科顺股份: 国 元 证 券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告(修订稿)

证券之星 2021-10-26 00:00:00
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 国 元 证 券股份有限公司
      关于
科顺防水科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
      之
  独立财务顾问报告
    (修订稿)
    独立财务顾问
  签署日:二〇二一年十月
            独立财务顾问承诺与声明
  国 元 证 券股份有限公司(以下简称“本独立财务顾问”)接受科顺防水科技
股份有限公司(以下简称“科顺股份”或“上市公司”)的委托,担任本次发行
股份及支付现金购买资产(以下简称“本次交易”或“本次重组”)之独立财务
顾问,就本次交易出具独立财务顾问报告。
  本报告依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》《创业板
持续监管办法》《创业板发行管理办法》《创业板重组审核规则》等相关法律法
规的规定,按照行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用和勤勉尽责的原
则,通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核查后出具,旨在对本次交易进行
独立、客观、公正的评价,供中国证监会、深圳证券交易所审核及科顺股份股东、
投资者等各方参考。
  一、本独立财务顾问作出如下声明
系,就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。
供,提供方对资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责,并保证资料无虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
义务的基础而提出的。
做出的任何投资决策产生的风险,独立财务顾问不承担任何责任。
示的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
份就本次交易披露的相关决议、公告和文件全文。
  二、本独立财务顾问作如下承诺
的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
信披露文件的内容与格式符合要求。
券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
问内核机构审核,内核机构同意出具此专业意见。
采取严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操
纵市场和证券欺诈的问题。
                                                         目         录
      十一、公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重
       十三、涉及诉讼、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况
       一、《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资
       二、《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的主要内容
       二、上市公司董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析........357
       三、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性及交易定价的公
       六、本次交易符合《重组管理办法》第三条有关拟购买资产存在资金占用问
       七、本次交易符合《创业板持续监管办法》第十八条的规定及《创业板重组
       九、本次交易符合《创业板发行注册管理办法(试行)》第十一条的规定
       十一、本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组
       一、审核关注要点 1.本次重组完成后是否会导致上市公司盈利水平下降或摊
       二、审核关注要点 2.本次重组是否需履行前置审批或并联审批程序........379
       三、审核关注要点 3.是否准确、有针对性地披露涉及本次交易及标的资产的
       四、审核关注要点 4.本次发行股份购买资产的发行价格是否设置价格调整机
       五、审核关注要点 5.本次交易标的资产是否符合创业板定位或与上市公司处
       八、审核关注要点 10.交易对方是否涉及合伙企业、契约型私募基金、券商
资管计划、信托计划、基金专户及基金子公司产品、理财产品、保险资管计划、
       十一、审核关注要点 13.是否披露行业特点及标的资产的行业地位和核心竞
       十四、审核关注要点 17.标的资产的生产经营是否符合安全生产规定及环保
       十五、审核关注要点 18.标的资产是否取得从事生产经营活动所必需的经营
       十六、审核关注要点 19.本次交易标的是否以收益法评估结果作为定价依据
       十七、审核关注要点 22.本次交易是否以资产评估结果或估值报告结果作为
       二十、审核关注要点 25.标的资产报告期内合并报表范围是否发生变化..426
       二十一、审核关注要点 27.是否披露标的资产应收款项主要构成、账龄结构
       二十二、审核关注要点 28.是否披露标的资产存货分类构成及变动原因、减
       二十三、审核关注要点 29.标的资产其他应收款是否存在可收回风险、是否
       二十四、审核关注要点 30.是否披露标的资产固定资产的分布特征与变动原
       二十五、审核关注要点 32.商誉会计处理是否准确、是否存在减值风险..444
       二十八、审核关注要点 37.标的资产是否存在大额异常退货(如退换货金额
超过 10%³)、现金交易占比较高(销售或采购占比超过 10%⁴)或第三方回款的
       二十九、审核关注要点 38.标的资产是否存在主要产品单位成本变动较大(如
       三十、审核关注要点 39.是否披露标的资产期间费用的主要构成和变动原因
       三十一、审核关注要点 40.标的资产是否存在税收优惠到期或即将到期的情
       三十二、审核关注要点 41.标的资产主要产品毛利率及与可比公司毛利率对
       三十三、审核关注要点 42.标的资产是否存在经营活动产生的现金流量净额
                      释   义
  在本报告中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:
一、一般术语
                   科顺防水科技股份有限公司,在深圳证券交易所上市,股
公司/上市公司/科顺股份   指
                   票代码:300737
标的公司/目标公司/丰泽
               指   丰泽智能装备股份有限公司
股份
丰泽有限           指   衡水丰泽工程橡胶科技开发有限公司
                   指河北省华科减隔震技术研发有限公司,系目标公司之全
河北华科           指
                   资子公司
                   指衡水丰科减隔震工程技术有限公司,系目标公司之全资
衡水丰科           指
                   子公司
                   指河北丰立金属构件科技有限公司,系目标公司持有其
河北丰立           指
瑞杉商贸           指   衡水瑞杉商贸有限公司
高胜康睿           指   衡水高胜康睿创业投资基金管理中心(有限合伙)
大恒战新           指   衡水市大恒战新产业股权投资基金中心(有限合伙)
                   交易对方合计持有标的公司 93.5409%的股权,即标的公司
                   董事、监事、高级管理人员之外的交易对方当前持有的股
交易标的/标的资产      指
                   权以及变更为有限责任公司之后标的公司董事、监事、高
                   级管理人员持有的股权
                   科顺股份收购交易对方持有的丰泽股份 93.54%股权的价
交易价格           指
                   格
                   孙诚、衡水高胜康睿创业投资基金管理中心(有限合伙)、
                   孙会景、河北中炬天恒资产管理有限公司-衡水市大恒战新
交易对方           指
                   产业股权投资基金中心(有限合伙)、孙华松、宋广恩、
                   孙盈、李延林、衡水瑞杉商贸有限公司等 86 名股东
                   孙诚、孙会景、孙华松、孙盈、宋广恩、郑红艳、宋一迪、
业绩承诺方、业绩承诺人    指
                   杜海水等 8 名交易对方
                   上市公司拟以发行股份及支付现金方式收购丰泽 93.54%
发行股份购买资产       指
                   股份
                   上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方合
本次交易           指   计持有目标公司 93.54%股份,最终以股东大会审议通过的
                   情况为准
本次重组           指   上市公司发行股份及支付现金购买资产
                   标的资产完成交割当日,即于该日,标的资产应按照适用
股权交割日          指   法律规定的程序全部过户至科顺股份名下并完成股权变更
                   登记
过渡期            指   《评估报告》确定的评估基准日至资产交割日的期间
                   《科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
重组报告书          指
                   产报告书(草案)(修订稿)》
                   《国 元 证 券股份有限公司关于科顺防水科技股份有限公司
本报告            指   发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告(修订
                   稿)》
《购买资产协议》《发行
                   科顺股份与交易各方签署的《关于科顺防水科技股份有限
股份及支付现金购买资产    指
                   公司发行股份及支付现金购买资产协议》
协议》
                   科顺股份与业绩承诺方签署的《关于科顺防水科技股份有
《业绩承诺补偿协议》     指   限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿
                   协议》
                   科顺股份与业绩承诺方签署的《关于科顺防水科技股份有
《业绩承诺补偿协议之补
               指   限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿
充协议》
                   协议之补充协议》
《发行股份及支付现金购
                   科顺股份与交易各方签署的《关于科顺防水科技股份有限
买资产协议之补充协议》    指
                   公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
《补充协议》
《公司法》          指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》          指   《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》       指   《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组若干问题的规定》    指   《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
                   《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
《格式准则 26 号》    指
                   -上市公司重大资产重组申请文件》
《财务顾问办法》       指   《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
                   《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规
《重组审核规则》       指
                   则》
《上市规则》             《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《创业板持续监管办法》    指   《创业板上市公司持续监管办法(试行)》
《创业板发行注册管理办
               指   《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
法》
中国证监会/证监会      指   中国证券监督管理委员会
深交所            指   深圳证券交易所
全国股转公司/全国股转
               指   全国中小企业股份转让系统有限责任公司
系统/新三板
审计基准日          指   2021 年 6 月 30 日
评估基准日          指   2021 年 3 月 31 日
发行股份的定价基准日     指   科顺股份第二届董事会第三十三次会议决议公告日
独立财务顾问/国 元 证 券    指   国 元 证 券股份有限公司
天健会计师/审计机构     指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问/律师/律师事务
               指   北京市中伦律师事务所

坤元评估/评估机构      指   坤元资产评估有限公司
元、万元、亿元        指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期内         指   2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月
报告期各期末       指   2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末
二、专业术语
GB           指   中华人民共和国国家标准
GB/T         指   中华人民共和国国家推荐性标准
                 中 铁 铁 路 产 品 认 证 中 心 ( China Railways Production
                 Certification Center)简称“CRCC”是在原铁道部产品质
CRCC 认证      指
                 量监督检验中心基础上组建,经国家认证认可监督管理委
                 员会批准,从事铁路产品认证的第三方认证机构
                 CTVIC 中路高科交通检测检验认证有限公司的英文缩写,
                 是交通运输部公路科学研究院的全资子公司,公司下设两
                 个国家检测中心,分别为国家认监委和国家质监局授权成
CTVIC 认证     指   立的“国家道路及桥梁质量监督检验中心”及“国家交通
                 安全设施质量监督检验中心”,均为相关专业唯一的国家
                 检测中心,是交通行业集认证、检测检验于一体的专业从
                 事交通产品和服务认证的专业机构。
                 CNAS 是中国合格评定国家认可委员会的英文缩写,是根
                 据《中华人民共和国认证认可条例》的规定,由国家认证
CNAS 认证      指   认可监督管理委员会(CNCA)批准设立并授权的国家认
                 可机构,统一负责对认证机构、实验室和检验机构等相关
                 机构的认可工作。
                 国际标准化组织制定的关于质量管理和质量保证方面的体
                 系标准之一,规定质量管理体系要求,用于证实组织具有
ISO9001      指
                 能力提供满足顾客要求和适用的法规要求的产品,目的在
                 于增强顾客满意
                 国际标准化组织制定的环境管理体系国际标准,规定了对
ISO14001     指
                 组 织的环境管理体系的要求
                 包括公路桥梁支座、铁路桥梁支座、轨道交通支座和建筑
支座类产品        指
                 结构支座等
                 架设于桥梁墩台上,用于支承桥梁上部结构的装置,能将
桥梁支座         指   桥梁上部结构的反力和变形(位移和转角)可靠传递给桥
                 梁墩台
                 为使车辆平稳通过桥面并满足桥梁上部结构的变形需要,
桥梁伸缩装置       指   在桥面伸缩缝处设置的由钢材和橡胶等构件组成的各种装
                 置的总称
                 连接桥梁上部结构和下部结构,通过购件本身平面与球面
球型支座         指   摩擦的承载与滑动,将桥梁上部的反力与位移和转角可靠
                 地传递给下部结构的支座
                 用于构筑物接缝止水的定型止水材料,材质可以是橡胶、
止水带          指
                 铜和不锈钢材料等
     本报告所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财
务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
     本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异
是由于四舍五入造成的。
                   重大事项提示
     本部分所述词语或简称与本报告“释义”中所述词语或简称具有相同含义。
     公司特别提醒投资者认真阅读本报告全文,并特别注意下列事项:
     一、本次交易方案概述
     本次交易方案为科顺股份拟以发行股份及支付现金购买资产方式购买丰泽
股份孙诚等 86 名股东所持丰泽股份 93.54%股权。本次交易完成后,丰泽股份将
成为科顺股份控股子公司。截至本报告签署日,公司与孙诚等丰泽股份 86 位股
东签署了《购买资产协议》及《补充协议》,其中股份支付比例为 84.91%,现
金支付比例为 15.09%;上市公司与孙诚等丰泽股份 8 位股东签署了《业绩承诺
补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》。
     本次交易以交易资产的评估结果作为定价依据。根据坤元评报〔2021〕545
号《资产评估报告书》,评估机构采用收益法和资产基础法两种评估方法对标的
公司 100%股东权益价值进行评估,最终采用收益法评估结果作为本次标的公司
评估结论。按照收益法评估,标的公司 100%股东权益价值在评估基准日评估值
为 49,600.00 万元。经各方协商一致,本次交易按照标的公司 100%股权作价
     交易对方获得具体对价情况如下:
                                                    单位:万元、万股
                                        发行股份支付
序号          交易对方        总对价                                    现金支付
                                       金额           数量
      衡水高胜康睿创业投资基金
      管理中心(有限合伙)
      衡水市大恒战新产业股权投
      资基金中心(有限合伙)
                                  发行股份支付
序号         交易对方    总对价                                现金支付
                                 金额         数量
                             发行股份支付
序号         交易对方   总对价                          现金支付
                            金额        数量
                                              发行股份支付
序号           交易对方            总对价                                    现金支付
                                            金额           数量
             合计            46,358.8700   39,365.3098   3,035.1027   6,993.5603
      二、本次交易标的资产的评估和定价情况
      本次交易标的资产交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评
估结果为基础确定。本次交易拟购买的资产为丰泽股份 93.54%的股权,评估基
准日为 2021 年 3 月 31 日,坤元资产采用资产基础法和收益法两种方法评估,并
选用收益法的评估结果作为本次交易评估的最终评估结论。
      根据坤元评估出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2021〕545 号),截至
评估基准日 2021 年 3 月 31 日,丰泽股份股东全部权益评估价值为 49,600.00 万
元 , 标 的 公 司 母 公 司 报 表 股 东 权 益 账 面 价 值 28,133.15 万 元 相 比 评 估 增 值
账面价值 28,487.90 万元相比评估增值 21,112.10 万元,增值率为 74.11%。丰泽
股份 93.54%股权对应评估值为 46,358.87 万元。
     三、本次交易性质
     (一)本次交易不构成关联交易
     本次交易前,参与本次的交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完
成后,交易对方持有上市公司股份比例均不超过 5%,同时不涉及交易对方向上
市公司委派董事、监事、高级管理人员的情形。因此根据《上市规则》,此次交
易不构成关联交易。
     (二)本次交易不构成重大资产重组
     根据上市公司、丰泽股份经审计的 2020 年 12 月 31 日财务数据以及本次交
易作价情况,相关财务数据比较如下:
                                              单位:万元
      项目        资产总额            资产净额          营业收入
丰泽股份                51,341.44     27,638.89     24,387.65
科顺股份               814,838.55    415,248.88    623,787.85
交易金额作价              46,358.87     46,358.87             -
占比                     6.30%        11.16%         3.91%
注:根据《重组管理办法》的相关规定,丰泽股份的资产总额、资产净额分别以对应的资产
总额、资产净额和最终交易金额孰高为准。
     根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不构成上市公司
重大资产重组。由于本次交易涉及创业板上市公司发行股份购买资产,需经深圳
证券交易所审核,并经中国证监会注册后方可实施。
     (三)本次交易不构成重组上市
     截至 2021 年 9 月 30 日,本次交易前陈伟忠、阮宜宝夫妇合计直接持有上市
公司 34.22%的股份,为公司的实际控制人。本次交易后,陈伟忠、阮宜宝夫妇
合计直接持有股份占上市公司股本的比例为 33.34%,仍为上市公司的实际控制
人,因此,本次交易未导致公司控制权发生变化,不构成重组上市。
     (四)本次交易属于“小额快速”重组
     科顺股份拟发行股份及支付现金购买丰泽股份 93.54%股权。本次交易完成
后,丰泽股份将成为科顺股份控股子公司。按照《深圳证券交易所创业板上市公
司重大资产重组审核规则》的相关规定,本次交易符合“小额快速”审核条件,
具体分析如下:
  “1、上市公司本次发行股份购买资产,不构成重大资产重组;
产丰泽股份 93.54%股权的交易金额为 46,358.87 万元,最近 12 个月内累计交易金
额不超过 5 亿元;
司拟发行股份数量为 30,351,027 股,占本次交易前上市公司总股本的 2.65%。上市
公司最近 12 个月内累计发行的股份不超过本次交易前上市公司总股本的 5%且最
近 12 个月内累计交易金额不超过 10 亿元;
金对价,或者募集配套资金金额超过人民币 5000 万元的情形;
政处罚或者深圳证券交易所公开谴责,或者存在其他重大失信行为;
月内受到中国证监会行政处罚或者深圳证券交易所纪律处分。”
  综上,本次交易符合“小额快速”审核条件,可适用“小额快速”审核程序。
   四、本次交易作价及支付方式
  (一)发行股份购买资产的情况
  本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第二届董事会第三十三次
会议决议公告日。
  按照《创业板持续监管办法》规定,上市公司发行股份购买资产的,发行股
份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董
事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易
均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个
交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
     本次发行定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或 120 个交易日上市公司
