地址(∧dd) :中国杭州市钱江新城新业蹄8号(ˉ)OC时代大厦∧座6层
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关于浙江严牌过滤技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项巨
和支付发行费用的鉴证报告
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地址(∧dd) ;中国杭州市钱江新城新业路8号(ˉ)□C时代大厦∧座6层
Ⅲ抵需茫骗霖嗣馈霖孺富弹 邮编(PC) :3|OO|6
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关于浙江严牌过滤技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告
中汇会鉴[202|]7407号
浙江严牌过滤技术股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称严牌股份公
司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专
项说明》 。
—`对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供严牌股份公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用’不得用作任何其他目的°
二`管理层的责任
严牌股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料’按照《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会
公告[2012]44号)、 《深j‖证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修
订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支
付发行费用的专项说明》 ’并保证其内容真实、准确、完整’不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏°
三`注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对严牌股份公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论°
四`工作概述
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我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3l0l号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务°该准则要求我们计划和实
施鉴证工作’以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证°在鉴证过程
中’我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序°我们相信’我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础°
五`鉴证结论
我们认为’严牌股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资
项目和支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告[20l2]44号)、 《深』||证券交易
所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定’如实
反映了严牌股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
实际情况°
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中汇 合伙) 中国注册会计师: 〖′石
中国注册会计师:
报告日期: 202|年||月4日
浙江严牌过滤技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的专项说明
深j||证券交易所:
现根据贵所印发的《深训证券交易所创业板上市公司规范运作指弓| (2020年修订)》及
相关格式指弓|的规定’将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
具体情况专项说明如下:
-`募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2487号文核准’并经贵所同意,本公司由
主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资
者询价配售、网上向持有深j||市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行相结合的方式’向社会公众公开发行人民币普通股股票4’267.00万股’发行价
为每股人民币12.95元’共计募集资金55’257.65万元’承销和保荐费用不含税金额
给长江证券承销保荐有限公司,因此本次应支付的承销费用、保荐费用不含税金额为
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余额51’489.61万元已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年10月15日汇入本
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公司募集资金监管账户。此外公司累计发生不含税金额2’483.54万元的其他相关发行费
用’包括审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费及其他
费用°
公司募集资金总额55’257.65万元扣除承销费用、保荐费用不含税金额3’868.04万元
以及公司累计发生的其他相关发行费用不含税金额2’483.54万元后’募集资金净额人民币
由其出具中汇会验[2021]7280号《验资报告》 °
二`发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》及第三届董事会第九次会议通过的《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 ’本次募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下:
单位:人民币万元
项目名称 总投资额 | 调整后使用募集资金投入金额
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高性能过滤材料生产基地建设项目 | 35,412。04 | 19’291。31
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高性能过滤带生产基地项目 50’513.68 } 29’614.77
合计 85’925.72 { 48’906.08
三`自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2021年11月3日’本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为211’637’466.34元’具体情况如下:
单位:人民币万元
|截至2021年11月3日自 |
项目名称 总投资额| } 占总投资的比例(%) | 拟置换金额
{ 筹资金实际投入金额|
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ,ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ「ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ广ˉ ˉˉˉ ˉˉ{ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
高性能过滤材料生产|
基地建设项目
: 35』41204 : 9』967β5 | 2al5%| 9》967.65
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高性能过滤带生产基|
| 50,513.68 } 11』 196。 10 | 22. 16%| 11’196.10
地项目
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合计 { 85’925.72 } 2l’ 163.75 } 24·63%| 21’163.75
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四`自筹资金已支付发行费用情况
本公司募集资金各项发行费用合计人民币63’515’738. 13元(不含税)’其中公司以自
筹资金支付的发行费用为人民币3’805’471.69元(不含税) ’公司拟置换金额为
单位:人民币元
项目名称 | 发行费用金额(不含税) } 以自筹资金已支付金额| 拟置换金额
保荐及承销费用 38’680’355.00 | 1’000’000.00 | 1’000’000.00
审计及验资费用 14’320’754.72 } 2’169’81131 | 2, 169’811.31
律师费用 5’283,018.87 | 566’037.74 | 566’037.74
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用于本次发行的信 { 4’952’830。20 |
息披露费用
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其他费用
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五`募集资金置换先期投入的实施情况
根据公司已披露的《招股说明书》 ’公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目自筹资金做出了安排’即“募集资金到位前’公司将根据项目的实际进度, 以自筹
资金先行投入’募集资金到位后’将以募集资金置换前期投入° ”本次拟置换方案与《招
股说明书》中的安排_致°
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金,募集资金置换的时间距募集资金到账时间
未超过六个月°本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《深j||证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年
修订)》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资
金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形°
浙江严牌过滤技术股份有限公司
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名 称中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013年12月l9日
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类 型特殊普通合伙企业 合伙期限 2013年12月19日至长期 |
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主要经营场所浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大
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经营范围审查企业会计报表`出具审计报告』验证企业资本’出具验资
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市场主体应当于每年T月I日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网妮ttp://www9sxtgoγ.c∩ 国家信用公示系统报送公示年度报告° 国茄『场监督管理总局监制
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证书序号;00016γg
说明
| 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
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《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的′
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应当向财政部门申请换发。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
名 称 ◎
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《会计师事务所执业证书》不得伪造涂改、出
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首席合伙人: 余强 △
会计师事务所终止或执业许可注销的′应当向财
主任会计师: 政部门交回《会计师事务所执业证书》°
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组织形式: 特 殊普
执业证书编号: 33 0000
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批准执业文号: 浙财会(20|3〕 54号
批准执业日期: 20|3年|2月4日 中华人民共和国财政部制
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经财政部、中国证券监督管理委员会审查批准
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券`期货相关业务。
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