专利号 ZL201310055010.0。
                    ①离子对色谱专用试剂十二烷基磺酸钠的纯化工艺,专利号
                    ZL201310055063.2;
      色谱紫外杂质高效去除净   ②一种离子对色谱级试剂十二烷基三甲基氯化铵的制备工艺,专利号
分离纯       化技术       ZL201410620519.X;
化工艺                 ③离子对色谱级十四烷基三甲基溴化铵的制备工艺,专利申请号
 技术                 CN201910090829.8。
                    ①一种制备高纯异抗坏血酸的方法,专利号 ZL201510977076.4;
      敏感性试剂精制纯化制备   ②一种制备高纯度金胺 O 的工艺方法,专利号 ZL201310055010.0;
          技术        ③一种高纯硅酸四乙酯的制备方法,专利号 ZL201310576316.0;
                    ④一种芥酸提纯装置,专利号 ZL201220199379.X。
                    ①一种制备高纯氟化锂的方法,专利号 ZL201310577884.2;
       痕量杂质高效去除技术   ②一种高纯度钨酸的制备方法,专利号 ZL201410620430.3;
                    ③一种高纯硅酸四乙酯的制备方法,专利号 ZL201310576316.0。
                    ①一种制备四氢萘胺类化合物的工艺方法,专利号
                    ZL201410620453.4;
                    ②一种 3-氨基-2-萘甲酸类化合物的制备工艺,专利申请号
        稠环芳烃合成技术
                    CN201910090840.4;
                    ③一种高纯度 1-芘甲醛的合成方法,专利申请号
                    CN201710549824.8。
                    ①一种 4-(5-氯-2-吡啶偶氮)-1,3-苯二胺的合成方法,专利号
                    ZL201810229012.X;
                    ②一种高纯度(±)-反-4'-羧基可替宁的合成方法,专利申请号
                    CN201910122594.6;
      杂环分子结构导向合成技   ③一种 2,6-二氮杂双环[3,3,0]辛烷类化合物的制备方法,专利申
高效合
           术        请号 CN201911028967.X;
成工艺
                    ④一种高纯度α-吡喃酮的制备方法,专利申请号
 技术
                    CN201910743207.0;
                    ⑤一种 2-噁唑甲胺杂环化合物的制备方法,专利申请号
                    CN201911021348.8。
                    ①一种甲基磺酸乙酯的合成装置,专利号 ZL201220200198.4;
                    ②2-溴-1,3-二甲氧基苯的制备方法,专利申请号 CN202010136556.9;
       特种试剂高效合成技术
                    ③一种 N,N'-二异丙基-O-(4-硝基苯甲基)异脲的合成方法,专利申
                    请号 CN202010226740.2。
                    ①一种高纯度邻苯二甲酸正戊基异戊酯的合成方法,专利申请号
                    CN201910072217.6;
        串联反应合成技术
                    ②一种 2-氨基-4,6-二甲基吡啶的合成方法,专利申请号
                    CN202010226802.X。
                    ①一种米氏酸含量的测定方法,专利申请号 CN201910836462.X;
分析技
      异构体色谱分离分析技术   ②一种红菲咯啉含量的分析检测方法,专利申请号
 术
                    CN202010281785.X。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
类型         核心技术名称                              主要专利
                         ①无水级化学试剂用 T 型硅胶复合密封塞,专利号
       无水级试剂/空气敏感试剂
                         ZL201420796398.X;
         BOM 分装工艺
                         ②无水级化学试剂瓶用密封盖,专利号 ZL201420796337.3。
                         ①一种带防盗环试剂瓶盖,专利号 ZL201820336207.X;
        生物试剂/分析标准品
                         ②锥台形垫片槽密封包装盖,专利号 ZL201320633344.7;
         BOM 分装工艺
                         ③颗粒状试剂瓶盖,专利号 ZL201220199916.0。
分装工    强腐蚀性试剂/高危险性液      ①带撕裂线防腐蚀用热收缩膜,专利号 ZL201320634006.5;
艺技术     体试剂 BOM 分装工艺     ②一种耐腐蚀 PE 复合聚四氟乙烯垫片,专利号 ZL201320633354.0。
       强吸湿试剂 BOM 分装工
                         ①液体试剂瓶防脱盖,专利号 ZL201420796422.X。
              艺
                         ①化学试剂固体用双防护性铝箔封口组合垫片,专利号
       光敏感试剂 BOM 分装工     ZL201320633368.2;
            艺            ②内颈外侧口防脱试剂瓶,专利号 ZL201420794790.0;
                         ③试剂瓶盖,专利号 ZL201220200364.0。
                         ①一种扣盖即固定的试剂瓶运输用泡沫包装盒,专利号
                         ZL201620665120.8;
                         ②一种可重复利用运输储存塑料保护套瓶,专利号
        防水防泄漏包装工艺
                         ZL201620825925.4;
                         ③一种防漏密封容器,专利号 ZL201320114220.8;
包装工                      ④安培瓶单瓶存放运输包装盒,专利号 ZL201320633401.1。
艺技术                      ①化学试剂用低温存放袋,专利号 ZL201420796372.5;
        低温冷藏包装工艺         ②化学试剂用吸附型降温冰袋,专利号 ZL201420794848.1;
                         ③试剂保温箱,专利号 ZL201220200205.0。
                         ①一种具缓冲功能的小型包装盒,专利号 ZL201621019869.1;
        高活性试剂包装工艺        ②一种安瓿瓶物流保温盒,专利号 ZL201920191775.X;
                         ③便携式密封箱,专利号 ZL201220200348.1。
(三)发行人的核心技术在主营业务及产品中的应用和贡献情况
      公司科研试剂产品均为核心技术产品,报告期内,其销售收入占主营业务
比重情况如下:
                                                              单位:万元
      项目       2021 年 1-9 月     2020 年度         2019 年度       2018 年度
核心技术产品收入            18,700.54      21,705.92      19,709.24     15,736.96
 主营业务收入             19,208.80      22,819.43      20,315.79     16,208.54
      比重             97.35%          95.12%        97.01%        97.09%
(四)发行人核心技术人员、研发人员情况
      公司拥有一支专业、稳定的研发队伍,主要由具有技术科研能力、熟悉试
剂产品配方、工艺开发和分析方法的技术骨干人员构成。公司自成立以来,一
直重视研发人员的培养,不断加大研发投入,采取自主培养为主,外部引进为
辅的方式,现有研发人员 110 名,其中核心技术人员 4 名。
      截至 2021 年 9 月 30 日,公司核心技术人员、研发人员占员工总数的比例
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情况如下:
           项目                           核心技术人员                研发人员
           人数                                        4                   110
         占员工总数比例                                 0.92%               25.17%
  报告期内公司核心技术人员稳定,不存在重大不利变动。
(五)发行人主要产品的核心技术及技术来源
  公司的核心技术为科研试剂的配方技术、分离纯化工艺技术、高效合成工
艺技术、标准物质研制技术、修饰改性技术、分析技术、分装工艺技术及包装
工艺技术等,均系自主研发取得,主要由专利技术和非专利技术组成,公司核
心技术覆盖了科研试剂从研发、生产到最终产品形成的全过程。公司具有代表
性的核心技术基本情况如下:
         核心技术                                                            技术
  类型                                    核心技术简介
          名称                                                             来源
                 通过持续的试验研究和不断的技术总结,根据高纯试剂的技术指
                 标、参数特征及纯化工艺等技术条件,设计、筛选适合纯化的原                            自主
         纯化配方
                 料配方及其配套辅料,与纯化工艺形成技术匹配,提升了试剂产                            研发
                 品的纯度品质,降低了生产成本。
                 通过长期积累和技术总结,基于科研试剂产品的结构特征、分子
                 性质及技术指标等技术条件,设计、开发出科学有效的合成配                             自主
         合成配方
 配方技术            方,与合成工艺路线形成技术匹配,有效提升了合成工艺综合效                            研发
                 率。
                 通过全面试验设计、正交试验设计等方法进行配方的试验评估及
                 优化研究,根据专用试剂的多组份和功能性技术特点,设计配方
                                                                         自主
         复配配方    的组份、含量及配比,用于专用试剂产品的复配制备,大幅提升
                                                                         研发
                 了专用试剂的稳定性、精准性、有效性,满足专用试剂的功能要
                 求。
                 采用超声波联合盐析结晶等工艺方法,通过对普通规格试剂原料
         光谱红外杂   的多级除杂,有效去除原料中的红外吸收高杂质,大幅降低
                                                                         自主
         质高效去除   200cm-1~4,000cm-1 等不同波 长下红外杂质吸收, 保证中 红外区
                                                                         研发
          技术     4,000cm-1~400cm-1 无明显吸收峰,达到中红外区吸收几乎透明,
                 满足红外光谱分析技术指标要求。
                 采用自主高速离心超滤工艺,对精制后的原料进行技术处理,针
                 对不同产品的性质特征,优选脱水剂并对其进行特殊净化处理与
         试剂脱水净   技术活化,改进洁净度,大幅提高其脱水活性,达到产品深度脱                            自主
         化制备技术   水的技术效果,生产的产品蒸发残渣低于 0.0003%,水分控制在                        研发
分离纯化工艺           10ppm~50ppm 以下,满足高纯试剂特别是无水级试剂对于水分及
  技术             蒸发残渣含量的严苛要求。
                 使用催化加氢、固相萃取及分级提取综合工艺法,有效富集并大
         生物功能分   幅提高其中的生物功能分子单体组分含量,达到高效分离纯化,
                                                                         自主
         子高效纯化   制备高纯生物活性分子的目的,克服了生物功能分子分离的技术
                                                                         研发
         制备技术    难题,显著提高了制备效率,具有设备投入少、生产成本低、产
                 品收率高等优势。
                 采用超声波除杂工艺结合多级结晶与吸附分离纯化方法,对普通
         色谱紫外杂
                 规格原料进行加工处理与技术纯化,有效去除原料中的高紫外吸                            自主
         质高效去除
                 收 杂 质 , 大 幅 降 低 产 品 在 210nm 、 220nm 、 230nm 、 260nm 、   研发
         净化技术
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         核心技术                                       技术
  类型                               核心技术简介
          名称                                        来源
                 灵敏度、选择性和稳定性,满足分析科学等专用领域的特殊技术
                 要求。
                 采用络合/共晶/精馏组合工艺法,实现异构体选择性分离与去除,
         异构体杂质
                 能够在普通规格原料基础上直接分离异构体杂质且分离度高,经       自主
         有效分离技
                 纯化后的产物最高纯度可达 99.8%以上,技术效果显著,经济高    研发
           术
                 效。
                 采用自主研发的非均相增溶纯化工艺,使用固相萃取法替代传统
         敏感性试剂
                 结晶法并运用非水相体系进行试剂原料的分离纯化,适用于对        自主
         精制纯化制
                 水、热等技术条件敏感性试剂产品的高效精制纯化,具有工艺新       研发
          备技术
                 颖、条件温和、操作简便、能耗低等优点。
                 使用自主研发的精制剂并采用超声波协同工艺,结合使用非均相
         痕量杂质高   增溶法以及络合精馏组合技术,有效分离去除痕量的杂质离子,       自主
         效去除技术   高效除杂,实现普通规格原料深度净化的技术效果,经纯化后的       研发
                 产品纯度最高达 99.999%以上。
                 研究开发了各类稠环芳烃构建制备方法,通过合理路线设计,可
         稠环芳烃合   以快速合成新型稠环芳烃试剂,体系条件适用于对碱、热敏感度       自主
          成技术    不同的底物,适应范围广,具有反应温和、能耗低、制备效率高       研发
                 等特点。
                 研究开发了各类杂环分子构建制备方法,通过不同类型反应方法
                 的创新融合,设计杂环分子骨架的合成路线,用较少合成步骤有
         杂环分子结
                 效构建在结构、骨架以及立体构型上具有多样性的杂环结构分        自主
         构导向合成
                 子。同时,利用底物、取代基、分子骨架和反应策略等多层次组       研发
          技术
                 合,实现目标杂环分子结构的多样性,工艺收率好、产物纯度
                 高。
                 采用特定的反应设备以及实验条件,综合运用碳-杂原子键有效成
                 键方法、过渡金属催化诱导硼基化反应及氟化反应方法,合成有
         特种试剂高   机硼、有机硅、有机磷、含氟化合物以及有机金属类化合物等上       自主
高效合成工艺   效合成技术   千种特种试剂,在医药研发、新材料制备等领域应用广泛。该技       研发
  技术             术具有生产成本低、适用范围广、反应条件温和、稳定性好等特
                 点。
                 将串联反应技术直接用于原位反应,避免了中间体的分离与纯化
                 过程,对于解决试剂合成过程中的结构和效率问题效果显著,可
         串联反应合   以合成常规方法难以制备的目标分子,具有高灵活性、高收敛性       自主
          成技术    及高原子经济性。同时,串联反应减少了溶剂、洗脱剂的用量和       研发
                 副产物的产生,提高了反应效率,降低了生产成本,有利于环
                 保。
                 将自主研发的小分子催化剂运用在不对称合成中,解决了部分具
                 有手性分子结构复杂或不对称合成效率低等特点的试剂合成难
         手性试剂不
                 题,反应制得的手性试剂产品最高可达到 99%以上光学纯度,可     自主
         对称合成技
                 广泛应用于新药研发等领域。该合成技术具有反应条件温和、立       研发
           术
                 体选择性好、副反应少、转化率高、后处理简单等优点,满足了
                 原子经济性和绿色化学的要求。
                 研究开发单一基准方法定值、特定方法定值及比较法定值技术。
                 其中,单一基准方法定值技术对影响特性值不确定度的所有因素
                 逐一进行深入研究和客观分析,力求将其控制到最小;特定方法
         标准物质特
                 定值技术通过实验室间比对等手段对方法的可重复性和复现性进       自主
         性值测定技
                 行研究,确保测量的可溯源、准确度和精密度;比较法定值技术       研发
标准物质研制     术
                 采用准确度和精密度不低于国家一级标准物质所使用的方法,将
  技术
                 计划研制的标准物质与该一级标准物质直接比较,确保定值结果
                 准确无误。
         标准物质不
                 自主开发标准物质不确定度评定技术,能够确保研制的标准物质       自主
         确定度评定
                 满足均匀性和稳定性要求,特性值处于足够小的置信区间内。        研发
          技术
                 使用化学修饰改性技术和生物修饰改性技术,根据产品技术需
         分子修饰改                                      自主
修饰改性技术           要,灵活改造并改变试剂酸度、溶解度、稳定性、黏度、分子柔
          性技术                                       研发
                 性、碱度及活性等,为新试剂衍生设计开发提供了先进手段。
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         核心技术                                        技术
  类型                                核心技术简介
          名称                                         来源
                  选用HP-INNOWAX型毛细管柱及氢火焰检测器,通过筛选载气流
         异构体色谱    速、分流比例、程序升温条件、检测器温度和进样口温度等参
                                                     自主
         分离分析技    数,对分离条件进行优化,使异构体样品能够得到较好的分离
                                                     研发
           术      度,通过不同的优化条件,成功分离了上万种同分异构体物质,
                  建立起对应的异构体物质分析方法。
                  采用高温实现对样品的去溶剂化、汽化、解离和电离,使用四级
         痕量杂质分    杆快速扫描质谱仪,顺序分离、扫描测定所有离子,通过不断优       自主
          析技术     化消解程序、定容技术和仪器参数,实现对数千种有机高纯试剂       研发
                  和高纯无机试剂的定性、定量分析。
 分析技术             对酰氯类产品采用柱前衍生,将其与无水醇反应,然后对衍生后
                  的酯运用HP-5 毛细管柱进行分离,进而分析样品中的组分含量;
         衍生化分析                                       自主
                  针对烷基磺酸盐类产品和脂肪酸盐类产品采用酸化处理、萃取,
          技术                                         研发
                  使样品释放出游离烷基磺酸或脂肪酸,用气相色谱仪检测烷基磺
                  酸或脂肪酸的含量,可以有效分析组分含量。
                  针对生化试剂、小分子活性物质、分子生物学试剂等,利用质子
                  信号强度与产生该信号的质子数目成正比,而与质子性质无关的
         功能试剂分                                       自主
                  特点,开发了内标分析技术,采用易于取得且成本较低的内标物
          析技术                                        研发
                  质进行分析,分析速度快、样本用量小、结果准确度高,能够同
                  步展现定性分析和定量分析结果。
         无水级试剂    对于无水级试剂/空气敏感试剂,设计选用注射剂瓶加PTFE垫片、
         /空气敏感    3 层隔垫及防盗环,并在改进后具备防爆功能的手套箱中进行分      自主
         试剂 BOM   装,将水、氧气含量控制在 0.1ppm以内,确保产品密封性及多次   研发
         分装工艺     取用后的再密封性。
         生物试剂/
                  对于生物试剂/分析标准品,设计选用防盗盖瓶、冷冻管、螺纹内
         分析标准品                                       自主
                  胆瓶、PTFE垫片及真空袋BOM,在无尘、恒温车间中进行精密化
         BOM 分装                                      研发
                  分装,确保产品始终处于无菌状态。
           工艺
         强腐蚀性试
                  对于强腐蚀性试剂/高危险性液体试剂,设计选用防盗盖瓶、螺纹
分装工艺技术   剂/高危险
                  内胆瓶、PTFE垫片、套筒、强吸棉垫BOM,运用自主研发的自动    自主
         性液体试剂
                  防爆分装仪进行灌装,具有操作简便、耐腐蚀性强、安全性高等       研发
         BOM 分装
                  优点。
           工艺
         强吸湿试剂    对于强吸湿试剂,设计选用氟化瓶、PE 覆膜垫片及真空袋 BOM,
                                                     自主
         BOM 分装   采用除湿工艺进行分装,产品分装结束后进行抽真空处理,确保
                                                     研发
           工艺     产品分装过程及后续储存、运输的高度密封性。
         光敏感试剂    对于光敏感试剂,设计选用防盗盖瓶、PTFE垫片及真空铝箔袋
                                                     自主
         BOM 分装   BOM,在暗室中分装操作,避免产品分装过程及后续储存、运输
                                                     研发
           工艺     中因光照引起的产品失效,提高了产品的保质率。
                  设计采用防水防泄漏纸板桶作为外包装,确保内部存放产品的密
         防水防泄漏    封性;内部采用气密性和耐腐蚀性良好的尼龙复合PE包装袋,确      自主
         包装工艺     保产品不受外部环境的影响;在包装的外围套装双层尼龙袋,进       研发
                  一步提升产品在运输过程中的密封性。
                  对于温度敏感性较高的试剂,设计采用珍珠棉复合铝箔膜包装
                  袋,具有较好的低温保温、缓冲防震和耐腐蚀性能,外壁覆有铝
包装工艺技术   低温冷藏包    箔膜,具有较好的密封性、隔热性和耐腐蚀性;包装内置耐摔、       自主
          装工艺     不易破损的无纺布覆膜生物冰袋,可以保持包装内持续低温 24 小    研发
                  时以上;采用高密度泡沫保温箱,壁厚达到 10cm,保温持续效果
                  更长。
                  对于高活性试剂,针对大容量玻璃瓶定制专用防护套,具有防
         高活性试剂                                       自主
                  震、密封和耐腐蚀等优点;针对小容量玻璃瓶定制专用防护套
         包装工艺                                        研发
                  筒,具有良好的防泄漏功能,确保运输的高度安全性。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
十、发行人主要固定资产及无形资产
(一)主要固定资产情况
     公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具和通用设备,目前
使用状况良好。截至 2021 年 9 月 30 日,公司固定资产情况如下:
      项目       固定资产原值(万元)                  固定资产净值(万元)                  成新率
    房屋及建筑物                15,568.88                    13,979.78            89.79%
     机器设备                  2,001.10                        1,209.78         60.46%
     运输工具                      223.25                       139.02          62.27%
办公电子设备及其他                  1,298.60                         370.16          28.50%
      合计                  19,091.84                    15,698.74            82.23%
     (1)已取得房产证的房产
     截至本募集说明书签署日,公司已取得房产证的房产基本情况如下:
                     建筑面积                                             房产     抵押
序号   房产证号/不动产权证号                              地址              用途
                     (m2)                                             权属     情况
     沪(2020)奉字不动产                       上海市奉贤区楚华支                     阿拉丁
       权第 014414 号                         路 809 号                     试剂
     沪(2018)奉字不动产                       上海市奉贤区旗港路
       权第 007176 号                          1008 号
                                        上海市浦东新区新金
     沪房地浦字(2015)第
                                              室
     沪房地浦字(2015)第                       上海市浦东新区新金
     沪(2021)浦字不动产                       上海市浦东新区伽利                     阿拉丁
       权第 067931 号                        略路 11 号 7 幢                  生物
     (2)未取得房产证的房产
     公司未取得房产证的房产具体情况详见本节之“十、发行人主要固定资产
及无形资产”之“(四)主要固定资产、无形资产是否存在瑕疵、纠纷和潜在纠
纷,是否对发行人持续经营存在重大不利影响”。
     (3)租赁房产
     截至本募集说明书签署日,公司正在履行的房产租赁情况如下:
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                建筑面积
序号     出租方                      地址               用途      租金         租赁期限
                (m2)
      广东悦安化工               广东省江门市蓬江区                  根据实际使用        2021/05/10-
      仓储有限公司               杜阮镇富绵南路 8 号                  情况          2024/05/10
      廊坊市鑫达顺               廊坊市广阳区芒店二
                                                      根据实际使用        2021/01/01-
                                                        情况          2024/01/01
        公司                    404、冷库
      四川宏凯化工               邛崃市羊安工业园区                  根据实际使用        2021/07/01-
      科技有限公司                 羊纵 5 线 1 号                   情况        2024/06/30
      航宇救生装备               上海市浦东新区新金                  402,084 元/半   2021/07/01-
       有限公司                 桥路 196 号第七层                    年        2021/12/31
                                                         月租金
                           上海市浦东新区金桥
      上海桥合置业               出口加工区新金桥路                                2021/10/08-
       有限公司                36、56 号上海国际财                             2025/02/07
                                                      元/公历月/平
                           富中心 1 幢南塔 16 楼
                                                          方米
     (4)出租房产
     截至本募集说明书签署日,公司正在履行的出租房产情况如下:
                                         面积
     承租方       出租方         位置                      用途         租赁期限
                                        (㎡)
                     上海市奉贤区南桥
                     镇旗港路 1008 号 1      8,559.05   厂房 2017.07.01-2027.06.30
上海昊辰建筑装潢             幢
         阿拉丁
 工程有限公司              上海市奉贤区旗港
                     路 1008 号 2 号一楼     400.99     仓库 2018.07.01-2023.06.30
                     北侧
                     上海市奉贤区旗港
上海雅特兰家具有
         阿拉丁         路 1008 号 2 号五楼     3,591.00   办公 2018.04.01-2023.03.30
  限公司
                     车间
                     上海市奉贤区旗港
上海意晨汽车零部
         阿拉丁         路 1008 号 2 号一楼     2,023.00   车间 2018.05.01-2023.05.31
  有限公司
                     南侧
                     上海市奉贤区旗港
                     路 1008 号 2 号一楼     1,263.00
 弗睿丝窗饰(上             北侧
               阿拉丁                                 仓库 2018.11.25-2024.11.25
 海)有限公司              上海市奉贤区旗港
                     路 1008 号 2 号二楼     1,960.00
                     南侧
                     上海市奉贤区旗港
上海建设摩托车科
         阿拉丁         路 1008 号 2 号四楼     1,150.00   仓库 2019.08.01-2022.07.31
 技有限公司
                     北侧
                     上海市奉贤区南桥
上海徽翼自动化科
         阿拉丁         镇宁富路 139 号西        562.00     仓库 2021.05.05-2025.05.04
 技有限公司
                     边独栋厂房
                     上海市奉贤区南桥
 上海友宏服饰厂       阿拉丁   镇宁富路 139 号东        648.00     仓库 2020.12.20-2022.12.19
                     面
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                            面积
      承租方        出租方         位置                     用途        租赁期限
                                           (㎡)
             上海市奉贤区南桥
上海沪雅科技有限
         阿拉丁 镇宁富路 1008 号 2                 286.00   厂房 2021.01.01-2022.12.31
   公司
             号厂房 4 层
     截至 2021 年 9 月 30 日,公司主要设备状况如下:
序号                  设备名称                    数量(台/套)           原值(万元)
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号                        设备名称                            数量(台/套)       原值(万元)
(二)主要无形资产情况
      截至本募集说明书签署日,公司已经办理并拥有 5 宗国有土地使用权,具
体情况如下:
                        宗地
          土地使用证号/                                             取得            土地   抵押
序号                      面积        使用年限               地址                用途
          不动产权证号                                              方式            权属   情况
                       (m2)
          沪(2020)奉                至 2063                                    阿拉
                                             上海市奉贤区楚华                  工业
                                               支路 809 号                用地
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                   宗地
      土地使用证号/                                              取得          土地   抵押
序号                 面积         使用年限                 地址            用途
      不动产权证号                                               方式          权属   情况
                  (m2)
      沪(2018)奉                至 2063
                                           上海市奉贤区旗港              工业    阿拉
                                             路 1008 号            用地     丁
      沪房地浦字                                上海市浦东新区新
                                                                       阿拉
                                                                        丁
      沪房地浦字                                上海市浦东新区新
                                                                       阿拉
                                                                        丁
      沪(2021)浦                至 2054                                   阿拉
                                           上海市浦东新区伽              工业
                                           利略路 11 号 7 幢          用地
     截至本募集说明书签署日,公司共拥有 49 项商标,其中境内商标 40 项,
境外商标 9 项,与公司在日常生产经营活动中密切相关的商标具体情况如下:
     (1)境内商标
序号      注册商标           注册号                 有效期限            类别    所有权人   取得方式
     注:上述继受取得商标为从仕元科学和久振网络处受让。
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     (2)境外商标
序号      注册商标       注册号          有效期限          类别     所有权人    注册地   取得方式
                                                              澳大
                                                              利亚
                                              第1
                                              类、
                                              类、
                                              第3类
                                              第1
                                              类、
                                              类、
                                              第3类
                  UK00003
     注:上述继受取得商标均为从仕创投资处受让。
     截至本募集说明书签署日,公司拥有专利 112 项,其中发明专利 12 项、实
用新型专利 37 项、外观设计专利 63 项。具体情况如下:
                                发明专利
序号      专利名称           专利号            专利申请日        有效期      所有权人   取得方式
      一种制备高纯度金
      胺 O 的工艺方法
      离子对色谱专用试
        的纯化工艺
      一种制备高纯氟化
        锂的方法
      一种高纯硅酸四乙
       酯的制备方法
      一种高纯度钨酸的
        制备方法
      一种离子对色谱级
      试剂十二烷基三甲
      基氯化铵的制备工
           艺
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     一种制备四氢萘胺
          法
     一种制备高纯异抗
      坏血酸的方法
     一种高纯二氢辣椒
     碱单体的制备方法
     一种红外光谱级溴
      化钾的制备方法
     一种 4-(5-氯-2-吡
      胺的合成方法
     一种高纯度(±)-
         的方法
                                 实用新型专利
序号      专利名称              专利号           专利申请日        有效期    所有权人    取得方式
     一种卷装试纸包装
         盒
     一种发泡耳塞插卡
      展示吸塑包装盒
     一种册装试纸包装
         盒
     一种安瓿瓶可视简
       易开瓶器
     一种扣盖即固定的
        包装盒
     可增加活性炭或加
        口罩
     一种供有序取用的
      防护耳塞分配盒
     一种甲基磺酸乙酯
       的合成装置
     锥台形垫片槽密封
        包装盖
     安培瓶单瓶存放运
       输包装盒
     一种耐腐蚀 PE 复合
      聚四氟乙烯垫片
     带撕裂线防腐蚀用
       热收缩膜
     化学试剂固体用双
        合垫片
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     化学试剂用低温存
         放袋
     内颈外侧口防脱试
         剂瓶
     无水级化学试剂用
          塞
     无水级化学试剂瓶
        用密封盖
     化学试剂用吸附型
        降温冰袋
     一种量筒存放运输
        包装盒
     一种滴定管存放运
       输包装盒
     小口径玻璃管简易
        切割器
     一种可重复利用运
         瓶
     一种具缓冲功能的
       小型包装盒
     一种用于实验室玻
        丢带
     一种带防盗环试剂
        瓶盖
     一种安瓿瓶物流保
        温盒
     一种瓶口覆膜瓶防
        盗盖
     一种溶剂专用试剂
         瓶
     一种固液两用微量
        试剂瓶
                             外观设计专利
序号     专利名称           专利号           专利申请日        有效期    所有权人    取得方式
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       包装盒(定量滤
         纸)
      四层活性炭口罩外
         包装盒
      一次性防护口罩外
          盒
     截至本募集说明书签署日,公司拥有的域名情况如下:
                                  域名              网站备案/
序号            域名                                                      注册日期     到期日期
                                 持有者              许可证号
                                                  沪 ICP 备
                                                  沪 ICP 备
     注:kexuegu.com 未进行网站备案的原因系尚未实际使用。
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(三)主要固定资产、无形资产与所提供产品或服务的内在联系
  公司固定资产主要为房屋建筑物及研发生产设备,为公司研发、生产提供
了场所和设施,满足公司日常生产经营所需的必要条件。
  公司的无形资产主要为土地使用权、商标、专利及域名。土地使用权为公
司日常经营奠定了基础;商标是公司区分于同行业内其他企业的重要标志;专
利是公司多年潜心研发的积累成果,应用于公司科研试剂及实验耗材的研发、
生产中,促进了公司持续进行技术创新,为公司的发展保驾护航;域名为公司
电商平台提供了相应的法律保护。
(四)主要固定资产、无形资产是否存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷,是否对发行
人持续经营存在重大不利影响
议书》,约定由上海杨王投资发展有限公司将位于上海市奉贤区南桥镇宁富路
司。公司于 2013 年 9 月 9 日付清上述款项。该地块原属于奉贤县王楼小学,王
楼小学于 1993 年 9 月 27 日取得沪国用(奉贤)字第 000466 号国有土地使用证。
王楼小学在该处土地上建造了教学楼和教职工宿舍等房屋建筑物,但并未办理
房产登记等产权证明手续。其后王楼小学生源逐渐减少并最终关闭。考虑到上
海市奉贤区南桥镇杨王村村民委员会曾为王楼小学建造房屋建筑物出资,1998
年,原王楼小学权利人奉贤县教委将该处房屋建筑物划转给上海市奉贤区南桥
镇杨王村村民委员会。
  自 2013 年起,公司与上海市奉贤区南桥镇杨王村村民委员会/上海市奉贤
区南桥镇杨王经济合作社签订土地使用权租赁合同并向其支付土地租赁费。上
海市奉贤区南桥镇杨王村村民委员会、上海杨王投资发展有限公司、上海市奉
贤区南桥镇杨王经济合作社共同出具《说明》,公司与上海市奉贤区南桥镇杨王
村村民委员会及上海杨王投资发展有限公司未因房产转让事项产生过纠纷或潜
在纠纷,各方对上述资产转让行为的有效性不持异议。
  报告期内,公司将上述地块上部分房屋建筑物作为员工宿舍使用,并将部
分房屋建筑物对外出租,公司未利用上述房产进行生产活动,不存在对发行人
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持续经营产生重大不利影响的情况。
    公司控股股东、实际控制人徐久振、招立萍夫妇出具了《承诺函》:公司无
法取得位于宁富路 139 号房产的房地产权证,若因该处房产的取得过程存在法
律瑕疵或该处房产属于违章建筑或未能办理产权证书等原因导致公司遭受任何
经济损失或公司因此而受到任何处罚,则相关损失全部由本人承担。
    除上述房产外,截至本募集说明书签署日,公司主要固定资产、无形资产
不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷,不存在对公司持续经营的重大不利影响。
(五)发行人取得的资质与认证
    截至本募集说明书签署日,公司未拥有特许经营权。
    截至本募集说明书签署日,公司拥有的进出口经营权具体情况如下:
序    公司
               证书名称              编号              备案日期             颁发单位
号    名称
            对外贸易经营者备案登
                记表
            中华人民共和国海关报                                        中华人民共和国上海
             关单位注册登记证书                                           海关
            出入境检验检疫报检企                                        中华人民共和国上海
               业备案表                                           出入境检验检疫局
    截至本募集说明书签署日,公司取得的与生产经营相关的资质具体情况如
下:

     公司名称       证书名称               编号               有效期           颁发单位

                            沪(奉)应急管危经
              危险化学品经营许可                          2020.05.29 至    上海市奉贤区应
                  证                               2023.05.28      急管理局
                               (FYS)
                            沪(奉)应急管危经
              危险化学品经营许可                          2021.06.03 至    上海市奉贤区应
              证(带有储存设施)                           2024.06.02      急管理局
                               (ZYS)
              城镇污水排入排水管                          2020.01.28 至    上海市奉贤区水
                网许可证                              2025.01.29       务局
              城镇污水排入排水管                          2021.08.11 至    上海市奉贤区水
                网许可证                              2026.08.10       务局
                                                                 上海市奉贤区安
              非药品类易制毒化学                          2018.12.20 至
               品经营备案证明                            2021.12.19
                                                                    局
              第二类医疗器械经营     沪奉食药监械经营备            2018.12.24 至长   上海市奉贤区市
                备案凭证          20170353 号               期         场监督管理局
              全国工业产品生产许      (沪)XK13-011-         2019.07.11 至   上海市市场监督
                 可证              02001             2024.07.10      管理局
              信息系统安全等级保
                                                       期
                电商系统)
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    公司名称       证书名称                    编号                     有效期               颁发单位

    同时,为进一步提升产品质量、安全与环保管理水平,公司取得了质量管
理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系等相关认证,具体情况如下:

     公司名称          证书名称                         编号                 有效期           颁发单位

                   GB/T45001-                                     2021.09.16    上海英格尔
    阿拉丁、阿
     拉丁试剂
             康安全管理体系认证证书                                          2024.10.10      司
                   GB/T24001-                                     2021.09.16    上海英格尔
    阿拉丁、阿
     拉丁试剂
                 理体系认证证书                                          2024.10.10      司
    目前,公司生产经营情况稳定,具备与生产经营相适应的资产、设备、人
员与技术,符合国家有关标准与产业政策的规定。在上述资质证书有效期截止
前,公司将会按照相关法律法规的要求,提前开展到期换证申请,不存在到期
无法续期的风险。
(六)发行人与他人共享资源要素的情况
    截至本募集说明书签署日,公司既未授权他人、亦未被他人授权使用特许
经营权,不存在与他人共享资源要素的情况。
十一、公司重大资产重组情况
    公司于 2020 年 10 月在上海证券交易所科创板上市。截至本募集说明签署
日,上市以来公司未发生重大资产重组。
十二、公司境外经营及销售情况
    公 司 曾 在 境 外 拥 有 过 一 家 子 公 司 , ALADDIN INDUSTRIAL
CORPORATION,于 2011 年 6 月 17 日在美国加州注册,主要业务为在美国境
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内 推 广 销 售 公 司 的 产 品 。 根 据 公 司 发 展 战 略 规 划 调 整 , ALADDIN
INDUSTRIAL CORPORATION 已注销,并于 2018 年 7 月完成清算。
   截至本募集说明书签署日,发行人不存在其他在境外进行生产经营或者在
境外拥有资产的情况。
十三、公司最近三年分红情况
(一)公司的利润分配政策
   公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许
的其他方式。公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采
用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产
规模等真实合理因素,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配;公司可
以依法发行优先股。
   原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配,公司亦可以根据自身财务
状况进行中期分红。
   (1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润)为正值,且现金流充足,实施现金分红不会影响公司后续持续经
营;
   (2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
   公司主要的分红方式为现金分红;在履行现金分红之余,公司董事会可结
合公司股价及是否有利于全体股东等情况提出发放股票股利的利润分配方案交
由股东大会审议。
   原则上,公司应保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于同期年均
可分配利润的 30%。同时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,
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并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
  (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
  (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
  (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
  公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,未进行现金分红或拟分配
的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于公司股东的净利
润之比低于 30%的,公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以
下事项:
  (1)结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求
等因素,对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明;
  (2)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况;
  (3)董事会会议的审议和表决情况;
  (4)独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立
意见;
  在公司连续盈利的情形下,两次现金分红的时间间隔不得超过 24 个月。
  (1)公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、
资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真
研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要
求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事
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会通过后提交股东大会审议。
  独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审
议。
  股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中
小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关
心的问题。
  (2)利润分配政策的制定和调整的议案在提交董事会讨论前,需经全体独
立董事过半数同意并形成书面审核意见;公司董事会审议时,应经全体董事过
半数表决通过并形成书面决议,独立董事应当发表明确意见;公司监事会应对
利润分配政策的制定和调整进行审议,应经全体监事过半数表决通过并形成书
面决议。利润分配政策的制定和调整经董事会和监事会审议通过后提交股东大
会审议,利润分配政策制定的议案应经出席股东大会(包括现场会议和网络投
票)的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一(1/2)以上通过。
  公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
  现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或
者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策
程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二(2/3)以上通过。
  公司年度的股利分配方案由公司董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、
资金需求和利润分配规划提出分红建议和预案,利润分配方案在提交董事会讨
论前,应取得全体独立董事过半数同意并形成书面审核意见;董事会审议利润
分配方案时,应经全体董事过半数通过并形成书面决议。利润分配方案应经全
体监事过半数通过并形成书面决议。利润分配方案经董事会、监事会审议通过
后,由董事会提交股东大会审议,利润分配方案应当由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。公司股东大会对利润分
配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会审议通过之日起 2 个月内完成股
利的派发事项。
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  (3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现
金红利,以偿还其占用的资金。
  如遇到战争、自然灾害等不可抗力,并对公司生产经营造成重大影响时,
或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整,但调
整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的
规定。
  公司具体的利润分配政策应符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)
                         、《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)及利润分配时适用的相关法律、
法规及规范性文件的规定。
(二)公司最近三年实际分红情况
登记的公司总股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元(含税),
合计现金股利 41,635,000.00 元(含税)。2019 年 6 月 5 日,公司已实施完毕
登记的公司总股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元(含税),
合计现金股利 41,635,000.00 元(含税)。2020 年 6 月 8 日,公司已实施完毕
登记的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税),
合计现金股利 50,466,700.00 元(含税)。2021 年 5 月 31 日,公司已实施完毕
  公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 13,373.67 万元,占最近三年
实现的年均可分配利润 19,153.85 万元的 69.82%。具体分红实施情况如下:
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                                                     单位:万元
         项目             2020 年度        2019 年度       2018 年度
可分配净利润                      7,443.21      6,369.10      5,341.54
现金分红                        5,046.67      4,163.50      4,163.50
现金分红比例                       67.80%       65.37%        77.95%
最近三年年均可分配净利润                                            6,384.62
最近三年累计现金方式分红比例                                          69.82%
(三)现金分红的能力及影响因素
别为 5,341.54 万元、6,369.10 万元和 7,443.21 万元,经营活动产生的现金流量净
额分别为 3,923.51 万元、5,619.02 万元和 8,139.18 万元。随着公司收入规模的扩
大,净利润不断增加,经营活动的获现能力提升,公司具有较强的现金分红能
力。公司基于实际经营情况及未来发展需要,依据《公司法》及《公司章程》,
制定利润分配方案,影响公司现金分红的主要因素有:盈利规模、现金流量状
况、发展所处阶段、战略投资需求、未来资金需求、银行信贷及债权融资环境
等。
(四)实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性
   公司该年度实现的可分配利润为正值;公司现金分红金额达到《公司章程》
要求的最低标准;公司现金分红均由董事会拟定利润分配方案,独立董事、监
事会均发表了同意意见,再经股东大会审议通过后实施,公司现金分红决策程
序合规;公司上市后,董事会在年度报告中披露了现金分红政策,符合《公司
章程》的规定。
   公司主要产品科研试剂涉及范围广、技术难度大、产品种类多、更新速度
快、质量标准严,为保障对人才培育、技术创新等方面的可持续发展,公司需
要维持较高水平的研发投入。公司实施现金分红前,已综合考虑了留存现金储
备等因素的影响,公司现金分红与业务发展需要具有匹配性。
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  综上,公司实际分红情况符合《公司章程》规定,与公司的资本支出需求
较匹配。
十四、公司最近三年发行债券情况
  最近三年内,公司未发行过任何形式的公司债券。截至本募集说明书签署
日,公司不存在任何形式的公司债券。
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             第五节 合规经营与独立性
一、发行人报告期内受到的行政处罚情况
  报告期内,发行人不存在因违法违规行为受到行政处罚的情况。
二、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
  报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
均不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况、被证券交易所公开谴
责的情况,以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被
证监会立案调查的情况。
三、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用发行人资源的
情况
  报告期内,发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况,亦不存在为控股股
东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
四、同业竞争
(一)公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况
  公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商,业务涵盖高端化学、
生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,同时配套少量实验耗材,产品广泛
应用于高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空
航天等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业的研发机构。
  截至本募集说明书签署日,公司控股股东、实际控制人控制的其他企业情
况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、控股股东和实际控制
人情况”之“(二)控股股东和实际控制人控制的其他企业基本情况”。
  从主营业务来看,公司控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在与公
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司经营相同或相似业务的情形。综上所述,截至本募集说明书签署日,公司与
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。上市以来,亦未
发生新的同业竞争。
(二)关于避免同业竞争的承诺
  公司控股股东、实际控制人徐久振、招立萍夫妇出具了《避免同业竞争承
诺函》,主要内容如下:
  “1、截至本承诺出具之日,本人及与本人关系密切的家庭成员目前没有、
将来也不会以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司构成或可能构成
同业竞争的任何业务或活动:本人及与本人关系密切的家庭成员未在与公司及
其控股子公司存在同业竞争的其他公司、企业或其他经济组织中担任董事、高
级管理人员或核心技术人员。
成或可能构成同业竞争的任何其他公司、企业或其他经济组织、个人提供任何
资金、业务、技术、管理、商业机密等方面的帮助。
本人承诺将在该公司股东(大)会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事
项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。
不从事特定行为。
东利益的经营活动:如果本人违反上述承诺并造成公司或其他股东经济损失的,
本人将对公司及其他股东因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。”
五、关联方及关联交易
(一)关联方
  根据《公司法》、《上市规则》及《企业会计准则》等相关法律、行政法规
和规范性文件的规定,截至本募集说明书签署日,发行人存在的关联方及关联
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关系如下:
     徐久振、招立萍夫妇为公司的控股股东、实际控制人,系与公司有控制关
系的关联方。
序号    关联方          关联关系                     备注
               实际控制人之一、董事长、总经        直接持有公司 27.74%股份;间
                  理、核心技术人员             接持有公司 1.33%股份
                                     直接持有公司 14.86%股份;
                                      间接持有公司 1.04%股份
     公司控股股东、实际控制人直接或者间接控制的、除公司及其子公司以外
的法人或其他组织,亦为公司关联方。公司控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业基本情况见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、控股股
东和实际控制人情况”之“(二)控股股东和实际控制人控制的其他企业基本情
况”
 。
     截至本募集说明书签署日,公司有三家全资子公司,分别为阿拉丁试剂、
客学谷和阿拉丁生物,公司无参股公司。
序号       关联方          关联关系                  备注
     除公司控股股东、实际控制人徐久振、招立萍外,持有或控制公司 5%以上
股份的法人或者其他组织为公司的关联方。截至本募集说明书签署日,持有发
行人 5%以上股份的股东为徐久振、招立萍。
     除上述关联方外,公司关联方还包括公司董事、监事、高级管理人员、核
心技术人员;董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5%以上股
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
份的自然人股东关系密切的家庭成员;公司董事、监事、高级管理人员、核心
技术人员、持有公司 5%以上股份的自然人股东以及与该等人员关系密切的家庭
成员直接或者间接控制的,或者由前述关联自然人(独立董事除外)担任董事、
高级管理人员的法人或其他组织。
序号       名称/姓名                                关联关系
      Aladdin Industrial
         Corporation
                           原仕创投资全资子公司;2018 年 3 月,仕创投资将其持有的
      上海元一文化用
       品有限公司
                           控股股东、实际控制人徐久振、招立萍原控制的公司,该公司
                           已于 2019 年 11 月注销
                           控股股东、实际控制人徐久振、招立萍原控制的公司,该公司
                           已于 2019 年 11 月注销
         Aladdin
                           控股股东、实际控制人之一徐久振原控制的公司,该公司已于
       Corporation         2019 年 4 月注销
      上海飓昇信息科
       技有限公司
      上海猫钻国际贸
       易有限公司
      上海遂志资产管
       理有限公司
      浙江观合资产管              原公司董事尚鹏岳持有 57.40%股权,且尚鹏岳担任执行董事兼
       理有限公司               总经理
  注:①公司原副总经理费志锋离职后,于 2017 年 10 月至 2019 年 12 月在泉心泉意
(上海)生命科技有限公司担任董事、常务副总经理职务。②公司首次公开发行股票前,
理成源煜直接持有公司 1.66%股份,理成殷睿直接持有公司 4.78%股份,程义全通过理成
源煜、理成殷睿间接合计控制公司 6.44%股份,为控制公司 5%以上股份的股东。报告期内
曾经存在的关联方还包括程义全关系密切的家庭成员;程义全以及与其关系密切的家庭成
员直接或者间接控制的,或者由前述关联自然人担任董事、高级管理人员的法人或其他组
织。
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(二)关联交易
  (1)关键管理人员薪酬
  报告期内,公司关键管理人员的薪酬情况如下:
                                                              单位:万元
    项目       2021 年 1-9 月      2020 年度          2019 年度       2018 年度
关键管理人员薪酬            427.76             581.75       512.00        285.23
  注:①关键管理人员包含董事、监事、高级管理人员及核心技术人员;②公司控股股
东、实际控制人之一徐久振之胞兄徐久田在公司担任安环部主管并领取薪酬,不包含在关
键管理人员薪酬内。
  (2)出售商品情况
  报告期内,公司向关联方商品销售情况如下:
                                                              单位:万元
    关联方      2021 年 1-9 月      2020 年度          2019 年度       2018 年度
上海理成资产管理有
                         -               2.29             -             -
   限公司
 佳农食品控股(集
                         -               5.37             -             -
 团)股份有限公司
上海遂志资产管理有
   限公司
泉心泉意(上海)生
                         -                  -        29.64          6.89
 命科技有限公司
    合计                0.04               7.74        29.64          6.89
  注:公司原副总经理费志锋离职后,于 2017 年 10 月至 2019 年 12 月在泉心泉意(上
海)生命科技有限公司担任董事、常务副总经理职务,2020 年 1 月起,泉心泉意(上海)
生命科技有限公司不再是公司的关联方。
  报告期内,公司向关联方上海理成资产管理有限公司、佳农食品控股(集
团)股份有限公司和上海遂志资产管理有限公司销售的商品为口罩、酒精等防
疫物资且均自 2020 年疫情爆发后开始销售,关联交易具有必要性。
  公司向关联方泉心泉意(上海)生命科技有限公司销售的商品为科研试剂
和实验耗材产品,系泉心泉意(上海)生命科技有限公司日常经营所需,与其
主营业务具有相关性,关联交易具有必要性。
  上述关联交易均为关联方在公司官网自主下单完成,关联交易价格即为公
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司官网该商品的标价,交易价格公允。
  (3)应收关联方款项
                                                                单位:万元
      关联方    2021 年 1-9 月        2020 年度       2019 年度          2018 年度
泉心泉意(上海)生
                         -                 -           4.06           1.27
 命科技有限公司
      合计                 -                 -           4.06           1.27
  报告期内,关联方向公司提供的担保具体情况如下:
                                                                单位:万元
                                                           担保     是否已经
担保方    贷款金融机构    担保起始日           担保到期日         担保金额
                                                           方式     履行完毕
       上海银行股份有
       限公司卢湾支行
       中国工商银行股     2019/2/26       2024/2/25     500.00             是
徐久
       份有限公司上海                                             连带
振、招                 2018/3/8        2023/3/8     300.00             是
       市张江科技支行                                             责任
立萍夫
       上海银行股份有                                             保证
妇                 2017/10/31      2018/10/31     500.00             是
       限公司浦东分行
       上海农商银行奉
       贤支行
自久振网络处无偿受让三项境内商标,该商标变更手续已于 2021 年 9 月完成。
(三)报告期内关联交易对发行人的影响
  报告期内,公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股
东利益的情形,对公司正常的生产经营活动未产生重大影响,且未对公司的财
务状况及经营成果产生不利影响。
(四)报告期内关联交易程序的履行情况及独立董事意见
  公司已建立了完善的公司治理制度,在《公司章程》、《关联交易决策制度》
和《独立董事工作制度》等制度中,规定了有关关联交易的回避表决制度、决
策权限、决策程序等,以保证公司关联交易的公允性,确保关联交易行为不损
害公司和全体股东的利益。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
《关于公司实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案》,关联董事回避表决。
关联股东均回避表决。
月 16 日,公司召开 2016 年年度股东大会审议通过了上述议案,关联股东均回
避表决。
月 17 日,公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了上述议案,关联股东均回
避表决。
计 2019 年日常性关联交易的议案》,关联董事回避表决。2019 年 5 月 21 日,公
司召开 2018 年年度股东大会审议通过了上述议案,关联股东均回避表决。
司向宁波银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》,关联董事回避表决。
工行上海市张江支行申请贷款暨关联方提供担保的议案》,关联董事回避表决。
提案方式提交审议的《关于公司向上海银行卢湾支行申请贷款暨关联方提供担
保的议案》,关联股东均回避表决。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发表独立意见,认为:公司预估的 2019 年度日常性关联交易是因正常的生产经
营需要而发生的,该议案符合公司实际经营情况,符合相关法律法规和《公司
章程》的规定,不存在损害投资者和债权人利益的情况,不存在损害其他股东
利益的行为;关联董事徐久振在投票表决中进行了回避,公司审议程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形,符合全体股东的利益。
关联方提供担保的议案》发表了独立意见,认为:该次关联交易符合相关法律、
法规和《公司章程》、公司相关制度的要求,符合公司发展的需要,遵循公平、
公正、公开的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事徐久振
在投票表决中进行了回避,公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合全体股东
的利益。
联方提供担保的议案》发表了独立意见,认为:该次关联交易符合相关法律、
法规和《公司章程》、公司相关制度的要求,符合公司发展的需要,遵循公平、
公正、公开的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事徐久振
在投票表决中进行了回避,公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合全体股东
的利益。
认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》,关联董事回避表决。
公司独立董事对 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的关联交易情况发表了独立
意见,认为:公司报告期内与关联方之间的关联交易均按照《公司法》、《公司
章程》、《关联交易决策制度》等有关规定履行了法定的批准程序,遵循了公平
合理的原则,关联交易价格公允,决策程序合法有效,不存在通过关联交易操
上海阿拉丁生化科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
纵公司利润的情形,不存在损害公司和股东利益的行为。
发表独立意见,认为:公司预估的 2020 年度日常性关联交易是因正常的生产经
营需要而发生的,该议案符合公司实际经营情况,符合相关法律法规和《公司
章程》的规定,不存在损害投资者和债权人利益的情况,不存在损害其他股东
利益的行为;关联董事赵新安在投票表决中进行了回避,公司审议程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形,符合全体股东的利益。
度独立董事述职报告》,“报告期内,我们对公司发生的关联交易事项的必要性、
客观性、公司及股东利益等方面进行了审核。我们认为,公司在报告期内发生
的关联交易,交易价格遵循公平、公正、公开的原则,价格公允,不存在异常
关联交易,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。”
(五)报告期内关联方的变化情况
  报告期内,因关联自然人离职、关联法人注销等原因,由关联自然人及关
联法人变为非关联方的具体情况详见本节之“五、关联方及关联交易”之“(一)
关联方”。
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           第六节 财务会计信息与管理层分析
   本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况、经营业绩与
现金流量;如无特别说明,本节引用的财务数据均引自公司经审计的 2018 年度、
告。
   本节对财务报表的重要项目进行了说明,投资者欲更详细地了解本公司报
告期的财务状况、经营成果和现金流量,本公司提醒投资者关注本募集说明书
备查文件财务报告和审计报告全文,以获取全部的财务资料。
   公司在管理层分析中,采用了与同行业公司对比分析的方法,以便投资者
更深入理解公司的财务及非财务信息。公司选取了 A 股上市公司中泰坦科技、
皓元医药、药石科技及义翘神州作为可比公司。其中,泰坦科技、皓元医药、
义翘神州与阿拉丁均系中国证监会《上市公司行业分类指引》中“M73 研究和
试验发展”行业的下属企业,在产品种类、客户群体方面与公司存在重叠;药
石科技虽然与公司行业分类不同,但其主要产品为分子砌块,该产品系药物研
发过程中所用的一类科研试剂产品,与公司高端化学试剂下的合成砌块产品相
重合,同时药石科技客户群体主要为国内外医药企业、生物技术公司及科研机
构,与公司存在重叠和相似性。
   上市公司可比公司的相关信息均来自其公开披露资料,公司不对其准确性、
真实性做出判断。
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平
(一)审计意见类型
   大华会计师事务所(特殊普通合伙)接受本公司的委托,审计了本公司
负债表,2018 年度、2019 年度、2020 年度合并及母公司利润表、现金流量表、
所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了大华审字【2020】004016 号
(包含 2018 年度和 2019 年度报告)、大华审字【2021】004869 号(2020 年度
报告)标准无保留意见的审计报告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     该审计报告认为:阿拉丁财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制,公允反映了阿拉丁 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年
并及母公司经营成果和现金流量。
(二)重要性
     发行人在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项标准为以营业利润的
二、财务报表
(一)合并财务报表
                                                                        单位:元
      项目       2021-09-30       2020-12-31        2019-12-31        2018-12-31
流动资产:
货币资金          406,025,698.07   340,060,690.70     83,577,873.28     74,358,015.29
交易性金融资产        50,160,863.01   210,773,168.95                  -                 -
应收账款           24,520,344.21    18,411,803.51     18,041,030.81     14,917,865.86
预付款项           26,077,932.43     5,239,458.27      4,823,021.84      4,781,214.77
其他应收款           2,117,230.69     1,071,518.01      1,035,250.64       794,666.49
存货            145,801,094.73   100,940,279.71     96,964,865.04     79,040,665.65
其他流动资产          2,334,286.64     1,293,350.65       946,540.13       2,499,022.65
 流动资产合计       657,037,449.78   677,790,269.80    205,388,581.74    176,391,450.71
非流动资产:
投资性房地产         45,862,080.39    46,994,637.40     48,086,230.03     49,525,803.71
固定资产          156,987,449.70   114,896,540.64    114,059,767.90    117,057,578.21
在建工程            2,021,144.44     3,029,233.08      2,236,867.13       546,135.40
使用权资产           7,699,526.43                 -                 -                 -
无形资产           21,351,943.81    16,893,936.79     17,785,138.09     18,709,345.10
长期待摊费用          1,209,596.93       421,924.42       730,313.91        624,833.99
递延所得税资产         2,986,281.59     1,841,544.04      1,676,288.65      1,336,931.40
其他非流动资产         1,258,001.00     1,679,549.58       625,026.00        150,000.00
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      项目     2021-09-30        2020-12-31        2019-12-31        2018-12-31
 非流动资产合计    239,376,024.29    185,757,365.95    185,199,631.71    187,950,627.81
     资产总计   896,413,474.07    863,547,635.75    390,588,213.45    364,342,078.52
流动负债:
短期借款                      -     1,280,394.11      4,000,000.00      3,000,000.00
应付账款         35,557,236.12     15,762,936.09     17,061,155.26     17,523,388.44
预收款项         11,270,272.45      9,721,745.93      9,265,510.71      9,786,362.80
合同负债          2,007,504.51      1,521,239.51                  -                 -
应付职工薪酬        3,474,295.47      4,500,371.85      4,520,469.36      4,126,009.02
应交税费          4,143,494.43      5,928,424.89      4,608,452.91      2,525,499.07
其他应付款         1,015,489.23      4,146,251.52      1,026,441.78      1,067,291.07
其他流动负债         260,975.59         197,761.14                  -                 -
 流动负债合计      57,729,267.80     43,059,125.04     40,482,030.02     38,028,550.40
非流动负债:
租赁负债          7,764,891.01                  -                 -                 -
长期应付职工薪酬                  -                 -        54,000.00         36,000.00
预计负债                      -       392,000.00       392,000.00                   -
递延收益          3,333,333.60      3,395,833.56      3,479,166.84      3,562,500.12
 非流动负债合计     11,098,224.61      3,787,833.56      3,925,166.84      3,598,500.12
     负债合计    68,827,492.41     46,846,958.60     44,407,196.86     41,627,050.52
股东权益:
股本          100,933,400.00    100,933,400.00     75,700,000.00     75,700,000.00
资本公积        537,888,825.43    536,362,725.43    123,947,593.83    122,315,393.56
专项储备           489,267.64         200,222.94       126,240.07        348,427.06
盈余公积         30,524,951.00     30,524,951.00     23,034,591.77     16,583,491.77
未分配利润       157,749,537.59    148,679,377.78    123,372,590.92    107,767,715.61
归属于母公司股东
  权益合计
少数股东权益                    -                 -                 -                 -
 股东权益合计     827,585,981.66    816,700,677.15    346,181,016.59    322,715,028.00
 负债和股东权益
    总计
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                     单位:元
   项目      2021 年 1-9 月        2020 年度          2019 年度          2018 年度
一、营业总收入     197,574,370.59    234,220,217.66   209,603,356.38   166,290,303.94
减:营业成本       72,025,504.75     91,861,913.23    61,228,772.02    45,360,851.87
税金及附加          949,218.63       1,639,339.99     1,206,635.44     1,224,182.81
销售费用         13,309,273.99      9,819,834.99    21,307,024.25    18,181,316.70
管理费用         30,091,546.72     35,024,958.03    34,458,349.66    29,451,041.08
研发费用         14,938,271.56     15,682,906.29    15,720,216.30    12,616,851.17
财务费用         -4,804,585.18       -542,866.85       -79,421.86    -1,679,347.22
其中:利息费用           7,606.48       242,324.70       188,962.80       385,421.90
其中:利息收入       5,299,333.54      1,448,763.39      653,339.48      1,181,302.93
加:其他收益         189,202.30       6,197,070.62     1,081,095.79     2,524,989.90
投资收益          4,003,220.19                 -                -      -480,463.90
公允价值变动收
               -612,305.93       773,168.95                 -                -

