证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2021-120
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 债权登记日:2021 年 11 月 9 日
? 债券除息日:2021 年 11 月 10 日
? 债券兑息发放日：2021 年 11 月 10 日
浙江嘉澳环保科技股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日发行的可转换公司债
券(以下简称“嘉澳转债”)将于 2021 年 11 月 10 日开始支付自 2020 年 11 月 10
日至 2021 年 11 月 9 日期间的利息。根据本公司《公开发行 A 股可转债公司债券
募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如
下：
一、本期债券的基本情况
面值发行。
（1）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2017
年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 9 日。
（2）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%
（3）债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以
本次发行的可转债的票面面值的 108%（含最后一期利息）的价格向投资者兑付
全部未转股的可转债。
（4）付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归
还本金和最后一年利息。
①年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票
面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B*i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总额；
i：指可转债的当年票面利率。
②付息方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发
行首日。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（5）初始转股价格：45.48 元/股。
（6）最新转股价格：44.64 元/股。
“嘉
澳转债”转股价格自 2018 年 6 月 22 日起由 45.48 元/股调整为 45.27 元/股。
“嘉
澳转债”转股价格自 2019 年 5 月 22 日起由 45.27 元/股调整为 45.04 元/股。
“嘉
澳转债”转股价格自 2020 年 4 月 14 日起由 45.04 元/股调整为 44.79 元/股。
“嘉
澳转债”转股价格自 2021 年 6 月 24 日起由 44.79 元/股调整为 44.64 元/股。
（7）转股期限：本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第
一个交易日起至可转债到期日止。
（8）可转债信用评级：AA-。
（9）信用评级机构：联合信用评级有限公司。
（10）担保事项：公司控股股东桐乡市顺昌投资有限公司将为本次发行可
转债提供保证担保，承担连带保证责任，保证范围为本次经中国证监会核准发行
的可转债总额的 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用，
保证的受益人为全体债券持有人。
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
二、本次付息方案
根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第四年付息，计
息期间为：2020 年 11 月 10 日至 2021 年 11 月 9 日。本期债券票面利率为 1.5%
（含税），即每手面值 1,000 元人民币可转债兑息金额为 15.00 元人民币（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2021 年 11 月 9 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“嘉澳转债”持有人。
五、付息方法
（一）本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委
托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
进行债券兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由本公司自行负责办
理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息发放日2个交易日
前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指
定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得
税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.5
元人民币（税前），实际派发利息为 1.2 元（税后）。可转债利息个人所得税将统
一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各
付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任
由各付息网点自行承担。
规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值
居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于境外机构投
资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）规定，自
的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。近日，国务院常务会议决定，将
境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值
税政策的实施期限，延长至“十四五”末，即 2025 年底。因此，对非居民企业
（ 包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征企业所得税，即每
张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 1.5 元人民币。上述暂免征收企业所
得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实
际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
办公地址：浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道 761 号
法定代表人：沈健
联系人：王艳涛
联系电话：0573-88623001
传真：0573-88623119
（二）主承销商、债券受托管理人：安信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：王连志
保荐代表人：田士超、朱赟
联系电话：021-35082763
传真：021-35082966
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
联系电话：021-38874800
特此公告。
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