股票交易均价具体情况如下表所示:
                                                 单位:元
 序号      均价区间       交易均价        交易均价的 80%     交易均价的 90%
     通过上市公司与交易对方的友好协商,充分考虑各方利益,本次发行的最终
价格定为 23.50 元/股,不低于定价基准日前 60 交易日的 80%。
     鉴于科顺股份于 2021 年 6 月 25 日发布了《科顺防水科技股份有限公司关于
易所收市后科顺股份在中国证券登记结算有限公司深圳登记公司登记在册的全
体股东进行利润分配,向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.50 元(含税),
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,除权除息日为 2021 年 7 月 1 日。
根据该利润分配方案,本次购买资产的发行价格调整为 12.97 元/股。
     在发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有实施派
息、送股、配股、资本公积金转增股本等除息、除权事项,则上述发行价格将根
据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。本次发行股份购买资产的最终
发行价格尚需经深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。
     上市公司向本次交易对方发行新股数量按照如下方式计算:
     标的股份发行数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价÷本次股
份发行价格;
     发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。
     上述公式计算的交易对方各自取得的上市公司股份数量精确至个位数,计算
结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整,被舍去部分对应的标的资产视为交易对
方中的相应主体对上市公司的赠与。
   交易对方对从本次交易中取得股份的锁定期进行了承诺。本次交易的股份锁
定安排情况请参见“第五节 本次发行股份情况”之“六、本次发行股份锁定期”。
   (二)支付现金购买资产情况
   本次交易中,科顺股份交易作价 46,358.87 万元购买标的公司 93.54%的股权。
截至本报告签署日,根据已签署协议情况,本次交易现金支付比例为 15.09%,
即 6,993.56 万元。
   上市公司应向交易对方支付的本次交易现金对价,在资产交割日后 30 日内
一次性支付给交易对方。资金来源为上市公司自有或自筹资金。
    五、业绩承诺及补偿安排
   本次交易业绩承诺及补偿安排详见本次报告书“第一节 本次交易概况”之
“四、本次交易的方案”之“(七)业绩承诺补偿安排”。
    六、标的公司所属行业符合创业板定位
   《创业板持续监管办法》第十八条规定“上市公司实施重大资产重组或者发
行股份购买资产的标的资产所属行业应当符合创业板定位,或者与上市公司处于
同行业或上下游。”创业板主要以成长型创业企业为服务对象,重点支持自主创
新企业,并支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。
   丰泽股份主要产品为减隔震支座,主要产品应用于铁路领域及地铁、房屋建
筑、公路等领域,其中铁路桥梁支座占营业收入的主要部分。根据中国证监会颁
布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,标的公司所属行业为制造业,
细分行业为“C 制造业”中的“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造
业”;根据《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第 23 号),其中
标的公司所处行业为“2.高端装备制造产业”之“2.4 轨道交通装备产业”。因
此,本次标的资产所属行业符合创业板定位。
     七、本次交易对上市公司的影响
     (一)本次交易对上市公司股权结构的影响
     根据上市公司与交易对方签署的《购买资产协议》及《补充协议》,丰泽股
份 93.54%股权作价为 46,358.87 万元,其中 84.91%为发行股份支付,发行股份
总数为 30,351,027 股。本次发行股份购买资产完成前后,上市公司的股权结构变
化情况如下:
                       本次交易前
                                                 本次交易后
                  (截至 2021 年 9 月 30 日)
序号      股东名称
                                                            持股比例
                 持股数量(股) 持股比例(%) 持股数量(股)
                                                             (%)
       陈伟忠、阮宜宝
         夫妇
     上市公司总股本     1,151,138,680     100.00   1,181,489,707    100.00
     上市公司控股股东及实际控制人陈伟忠、阮宜宝夫妇持有公司股份比例本次
交易前为 34.22%,本次交易完成后为 33.34%。
     (二)本次交易对上市公司主营业务的影响
     本次交易前,科顺股份已成为专业防水的领先企业,在房地产建筑领域已完
成全国产能的布局。未来城镇老旧小区及农房改造将使建筑防水材料行业获得相
应可观的市场份额。然而近年来国家对房地产行业宏观调控、房地产投资增速下
滑,这对房地产建筑领域防水企业经营具有较大的影响,同时科顺股份在铁路、
公路等基础设施建设市场的营业收入占比较低。
     本次收购的标的公司为铁路、公路、轨道交通等重大工程提供减隔震、止排
水技术方案,提供支座、止水带和伸缩装置等产品。本次交易完成后,上市公司
将通过标的公司已有的业务渠道继续开拓铁路、公路等基础设施市场,扩大市场
份额;同时上市公司将借助自身的渠道和客户优势,协助标的公司进行房地产建
筑领域客户深度开发,产生客户资源及销售渠道协同效应。
     本次交易完成后,丰泽股份将成为科顺股份的子公司,除防水产品外将拥有
支座、伸缩装置、防落梁装置等产品,有助于上市公司在建筑领域进一步扩大市
场份额,进一步改善公司的收入结构,加强市场竞争力,实现主营业务的协同效
应和业绩的快速增长,提高公司应对多变市场的抗风险能力。
  (三)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响
  在基础设施大建设的背景下,防水材料及支座、止水带、伸缩装置等基础建
设配套产品具有广阔的市场前景。上市公司旨在为建筑及基础设施领域提供防水
及配套设施一体化的服务,以创造新的利润增长点,此次交易有助于增强上市公
司的盈利能力和综合竞争力,给投资者带来持续稳定的回报。
  本次交易完成后,科顺股份将持有丰泽股份 93.54%股权,上市公司归属于
母公司的净利润将有所增加,上市公司的盈利水平将得到提升,上市公司的综合
竞争实力将进一步增强。
  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上市公司 2020 年度审计报
告天健审〔2021〕3968 号、2020 年至 2021 年 1-6 月备考审阅报告天健审〔2021〕
                                                          单位:万元、%
   项目
           交易前           备考数          增幅      交易前          备考数         增幅
总资产       955,120.75   1,031,808.11   8.03   814,838.55   880,233.55    8.03
总负债       474,737.37    509,063.65    7.23   399,589.67   424,201.25    6.16
净资产       480,383.38    522,744.46    8.82   415,248.88   456,032.30    9.82
营业收入      376,096.43    385,537.28    2.51   623,787.85   648,175.50    3.91
利润总额       55,957.19     57,702.17    3.12   103,885.40   106,832.08    2.84
归属于上市公司
股东的净利润
基本每股收益
(元/ 股)
  根据备考财务数据,本次交易完成后,上市公司归属于上市公司股东的净利
润指标与交易前相比有一定提升。根据《业绩承诺补偿协议》,如本次交易在
于 4,200 万元、5,040 万元、6,048 万元。因此,本次交易有利于提升上市公司的
盈利水平和抗风险能力。
  八、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序
  (一)本次交易已经履行的程序
  截至本报告签署日,本次交易已履行的决策及审批程序如下:
了本次交易预案等相关议案。同日,上市公司全体独立董事出具了独立意见,同
意本次交易相关事项。
了本次交易预案等相关议案。
于调整本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》《关于<科顺防水科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》
等相关议案。同日,上市公司全体独立董事出具了独立意见,同意本次交易相关
事项。
于调整本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》《关于<科顺防水科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》
等相关议案。
于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产重组报告书(草案)
(修订稿)>的议案》等相关议案。同日,上市公司全体独立董事出具了独立意
见,同意本次交易相关事项。
于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产重组报告书(草案)
(修订稿)>的议案》等相关议案。
了《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草
案)(修订稿)>的议案》等相关议案。
  丰泽股份于 2021 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了与
本次交易相关的议案。
  (1)高胜康睿
  截至本报告签署日,高胜康睿就参与本次交易已取得衡水高康投资决策委员
会的决议批准。
  (2)大恒战新
  截至本报告签署日,大恒战新就参与本次交易已取得投资决策委员会的决议
批准。
  (3)瑞杉商贸
  瑞杉商贸系自然人独资公司,截至本报告签署日,瑞杉商贸就参与本次交易
已取得瑞杉商贸股东书面同意。
  (1)上市公司与达成协议的各交易对方于 2021 年 3 月 17 日分别签署《购
买资产协议》。
  (2)2021 年8 月16 日,上市公司与各交易对方分别签署《发行股份及支付
现金购买资产协议之补充协议》。同日,上市公司与孙诚等9 名交易对方解除 2021
年 3 月 17 日签署的《业绩承诺补偿协议》并与孙诚等 8 名交易对方签署《业绩
承诺补偿协议》。
  (3)2021 年 9 月 14 日,上市公司与孙诚等8 名交易对方签署《业绩承诺补
偿协议之补充协议》。
  (二)本次交易尚需履行的程序
  本次交易尚需履行的程序如下:
  本次交易能否取得上述各项决策批准、核准以及最终取得时间均存在不确定
性。上述程序完成前,上市公司将不会实施本次交易。
  九、本次重组相关方作出的重要承诺
  (一)关于提供信息真实、准确和完整的承诺
承诺人    承诺事项               承诺的主要内容
                完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
                均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料,资料副
                本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印
      关于提供信息    章均是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署
上市公司、
      真实、准确和完   该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
标的公司
      整的承诺      3、本公司保证为本次交易所出具的说明、确认或承诺均为
                真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
                者重大遗漏;保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在
                应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项;
                承诺的行为本公司将承担相应的法律责任。
                准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
                并承诺就此承担个别及连带的法律责任;
                资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资
                料副本或复印件与原始资料或原件一致;所有文件的签名、
上市公司
                印章均是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签
控股股东、
                署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
实际控制
      关于提供信息    3、本人/本企业保证为本次交易所出具的说明、确认或承诺
人、董监
      真实、准确和完   均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈
高、标的公
      整的承诺      述或者重大遗漏;保证已履行了法定的披露和报告义务,不
司董监高
                存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项;
以及各交
易对方
                记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造
                成损失的,本人/本企业将依法承担赔偿责任。如本人/本企
                业在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性
                陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会
                立案调查的,在形成调查结论以前,本人/本企业不转让在上
                市公司拥有权益的股份。如调查结论发现本人/本企业确存在
 承诺人     承诺事项                 承诺的主要内容
                    违法违规情节的,则本人/本企业承诺锁定的股份自愿用于相
                    关投资者赔偿安排。
   (二)减少与规范关联交易的承诺
 承诺人     承诺事项                 承诺的主要内容
                    减少与上市公司之间的关联交易。
                    格按照有关法律法规以及上市公司章程等制度的有关规定和
                    要求,在审议与本人有关的关联交易事项时主动回避并放弃
                    表决权,并遵循“平等、自愿、等价和有偿”的一般商业原
                    则与上市公司签订关联交易合同或协议,并确保该关联交易
上市公司                的价格公允,关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的
控股股东、 关 于 减 少 与 规   价格或收费的标准,以维护上市公司的利益。
实 际 控 制 范关联交易的      3、本人保证不利用在上市公司的地位和影响,通过关联交易
人、上市公 承诺            损害上市公司的合法权益。
司董监高                4、本人将促使本人直接、间接控制的经济实体遵守上述承诺。
                    导致上市公司的权益受到损害,本人将依法承担相应的赔偿
                    责任。
                    一切法律责任,包括(但不限于)经济赔偿责任。
                    至本承诺人不再为上市公司的关联方当日失效。
                    司及其关联方任职期间,本人及本人控制及可施加重大影响
                    的企业(“关联方”)将尽量减少并规范与上市公司(包括
                    各子公司,以下同)的关联交易;
                    联方任职的地位谋求本人及其关联方与上市公司在业务合作
                    等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为上市
                    公司股东的地位谋求本人及其关联方与上市公司达成交易的
                    优先权利;不会利用相关地位损害上市公司及上市公司其他
                    股东的合法权益;
业绩承诺    关于减少与规
                    方将与上市公司按照中国证监会、深圳证券交易所以及上市
方、标的公   范关联交易的
                    公司章程等有关规定,遵循公平、公允、等价有偿等原则,
司董监高    承诺
                    依法订立协议,办理有关内部决策、报批程序并履行信息披
                    露义务,保证不以与市场价格相比显失公平的价格损害上市
                    公司的合法权益;
                    为,不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式的担保;
                    以及上市公司章程的有关规定行使股东权利,在股东大会对
                    涉及本人及其关联方与上市公司的关联交易进行表决时,依
                    法履行回避表决的义务;
                    方期间内持续有效且不可变更或撤销。
  (三)避免同业竞争的承诺
承诺人      承诺事项              承诺的主要内容
                 司,以下同)目前没有从事构成与上市公司及标的公司主营
                 业务有同业竞争的经营活动;
                 通过其他任何方式间接从事构成与上市公司及标的公司主营
                 业务有同业竞争的经营活动。
                 上对上市公司及标的公司主营业务构成竞争的业务,或者拥
                 有与上市公司及标的公司主营业务存在竞争关系的任何经济
                 实体、机构、经济组织的权益,或者以其他任何形式取得该
                 经济实体、机构、经济组织的控制权,或者在该经济实体、
上市公司
                 机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
实 际 控 制 关于避免同业
人陈伟忠、 竞争的承诺
                 的商业机会,本人将会介绍给上市公司;如未来本人控制的
阮宜宝
                 企业拟进行与上市公司或标的公司相同或相似的主营业务,
                 本人将行使否决权,避免与上市公司及标的公司主营业务相
                 同或相似,不与上市公司及标的公司发生同业竞争,以维护
                 上市公司及标的公司的利益。
                 诺。
                 济损失。
                 至本承诺人不再为上市公司的控股股东或实际控制人当日失
                 效。
                 从事与标的公司及上市公司(包括各子公司,以下同)相同
                 或相似的业务;
                 直接或间接从事(包括但不限于投资、任职、受托经营等)
                 与标的公司及上市公司存在任何直接竞争或间接竞争关系的
                 业务。如本人或其直接或间接控制的经营实体现有或未来的
业绩承诺    关于避免同业
                 经营活动可能与标的公司及上市公司发生同业竞争或与标的
方       竞争的承诺
                 公司及上市公司发生利益冲突,本人将放弃或将促使直接或
                 间接控制的经营实体无条件放弃可能发生同业竞争的业务,
                 或将直接或间接控制的经营实体以公平、公允的市场价格在
                 适当时机全部注入上市公司及其子公司或对外转让;
                 如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本人将向上市公司
                 赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。
  (四)股份锁定的承诺
承诺方      承诺事项              承诺的主要内容
业绩承诺    关于股份锁定   1、本人通过本次交易取得的上市公司股份,自发行结束之日
方孙诚、孙   的承诺      起 36 个月内不得以任何方式转让,上述转让包括但不限于通
承诺方     承诺事项               承诺的主要内容
会景、孙华          过证券市场公开转让、通过协议方式转让等;
松、孙盈           2、本次交易中上市公司向本人发行的股份自上市之日后分三
               批解锁:
               (1)自股份上市之日起满 12 个月、标的公司 2021 年度专项
               审核报告出具后,且已实现 2021 年度业绩承诺的前提下解锁
               (2)自股份上市之日起满 24 个月、标的公司 2022 年度专项
               审核报告出具后,且已实现 2022 年度业绩承诺的前提下解锁
               (3)自股份上市之日起满 36 个月、标的公司 2023 年度专项
               审核报告出具后,且已实现 2023 年度业绩承诺的前提下解锁
               前述锁定期届满前,若本人需按照《业绩承诺补偿协议》及
                 补充协议的约定对上市公司进行股份补偿,则本人应先对
                 上市公司进行股份补偿,剩余股份在锁定期满后即可解锁
                 转让。
               股本等原因而取得的上市公司股份,亦应遵守前述约定,同
               时前述约定的解除限售股份数量将按照深交所的相关规则进
               行相应调整。若有权监管机构的监管意见或规定要求的股份
               解除限售期长于上述约定,则本人同意根据有权监管机构的
               监管意见和规定进行相应调整;
               补偿,本人承诺本人于本次交易中获得的上市公司作为支付
               对价发行的相关股份(以下简称“对价股份”)优先用于履
               行业绩承诺及补偿义务,对价股份在业绩承诺期届满及向上
               市公司实施业绩补偿(如需)之前不得用于质押;
               获得的新增股份锁定期按中国证监会及深交所的有关规定执
               行。
               对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个月,则
               自发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式转让;如不满
               让;
               批解锁:
其他业绩           (1)自股份上市之日起满 12 个月、标的公司 2021 年度专项
承诺方(除          审核报告出具后,且已实现 2021 年度业绩承诺的前提下解锁
      关于股份锁定
孙诚、孙会          30%;
      的承诺
景、孙华           (2)自股份上市之日起满 24 个月、标的公司 2022 年度专项
松、孙盈)          审核报告出具后,且已实现 2022 年度业绩承诺的前提下解锁
               (3)自股份上市之日起满 36 个月、标的公司 2023 年度专项
               审核报告出具后,且已实现 2023 年度业绩承诺的前提下解锁
               前述锁定期届满前,若本人需按照《业绩承诺补偿协议》及
               其补充协议的约定对上市公司进行股份补偿,则本人应先对
               上市公司进行股份补偿,剩余股份在锁定期满后即可解锁转
承诺方      承诺事项               承诺的主要内容
                 让。
                 股本等原因而取得的上市公司股份,亦应遵守前述约定,同
                 时前述约定的解除限售股份数量将按照深交所的相关规则进
                 行相应调整。若有权监管机构的监管意见或规定要求的股份
                 解除限售期长于上述约定,则本人同意根据有权监管机构的
                 监管意见和规定进行相应调整;
                 偿,本人承诺本人于本次交易中获得的上市公司作为支付对
                 价发行的相关股份(以下简称“对价股份”)优先用于履行
                 业绩承诺及补偿义务,对价股份在业绩承诺期届满及向上市
