香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表
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何責任。
本 公 告 僅 供 參 考 之 用 ，並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 任 何 證 券 的 邀 請 或 要 約 。本 公 告 不 構 成 或 形 成 任 何 要 約 購 買
在 美 國 銷 售 的 證 券 的 一 部 分 。除 非 另 有 規 定 ，票 據 未 曾 也 將 不 會 根 據 經 不 時 修 訂 之1933年 美 國 聯 邦 證 券 法（「證 券
法」）進 行 登 記 ，而 且 不 得 在 未 登 記 或 獲 豁 免 遵 守 證 券 法 的 登 記 規 定 的 情 況 下 於 美 國 境 內 或 向 任 何 美 國 人 士（定 義
見 證 券 法）或 出 於 美 國 人 士 的 利 益 進 行 發 售 或 出 售 。將 不 會 在 美 國 進 行 證 券 的 公 開 發 售 。
於香港聯合交易所有限公司上市之通告
股 份 代 號 ：1398
歐 元 優 先 股 股 份 代 號 ：4604
美 元 優 先 股 股 份 代 號 ：4620
中國工商銀行股份有限公司香港分行
於 2026 年 到 期 的 美 元 1,000,000,000 1.625 厘 利 率 票 據
（「香 港 分 行 美 元 票 據」）
（證 券 代 號 ：40895）
中國工商銀行股份有限公司新加坡分行
於 2024 年 到 期 的 美 元 1,050,000,000 1.00 厘 利 率 票 據
（「新 加 坡 分 行 美 元 票 據」）
（證 券 代 號 ：40896）
中國工商銀行股份有限公司盧森堡分行
於 2024 年 到 期 的 歐 元 500,000,000 0.125 厘 利 率 票 據
（「歐 元 票 據」）
（證 券 代 號 ：40897）
中國工商銀行股份有限公司倫敦分行
於 2025 年 到 期 的 英 鎊 250,000,000 1.625 厘 利 率 票 據
（「英 鎊 票 據」）
（證 券 代 號 ：40898）
中國工商銀行股份有限公司澳門分行
於 2023 年 到 期 的 澳 門 元 2,000,000,000 0.60 厘 利 率 票 據
（「澳 門 元 票 據」）
（證 券 代 號 ：40899）
在 20,000,000,000 美 元 全 球 中 期 票 據 計 劃（「計 劃」）下 發 行
中國工商銀行股份有限公司香港分行
香 港 分 行 美 元 票 據 的 聯 席 全 球 協 調 人 ，聯 席 承 銷 商 及 聯 席 賬 簿 管 理 人
中國工商銀行 中國農業銀行股份 中國銀行 法國巴黎銀行
有限公司香港分行
中國建設銀行 中國光大銀行 花旗 招商永隆銀行
（亞 洲） 香港分行 有限公司
東方匯理銀行 滙豐 渣打銀行 瑞銀
香港分行美元票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人
交通銀行 中金公司 中信建投國際 中信里昂證券
民銀資本 澳洲聯邦銀行 興業銀行股份 KDB Asia
有限公司香港分行
美銀證券 上海浦東發展銀行香港分行
中國工商銀行股份有限公司新加坡分行
新 加 坡 分 行 美 元 票 據 的 聯 席 全 球 協 調 人 ，聯 席 承 銷 商 及 聯 席 賬 簿 管 理 人
東方匯理銀行 星展銀行有限公司 匯豐銀行 中國工商銀行
SMBC NIKKO 渣打銀行
新加坡分行美元票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人
中國農業銀行股份 澳新銀行 中國銀行 交通銀行
有限公司
東 亞 銀 行 有 限 公 司 中 國 建 設 銀 行（亞 洲） 中國光大銀行 中金公司
香港分行
中國民生銀行股份 中信建投國際 花旗 中信里昂證券
有限公司
招商永隆銀行 玉山銀行香港分行 阿聯酋阿布扎比 國泰君安國際
有限公司 第一銀行上市
股份公司
興業銀行股份 MAYBANK 未來資產證券 三菱日聯證券
有限公司香港分行 （新 加 坡）
澳大利亞國民銀行 華僑銀行 上海浦東發展銀行 浦銀國際
有限公司 香港分行
大華銀行 中 泰 國 際 證 券（新 加 坡）有 限 公 司
中國工商銀行股份有限公司盧森堡分行
歐 元 票 據 的 聯 席 全 球 協 調 人 ，聯 席 承 銷 商 及 聯 席 賬 簿 管 理 人
花旗 東方匯理銀行 法國外貿銀行 法國興業銀行
