专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2021-092
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行 A 股
股票事项经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过
及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投
资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进
行了认真地分析，并提出了具体的填补回报措施；同时，公司全体董事、高级管
理人员、控股股东和实际控制人也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了
承诺。具体情况如下：
一、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算主要假设和说明
本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算主
要基于以下假设条件：
营环境等方面没有发生重大变化。
象发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以通过深圳证券交易
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所审核，并取得中国证监会关于本次向特定对象发行的同意注册的批复后实际发
行完成时间为准。
营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
不考虑发行费用的影响。本次向特定对象发行A股股票发行实际到账的募集资金
规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。发行股
份数量上限为11,340,000股。
情况：（1）10%；（2）0%；（3）-10%。
的其他因素对净资产的影响。
股股票发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜。
主要财务指标的影响，不代表公司对2021年及2022年经营情况及趋势的判断，亦
不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成
损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行A股股票对股东即期回报的
影响，具体情况如下：
项目
本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 7,560.00 7,560.00 8,694.00
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项目
本次发行前 本次发行后
本次发行数量（万股） 1,134.00
本次发行募集资金总额（万元） 97,631.58
情况1：2022年度归属于上市公司股东的净利润较2021年度持平
归属于母公司所有者的净利润（万
元）
基本每股收益（元/股） 0.2999 0.2999 0.2608
稀释每股收益（元/股） 0.2999 0.2999 0.2608
加权平均净资产收益率（%） 3.84 3.62 1.57
情况2：2022年度归属于上市公司股东的净利润较2021年度增长10%
归属于母公司所有者的净利润（万
元）
基本每股收益（元/股） 0.2999 0.3299 0.2869
稀释每股收益（元/股） 0.2999 0.3299 0.2869
加权平均净资产收益率（%） 3.84 3.97 1.73
情况3：2022年度归属于上市公司股东的净利润较2021年度下降10%
归属于母公司所有者的净利润（万
元）
基本每股收益（元/股） 0.2999 0.2699 0.2347
稀释每股收益（元/股） 0.2999 0.2699 0.2347
加权平均净资产收益率（%） 3.84 3.26 1.42
二、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示
本次向特定对象发行股票后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产
均将出现一定幅度的增长。虽然本次向特定对象发行股票募集资金的陆续投入将
显著提升公司的营运资金，扩大业务规模，促进业务发展，对公司未来经营业绩
产生积极影响，但考虑到募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和
时间，在募集资金投入产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要依赖公
司现有业务。因此，本次发行完成后，在公司总股本和净资产均有所增长的情况
下，每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标在短期内存在被摊薄
的风险。
三、本次向特定对象发行A股股票的必要性与可行性
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公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司战略发展规划，公司募
集资金投资项目市场潜力较大，募集资金投资项目实施后将给公司带来良好的经
济效益，扩大公司业务规模，进一步增强公司经营能力和盈利能力。
关于本次向特定对象发行A股股票的必要性和可行性具体分析，详见《珠海
英搏尔电气股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》之“第二节 董
事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，以及公司从事募集资金
投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司现有业务产品及本次募投项目产品均是沿着产品的技术发展路线迭代
而来。在新能源汽车动力系统的技术发展路径上，起初是由电机控制器、减速箱、
电机、车载充电器、DC-DC转换器、高压配电柜等分立式核心部件组成，随着
新能源汽车零部件集成化、轻量化的发展趋势，分立式核心部件逐渐往总成类产
品发展。因此，本次募投项目中，电机控制器、车载充电器、DC-DC转换器等
单体产品及驱动总成、电源总成等总成产品均是基于公司过往积累的技术基础和
生产工艺延伸而来。
（二）公司人员、技术、市场等方面的储备情况
本次向特定对象发行A股股票募投项目与公司现有主业紧密相关，在人员、
技术、市场等方面均有较强的竞争力，本次募投项目的实施将进一步增强公司的
核心竞争力和盈利能力。
公司注重人才队伍建设，在多年的经营发展过程中，形成了一整套行之有效
的人才培养、选拔、任用、考核与激励机制。公司发展过程中，根据行业变动情
况，持续加大人才引进和培养力度，陆续引进和储备了一批行业内的优秀人才，
形成了具有研发及技术实力的专业团队，能够充分胜任本次向特定对象发行A股
股票募集资金投资项目的初期工作。募集资金到位后，随着募投项目的开展，公
司将根据业务发展需要，继续加快推进人员招聘培养计划，不断增强人员储备，
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确保募集资金投资项目的顺利实施。
公司自创立伊始即专注于研发，现已研发出“MOSFET/IGBT并联的动态均
流技术”
“交流电机参数辨识的矢量控制技术”
“基于PCB波峰焊接的大电流层叠