                 公司实施业绩补偿(如需)之前不得用于质押;
                 获得的新增股份锁定期按中国证监会及深交所的有关规定执
                 行。
                 增股份时对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满
                 让;如不满 12 个月,则自发行结束之日起 36 个月内不得以
                 任何方式转让;
交易对方
        关于股份锁定   积金转增股本等原因而取得的上市公司股份,亦应遵守前述
中的非业
        的承诺      约定,同时前述约定的解除限售股份数量将按照深交所的相
绩承诺方
                 关规则进行相应调整。若有权监管机构的监管意见或规定要
                 求的股份解除限售期长于上述约定,则本人/本企业同意根据
                 有权监管机构的监管意见和规定进行相应调整;
                 业通过本次交易获得的新增股份锁定期按中国证监会及深交
                 所的有关规定执行。
  (五)关于不存在内幕交易的承诺
承诺人      承诺事项               承诺的主要内容
                 该内幕信息进行内幕交易的情形,不存在因涉嫌本次交易的
上市公司
                 内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,不存在因涉嫌本
及其控股
                 次交易的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机
股东、实际
      关于不存在内     关依法追究刑事责任的情形。
控制人、董
      幕交易的承诺     2、本人/本企业不存在依据《关于加强与上市公司重大资产
事、监事、
                 重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不
高级管理
                 得参与上市公司重大资产重组的情形。
人员
                 任。
标的公司             1、本人/本企业不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用
及标的公             该内幕信息进行内幕交易的情形,不存在因涉嫌本次交易的
司董事、监   关于不存在内   内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,不存在因涉嫌本
事、高级管   幕交易的承诺   次交易的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机
理人员,交            关依法追究刑事责任的情形。
易对方及             2、本人/本企业不存在依据《关于加强与上市公司重大资产
承诺人      承诺事项              承诺的主要内容
其控股股             重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不
东、实际控            得参与上市公司重大资产重组的情形。
制人,及其            3、本人/本企业若违反上述承诺,将依法承担相应的法律责
董事、监             任。
事、高级管
理人员
  (六)关于保障上市公司独立性的承诺函
承诺人      承诺事项             承诺的主要内容
                 券交易所有关规章及上市公司章程等相关规定,与其他股东
上市公司             一样平等行使股东权利、履行股东义务,不利用股东地位谋
      关于保障上市
实际控制             取不当利益,保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业
      公司独立性的
人陈伟忠、            务方面继续与本人控制的其他企业完全分开,保持上市公司
      承诺函
阮宜宝              在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。
                 害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。
  (七)关于填补即期被摊薄回报的措施及承诺
承诺人      承诺事项             承诺的主要内容
                 越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
                 出关于填补即期回报措施及其承诺的其他监管规定或要求的,
                 且本人上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等监
上市公司
        关于填补即期   管规定或要求时,本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券
控 股 股
        被摊薄回报的   交易所的该等监管规定或要求出具补充承诺。
东、实际
        措施及承诺    3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及
控制人
                 本人对此作出的有关填补即期回报措施的承诺。若未能履行上
                 述承诺,本人将在公司股东大会及中国证监会指定的报刊上公
                 开说明未履行上述承诺的具体原因并向公司股东和社会公众
                 投资者道歉,因本人违反上述承诺而给公司或公司股东造成损
                 失的,将依法承担赔偿责任。
                 不采用其他方式损害公司利益;
                 约束;
上市公司
        关于填补即期   4、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活
董事、高
        被摊薄回报的   动;
级管理人
        措施及承诺    5、承诺由董事会或薪酬与考核委员会所制定的薪酬制度与公

                 司填补回报措施的执行情况相挂钩;
                 公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相
                 挂钩;
承诺人     承诺事项              承诺的主要内容
                承诺的新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等
                规定的,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充
                承诺;
                回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行
                承诺,自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构
                依法作出的监管措施;若违反该等承诺并给公司或者股东造成
                损失的,愿意依法承担赔偿责任。
  (八)关于标的资产权属状况的承诺
承诺人     承诺事项              承诺的主要内容
                易对方的资格;
                在任何虚假出资、抽逃出资等违反本公司作为股东应承担的
                义务和责任的行为,不存在其他可能影响标的公司合法存续
                的情况;
                产可以合法、有效地处分;标的资产权属清晰,不存在现实
                或潜在的权属纠纷,不存在委托持股、信托持股或类似安排,
                未设置任何质押和其他第三方权利,亦不存在被查封、冻结、
                托管等限制其转让的情形;标的资产过户或者转移不存在法
                律障碍;
                人/本企业持有的标的资产权属发生变动或妨碍标的资产转
                让给上市公司的重大诉讼、仲裁及纠纷。本人/本企业保证自
       关于标的资产
                本承诺函出具之日至本次交易完成前,不会就标的资产新增
交易对方   权属状况的承
                质押或设置其他可能妨碍标的资产转让给上市公司的限制性
       诺
                权利。若本人违反本承诺,本人愿意赔偿上市公司因此而遭
                受的全部损失;
                审慎尽职地行使标的公司股东的权利,履行股东义务并承担
                股东责任,促使标的公司按照正常方式经营,并尽合理的商
                业努力保持标的公司的业务正常联系,保证标的公司处于良
                好的经营状态。未经过上市公司的事先书面同意,不自行或
                促使标的公司从事或开展与正常生产经营无关的资产处置、
                对外担保、利润分配或增加重大债务等行为,保证标的公司
                不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为;
                更,且在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由承诺
                人自行承担;
                偿上市公司因此而遭受的全部损失。
  (九)关于交易主体诚信及合法合规情况的承诺函
承诺人      承诺事项             承诺的主要内容
                 证券市场以外的处罚,下同)、刑事处罚或者涉及与经济纠
                 纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况;不存在任何尚未了
                 结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件,亦不存在
                 因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或其他涉嫌违法违规被
                 中国证监会立案调查的情形;不存在未按期偿还大额债务、
                 未履行承诺或者其他被中国证监会采取行政监管措施或受
        关于诚信及合   到证券交易所纪律处分、公开谴责等情况。
上市公司    法合规情况的   2、本公司最近三十六个月诚信状况良好,不存在重大失信
        承诺函      情况,包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺或者
                 被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处
                 分、公开谴责等情况。
                 金被本公司实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债
                 务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
                 会公共利益的重大违法行为。
                 券市场以外的处罚,下同)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷
                 有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况;不存在任何尚未了结
                 的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件,亦不存在因
                 涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或其他涉嫌违法违规被中
                 国证券监督管理委员会立案调查的情形;不存在未按期偿还
上市公司
      关于诚信及合     大额债务、未履行承诺或者其他被中国证券监督管理委员会
控股股东、
      法合规情况的     采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴责等
实际控制
      承诺函        情况;

                 况,包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺或者被
                 中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交
                 易所纪律处分、公开谴责等情况;
                 资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
                 券市场以外的处罚,下同)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷
                 有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况;不存在任何尚未了结
                 的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件,亦不存在因
上市公司             涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或其他涉嫌违法违规被中
        关于诚信及合
董事、监             国证监会立案调查的情形;不存在未按期偿还大额债务、未
        法合规情况的
事、高级管            履行承诺或者其他被中国证监会采取行政监管措施或受到
        承诺函
理人员              证券交易所纪律处分、公开谴责等情况;
                 情况,包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺或者
                 被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处
                 分、公开谴责等情况。
        关于诚信及合   1、本人最近五年内/本企业自成立以来不存在受到行政处罚
交易对方    法合规情况的   (不包括证券市场以外的处罚,下同)、刑事处罚或者涉及
        承诺函      与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况;不存在任
承诺人     承诺事项             承诺的主要内容
                何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件,
                亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或其他涉嫌违
                法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在未按期偿还大
                额债务、未履行承诺或者其他被中国证监会采取行政监管措
                施或受到证券交易所纪律处分、公开谴责等情况;
                重大失信情况,包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行
                承诺或者被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易
                所纪律处分、公开谴责等情况。
  (十)不存在不得发行股票情形的说明
                上市公司不存在《创业板发行注册管理办法(试行)》第十
                一条规定之不得向特定对象发行股票的如下情形:
                认可;
                计准则或者相关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报
                告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;最近一年
                财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见所涉
       不存在不得发   及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及
上市公司   行股票情形的   重大资产重组的除外;
       说明       3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会
                行政处罚,或者最近一年受到证券交易所公开谴责;
                正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监
                会立案调查;
                益或者投资者合法权益的重大违法行为;
                的重大违法行为。
  十、公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见
  上市公司控股股东陈伟忠、阮宜宝及一致行动人陈智忠、陈作留、陈华忠、
方勇、陈行忠、阮宜静已原则性同意上市公司实施本次重组。
  十一、公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人
员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划
  上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺:
  “自科顺股份本次重组复牌之日起至实施完毕期间,如本人根据自身实际需
要或市场变化而进行减持,本人将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及
要求,并依法及时履行所需的信息披露义务。”
     十二、中小股东权益保护的安排
  为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,本次交易将采取以下安排和措
施:
  (一)确保本次交易定价公允、公平、合理
  本次交易中,上市公司聘请具有证券、期货业务资格会计师事务所、资产评
估机构对标的公司进行审计、评估,确保本次交易的定价公允、公平、合理。同
时,本次重组报告书提交董事会讨论时,独立董事就该本次交易涉及的评估定价
的公允性发表了独立意见。上市公司聘请相关中介机构对本次交易的实施过程、
资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查,并发表明确的意见,与
本报告同时披露。本次交易标的资产的交易价格公平、合理,不存在损害上市公
司及广大中小股东利益的情形。
  (二)严格履行上市公司信息披露义务
  公司及相关信息披露义务人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《重组管理办法》《格式准则第 26 号》等相关规定,切实履行
信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露可能对上市
公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告披露后,公司将继续严格按
照相关法律法规的要求,及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。
  (三)严格履行相关程序
  公司在本次交易中严格按照相关规定履行法定程序进行表决、披露。独立董
事对本次交易发表了独立意见,确保本次交易定价公允、公平、合理,不损害其
他股东的利益。上市公司严格按照《重组管理办法》《上市公司股东大会规则》
等有关规定,由公司董事会提出方案,经公司股东大会批准后,按程序报有关监
管部门进行核准。公司聘请的相关中介机构将本次交易相关事宜的合规性及风险
进行核查,发表明确意见,确保本次交易定价公允、公平、合理,不损害其他股
东利益。
  (四)网络投票安排
  根据《重组管理办法》等有关规定,公司董事会将在审议本次交易方案的股
东大会召开前发布提示性公告,提醒股东参加审议本次交易方案的股东大会。
  根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规
定,在审议本次交易的股东大会上,除现场投票外,公司就本次重组方案的表决
提供网络投票平台,股东可以直接通过交易系统和互联网投票系统参加网络投
票。
  (五)业绩承诺及补偿安排
  本次交易的业绩承诺方对标的公司业绩承诺期内的利润情况进行了承诺。承
诺期内,若标的公司的实际利润情况未能达到业绩承诺水平,将由业绩承诺方向
上市公司进行补偿。上述业绩承诺及补偿情况请参见“第一节 本次交易概况”
之“四、本次交易的具体方案”之“(七)业绩承诺补偿安排”。
  (六)锁定期
  交易对方对从本次交易中取得股份的锁定期进行了承诺。本次交易的股份锁
定安排情况请参见“第五节 本次发行股份情况”之“六、本次发行股份锁定期”。
  (七)本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施
  根据上市公司 2020 年度《审计报告》及 2021 年 1-6 月财务数据,以及天健
会计师事务所(特别普通合伙)出具的 2020 年度及 2021 年 1-6 月备考财务报表
审阅报告天健审〔2021〕9850 号,本次交易前后,科顺股份归属于上市公司股
东的净利润、每股收益变化情况如下:
                                                    单位:万元
      项目
                 交易前        备考数         交易前          备考数
归属于上市公司股东的净利润   47,013.50   48,489.26   89,033.41      91,454.73
基本每股收益(元/股)       0.4147       0.4215     1.4849         1.4838
  上市公司 2020 年度交易后基本每股收益有所摊薄,2021 年 1-6 月因上市公
司发行新股基本每股收益呈现上升趋势。本次交易完成后,上市公司业务规模将
扩大,考虑到宏观经济、产业政策、行业周期等多方面未知因素的影响,上市公
司及标的公司生产经营过程中存在一定的经营风险、市场风险,不排除上市公司
未来实际取得的经营成果低于预期,每股即期回报可能被摊薄的情况。
  针对本次交易可能的摊薄上市公司即期回报的情况,上市公司已制定了相关
措施,具体如下:
  (1)加强与丰泽股份协同效应规模
  本次交易完成后,丰泽股份将成为上市公司的控股子公司。丰泽股份为国内
铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重大工程提供减隔震、止排
水技术方案,是支座、止水带、伸缩装置和防落梁装置等产品行业的领先企业,
而国内交通基建市场广阔,未来发展前景可观。同时,上市公司将通过标的公司
已有的业务渠道继续开拓铁路、公路等非房地产建筑市场,加速扩大市场规模。
此次交易有助于上市公司在防水材料领域进一步扩大及延伸市场份额,进一步改
善公司的收入及产品结构,加强市场竞争力,实现主营业务的协同效应和业绩的
快速增长,提高综合竞争能力。
  (2)丰富产品结构,做大做强业务规模
  丰富产品结构,优化业务模式,做大做强业务规模,一方面加强公司与百强
地产客户的战略合作关系,扩大产品销售范围、结构及规模;另一方面,加大对
经销商的支持力度,合理细分市场,加大经销商布局密度,增加经销商数量,发
展专项经销商,增加铁路、公路、水利等基建领域的销售;同时,加速防水材料
在铁路、公路、水利等低市场份额领域的开拓,增加铁路、公路、水利等基建领
域的销售,并实现市场份额的增长。
  (3)加快新产品研发与创新,加强生产管理
  继续保持研发技术的创新性与先进性,尽量缩短研发周期,加快新产品研发
工作。在推出“一次防水”系统的基础上,响应国家提升防水技术标准的号召,
加大研发力度,进一步强化产品质量,增加产品的知识产权附加值,提高公司产
品的竞争优势。同时,与丰泽股份的支座、止水带和伸缩装置实现产品构成和结
构的优化,加速新产品、新组合的市场投放。
  (4)创新管理手段,健全公司体制
  建立规范的管理体系和组织建设,加强公司内部控制,逐步规范和完善公司
经营管理体制。进一步优化费用预算管理制度,科学地平衡业务拓展与成本费用
控制的关系,提高费用使用的有效性和合理性。
  提高公司运营效率,加强预算管理,控制公司的各项费用支出,提升资金使
用效率,全面有效地控制公司经营和管理风险,提升经营效率。同时,进一步加
强与现有主要客户的合作,进一步满足客户全方位、多层次的产品及服务需求;
加大研发投入和技术创新,提高公司产品的综合竞争力,在巩固现有市场份额的
基础上,不断开拓新客户,努力扩大市场规模;提高公司信息化水平,加强公司
现代化管理建设,建立促进公司持续发展的有利基础。通过前述措施,全面增强
公司运营管理水平,有效提升公司的经营效率和综合盈利能力。
  为完善公司利润分配政策,推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决策
机制,更好地维护公司股东及投资者利益,上市公司已根据中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)和《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监发[2013]43 号)等规定并结合
公司的实际情况,在《公司章程》中规定了利润分配政策的决策机制和程序。
  同时,为积极回报股东,公司制定了《科顺防水科技股份有限公司未来三年
(2020-2022 年)股东分红回报规划》中明确“公司原则上每年进行一次利润分
配,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润
分配。在满足现金分红条件时,以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分
配利润的 10%”。进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例