信用减值损失         -715,171.85        -73,599.93      -172,331.61                -
资产减值损失         502,500.62      -1,138,183.34    -1,753,948.06    -1,372,632.88
资产处置收益          -44,540.11        -59,270.10           -77.74       -23,371.39
二、营业利润       74,388,045.34     86,433,318.18    74,916,518.95    61,783,929.26
加:营业外收入            427.33           9,733.81      146,500.72       129,879.31
减:营业外支出        731,037.02          74,995.03     1,453,513.33      154,140.79
三、利润总额       73,657,435.65     86,368,056.96    73,609,506.34    61,759,667.78
减:所得税费用      14,120,575.84     11,935,910.87     9,918,531.03     8,344,283.97
四、净利润        59,536,859.81     74,432,146.09    63,690,975.31    53,415,383.81
(一)按经营持
续性分类
持续经营净利润      59,536,859.81     74,432,146.09    63,690,975.31    53,357,380.82
终止经营净利润                   -                -                -        58,002.99
(二)按所有权
归属分类
归属于母公司所
有者的净利润
少数股东损益                    -                -                -                -
五、其他综合收
                          -                -                -                -
益的税后净额
归属于母公司所                   -                -                -                -
 上海阿拉丁生化科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    项目       2021 年 1-9 月           2020 年度              2019 年度             2018 年度
 有者的其他综合
 收益的税后净额
 (一)不能重分
 类进损益的其他                    -                    -                   -                   -
 综合收益
 (二)将重分类
 进损益的其他综                    -                    -                   -                   -
 合收益
 归属于少数股东
 的其他综合收益                    -                    -                   -                   -
 的税后净额
 六、综合收益       59,536,859.81         74,432,146.09        63,690,975.31       53,415,383.81
 归属于母公司所
 有者的综合收益      59,536,859.81         74,432,146.09        63,690,975.31       53,415,383.81
 总额
 归属于少数股东
                            -                    -                   -                   -
 的综合收益总额
 七、每股收益
 (一)基本每股
 收益(元/股)
 (二)稀释每股
 收益(元/股)
                                                                                单位:元
    项目         2021 年 1-9 月            2020 年度              2019 年度             2018 年度
一、经营活动产生的现
金流量:
销售商品、提供劳务收
到的现金
收到的税费返还                         -                    -                   -                   -
收到其他与经营活动有
关的现金
经营活动现金流入小计      228,427,400.41       284,008,061.19       236,185,495.15      199,614,765.97
购买商品、接受劳务支
付的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金
支付的各项税费          33,197,245.99         27,316,607.59       23,425,452.16       28,374,570.90
支付其他与经营活动有
关的现金
经营活动现金流出小计      222,037,481.11       202,616,241.76       179,995,245.81      160,379,622.85
经营活动产生的现金流
量净额
 上海阿拉丁生化科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    项目       2021 年 1-9 月          2020 年度            2019 年度          2018 年度
二、投资活动产生的现
金流量:
收回投资收到的现金                   -                    -                -                -
取得投资收益收到的现

处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回          1,620.00              2,390.90          200.00        73,339.00
的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计   505,100,107.31               2,390.90          200.00        73,339.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付    50,014,892.47        9,104,627.18       6,237,402.92    11,656,525.28
的现金
投资支付的现金                     -                    -                -                -
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计   390,553,122.61      219,104,627.18       6,237,402.92    11,656,525.28
投资活动产生的现金流
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量:
吸收投资收到的现金                   -    451,062,165.04                   -                -
取得借款收到的现金                   -     10,745,394.11       5,000,000.00     4,000,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计     3,580,505.58      461,807,559.15       5,000,000.00     4,000,000.00
偿还债务支付的现金      1,288,000.58       13,465,000.00       4,000,000.00    16,200,000.00
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计    58,627,435.04       67,710,117.58      45,822,756.17    43,101,396.75
筹资活动产生的现金流
              -55,046,929.46     394,097,441.57      -40,822,756.17   -39,101,396.75
量净额
四、汇率变动对现金及
                   -20,892.78       -242,098.97          89,567.74       189,698.61
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
净增加额
加:期初现金及现金等
价物余额
六、期末现金及现金等
价物余额
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
(二)母公司财务报表
                                                                        单位:元
      项目     2021-09-30         2020-12-31        2019-12-31        2018-12-31
流动资产:
货币资金        393,489,463.18    328,242,924.78      71,730,238.21     72,703,611.12
交易性金融资产      50,160,863.01    210,773,168.95                   -                 -
应收账款         24,520,344.21     18,411,803.51      18,041,030.81     14,917,865.84
预付款项         25,576,237.82      5,239,458.27       4,724,314.81      4,777,998.47
其他应收款        49,533,254.68     17,123,132.24      19,629,249.44     20,001,295.45
存货          145,801,094.73    100,940,279.71      96,964,865.04     79,040,665.65
其他流动资产        1,484,311.31      1,142,071.87        779,563.51       2,467,086.71
 流动资产合计     690,565,568.94    681,872,839.33     211,869,261.82    193,908,523.24
非流动资产:
长期股权投资      113,619,373.00    103,619,373.00     103,619,373.00     93,619,373.00
投资性房地产       45,862,080.39     46,994,637.40      48,086,230.03     49,525,803.71
固定资产         22,258,486.08     19,824,842.95      17,218,827.91     18,534,309.73
在建工程          1,281,618.80      2,972,629.31       2,180,263.36       546,135.40
使用权资产         7,699,526.43                   -                 -                 -
无形资产          6,551,885.69      1,746,936.97       2,164,241.59      2,615,118.08
长期待摊费用        4,936,233.25      3,499,475.61       3,223,153.34      2,458,540.16
递延所得税资产       2,986,281.59      1,841,544.04       1,676,288.65      1,336,931.40
其他非流动资产       1,258,001.00      1,679,549.58        625,026.00        150,000.00
 非流动资产合计    206,453,486.23    182,178,988.86     178,793,403.88    168,786,211.48
     资产总计   897,019,055.17    864,051,828.19     390,662,665.70    362,694,734.72
流动负债:
短期借款                      -     1,280,394.11       4,000,000.00      3,000,000.00
应付账款         35,181,804.44     15,243,707.94      16,507,730.98     16,033,989.68
预收款项         11,270,272.45      9,721,745.93       9,265,510.71      9,786,362.80
合同负债          2,007,504.51      1,521,239.51                   -                 -
应付职工薪酬        3,474,295.47      4,431,022.54       4,483,490.80      4,120,914.52
应交税费          4,078,372.26      5,881,248.10       4,604,573.10      2,523,938.34
其他应付款         1,014,359.03      4,146,017.10       1,026,441.78      1,067,291.06
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      项目         2021-09-30           2020-12-31             2019-12-31        2018-12-31
其他流动负债              260,975.59          197,761.14                        -                 -
 流动负债合计          57,287,583.75        42,423,136.37         39,887,747.37      36,532,496.40
非流动负债:
租赁负债              7,764,891.01                         -                  -                 -
长期应付职工薪酬                        -                      -        54,000.00          36,000.00
预计负债                            -       392,000.00             392,000.00                   -
递延收益              3,333,333.60         3,395,833.56          3,479,166.84       3,562,500.12
 非流动负债合计         11,098,224.61         3,787,833.56          3,925,166.84       3,598,500.12
     负债合计        68,385,808.36        46,210,969.93         43,812,914.21      40,130,996.52
股东权益:
股本              100,933,400.00       100,933,400.00         75,700,000.00      75,700,000.00
资本公积            537,888,825.43       536,362,725.43        123,947,593.83     122,315,393.56
专项储备                489,267.64          200,222.94             126,240.07        348,427.06
盈余公积             30,524,951.00        30,524,951.00         23,034,591.77      16,583,491.77
未分配利润           158,796,802.74       149,819,558.89        124,041,325.82     107,616,425.81
 股东权益合计         828,633,246.81       817,840,858.26        346,849,751.49     322,563,738.20
负债和股东权益总计       897,019,055.17       864,051,828.19        390,662,665.70     362,694,734.72
                                                                                   单位:元
      项目    2021 年 1-9 月             2020 年度                2019 年度            2018 年度
一、营业总收入     197,574,370.59          234,220,217.66         209,603,356.38     165,968,535.58
减:营业成本       72,204,088.42           92,049,488.42          61,315,112.92      45,029,038.66
税金及附加             897,868.05          1,584,520.33           1,147,373.43       1,145,022.19
销售费用         13,309,273.99            9,819,834.99          21,307,024.25      18,181,316.70
管理费用         30,001,037.37           34,445,957.41          33,633,791.45      27,301,100.64
研发费用         15,055,207.33           15,663,583.42          15,676,946.82      12,056,717.68
财务费用            -4,801,653.26          -551,129.71             -73,432.99      -1,597,691.77
其中:利息费用             7,606.48           242,324.70             188,962.80         385,421.90
其中:利息收入         5,289,847.02          1,440,235.24            638,384.80        1,171,928.63
加:其他收益            189,158.38          6,194,624.76           1,080,295.79       2,523,261.28
投资收益            4,003,220.19                       -                      -    -1,445,223.25
公允价值变动收益         -612,305.93           773,168.95                         -                 -
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项目      2021 年 1-9 月        2020 年度             2019 年度          2018 年度
信用减值损失        -715,166.60        -73,538.68          -186,266.86                -
资产减值损失         502,500.62     -1,138,183.34        -1,753,948.06    -1,376,716.88
资产处置收益          -44,540.11       -59,270.10               -77.74       -21,368.39
二、营业利润      74,264,622.73     86,904,764.39        75,736,543.63    63,532,984.24
加:营业外收入            427.33          9,733.81          146,500.72       129,379.31
减:营业外支出        731,037.02         74,995.03         1,453,513.31      153,820.39
三、利润总额      73,534,013.04     86,839,503.17        74,429,531.04    63,508,543.16
减:所得税费用     14,090,069.19     11,935,910.87         9,918,531.03     8,344,283.97
四、净利润       59,443,943.85     74,903,592.30        64,511,000.01    55,164,259.19
持续经营净利润     59,443,943.85     74,903,592.30        64,511,000.01    55,164,259.19
终止经营净利润                   -               -                    -                -
五、其他综合收益
                          -               -                    -                -
的税后净额
六、综合收益      59,443,943.85     74,903,592.30        64,511,000.01    55,164,259.19
                                                                        单位:元
   项目      2021 年 1-9 月        2020 年度              2019 年度         2018 年度
一、经营活动产生
的现金流量:
销售商品、提供劳
务收到的现金
收到其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流入
小计
购买商品、接受劳
务支付的现金
支付给职工以及为
职工支付的现金
支付的各项税费      31,717,996.22     27,176,750.11       23,351,636.50    27,738,866.08
支付其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流出
小计
经营活动产生的现
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量:
收回投资所收到的
                          -                   -                -     3,338,175.97
现金
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项目      2021 年 1-9 月         2020 年度          2019 年度          2018 年度
取得投资收益收到
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产收回的现金净

收到其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流入
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期      9,554,850.90       9,104,627.18    5,178,599.15     5,761,695.76
资产支付的现金
投资支付的现金      10,000,000.00                  -   10,000,000.00                 -
支付其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流出
小计
投资活动产生的现
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量:
吸收投资收到的现
                          -   451,062,165.04                 -                -

取得借款收到的现
                          -    10,745,394.11     5,000,000.00     4,000,000.00

收到其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现

分配股利、利润或
偿付利息支付的现     50,527,166.70     41,882,917.58    41,822,756.17    26,901,396.75