歐元票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人
中國銀行 BIL 中國建設銀行 中金公司
荷蘭合作銀行 Deutsche Bank 中國工商銀行 SEB
UBS Investment Bank
中國工商銀行股份有限公司倫敦分行
英 鎊 票 據 的 聯 席 全 球 協 調 人 ，聯 席 承 銷 商 及 聯 席 賬 簿 管 理 人
巴克萊 花旗 東方匯理銀行 滙豐
中國工商銀行 Standard Chartered Bank
英鎊票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人
中國銀行 法國巴黎銀行 浙商銀行股份 民銀資本
有 限 公 司（香 港 分 行）
星展銀行有限公司 中國工商銀行 摩根大通
中國工商銀行股份有限公司澳門分行
澳 門 元 票 據 的 聯 席 全 球 協 調 人 ，聯 席 承 銷 商 及 聯 席 賬 簿 管 理 人
中國工商銀行
中國銀行澳門分行 中國農業銀行 建行澳門分行 交通銀行澳門分行
澳門分行
大西洋銀行 澳門國際銀行 廣發銀行澳門分行 澳門華人銀行
如日期為二零二一年五月二十七日與計劃相關的發售通函 ，其經日期為二零二一年十月
二 十 一 日 與 票 據 相 關 的 提 取 發 售 通 函 的 修 訂 及 補 充 ，以 及 每 一 日 期 為 二 零 二 一 年 十 月
二十一日的與每一相關系列的票據有關的定價補充文件所述 ，就在計劃下發行的由香港
分行發行的香港分行美元票據 、由新加坡分行發行的新加坡分行美元票據 、由盧森堡分
行 發 行 的 歐 元 票 據 、由 倫 敦 分 行 發 行 的 英 鎊 票 據 及 由 澳 門 分 行 發 行 的 澳 門 元 票 據（合 稱
「票 據」）已 向 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「香 港 交 易 所」）申 請 票 據 僅 以 向 專 業 投 資 者（定
義 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 規 則 第 37 章）發 行 債 務 證 券 的 方 式 上 市 及 買 賣 。預 期
每一系列票據在香港交易所上市及買賣的批准將於二零二一年十月二十九日開始生效 。
此 外 ，每 一 系 列 票 據 還 有 意(i)在 新 加 坡 證 券 交 易 所 有 限 公 司（「新 加 坡 交 易 所」）上 市 ；
(ii)（ 對 於 除 澳 門 元 票 據 以 外 的 所 有 其 他 系 列 票 據）獲 准 在 盧 森 堡 證 券 交 易 所 的 官 方 名 單
（「盧森堡交易所」）上市並在盧森堡交易所的Euro MTF市場進行交易 ；(iii)（ 僅對於澳門元
票 據）獲批准在盧森 堡 交 易 所 的 證 券 官 方 名 單 上 市 ；(iv)獲 准 在 倫 敦 證 券 交 易 所（「倫敦交
易所」）的國際證券市場進行交易 ； 以及(v)在中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（「澳
門交易所」，與新加 坡 交 易 所 、盧 森 堡 交 易 所 及 倫 敦 交 易 所 ，合 稱「其 他 交 易 所」）上 市 。
每一系列票據也將顯示在(i)盧森堡交易所的盧森堡綠色交易所 ； 以及(ii)倫敦交易所的可
持續債券市場 。票據在其他交易所的上市或獲准交易（如適用）預計將於二零二一年十月
二十九日或前後生效。
更 多 有 關 票 據 在 其 他 交 易 所 上 市 的 信 息 可 在 新 加 坡 交 易 所 的 網 站 www.sgx.com ，盧 森 堡
交 易 所 的 網 站 www.bourse.lu ，倫 敦 交 易 所 的 網 站 www.londonstockexchange.com 以 及 澳 門
交 易 所 的 網 站 www.cmox.mo 進 行 查 閱 。
中國工商銀行股份有限公司
董事會
中 國 ，北 京
於 本 公 告 刊 發 日 期 ，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 陳 四 清 先 生 、廖 林 先 生 和 王 景 武 先 生 ； 非 執 行 董 事 盧 永 真 先 生 、
鄭 福 清 先 生 、馮 衛 東 先 生 、曹 利 群 女 士 和 陳 怡 芳 女 士 ； 獨 立 非 執 行 董 事 梁 定 邦 先 生 、楊 紹 信 先 生 、沈 思 先 生 、
努 特•韋 林 克 先 生 和 胡 祖 六 先 生 。
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