和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整
原则。
  上市公司未来将严格执行分红政策,持续完善利润分配制度,切实维护投资
者合法权益,强化中小投资者权益保障机制,结合公司经营情况与发展规划,在
符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红,努力提升股东
回报水平。

    上市公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法
规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,
确保董事会能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,
确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,确保监事会能够独立有效
地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司
发展提供制度保障。
    公司经营管理团队具备丰富的防水企业经营管理经验,谙熟精细化管理,能
够及时把握行业趋势,抓住市场机遇。公司还将继续加大人才引进力度,通过完
善公司薪酬和激励机制等措施最大限度地激发员工积极性,挖掘公司员工的创造
力和潜在动力,为公司的发展壮大提供强有力的人才保障。
    上市公司董事、高级管理人员就本次重组摊薄即期回报填补措施相关事宜作
出如下承诺:
    “1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
式损害公司利益;
施的执行情况相挂钩;
的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
承诺的新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定
的,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺;
得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺,自愿接受中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施;若违反该等承
诺并给公司或者股东造成损失的,愿意依法承担赔偿责任。”
  公司控股股东、实际控制人就本次重组摊薄即期回报填补措施相关事宜作出
如下承诺:
  “1、为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,本人承诺不越权干预公
司经营管理活动,不侵占公司利益。
出关于填补即期回报措施及其承诺的其他监管规定或要求的,且本人上述承诺不
能满足中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所该等监管规定或要求时,本人
承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的该等监管规定或要
求出具补充承诺。
的有关填补即期回报措施的承诺。若未能履行上述承诺,本人将在公司股东大会
及中国证券监督管理委员会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因
并向公司股东和社会公众投资者道歉,因本人违反上述承诺而给公司或公司股东
造成损失的,将依法承担赔偿责任。”
  十三、独立财务顾问的保荐资格
  上市公司聘请国 元 证 券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问,国元证
券经中国证监会批准依法设立,具备保荐机构资格,符合本次发行股份购买资产
所要求的资格。
               重大风险提示
  投资者在评价本公司此次交易时,除本报告的其他内容和与本报告同时披露
的相关文件外,还应特别认真地考虑下述各项风险因素:
  一、与本次交易相关的风险
  (一)本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
本次交易产生重大影响。此外,在本次交易推进过程中,市场环境的变化、监管
机构的审核要求均可能对本次交易方案产生影响,交易双方可能需根据市场环境
变化及监管机构的审核要求完善本次交易方案,如交易双方无法就调整和完善交
易方案的措施达成一致,则存在被暂停、中止或取消的风险。
事项,而被暂停、中止或取消的风险。
的股价波动也未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证
监公司字[2007]128 号)第五条的相关标准,但在本次交易过程中,仍存在因上
市公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂
停、中止或取消的可能。
止或取消的风险。
  (二)本次交易的审批风险
  本次交易尚需履行的程序如下:
  本次交易能否取得上述各项决策批准、核准以及最终取得时间均存在不确定
性。上述程序完成前,上市公司将不会实施本次交易。
  (三)即期回报摊薄的风险
  本次交易完成后,公司总股本和净资产均将有一定幅度增长。本次交易的标
的公司预期将为公司带来较高收益,有助于公司每股收益的提高。但未来若上市
公司或标的公司的经营效益不及预期,公司每股收益可能存在被摊薄的风险。
  (四)业绩承诺无法实现及业绩承诺补偿不足的风险
  根据上市公司与业绩承诺方签订的《业绩承诺补偿协议》,业绩承诺方承诺
丰泽股份 2021 年度、2022 年度、2023 年度按照扣除非经常性损益前后归属于母
公司股东的净利润孰低计算不低于 4,200 万元、5,040 万元、6,048 万元。若本次
交易未能于 2021 年 12 月 31 日前(含当日)完成交割,而于 2022 年度完成交割
的,则业绩承诺期在前款约定的基础上顺延一年,顺延年度承诺净利润金额为本
次交易中评估机构出具的资产评估报告中列明的目标公司在该顺延年度的预测
净利润数额。如果业绩承诺期内,宏观环境、国家产业政策、行业竞争等因素发
生不利变化,或者标的公司自身在客户开发、产品质量控制、保密管理等方面出
现问题,均可能导致业绩承诺存在无法实现的风险。
  虽然公司与业绩承诺方就标的公司实际盈利数不足业绩承诺的情况签订了
明确可行的补偿条款,同时本次购买资产发行股份的锁定期较长且根据业绩承诺
实现情况逐步解锁,该等措施能够较大程度地保护上市公司和广大股民的利益,
但仍不能排除业绩承诺补偿不足的风险。
  (五)交易方案调整的风险
  本次交易方案尚需深交所审核及中国证监会注册,不排除交易双方可能需要
根据监管机构的意见进一步调整和完善方案的可能性。因此,本次交易存在重组
方案调整的风险。
  二、与标的公司相关的风险
  (一)宏观经济波动风险
  标的公司产品的市场需求与基建行业的发展密切相关。近年来,我国宏观经
济增速放缓,并处于经济结构的转型阶段,未来宏观经济的波动将影响我国基建
行业的整体发展状况。未来如果我国基建行业受制于宏观经济形势、信贷资金的
获取难度等因素而出现持续下滑,将影响到标的公司的产品市场,出现市场需求
下降的风险。
  (二)市场竞争风险
  近年来,支座行业的快速发展和良好前景吸引了大量资本进入,导致市场竞
争不断加剧。国内潜在竞争对手正在加大对支座产品的研发生产投入,现有竞争
对手也在不断寻求规模、技术、市场等方面的突破。若标的公司不能继续保持并
扩大规模、加快技术创新、进一步提高产品技术含量、开拓新市场,将受到行业
内其他竞争者的挑战,从而面临市场竞争加剧而导致的毛利率下滑和市场占有率
下降的风险。
  (三)产品质量风险
  在基建项目开发过程中,产品质量至关重要。标的公司主要利润来源为支座
产品。隔震支座产品是基建项目主体结构工程的重要组成部分,其质量直接影响
项目主体的安全性。若标的公司的产品质量存在问题,一方面将影响项目的竣工
验收进度或引发客户投诉,因缺陷修复而增加费用支出;另一方面,如发生严重
质量事故或其他安全事故,有可能导致整个项目停工整改或重大赔偿,影响品牌
与市场形象,从而对公司经营造成重大影响。
  (四)原材料价格大幅波动风险
  标的公司产品的主要原材料包括钢材、橡胶,其价格变动会直接影响公司的
营业成本。报告期内,主要原材料成本合计占标的公司主要产品生产成本的比例
较高。钢板、橡胶均属于大宗商品,市场化程度高,价格受到经济周期、市场供
求、汇率等各因素的影响,变动较大。因此,原材料市场价格出现大幅波动将可
能给标的公司原材料供应、采购成本等带来一定风险,对标的公司原材料行情判
断、采购计划及采购策略提出了较高的要求。
  (五)应收账款较高的风险
  报告期各期末,标的公司应收账款账面价值分别为 19,775.98 万元、17,218.09
万元和 18,133.50 万元,占总资产的比例为 41.12%、33.54%和 28.84%,占比较
高。虽然标的公司的主要应收账款客户为国铁集团下属单位、地方地铁公司及中
国中铁等国有企业,具有较高的资信及较为稳定的付款政策,资金回收保障性较
强,但仍不排除主要客户财务状况出现恶化,或者其经营情况、商业信用发生重
大不利变化,将导致标的公司应收账款发生坏账的可能性增加。特提请投资者关
注。
  (六)产品研发风险
  为持续满足行业需求,标的公司密切跟踪市场需求动态,及时进行新产品的
前瞻性研发或在现有成熟产品基础上通过优化升级等方式,不断加大新产品的研
发力度。由于支座产品技术性能要求高、研发难度大,如果标的公司不能持续进
行技术和产品创新,或者(潜在)竞争对手在产品技术领域取得重大突破,研制
出更具竞争力的产品或其他替代性产品,将对标的公司的未来发展造成不利影
响。
  (七)铁路产品认证风险
  国铁集团对铁路专用产品实行采信认证管理,相关认证工作由中铁检验认证
中心有限公司组织进行并负责对通过认证的企业颁发《铁路产品认证证书》。根
据《CRCC 产品认证实施规则》,产品取得《铁路产品认证证书》后,每 12 个
月至少接受一次监督,《铁路产品认证证书》有效期 5 年,需要延续有效期的,
持证人至少在有效期满前 6 个月提出认证申请。
  标的公司目前持有 13 份《铁路产品认证证书》。到期后,中铁检验认证中
心有限公司将对标的公司进行复审。若未来产品认证规则发生改变或者标的公司
自身原因等导致不符合《CRCC 产品认证实施规则铁路产品认证通用要求》等要
求,不能顺利通过复审,则标的公司将无法继续生产相关产品,将会对标的公司
生产经营产生不利影响。
  (八)产品技术来源于外部单位技术授权风险
  标的公司部分铁路桥梁支座、止水带、伸缩装置等产品,需要获得中国铁道
科学研究院铁道建筑研究所、中国铁路经济规划研究院、中国铁路设计集团有限
公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司等不
同外部单位的技术授权,并根据其授权的设计图纸和技术条件进行研发、生产和
销售,相关产品才能取得 CRCC 认证并参与相关产品的招投标。报告期内,标
的公司技术授权产品产生的对应收入分别为 11,566.09 万元、13,418.44 万元和
高。若上述授权方解除对标的公司的技术授权,或者进一步增加被授权对象,可
能对标的公司经营及业绩造成重大不利影响。
  (九)核心人员流失风险
  标的公司对产品研发要求较高,同时营销、生产等环节亦需要优秀核心人员
的决策和执行。随着标的公司业务的快速扩张,将使标的公司对于专业人才和经
营骨干的需求更为强烈。虽然标的公司采取了多种措施稳定核心人员队伍,初步
形成了良性的人力资源发展体系,但随着行业竞争加剧,业内对于优秀人才的争
夺也日趋激烈。如果标的公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引
更多优秀人才,造成人才流失或人才缺乏,将对标的公司日常经营和长远发展产
生不利影响。
  (十)自有物业及租赁物业产权瑕疵风险
  标的公司自有物业及租赁物业因历史原因,尚未取得房屋产权证书。由于历
史原因存在测绘误差,导致目前尚有 1,500 平方米土地未取得权属证书。小部分
厂房位于前述未取得权属证书土地范围内,导致标的公司相关物业尚未办理房屋
产权证书。目前,标的公司正在与主管部门沟通办证事宜。同时,标的公司所租
赁的河北衡水高新技术产业开发区管理委员会公租房尚未取得房屋产权证书。上
述产权瑕疵将会可能导致所涉及的自有物业及租赁物业存在被责令拆除、无法正
常租赁、搬迁或行政处罚的风险。
  (十一)对外担保的风险
  截至本报告签署日,标的公司对非关联方担保余额为 3,616.52 万元,标的公
司 报 告期 末净资产 为 29,418.25 万元,对 外担保借 款余额占 净资 产比例为
款方同时提供第三方作为担保,因此,第三方在为标的公司银行贷款提供担保的
同时,标的公司亦为对应第三方的银行贷款提供担保。若被担保方到期无法偿还
银行贷款,标的公司届时将存在代为偿付的风险。
   (十二)税收风险
   标的公司于 2009 年 9 月被河北省科学技术厅,河北省财政厅,河北省国家
税务局,河北省地方税务局联合认定为高新技术企业,并分别于 2012 年 9 月、
缴。2021 年 9 月 18 日,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了
《关于公示河北省 2021 年第一批认定报备高新技术企业名单的通知》,标的公
司位于公示企业名单中,公示期为 10 个工作日,现已届满,但取得高新技术企
业认证仍存在不确定性。同时,根据上市公司与业绩承诺方已签署的《业绩承诺
补偿协议》,若因标的公司不能继续取得或不能及时取得高新技术企业认证,导
致所得税税率变化,从而影响标的公司净利润,标的公司业绩承诺方需按照《业
绩承诺补偿协议》的规定承担补偿义务。如果未来标的公司未取得高新技术企业
认定或业绩承诺补偿不足,将会对上市公司盈利情况造成不利影响。
   (十三)转贷风险
   为满足标的公司日常经营对流动资金的需求,集中获取银行流动资金贷款,
标的公司通过受托支付向银行申请流动资金借款,贷款银行向标的公司发放贷款
后,将该款项支付给标的公司的原材料供应商,收款方在收到银行贷款后存在将
部分或全部款项转回给借款方或标的公司子公司的情形,所借资金全部用于标的
公司及体系内子公司生产经营周转之用,并不存在股东资金占用的情形。因此,
标的公司可能存在被政府部门或银行处罚的风险。
   三、与上市公司相关的风险
   (一)整合管控风险
   本次交易完成后,标的公司将成为上市公司控股子公司,上市公司将保留标
的公司现有的经营管理团队及主要管理架构,并进一步将在机构、人员、财务、
业务等方面与标的公司开展整合,在整合过程中上市公司能否实现对标的公司的
有效管控及后续管控效果存在一定不确定性。若上市公司不能对标的公司公司与
上市公司进行有效的整合,充分发挥协同效应,则可能对后续经营造成一定的不
利影响。
  (二)商誉减值风险
  由于本次交易属于非同一控制下的企业合并,上市公司对本次合并成本与评
估基准日标的公司可辨认净资产公允价值的差额,应当确认为商誉。预计本次交
易完成后,上市公司将新增部分商誉。《企业会计准则》规定,企业合并所形成
的商誉不作摊销处理,但应当在每年年度终了进行减值测试。如果标的公司未来
期间业绩状况未达预期,可能出现商誉减值风险,商誉减值将直接增加资产减值
损失并计入当期损益,进而对上市公司即期净利润产生不利影响。提请广大投资
者注意相关风险。
  四、其他风险
  (一)股票市场波动的风险
  本次交易将对本公司的生产经营和财务状况产生一定影响,本公司基本面的
变化将影响公司股票价格。此外,股票价格波动还要受宏观经济形势变化、行业
的景气度变化、资金供求关系及投资者心理因素变化等因素的影响。因此,股票
市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。
  (二)新冠疫情对生产经营的风险
新冠疫情的快速传播,政府相继采取限制人流和物流等应对措施,对部分行业企
业的生产经营造成了一定影响。截至目前,国内疫情已得到有效控制,但疫情在
国外多个国家或地区仍有蔓延趋势。若未来新冠疫情形势出现不利变化,可能会
对本次重组双方的生产经营带来不利影响。同时,本次评估未考虑新冠疫情对评
估结论的影响,特提请投资者注意。
  (三)其他风险
  上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素给上市公司带来
不利影响的可能性,提请广大投资者注意相关风险。
                   第一节 本次交易概况
    一、本次交易的背景
   (一)铁路里程逐年递增,中国步入“高铁时代”
   铁路是国民经济的大动脉,是关键基础设施和重大民生工程,在我国社会经
济发展中的地位和作用至关重要。自 2014 年起,国家对铁路总投资始终保持在
(2016-2030)》,到 2025 年,铁路网规模达到 17.5 万公里左右,在“四横四纵”
的高速铁路基础上,将形成“八横八纵”的高速铁路主通道;到 2030 年,实现
内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖,
形成完善的全国铁路网和现代的高速铁路网。根据国务院 2019 年 9 月印发的《交
通强国建设纲要》,到 2035 年,我国要基本建成交通强国,基本形成“全国 123
出行交通圈”(都市区 1 小时通勤、城市群 2 小时通达、全国主要城市 3 小时覆
盖),并同时安排时速 600 公里级高速磁悬浮系统、时速 400 公里级高速轮轨(含
可变轨距)客运列车系统、低真空管(隧)道高速列车等技术储备研发。根据国
务院 2021 年 2 月 24 日印发的《国家综合立体交通网规划纲要》,表明到 2035
年,国家综合立体交通网实体线网总实现规模合计 70 万公里左右,其中高铁 7
万公里、普铁 13 万公里、高速公路 16 万公里、普通国道网 30 万公里,高等级
航道 2.5 万公里,将实现全国 123 出行交通圈、全球 123 快货物流圈。
数据来源:国家铁路局(铁路统计公报),交通运输部(交通运输行业发展统计公报)
  综上,未来五至十五年国家对铁路建设仍有很大的增长空间,向着时速更快、
覆盖面积更广的方向发展,国家会继续保持高强度投资,铁路市场成长空间广阔。
  (二)公路行业投入稳步上升
  公路行业是国民经济发展的基础产业和先导产业,一直以来承担着我国大部
分的货物运输和旅客运输。高速公路作为公路运输的一种特殊形式,是交通现代
化的重要标志。我国的公路营运里程逐年稳步增长,从 1988 年中国大陆第一条
高速公路正式通车至今,中国的高速公路总体上实现了持续、快速和有序的发展,
为全球仅次于美国的拥有高速公路里程数最多的国家。根据《国家公路网规划
(2013-2030 年)》,未来我国公路网总规模约 580 万公里,2014 年至今公路建
设年投资均在 1.5 万亿元以上。截至 2020 年数据显示,全国公路营运里程为 520
万公里,可以预计未来仍有很大的发展成长空间。
数据来源:交通运输行业发展统计公报
数据来源:交通运输行业发展统计公报
  根据交通运输部历年行业发展统计公报,自 2008 年以来,我国公路桥梁保
持了年均 2.5 万座的速度增长,公路桥梁市场广阔。
数据来源:交通运输行业发展统计公报
  (三)建筑减隔震市场发展迅速
  地震是威胁人类安全的主要自然灾害之一,我国是世界上地震活动最强烈的
国家之一,根据中国地震局的预测,目前我国大陆已进入了第五个地震活跃期。
中国大陆地处欧亚板块,受印度、太平洋、菲律宾海板块和欧亚板块的相互作用,
形成了 200 多条不同类型的活动构造断裂带。自 1949 年 10 月 1 日新中国成立以
来,全国共发生 8 级以上地震 3 次;我国大陆地区共发生 7 级以上地震 35 次,
平均每年发生约 0.7 次;6 级以上地震 194 次,平均每年发生近 4 次(中国地震
局)。因此,为了避免在大地震中产生严重的人力、财力和物力损失,提高建筑
物的抗/隔震性能具备迫切性。减隔震产品如同建筑物的“安全座椅”,参照发
达国家如日本的减隔震技术应用在全部的公建中,我国特别是高烈度区域的减隔
震渗透率有望大幅提升。近年来发生在我国的较大地震雅安、通海地震中,使用
减隔震产品的建筑变现出优异的抗震性能。建筑减隔震技术由于其优越的抗震效
果,已成为建筑抗震领域成熟有效的抗震技术。
  《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》表明,
在未来发展目标明细,重绿色、重民生背景下,内循环为代表的减隔震成为长期
投资方向。2021 年 9 月 1 日,《建设工程抗震管理条例》正式实施。同日,《建
筑隔震设计标准》实施,此标准与此前住建部 2016 年版的《建筑抗震设计规范》
相比明显趋严。这是住建部首次针对隔震建筑设计明确相关标准,对于每类设防
标准均有提升。同时,《建筑抗震韧性评价标准》于 2021 年 2 月 1 日开始执行,
它将建筑结构的抗震性能要求由“安全性”提升至“韧性”层面。根据清华大学
潘鹏教授研究,采用了减隔震技术的建筑,特别是隔震建筑,在建筑抗震韧性方
面表现更优。
   随着政府对于建筑减隔震行业的法律规范,以及对抗震防灾工作重视程度的
提高,彰显了我国坚定规范行业发展的决心与信心。在行业发展更加规范的预期
下,建筑减隔震市场将进一步被打开。未来建筑减隔震技术的应用将会得到普及,
我国还在隔震行业初期,行业具备长期持续发展潜力,行业扩容及规范化发展的
趋势已较为明确。
   (四)标的公司具有较强的综合优势和盈利能力
   标的公司丰泽股份是国家级高新技术企业,具备较强的独立研发能力和生产
能力。丰泽股份是目前国内同时拥有支座、伸缩装置、止水带三类产品中铁检验
认证中心有限公司 CRCC 认证的 5 家企业之一。由于铁路高端制造行业门槛较
高,丰泽股份竞争优势明显。丰泽股份已取得了城轨装备认证证书等,基础建设
相关资质齐全。设有河北省减隔震技术及装置工程技术研究中心、博士后创新实
践基地等研发机构。主编国家标准 1 项,主编团体标准 2 项;参与编制支座、伸
缩装置和止水带产品的国家和行业标准 14 项、团体标准 9 项。
   丰泽股份具有完整的供、产、销及研发等业务体系,部分产品处于国内领先
水平。报告期内,标的公司分别实现营业收入和净利润 24,835.49 万元、24,387.65
万元、9,440.85 万元和 2,636.97 万元、2,991.90 万元、1,779.36 万元,盈利能
力显著。
   (五)国家政策鼓励上市公司通过并购重组实现资源优化配置
   近年来,国务院、中国证监会及证券交易所陆续出台了一系列鼓励兼并重组
的政策,为资本市场创造了良好条件,促进企业兼并收购。如:国务院 2014 年
年 11 月修订《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司
重大资产重组(2018 年修订)》;中国证监会 2020 年 3 月修订《重组管理办法》。
这一系列密集的政策和制度持续推进了并购重组市场化改革,提高了上市公司质
量,激发了并购市场的活力,同时突出了并购重组在产业整合、资源优化和经济
贡献方面的作用。
   二、本次交易的目的
   (一)收购优质资产,提升业务规模和盈利能力
   标的公司丰泽股份盈利能力较强,报告期内净利润分别为 2,636.97 万元、
呈稳定增长趋势。丰泽股份主要产品为支座、止水带、伸缩装置和防落梁装置等,
与上市公司的建筑防水产品组合整合,将为客户提供新的产品组合,有利于提升
上市公司的竞争优势,增强盈利能力和抗风险能力,提升上市公司的价值。同时,
标的公司的净资产及经营业绩将纳入上市公司合并报表,从而提高归属于上市公
司股东的净资产和净利润规模,给投资者带来持续稳定的回报。
   (二)发挥协同作用,实现规模效应
   上市公司与标的公司在战略、业务和资本等方面具备较好的协同性,本次交
易完成后通过整合将充分实现一加一大于二的规模效应。
   交易双方战略方向高度协同,均主要面向建筑和基础设施建设领域。
   本次交易完成后,上市公司除防水产品外,还将拥有丰富的支座、伸缩装置、
防落梁装置等产品线,进一步改善公司的产品结构,进入高速增长的建筑支座行
业,满足建筑减隔震的安全需求。上市公司将实现技术、业务在建筑行业范畴内
的深化和更大范围的拓展,符合上市公司“与人类美好建筑共百年”的企业愿景。
标的公司主要服务于铁路、公路、水利等基础设施建设重大工程,客户群体符合
上市公司扩大非房地产业务收入占公司总营业收入份额的战略规划。
   本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的子公司,将借助资本市场平台,
进一步规范公司治理,提升管理水平;资本市场有助于提高标的公司知名度,拓
展建筑领域,进一步加强建筑减隔震橡胶支座等新兴市场业务销售,符合标的公
司做特色企业、走专业化发展道路的战略。因此,本次交易有助于双方实现利益
最大化,实现战略协同效应。
  本次交易前,科顺股份已成为专业防水的领先企业,在建筑领域已完成全国
销售渠道的布局。交易前,科顺股份专注于建筑领域防水材料市场,在铁路、公
路、建筑、水利等基础设施建设市场收入占比较低。标的公司丰泽股份主要为铁
路、公路、建筑、水利等重大工程提供减隔震、止排水技术方案,提供支座、止
水带、伸缩装置和防落梁装置等产品,在铁路、公路、水利等基础设施领域具备
完善的市场营销网络和客户资源。本次交易前,丰泽股份专注于基础设施领域市
场,在房屋建筑市场收入占比较低。
  本次交易完成后,上市公司将利用丰泽股份的业务渠道继续开拓铁路、公路
等基础设施市场,扩大市场份额;同时上市公司将借助自身的渠道和客户优势,
协助标的公司进行建筑领域客户深度开发。双方将在市场需求信息获取、订单争
取、业务服务保障等方面形成有力的协同效应,有利于双方业务的拓展,提升双
方的市场份额,产生业务协同效应。
  丰泽股份为一家为铁路、公路等基础设施建设提供配套设施的民营企业,在
资金运营、研发投入等方面均有较大的资金需求。作为非上市民营企业,丰泽股
份的融资渠道有限。本次交易完成后,丰泽股份可以依托上市公司资本市场融资
平台,有效的降低融资成本,实现经营规模的持续提升。
  (三)推进上市公司的发展战略,优化公司业务结构、提高抗风险能力
  根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五
年远景目标的建议》,本次交易全面贯彻了“十四五”时期经济社会发展指导方
针,致力于推进基础设施建设,实现防水行业的资源整合,构建系统完备、高效
实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。本次交易完成后,上市公司
将进一步扩大在铁路、公路等基础建设领域的市场份额,这与上市公司扩大经营
规模和效益战略理念一致。同时,上市公司的产品结构将进一步优化,拓展上市
公司盈利来源,降低公司经营风险,增强上市公司抗风险能力。
  三、本次交易决策过程和批准情况
  (一)本次交易已经履行的程序
  截至本报告签署日,本次交易已履行的决策及审批程序如下:
了本次交易预案等相关议案。同日,上市公司全体独立董事出具了独立意见,同
意本次交易相关事项。
了本次交易预案等相关议案。
于调整本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》《关于<科顺防水科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》
等相关议案。同日,上市公司全体独立董事出具了独立意见,同意本次交易相关
事项。
于调整本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》《关于<科顺防水科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》
等相关议案。
于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产重组报告书(草
案)(修订稿)>的议案》等相关议案。同日,上市公司全体独立董事出具了独
立意见,同意本次交易相关事项。
于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产重组报告书(草
案)(修订稿)>的议案》等相关议案。
了《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草
案)(修订稿)>的议案》等相关议案。