支付其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流出
小计
筹资活动产生的现
            -55,046,929.46    394,097,441.57    -40,822,756.17   -39,101,396.75
金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物的        -20,892.78       -242,099.66        89,567.74     1,191,111.36
影响
五、现金及现金等
价物净增加额
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项目       2021 年 1-9 月      2020 年度          2019 年度        2018 年度
加:期初现金及现
金等价物余额
六、期末现金及现
金等价物余额
三、财务报表的编制基础、合并报表编制范围及变化情况
(一)财务报表的编制基础
  公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照
财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),
以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号
—财务报告的一般规定》的披露规定编制。
(二)合并财务报表范围及变化情况
  合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被
投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运
用对被投资方的权力影响该回报金额。所有子公司(包括本公司所控制的被投
资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。
  截至 2021 年 9 月 30 日,纳入公司合并报表范围的子公司情况如下:
                                                               单位:万元
                                                  持股比例
     公司名称             注册资本
                                         直接                   间接
阿拉丁试剂(上海)有限公司        9,361.9373               100.00%                     -
上海客学谷网络科技有限公司          1,000.00               100.00%                     -
上海阿拉丁生物试剂有限公司          1,000.00               100.00%                     -
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序                                          是否纳入合并财务报表范围
         子公司名称
号                             2021-09-30     2020-12-31    2019-12-31   2018-12-31
     ALADDIN INDUSTRIAL
        CORPORATION
大会决议审议通过《关于注销美国全资子公司-阿拉丁实业有限公司,英文名:
ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION》的议案,公司于 2017 年 8 月 1 日成
立清算组,清算期间为 2017 年 8 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日。公司按照相关法
律法规的规定完成了注销相关手续,并于 2018 年 7 月完成清算。
    客学谷成立于 2019 年 3 月 20 日,公司持有客学谷 100%股权,将其纳入合
并范围。
    阿拉丁生物成立于 2021 年 2 月 25 日,公司持有阿拉丁生物 100%股权,将
其纳入合并范围。
四、公司报告期内的主要财务指标及非经常性损益明细表
(一)主要财务指标
       项目                 2021-09-30       2020-12-31     2019-12-31    2018-12-31
流动比率(倍)                          11.38          15.74           5.07            4.64
速动比率(倍)                           8.86          13.40           2.68            2.56
资产负债率(合并)                       7.68%           5.42%         11.37%        11.43%
资产负债率(母公司)                      7.62%           5.35%         11.22%        11.06%
归属于母公司股东的每股净
资产(元)
       项目             2021 年 1-9 月         2020 年度        2019 年度       2018 年度
应收账款周转率(次)                       12.27          12.85          12.72         11.12
存货周转率(次)                          0.78           0.93           0.70            0.69
息 税 折 旧 摊 销 前 利 润
(万元)
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利息保障倍数(倍)                9,684.51      357.41         390.54             161.24
归属于母公司股东的净利润
(万元)
扣除非经常性损益后归属于
母 公 司 股 东 的 净 利 润        5,743.31     6,930.42      6,388.32            5,171.85
(万元)
每股经营活动现金流量
(元)
每股净现金流量(元)                  0.65         2.54             0.12             -0.15
   注:2021 年 1-9 月的指标已进行年化处理;
   上述指标的计算公式如下:
   ①流动比率=流动资产÷流动负债
   ②速动比率=(流动资产-存货净额)÷流动负债
   ③资产负债率=负债总计÷资产总计×100%
   ④归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东权益合计÷期末总股本
   ⑤应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均净额
   ⑥存货周转率=营业成本÷存货平均净额
   ⑦息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧摊销
   ⑧利息保障倍数=(利润总额+利息支出)÷利息支出
   ⑨每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末总股本
   ⑩每股净现金流量=现金及现金等价物净增加(减少)额÷期末总股本
(二)净资产收益率及每股收益
   按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收
益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)计算的净资产收益率和每股收
益如下:
                                      加权平均净资产              每股收益(元)
   期间              报告期利润
                                        收益率                 基本           稀释
               归属于普通股股东的净利润                      7.18%           0.59       0.59
               股股东的净利润
               归属于普通股股东的净利润                      17.11%          0.93       0.93
               股股东的净利润
               归属于普通股股东的净利润                      19.08%          0.84       0.84
               股股东的净利润
               归属于普通股股东的净利润                      17.28%          0.71       0.71
               股股东的净利润
   注:①加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
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    其中:P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股
股东的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净
资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告
期月份数;Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少净资产次月起至报
告期期末的累计月数;Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增
减变动;Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
    ②基本每股收益=P÷S;S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
    其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东
的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金
转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;
Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份次
月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
    ③公司不存在稀释性潜在普通股。
(三)公司最近三年一期的非经常性损益明细表
                                                                单位:万元
     项目         2021 年 1-9 月       2020 年度        2019 年度       2018 年度
非流动资产处置损益              -32.91             -6.15        -0.59         -2.34
计入当期损益的政府补
助(与企业业务密切相
关,按照国家统一标准              17.63            615.72      102.44        252.49
定额或定量享受的政府
补助除外)
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损             339.09                 -             -             -
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
                       -43.32             -6.30      -124.44         -2.41
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
                            -                 -             -       -48.05
定义的损益项目
减:所得税影响额                70.12             90.47        -3.38        30.00
非经常性损益净额               210.37            512.79       -19.22       169.69
   报告期内,公司非经常性损益主要为政府补助及持有的结构性存款产生的
投资收益及公允价值变动损益,2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-
元、增加 512.79 万元和增加 210.37 万元。
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五、报告期内重要会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正
(一)重要会计政策变更
  (1)财务报表列报
解读》,根据解读的相关规定:对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,本
公司按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等的相关规定,对可比期间
的比较数据按照《通知》进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目,
本公司按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定,对 2017 年 1 月 1
日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间的比较数据进行调整。
  (2)财务报表列报
  财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》(财会[2018]15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,
归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目,并于 2018 年 9 月 7 日发布了
《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人
所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产
相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列
报等。根据上述规定,本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务
报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第 30 号
—财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。
  (1)执行新金融工具准则
  公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业
会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以上
四项统称“新金融工具准则”)。
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  于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一
致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报
表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工
具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入 2019 年
  (2)执行《企业会计准则第 7 号》规定
性资产交换》,该准则修订自 2019 年 6 月 10 日起施行,同时要求企业对 2019
年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行
调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准
则的规定进行追溯调整。
  (3)执行《企业会计准则第 12 号》规定
重组》,该准则修订自 2019 年 6 月 17 日起施行,同时要求企业对 2019 年 1 月 1
日至本准则施行日之间发生的债务重组交易,应根据本准则进行调整。企业对
调整。
  (4)财务报表列报
  根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财
会[2019]6 号),公司对财务报表格式进行了相应调整。除此之外,报告期内无
其他对公司有影响的会计政策变更事项。
  本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第
执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1 月 1 日)留存收益
及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
  在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计
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影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变
更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行
的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交
易价格。
  执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表相关项目的影响列示如下:
                                                                    单位:万元
                                     累积影响金额
  项目      2019-12-31                                              2020-01-01
                                重分类              小计
 预收款项           118.03              -118.03          -118.03                   -
 合同负债                  -            104.45               104.45         104.45
其他流动负债                 -             13.58                13.58          13.58
 负债合计           118.03                    -                   -         118.03
  注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此
所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。
  执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下:
                                                                    单位:万元
  项目          报表数                   假设按原准则                        影响
 预收款项                  972.17                 1,144.07                  -171.90
 合同负债                  152.12                        -                  152.12
其他流动负债                  19.78                        -                   19.78
 负债合计              1,144.07                   1,144.07                         -
  注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此
所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。
  本公司执行新收入准则对报告期营业收入、归属于公司普通股东的净利润、
资产总额、归属于公司普通股东的净资产数据无影响。
  财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号
——租赁>的通知》(财会【2018】35 号)(以下简称“新租赁准则”),要求在
境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准
则编制财务报告的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新租赁准则,其他执行企业会
计准则的企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。
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   公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则,执行新租赁准则对 2021 年 9 月
                                                     单位:万元
    项目            报表数               假设按原准则         影响
  使用权资产                 769.95               -          769.95
  资产合计                  769.95               -          769.95
  租赁负债                  769.95               -          769.95
  负债合计                  769.95               -          769.95
(二)重要会计估计变更
   本报告期内未发生重大会计估计变更事项。
(三)重大会计差错更正
   本报告期内未发生重大会计差错更正事项。
六、报告期内的主要税收政策、纳税主要税种及税率
(一)公司的主要税种及税率
   税种                   计税依据                       税率
           按销售商品应税收入计算销项税,并按扣除当
   增值税     期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
           房产租赁按不动产租赁收入计缴增值税                               9%
城市维护建设税    按实际缴纳的增值税计缴                                     1%
 教育费附加     按实际缴纳的增值税计缴                                     3%
地方教育费附加    按实际缴纳的增值税计缴                                     2%
 企业所得税     按应纳税所得额计缴                             15%、20%、25%
   注:①公司发生增值税应税销售商品及提供租赁服务,原适用 17%、11%税率。根据
《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32 号)规定,自 2018
年 5 月 1 日起,适用税率调整为 16%、10%;根据财政部、税务总局、海关总署联合发布
“2019 年第 39 号公告”以及国家税务总局发布“2019 年第 14 号公告”
                                         ,自 2019 年 4 月 1
日起,适用税率调整为 13%、9%;②地方教育费附加自 2019 年 7 月份起由原 1%调整为
   公司适用所得税税率列示如下:
            纳税主体名称                           所得税税率
     上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                      15%
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             纳税主体名称                                               所得税税率
      阿拉丁试剂(上海)有限公司                                                                  25%
      上海客学谷网络科技有限公司                                                                  20%
      上海阿拉丁生物试剂有限公司                                                                  25%
   注:上海阿拉丁生化科技股份有限公司拟认定公示已完成,尚未取得证书,2021 年 1-
(二)税收优惠及批文
  公司 2018 年 11 月 2 日取得编号为 GR201831000781 号《高新技术企业证
书》,公司自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止享受国家重点的扶持高
新技术企业减按 15%征收企业所得税的税收优惠。
  根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财
税〔2019〕13 号)的规定,本公司的子公司上海客学谷网络科技有限公司,自
年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%
的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的
部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。
七、财务状况分析
(一)资产结构及变动情况分析
  报告期各期末,公司资产结构如下:
                                                                         单位:万元、%
 项目
        金额        占比         金额          占比         金额        占比         金额        占比
流动
资产
非流动
资产
 合计   89,641.35   100.00   86,354.76     100.00   39,058.82   100.00   36,434.21   100.00
  由上表可知,报告期各期末公司资产总额分别为 36,434.21 万元、39,058.82
万元、86,354.76 万元和 89,641.35 万元,公司的总资产规模随着公司业务迅速
的发展、销售规模不断的扩大而增加。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   报告期各期末,公司流动资产分别为 17,639.15 万元、20,538.86 万元、
系公司于 2020 年 10 月完成首次公开发行股票并在科创板上市,募集资金净额
为 43,443.01 万元,募集资金的到位使得公司流动资产增加。
   报告期各期末,公司的非流动资产分别为 18,795.06 万元、18,519.96 万元、
资产占总资产的比重大幅下降,主要系当年流动资产增长迅速所致。
   报告期内,公司流动资产结构如下:
                                                                          单位:万元、%
 项目
         金额        占比         金额          占比         金额        占比         金额        占比
货币
资金
交易性
金融      5,016.09     7.63   21,077.32      31.10           -        -           -        -
资产
应收
账款
预付
款项
其他
应收款
 存货    14,580.11    22.19   10,094.03      14.89    9,696.49    47.21    7,904.07    44.81
其他流动
 资产
 合计    65,703.74   100.00   67,779.03     100.00   20,538.86   100.00   17,639.15   100.00
   由上表可知,报告期各期末公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资
产、存货构成,报告期各期末,上述资产合计占当期流动资产的比例分别为
情况如下:
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   (1)货币资金
   报告期内公司货币资金主要由银行存款构成,具体情况如下表所示:
                                                                             单位:万元
   项目        2021-09-30         2020-12-31             2019-12-31           2018-12-31
  库存现金               0.56                   0.53               1.26                 2.11
  银行存款          40,539.42            33,950.19             8,343.87             7,416.93
 其他货币资金             19.21                  21.55              12.67                16.76
未到期应收利息             43.38                  33.79                    -                    -
   合计           40,602.57            34,006.07             8,357.79             7,435.80
   由上表可知,报告期各期末 公司货币资金余额分别为 7,435.80 万元、
首次公开发行股票并在科创板上市募集资金到账的影响,公司 2020 年末货币资
金规模大幅增加。
   (2)交易性金融资产
   报告期各期末,公司交易性金融资产具体情况如下:
                                                                             单位:万元
      项目           2021-09-30        2020-12-31          2019-12-31         2018-12-31
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
其中:结构性存款                  5,000.00         21,000.00                    -                -
   公允价值变动损益                 16.09             77.32                     -                -
      合计                  5,016.09         21,077.32                    -                -
到位使得公司资金规模大幅增加。由于首发募集资金的使用进度受募投项目的
建设进度影响,因此公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
   公司于 2020 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民
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币 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内的资金可在
投资期限内循环滚动使用。
  公司于 2021 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超
过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内的资
金可在投资期限内循环滚动使用。
  截至 2021 年 9 月 30 日,公司购买的投资产品中使用暂时闲置募集资金金
额为 5,000.00 万元,均为结构性存款。
  (3)应收账款
  ①应收账款整体情况
  报告期各期末,公司应收账款的基本情况具体如下表所示:
                                                      单位:万元、%
         项目
     应收账款账面余额            2,626.67    1,943.13    1,901.72    1,572.18
     应收账款坏账准备             174.64       101.95       97.62       80.39
     应收账款账面净值            2,452.03    1,841.18    1,804.10    1,491.79
 应收账款账面净值占总资产的比重             2.74        2.13        4.62        4.09
     应收账款账面
   净值占当期营业收入比重
  注:截至 2021 年 9 月末,应收账款账面净值占当期营业收入比重已经年化处理。
  由上表可知,报告期各期末公司应收账款账面净值分别为 1,491.79 万元、
增加主要系前三季度销售收入对应的部分应收款客户处于请款周期所致。
  ②应收账款账龄分布及坏账准备计提分析
备;2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月,根据财政部颁布的《企业会计准则第
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
具列报(修订)》,对于划分为组合的应收账款,公司采用预期信用损失法计算
预期信用损失从而计提坏账准备。
  报告期各期末,公司按账龄组合及预期损失率计提坏账准备的应收账款情
况如下:
                                                     单位:万元、%
  账龄
          账面余额           占比             坏账准备          账面价值
  合计         2,626.67        100.00         174.64      2,452.03
  账龄
          账面余额           占比             坏账准备          账面价值
  合计         1,943.13        100.00         101.95      1,841.18
  账龄
          账面余额           占比             坏账准备          账面价值
  合计         1,901.72        100.00          97.62      1,804.10
  账龄
          账面余额           占比             坏账准备          账面价值
  合计         1,572.18        100.00          80.39      1,491.79
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     报告期内,公司制定了较为稳健的坏账准备计提政策,并已按会计准则要
求及时足额计提坏账准备。公司客户主要为行业内的知名企业,应收账款质量
较好,报告期各期末,公司应收账款主要为一年以内的应收账款,应收账款发
生坏账损失的风险相对较小。
     ③坏账准备计提政策的同行业比较
     公司与同行业可比公司应收账款坏账准备计提比例对比情况:
账龄组合构建                    应收账款坏账准备计提比例
  情况        皓元医药       药石科技          泰坦科技        义翘神州          阿拉丁
    数据来源:药石科技年度及 2021 年三季度报告,泰坦科技年度及 2021 年三季度报告、
报告。
     公司制定了充分、合理的坏账准备计提政策,坏账准备计提比例与药石科
技、泰坦科技基本相当,和同行业可比公司不存在重大差异。
     ④应收账款前五名情况
     公司应收账款主要为应收客户的销售货款,报告期各期末公司前五名应收
账款客户及其占应收账款账面余额比重情况如下:
                                                        单位:万元、%
序号            客户名称                   关联关系        应收账款余额         占比
                 合计                                   810.69     30.86
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序号          客户名称               关联关系   应收账款余额       占比
              合计                          877.70   45.17
序号          客户名称               关联关系   应收账款余额       占比
              合计                          758.71   39.90
序号          客户名称               关联关系   应收账款余额       占比
              合计                          678.94   43.18
  注:①国药集团化学试剂有限公司包括国药集团化学试剂有限公司及其实际控制的国
药集国药集团化学试剂北京有限公司、国药集团化学试剂陕西有限公司、国药集团化学试
剂苏州有限公司、国药集团化学试剂合肥有限公司、国药集团化学试剂沈阳有限公司;②
中国科学院包括其实际控制的喀斯玛(北京)科技有限公司、中国科学院上海有机化学研
究所、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、中国科学院上海硅酸盐研究所、中国科学
院大连化学物理研究所、中国科学院上海生命科学研究所、中国科学院深圳先进技术研究
院、中国科学院福建物质结构研究所、中国科学技术大学、中国科学院昆明植物研究所等;
③苏州星科元信息科技有限公司包括苏州星科元信息科技有限公司及其实际控制的苏州星
科元素化工贸易有限公司。
     由上表可知,报告期各期末公司应收账款前五名余额占应收账款余额的比
重分别是 43.18%、39.90%、45.17%和 30.86%。上述客户均为实力较强且信誉
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
良好的企事业单位,与公司保持常年合作,应收账款质量较好。公司基于谨慎
性原则,对上述应收账款按照公司会计政策均计提了坏账准备。
  (4)预付款项
  报告期内,公司预付款项余额账龄结构如下:
                                                                                   单位:万元、%
 项目
         金额          占比         金额            占比            金额       占比           金额       占比
 合计     2,607.79      100.00    523.95        100.00        482.30   100.00       478.12    100.00
  由上表可知,报告期各期末公司预付款项金额分别为 478.12 万元、482.30
万元、523.95 万元和 2,607.79 万元,占资产总额的比例分别为 1.31%、1.23%、
加主要系公司加大采购力度导致预付材料采购款增加。
  (5)其他应收款
  报告期内,公司其他应收款账面价值按款项性质分类情况如下:
                                                                                       单位:万元
   项目              2021-09-30           2020-12-31              2019-12-31           2018-12-31
 应收利息                           -                       -                  1.76              22.33
 其他应收款                    211.72                 107.15               101.76                 57.13
   合计                     211.72                 107.15               103.53                 79.47
  报告期各期末,公司除应收利息外的其他应收款主要为保证金、押金、代
扣代缴公积金和员工备用金,总体金额较小。
  (6)存货
  报告期各期末,公司存货构成情况如下:
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                       单位:万元
  项目                       存货跌价                                         存货跌价
               账面余额                        账面价值             账面余额                        账面价值
                            准备                                           准备
 原材料            3,619.26       116.58        3,502.69        2,317.02       166.99       2,150.03
 库存商品          11,043.36       558.49      10,484.87         8,197.45       563.13       7,634.32
 发出商品             58.08                -       58.08           87.50               -       87.50
 包装物             378.42             7.88      370.54          171.36            4.15      167.22
低值易耗品            166.28             2.34      163.94           56.22            1.28       54.95
  合计           15,265.40       685.29       14,580.11       10,829.57       735.54      10,094.03
  项目                       存货跌价                                         存货跌价
               账面余额                        账面价值             账面余额                        账面价值
                            准备                                           准备
 原材料            1,854.28       176.08        1,678.19        1,787.75       165.01       1,622.74
 库存商品           8,234.70       441.56        7,793.14        6,328.58       276.10       6,052.48
 发出商品             35.29                -       35.29           31.08               -       31.08
 包装物             142.15             3.22      138.92          162.67            4.98      157.69
低值易耗品             51.79             0.85       50.94           40.32            0.23       40.09
  合计           10,318.21       621.72        9,696.49        8,350.39       446.33       7,904.07
   报告期各期末,公司存货的账面价值分别为 7,904.07 万元、9,696.49 万元、
末存货金额较大主要系公司采用的电商模式需要充足的库存商品备货、公司不
断添加试剂新品种导致库存商品随之增加、公司需在单次生产时适度多生产一
定数量的产品以满足客户对科研试剂一致性的要求所致。
   报告期内,公司存货跌价准备计提变动情况如下:
                                                                                       单位:万元
 所处期间               期初余额                   本期增加                本期减少                    期末余额
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  (7)其他流动资产
  报告期各期末,公司的其他流动资产构成情况如下:
                                                                                           单位:万元
   项目               2021-09-30           2020-12-31                2019-12-31            2018-12-31
增值税留抵扣额                      85.00                     14.41                 16.66                 3.19
待认证进项税额                   148.43                   114.93                    77.96                69.02
预缴企业所得税                          -                          -                 0.04               177.69
   合计                     233.43                   129.34                    94.65               249.90
  由上表可知,报告期各期末,公司的其他流动资产账面价值分别为 249.90
万元、94.65 万元、129.34 万元和 233.43 万元,主要为子公司阿拉丁试剂的增值
税留抵扣额、待认证进项税额和公司预缴企业所得税。
间按 25%税率预缴企业所得税。
  报告期内,公司非流动资产结构如下:
                                                                                       单位:万元、%
 项目
         金额          占比          金额            占比               金额       占比            金额        占比
投资性
房地产
固定
资产
在建
工程
使用权
资产
无形
资产
长期待
摊费用
递延
所得税       298.63      1.25       184.15          0.99           167.63    0.91         133.69      0.71
资产
其他
非流动       125.80      0.53       167.95          0.90            62.50    0.34          15.00      0.08
资产
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 项目
         金额          占比           金额          占比          金额         占比          金额         占比
 合计     23,937.60    100.00     18,575.74     100.00    18,519.96    100.00    18,795.06    100.00
  由上表可知,报告期内公司非流动资产主要由固定资产、投资性房地产、
无形资产构成,报告期内金额基本保持稳定,报告期各期末,上述资产合计占
当期非流动资产的比例分别为 98.59%、97.16%、96.25%和 93.66%。报告期内,
公司非流动资产主要项目的变动情况如下:
  (1)投资性房地产
  报告期内,公司投资性房地产构成情况如下:
                                                                                 单位:万元、%
  项目        账面                     账面                     账面                     账面
                        占比                     占比                     占比                    占比
            价值                     价值                     价值                     价值
 房屋
及建筑物
土地使用权     1,162.96      25.36    1,179.11       25.09    1,206.89     25.10    1,234.91      24.93
  合计      4,586.21    100.00     4,699.46      100.00    4,808.62    100.00    4,952.58     100.00
  由上表可知,报告期各期末公司的投资性房地产账面价值分别为 4,952.58
万元、4,808.62 万元、4,699.46 万元和 4,586.21 万元,占各期末总资产的比例分
别为 13.59%、12.31%、5.44%和 5.12%,占各期末非流动资产的比例分别为
成。报告期内,公司投资性房地产账面价值的变化主要由摊销导致,并且公司
经营情况良好,期末不存在减值迹象,未计提减值准备。
  (2)固定资产
  报告期各期末,公司的固定资产构成情况如下:
                                                                                 单位:万元、%
 项目       账面                       账面                      账面                     账面
                       占比                       占比                     占比                     占比
          价值                       价值                      价值                     价值
 房屋
及建筑物
机器设备      1,209.78       7.71       951.27       8.28       623.78      5.47       654.51      5.59
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 项目       账面                     账面                   账面                   账面
                     占比                    占比                   占比                   占比
          价值                     价值                   价值                   价值
运输工具       139.03       0.89     149.34      1.30      63.71      0.56      63.04      0.54
办公电子
 设备        370.16       2.36     288.81      2.51     415.29      3.64     493.23      4.21
及其他
 合计      15,698.74   100.00    11,489.65   100.00   11,405.98   100.00   11,705.76   100.00
   由上表可知,报告期各期末,公司固定资产账面价值分别为 11,705.76 万元、
设备、运输工具、办公电子设备等。2021 年 9 月末固定资产大幅增加主要系公
司购买位于上海市浦东新区伽利略路 11 号 7 幢的房屋所致。报告期内,公司固
定资产使用状态良好,不存在减值迹象,故未计提减值准备。
   (3)在建工程
   报告期各期末,公司在建工程余额分别为 54.61 万元、223.69 万元、302.92
万元和 202.11 万元,占资产总额的比例分别为 0.15%、0.57%、0.35%和 0.23%,
占非流动资产的比例分别为 0.29%、1.21%、1.63%和 0.84%。截至 2021 年 9 月
   (4)使用权资产
   截至 2021 年 9 月 30 日,公司使用权资产余额为 769.95 万元,系 2021 年度
公司执行新的租赁准则,根据财政部 2018 年颁布修订的《企业会计准则第 21
号——租赁》,对于非短期租赁及低价值资产租赁的,在租赁期开始日,承租人
应当对租赁确认使用权资产和租赁负债。公司确认使用权资产为公司向廊坊市
鑫达顺石油化工有限公司、广东悦安化工仓储有限公司及四川宏凯化工科技有
限公司租赁的仓库,租赁到期日分别为 2024 年 1 月 1 日、2024 年 5 月 10 日及
   (5)无形资产
   报告期各期末,公司无形资产情况如下:
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                                                                     单位:万元、%
  项目     账面                  账面                  账面                  账面
                   占比                  占比                  占比                  占比
         价值                  价值                  价值                  价值
土地使用权   1,398.66    65.50   1,423.58    84.27   1,456.82    81.91   1,490.05    79.64
  软件     736.54     34.50    265.81     15.73    321.70     18.09    380.88     20.36
  小计    2,135.19   100.00   1,689.39   100.00   1,778.51   100.00   1,870.93   100.00
  由上表可知,公司无形资产主要包括土地使用权、软件使用权。报告期各
期末,公司无形资产账面价值分别为 1,870.93 万元、1,778.51 万元、1,689.39 万
元和 2,135.19 万元,占资产总额的比例分别为 5.14%、4.55%、1.96%和 2.38%,
占非流动资产的比例分别为 9.95%、9.60%、9.09%和 8.92%。
  报告期各期末,公司对无形资产进行减值测试,未发生可收回金额低于账
面价值的情况,不存在重大减值因素,无需计提无形资产减值准备。
  (6)长期待摊费用
  报告期各期末,公司长期待摊费用分别为 62.48 万元、73.03 万元、42.19 万
元和 120.96 万元,主要系尚未摊销完毕的房屋装修费、购房补贴等。
  (7)递延所得税资产
  报告期各期末,公司递延所得税资产分别为 133.69 万元、167.63 万元、
益等可抵扣暂时性差异产生。
  (8)其他非流动资产
  报告期各期末,公司其他非流动资产分别为 15.00 万元、62.50 万元、
(二)负债的构成及其变化
  报告期各期末,公司负债结构如下:
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                                                                                   单位:万元、%
  项目
         金额        占比             金额         占比           金额            占比         金额        占比
流动负债    5,772.93    83.88     4,305.91        91.91      4,048.20        91.16    3,802.86    91.36
非流动负债   1,109.82    16.12         378.78       8.09       392.52          8.84     359.85      8.64
  合计    6,882.75   100.00     4,684.70       100.00      4,440.72       100.00    4,162.71   100.00
  由上表可知,报告期内公司负债主要为流动负债。报告期各期末,公司流
动负债占负债总额的比重分别为 91.36%、91.16%、91.91%和 83.88%。
  报告期各期末,公司流动负债构成情况如下:
                                                                                   单位:万元、%
 项目
        金额         占比              金额         占比           金额            占比         金额       占比
短期借款           -          -        128.04      2.97        400.00         9.88      300.00     7.89
应付账款    3,555.72    61.59         1,576.29    36.61      1,706.12        42.15    1,752.34    46.08
预收款项    1,127.03    19.52          972.17     22.58        926.55        22.89      978.64    25.73
合同负债     200.75        3.48        152.12      3.53                 -         -          -        -
应付职工
 薪酬
应交税费     414.35        7.18        592.84     13.77        460.85        11.38      252.55     6.64
 其他
 应付款
其他流动
 负债
 合计     5,772.93   100.00         4,305.91   100.00      4,048.20       100.00    3,802.86   100.00
  由上表可知,报告期内公司流动负债主要包括应付账款、预收款项、应付
职工薪酬及应交税费等。具体分析如下:
  (1)短期借款
  报告期各期末,公司短期借款主要构成如下:
                                                                                       单位:万元
   项目         2021-09-30              2020-12-31             2019-12-31              2018-12-31
 保证借款                         -                  80.01                  400.00               300.00
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项目        2021-09-30         2020-12-31          2019-12-31           2018-12-31
  信用借款                    -             48.03                     -                    -
   合计                     -            128.04             400.00               300.00
  报告期各期末,公司短期借款主要为银行保证借款,短期借款规模较小。
  (2)应付账款
  报 告期各期 末,公司应付账款分别为 1,752.34 万元 、1,706.12 万元、
设项目尚未结算的工程款。2021 年 9 月末公司应付账款大幅增加主要系公司加
大采购力度导致应付供应商的货款增加。
  (3)预收款项
  报告期各期末,公司预收款项分别为 978.64 万元、926.55 万元、972.17 万
元和 1,127.03 万元,占各期末总负债的比例分别为 23.51%、20.86%、20.75%和
  (4)合同负债
元,占各期末总负债的比例分别为 3.25%、2.92%,系公司自 2020 年 1 月 1 日
起执行新收入准则,将预收合同款项调整至合同负债。
  (5)应付职工薪酬
  报告期各期末,公司应付职工薪酬构成情况如下:
                                                                          单位:万元
        项目            2021-09-30       2020-12-31       2019-12-31        2018-12-31
     短期薪酬                     298.76         434.41          418.26            380.52
离职后福利-设定提存计划                   48.67             1.23            30.19          28.03
 一年内到期的其他福利                        -            14.40             3.60           4.05
        合计                    347.43         450.04          452.05            412.60
  由上表可知,报告期各期末公司应付职工薪酬分别为 412.60 万元、452.05
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
万元、450.04 万元和 347.43 万元,占各期末总负债的比例分别为 9.91%、
   (6)应交税费
   报告期各期末,公司应交税费具体情况如下:
                                                                     单位:万元
   项目        2021-09-30          2020-12-31        2019-12-31       2018-12-31
   增值税              147.53             215.04             146.85          234.43
 企业所得税              237.70             340.12             298.52                 -
 个人所得税                   7.28               6.36            6.45            5.55
 土地使用税                   1.82               1.72                -                -
城市维护建设税                  7.38               2.31            1.42            2.34
 教育费附加                   7.38              11.57            7.10            9.34
   印花税                   5.26              15.71            0.51            0.90
   合计               414.35             592.84             460.85          252.55
   由上表可知,报告期各期末公司应交税费分别为 252.55 万元、460.85 万元、
   (7)其他应付款
   报告期各期末,公司其他应付款构成如下:
                                                                     单位:万元
   项目       2021-09-30          2020-12-31         2019-12-31       2018-12-31
  应付利息                    -                   -            0.56             0.44
 其他应付款            101.55              414.63             102.08           106.29
   合计             101.55              414.63             102.64           106.73
   由上表可知,报告期各期末,除应付利息外,公司其他应付款主要为押金、
工程质保金等,金额分别为 106.29 万元、102.08 万元、414.63 万元和 101.55 万
元,占各期末总负债的比例分别为 2.55%、2.30%、8.85%和 1.48%。
   (8)其他流动负债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
万元,占各期末总负债的比例分别为 0.42%、0.38%,系公司自 2020 年 1 月 1
日起执行新收入准则,将待转销项税额重分类至“其他流动负债”科目。
  报告期各期末,公司非流动负债构成情况如下:
                                                                                 单位:万元、%
  项目
           金额           占比         金额            占比           金额       占比        金额       占比
 租赁负债       776.49       69.97            -           -            -        -         -         -
长期应付职工
                  -          -            -           -        5.40      1.38      3.60     1.00
  薪酬
 预计负债             -          -      39.20        10.35        39.20      9.99         -         -
 递延收益       333.33       30.03     339.58        89.65    347.92        88.64    356.25    99.00
  合计       1,109.82    100.00      378.78     100.00      392.52       100.00    359.85   100.00
  (1)租赁负债
年度公司执行新的租赁准则,根据财政部 2018 年颁布修订的《企业会计准则第
租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债。租赁负债科目,租赁期开始日,
承租人应当按尚未支付的租赁付款额,贷记“租赁负债—租赁付款额”科目,
按尚未支付的租赁付款额与其现值的差额,借记“租赁负债—未确认融资费用”
科目。
  (2)长期应付职工薪酬
  报告期各期末,公司长期应付职工薪酬构成如下:
                                                                                    单位:万元
      项目              2021-09-30          2020-12-31            2019-12-31         2018-12-31
其他长期福利                             -               14.40                  9.00              7.65
减:一年以内到期的未
                                   -               14.40                  3.60              4.05
折现长期应付职工薪酬
      合计                           -                      -               5.40              3.60
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    (3)预计负债
负债 39.20 万元,具体情况请参见本节之“十二、重大担保、仲裁、诉讼、其
他或有事项和重大期后事项”之“(二)重大仲裁、诉讼事项及其他或有事项”。
    (4)递延收益
    报告期各期末,公司递延收益分别为 356.25 万元、347.92 万元、339.58 万
元和 333.33 万元,为需递延确认的“2015 年上海市产业转型升级发展专项资金
—芯硅谷高端仪器及耗材的生产基地及仓储基地建设项目”政府补助。
(三)偿债能力分析
    报告期内,公司主要偿债能力指标如下:
           项目         2021-09-30         2020-12-31           2019-12-31       2018-12-31
流动比率(倍)                        11.38               15.74             5.07               4.64
速动比率(倍)                         8.86               13.40             2.68               2.56
资产负债率(合并)                   7.68%                  5.42%           11.37%             11.43%
资产负债率(母公司)                  7.62%                  5.35%           11.22%             11.06%
           项目        2021 年 1-9 月         2020 年度             2019 年度          2018 年度
息税折旧摊销前利润
(万元)
利息保障倍数(倍)                 9,684.51                357.41           390.54             161.24
    报告期内,公司与同行业可比公司偿债能力的财务指标对比如下:
                                                                                     单位:倍
 期间             指标   皓元医药       药石科技             泰坦科技         义翘神州           平均值     阿拉丁
  月末        速动比率        8.23            1.80           2.38       93.68      26.52       8.86
            流动比率        2.16            3.94           4.48        8.45       4.76     15.74
            速动比率        1.38            3.29           3.79        8.36       4.20     13.40
            流动比率        3.44            1.93           2.30        3.55       2.81       5.07
            速动比率        2.23            1.18           1.85        3.19       2.11       2.68
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 期间         指标     皓元医药          药石科技            泰坦科技        义翘神州             平均值     阿拉丁
           流动比率         2.36            3.33          2.21        2.47         2.59     4.64
           速动比率         1.25            2.39          1.71        2.04         1.85     2.56
    数据来源:药石科技年度及 2021 年三季度报告,泰坦科技年度及 2021 年三季度报告、
报告。
 期间        指标     皓元医药      药石科技             泰坦科技          义翘神州          平均值          阿拉丁
  月末       母公司          -               -             -           -             -     7.62%
           合并      38.40%       21.88%         21.41%        11.36%      23.26%       5.42%
           母公司     37.94%       24.90%           18.11%      9.60%       22.63%       5.35%
           合并      26.31%       28.01%         39.47%        19.95%      28.44%       11.37%
           母公司     19.12%       27.52%         35.98%        15.82%      24.61%       11.22%
           合并      41.65%       21.21%         40.97%        25.24%      32.27%       11.43%
           母公司     43.01%       20.03%         38.13%        20.00%      30.29%       11.06%
    数据来源:药石科技年度及 2021 年三季度报告,泰坦科技年度及 2021 年三季度报告、
报告。
金到位的影响,2020 年末、2021 年 9 月末,除因 2021 年 IPO 发行上市募集大
量资金的义翘神州外,公司流动比率和速动比率均高于同行业可比公司,资产
负债率低于同行业可比公司,与同行业上市公司相比,公司短期偿债能力强,
资产结构良好。
(四)资产经营效率分析
    报告期内,公司存货周转率、应收账款周转率如下:
       指标           2021 年 1-9 月            2020 年度          2019 年度            2018 年度
存货周转率(次)                        0.78                0.93               0.70             0.69
应收账款周转率(次)                     12.27               12.85              12.72            11.12
    由上表可知,报告期内公司存货周转率分别为 0.69、0.70、0.93 和 0.78,
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处于较低水平,主要受公司所处行业特性和产品特点影响,公司存货金额较大
所致。公司侧重于科研试剂配方、工艺及分析方法的研究,不断开发新品种是
收入快速增长的驱动因素之一。同时,公司从批次经济性角度出发,单批次产
品的产量往往大于销量。此外,公司对热门试剂品种保持一定的安全库存,导
致库存商品规模较大,存货周转率偏低。
   报告期内,公司应收账款周转率分别为 11.12、12.72、12.85 和 12.27,保
持相对稳定,应收账款周转天数在 30 天左右,整体上应收账款回款期限在公司
制定的信用期限内,应收账款回款质量良好。
   报告期内,公司与同行业可比公司存货周转率比较情况如下:
                                                           单位:次
  公司名称     2021 年 1-9 月    2020 年度          2019 年度      2018 年度
  皓元医药              1.52             1.45         1.30         1.37
  药石科技              1.74             2.15         1.83         1.54
  泰坦科技              4.22             5.08         5.77         5.90
  义翘神州              2.69             3.82         2.49         2.44
  平均值               2.54             3.13         2.85         2.82
  阿拉丁               0.78             0.93         0.70         0.69
    数据来源:药石科技年度及 2021 年三季度报告,泰坦科技年度及 2021 年三季度报告、
报告;2021 年 1-9 月存货周转率已作年化处理。
   由上表可知,报告期内公司存货周转率低于皓元医药,主要系皓元医药主
营业务产品包括分子砌块和工具化合物、原料药和中间体两大业务板块,分子
砌块和工具化合物与公司高端化学和生命科学试剂中的产品有所重合,原料药
和中间体业务更靠近产业化生产阶段毛利率低于分子砌块和工具化合物,此外,
基于客户需求需求、商业考量等因素,皓元医药在权衡产品未来的市场空间和
生产成本的下降等因素,存在选择在成本较高情况下进行生产供货的情况,导
致部分产品的成本较高,进而使皓元医药整体存货周转率高于公司。
   报告期内公司存货周转率低于药石科技,主要系药石科技专注于新药研发
领域的药物分子砌块以及药物分子砌块下游关键中间体、原料药和制剂的研发
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和生产,药石科技产品药物分子砌块与公司高端化学试剂中的合成砌块产品有
所重合,其主要收入来源公斤级以上产品 2020 年毛利率为 38.13%,药石科技
整体成本投入较大。
  报告期内公司存货周转率低于泰坦科技,主要系泰坦科技采取自主品牌与
第三方品牌相结合的销售方式,而公司坚持自主生产方式,未代理第三方品牌
产品,报告期内销售收入均由自主产品销售实现。由于泰坦科技在采购第三方
品牌产品后不再对第其进行加工,而是直接对外销售,因此,其存货周转率高
于公司存货周转率。
  报告期内公司存货周转率低于义翘神州,主要系义翘神州除经营重组蛋白、
抗体、基因和培养基等产品销售外,还从事重组蛋白、抗体的开发和生物分析
检测等服务,上述业务的存货周转率较高;同时,义翘神州存货主要为通用重
组蛋白,对于非通用类重组蛋白、抗体和基因产品,基于谨慎性原则,于生产
当期将其生产成本计入营业成本,不进行期末存货计价,因此该部分产品存货
周转率较高。另外,2020 年度起,受新冠疫情影响,义翘神州业务量迅速增加,
因此存货周转率随之快速上升。
