中信证券股份有限公司
关于国投电力控股股份有限公司
非公开发行 A 股股票项目
会后重大事项的承诺函
中国证券监督管理委员会：
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”、
“国投电力”或“发行人”）
非公开发行股票项目已于 2021 年 10 月 18 日通过中国证券监督管理委员会发行
审核委员会审核，于 2021 年 10 月 19 日完成封卷，于 2021 年 11 月 5 日领取非
公开发行股票核准批复。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为本项
目的联席保荐人和联席主承销商。
中信证券经审慎核查后承诺，自通过发审会之日（2021 年 10 月 18 日）起
至本承诺函出具日，发行人无贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司
会后事项监管的通知》
（证监发行字[2002]15 号）
（以下简称“15 号文”）、
《股票发
行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会
后事项监管及封卷工作的操作规程》
（以下简称“备忘录 5 号”）和中国证监会《关
于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）
（以下简称
“257 号文”）中所述的可能影响本次发行上市条件及对投资者做出投资决策有
重大影响的应予披露的重大事项，亦不存在其他会影响本次发行上市的事项。
所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号分别为
信会师报字[2019]第 ZG10721 号、信会师报字[2020]第 ZG10845 号、信会师报字
[2021]第 ZG11234 号）。
的人员变化。
调报告等申请文件中披露的重大关联交易。
的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人（李宁、吴鹏）、安信证券股份
有限公司及保荐代表人（田竹、王芸）、审计机构立信会计师事务所（特殊普通
合伙）及签字注册会计师（赵斌、裴智超）、律师事务所北京观韬中茂律师事务
所及经办律师（张文亮、房明达），均未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。
权纠纷，也不存在影响发行人发行新股的潜在纠纷。
影响的事项。
万元，同比下降 33.58%； 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为 323,254.91 万元，同比下降 29.38%，主要系受 2021 年以来，
国家煤炭价格上升影响，公司燃料成本大幅上升，导致火电业务业绩承压，影响
整体盈利水平。发行人已在本次非公开发行预案中对相关因素进行了风险提示。
随着国家相关煤炭管控政策出台，煤炭价格逐步回落，预计上述因素不会对发行
人未来生产经营及持续盈利能力造成重大不利影响，不会对发行人的经营以及实
施本次募集资金投资项目产生重大不利影响，不会对本次非公开发行构成实质性
障碍。
综上所述，自通过发审会之日（2021 年 10 月 18 日）起至本承诺函出具日
止，发行人无贵会“15 号文”、“备忘录 5 号”和“257 号文”中所述的影响本次非
公开发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项发生。
发行人向发行对象提供的材料与封卷稿无差异。自本项目向贵会提交本次会后事
项承诺函之日至发行人非公开完成发行上市期间，如发生影响投资者判断的重大
事项，将及时向贵会报告。
中信证券承诺本次发行的发行过程、发行对象符合《上市公司证券发行管理
办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等
文件的规定，发行对象和发行价格的确定遵循公平、公正原则，除已确定的发行
对象国家开发投资集团有限公司外，不存在公司和主承销商的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接
或间接形式参与本次发行认购的情形。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司
非公开发行 A 股股票项目会后重大事项的承诺函》之签章页）
保荐代表人：
李 宁 吴 鹏
中信证券股份有限公司
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司非公
开发行 A 股股票项目会后重大事项的承诺函》之签章页）
法定代表人：
张佑君 2021 年 11 月 8 日
中信证券股份有限公司 2021 年 11 月 8 日
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