  丰泽股份于 2021 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了与
本次交易相关的议案。
  (1)高胜康睿
  截至本报告签署日,高胜康睿就参与本次交易已取得衡水高康投资决策委员
会的决议批准。
  (2)大恒战新
  截至本报告签署日,大恒战新就参与本次交易已取得投资决策委员会的决议
批准。
  (3)瑞杉商贸
  瑞杉商贸系自然人独资公司,截至本报告签署日,瑞杉商贸就参与本次交易
已取得瑞杉商贸股东书面同意。
  (1)上市公司与达成协议的各交易对方于 2021 年 3 月 17 日分别签署《购
买资产协议》。
  (2)2021 年8 月16 日,上市公司与各交易对方分别签署《发行股份及支付
现金购买资产协议之补充协议》。同日,上市公司与孙诚、孙会景等9 名交易对方解
除 2021 年 3 月 17 日签署的《业绩承诺补偿协议》并与孙诚等 8 名交易对方签署
《业绩承诺补偿协议》。
  (3)2021 年 9 月 14 日,上市公司与孙诚等8 名交易对方签署《业绩承诺补
偿协议之补充协议》。
  (二)本次交易尚需履行的程序
  本次交易尚需履行的程序如下:
     本次交易能否取得上述各项决策批准、核准以及最终取得时间均存在不确定
性。上述程序完成前,上市公司将不会实施本次交易。
     四、本次交易的具体方案
     (一)本次交易的方案概述
     本次交易方案为科顺股份拟以发行股份及支付现金购买资产方式购买丰泽
股份股东所持丰泽股份 93.54%股权。本次交易完成后,丰泽股份将成为科顺股
份控股子公司。截至本报告签署日,公司与孙诚等丰泽股份 86 位股东签署了《购
买资产协议》及其《补充协议》,其中股份支付比例为 84.91%,现金支付比例
为 15.09%;上市公司与孙诚等丰泽股份 8 位股东签署了《业绩承诺补偿协议》。
     本次交易以交易资产的评估结果作为定价依据。根据坤元评报〔2021〕545
号《资产评估报告书》,评估机构采用收益法和资产基础法两种评估方法对标的
公司 100%股东权益价值进行评估,最终采用收益法评估结果作为本次标的公司
评估结论。按照收益法评估,标的公司 100%股东权益价值在评估基准日评估值
为 49,600.00 万元。经各方协商一致,本次交易按照标的公司 100%股权作价
     交易对方获得具体对价情况如下:
                                                    单位:万元、万股
                                        发行股份支付
序号          交易对方        总对价                                    现金支付
                                       金额           数量
      衡水高胜康睿创业投资基金
      管理中心(有限合伙)
      衡水市大恒战新产业股权投
      资基金中心(有限合伙)
                                  发行股份支付
序号         交易对方    总对价                                 现金支付
                                 金额          数量
                             发行股份支付
序号         交易对方   总对价                          现金支付
                            金额        数量
                                         发行股份支付
序号          交易对方        总对价                                     现金支付
                                       金额           数量
合计                    46,358.8700   39,365.3098   3,035.1027   6,993.5603
     (二)交易对方
     本次拟发行股份及支付现金购买资产的交易对方为丰泽股份 86 名股东。
     截至本报告签署日,丰泽股份股东总人数为 91 人,除作为本次交易对方的
本次交易概况”之“四、本次交易的具体方案”之“(一)本次交易的方案概述”),
未参与本次交易的股份情况如下:
                                                      单位:万股、%
序号             股东名称                     持股数量                   持股比列
序号              股东名称        持股数量          持股比列
               合计              813.1100     6.4595
注:标的公司控股股东、实际控制人孙诚履行同等价格收购股份承诺收购的股份。
     截至本报告签署日,上市公司尚未与衡水顺承润禾投资管理中心(有限合伙)
(以下简称“顺承润禾”)、黄茂春、哈薇、涂克敏、刘彬达成一致协议。
     对于未参与本次交易的丰泽股份股东持有的剩余丰泽股份股权,控股股东孙
诚承诺有意向按本次交易中丰泽股份每股同等价格进行收购。丰泽股份的控股股
东、实际控制人孙诚于 2021 年 7 月作出《关于同等价格收购股份的承诺》:
     “1、本人愿意通过现金方式收购未参与本次交易的投资者所持有的标的公
司股份,收购价格为 3.937 元/股;
格的,本人将以现金向该等投资者补齐相应的差额;如上述价格高于本人将本人
所持标的公司股份转让予上市公司的每股价格的,本人承诺不需要投资者向本人
补齐差额;
毕之日。”
     对于孙诚持有的收购后丰泽股份股权,科顺股份于 2021 年 7 月出具说明:
“对于孙诚持有的剩余丰泽股份股权,本公司拟在取得中国证监会注册通过科顺
股份本次重组申请,并在履行相关内部审议程序后 3 个月内以现金交易方式按与
本次交易中丰泽股份每股同等价格 3.937 元收购孙诚持有的剩余丰泽股份股权。
     对于其他未参与本次交易的标的公司股东,本公司同意于本次交易完成后一
年内继续购买标的公司剩余股东所持有的标的公司股份,购买价格为 3.937 元/
股。”同时。孙诚出具说明:“本人同意在标的公司终止挂牌取得全国中小企业
股份转让系统有限责任公司审查同意且本人受让的股份完成交割后 3 个月内以
现金交易方式向上市公司转让本人所持有的剩余标的公司股份,转让价格为
   为保障丰泽股份中小投资者权益,丰泽股份在股转系统进行了充分的信息披
露,包括披露重大事项进展、提请投资者按公告的联系方式与丰泽股份取得联系、
做重大事项提示、披露丰泽股份收购报告书及相关文件等事项;同时,孙诚承诺
有意向按本次交易中丰泽股份每股同等价格收购未参与本次交易的其他丰泽股
份股东持有的剩余丰泽股份股权。本次交易为保障丰泽股份中小投资者权益采取
了相应的措施。
   本次交易完成后,科顺股份将拥有丰泽股份控股权,能够实际控制丰泽股份。
丰泽股份的剩余少数股权对科顺股份正常经营不构成重大不利影响。
   (三)交易标的
   本次交易标的拟为丰泽股份 86 名股东持有的丰泽股份 93.5409%股权。
   (四)交易作价
   标的资产的最终交易价格将参照符合《证券法》规定并经交易双方认可的以
具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告(评估基准日为 2021 年 3 月
等 86 名股东签署附条件生效的《购买资产协议》及其《补充协议》,约定丰泽
股份过渡期内未分配利润将不再进行分配,计入交易价格。经交易双方友好协商,
截至评估基准日 2021 年 3 月 31 日,在持续经营前提下,丰泽股份 93.54%股权
的作价 46,358.87 万元。
   (五)交易对价的支付安排
   ①定价基准日及发行价格
   本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易
相关事项的第二届董事会第三十三次会议决议公告日。
   根据《创业板持续监管办法》第二十一条规定,上市公司发行股份购买资产
的,发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份购
买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公
司股票交易均价之一。
   经交易各方友好协商,本次发行股份购买资产的发股价格为 23.50 元/股,不
低于定价基准日前 60 个交易日股票均价的 80%。
   经上市公司第二届董事会第三十四次会议、2021 年年度股东大会审议通过,
科顺股份以 2021 年 6 月 30 日总股本 636,593,100 股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 1.50 元(含税),以 2021 年 6 月 30 日总股本 636,593,100
股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 509,274,480 股,
转增后总股本为 1,145,867,580 股。上述权益分派方案实施完毕后,本次重组的
发行价格根据除息、除权结果调整为 12.97 元/股。
   上述发行价格经召开股东大会审议通过。在购买资产定价基准日至发行日期
间,公司如有权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项,上述发行价
格将按照法规、证监会及深交所的相关规则进行调整。
   ②发行数量
   上市公司向本次交易对方发行新股数量按照如下方式计算:标的股份发行数
量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价÷本次股份发行价格;
   发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。
   上述公式计算的交易对方各自取得的上市公司股份数量精确至个位数,计算
结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整,被舍去部分对应的标的资产视为交易对
方中的相应主体对上市公司的赠与。
   ③锁定期安排
   交易对方对从本次交易中取得股份的锁定期进行了承诺。本次交易的股份锁
定安排情况请参见“第五节 本次发行股份情况”之“六、本次发行股份锁定期”。
   本次交易中,科顺股份拟以交易作价 46,358.87 万元购买标的公司 93.54%的
股权。根据协议签署情况,本次交易现金支付比例为 15.09%,即为 6,993.56 万
元。
     上市公司应向交易对方支付的本次交易现金对价,将在资产交割日后 30 日
内一次性支付给交易对方。资金来源为上市公司的自有或自筹资金。
     本次交易拟发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量情况
如下:
                                                   单位:万元、万股
                                       发行股份支付
序号          交易对方       总对价                                    现金支付
                                      金额           数量
      衡水高胜康睿创业投资基金
      管理中心(有限合伙)
      河北中炬天恒资产管理有限
      公司-衡水市大恒战新产业
      股权投资基金中心(有限合
      伙)
                               发行股份支付
序号         交易对方   总对价                             现金支付
                             金额         数量
                             发行股份支付
序号         交易对方   总对价                          现金支付
                            金额        数量
                                         发行股份支付
序号          交易对方        总对价                                    现金支付
                                       金额           数量
合计                    46,358.8700   39,365.3098   3,035.1027   6,993.5603
     (六)过渡期间损益安排
     根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》的约定:丰泽
股份自 2021 年 3 月 31 日(评估基准日)至股权交割完成日期间,产生的利润由
科顺股份享有,产生的亏损由最终确定的业绩承诺方于标的资产交割《审计报告》
出具后 10 日内以现金方式全额补足。业绩承诺方承担的补足责任金额按其在本
次交易前持有目标公司股份的相对比例(即业绩承诺方各方持有的目标公司股份
占业绩承诺方合计持有的目标公司股份的比例)承担。
     科顺股份将聘请具有证券业务资格的审计机构以资产交割日所在月份前一
个月的最后一日为交割审计基准日,对丰泽股份在上述期间的损益进行专项审
计。丰泽股份在上述期间的损益情况,以专项审计的结果作为确认依据。
     (七)业绩承诺补偿安排
     为保障上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益,同时依据《发行股份
及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》及相关法律法规的规定,本次交易
的相关业绩承诺方就标的资产实际盈利数不足业绩承诺数的情况达成了业绩承
诺补偿协议。本次交易业绩承诺方为:孙诚、孙会景、孙华松、孙盈、宋广恩、
郑红艳、宋一迪、杜海水(以下统称“业绩承诺方”)。
     业绩承诺方就目标公司在本次交易实施完毕后三年内实际盈利数不足业绩
承诺数部分的补偿事宜签定了《业绩承诺补偿协议》。协议的主要内容如下:
     本次交易的补偿期间为 2021 年度、2022 年度及 2023 年度。若本次交易未
能于 2021 年 12 月 31 日前(含当日)完成交割,而于 2022 年度完成交割的,则
业绩承诺期在前款约定的基础上顺延一年,顺延年度承诺净利润金额为本次交易
中评估机构出具的资产评估报告中列明的目标公司在该顺延年度的预测净利润
数额。
   尽管有前述约定,若根据监管部门的要求需要延长业绩承诺的期间,则各方
同意按照届时监管部门的要求履行相应的决策程序并签订相应的文件。
   业绩承诺方承诺:目标公司业绩承诺期 2021 年度、2022 年度及 2023 年度
实现的净利润(指目标公司扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润与扣除
非经常性损益后归属于母公司股东净利润的孰低值,且本次交易达成后目标公司
将按照上市公司的会计政策核算其净利润)作出承诺,分别不低于 4,200 万元、
万元。如果在业绩承诺期内,甲方对目标公司有资金投入(如无息),则其净利
润应该扣除该部分的利息支出。
   (1)补偿条件及计算
   如 2021 年度或 2022 年度,目标公司当年累计实际完成净利润未达到累计承
诺的净利润,则业绩承诺方应在当年度即履行补偿义务,具体当年应补偿金额=
(截至当年年末累计净利润承诺数-截至当年年末累计实际净利润数)÷15288
万元×上市公司购买相应标的资产的总对价-累计已补偿金额。
   如 2023 年度目标公司当年累计实际完成净利润未达到 15288 万元,在上市
公司 2023 年的年度报告(包括专项意见)披露后,业绩承诺方应当履行补偿义
务,具体当年应补偿金额=(15288 万元-业绩承诺期间各年度累计实际净利润
数)÷15288 万元×上市公司收购标的资产的总对价-累计已补偿金额。
   累计已补偿金额=累计已补偿股份数量×发行价格+累计已补偿现金金额。
   若触发业绩补偿义务,业绩承诺方优先以其所持有的上市公司股份进行补
偿,补偿股份数量不超过本次交易中上市公司向其发行的股份总数,各年应补偿
股份数量按以下公式确定:
   补偿期间当年应补偿的股份数=补偿期间当年应补偿金额÷股份对价对应的
发行价格。
  如按照上述的计算方式计算出的应补偿股份数量超过业绩承诺方此时持有
的本次发行所取得股份数量时,差额部分由业绩承诺方以现金补偿,各年度应补
偿现金额按以下公式确定:
  补偿期间当年应补偿的现金金额=补偿期间当年应补偿金额-当年已补偿
股份数量×股份对价对应的发行价格。
  依据上述公式计算的当年应补偿股份数量应精确至个位数,如果计算结果存
在小数,应当舍去小数取整数,对不足 1 股的剩余对价由业绩承诺方以现金支付。
  业绩承诺方的业绩补偿总金额不超过本次交易收购资产对价总额。
  如上市公司在本次交易完成后至上市公司收到《业绩承诺补偿协议》约定的
全部股份补偿和/或现金补偿之日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项,
则业绩承诺方实际应补偿的股份数量和累计需补偿的股份数量上限将根据实际
情况进行除权调整;如上市公司在上述期间内有现金分红的,补偿股份数在补偿
实施时累计获得的分红收益(以缴纳个人所得税后金额为准),应随之无偿赠予
上市公司。
  在业绩承诺期间计算的应补偿股份数或应补偿金额少于或等于 0 时,按 0 取
值,即已补偿的股份及金额不冲回。
  业绩承诺方应按照本次交易中获得的交易对价占业绩承诺方合计获得的交
易对价总和的比例,分别、独立地承担补偿股份数额和/或现金补偿金额;但业
绩承诺方中的任何一方应就本次补偿义务向上市公司承担连带责任。
  (2)补偿方式
  经各方同意,协议项下的补偿方式为股份补偿和现金补偿。业绩承诺方应优
先以通过本次交易取得的股份进行补偿;不足部分,以现金方式进行补偿。
  业绩承诺期届满时,上市公司应对标的资产进行减值测试,并由具有证券期
货相关业务资格的审计机构对该减值测试结果出具专项审核意见。如果业绩承诺
期届满时标的资产减值额(以下简称“期末减值额”)>业绩承诺期内已补偿股
份总数×本次发行股份价格+业绩承诺期内已补偿现金,则目标公司业绩承诺方还
需另行向上市公司补偿差额部分。
  另行补偿时先以目标公司业绩承诺方本次交易中取得的股份补偿,不足部分
以现金补偿。具体计算方式如下:
  需另行补偿的股份数=(期末减值额−业绩承诺期内已补偿股份总数×本次发
行股份价格−业绩承诺期内已补偿现金总数)÷本次发行股份价格。
  需另行补偿的现金金额=(根据前述计算方式得到的标的资产减值项下需另
行补偿的股份数量−标的资产减值项下实际补偿的股份数量)×本次发行股份价
格。
  参与本次业绩补偿的交易对方的确定标准如下:
  持股比例相对较高且对生产经营有相对重要影响的管理人员及其直系亲属。
主要股东及核心人员
  持有标的公司 5%以上股份但未参与本次业绩补偿的交易对方为高胜康睿和
大恒战新,主要原因系其为私募基金,并未参与到标的公司的实际经营中。
  标的公司将在重要的管理岗位或在技术、营销等关键业务岗位工作的人员确
定为核心人员。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》的
标的公司核心人员名单,截至 2021 年 9 月 30 日,交易对方为标的公司核心人员
的名单及持股情况如下:
 序号      姓名        职务        持有标的公司股份情况
               铁路装备部门总经理、丰
                 科公司总经理
  序号       姓名            职务     持有标的公司股份情况
   上述核心人员中,孙诚、宋广恩、孙华松持股比例均在 5%以上,作为业绩
承诺方签署《业绩承诺补偿协议》及其补充协议。杜海水为综合装备部门总经理,
主要负责标的公司相关产品在建筑市场领域的推广和运用,与上市公司客户领域
协同性较强且相对其他核心人员持股较高。为确保交易完成后充分发挥协同效
应、加速客户资源整合,经与其协商,其同意作为业绩承诺方。
   上述核心人员中,徐瑞祥、李炯、蔡文勇、畅海东、葛梦娇、封永刚、焦迎
娣由于持股比例较低,未参与本次业绩补偿。
   综上,参与本次业绩补偿的交易对方虽未覆盖交易对方中属于标的公司的主
要股东及核心人员,但未参与本次业绩补偿的交易对方由于持股比例较低或未参
与标的公司实际经营,未参与本次业绩补偿,具有合理性。
补偿金额公式进行,是否已约定业绩补偿上限、及占本次交易总体对价的合理性
   根据上市公司与业绩承诺方已签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议,
具体当年应补偿金额=(截至当年年末累计承诺净利润数-截至当年年末累计实
现净利润数)÷15288 万元×上市公司收购标的资产的总对价-累计已补偿金额。
根据上述公式,在标的公司净利润为负的情况下,业绩补偿金额计算仍然可按照
该公式进行计算。如标的公司净利润为负,则业绩承诺方需要根据公式计算赔偿
金额,向上市公司进行股份及现金赔偿,但不超过本次交易所有交易对方获得的
总对价(即 46,358.8700 万元)。
   此外,《业绩承诺补偿协议》及其补充协议中约定了业绩承诺方的业绩补偿
上限为本次交易的对价总额,补偿安排有利于充分保护上市公司的利益,具有合
理性。
约定方式及可行性
  业绩承诺方根据《业绩承诺补偿协议》及其补充协议约定应向上市公司进行
补偿的情况下,如业绩承诺方中的任何一方未能于《业绩承诺补偿协议》及其补
充协议约定的期限内足额履行补偿义务,上市公司有权要求其他方履行补偿义
务,其他方将在收到上市公司要求其补偿的书面通知之日起 30 个工作日内向上
市公司履行补偿义务。
  上述协议明确约定了业绩承诺方承担连带责任的具体时间和流程,具有一定
的可行性。
  (1)标的公司历史经营情况
  标的公司报告期历史经营情况如下:
                                                   单位:万元
       项目       2021 年 1-6 月      2020 年度         2019 年度
营业收入                   9,440.85       24,387.65     24,835.49
其中:支座类产品               6,204.42       18,529.83     20,084.15
止水带类产品                 1,486.03        3,003.88       817.61
伸缩装置类产品                  770.67         669.28       2,677.73
防落梁装置产品                  175.84        1,376.96        137.5
毛利率                      41.96%         39.68%        39.22%
期间费用率                    25.35%         22.00%        24.38%
净利润                    1,779.36        2,991.90      2,636.97
  支座类产品 2020 年度收入较 2019 年度有所下降,主要系受新冠肺炎疫情影
响所致。2020 年初爆发的新冠肺炎疫情对标的公司造成一定冲击,相关工程项
目进度延后、产品运输物流受阻、生产开工延迟,标的公司支座类产品的发货受
到一定程度的影响,致使 2020 年相关产品收入略有下降。随着新冠肺炎疫情逐
步进入常态化防控态势,标的公司生产销售基本恢复正常,2021 年 1-6 月支座
类产品收入为 6,204.42 万元,2021 年 6 月末支座类发出商品 1,366.35 万元,
按照标的公司本期该类产品的毛利率估算,预计 2021 年下半年可确认收入
会回升。标的公司近年持续深耕铁路市场,合同签订量逐年快速增长,截至 2021
年 9 月 30 日,标的公司支座类产品 2021 年下半年及以后年度可确认收入的在手
及意向订单共 36,869.74 万元;并且近年随着我国在铁路、公路继续保持高强
度的固定资产投资,以及 2021 年建筑抗震相关法律法规的正式出台,持续给标
的公司相关支座类产品带来巨大市场需求,业绩承诺期内支座类产品订单量及收
入预计仍将持续增长。
  止水带类产品 2020 年度较 2019 年度大幅增长,主要得益于产品标准的更新
调整以及标的公司较强的技术优势。随着高速铁路的发展,隧道防排水要求越来
越严格,2019 年度自粘式止水带系列产品开始实施 CRCC 认证,标的公司多款
止水带产品于 2019 年 7 月和 2019 年 12 月获得 CRCC 认证。标的公司获得资格
认证后积极参与竞投标以获取订单,2020 年度产能集中释放,订单量和收入开
始呈现爆发式增长,其中铁路隧道施工缝中埋式和背贴止水带销售金额共
入的在手及意向订单共 14,631.24 万元,随着国家基础设施建设的不断发展,未
来止水带类产品的需求量将进一步加大,标的公司止水带类产品的市场前景广
阔,预计未来收入仍将保持较高水平增长。
  伸缩装置类产品 2020 年度公路市场和铁路市场领域均有较大比例下降,主
要系标的公司的战略调整和技术迭代升级所致。异于铁路市场领域,公路市场伸
缩装置类产品无需资格认证,价格竞争激烈,毛利润较低,标的公司从战略上逐
步聚焦于铁路市场领域,因此该类产品公路市场收入减少 928.68 万元,下降约
设计院就伸缩装置的技术特征由单腔挤压式更改为双腔挤压式(以下简称“双腔
式”),标的公司当年即获得双腔式的 TSSF-K 型的异型型材-防水橡胶带梁端
防水装置的 CRCC 认证。技术迭代升级需取得新的认证、招投标等工作,标的
公司一段期间单腔式产品锐减、双腔式产品未能实现收入形成销售空档期,铁路
市场的伸缩装置类产品收入 2020 年度大幅下降。截至 2021 年 9 月 30 日,标的
公司伸缩装置类产品 2021 年下半年及以后年度可确认收入的在手及意向订单共
升,并且基于标的公司较强的竞争力及近年我国铁路领域的高强度投资,预计业
绩承诺期内标的公司伸缩装置产品收入仍将有所增长。
  防落梁装置产品属于业内新型产品,2019 年 8 月国铁集团发布铁路桥梁减
震隼及隼形防落梁装置(Q/CR 709-2019)的技术标准,适用于铁路混凝土简支
箱梁用减震榫及榫形防落梁装置,连续梁及其他桥梁结构工程可参考使用。国铁
集团发布该标准后,标的公司较早即开始积极参与各地铁路建设的招投标,基于
采购、生产的周期,2019 年度实现较少收入,该新型产品的订单集中在 2020 年
度发货确认收入,致使防落梁装置产品收入 2020 年度大幅增长。截至 2021 年 9
月 30 日,标的公司防落梁装置产品 2021 年下半年及以后年度可确认收入的在手
及意向订单共 5,794.72 万元,随着未来防落梁装置的普遍应用以及凭借标的公司
拥有的产品质量、客户资源等竞争优势及先发优势,防落梁装置未来收入仍将保
持较高水平增长。
  标的公司 2019 年度和 2020 年度毛利率基本稳定,且与行业平均水平基本接
近。标的公司凭借其管理经验和技术优势,在现有业务的基础上不断进行产品系
列拓展,增强自身竞争力,业绩承诺期内毛利率预计仍将维持较为稳定的水平。
但考虑到未来行业竞争的加剧,基于谨慎性,预计各产品未来毛利率将略有下降
并逐渐趋于稳定,毛利率具有合理性和可实现性。
  标的公司期间费用率 2020 年度较 2019 年度有所下降,主要系标的公司 2020
年度将运输费用从销售费用转列至营业成本进行核算导致的。期间费用中,未来
标的公司业务费、销售人员薪酬等与收入基本保持相同增速,但其他费用,如管