  此外,公司采用电商平台的方式进行销售,及时、快速的发货是电商平台
提升用户体验的关键因素之一,因此结合销售模式的特点,公司需要针对产品
尤其是热销产品加大备货量,争取将客户从下单到收货的时间控制在 3 日以内,
为客户提供便捷的购物体验。药石科技、皓元医药、义翘神州均未采用电商平
台的销售模式,与上述公司销售模式的差异是公司存货周转率偏低的原因之一。
  报告期内,公司与同行业可比公司应收账款周转率比较情况如下:
                                                          单位:次
 公司名称     2021 年 1-9 月    2020 年度          2019 年度      2018 年度
 皓元医药              9.41             9.59         8.97         9.96
 药石科技              7.93             8.29        11.55        13.11
 泰坦科技              4.44             4.15         4.97         6.14
 义翘神州              6.02         13.30            4.90         6.11
  平均值              6.95             8.83         7.60         8.83
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  公司名称         2021 年 1-9 月           2020 年度              2019 年度             2018 年度
  阿拉丁                    12.27                  12.85              12.72                11.12
    数据来源:药石科技年度及 2021 年三季度报告,泰坦科技年度及 2021 年三季度报告、
报告。2021 年 1-9 月应收账款周转率已作年化处理。
   由上表可知,报告期内公司应收账款周转率分别为 11.12、12.72、12.85 和
施,对应收账款的回收情况实施严格的跟踪管理,并制定了及时回款系数与销
售人员业绩相挂钩的考核制度,激励销售人员自主加强应收账款的催收力度,
加快资金回笼。
(五)财务性投资分析
   截至 2021 年 9 月 30 日,发行人无类金融投资或金融业务投资,未对外拆
借资金,无委托贷款,不存在设立集团财务公司的情形,不存在投资产业基金、
并购基金的情形;发行人购买的金融产品风险性较小,期限较短,大部分为募
集专户的资金现金管理购买的结构性存款,不属于购买收益波动大且风险较高
的金融产品的情形。
   综上,截至 2021 年 9 月 30 日,公司不存在金额较大的财务性投资。
八、盈利能力分析
(一)营业收入分析
   报告期内,公司营业收入的构成情况如下:
                                                                             单位:万元、%
 项目
         金额         占比         金额           占比          金额       占比          金额        占比
主营业
务收入
其他业
务收入
 合计     19,757.44   100.00   23,422.02      100.00   20,960.34   100.00    16,629.03   100.00
   公司主要从事科研试剂、实验耗材的研发、生产和销售。报告期内,公司
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主 营 业 务 收 入 分 别 为 16,208.54 万 元 、 20,315.79 万 元 、 22,819.43 万 元 和
业务收入主要为上海市奉贤区宁富路 139 号和上海市奉贤区南桥镇旗港路 1008
号房屋出租收入。
   报告期内,受益于科研试剂行业的快速发展、公司产品种类的不断丰富及
下游客户需求和新客户的不断增加,公司主营业务收入持续增长,具体分析如
下:
     (1)公司所处行业蓬勃发展
   “十三五”期间是我国科研试剂行业发展的重要机遇期,产业呈现出蓬勃
发展之势。根据国家统计局数据,近几年我国全国研究与试验发展(R&D)经
费投入力度持续加大,由 2010 年的 7,062.6 亿元增长到 2020 年的 24,426 亿元,
年均复合增长率达到 11.9%。此外,目前我国已进入创新驱动、转型升级的关
键时期,从供给端推行创新驱动的同时从需求端实现转型升级,产品的创新、
技术的快速迭代推动了研究和试验发展行业快速增长。受益于科研试剂行业的
蓬勃发展,报告期内公司销售收入保持增长态势。
     (2)公司品种多样化、持续推出新产品
   公司主要生产科研试剂及实验耗材,其中科研试剂常备库存超过 3.7 万种,
产品种类众多,齐全的产品线是公司的核心竞争力之一。
   科研领域的研究在不断变化和深入,为抢占市场先机,提升客户的一站式
采购体验,公司不断推出新品种,持续优化产品结构,报告期内不断新增试剂
品种,有效提升客户粘性,实现了收入的持续增长。
     (3)报告期内公司客户群体不断扩大
   报告期内,公司下游客户需求不断增加,部分粘性客户订单持续增长。凭
借公司旗下的科研试剂品牌“阿拉丁”、实验耗材品牌“芯硅谷”的行业知名度
及电子商务平台的便捷性,报告期内公司网站注册用户数量不断增长,2018 年、
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网站新注册用户数量日益增加,同时也将增强现有客户的粘性。
  报告期内,公司主营业务收入按产品类别划分情况如下:
                                                                         单位:万元、%
 项目
       金额         占比         金额          占比         金额        占比         金额        占比
 科研
 试剂
其中:
 高端   10,336.12    53.81   12,143.40      53.22   11,886.60    58.51    9,660.98    59.60
 化学
 生命
 科学
 分析
 色谱
 材料
 科学
 实验
 耗材
 合计   19,208.80   100.00   22,819.43     100.00   20,315.79   100.00   16,208.54   100.00
  公司主营业务收入为科研试剂、实验耗材的销售收入,报告期内科研试剂
收入作为公司的核心技术产品收入占比分别为 97.09%、97.01%、95.12%和
采购需求,公司配套了少量实验耗材供客户选购,报告期内,随着科研试剂收
入的快速增长,公司实验耗材收入也有所增长。
  公司根据科研试剂的产品性质和下游应用领域分成高端化学、生命科学、
分析色谱和材料科学。随着试剂行业的快速发展和全国研究与试验发展(R&D)
经费投入力度持续加大,报告期四大类产品保持稳定同步增长。
  科研试剂中高端化学占比较高且较为稳定,报告期内占比在 50%以上,为
公司主要收入来源,公司专注于药物化学、有机化学、化学生物学等领域的研
究,主要有合成砌块、合成试剂、化学生物学试剂、催化剂和无机物、高纯试
剂等产品,被广泛应用于新药研发、医药工业等领域。
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  生命科学、分析色谱、材料科学丰富了公司科研试剂种类,根据其产品特
性分别应用于基因组学、蛋白质组学、代谢组学、糖组学、质量分析、半导体
和芯片、航空航天、未来生物技术、多功能生物传感器和新能源等研究领域。
  报告期内,公司主营业务收入按销售区域划分情况如下:
                                                                        单位:万元、%
项目
      金额         占比         金额          占比         金额        占比         金额        占比
华东
地区
华北
地区
华南
地区
西南
地区
华中
地区
东北
地区
西北
地区
合计   19,208.80   100.00   22,819.43     100.00   20,315.79   100.00   16,208.54   100.00
  公司主营业务收入主要来自于华东地区,报告期内占比分别为 50.53%、
过 10%。这主要系一方面公司研发生产基地位于上海,江、浙、沪地区运输周
期短,售后服务体系最为完善,“阿拉丁”品牌在华东地区辐射效果最好;另一
方面,我国东部沿海地区教育资源丰富、经济水平发达,以上海为中心、浙江
和江苏为两翼的长三角地区,以北京和天津为中心的环渤海地区,以广州和深
圳为中心的珠三角地区是我国高等院校及科研院所聚集地,且上述地区战略新
兴企业较多,研发投入领先于全国平均水平。因此,华东、华北及华南地区销
售收入占比较高与公司所处地理位置及客户群体特征相符。
  报告期内,公司主营业务收入按季节划分情况如下:
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                                                                            单位:万元、%
项目
       金额            占比         金额          占比         金额        占比         金额        占比
一季度    6,089.81       31.70    3,432.01      15.04    4,031.27    19.84    3,143.79    19.40
二季度    6,493.57       33.81    5,418.88      23.75    5,151.84    25.36    3,961.08    24.44
三季度    6,625.42       34.49    6,707.52      29.39    5,017.48    24.70    4,005.23    24.71
四季度              -        -    7,261.02      31.82    6,115.20    30.10    5,098.43    31.46
合计    19,208.80      100.00   22,819.43     100.00   20,315.79   100.00   16,208.54   100.00
  公司报告期第二季度和第三季度的销售收入较为平均,第一季度的销售收
入占比相对较低,第四季度的销售收入占比较高,主要原因是客户群体主要为
高等院校、企业客户、科研院所和质量监督及检验监测部门,第一季度包含寒
假和春节假期,实际工作日短,订单数量相对较少,第四季度有较多的科研项
目存在结项的要求,终端用户需求有所提升。同时,公司往往选择在第四季度
进行宣传及促销活动,因此,导致公司四季度的销售收入占全年的比重最高。
等院校延迟复学,公司一季度销售收入占比同比下降。2021 年一季度公司销售
收入同比实现大幅增长,主要系随着疫情的好转,受益于科研试剂行业的快速
发展、公司产品种类的不断丰富及下游客户需求和新客户的不断增加,公司主
营业务收入持续增长。2021 年二季度销售收入同比增长 19.83%,2021 年 1-6 月
销售收入同比增长 42.17%,同比增长幅度较大,疫情对公司经营业绩影响逐步
减弱。2021 年三季度销售收入较为平稳,2021 年 1-9 月销售收入同比增长
(二)营业成本分析
  报告期内,公司营业成本及构成情况如下:
                                                                            单位:万元、%
项目
       金额            占比        金额           占比        金额         占比        金额         占比
主营业
务成本
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
        金额         占比        金额           占比        金额         占比        金额         占比
其他业
务成本
合计     7,202.55    100.00   9,186.19     100.00    6,122.88    100.00   4,536.09    100.00
  报告期内,公司主营业务成本占比均为 95%以上,与主营业务收入占比结
构保持一致,主营业务成本的构成及变化基本反映了公司营业成本的构成及变
化,与营业收入的变化趋势一致,其他业务成本主要为出租厂房折旧、土地摊
销等。
  报告期内,公司的主营业务成本随着主营业务收入的变动而变动,2019 年
和 2020 年,主营业务成本较上年同比分别增长 35.66%和 52.39%。2020 年主营
业务成本增幅较大,主要为公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订
的《企业会计准则第 14 号—收入》,新收入准则下运输装卸费和包装费作为合
同履约成本列报于主营业务成本。
  公司 2018 年、2019 年主营业务成本主要包括生产过程中所投入的直接材
料、直接人工及制造费用等。其中,直接材料中除包括一般试剂原料及辅料外,
还包括定制的试剂原料和 OEM 实验耗材;直接人工为生产人员的工资及奖金;
制造费用主要为能源消耗、折旧摊销费等。2020 年、2021 年 1-9 月公司主营业
务成新增运输装卸费和包装费。
  报告期内,公司主营业务成本按照产品类型划分的具体情况如下:
                                                                          单位:万元、%
 项目
         金额         占比        金额           占比         金额        占比        金额        占比
科研试剂    6,684.62    95.16    8,171.98      91.70    5,528.60    94.54    4,076.88    94.58
其中:
高端化学
生命科学    1,638.77    23.33    1,961.81      22.01    1,030.09    17.62     689.36     15.99
分析色谱      720.49    10.26      784.28       8.80      607.54    10.39     447.85     10.39
材料科学      444.31     6.33      565.18       6.34      417.38     7.14     288.44      6.69
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 项目
         金额        占比         金额           占比        金额        占比         金额        占比
实验耗材     339.89      4.84     739.33        8.30     319.03      5.46     233.64      5.42
 合计     7,024.52   100.00    8,911.31     100.00    5,847.63 100.00      4,310.52   100.00
   报告期内,公司主营业务成本中科研试剂占主营业务成本的比例分别为
(三)主营业务毛利及毛利率分析
   报告期内,公司的主营业务毛利构成情况如下:
                                                                          单位:万元、%
 项目
         毛利        比例         毛利           比例        毛利        比例         毛利        比例
科研
试剂
其中:
高端      6,455.07    52.98    7,282.69      52.36    8,413.02    58.15    7,009.75    58.92
化学
生命
科学
分析
色谱
材料
科学
实验
耗材
 合计    12,184.28   100.00   13,908.12     100.00   14,468.15   100.00   11,898.02   100.00
   报告期内,公司主营业务突出,利润主要来源于科研试剂的销售。报告期
内,公司科研试剂毛利分别为 11,660.08 万元、14,180.64 万元、13,533.94 万元
和 12,015.91 万元,占比分别为 98.00%、98.01%、97.31%和 98.62%。其中高端
化学是公司营业毛利的主要来源,报告期毛利分别为 7,009.75 万元、8,413.02
万元、7,282.69 万元和 6,455.07 万元。
   报告期,公司主营业务毛利率按产品类别列示如下:
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 主营                主营                  主营                主营
 项目              业务               业务毛                 业务毛               业务毛
       毛利率               毛利率                毛利率                毛利率
                毛利率                利率                  利率                利率
                 贡献                贡献                  贡献                贡献
科研试剂   64.25%   62.55%   62.35%   59.31%    71.95%    69.80%   74.09%   71.94%
 其中:
高端化学
生命科学   63.85%   15.07%   62.09%   14.08%     72.93%   13.66%   76.76%   14.05%
分析色谱   71.20%    9.27%   72.51%    9.07%     76.61%    9.79%   77.14%    9.32%
材料科学   66.56%    4.60%   63.17%    4.25%     70.61%    4.94%   74.93%    5.32%
实验耗材   33.13%   0.88%    33.60%    1.64%    47.40%    1.42%    50.46%   1.47%
 合计    63.43%   63.43%   60.95%   60.95%    71.22%    71.22%   73.41%   73.41%
  注:产品主营业务毛利率的贡献=产品的毛利率×产品销售收入占主营业务收入比重。
  报告期内,毛利率贡献集中度较高,科研试剂收入比重最高,对毛利率贡
献也最大。报告期内,公司科研试剂毛利率保持在较高水平,主要系科研试剂
行业具有技术、规模、人才、品牌、管理及资金等一系列准入壁垒,只有具备
较强技术研发实力的企业才能够紧跟最新研究方向,为科研用户提供性能优越、
使用便捷的产品,从而构筑起企业的核心竞争力。其次,公司较强的质量把控
和检测能力,产品品质稳定,在业内享有较高的品牌知名度,科研试剂是科学
研究的重要工具,产品的性能和服务的质量对于科学研究结论的形成发挥着至
关重要的作用,是用户采购科研用品的重要考虑因素。最后,科研用户群体分
散,单次用量少,价格敏感度低,更关注试剂产品的品牌、质量及指标等因素。
  报告期内,科研试剂毛利率分别为 74.09%、71.95%、62.35%和 64.25%,
项履约义务的运输装卸费和包装费计入合同履约成本,公司主营业务成本大幅
增长所致。公司通过电商平台实现线上销售,该模式与科研用品专业性强、产
品种类多、单位用量少、客户分布广等特点相适应,但由于电商销售模式具有
订单数量多、下单频次快、单笔订单数额较低等特点,公司运输装卸费、包装
费金额高于非电商模式公司。
  报 告 期 内 , 公 司 实 验 耗 材 毛 利 率 分 别 为 50.46% 、 47.40% 、 33.60% 和
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OEM 方式生产,为提升客户一站式购物体验,报告期内公司根据实验耗材销售
情况,下调了部分实验耗材销售定价,且不定期进行促销活动以配合科研试剂
销售。
   报告期内,公司科研试剂中高端化学产品收入比重最高、对毛利率贡献最
高,毛利率贡献分别为 43.25%、41.41%、31.91%和 33.60%。
(四)期间费用分析
   报告期内,公司各项期间费用及占营业收入的比例情况如下:
                                                                                   单位:万元、%
 项目
           金额            占比           金额           占比           金额        占比       金额        占比
销售费用      1,330.93        6.74        981.98         4.19      2,130.70   10.17   1,818.13   10.93
管理费用      3,009.15       15.23       3,502.50       14.95      3,445.83   16.44   2,945.10   17.71
研发费用      1,493.83        7.56       1,568.29        6.70      1,572.02    7.50   1,261.69    7.59
财务费用      -480.46        -2.43         -54.29       -0.23         -7.94   -0.04   -167.93    -1.01
 合计       5,353.45       27.10       5,998.48       25.61      7,140.62   34.07   5,856.99   35.22
   报告期内,公司期间费用分别为 5,856.99 万元、7,140.62 万元、5,998.48 万
元和 5,353.45 万元,占营业收入的比例分别为 35.22%、34.07%、25.61%和
   报告期内,公司销售费用的具体构成如下:
                                                                                   单位:万元、%
  项目
            金额           占比            金额          占比           金额        占比       金额        占比
职工薪酬        868.86        65.28       658.01       67.01        676.14    31.73    599.41    32.97
运输装卸费                -           -          -             -     733.17    34.41    613.30    33.73
 包装费                 -           -          -             -     491.12    23.05    382.80    21.05
广告宣传费       100.92         7.58       242.01       24.65        147.20     6.91    150.31     8.27
日常办公费         12.10        0.91        27.00         2.75        28.84     1.35     34.43     1.89
交通差旅费         15.53        1.17         9.77         0.99        24.51     1.15     25.43     1.40
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  项目
         金额        占比       金额          占比           金额        占比        金额        占比
业务招待费      3.46      0.26     4.43        0.45         7.52      0.35      2.63      0.14
折旧摊销费     16.52      1.24     3.32        0.34         4.18      0.20      4.61      0.25
股权激励      20.60      1.55    37.46        3.81        17.74      0.83      4.23      0.23
软件使用费    292.93     22.01        -             -           -        -          -        -
  其他           -        -        -             -       0.29      0.01      0.98      0.05
  合计    1,330.93   100.00   981.98     100.00       2,130.70   100.00   1,818.13   100.00
  报告期内,公司销售费用分别为 1,818.13 万元、2,130.70 万元、981.98 万元
和 1,330.93 万元,占销售收入的比例分别为 10.93%、10.17%、4.19%和 6.74%,
报告期内,公司销售费用主要由职工薪酬、运输装卸费、包装费、广告宣传费
和软件使用费构成,2019 年公司销售费用随着业务规模的扩大呈增长趋势,
包装费作为合同履约成本计入主营业务成本。
  报告期内,公司销售费用中职工薪酬分别为 599.41 万元、676.14 万元、
总体保持稳定,2021 年 1-9 月职工薪酬大幅增加,主要为销售人员的大幅增加,
随着公司销售业务的增长,公司出于业务及战略布局的考虑,2021 年春节后扩
充了销售人员。
装卸费与销售规模高度相关,随着销售规模增长,运输装卸费随之增长,2018
年-2019 年,运输装卸费占营业收入的比重分别为 3.69%、3.50%,运输装卸费
增幅与营业收入增幅基本一致,较为稳定。2020 年新收入准则应用后运输装卸
费和包装费作为合同履约成本计入主营业务成本。
  报告期内,公司广告宣传费分别为 150.31 万元、147.20 万元、242.01 万元、
和 100.92 万元,公司市场推广方式主要为自主电商平台及试剂展览会,广告宣
传费主要为支付给搜索推广平台和试剂类专业平台的平台推广服务费、第三方
电商平台的平台使用费及展会费用,公司广告宣传费与推广方式相匹配,2020
年广告宣传费增长较快,主要系平台使用费增加所致。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  报告期内,公司管理费用的具体构成如下:
                                                                     单位:万元、%
  项目
         金额        占比        金额        占比        金额        占比        金额        占比
职工薪酬    1,467.01    48.75   1,713.67    48.93   1,735.19    50.36   1,553.16    52.74
折旧摊销费    392.27     13.04    413.58     11.81    426.69     12.38    458.65     15.57
房租水电费    357.59     11.88    293.59      8.38    291.86      8.47    263.36      8.94
中介机构费    175.04      5.82    242.27      6.92    337.92      9.81    125.18      4.25
技术软件费      1.75      0.06    135.53      3.87    177.84      5.16    184.28      6.26
日常办公费    149.70      4.97    237.35      6.78    108.37      3.14    143.11      4.86
业务招待费     36.14      1.20    114.12      3.26     77.76      2.26      9.20      0.31
股权激励      87.56      2.91    194.08      5.54     98.85      2.87     55.19      1.87
 劳务
及运杂费
 修理费      59.30      1.97     95.04      2.71     67.74      1.97     24.71      0.84
交通差旅费     13.44      0.45     32.54      0.93     49.18      1.43     52.44      1.78
  其他      14.01      0.47     14.18      0.40     24.15      0.70     35.63      1.21
  合计    3,009.15   100.00   3,502.50   100.00   3,445.83   100.00   2,945.10   100.00
  报告期内,公司管理费用分别为 2,945.10 万元、3,445.83 万元、3,502.50 万
元和 3,009.15 万元,占营业收入的比例分别为 17.71%、16.44%、14.95%和
势。报告期内,公司管理费用主要由职工薪酬、折旧摊销费、房租水电费及中
介机构服务费构成。
  报告期内,公司管理费用中的职工薪酬分别为 1,553.16 万元、1,735.19 万
元、1,713.67 万元和 1,467.01 万元,占管理费用的比例分别为 52.74%、50.36%、
包括仓储中心、物控中心、工厂运营中心、电商平台部、信息工程部、采购部
及行政人事部等部门相关人员数量配备充足,计入管理费用的职工薪酬较高。
  管理费用中折旧摊销费、房租水电费主要为仓储部、办公室等管理职能部
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门分摊的固定资产折旧费、无形资产摊销、水电费和房租,报告期内两项金额
合计分别为 722.01 万元、718.54 万元、707.17 万元和 749.86 万元。
   (1)研发费用构成分析
   报告期内,公司研发费用的具体构成如下:
                                                                     单位:万元、%
  项目
         金额        占比        金额        占比        金额        占比        金额        占比
职工薪酬    1,053.36    70.51    953.53     60.80   1,015.98    64.63    855.47     67.80
 材料费     220.22     14.74    277.46     17.69    318.62     20.27    224.96     17.83
折旧摊销费    103.17      6.91    200.76     12.80    144.50      9.19    133.27     10.56
股权激励      44.45      2.98     90.30      5.76     46.63      2.97     20.88      1.66
房租水电费     26.35      1.76     14.91      0.95     12.83      0.82     12.95      1.03
 服务费      45.84      3.07     27.41      1.75     32.88      2.09     13.21      1.05
  其他       0.43      0.03      3.91      0.25      0.59      0.04      0.94      0.07
  合计    1,493.83   100.00   1,568.29   100.00   1,572.02   100.00   1,261.69   100.00
   报告期内,公司研发费用主要包括研发人员职工薪酬、直接材料及相关折
旧费,其中职工薪酬主要核算研发部门人员发生的工资奖金、福利费、社会保
险费及住房公积金等支出;直接材料主要核算为实施研发项目而消耗的材料等
相关支出。
   报 告期内,公司研发费用 支出分别为 1,261.69 万元、 1,572.02 万元、
科研探索在不断深入,为保证“阿拉丁”品牌的竞争力,需不断丰富产品种类
满足科研用户多样化需求,加大研发费用投入进行配方、工艺及分析方法的研
发,符合公司业务特征。
   报告期内,公司财务费用的具体构成如下:
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                           单位:万元
    项目      2021 年 1-9 月    2020 年度          2019 年度       2018 年度
  利息支出               0.76         24.23           18.90         38.54
 减:利息收入           529.93         144.88           65.33        118.13
  汇兑损益               0.93         24.21           -8.96        -126.81
  银行手续费            27.27          42.15           47.45         38.46
租赁负债利息调整           20.51                 -             -             -
    合计            -480.46         -54.29          -7.94        -167.93
   报告期内,公司财务费用分别为-167.93 万元、-7.94 万元、-54.29 万元和-
   报告期内,公司财务费用主要由利息支出、利息收入、汇兑损益和银行手
续费构成,其中利息支出主要为银行贷款利息支出,利息支出金额与银行借款
金额相匹配,利息收入为金融机构存款利息。
(五)利润表其他主要项目分析
   报告期内,公司税金及附加明细如下:
                                                           单位:万元
   项目      2021 年 1-9 月     2020 年度          2019 年度       2018 年度
 教育费附加             58.42          75.78           71.50         60.78
城市维护建设税            17.58          15.16           15.77         13.77
 残疾人保障金              0.15         26.55           22.34         17.78
 土地使用税               5.27             6.89         6.89         24.39
   印花税             13.11          39.37            3.53           5.35
 车船使用税               0.07             0.19         0.63           0.35
 环境保护税               0.33                -             -             -
   合计              94.92         163.93          120.66        122.42
   报告期内,公司税金及附加金额分别为 122.42 万元、120.66 万元、163.93
万元和 94.92 万元,主要为教育费附加、城市维护建设税和印花税。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   报告期内,公司其他收益明细如下:
                                                                        单位:万元
       项目           2021 年 1-9 月          2020 年度         2019 年度       2018 年度
    政府补助                   17.63                 615.72       102.44        252.49
代扣个人所得税手续费
    返还
       合计                  18.92                 619.71       108.11        252.50
   报告期内,公司获得的政府补助主要为与收益相关的政府补助。
   报告期内,确认为政府补助的其他收益分别为 252.49 万元、102.44 万元、
                                                                        单位:万元
       项目            2021 年 1-9 月          2020 年度        2019 年度       2018 年度
递延收益摊销-2015 年上
海 市 产 业 转 型升 级 发展
专 项 资 金 项 目芯 硅 谷高            6.25                  8.33         8.33          8.33
端 仪 器 及 耗 材的 生 产基
地及仓储基地建设项目
                                   -                  -        20.00              -
项目改造专项补贴款
                                   -                  -        20.00              -
术研究中心项目补贴款
奉 贤 区 光 明 杨王 村 农工
                                   -                  -             -       224.98
商合作社扶持金
上 海 市 奉 贤 区经 济 委员
会 现 代 服 务 业发 展 专项                  -                  -             -        10.00
资金
上 海 市 知 识 产权 局 ,专
                                   -                  -        28.00              -
利工作试点企业资助金
点企业配套资金资助--区                       -                  -         6.00              -
级配套资金
                                   -                  -        15.00              -
小巨人专项补贴
稳岗补贴                               -              16.82             -             -
“ 三 个 一 百 ”企 业 研发
费补贴
应 对 疫 情 影 响稳 定 就业
                                   -              11.55             -             -
岗位就业补贴
奉 贤 区 企 业 上市 挂 牌申
                                   -              98.00             -             -
请补贴
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       项目           2021 年 1-9 月         2020 年度         2019 年度           2018 年度
贷款贴息补贴                           -               7.34                  -             -
上 海 市 奉 贤 区财 政 局专
                                 -              15.00                  -             -
利优势企业补贴
上 海 市 星 火 开发 区 管理
                                 -             252.00                  -             -
委员会上市挂牌补贴
奉 贤 区 工 业 强基 补 贴款
                                 -              20.00                  -             -
立项
区 级 单 项 冠 军企 业 奖励
补贴+专精特新企业市级                      -              12.00                  -             -
复核称号
奉 贤 区 财 政 局疫 情 影响
                                 -               6.92                  -             -
职工线上培训补贴款
市级财政局 2020 年上海
产 业 转 型 升 级发 展 专项                -              45.00                  -             -
资金补贴款
其他                            2.13               1.48          5.11              9.17
       合计                  17.63               615.71        102.44            252.49
   注:除第一项为与资产相关政府补助,其余政府补助均为与收益相关政府补助。
     报告期内,公司投资收益的明细如下:
                                                                           单位:万元
      项目       2021 年 1-9 月           2020 年度           2019 年度            2018 年度
处置长期股权投资
                            -                     -                -           -48.05
产生的投资收益
处置交易性金融资
产取得的投资收益
      合计               400.32                     -                -           -48.05
     公司投资收益主要处置长期股权投资产生的投资收益和理财产品投资收益,
理财产品投资收益为在不影响公司日常运营所需资金的情况下,使用自有闲置
资 金 购 买 短 期 低 风 险 的 理 财 产 品 , 2018 年 投 资 收 益 为 负 , 主 要 为 处 置
ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION 产生的投资收益为-48.05 万元所致。
结构性存款取得的投资收益。
     报告期内,公司公允价值变动收益的明细如下:
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                        单位:万元
    项目       2021 年 1-9 月        2020 年度            2019 年度            2018 年度
交易性金融资产             -61.23              77.32                  -                 -
    合计              -61.23              77.32                  -                 -
主要为交易性金融资产产生的公允价值变动收益,主要系公司使用首次公开发
行股票募集资金以及自有资金购买结构性存款计入交易性金融资产所产生。
   报告期内,公司信用减值损失的明细如下:
                                                                        单位:万元
   项目       2021 年 1-9 月         2020 年度            2019 年度            2018 年度
  坏账损失             -71.52               -7.36            -17.23                  -
   合计              -71.52               -7.36            -17.23                  -
   公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,坏账损失按照新金融工具
准则计入“信用减值损失”科目进行核算,主要为应收账款坏账损失和其他应
收款坏账损失。
   报告期内,公司资产减值损失明细如下:
                                                                        单位:万元
     项目        2021 年 1-9 月        2020 年度           2019 年度           2018 年度
   坏账损失                      -                  -                  -          1.24
  存货跌价损失               50.25            -113.82          -175.39           -136.02
     合计                50.25            -113.82          -175.39           -137.26
   公司资产减值损失主要为存货跌价准备,报告期内,存货跌价损失分别为-
   报告期内,公司资产处置收益金额较小,具体明细如下:
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                          单位:万元
     项目       2021 年 1-9 月    2020 年度       2019 年度       2018 年度
持有待售处置利得或损失               -             -             -       -0.20
固定资产处置利得或损失           -4.45        -5.93        -0.01         -2.14
     合计               -4.45        -5.93        -0.01         -2.34
  报告期内,公司营业外收入明细如下:
                                                          单位:万元
     项目       2021 年 1-9 月    2020 年度       2019 年度       2018 年度
   违约赔偿收入                 -         0.27         0.01               -
 无法支付的应付款项            0.04              -       14.64         12.94
     其他                   -         0.70              -        0.05
     合计               0.04          0.97        14.65         12.99
  报告期内,公司营业外收入分别为 12.99 万元、14.65 万元、0.97 万元和
  报告期内,公司营业外支出明细如下:
                                                          单位:万元
     项目       2021 年 1-9 月    2020 年度       2019 年度       2018 年度
    对外捐赠                  -        6.67          0.60         10.90
     滞纳金                  -        0.24               -        3.29
   违约赔偿支出            28.45         0.33          0.30               -
非流动资产毁损报废损失               -        0.22          0.59               -
   软件工程损失            43.80              -      129.78               -
 无法收回的应收款项                -             -       14.03          1.08
     其他               0.85         0.04          0.06          0.14
     合计              73.10         7.50        145.35         15.41
  报告期内,公司营业外支出分别为 15.41 万元、145.35 万元、7.50 万元和
出金额较大主要为软件工程损失,具体情况详见本节之“十二、重大担保、仲
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裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项”之“(二)重大仲裁、诉讼事项及其
他或有事项”。
(六)非经常性损益对经营成果的影响
  报告期内,公司的非经常性损益情况如下:
                                                                单位:万元
     项目       2021 年 1-9 月       2020 年度          2019 年度       2018 年度
非流动资产处置损益            -32.91               -6.15        -0.59         -2.34
计入当期损益的政府补
助(与企业业务密切相
关,按照国家统一标准            17.63             615.72       102.44        252.49
定额或定量享受的政府
补助除外)
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损           339.09                   -             -             -
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
                     -43.32               -6.30      -124.44         -2.41
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
                          -                   -             -       -48.05
定义的损益项目
减:所得税影响额              70.12              90.47         -3.38        30.00
非经常性损益净额             210.37             512.79        -19.22       169.69
归属于母公司普通股股
东的净利润
占归属于母公司普通股
股东的净利润的比例
  报告期内,公司归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 169.69 万元、
-19.22 万元、512.79 万元和 210.37 万元,占归属于母公司普通股股东的净利润
的比例分别为 3.18%、-0.30%、6.89%和 3.53%。报告期非经常性损益对公司净
利润影响相对较小。
  报告期内,公司非经常性损益主要为政府补助、银行理财收益等,2020 年
度非经常性损益占归属于母公司普通股股东的净利润的比例略高于可比期间,
主要系当年度收到的政府补助影响。
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九、现金流量分析
  报告期内,公司现金流量构成情况如下:
                                                                  单位:万元
      项目          2021 年 1-9 月       2020 年度        2019 年度       2018 年度
  经营活动现金流入小计          22,842.74       28,400.81      23,618.55     19,961.48
  经营活动现金流出小计          22,203.75       20,261.62      17,999.52     16,037.96
经营活动产生的现金流量净额           638.99         8,139.18       5,619.02      3,923.51
  投资活动现金流入小计          50,510.01            0.24           0.02          7.33
  投资活动现金流出小计          39,055.31       21,910.46        623.74       1,165.65
投资活动产生的现金流量净额         11,454.70      -21,910.22        -623.72     -1,158.32
  筹资活动现金流入小计            358.05        46,180.76        500.00        400.00
  筹资活动现金流出小计           5,862.74        6,771.01       4,582.28      4,310.14
筹资活动产生的现金流量净额         -5,504.69       39,409.74      -4,082.28     -3,910.14
汇率变动对现金及现金等价物
                          -2.09          -24.21           8.96        18.97
     的影响
现金及现金等价物净增加额           6,586.91       25,614.49        921.99      -1,125.97
(一)经营活动产生现金流量分析
  报告期内,公司经营活动产生的现金流量具体情况如下:
                                                                  单位:万元
       项目           2021 年 1-9 月       2020 年度       2019 年度      2018 年度
销售商品、提供劳务收到的现金           21,511.68      25,967.00     22,803.21    18,924.18
收到其他与经营活动有关的现金            1,331.06       2,433.80        815.34     1,037.29
  经营活动现金流入小计             22,842.74      28,400.81     23,618.55    19,961.48
购买商品、接受劳务支付的现金           14,868.86      10,915.28      8,610.12     7,337.90
支付给职工以及为职工支付的现金           3,613.54       3,632.04      3,736.37     3,300.11
    支付的各项税费               3,319.72       2,731.66      2,342.55     2,837.46
支付其他与经营活动有关的现金             401.62        2,982.65      3,310.49     2,562.50
  经营活动现金流出小计             22,203.75      20,261.62     17,999.52    16,037.96
 经营活动产生的现金流量净额             638.99        8,139.18      5,619.02     3,923.51
      营业收入               19,757.44      23,422.02     20,960.34    16,629.03
销售商品、提供劳务收到的现金/
     营业收入
  报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例分别为
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收到的现金与营业收入匹配度较高,销售收现能力较强,回款情况良好,与公
司销售政策相匹配。
   报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的占比情况如下:
                                                              单位:万元
        项目           2021 年 1-9 月    2020 年度      2019 年度     2018 年度
经营活动产生的现金流量净额              638.99      8,139.18    5,619.02    3,923.51
        净利润               5,953.69     7,443.21    6,369.10    5,341.54
经营活动产生的现金流量净额/净
      利润
购买商品、接受劳务支付的现金/
     营业成本
   报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,923.51 万元、
现金流量净额逐年增加,与净利润的增长趋势基本一致,2021 年 1-9 月经营活
动产生的现金流量净额有所减少,主要为购买商品、接受劳务支付的现金大幅
增加所致。
   报告期内,经营活动产生的现金流量净额与净利润的比例分别为 73.45%、
的比例分别为 1.62、1.41、1.19 和 2.06,上述经营活动产生的现金流量净额与
净利润的比例波动趋势与购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本的比例波
动趋势相符。2018 年购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本的比例较高,
系随着新厂区厂房的完工,公司存储面积增加,为方便用户的购物体验,需配
备品种丰富现货库存,公司管理层制定了 2018 年年度采购备货计划,加大了原
材料采购力度。2021 年 1-9 月购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本的比
例大幅增长,系公司首次公开发行股票后,由于科研试剂行业整体前景较好,
公司营业收入规模呈不断增长态势,公司进一步扩大生产经营规模,增加了原
材料的采购。
   综上,公司销售商品、提供劳务收到的现金与同期营业收入及经营活动产
生的现金流量净额与同期净利润匹配度较高。公司经营活动产生的现金流量状
况良好,有效促进了经营活动的良性循环,增强了公司偿债能力、投资能力以
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及现金分红能力。
(二)投资活动产生现金流量分析
  报告期内,公司投资活动产生的现金流量具体情况如下:
                                                                 单位:万元
       项目           2021 年 1-9 月       2020 年度       2019 年度     2018 年度
  取得投资收益收到的现金             509.85                 -           -            -
处置固定资产、无形资产和其他
 长期资产收回的现金净额
收到其他与经营活动有关的现金          50,000.00                -           -            -
  投资活动现金流入小计            50,510.01            0.24         0.02        7.33
购建固定资产、无形资产和其他
  长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金          34,053.82       21,000.00            -            -
  投资活动现金流出小计            39,055.31       21,910.46      623.74     1,165.65
投资活动产生的现金流量净额           11,454.70       -21,910.22     -623.72    -1,158.32
  报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -1,158.32 万元、-
收回的理财产品。公司投资活动现金流出主要系购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金,公司处在快速发展
阶段,固定资产购建等支出较大,支付其他与投资活动有关的现金主要系公司
使用首次公开发行募集资金以及自有资金购买结构性存款。
(三)筹资活动产生的现金流量分析
  报告期内,公司筹资活动产生的现金流量具体情况如下:
                                                                 单位:万元
       项目           2021 年 1-9 月       2020 年度       2019 年度     2018 年度
   吸收投资收到的现金                       -    45,106.22            -            -
   取得借款收到的现金                       -     1,074.54      500.00       400.00
收到其他与筹资活动有关的现金            358.05                 -           -            -
  筹资活动现金流入小计              358.05        46,180.76      500.00       400.00
   偿还债务支付的现金              128.80         1,346.50      400.00     1,620.00
分配股利、利润或偿付利息支付
     的现金
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        项目           2021 年 1-9 月    2020 年度      2019 年度      2018 年度
支付其他与筹资活动有关的现金             681.23      1,236.22            -            -
  筹资活动现金流出小计              5,862.74     6,771.01    4,582.28     4,310.14
筹资活动产生的现金流量净额            -5,504.69    39,409.74    -4,082.28    -3,910.14
   报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 -3,910.14 万元、-
的现金流入主要为取得银行借款收到的现金和吸收投资收到的现金;现金流出
主要为公司偿还借款、分配股利和偿付利息支付的现金。
   报告期内,公司筹资活动现金流入分别为 400.00 万元、500.00 万元、
为首次公开发行股票募集资金。
   报告期内,公司筹资活动现金流出分别为 4,310.14 万元、4,582.28 万元、
活动现金流出金额较大除上述分配股利外,支付其他与筹资活动有关的现金
十、重大资本性支出
(一)报告期内重大资本性支出
   报告期内,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别
为 1,165.65 万元、623.74 万元、910.46 万元和 5,001.49 万元,报告期内公司资
本性支出主要为购建厂房、土地、软件、机器设备、办公设备等。上述资本性
支出均为与公司主营业务相关的支出,是为了公司日常经营正常开展、保障技
术产品研发创新性的必要投入。
(二)未来可预见的重大资本性支出计划
   未来可预见的重大资本性支出主要为公司首次公开发行股票募集资金投资
项目和本次募集资金拟投资项目的支出,具体情况详见本募集说明书“第七节
本次募集资金运用”和“第八节 历次募集资金运用”。除此之外,公司近期无
其他可预见的重大资本性支出情况。
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(三)重大资本性支出与科技创新之间的关系
  公司资本性支出不涉及跨行业投资。
  公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商,业务涵盖高端化学、
生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,同时配套少量实验耗材。公司自主
打造“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实验耗材,主要依托自身电子
商务平台(www.aladdin-e.com)实现线上销售。
  公司首次公开发行股票募集资金投资项目和本次募集资金拟投资项目均为
与公司主营业务相关的研发、销售及产能扩张项目,是科技创新的实施项目。
十一、技术创新分析
  公司长期致力于科研试剂领域,满足用户的多样化需求,科研试剂产品广
泛应用于高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、节能环保、航
空航天等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业的研发机构。
  公司拥有的核心技术及其先进性详见本募集说明书“第四节 发行人基本情
况”之“二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施”和“九、
与产品有关的技术情况”。
十二、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项
(一)重大担保
  截至 2021 年 9 月 30 日,公司不存在对外担保事项。
(二)重大仲裁、诉讼事项及其他或有事项
Cloud 系统建设项目合同书》,合同金额为 224.00 万元。
  广州赛意认为公司未按约定足额支付合同价款,于 2019 年 8 月 14 日向广
州知识产权法院提起诉讼(编号:(2019)粤 73 知民初 1174 号),请求判令公
司向其支付约定的合同价款、利息和违约金,总计 437.32 万元。2020 年 10 月
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
求判令公司向其支付约定的合同价款、利息和违约金总计 437.32 万元变更为请
求判令公司向其支付约定的合同价款、利息和违约金总计 284.22 万元,同日,
广州知识产权法院进行了开庭审理。
   上述合同系根据系统项目完成程度分阶段支付。截至 2021 年 3 月 31 日,
本系统建设项目已完成第一阶段,开票结算金额为 44.80 万元,公司已全额支
付;第二阶段费用 78.40 万元的支付条件未成就,公司暂估预期补偿金额为第
二阶段支付款 50%,即 39.20 万元,由于双方还未就该事项补偿达到一致意见,
该预计补偿金额具有不确定性。
次性支付 83 万元作为(2019)粤 73 知民初 1174 号和(2021)粤 73 知民初 221
号(广州知识产权法院受理案件通知书)案的全部和最终解决方案,并于 2021
年 7 月 7 日向广州赛意支付了上述款项,截至 2021 年 6 月 30 日预计负债金额
已调整为 83 万元。2021 年 7 月 6 日,广州知识产权法院出具了民事调解书。
   截至本募集说明书签署日,公司不存在重大仲裁、诉讼事项。
(三)重大期后事项
   截至本募集说明书签署日,发行人不存在重大期后事项。
(四)其他重大事项
   截至本募集说明书签署日,发行人不存在影响正常经营活动的其他重大事
项。
十三、本次发行对上市公司的影响
(一)本次发行完成后,上市公司业务及资产的变动或整合计划
   本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目是建立在公司现有业务基
础上的产能扩充以及研发投入等,不会导致上市公司业务发生变化,亦不产生
资产整合事项。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
(二)本次发行完成后,上市公司科技创新情况的变化
  本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目是建立在公司现有业务基
础上的产能扩充以及研发投入等,通过募投项目的实施,可以有效提升公司的
技术水平和业务规模,加强公司对研发人才的吸引力,巩固并扩大公司在核心
领域的竞争优势,有利于公司保持并进一步提升自身的研发实力和科技创新能
力。
(三)本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化
  本次发行完成后,公司的实际控制人仍实际控制人徐久振、招立萍,公司
控制权不会发生变化。
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                  第七节 本次募集资金运用
一、募集资金运用基本情况
     公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 38,740.00
万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目:
                                                           单位:万元
序号           项目名称          项目投资总额         拟投入募集资金        拟投入自有资金
       阿拉丁高纯度科研试剂研
       发中心建设及其配套项目
       高纯度科研试剂生产基地
       项目
       张江生物试剂研发实验室
       项目
            合计                40,138.03     38,740.00      1,398.03
     本 次 募 投 项 目 投 资 总 额 为 40,138.03 万 元 , 其 中 拟 以 募 集 资 金 投 入
(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资
金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式
解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际
需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转
换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际
情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的
程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的背景
(一)科研试剂产业发展情况和未来发展趋势
     科研试剂行业是战略新兴产业的先导性产业,在科研链条中处于领航者地
位。近几年,我国科研试剂产业竞争格局由外资企业绝对垄断向相对垄断过渡,
主要表现为内资品牌部分产品达到了国际同等技术水平或实现了部分进口替代,
逐步打破了外企绝对垄断的态势,但外资品牌依然控制大部分的市场份额。未
来,我国具有研发创新实力的科研试剂企业将通过技术创新、工艺开发等持续
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
研发新的试剂品种,科研试剂国产化趋势将越发明显。
   “十三五”期间是我国科研试剂发展的重要机遇期,生物医药、新材料、
新能源、节能环保、航空航天等下游战略新兴产业的快速发展,对高纯试剂等
提出了新的需求,而国家和社会各方面对环保、食品安全重视程度的持续升级,
对标准物质等高端检测试剂提出新的技术要求,未来化学试剂将从通用试剂进
一步向高端专用试剂发展;同时随着基因工程、蛋白质组学及分子生物学等生
命科学研究领域的迅速发展,对生物试剂的需求将迅速放大。我国科研试剂生
产企业需要以差异化、精细化、系列化为目标,持续加大研发投入及技术升级,
向专业化发展,才能适应用户的多样化需求。
(二)科研经费的持续增长推动了科研试剂的需求
   在国家产业升级和结构调整的大背景下,技术的进步,科技的创新成为驱
动产业结构优化升级的原动力,为实现产业升级,国家科学研究与试验投入持
续增加。根据国家统计局数据,全国研究与试验发展(R&D)经费投入力度持
续加大,由 2010 年的 7,062.6 亿元增长到 2020 年的 24,426 亿元,年均复合增长
率达到 11.9%。其中,2020 年全年研究与试验发展(R&D)经费支出比 2019
年增长 10.3%,与国内生产总值之比为 2.40%,基础研究经费 1,504 亿元。
   伴随国家创新驱动战略实施,科研活动日益频繁活跃。根据国家统计局数
据,截至 2020 年末,正在运行的国家重点实验室 522 个,国家工程研究中心
(国家工程实验室)350 个,国家企业技术中心 1,636 家,大众创业万众创新示
范基地 212 家。国家级科技企业孵化器 1,173 家,国家备案众创空间 2,386 家。
科研试剂是研发的必备材料,可用于病原生物学、免疫学的研究,抗病毒诊断
试剂、疫苗及药物的研发需要大量科研试剂作为实验、候选材料,在科研经费
的推动下,科研试剂需求也不断增加。
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                 全国研究与试验发展经费投入(R&D)
                 全国研究与试验发展经费投入(R&D),亿元               增长率
     资料来源:国家统计局
三、本次募集资金投资项目情况
(一)阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目
      本项目实施主体为公司全资子公司阿拉丁试剂(上海)有限公司,公司拟
计划通过向阿拉丁试剂增资或借款的方式实施项目。项目拟购买相应的土地使
用权、建设 1 栋研发大楼、甲类仓库、乙类仓库及配套建设供电、给排水、空
调系统等。
      公 司 拟 在 上 海 市 奉 贤 区 上 海 化 学 工 业 区 奉 贤 分 区 A12-02A 地 块 投 资
乙类仓库及配套建设供电、给排水、空调系统等。具体的投资概算情况如下:
                                                           单位:万元
                                         拟以本次募集资         是否属于资本性
序号               项目        投资金额
                                          金投资金额             支出
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                                    拟以本次募集资           是否属于资本性
序号             项目     投资金额
                                     金投资金额               支出
        其他(包含勘察、设计
        费、工程监理费等)
          合计            10,400.00         10,400.00       -
  注:表中研发大楼的建设投入金额按照单价0.46万元/平方米进行测算所得,甲、乙类
仓库的建设投入金额按照单价0.25万元/平方米进行测算所得。
      本项目建设期为 24 个月,建设资金根据项目实施计划和进度安排分批投入
使用,具体时间进度情况如下:
                                            建设期
序号               项目                 第一年                第二年
                           Q1-Q2       Q3-Q4      Q1-Q2       Q3-Q4
      实施主体:发行人全资子公司阿拉丁试剂(上海)有限公司;
      实施地点:上海市奉贤区上海化学工业区奉贤分区 A12-02A 地块。
      本项目不直接产生经济效益,项目效益将在未来体现在研发成果转化为产
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品所产生的经济效益。项目建成后,将进一步提高公司的提高技术成果转化能
力和开发效率,增强新产品开发能力,积累更多科研成果,实现技术升级;同
时进一步提升公司的仓储能力。
     (1)本项目关于研发投入的主要内容
     本项目拟建设 1 栋研发大楼设立科研试剂研发中心,拟设置高纯化学试剂
研发实验室、合成试剂研发实验室、标准溶液试剂研发实验室等。
序号      项目                 研发投入的主要内容
               本实验室主要用于高纯有机试剂和高纯无机试剂的技术配方、工
      高纯试剂研发   艺方法的试验研发、技术优化,用于满足新能源、新材料等高科
       实验室     技领域的高纯试剂开发需求;同时配有少量生物试剂的技术配方
               和工艺方法的试验研发。
               本实验室主要用于试剂合成技术的研发,将合成原料通过一步或
      合成试剂研发   多步反应试验,进行工艺路线与合成方法的设计开发,用于医药
       实验室     工业中各种反应的底物、中间体或辅助试剂、以及创新药物研
               究。
               本实验室主要用于标准溶液试剂的技术研发,采用配制标准定容
      标准溶液试剂   的工艺方式进行标准溶液试剂的实验研发,用于药品、环境、食
      研发实验室    品安全、公共安全、滴定、单/多元素、离子色谱、实验室等鉴
               定、检测及分析。
     (2)技术的可行性
     首先,公司掌握了多种原料的纯化配方、合成配方及复配配方技术。公司
通过持续的试验研究和不断的技术总结,能够根据高纯试剂、合成试剂的技术
指标、参数特征及纯化工艺等技术条件,设计、筛选适合纯化的原料配方及其
配套辅料,与纯化、合成工艺形成技术匹配。
     同时,在高纯试剂技术方面,在分离纯化工艺方面,公司掌握了光谱红外
杂质高效去除技术、试剂脱水净化制备技术、生物功能分子高效纯化制备技术、
色谱紫外杂质高效去除净化技术、异构体杂质有效分离技术、敏感性试剂精制
纯化制备技术、痕量杂质高效去除技术等自主研发的核心技术,为公司研发高
纯试剂品种奠定了坚实的基础。在合成试剂技术方面,公司掌握了稠环芳烃合
成技术、杂环分子结构导向合成技术、特种试剂高效合成技术、串联反应合成
技术、手性试剂不对称合成技术为代表的一系列高效合成工艺技术。在标准物
质研发方面,公司掌握了以标准物质特性值测定技术、标准物质不确定度评定
技术为代表的标准物质制备技术。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     此外,公司掌握了以异构体色谱分离分析技术、痕量杂质分析技术、衍生
化分析技术、功能试剂分析技术为代表的一系列分析技术,以验证和保障新试
剂品种的功能和质量。
     综上,公司高纯试剂研发中心的建设具备相应的技术可行性。
     (3)预计取得的研发成果
序号      项目                 预计取得的研发成果
      高纯试剂研发   实现高纯试剂的纯化配方、杂质控制技术、精制提纯技术、晶型
       实验室     调控技术、高效分离工艺等
      合成试剂研发   实现合成试剂的技术配方、工艺技术路线、原子经济性反应技
       实验室     术、高效液相合成技术、固相合成技术等
      标准溶液试剂   实现标准溶液试剂的复配配方、制备工艺方法、分析定值技术、
      研发实验室    稳定性检验评估技术等
     此外,本次募投项目仓库建成后,将提升公司的仓储能力。一方面可以满
足本次研发中心所需原材料的存放;另一方面仓储能力是制约公司产能的瓶颈
之一,仓储能力的提高将为新产品的生产及存放预留空间。
     (1)公司的技术积淀为项目实施提供技术支持
     公司在科研试剂领域有着十余年的研发、生产经验,目前掌握科研试剂成
套制备方法,包括配方技术、分离纯化技术、高效合成技术、标准物质研制技
术、修饰改性技术、分析技术、分装工艺技术及包装工艺技术等完整系列技术。
公司将掌握的试剂配方及技术与行业发展需求相结合,不断开发新型试剂,自
主生产的科研试剂品种超过 3.7 万种,在产品研制和工艺开发方面积累了丰富
的经验。公司是“高新技术企业”、“上海市科技小巨人工程企业(建设阶段)”、
“上海市专利工作试点企业”、“上海市科技小巨人培育企业”及“上海市专精
特新中小企业”,目前拥有专利 112 项,其中发明专利 12 项,作为牵头单位主
导了 46 项行业标准的起草,参与了 15 项行业标准的验证,凝聚了独特的技术
优势。公司的研发技术积淀为项目实施提供技术支持。
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    (2)公司完善的仓储管理制度、较高的安全管理水平为项目实施提供保

