广发证券股份有限公司
关于浙江海亮股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通之核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为浙江海
亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”、
“公司”、“发行人”）2017 年非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证
券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，对海亮股份非公开发行股票限售股解禁上市流通事项
进行了核查，具体核查意见如下：
一、海亮股份非公开发行股份概况及股份变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股
票的批复》
（证监许可[2018]616 号）核准，海亮股份以非公开发行方式向海亮集
团有限公司、华融瑞通股权投资管理有限公司、华安财保资产管理有限责任公司
和汇安基金管理有限责任公司 4 名发行对象共计发行人民币普通股 256,860,319
股。经深圳证券交易所批准，上述非公开发行股份已于 2018 年 11 月 9 日上市。
本次发行确定的发行对象名单及配售股份数量具体情况如下：
序 发行对象 配售对象 获配股数 锁定期限
获配金额（元）
号 名称 名称 （股） （月）
华融瑞通股
华融瑞通股权投
资管理有限公司
有限公司
华安财保资管-工
华安财保资 商银行-华安财保
产管理有限 资管稳定增利 3 30,902,348 249,999,995.32 12
责任公司 号集合资产管理
产品
华安财保资管-工
华安财保资 商银行-华安财保
产管理有限 资管稳定增利 2 59,332,509 479,999,997.81 12
责任公司 号集合资产管理
产品
汇安基金-国泰君
安证券-汇安基金-
汇鑫 22 号资产管
汇安基金管
理计划
汇安基金-国泰君
公司
安证券-汇安基金-
汇鑫 23 号资产管
理计划
海亮集团有 海亮集团有限
限公司 公司
合计 256,860,319 2,077,999,980.71 /
注：华安财保资产管理有限责任公司以其管理的2只产品参与申购报价，视为2个发行对象。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 1,966,849,346 股，本次拟解除非公
开发行限售股共计 61,804,697 股，占公司总股本的 3.14%。
二、申请解除限售股份的股东履行承诺情况
有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、汇安基金管理有限责任公司、海亮
集团有限公司。其中，华融瑞通股权投资管理有限公司、华安财保资产管理有限
责任公司和汇安基金管理有限责任公司 3 名股东的限售股已于 2019 年 11 月 11
日解除股份限售，本次申请解除股份限售的股东为海亮集团有限公司。
该公司控股股东海亮集团承诺：自浙江海亮股份有限公司本次非公开发行的
股票上市之日起 36 个月内，不转让本公司所认购的股份。
诺。
上市公司对其不存在违规担保。
三、本次限售股份的上市流通安排
如下：
序 所持限售股 本次解除限售股 质押、冻结
股东名称 证券账户名称
号 份总数（股） 数量（股） 股份（股）
海亮集团有 海亮集团有限公
限公司 司
合计 61,804,697 61,804,697 /
四、公司股份结构变动情况表
本次解禁非公开限售股61,804,697股，解禁前后公司股本结构变动情况如
下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
比例 本次变动增减 比例
数量（股） 数量（股）
（%） （股）（+，-） （%）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 42,794,567 2.18 42,794,567 2.17
首发后限售股 61,804,697 3.14 -61,804,697 0 0
股权激励限售
股
二、无限售条件
流通股
三、总股本 1,966,849,346 100 0 1,966,849,346 100
注：本次解禁前的股本结构以截至2021年10月29日的股本结构为计算基础。本次解禁后的
股本结构以登记结算公司出具的上市公司股本结构表为准。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构就发行人非公开发行股票限售股本次上市流通事项发表意
见如下：
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律法规和规范性文件的要求；
售承诺；
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司非公开发
行股票限售股解禁上市流通之核查意见》之签署页）
保荐代表人：
安用兵 毛剑敏
广发证券股份有限公司
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