理/研发人员薪酬、折旧及摊销费、办公费等在一定范围内保持相对稳定。业绩
承诺期内,随着业务规模的不断扩张,销售收入快速增长,折旧及摊销费及相关
费用仍将持续增加,但规模效应会进一步显现,相关费用的增速会低于收入的增
速,业绩承诺期内期间费用率逐步小幅下降,符合标的公司实际业务开展情况,
 具备合理性。
      综上,基于报告期内历史经营情况分析,并结合市场竞争、产品技术更新等,
 未来业绩承诺具有较强的可实现性。
      (2)在手及意向订单
      根据 2021 年 9 月 30 日的在手订单统计,标的公司 2021 年下半年及以后年
 度可确认收入的在手订单共 49,531.20 万元,其中已签署合同的订单 24,899.68
 万元,已中标尚未签署合同的订单 22,806.40 万元,处于签署流程中的订单
      截至 2021 年 9 月 30 日,标的公司的意向订单共 15,566.56 万元。
      在手及意向订单按产品类型分类汇总如下:
                                                                 单位:万元
                        在手订单                              2021 年 6 月 30
产品类别     截至 9 月 30 截至 2021 年 6 月    截至 2021 年 6 月 意向订单(D) 日后可确认收
         日在手订单 30 日已确认收入            30 日未执行完毕               入的金额
         总金额(A)     的金额(B)          的金额(C=A+B)             (E=C+D)
 支座类      48,054.80     20,687.37        27,367.43   9,502.31      36,869.74
止水带类      15,138.35      3,916.51        11,221.85   3,409.39      14,631.24
伸缩装置类      8,974.01      1,391.38        7,582.63           -      7,582.63
防落梁装
 置类
 其他          478.87       259.42           219.44           -        219.44
 合计       76,924.76     27,393.57        49,531.20   15,566.56     65,097.76
      凭借标的公司较强的市场拓展能力以及不断积累的技术优势、产品优势、客
 户资源以及过往业绩,标的公司目前仍在持续签订销售合同。充足的在手订单为
 标的公司未来业绩承诺的实现提供了强有力的保障。
      综上,基于报告期内历史经营情况、在手及意向订单分析,并结合市场竞争、
 产品技术更新等,标的公司未来业绩承诺具有较强的可实现性。
      本次交易中,业绩承诺方孙诚、孙会景、孙盈、孙华松、宋广恩、宋一迪、
 郑红艳、杜海水所获得的交易对价分别为 13,627.1663 万元、4,115.4624 万元、
万元和 291.1650 万元,合计 27,074.5784 万元。
   根据孙诚等 8 名业绩承诺方签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议和《关
于股份锁定的承诺》,业绩承诺期各期末,业绩承诺方获得的上市公司股份解锁
比例分别为 30%、30%和 40%,其中:宋广恩、宋一迪、郑红艳、杜海水 4 名业
绩承诺方获得的上市公司股份分三批解锁方式,解锁后,股票即可自由转让;孙
诚、孙会景、孙盈、孙华松 4 名业绩承诺方获得的上市公司股份分三批解锁方式,
但自愿在 36 个月内除用于业绩承诺补偿外不得以任何方式转让。
   根据孙诚等 8 名业绩承诺方签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议和《关
于股份锁定的承诺》,业绩承诺方优先以其所持有的上市公司股份对业绩及减值
进行补偿,若其所持有的上市公司股份不足以补偿应补偿金额时,业绩承诺方再
以现金对上市公司进行业绩及减值补偿。业绩承诺方的业绩补偿上限为本次交易
收购资产对价总额,因此,已覆盖本次交易的总体对价。
   报告期内,标的公司 2019 年度、2020 年度净利润分别为 2,636.97 万元、
到在手订单情况、行业发展情况、本次交易完成后的协同效应等情况,标的公司
未来业绩承诺实现率低于 50%的可能性较小。在此前提下,业绩承诺期各期,业
绩承诺方持有上市公司解限股份对业绩承诺及减值覆盖率测算情况如下:
   ①2021 年 12 月 31 日前(含当日)完成交割
                                    业绩承诺覆盖率
 业绩承诺实现率
注:①业绩承诺覆盖率=当期可用于补偿股份金额/当期需补偿金额;
②当期可用于补偿股份金额=业绩承诺方对价金额*尚未解锁比例;
③ 当 期 需 补 偿 金 额 = ( 当 期 业 绩 承 诺 数 - 当 期 利 润 完 成 数 ) /15288*49560*
(117,748,900/125,880,000)。
   由上表可知,业绩承诺方在报告期各期业绩承诺实现率在 50%时,业绩承诺
方解限股份对本次交易业绩承诺覆盖率均在 100%以上。本次交易业绩承诺覆盖
率较高。
   ②2021 年 12 月 31 日前(含当日)未完成交割
                                    业绩承诺覆盖率
 业绩承诺实现率
注:①业绩承诺覆盖率=当期可用于补偿股份金额/当期需补偿金额;
②当期可用于补偿股份金额=业绩承诺方对价金额*尚未解锁比例;
③ 当 期 需 补 偿 金 额 = ( 当 期 业 绩 承 诺 数 - 当 期 利 润 完 成 数 ) /15288*49560*
(117,748,900/125,880,000)。
   由上表可知,业绩承诺方在报告期各期业绩承诺实现率在 50%时,业绩承诺
方解限股份对本次交易业绩承诺覆盖率均在 100%以上。本次交易业绩承诺覆盖
率较高。
   根据坤元评报〔2021〕545 号《资产评估报告》,标的公司在基准日(2021
年 3 月 31 日)的净资产为 28,487.90 万元。根据评估理论测算值,在业绩承诺
实现率仅达到 50%时,若 2021 年 12 月 31 日前完成交割,则标的公司经评估减
值测试后,预测减值补偿额为 6,374.62 万元;若 2021 年 12 月 31 日前未完成交
割,则标的公司经评估减值测试后,预测减值补偿额为 3,125.88 万元。但在此前
提下,前期累计三年业绩承诺补偿金额已达到 23,179.32 万元。按照标的资产减
值补偿计算方式(如果业绩承诺期届满时标的资产减值额(以下简称“期末减值
额”)>业绩承诺期内已补偿股份总数×本次发行股份价格+业绩承诺期内已补
偿现金,则目标公司业绩承诺方还需另行向上市公司补偿差额部分),因此,业
绩承诺方无需向上市公司另行补偿差额部分。
   综上所述,上市公司与业绩承诺方签署的股份减限条件、业绩承诺方持股情
况等,能有效保障业绩补偿的可实现性,本次交易业绩补偿保障措施较为完备,
能够较大程度控制补偿不足的风险。若未来标的公司业绩实现出现极端情况,实
现业绩大幅低于业绩承诺,可能出现交易对方分期未解锁股份部分不能完全覆盖
业绩承诺的风险。
  上市公司已在重组报告书“重大风险提示”之“二、与标的公司相关的风险”
之“(四)业绩承诺无法实现及业绩承诺补偿不足的风险”披露了相关风险。
  (八)标的公司新三板摘牌和转换为有限责任公司的安排
  标的公司在交割之前尚需履行股转系统关于终止挂牌的相应程序,并将在终
止挂牌后由股份有限公司变更为有限责任公司。交易各方已在《购买资产协议》
及其《补充协议》中做出如下安排:
  (1)在深交所及其他有关部门(如有)审核通过本次交易之日起(以正式
书面批复为准),交易对方应通过行使股东权利等一切有效的措施促使标的公司
尽快取得股转系统公司出具的关于同意标的公司股票终止挂牌的函件;
  (2)交易对方中除在标的公司担任董事、监事、高级管理人员及离职未满
半年的董事、监事、高级管理人员外的其余股东应在标的公司取得股转系统公司
出具的关于同意标的公司股票终止挂牌函件之日起 30 日内将其所持标的公司股
份全部变更登记至上市公司名下;
  (3)标的公司取得股转系统公司出具的关于同意标的公司股票终止挂牌函
件之日起 45 日内将标的公司的公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司;
  (4)标的公司的公司类型变更为有限责任公司(以取得有限责任公司的营
业执照为标志)之日起 30 日内,交易对方中在标的公司担任董事、监事、高级
管理人员及离职未满半年的董事、监事、高级管理人员的股东将其所持标的公司
股权全部变更登记至上市公司名下。
  根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》《公司法》《公司登记管理条例》
等相关规定,标的公司从股转系统摘牌,需经标的公司董事会、股东大会通过终
止挂牌事项决议(其中,股东大会关于终止挂牌的事项须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过),并向股转系统公司提交终止挂牌申请文件,由股
转系统公司向标的公司出具同意终止挂牌函。根据交易各方签署的《购买资产协
议》及其《补充协议》,本次交易的交易对方合计持有标的公司 93.5409%的股
份,已超过标的公司全体股东所持表决权的三分之二,上述股东已同意按照本次
交易方案,在交易进程中配合标的公司摘牌及转换为有限责任公司的安排,预计
标的公司股东大会通过终止挂牌事项决议不存在障碍;并且交易对方中孙诚、宋
广恩、蔡文勇担任标的公司董事,交易对方大恒战新和高胜康睿委派两名人员担
任标的公司董事,前述董事人数已超过标的公司董事会人数(共 7 名)的二分之
一。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等股转系统相关规定
及标的公司现行有效的公司章程,标的公司终止挂牌事项不涉及标的公司与关联
方之间发生转移资源或者义务的情形,不属于关联交易,相关决议程序无需回避
表决,预计标的公司董事会通过终止挂牌事项决议不存在障碍。此外,为充分保
护标的公司异议股东的权益,本次交易已就标的公司摘牌制定了切实可行的异议
股东保护计划,具体见下文“2、标的公司新三板摘牌异议股东保护措施及其可
行性”。
  根据《公司法》的相关规定,‘有限责任公司由五十个以下股东出资设立。’
经测算,在标的公司担任董事、监事、高级管理人员的交易对方共计 5 名;根据
交易方案,在标的公司取得股转系统公司出具的关于同意标的公司股票终止挂牌
函件之日起 30 日内,在标的公司担任董事、监事、高级管理人员以外的 81 名交
易对方应将其所持标的公司股份全部变更登记至上市公司名下。结合标的公司现
有股东人数及本次交易的标的资产交割安排,预计标的公司届时股东人数至多为
司法》的相关规定,公司形式变更需股东大会作出决议,该决议经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过即可。根据交易方案及交易各方签署的《购买
资产协议》及其《补充协议》,标的公司已达成交易意向的股东(持股比例为
转换为有限责任公司,以便顺利完成本次交易。
  综上,标的公司从股转系统摘牌尚需履行标的公司董事会、股东大会审议程
序,股份公司变更为有限责任公司需将股东人数减少到 50 人以内并须经股东大
会审议通过,根据本次交易方案,前述程序不存在实质性障碍。
  标的公司未来审议终止挂牌事项前,将按照如下内容制定和提供异议股东保
护措施:
  (1)标的公司实际控制人之一孙诚承诺在本次交易实施完成前,将通过现
金方式收购异议股东所持有的标的公司股份,收购价格为 3.937 元/股;如上述
价格低于孙诚将其所持标的公司股份转让予上市公司每股价格的,其将以现金向
该等异议股东补齐相应的差额;如上述价格高于孙诚将其所持标的公司股份转让
予上市公司的每股价格的,孙诚承诺不需要投资者向其补齐差额;
  (2)上市公司承诺于本次交易完成后一年内继续购买标的公司异议股东所
持有的标的公司股份,购买价格为 3.937 元/股;
  (3)针对已参与本次交易的标的公司股东,如未参加审议终止挂牌事项的
股东大会,将继续执行其与上市公司签订的《购买资产协议》及其补充协议的约
定,及时履行股份交割程序。
  上述异议股东保护计划中的回购价格系综合考虑了标的公司的实际经营情
况、股票发行定价、新三板市场交易价格以及上市公司收购价格等多方面因素,
最终确定与上市公司收购价格保持一致,具有一定的合理性,作出上述承诺的收
购人孙诚及科顺股份亦有充足的资金保证。此外,上述异议股东保护计划中的回
购措施在本次交易完成后一年内持续有效,为异议股东提供了充分的保护时间,
计划切实可行。
的具体影响
  标的公司目前为股份有限公司,根据《公司法》及标的公司现行的公司章程
的规定,其董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所
持有本公司股份总数的百分之二十五。根据本次交易方案,在标的公司整体变更
为有限责任公司后,标的公司的公司章程将作出相应调整(包括但不限于删除前
述转让股份限制性规定等),前述交易对方向上市公司转让其持有的标的公司股
权将不存在法律障碍,不违反《公司法》及其公司章程中关于股权转让的限制规
定。
  但鉴于本次交易方案已对标的公司整体变更为有限责任公司作出切实可行
的安排,且交易对方已在其签署的《购买资产协议》及其《补充协议》中承诺将
积极协助标的公司办理整体变更为有限责任公司的相关工商变更登记手续。因
此,本次交易未能按计划变更公司性质的可能性较小。若出现极端情形,标的公
司未能按计划变更公司性质,所涉及的交易对方承诺进行职位调整,以便顺利完
成交割。
次交易的影响
  根据《公司法》的相关规定,“有限责任公司的股东之间可以相互转让其全
部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。
经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。”
  根据交易各方签署的《购买资产协议》及其《补充协议》,在标的公司取得
股转系统公司出具的关于同意标的公司股票终止挂牌函件之日起 30 日内,交易
对方中除在标的公司担任董事、监事、高级管理人员及离职未满半年的董事、监
事、高级管理人员外的其余股东应将其所持标的公司股份全部变更登记至上市公
司名下,并在取得股转系统公司出具的关于同意标的公司股票终止挂牌函件之日
起 45 日内将标的公司的公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司。
  标的公司变更为有限责任公司之前,上市公司已成为标的公司股东,因此,
标的公司性质变更后上市公司可以受让交易对方所持标的公司股份,未参与本次
交易股东不享有法定的优先购买权,不会对本次交易产生重大影响。
交割
  (1)本次交易是否存在不确定性
  标的公司在交割之前尚需履行股转系统关于终止挂牌的相应程序,并将在终
止挂牌后将由股份有限公司变更为有限责任公司。截至目前,交易各方已在《购
买资产协议》及其《补充协议》中约定了终止挂牌、变更为有限责任公司及工商
变更登记的程序;同时,标的公司在变更为有限责任公司后,其董事、监事、高
级管理人员转让股权不存在《公司法》规定的转让限制的情形。
  此外,根据交易对方出具的承诺并经核查,交易对方持有的标的公司股权权
属清晰,不存在抵押、担保或其他权利受到限制的情况,不存在产权纠纷或潜在
纠纷;在取得尚需获得的批准与授权后,标的资产过户或者转移不存在实质性障
碍。
  综上,经深交所审核通过及中国证监会同意注册后,本次交易不存在重大不
确定性。
  (2)是否存在明确可行的措施保障资产的顺利交割
  为保障标的资产的顺利交割,交易各方已在相关协议文件中对交割流程作出
明确安排,并约定了排他性、违约责任等条款,具体如下:
  ①交易对方承诺自本协议签署之日起至本次交易完成或终止之日(两者孰
早)止,不会向上市公司以外的第三方转让本协议项下本人持有的标的股份,且
承诺不晚于本协议签署之日出具符合上市公司要求的自愿限售承诺,并同意由标
的公司统一在股份登记机构办理自愿限售事宜。
  ②如因任何一方不履行或不及时履行、不适当履行本协议项下其应履行的任
何义务,导致本协议目的无法达成的,守约方有权解除本协议,违约方给守约方
造成损失的,应向守约方支付违约金(为本次交易最终成交金额的 2%),并足
额赔偿直接损失金额(包括但不限于聘请中介机构的费用、差旅费等)。
  根据标的公司提供的证券持有人名册以及 2021 年 3 月 30 日披露的《关于股
东所持公司股票自愿限售的公告》,为避免股东变动、促成本次交易,参与本次
交易的全部交易对方已办理自愿限售登记。
  基于上述,交易各方已为保障标的资产的顺利交割做出了明确可行的安排。
     五、本次交易的图示
  截至 2021 年 9 月 30 日,本次交易前丰泽股份的股权结构如下图所示:
     孙诚与孙会景系夫妻关系,孙华松为孙诚与孙会景之子,孙盈为孙诚与孙会
 景之女,孙秀便系孙诚之姐,孙华松、孙盈、孙秀便为丰泽股份实际控制人一致
 行动人。
     通过本次交易,科顺股份拟以发行股份及支付现金的方式购买丰泽股份 86
 名股东持有的丰泽股份 93.54%的股权。本次交易完成后,丰泽股份将成为科顺
 股份的控股子公司,取得股份的交易对方将成为上市公司的股东。
     六、本次交易对上市公司的影响
     (一)本次交易对上市公司股权结构的影响
     截止 9 月 30 日,本次交易前,陈伟忠、阮宜宝夫妇合计直接持有上市公司
 《购买资产协议》及《补充协议》,丰泽股份 93.54%股权作价为 46,358.87 万元,
 其中 84.91%为发行股份支付,发行股份总数为 30,351,027 股。本次发行股份购
 买资产完成前后,上市公司的股权结构变化情况如下:
                                                      单位:股、%
                   本次交易前
                                              本次交易后
序号   股东名称     (截至 2021 年 9 月 30 日)
              持股数量          持股比例        持股数量           持股比例
     陈伟忠、阮宜
      宝夫妇
                  本次交易前
                                               本次交易后
序号   股东名称    (截至 2021 年 9 月 30 日)
             持股数量           持股比例        持股数量           持股比例
上市公司总股本     1,151,138,680     100.00   1,181,489,707     100.00
     陈伟忠、阮宜宝夫妇持有公司股份比例本次交易前为 34.22%,本次交易完成
 后,上市公司控股股东陈伟忠、阮宜宝夫妇持有公司股份比例为 33.34%。
     (二)本次交易对上市公司主营业务的影响
     本次交易前,科顺股份已成为专业防水的领先企业,在建筑领域已完成全国
 产能的布局。未来城镇老旧小区及农房改造将使建筑防水材料行业获得相应可观
 的市场份额。同时科顺股份在铁路、公路等基础设施建设市场的营业收入占公司
 总营业收入比例较低。本次拟收购的标的公司为铁路、公路、建筑、水利、轨道
 交通等重大工程提供减隔震、止排水技术方案,提供支座、止水带、伸缩装置和
 防落梁装置等产品。本次交易完成后,上市公司将通过标的公司已有的业务渠道
 继续开拓铁路、公路等基础设施市场,扩大市场份额;同时上市公司将借助自身
 的渠道和客户优势,协助标的公司进行建筑领域客户减隔震需求的深度开发,产
 生客户资源及销售渠道协同效应。
     本次交易完成后,丰泽股份将成为科顺股份的子公司。除拥有防水产品外,
 上市公司还将拥有支座、伸缩装置、防落梁装置等产品,有助于上市公司在建筑
 市场领域进一步扩大市场份额,进一步改善公司的收入结构,加强市场竞争力,
 实现主营业务增长,提高公司应对多变市场的抗风险能力。
     (三)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响
     在基础设施大建设的背景下,防水材料及铁路基础配套设施具有广阔的市场
 前景。上市公司旨在为建筑及基础设施领域提供防水及配套设施一体化的服务,
 以创造新的利润增长点。此次交易有助于增强上市公司的盈利能力和综合竞争
 力,给投资者带来持续稳定的回报。
     本次交易完成后,科顺股份将持有丰泽股份 93.54%股权,上市公司归属于
 母公司的净利润将有所增加,上市公司的盈利水平将得到提升,上市公司的综合
 竞争实力将进一步增强。
  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的备考审阅报告,本次收购前
后上市公司主要财务数据比较如下:
                                                            单位:万元、%
  项目
           交易前           备考数          增幅      交易前          备考数         增幅
总资产       955,120.75   1,031,808.11   8.03   814,838.55   880,233.55    8.03
总负债       474,737.37    509,063.65    7.23   399,589.67   424,201.25    6.16
净资产       480,383.38    522,744.46    8.82   415,248.88   456,032.30    9.82
营业收入      376,096.43    385,537.28    2.51   623,787.85   648,175.50    3.91
利润总额      55,957.19      57,702.17    3.12   103,885.40   106,832.08    2.84
归属于上市公司
股东的净利润
基本每股收益
(元/ 股)
  根据备考财务数据,本次交易完成后,上市公司归属于上市公司股东的净利
润指标与交易前相比有一定提升。根据《业绩承诺补偿协议》及其补充协议,如
本次交易在 2021 年完成交割,丰泽股份 2021 年至 2023 年承诺的扣非后净利润
分别为不少于 4,200 万元、5,040 万元、6,048 万元。因此,本次交易有利于提升
上市公司的盈利水平和抗风险能力。
  (四)本次交易完成后,上市公司仍具备股票上市条件
  根据《证券法》《上市规则》的规定,上市公司股权分布发生变化不再具备
上市条件是指社会公众股东持有的股份连续 20 个交易日低于公司总股本的
众股东指不包括下列股东的上市公司其他股东:(1)持有上市公司 10%以上股
份的股东及其一致行动人;(2)上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关
联人。
  根据本次交易标的资产的交易价格及股东的持股比例测算,本次交易完成
后,上市公司社会公众股东持股比例满足高于 10%的最低比例要求,本次交易不
会导致上市公司不符合股票上市条件的情况,符合《重组管理办法》第十一条第
(二)项的规定。
     七、本次交易性质
     (一)本次交易不构成关联交易
     本次交易前,公司本次的交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完
成后,交易对方持有上市公司股份比例均不超过 5%,同时不涉及交易对方向上
市公司委派董事、监事、高级管理人员的情形。因此根据《上市规则》,此次交
易不构成关联交易。
     (二)本次交易不构成重大资产重组
     根据上市公司、丰泽股份经审计的 2020 年 12 月 31 日财务数据以及本次交
易作价情况,相关财务数据比较如下:
                                              单位:万元
      项目        资产总额            资产净额          营业收入
丰泽股份                51,341.44     27,638.89     24,387.65
科顺股份               814,838.55    415,248.88    623,787.85
交易金额作价              46,358.87     46,358.87             -
占比                     6.30%        11.16%         3.91%
注:根据《重组管理办法》的相关规定,丰泽股份的资产总额、资产净额分别以对应的资产
总额、资产净额和最终交易金额孰高为准。
     根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不构成上市公司
重大资产重组。由于本次交易涉及创业板上市公司发行股份购买资产,需经深圳
证券交易所审核,并经中国证监会注册后方可实施。
     (三)本次交易不构成重组上市
     截至 2021 年 9 月 30 日,本次交易前陈伟忠、阮宜宝夫妇合计直接持有上市
公司 34.22%的股份,为公司的实际控制人。本次交易后,陈伟忠、阮宜宝夫妇
合计直接持有股份占上市公司股本的比例为 33.34%,仍为上市公司的实际控制
人,因此,本次交易未导致公司控制权发生变化,不构成重组上市。
     (四)本次交易属于“小额快速”重组
     科顺股份拟发行股份及支付现金购买丰泽股份 93.54%股权。本次交易完成
后,丰泽股份将成为科顺股份控股子公司。按照《重组审核规则》的相关规定,
本次交易符合“小额快速”审核条件,具体分析如下:
   “1、上市公司本次发行股份购买资产,不构成重大资产重组;
产丰泽股份 93.54%股权的交易金额为 46,358.87 万元,最近 12 个月内累计交易金
额不超过 5 亿元;
司拟发行股份 数量为 30,351,027 股 ,占 本 次 交 易 前 上 市 公 司 总 股本 的 2.65%。
上市公司最近 12 个月内累计发行的股份不超过本次交易前上市公司总股本的 5%
且最近 12 个月内累计交易金额不超过 10 亿元;
金对价,或者募集配套资金金额超过人民币 5000 万元的情形;
政处罚或者深圳证券交易所公开谴责,或者存在其他重大失信行为;
月内受到中国证监会行政处罚或者深圳证券交易所纪律处分。”
   综上,本次交易符合“小额快速”审核条件,可适用“小额快速”审核程序。
   八、标的公司所属行业符合创业板定位
   《创业板持续监管办法》第十八条规定“上市公司实施重大资产重组或者发
行股份购买资产的标的资产所属行业应当符合创业板定位,或者与上市公司处于
同行业或上下游。”创业板主要以成长型创业企业为服务对象,重点支持自主创
新企业,并支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。
   丰泽股份主要产品为铁路桥梁支座,主要产品应用于铁路领域及地铁、房屋
建筑、公路等领域。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012 年
修订》,标的公司所属行业为制造业,细分行业为“C 制造业”中的“C37 铁路、
船舶、航空航天和其他运输设备制造业”;根据《战略性新兴产业分类(2018)》
(国家统计局令第 23 号),其中标的公司所处行业为“2.高端装备制造产业”
之“2.4 轨道交通装备产业”。因此,本次标的资产所属行业符合创业板定位。
              第二节 上市公司基本情况
   一、上市公司基本信息
公司名称       科顺防水科技股份有限公司
英文名称       Keshun Waterproof Technologies Co., Ltd.