    公司已建有甲类仓库、常温库、2-8℃冷库、-20℃冷库、原料库、包材库、
耗材库,其中甲类仓库具备符合国家法律法规要求的危险化学品存储资质,公
司持有《危险化学品经营许可证(带储存设施)》。同时,建立了《仓储中心管
理制度》、《仓储区域安全责任制度》、《危化品装卸、搬运作业安全操作规程》、
《易制爆化学品管理规定》、《易制毒化学品管理规定》等一系列的内控制度确
保科研试剂的存储、装卸安全。同时公司配备具备相应安全生产知识和管理能
力的专职仓储管理人员,仓储管理人员具有良好的安全管理水平、突发事故应
急能力。公司完善的仓储管理制度、较高的安全管理水平为本项目中甲类仓库、
乙类仓库的建设提供保障。
    (1)需要不断提升技术创新能力,开发新型试剂品种
    科研试剂涉及范围广、技术难度大、产品种类多、更新速度快、质量标准
严,当前国内还处在追赶国际领先水平的阶段,行业技术水平主要表现为试剂
新品种开发能力。目前,公司在产品研制和工艺开发方面积累了丰富的经验,
公司在充分考虑客户的新产品需求的前提下,需要紧跟科研创新趋势,判断科
研试剂发展方向,一方面持续开发新的配方、工艺,另一方面对现有配方、工
艺进行技术优化和工艺改进,提升产品技术等级。
    本次项目实施后,可以改善现有办公环境和办公条件,吸引更多高端的技
术人才,为公司科研试剂关键技术研究提供先进的平台保障和条件支撑,能够
有效提高技术成果转化能力和开发效率,增强新产品开发能力,从而提升公司
的核心竞争力。
    (2)有利于公司进一步提升仓储能力
    公司科研试剂产品对储存条件要求严格,需要根据不同品类科研试剂对于
温度、湿度、光线及通风等储存要求的不同进行分类存放。同时,化学科研试
剂中部分危险化学品需要满足防火、防爆、防中毒、防泄漏等特殊储存要求,
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以持续保障产品性能。公司仓储能力和仓储面积尤其是低温仓库及甲类仓库的
面积制约着公司的生产能力。随着公司销售规模的不断扩大,公司仓储能力的
瓶颈逐渐显现。
      本项目实施后,将进一步提升公司的仓储能力,为公司不断进行品种开发、
持续扩大经营规模提供可靠保障。
(二)高纯度科研试剂生产基地项目
      本项目拟计划通过投入生产车间装修升级,购置设备、增加相应人员配套
设施等,扩充产品库的种类数量,增强公司在科研试剂领域的竞争力。
      公司拟在上海市奉贤区楚华支路 809 号总投资 13,738.03 万元,项目拟对现
有的生产车间进行装修升级,同时引进配套的设备、扩大生产规模。本项目拟
以本次募集资金投入 12,340.00 万元,拟以自有资金投入 1,398.03 万元,其
中项目实施费主要为设备安装费及人员办公配套设施等。具体投资概算情况如
下:
                                                               单位:万元
                                拟以本次募集资            拟投入自有       是否属于资
序号       项目      投资金额
                                 金投资金额              资金          本性支出
        合计          13,738.03         12,340.00     1,398.03     -
      本项目建设期为 24 个月,建设资金根据项目实施计划和进度安排分批投入
使用,具体时间进度情况如下:
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                 建设期
序号           项目                    第一年                      第二年
                           Q1-Q2         Q3-Q4      Q1-Q2         Q3-Q4
     实施主体:上海阿拉丁生化科技股份有限公司;
     实施地点:上海市奉贤区楚华支路 809 号。
     本项目预计税后内部收益率为 16.90%,税后净利润为 2,508.52 万元,税后
静态投资回收期为 6.79 年(含建设期),项目经济效益较好。
     (1)营业收入测算
     本项目建设期为 24 个月,建设资金根据项目实施计划和进度安排分批投入
使用。其中,第一年为装修改造、设备购置及安装调试期,第二年达产 30%,
第三年达产 80%,第四年开始达产 100%。本项目营业收入的测算系根据公司
同类型产品报告期内平均销售单价为基础,结合市场情况,在谨慎性原则基础
上确定,并根据各年销量情况测算得出。具体情况如下:
                                                         单位:万瓶、万元
      项目          T1       T2            T3            T4          T5
     预计达产率             -      30%           80%          100%       100%
高端      销量             -     10.80         28.80         36.00      36.00
化学      收入             -   1,627.56      4,340.16      5,425.20   5,425.20
生命      销量             -        5.40       14.40         18.00      18.00
科学      收入             -   1,098.90      2,930.40      3,663.00   3,663.00
      合计               -   2,726.46      7,270.56      9,088.20   9,088.20
     注:本项目建成后拟新增年产高端化学40万瓶,生命科学20万瓶,销量按照达产后的
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产量的90%进行测算。
  (2)成本费用测算
  总成本费用系指在运营期内为生产产品所发生的全部费用,由生产成本和
期间费用两部分构成。生产成本是生产产品、提供劳务而直接发生的原材料、
人工、制造费用、折旧及摊销费、运输装卸费及包装费等;期间费用则包括销
售费用、管理费用及研发费用。具体成本费用情况如下:
                                                                   单位:万元
      项目           T1       T2            T3            T4           T5
  预计达产率                 -       30%         80%           100%        100%
生产成本               228.78   1,881.18     3,485.21       4,127.73    4,127.73
期间费用                    -    627.09      1,599.52       1,999.40    1,999.40
      合计           228.78   2,508.27     5,084.73       6,127.13    6,127.13
  (3)税金及附加测算
  本项目增值税率为 13%,城市维护建设税为增值税的 1%,教育费附加为
增值税的 3%,地方教育附加为增值税的 2%;企业所得税按照 15%来测算。
  (4)折旧与摊销测算
  本建设项目的房屋装修类固定资产按 10 年折旧,残值率 0%,投入使用次
月即开始计提折旧;生产设备类固定资产按 10 年折旧,残值率 5%,投入使用
次月即开始计提折旧;软件类无形资产按 10 年摊销,残值率 0%,投入使用当
月即开始进行摊销;办公类固定资产按 5 年折旧,残值率 5%,投入使用次月即
开始计提折旧。
  (5)项目效益预测总体情况
  项目达产后主要的经济效益指标如下:
 序号         指标名称            单位           金额                  备注
                                                    达产后年平均息税前利润/
                                                    投资总额
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 序号       指标名称              单位              金额                    备注
  本项目的效益测算建立在公司对行业发展趋势、客户需求及外部市场情况
等综合分析基础之上,公司自身和同行业可比公司盈利指标的对比具体情况如
下:
     (1)项目销售收入测算的合理性
境、经济环境等不发生重大变化,公司持续保持 22.80%的增长率,公司未来的
营业收入的具体测算情况如下:
                                                                      单位:万元
  项目     2020年度       2021年度          2022年度             2023年度        2024年度
营业收入      23,422.02    28,761.14          35,317.33       43,368.02     53,253.89
同比增长额             -     5,339.12           6,556.19        8,050.69      9,885.87
本项目预计
                  -             -          2,726.46        7,270.56      9,088.20
销售收入
  注:本项目建设期为24个月。其中,第一年为装修改造、设备购置及安装调试期,第
二年达产30%,第三年达产80%,第四年开始达产100%。
  从上表可以看出,假设公司持续保持 22.80%的增长率,未来营业收入的增
长额高于本项目预计销售收入,因此项目达产后产能能够较好的消化,本项目
销售收入测算具有合理性和谨慎性。
     (2)项目毛利率、净利率指标测算的合理性
  本项目、公司、同行业可比公司盈利指标的对比具体情况如下:
 项目           公司名称                 2020年度             2019年度          2018年度
              皓元医药                       56.67%          57.18%           51.57%
              药石科技                       45.79%          51.59%           57.82%
 毛利率
              泰坦科技                       21.27%          23.89%           21.59%
              义翘神州                       96.88%          83.99%           83.53%
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    项目     公司名称      2020年度            2019年度     2018年度
           平均值                55.15%     54.16%      53.63%
           阿拉丁                60.78%     70.79%      72.72%
          本项目预计                                      55.03%
           皓元医药               20.22%     17.95%       6.13%
           药石科技               18.02%     22.96%      28.12%
           泰坦科技               7.42%       6.48%       6.47%
 净利率       义翘神州               70.64%     20.14%      26.11%
           平均值                29.07%     16.88%      16.71%
           阿拉丁                31.78%     30.39%      32.12%
          本项目预计                                      27.60%
    注:本项目测算的毛利率、净利率系项目达产后的平均数据。
    考虑未来行业发展、新增产能消化、人工成本上升等因素的影响,本次发
行募投项目高纯度科研试剂生产基地项目达产后的毛利率和净利率均低于公司
目前的毛利率和净利率水平,和同行业可比公司亦不存在重大差异。
    综上,公司对本次发行募投项目的效益进行了合理、谨慎的预测。
    (1)电商销售模式、坚实的客户基础为产品的推广和销售提供了有利条