功率母排技术”（获得美、日、欧等国授权）等核心技术，涵盖硬件设计、电控
软件控制、系统集成等各个阶段。
公司自主研发的“集成芯”三合一驱动总成产品，实现了电机与电控共壳体
一体化高度集成，降低了Z向高度，适配于前驱、后驱及四驱车辆，其重量、体
积、成本均低于目前主流产品20%以上，具有明显的产品竞争优势，备受整车厂
青睐。
在新一代产品中，公司前瞻性地布局了第三代功率半导体SiC（碳化硅）相
关技术。SiC电控相对于硅基IGBT、MOSFET电控，具备低开关损耗特性、高功
率密度、高效率及高耐压等优势。公司研制的SiC电机控制器已于2019年交样，
采用单管并联技术方案，功率密度优秀。2020年至今已为福特、一汽大众提供SiC
控制器样品，稳步推进。
市场方面，公司依托良好的技术研发能力，在多年的市场经营中，积累了丰
富的客户资源，形成了较强的客户可持续开发能力。公司在经营以及业务拓展过
程中一直注重与客户保持密切联系，积极参与客户电动车辆动力域产品的配置选
型工作，赢得了较好的市场口碑。由于整车厂对动力域产品供应商认证过程较长，
双方投入均较大，形成稳定供求关系后，双方合作关系通常不会发生变化，因此，
电动车辆动力域配套供应商门槛较高，可替代性较低。在微型低速纯电动乘用车
及特种车辆领域，公司客户中雷丁、吉麦、鸿日、丽驰、御捷马、金致、淮海、
戴尔乐、玛西尔等均具有显著市场地位；在新能源汽车领域，与公司合作的客户
覆盖上汽通用五菱、小鹏、威马、长安、吉利、宝能、江淮、北汽等新能源汽车
整车厂，已有多款量产车型得到市场认可，建立了良好的合作关系。
五、公司采取的填补回报的具体措施
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本次发行完成后，公司总股本和净资产将有一定幅度的增加，但募集资金投
资项目的建设周期和实现效益需要一定的时间，因此公司的每股净收益和净资产
收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降，投资者即期回报将被摊薄。为保
障股东利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回
报被摊薄的风险、提高对公司股东回报能力，具体措施包括：
（一）积极推进募集资金投资项目的建设，尽早实现项目投资收益
本次募投项目围绕公司主营业务及未来业务发展的态势，经过严格科学的论
证，符合国家对于新能源汽车行业的规划及公司整体战略发展方向。本次募集资
金投资项目建设有助于扩大公司整体规模、优化产品结构及扩大市场份额，从而
改善公司资本结构，增强公司的资本实力，使得公司的可持续经营能力得到保障，
维护股东的长远利益。募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，以推动
公司的效益提升。
（二）加强资金管理工作，提高资金使用效率
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金
管理制度》的有关规定，规范募集资金使用，保证募集资金充分有效使用。此外，
公司将积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督，合理防范募
集资金的使用风险。同时，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决
策程序，设计更合理的资金使用方案，提升资金使用效率，提升公司整体经营效
率和盈利能力。
（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司已建立健全的法人治理结构，规范运作，同时已设立完善的股东大会、
董事会、监事会和管理层，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、
高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，
相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管
理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司
治理与经营管理框架。公司将不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投
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资者权益，为公司发展提供制度保障。
（四）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制
公司将持续根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》、中国证监会《关于进步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公
司章程》明确的现金分红政策，在公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者
持续稳定的回报。公司将严格执行《公司章程》及股东回报规划文件中的利润分
配政策，强化投资回报理念，积极推动对股东的利润分配，增强现金分红透明度，
保持利润分配政策的连续性与稳定性，给予投资者持续稳定的合理回报。
六、关于公司填补即期回报措施切实履行的承诺
（一）公司董事、高级管理人员出具的承诺
为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护中小投资者利益，公司董事、
高级管理人员作出如下承诺：
用其他方式损害公司利益；
执行情况相挂钩；
行情况相挂钩；
交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满
足中国证监会及深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及
深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；
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交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处
罚或采取相关监管措施。
（二）控股股东、实际控制人出具的承诺
为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护中小投资者利益，公司控股
股东、实际控制人姜桂宾先生作出如下承诺：
中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺
不能满足中国证监会该等规定时，本公司（本人）承诺届时将按照中国证监会的
最新规定出具补充承诺；
承诺，本公司（本人）同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其
制定或发布的有关规定、规则，对本公司（本人）做出相关处罚或采取相关管理
措施，并愿意承担相应的法律责任。
七、关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项
的审议程序
公司董事会对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报事项的分析及填补
即期回报措施、相关主体承诺等事项已经公司第三届董事会第三会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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