法定代表人      陈伟忠
成立日期       1996 年 10 月 10 日(整体变更日期:2015 年 5 月 21 日)
注册地址       广东省佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
注册资本       1,151,138,680.00 元
邮政编码       528303
统一社会信用代码   91440606231959841B
股票简称及代码    科顺股份、300737
股票上市地      深圳证券交易所
互联网网址      www.keshun.com.cn
电子信箱       office@keshun.com.cn
联系电话       0757-28603333
联系传真       0757-26614480
   二、公司设立及上市情况
  (一)公司设立情况
  科顺防水的前身可追溯至原顺德市桂洲镇小王布精细化工厂,该化工厂成立
于 1992 年 7 月 9 日,注册资金为 12 万元,登记的性质是集体所有制企业,主管
部门为顺德县桂洲镇小黄圃管理区(后更名为顺德市桂洲镇小黄圃管理区,现更
名为佛山市顺德区容桂街小黄圃社区居民委员会),住所为桂洲镇小王布眉蕉桥
工业区。
  原顺德市桂洲镇小王布精细化工厂的实际出资人为陈伟忠、陈行忠二人,并
挂靠顺德市桂洲镇小黄圃管理区名下而登记为集体所有制企业。
镇小黄圃企业办与陈伟忠(代表拟设立的顺德市桂洲镇科顺精细化工有限公司)
签署了《协议书》,确认原顺德市桂洲镇小王布精细化工厂名义上为一家集体所
有制企业,实为个人经营,并同意自该协议生效之日起解除挂靠集体企业关系。
细化工厂净资产作为出资:其中,陈伟忠出资 60.00 万元,占注册资本的 71.43%;
陈行忠出资 24.00 万元,占注册资本的 28.57%,成立顺德市桂洲镇科顺精细化工
有限公司(后陆续更名为顺德市容桂镇科顺精细化工有限公司、顺德市科顺化工
实业有限公司、广东科顺化工实业有限公司,以下简称“科顺有限”),注册资
本 84.00 万元,并取得注册号为 23195984-1 的《企业法人营业执照》。
证机构出具了《清产核资资产确认书》,确认截至 1995 年 10 月 31 日,原顺德
市桂洲镇小王布精细化工厂的净资产为 84.3006 万元。
了花审验字(1996)208 号《企业法人验资证明书》。
   科顺有限设立时的股权结构情况如下:
    序号            股东姓名/名称   注册资本(万元)      占注册资本比例(%)
            合计                    84.00          100.00
   (二)股份公司设立后至首次公开发行并上市前的股份变更
科顺有限变更公司类型,由原有限责任公司按照账面净资产值折股整体变更设立
股份有限公司。
为 39,663.75 万元。
技股份有限公司发起人协议书》。
号《验资报告》确认,截至 2015 年 5 月 15 日,公司收到全体出资者所拥有的截
至 2015 年 3 月 31 日公司经审计的净资产 30,443.13 万元,按照公司的折股方案,
将上述净资产折合股本 18,000.00 万元,剩余 12,443.13 万元计入资本公积-股本
溢价。
同意设立科顺股份,审议通过了科顺防水筹办情况报告和公司章程,选举了科顺
股份第一届董事会成员和第一届监事会成员等,并于同日召开首届董事会第一次
会议及首届监事会第一次会议。
更登记,换领了《企业法人营业执照》(注册号:440681000003137),注册资
本人民币 18,000.00 万元,法定代表人为陈伟忠。
本 1,658.7678 万元,总股本变更为 19,658.7678 万股。
本 262 万元,总股本变更为 19,920.7678 万股。
本 1,759.2322 万元,总股本变更为 21,680 万股。
股本 21,680 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 10 股,总股本变更为 43,360
万股。
本 2,440 万元,总股本变更为 45,800 万股。
   (三)首次公开发行股票上市
   经中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2017]2336 号)核准,公司获准首次向社会公开发
行人民币普通股(A 股)股票 152,666,600 股(每股面值人民币 1.00 元),本次
发行完成后,公司的股本总额为 610,666,600 股。
   经深圳证券交易所批准,上市公司公开发行的 152,666,600 股社会公众股于
代码为“300737”。
   (四)公司首次公开发行并上市后股本变动情况
   公司上市后派发股份股利、资本公积金转增股本、发行新股、股份回购等引
致的股本变化如下:
予部分第一个行权条件已成就,同意本次期权采取自主行权方式,行权数量为
变更至 609,157,600 股。
万股限制性股票的回购注销工作,回购注销完成后总股本变更至 608,696,600 股。
予部分第二个行权条件已成就,同意本次期权采取自主行权方式,行权数量为
变更至 611,852,600 股。
特定对象发行的全部股份。截至 2021 年 1 月 31 日,公司总股本为 635,452,600
股。
分限制性股票的议案》,公司完成限制性股票激励计划所涉 23.75 万股限制性股
票的回购注销工作,回购注销完成后总股本变更至 635,215,100 股。
励计划预留授予第二期行权条件已成就,同意本次期权采取自主行权方式,行权
数量为 137.80 万股,截至 2021 年 7 月 31 日,本次期权已全部行权完毕,行权
后总股本变更至 636,593,100 股。
本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 509,274,480 股,转增后总股本
为 1,145,867,580 股。
励计划预留授予第三期行权条件已成就,同意本次期权采取自主行权方式,行权
数量为 535.68 万股。截至 2021 年 9 月 30 日,公司总股本变更至 1,151,138,680
股。
     (五)前十大股东股权结构
     截至 2021 年 9 月 30 日,上市公司前十大股东及持股情况如下表所示:
                                                 单位:股、%
序号             股东名称               持股数量           占总股本比例
      中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两
        年持有期混合型集合资产管理计划
              合计                  702,988,586        61.08
              总股本                1,151,138,680      100.00
     三、控股权变动及重大资产重组情况
     (一)最近六十个月控股权变动情况
     公司最近六十个月控股权未发生变化。
     (二)最近三年重大资产重组情况
     最近三年内,公司未发生《重组管理办法》认定的重大资产重组情况。
     四、最近两年一期主营业务发展情况
     (一)公司主营业务情况
     公司专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。
公司的产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类 100 多个品种,可为客户提供“一站
式”建筑防水解决方案。
  公司的产品或服务既可用于工业建筑、民用建筑的防水,也可满足高铁、地
铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利工程等公共设施和其他基础设施
建设工程的防水需求。
  经过二十余年高速发展,公司在建筑防水行业已积累了丰富的成功经验,防
水产品及解决方案广泛应用于水立方、北京大兴国际机场、文昌航天发射基地等
国家和城市标志性建筑、市政工程、交通工程、住宅商业地产及特种工程等领域。
公司目前已与碧 桂 园、万科、融 创、绿地、中 海、世茂、龙 湖集团、招 商 蛇 口等
知名房企确定了战略合作关系并成为其重要供应商。
  公司是中国建筑防水协会副会长单位,为行业协会认定的建筑防水行业综合
实力前三强企业,2012 年-2021 年连续 10 年被中国房地产研究会、中国房地产
业协会、中国房地产测评中心评为中国房地产开发企业 500 强首选供应商(防水
材料类),并在 2013 年-2021 年首选供应商品牌(防水材料类)测评中连续 9
年排名第二;荣获“中国房地产供应链上市公司投资潜力 10 强”、“中国公益
节 2019 上市公司社会责任奖”、“建筑防水行业科学技术奖-工程技术奖(金禹
奖)”等荣誉称号同时,公司参与编制多项国家或行业标准制定,参与编制多项
行业技术规范。
  上市公司为国家火炬计划重点高新技术企业,拥有院士工作站、国家级博士
后科研工作站、中国建筑防水行业标准化实验室等研发机构和省级研发中心、省
级工程中心,目前公司拥有和正在申请的专利 347 项,具有较强的自主研发能力。
“CKS 科顺”、“依来德”、“APF”商标被认定为广东省著名商标,高分子防
水涂料产品被认定为广东省名牌产品。近年来,公司已成功研发了在地下工程具
有广泛应用前景的 APF-C 高分子自粘胶膜防水卷材和一次防水体系等创新性产
品,开发出无溶剂型聚氨酯防水涂料、可替代热熔型产品的 APF-5000、TPO 等
环保型高性能产品,同时在传统自粘沥青基防水卷材领域不断进行技术优化,形
成了较为完整的产品体系。
     (二)公司营业收入情况
     上市公司最近两年及一期营业收入情况如下:
                                                    单位:万元
        项目        2021 年 1-6 月      2020 年度         2019 年度
防水材料销售                307,614.90       521,069.89      409,225.84
防水工程施工                 68,118.20        98,977.37       50,437.24
其他                        161.56           541.03          661.11
其他业务收入                    201.77         3,199.56        4,872.50
        合计            376,096.43       623,787.85      465,196.70
     五、主要财务数据
     天健会计师事务所(特殊普通合伙)对科顺股份 2019 年 12 月 31 日、2020
年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2019 年度和 2020 年度的利润表
和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益
变动表以及财务报表附注进行了审计,并分别出具了天健审〔2020〕2618 号和
天健审〔2021〕3968 号标准无保留意见的审计报告。
     公司于 2021 年 8 月 28 日公告了 2021 年半年度财务报告,未涉及影响本次
发行的重大事项,上市公司半年度报告财务数据未发生重大不利变化。
     以下未经特别说明,本章所采用的财务数据均来源于合并报表:
                                                    单位:万元
     资产负债表项目        2021-6-30       2020-12-31      2019-12-31
资产总计                   955,120.75      814,838.55      599,328.19
负债总计                   474,737.37      399,589.67      284,475.70
所有者权益                  480,383.38      415,248.88      314,852.49
归属于母公司所有者权益            480,383.38      415,248.88      314,852.49
    利润表项目        2021 年 1-6 月    2020 年度          2019 年度
营业收入                376,096.43       623,787.85       465,195.70
营业成本                258,344.18       393,364.53       309,214.98
利润总额                 55,957.19       103,885.40        43,161.58
归属于上市公司普通股股东
的净利润
归属于上市公司普通股股东
的扣除非经常性损益后的净         43,293.80        88,598.73        34,503.74
利润
    现金流量项目       2021 年 1-6 月    2020 年度          2019 年度
经营活动现金流量净额          -67,486.34        55,218.02        17,471.07
投资活动现金流量净额           -8,549.19       -88,208.33        10,570.64
筹资活动现金流量净额           48,849.37        64,802.46        -5,019.25
现金净增加额              -27,186.16        31,778.52       22,951.50
    主要财务指标
                  /2021-6-30     /2020-12-31      /2019-12-31
基本每股收益(元)               0.4147           1.4849           0.6042
稀释每股收益(元)               0.4131           1.4776           0.6042
毛利率(%)                   31.31            36.94            33.53
资产负债率(母公司)(%)            48.66            53.62            43.95
加权平均净资产收益率(%)            10.25            24.53            11.96
   六、控股股东及实际控制人
  (一)股权控制关系
  截至本报告签署日,控股股东、实际控制人陈伟忠、阮宜宝夫妇直接持有公
司 393,959,084 股,持股比例为 34.22%,陈伟忠、阮宜宝夫妇、陈伟忠之父陈作
留、陈伟忠之胞弟陈智忠、陈伟忠之胞弟陈华忠、陈伟忠之胞弟陈行忠、阮宜宝
胞姐之配偶方勇、阮宜宝之胞姐阮宜静构成一致行动人。实际控制人陈伟忠、阮
宜宝夫妇及其一致行动人合计持有公司 549,916,783 股,持股比例为 47.77%,
股权控制关系如下:
   (二)控股股东及实际控制人基本情况
   陈伟忠先生,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为
洲镇小王布精细化工厂厂长;1996 年创立顺德市桂洲镇科顺精细化工有限公司,
并任总经理,2003 年起任科顺有限董事长,现任本公司董事长。陈伟忠先生同
时兼任的社会职务包括:中国建筑防水协会副会长、中国建筑业协会建筑防水分
会副会长等。
   阮宜宝女士,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为
年至 2015 年 5 月曾任科顺有限监事。现任深圳工程监事。
   七、上市公司合法合规情况
   截至本报告签署日,上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。上市公司及现任董事、监事、高级管
理人员最近三十六个月内不存在受到过中国证监会的行政处罚或者最近十二个
月内受到过证券交易所公开谴责的情形。上市公司控股股东、实际控制人最近十
二个月内不存在受到证券交易所的公开谴责的情形,不存在重大失信行为。
   上市公司最近三十六个月内未受到相关监管部门的重大行政处罚或者刑事
处罚。
             第三节 交易对方基本情况
     一、本次交易对方总体情况
     本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为孙诚等 86 名丰泽股份股
东。截至 2021 年 9 月 30 日,各交易对方持有丰泽股份的股权比例如下:
                                        单位:万股、%
序                             持有的标的公        对标的公司持
              对象
号                             司股份数量          股比例
     衡水市大恒战新产业股权投资基金中心
     (有限合伙)
序               持有的标的公      对标的公司持
           对象
号               司股份数量        股比例
序               持有的标的公      对标的公司持
           对象
号               司股份数量        股比例
序                                           持有的标的公        对标的公司持
                     对象
号                                           司股份数量          股比例
                   合计                       11,775.2500      93.5438
     二、发行股份及支付现金购买资产交易对方
     (一)孙诚
姓名                      孙诚
曾用名                     孙占生
性别                      男
国籍                      中国
身份证号                    1330011963 ******
住所                      河北衡水市桃城区经济开发康泰街******
通讯地址                    河北省衡水市经济开发区北方工业基地橡塑路********
是否取得其他国家或地区的居
                        否
留权
                                                          是否与任职单位
 起始时间        结束时间            工作单位            职务
                                                          存在产权关系
             丰泽智能装备股份有限
             公司
备注:结束时间“至今”指截止报告期末 2021 年 6 月 30 日,下同。
     截至 2021 年 9 月 30 日,交易对方孙诚除持有标的公司 27.4992%外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (二)衡水高胜康睿创业投资基金管理中心(有限合伙)
企业名称               衡水高胜康睿创业投资基金管理中心(有限合伙)
企业性质               有限合伙企业
统一社会信用代码           91131101M A07L FN T21
注册资本               15,000.00 万元人民币
执行合伙企业事务的合
                   衡水高康投资管理有限公司
伙人
成立日期               2015 年 12 月 03 日
注册地址               衡水市永兴西路以南、昌明大街以东 1988 号创业大厦 1105 房间
                   对非证券类股权投资管理及相关咨询服务;创业投资业务;代理
                   其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询
经营范围               业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企
                   业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目,经相关部
                   门批准后方可开展经营活动)
     (1)2015 年 12 月,设立
有限公司、高康资本投资管理有限公司及衡水高康投资管理有限公司签署《合伙
协议》,约定合伙企业注册资本为 15,000 万元;衡水高康投资管理有限公司为
执行事务合伙人,代表合伙企业执行合伙事务;马国庆为执行事务合伙人的委派
代表,负责具体执行合伙事务。
     高胜康睿设立时的出资情况如下:
序号            合伙人名称                   出资额(万元)        出资比例(%)
              合计                         15,000.00       100.00
     (2)2016 年 11 月,执行事务合伙人委派代表变更
峰为执行事务合伙人的委派代表。
     (3)2018 年 4 月,执行事务合伙人委派代表变更
为执行事务合伙人的委派代表。
     (4)2019 年 1 月,出资份额转让
投资管理有限公司将其持有的高胜康睿 1,200 万元出资份额(占注册资本总额的
资管理有限公司与赣州茂康投资管理合伙企业(有限合伙)就上述事项签署《股
权转让协议书》。
     本次出资份额转让完成后,高胜康睿的出资情况如下:
序号             合伙人名称                    出资额(万元)              出资比例(%)
              合计                               15,000.00           100.00
     (5)2019 年 9 月,执行事务合伙人委派代表变更
鹏为执行事务合伙人的委派代表。
     高胜康睿主要从事股权投资业务,最近三年主营业务为股权投资。
     高胜康睿最近两年一期主要财务数据如下:
                                                              单位:万元
 主要财务指标
               /2021 年 1-6 月         /2020 年度               /2019 年度
     资产总额            15,432.81            15,432.81              15,457.26
     负债总额                 0.53                 0.53                   3.51
 主要财务指标
                   /2021 年 1-6 月           /2020 年度               /2019 年度
 所有者权益总额                 15,432.27                15,432.27            15,453.74
   营业收入                         0.00                 27.36               267.44
   营业利润                     -61.26                   -35.64              -239.28
   利润总额                     -61.26                   -21.47              -238.99
    净利润                     -61.26                   -21.47              -238.99
   截至本报告签署日,衡水高胜康睿创业投资基金管理中心(有限合伙)产权
及控制关系如下图所示:
 一级出资人           二级出资人          三级出资人             四级出资人               五级出资人
河北衡水高新技
术产业开发区管
             -              -                 -                   -
理委员会
(66.6667%)
河北养元智汇饮
品股份有限公司      -              -                 -                   -
(20.00%)
                            中国有色矿业集
                            团 有 限 公 司         国务院(100.00%) -
                            (30.00%)
                                                                  河北省人民政
                                        河北建设投资集
                            茂天资本有限责                               府国有资产监
                                        团有限责任公司
                            任公司(15.00%)                           督管理委员会
                                        (100.00%)
                                                                  (100.00%)
                            潘淑华(14.20%) -                         -
                            恒晟鑫业(北京)          高东营(50.50%) -
                            资产管理有限公
                            司(13.00%)         常福岭(49.50%) -
衡水高康投资管      高康资本投资管
理 有 限 公 司    理 有 限 公 司      河北汇霖伟业电           杨勇(60.00%)          -
(5.3333%)    (50.00%)       子科技有限公司
                            (12.00%)          马丁(40.00%)          -
                            北京傲视博丰投
                            资 有 限 公 司         杨霞(100.00%)         -
                            (11.80%)
                                                                  赵守勤
                            民加资本投资管           北京长青基业投
                                                                  (51.00%)
                            理有限公司             资有限公司
                                                                  穆美娥
                            (2.00%)           (100.00%)
                                                                  (49.00%)
                            寿君(北京)商           侯杰峰(96.00%)
                            业管理有限公司           青岛窕生投资中             焦楠(66.00%)
 一级出资人        二级出资人            三级出资人       四级出资人       五级出资人
                           (2.00%)     心(有限合伙)     侯    杰   峰
                                       (2.00%)     (33.00%)
                                                   陈葵(1.00%)
                                                   吕宝顺
                                                   (34.6253%)
                                                   多秀芹
                                                   (29.9742%)
                                                   侯杰峰
                                                   (16.5375%)
                                                   于宏伟
                                                   (12.6615%)
                                       宁波保税区寿君
                                                   刘嘉欣
                                       投资中心(有限合
                                                   (1.5504%)
                                       伙)(2.00%)
                                                   张涵钰
                                                   (1.5504%)
                                                   任聪聪
                                                   (1.0336%)
                                                   董玉凤
                                                   (1.0336%)
                                                   郑战博
                                                   (1.0336%)
            河北养元智汇饮
            品股份有限公司        -           -           -
            (25.00%)
            河北衡水高新技
            术产业开发区管
                           -           -           -
            理委员会
            (25.00%)
                                       河北省人民政府
            茂天资本有限责        河北建设投资集
                                       国有资产监督管
            任公司            团有限责任公司                 -
                                       理 委 员 会
赣州茂康投资管     (99.7506%)     (100.00%)
                                       (100.00%)
理合伙企业(有
           高康资本投资管
   (8.00%)
限合伙)
           理 有 限 公 司
           ( 0.2494% , 结
           构穿透图同上)
   截至本报告签署日,衡水高胜康睿创业投资基金管理中心(有限合伙)的执
行事务合伙人为衡水高康投资管理有限公司。
   高胜康睿管理人为衡水高康投资管理有限公司,法定代表人为李云鹏。
  (1)基本情况
企业名称         衡水高康投资管理有限公司
企业性质         其他有限责任公司
统一社会信用代码     91131101MA07LFNT21