    公司主要依托于自身电子商务平台进行线上销售,经过多年沉淀,积累了
丰富的电商平台建设经验,在智能搜索功能方面,实现了结构式搜索、COA 搜
索、MSDS 搜索等多种精准检索方式,便于客户快速查找所需产品;在智能推
荐功能方面,公司实现了实时推荐、关联商品推荐、多品类大数据推荐等智能
推荐技术,全方位、高精准匹配客户需求,提升了客户体验、增强了客户粘性。
近年来公司网站流量和访问量节节攀升,直接带动了销量的增长,根据全国化
学试剂信息站的跟踪统计,在国内科研试剂企业电商平台排名比较中,公司近
两年各个季度全部位列第一,具有领先的行业地位。
    本项目实施后一方面优化现有产品结构,扩大生产原有优势试剂品种;另
一方面生产新增试剂品种。项目达产后,公司将利用公司电商平台进行推广销
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售,与原有试剂品种形成良好互补,为客户提供一站式的便利采购体验,具有
良好的销售推广渠道。
    此外,截至 2020 年末公司拥有超过 17.5 万名注册用户,具有广泛的客户
群体,产品直接服务于高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、
节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业研发机构的科
学家和一线科研工作者。科研试剂涉及范围广、产品种类多,品种齐全的科研
试剂产品能够有效的满足科研工作者对试剂的品种多样性的需求。因此,公司
优质、稳定、丰富的客户群体为产品的推广和销售提供坚实的客户基础。
    (2)技术及质检优势为项目实施提供了可靠保障
    公司始终坚持以市场需求和公司发展为导向,建立健全研发体系,专门设
立了研发中心,下设产品开发部、技术研发部、方法开发部及标准物质研制部,
研发技术人员占公司总人数比例超过 20%。公司科研试剂的配方技术、分离纯
化工艺技术、高效合成工艺技术、标准物质研制技术、修饰改性技术、分析技
术、分装工艺技术及包装工艺技术等,均系自主研发取得,公司研发及技术优
势为新品种的开发以及项目的实施奠定了良好的基础。
    公司研发中心下设方法开发部负责分析方法的开发,开发人员根据科研试
剂分子结构、性能指标和产品用途,提炼关键指标、设计分析方案,并在此基
础上制定产品质量标准。公司建立了与研发、生产相适应的质量标准体系,编
制了产品生产和检测的标准作业程序(SOP),质量记录贯穿产品生命周期全过
程。强大的质检能力为项目达产后稳定的产品质量提供了可靠保障。
    (1)扩大生产优势试剂品种,提升公司综合竞争力
    通过多年的行业深耕和技术积累,公司科研试剂常备库存产品超过 3.7 万
种,是国内品种最齐全的供应商之一8。公司主要依赖自主电商平台的进行销售,
客户通过公司电商平台进行线上下单,享受超市级便捷的购物体验。发货及时
性是影响电商企业客户体验的重要指标,备有库存商品超过 210 万瓶,从客户
 资料来源:《中国试剂品牌影响力 2017 年度报告》,全国化学试剂信息站
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下单到收货仅需 3 天左右,为客户提供了线上科研试剂超市级的购物体验,实
现了 F2C(工厂直达客户)的优质服务。本项目实施后将进一步增强公司在科
研试剂领域的产品生产能力,扩大生产优势试剂品种;进一步依托自主电商平
台的销售模式,提高供货及时性,提升客户购物体验。本次项目实施后,将有
利于提升公司的综合竞争实力,提升公司整体盈利水平。
   (2)生产新型试剂品种,持续扩充公司产品线
   科研试剂作为科学研究和新技术发展的支撑,呈现出品种门类多、单位用
量小、涉及范围广等特点,科研试剂的品种丰富度构成了进入该行业的规模壁
垒。科研试剂生产企业需要前瞻性地预测新兴产业的发展动态,领先于科学家
和一线科研工作者的科研需求,生产出相应的科研试剂品种,不断丰富产品线
以满足日新月异的科研需求。
   目前,公司自主生产的科研试剂品种超过 3.7 万种,相对丰富,但与德国
默克(Merck KGaA)、赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)等跨国巨头
相比还存在相当大的差距。因此,公司需紧跟市场需求,本次项目实施后将有
利于公司在已有试剂品种的基础上,进一步加大新品种开发力度,生产新型试
剂品种,不断扩充试剂品种库持续扩充产品线,实现进口产品替代的同时,提
升客户提供一站式购物的用户体验。
   (3)提升市场份额和品牌影响力,助力公司快速发展
   公司产品虽然打破了国外科研试剂企业在国内市场绝对垄断的局面、部分
产品实现了进口替代,相对垄断的局面仍在持续。目前公司产品市场占有率不
足 1%,处在较低水平,整体销售额以及行业影响力与德国默克(Merck KGaA)、
赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)、丹纳赫(Danaher)等国际巨头相
比还存在较大差距,市场份额有待提升。本次项目实施后,将有利于进一步扩
大公司的经营规模,提升市场份额和品牌影响力,有助于公司业务的快速发展。
(三)张江生物试剂研发实验室项目
   本项目实施主体为公司全资子公司上海阿拉丁生物试剂有限公司,公司拟
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计划通过向阿拉丁生物增资或借款的方式实施项目。项目拟购买相应的研发设
备、加大试剂测试验证投入、招聘研发人员并购置研发人员配套办公设施等。
     本项目建设期为 24 个月,建设内容主要包括购买相应的研发设备、试剂测
试验证投入、购置研发人员配套办公设施等。主要投资概算情况如下:
                                                              单位:万元
                                             拟以本次募集          是否属于资本
序号             项目          投资金额
                                             资金投资金额           性支出
       试 剂 原 料及 测试 验 证 投
       入费用
       实 验 室 管理 系 统及 其 他
       相关软件投入
          合计                    7,000.00          7,000.00         -
     本项目建设期为 24 个月,建设资金根据项目实施计划和进度安排分批投入
使用,具体时间进度情况如下:
                                                 建设期
序号             项目                  第一年                       第二年
                           Q1-Q2         Q3-Q4       Q1-Q2         Q3-Q4
     实施主体:为发行人全资子公司上海阿拉丁生物试剂有限公司;
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     实施地点:上海市浦东新区伽利略路 11 号 7 幢。
     本项目不直接产生经济效益,项目建成后,借助于张江科学城区域内人才
优势及科研环境优势,进一步提升公司生物试剂的研发实力及品牌影响力。
     (1)研发投入的主要内容
序号      项目                   研发投入的主要内容
               免疫沉淀、免疫印迹、免疫组化和酶联免疫等免疫学检测技术,
               用于支持抗体工具试剂应用验证研究;
       抗体、蛋白   高整合性高活性蛋白分析技术,用于支持酶类蛋白工具试剂生物
        关技术    角度进行分析验证;细胞活性检测技术,用于支持抗体、蛋白工
               具试剂生物活性功能验证研究;
               用CRISPR/Cas9 构建敲除细胞系技术,用于支持研究验证基因功
               能和基因之间的相互作用,探究人类基因疾病相关的试剂系列。
               哺乳动物细胞瞬时基因表达重组细胞因子,用于支持受体、药物
               靶点、疾病标志物等细胞因子工具试剂开发;
               昆虫杆状病毒重组细胞因子,用于支持酶、病毒靶点等细胞因子
               工具试剂开发;
       细胞因子工   原核生物组细胞因子可溶表达以及包涵体高通量变性复性,用于
         技术    无动物成分细胞因子表达,用于支持无动物成分细胞因子工具试
               剂开发。
               新型定点细胞因子(或重组蛋白)标记技术,新型染料(如荧光
               素、生物素和酶)标记的开发和尝试,提高检测灵敏度,用于支
               持生物素、荧光素和酶标记等细胞因子工具试剂开发。
     (2)技术的可行性
     公司本次生物实验室研发项目的提出系基于对行业发展方向的研究判断和
自身技术水平的积累,具备相应的技术可行性。本次生物实验室研发项目主要
研究内容为抗体、蛋白工具试剂的功能验证技术以及细胞因子表达、修饰、标
记技术。
     首先,目前公司能够提供超过 5,300 种生命科学试剂产品,是公司试剂的
主要类别之一,销售收入约占公司总营业收入的 20%以上。公司已有部分蛋白
质及多肽产品,并掌握了上述产品的功能验证技术。
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     同时,公司经过多年的钻研和积累,公司在生物学、细胞生物学、分子生
物学、遗传学、免疫学、微生物学等领域具有丰富的知识储备,对抗体、蛋白
工具试剂及细胞因子的功能和性质具有深刻的理解,具有较强的基础研究能力
和实验操作水平。公司在质谱、酶活性、免疫荧光、免疫组织化学、免疫细胞
化学等抗体及蛋白工具试剂功能验证所需技术方面有一定的技术积累,在蛋白
质修饰以及荧光标记方面技术储备丰富。
     再次,公司具有健全的研发体系,其中研发中心下设方法开发部负责分析
方法的开发,方法开发部由具有化学、生物等相关背景的技术人员组成,能够
根据科研试剂分子结构、性能指标和产品用途,提炼关键指标、设计分析方案,
并在此基础上制定产品质量标准。
     此外,公司将通过本次实验室的建设进一步购置先进实验设备、招聘高水
平的生物领域相关人才,在大量的实验中不断摸索、总结经验,不断提升技术
水平,在抗体、蛋白工具试剂以及细胞因子工具试剂验证技术方面实现突破。
     (3)预计取得的研发成果
序号      项目                   预计取得的研发成果
                实现酶活性、免疫荧光、流式细胞、Western Blot、免疫组织
      抗体、蛋白工具
       试剂相关技术
                功能验证技术。
      蛋白质结构功能   基于蛋白质功能的结构定向设计,开发更贴近蛋白天然状态的
       定向设计技术   产品,使细胞因子产品更贴近客户的实际应用。
                基于多因子免疫分析技术可实现更高灵敏度与更宽的线性范
      多因子免疫分析
        技术
                子抗体。
      细胞因子试剂开   实现基于原核生物、昆虫细细胞表达技术和哺乳动物细胞可诱
        发技术     导表达技术靶点细胞因子的表达和纯化。 
                基于蛋白质的化学活性基团的作用以及特定序列的酶学反应,
      蛋白衍生修饰标
        记技术
                检测和分析。
     (1)生物科研试剂市场容量大,具有广阔的发展空间
     生命科学已成为 21 世纪最重要的自然及应用科学,生物科研试剂是有关生
命科学研究的生物材料,当前正处于市场的旺盛需求期。国家发展与改革委员
会在《
  “十三五”生物产业发展规划》中提到,生物产业规模保持中高速增长,
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对经济增长的贡献持续加大。到 2020 年,生物产业规模达到 8-10 万亿元,生
物产业增加值占 GDP 的比重超过 4%,成为国民经济的主导产业,生物产业创
造的就业机会大幅增加。
  高等院校、科研院所及生物医药企业等战略性新兴产业都是生物科研试剂
的主要客户,生物产业的快速发展为研发用生物试剂的市场需求提供了保障。
随着我国研发投入持续增长,加大生物试剂的研发投入力度都是紧迫且必要的,
有利于增强公司的综合实力。
  (2)完善有效的研发创新体系为项目实施提供有力保障
  公司始终坚持以市场需求和公司发展为导向,建立健全研发体系,专门设
立了研发中心,下设产品开发部、技术研发部、方法开发部及标准物质研制部。
近年来一方面加大对研发人才的培养,另一方面持续加大研发投入,保障公司
研发实力维持在较高水准,研发技术人员占公司总人数比例超过 20%。
  公司定期参加行业组织展会峰会、全国学术会议及试剂技术创新联盟会议,
紧贴科研一线,对科研试剂市场和行业需求进行积极调研。同时,公司不断完
善技术研发管理制度,制订了研发中心岗位职责管理制度、保密制度、实验行
为准则、实验室安全守则、实验室管理制度等。此外,公司加强对研发过程中
从立项、评审、配方设计、工艺路线开发、分析方法开发、研发小试、工艺路
线优化等各个环节的管控,鼓励技术革新和技术攻关,力图通过完善顶层设计
保证研发体系发展,营造了良好的创新氛围。完善有效的研发创新体系为公司
项目实施提供了有力保障。
  (1)自主研发新型生物试剂品种,满足客户多元化需求
  公司的产品涵盖了高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,
目前公司能够提供超过 5,300 种生命科学试剂产品,被广泛用于基因组学、蛋
白质组学、代谢组学、糖组学等研究领域。此外,高等院校、科研院所及生物
医药企等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业的研发机构都是生物试剂的
目标客户,生物试剂产品应用领域广泛,需求众多。虽然公司针对高度依赖进
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口的生物试剂进行了深度开发,拓展了生命科学科研试剂产品线,但公司生物
试剂的品种相对较少,研发设备、人才及技术储备急需提升。本项目实施后,
可以全面提升公司生命科学领域产品研发能力,有利于公司建设品种丰富、具
备生物活性的重组蛋白质库和抗体库,满足更多客户的多元化需求。
  (2)有利于优化产品结构,提升公司市场竞争力
  由于生物产业的蓬勃发展,位于产业链上游的研发用生物科研试剂需求量
逐渐增大。无论是基因测序、重组蛋白、分子生物学试剂还是生物活性小分子
试剂等都在产业大环境下逐渐发展,随着生物技术对健康、粮食、能源、环境
等问题提出越来越多解决思路与方案,相应的生物制品将在解决人类重大问题
方面越来越重要,生物科研试剂在未来将发挥更大的作用。
  面对生物试剂日益重要的产业地位和技术强、附加值高、投入大、所使用
的仪器价值昂贵等特点,公司为了实现成为业内一流的科研试剂生产商的战略
目标,需要持续加大生物科研试剂关键技术投入。本次项目实施后公司生物试
剂品种的丰富度有望大幅增加,将有利于优化公司产品结构,提升公司市场竞
争力。
  (3)有利于打造高水平的研发队伍,提升研发能力
  公司通过多年的经营,聚集了一批优秀的研发技术人才,公司经营规模也
在稳步增长。但随着行业技术的不断进步,公司需要不断提升技术创新能力,
公司研发人员的需求也不断增加,现有研发人才、设备、场地将难以满足新增
研发项目尤其是生物试剂项目的研发。
  本项目实施地点位于上海张江科学城区域内生物医药产业基地,具有较好
的区位优势和人才优势。张江科学城经过近十余年的发展,形成了完善的生物
医药创新体系和产业集群,已成为国内生物医药领域创新人才集聚、研发机构
集中、新药创制成果突出、产业集群优势明显的基地之一。聚集了生物医药企
业 400 余家、大型医药生产企业 20 余家、研发型科技中小企业 300 余家、CRO
公司 40 余家、各类研发机构 100 余家,生命科学领域的研发人才聚集。生物医
药企业的研发离不开生物试剂,是生物试剂的主要使用者,因此在张江建立生
物试剂研发中心将有利于公司紧跟生物医药领域的最新研发动态,招揽优秀的
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生命科学领域的研发人才,打造高水平的研发队伍。本次项目实施后,公司生
物试剂的研发能力将进一步提升。
(四)补充流动资金
   为满足公司业务发展对流动资金的需求,公司拟将本次可转债募集资金中
的 9,000.00 万元用于补充公司流动资金。
   (1)公司业务发展需要补充营运资金
   公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商,业务涵盖高端化学、
生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,同时配套少量实验耗材。2018-2020
年 , 公 司 营 业 收 入 增 加 较 快 , 分 别 为 16,629.03 万 元 、 20,960.34 万 元 和
资金的需求随之增长。本次募集资金部分用于补充公司流动资金,有利于增强
公司资金实力,提高公司抗风险能力,是公司实现健康持续发展的切实保障。
   (2)公司发展过程中存在较大的资金需求
   根据公司未来的业务发展规划,公司对 2021 年-2023 年营运资金的需求进
行了审慎测算。
   ①测算方法
   公司补流资金金额使用营运资金周转率法进行测算,营运资金周转率法以
预计的营业收入和营业成本为基础,综合考虑公司主要流动资产和流动负债的
周转率,对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和主要
经营性流动负债分别进行测算,进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的
需求程度。
   ②测算假设及过程
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    项目          周转率                       项目                 周转率
货币资金周转率               2.15     存货周转率                                0.77
应收账款周转率              12.23     应付账款周转率                              4.02
预付款项周转率              14.03     预收款项和合同负债周转率                        21.15
  注:1、2020年末货币资金中已将拟投向高纯度科研试剂研发中心项目和云电商平台及
营销服务中心建设项目的专项募集资金予以扣除。2、①货币资金周转率=营业收入/货币资
金平均额;②应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均净额;③预付款项周转率=营业成
本÷预付款项平均净额;④存货周转率=营业成本÷存货平均净额;⑤应付账款周转率=营
业成本÷应付账款平均额;⑥预收款项和合同负债周转率=营业收入÷(预收款项和合同
负债平均额)。
  假设预测期间市场环境、经济环境等不发生重大变化,公司主营业务、经
营模式保持稳定的情况下。2017 年-2020 年营业收入年均复合增长率为 22.80%,
本年均复合增长率为 39.18%,假设 2021 年-2023 年营业成本增长率为 39.18%,
公司营运资金需求测算如下:
                                                             单位:万元
       项目        2020年度           2021年度        2022年度       2023年度
营业收入               23,422.02        28,761.14    35,317.33     43,368.02
经营性流动资产①           31,273.87        33,158.48    43,576.01     57,488.49
经营性流动负债②            2,700.59         4,538.63     6,094.19      8,208.48
营运资金③=①-②          28,573.28        28,619.86    37,481.82     49,280.01
营运资金累计增加额                                                      20,706.73
  根据上表,未来三年内公司营运资金缺口将达到 20,706.73 万元。因此,公
司发展过程中仍需要较大的营运资金。
  本次募集资金投入规模合计为 38,740.00 万元,其中补充流动资金、铺底
流动资金及费用化的支出合计为 11,618.15 万元,占募集资金总额的 29.99%,
未超过 30%。综上,本次募集资金部分用于补充流动资金符合《科创板上市公
司证券发行注册管理办法(试行)》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融
资行为的监管要求(修订版)》关于募集资金使用的相关规定,方案切实可行。
四、资金缺口的解决方式
  本 次 募 投 项 目 投 资 总 额 为 40,138.03 万 元 , 其 中 拟 以 募 集 资 金 投 入
上海阿拉丁生化科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
目的重要性、紧迫性安排募集资金的具体使用,若实际募集资金净额相对于项
目所需资金存在不足,公司将通过自筹资金弥补不足部分。
    在本次向不特定对象发行可转债募集资金到位之前,公司若以自有资金先
行投入上述项目建设,公司将在募集资金到位后按照相关法律法规规定,履行
相关审批程序予以置换;在本次募投项目范围内,公司董事会将根据募投项目
的实际需求,对募投项目的募集资金金额、投入顺序等具体安排进行适当调整。
五、募集资金投资项目涉及报批事项情况
    本次募集资金投资项目涉及相关主管部门的批复或备案文件,具体情况如
下:

         项目名称               项目备案情况            项目环评审批情况

     阿拉丁高纯度科研试剂研发中    已备案,国家代码:2108-         已完成,批文号:沪奉
     心建设及其配套项目         310120-04-01-559585   环保许管[2021]135 号
                      已备案,国家代码:2019-         已完成,批文号:沪奉
                      已备案,国家代码:2108-         已完成,批文号:沪浦
六、募集资金投资项目涉及用地情况
(一)本次募投项目用地的计划、取得土地的具体安排、进度
    本次募集资金投资项目涉及相关土地情况如下:

       项目名称          用地计划               项目用地具体安排、进度

                                      项目用地正在审批阶段。已完成土
                                      地方案征询阶段,项目用地报批材
     阿拉丁高纯度科研   拟在上海市奉贤区上海化
                                      料已报上海市自然资源和规划局审
                                      批。取得市局批复手续后,奉贤区
     及其配套项目     02A 地块投资建设
                                      自然资源和规划局将按规定履行招
                                      拍挂程序
                                      已取得不动产权证书,编号:沪
     高纯度科研试剂生   拟在上海市奉贤区楚华支
     产基地项目      路 809 号投资建设
                                      号
                                      已取得不动产权证书,编号:沪
     张江生物试剂研发   拟在上海市浦东新区伽利
     实验室项目      略路 11 号 7 幢投资