注册资本         1000 万人民币
法定代表人        李云鹏
成立日期         2015 年 10 月 28 日
注册地址         衡水市永兴西路以南、昌明大街以东 1988 号创业大厦 1110 房间
             受托对非证券股权投资管理及相关咨询服务;创业投资业务;投
经营范围         资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
             营活动)
  (2)最近两年一期主要财务指标
                                                            单位:万元
  主要财务指标
                  /2021 年 1-6 月        /2020 年度            /2019 年度
   资产总额                 2,048.43            1,907.48            1,693.55
   负债总额                    49.11              26.92               12.43
  所有者权益总额               1,999.32            1,880.56            1,681.13
   营业收入                   163.85             326.66              321.36
   营业利润                   120.55             219.07              244.11
   利润总额                   127.23             219.37              244.14
       净利润                119.51             201.00              223.23
  (3)法定代表人基本情况
       姓名    李云鹏
   曾用名       无
       性别    男
       国籍    中国
   身份证号      1301031978 ********
       住所    石家庄市铁道大学宿舍********
   通讯地址      石家庄市铁道大学宿舍********
是否取得其他国家或地
             否
  区的居留权
                                                               是否与任职单位
 起始时间         结束时间               工作单位                   职务
                                                               存在产权关系
     截至本报告签署日,李云鹏控制其它的核心企业和关联企业基本情况如下:
                                 注册资本                              与公司的关
序号     关联方名称        成立时间               关联关系                 经营范围
                                 (人民币)                             系(如有)
     宁波梅山保税
     港区泰瑞思创                                             股权投资及
                                              直接持股
     企业                                                 务
     (有限合伙)
                                                        天然气输配
     河北浩源天然                      5128.33                管道技术研
     气有限公司                       万元                     发,仪器仪表
                                                        销售
     石家庄康融元                                             环保技术开
     公司                                                 服务
                                                              投资单位是否与公
                                                              司或其子公司之间
 投资单位
                    主营业务             投资金额         持股比例        发生转移资源或义
  全称
                                                              务的事项,如有,请
                                                                做出说明
              新能源汽车制造;客车制
              造、改装、大修、换箱、
奇瑞集捷河         汽车底盘组装;机械加
北新能源汽         工;汽车零配件、机动车                        38.9985%          否
                                       万元
车有限公司         生产、销售及进出口业
              务;压力容器安装;汽车
              租赁
              高低压电器、仪器仪表、
              电器元件、电气成套设
河北弘业电                                  1000
              备、10KV 柱上变压器台                       10.00%           否
气有限公司                                  万元
              成套设备、铁芯生产、销
              售及进出
宁波梅山保
税港区泰瑞         股权投资及相关咨询服
思创股权投         务
资合伙企业
                                                   投资单位是否与公
                                                   司或其子公司之间
 投资单位
                   主营业务          投资金额     持股比例     发生转移资源或义
  全称
                                                   务的事项,如有,请
                                                     做出说明
(有限合伙)
衡水蓝火熙
业股权投资        股权投资及相关咨询服            3000
基金中心(有       务                     万元
 限合伙)
     (三)孙会景
姓名                  孙会景
曾用名                 无
性别                  女
国籍                  中国
身份证号                1330011964 ********
住所                  天津市南开区宾水西道竹华里********
通讯地址                河北省衡水市桃城区永兴西路宝云大街********
是否取得其他国家或地
                    否
区的居留权
                                                     是否与任职单
 起始时间        结束时间            工作单位             职务      位存在产权
                                                       关系
     截至本报告签署日,交易对方孙会景除持有标的公司 8.3040%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (四)衡水市大恒战新产业股权投资基金中心(有限合伙)
企业名称                衡水市大恒战新产业股权投资基金中心(有限合伙)
企业性质                有限合伙企业
统一社会信用代码            91131102MA09B0KP7X
注册资本             20,000.00 万元人民币
执行合伙企业事务的合
                 河北中炬天恒资产管理有限公司
伙人
成立日期             2011 年 11 月 20 日
注册地址             河北省衡水市桃城区中华大街九派香邻底商
                 受托对非证券类股权投资及相关咨询服务。(依法须经批准的项
经营范围
                 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     (1)2017 年 11 月,设立
司、河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司、衡水市建设投资集团有限公司
及衡水普信资产管理有限公司签署《合伙协议》,约定合伙企业注册资本为 20,000
万元。同日,全体合伙人签署《委托书》,委托衡水普信资产管理有限公司为执
行事务合伙人。同日,衡水普信资产管理有限公司签署《委托书》,委托王嘉良
为执行事务合伙人的委派代表。
     大恒战新设立时的出资情况如下:
序号              合伙人名称               出资额(万元)        出资比例(%)
                合计                     20,000.00      100.00
     (2)2019 年 6 月,执行事务合伙人名称变更
各合伙人就上述实前签署《合伙协议之补充协议》。
     大恒战新主要从事股权投资业务,最近三年主营业务为股权投资。
                                                            单位:万元
 主要财务指标
               /2021 年 1-6 月          /2020 年度            /2019 年度
  资产总额                 5,963.13            6,034.76            6,160.54
  负债总额                    40.38              132.43              146.62
所有者权益总额                5,922.75            5,902.33            6,013.91
  营业收入                     0.00                0.00                0.00
  营业利润                    19.18             -136.43             -135.69
  利润总额                    20.43             -113.28             -135.69
   净利润                    20.43             -113.28             -135.69
  截至本报告签署日,衡水市大恒战新产业股权投资基金中心(有限合伙)产
权及控制关系如下:
      一级出资人                       二级出资人                   三级出资人
河北合力佳橡塑制品有限公司             张文建(99.00%)
(36.25%)                  侯雪冰(1.00%)
                          王勇(85.00%)
河北鉴玖实业有限公司(30.25%)
                          栗鸿飞(15.00%)
                          河北省财政厅(93.3333%)
                          石家庄国控投资集团有限责任                石家庄市财政局
                          公司(0.80%)                    (100.00%)
                          丰宁满族自治县财政局(0.80%)
                          宽城满族自治县财政局(0.80%)
                          廊坊市财政局(0.80%)
                          三河市财政局(0.5333%)
河北省冀财产业引导股权投资基金
                          兴隆县财政局(0.5333%)
有限公司(20%)
                          固安县财政局(0.5333%)
                          沧州市财政局(0.40%)
                          大 厂 回 族 自 治 县 财 政 局
                          (0.2667%)
                          文安县财政局(0.2667%)
                          灵寿县财政局(0.2667%)
                          行唐县财政局(0.2667%)
        一级出资人                        二级出资人                三级出资人
                          霸州市财政局(0.2667%)
                          邯郸市肥乡区财政局(0.1333%)
衡水市建设投资集团有限公司
                          衡水市财政局(100.00%)
(12.5%)
                          王嘉良(98.6667%)
河北中炬天恒管理有限公司(1.00%)
                          王淑萍(1.3333%)
  大恒战新管理人为河北中炬天恒资产管理有限公司(原衡水普信资产管理有
限公司),法定代表人为王嘉良。
  (1)基本情况
企业名称            河北中炬天恒资产管理有限公司(原衡水普信资产管理有限公司)
企业性质            有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码        911311023083336453
注册资本            3000 万元人民币
法定代表人           王嘉良
成立日期            2014 年 9 月 3 日
注册地址            河北省衡水市桃城区中华大街九派香邻北侧 5 号底商
                资产管理服务;投资咨询(不含证劵、期货);商务信息咨询;
经营范围            企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                开展经营活动)
  (2)最近两年一期主要财务指标
                                                            单位:万元
 主要财务指标
             /2021 年 1-6 月           /2020 年度             /2019 年度
  资产总额               1,025.10              1,022.80              1,035.90
  负债总额                  24.72                  5.52                10.92
所有者权益总额              1,000.37               1017.28              1,024.98
  营业收入                   0.00                100.84               141.92
  营业利润                 -37.41                 -8.46                68.87
  利润总额                 -16.91                 -7.70                68.90
   净利润                 -16.91                 -7.70                68.90
     (3)法定代表人基本情况
姓名                   王嘉良
曾用名                  无
性别                   男
国籍                   中国
身份证号                 1311021986********
住所                   河北省衡水市桃城区中华南大街********
通讯地址                 河北省衡水市桃城区中华南大街********
是否取得其他国家或地
                     否
区的居留权
                                                         是否与任职单位存在
 起始时间        结束时间               工作单位           职务
                                                           产权关系
                         河北中炬天恒资产
                         管理有限公司
     截至本报告签署日,王嘉良除持有河北中炬天恒资产管理有限公司
序                               注册资本                           与公司的关系
      关联方名称        成立时间                    关联关系       经营范围
号                               (人民币)                           (如有)
                                           直接持股       计算 机软硬
     河北东拓科技
     有限公司
                                           理,执行       让、 技术咨
                                           董事         询及销售
                                                      诉讼 保全担
     衡水大恒非融                                           保; 投标担
                                   万元      20%
     公司                                               担保 、工程
                                                      履约担保
                                           间接持股       人工 智能技
     河北中炬智能
     科技有限公司
                                           任经理        用
     截至本报告签署日,除丰泽股份外,大恒战新目前不存在其他对外投资。
     (五)孙华松
姓名                孙华松
曾用名               无
性别                男
国籍                中国
身份证号              1311021989 ********
住所                天津市南开区宾水西道********
通讯地址              河北省衡水市经济开发区北方工业基地橡塑路********
是否取得其他国家或地
                  否
区的居留权
                                                            是否与任职单
    起始时间       结束时间             工作单位                职务      位存在产权
                                                              关系
                             啊哈影业(北京)
                               有限公司
                             丰泽智能装备股 铁路装备部门总
                              份有限公司    经理
     截至本报告签署日,交易对方孙华松除持有标的公司 5.7057%股权外,其它
控制的核心企业和关联企业基本情况如下:
       关联方                  注册资本                              与公司的关
序号            成立时间                        关联关系       经营范围
       名称                  (人民币)                              系(如有)
      北京丰光
                                        直接持股         广播、电视、
      天下影视
      传媒有限
                                        理、执行董事       制作
      公司
     (六)宋广恩
姓名                宋广恩
曾用名               无
性别                男
国籍                中国
身份证号                 1330 011971 ********
地址                   河北省衡水市桃城区胜利西路********
通讯地址                 河北省衡水市经济开发区北方工业基地橡塑路********
是否取得其他国家或地
                     否
区的居留权
                                                                是否与任职单
  起始时间             结束时间            工作单位              职务          位存在产权
                                                                  关系
                                  丰泽智能装备股        副总经理、总经
                                   份有限公司         理、副董事长
       截至本报告签署日,交易对方宋广恩除持有标的公司 5.4642%股权外,其它
控制的核心企业和关联企业基本情况如下:
                                                                  与公司的
                                   注册资本
序号       关联方名称        成立时间                       关联关系      经营范围    关系
                                   (人民币)
                                                                  (如有)
                                   元             0.0050%
       (七)孙盈
姓名                       孙盈
曾用名                      无
性别                       女
国籍                       中国
身份证号                     1311021986 ********
住所                       北京市朝阳区铁道部专业设计院******
通讯地址                     北京市海淀区北三环中路******
是否取得其他国家或地区
                         否
的居留权
              结束                                             是否与任职单位
 起始时间                         工作单位                    职务
              时间                                              存在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方孙盈除持有标的公司 5.4341%股权外,其它直
接或间接控制的核心企业和关联企业基本情况如下:
       关联方                  注册资本                           与公司的关系
序号             成立时间                    关联关系       经营范围
       名称                   (人民币)                           (如有)
      北京丰光
                                      直接持股
      天下影视
      传媒有限
                                      事
      公司
     (八)李延林
姓名                     李延林
曾用名                    无
性别                     男
国籍                     中国
身份证号                   13110219 82 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
住所                     河北省衡水市桃城区赵圈镇******
通讯地址                   河北省衡水市桃城区和平路******
是否取得其他国家或地区的
                       否
居留权
                                                         是否与任职单位
    起始时间      结束时间            工作单位             职务
                                                          存在产权关系
                            衡水逸海工程橡
                             胶有限公司
                            河北泰捷科技股
                             份有限公司
     截至本报告签署日,交易对方李延林除持有标的公司 3.4019%股权外,其它
直接或间接控制的核心企业和关联企业基本情况如下:
                                                            与公司的
序     关联方                   注册资本
               成立时间                     关联关系        经营范围     关系
号     名称                    (人民币)
                                                            (如有)
     衡水祥石                              直接持股       工程技术咨
     工程技术                              30.00%,任   询、桥梁支座、
                                                     与公司的
序     关联方               注册资本
              成立时间                 关联关系     经营范围      关系
号     名称                (人民币)
                                                     (如有)
     有限公司                         监事       建筑支座、伸
                                           缩缝
     (九)衡水瑞杉商贸有限公司
企业名称               衡水瑞杉商贸有限公司
企业性质               有限责任公司(自然人独资)
统一社会信用代码           91131101 MA07Q 32K X4
注册资本               550.00 万元人民币
法定代表人              李艳淼
成立日期               2016-04-22
注册地址               河北省衡水市桃城区清平街 699 号 1-2 层
                   农畜产品的销售、存储;农业种植;牛的养殖;农产品的自
经营范围               营及进出口业务;农产品来料加工业务。(依法须经批准的
                   项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     (一)2016 年 4 月,设立
注册资本为 550 万元,委任李艳淼为公司执行董事及法定代表人、戴龙为公司监
事。同日,股东李艳淼签署《衡水瑞杉商贸有限公司章程》。
     瑞杉商贸设立时的股权结构如下:
序号            股东名称                 认缴出资额(万元)         出资比例
              合计                            550.00     100%
     瑞杉商贸主要从事农畜产品的销售、存储;农业种植;牛的养殖;农产品的
自营以及进出口业务;农产品原料加工业务。
                                                                  单位:万元
      项目
                /2021 年 1-6 月            /2020 年度               /2019 年度
资产总额                   1,867.95                1,864.44               1,574.89
负债总额                   1,232.90                1,222.90                922.90
所有者权益                    635.05                 641.54                 651.99
营业收入                             -                      -                      -
营业利润                      -6.48                  -10.45                        -
利润总额                      -6.48                  -10.45                 34.29
净利润                       -6.48                  -10.45                 34.29
     截至本报告签署日,衡水瑞杉商贸有限公司产权及控制关系如下图所示:
     瑞杉商贸的实际控制人、控股股东为李艳淼。李艳淼基本情况如下:
     (1)基本信息
姓名               李艳淼
曾用名              无
性别               女
国籍               中国
身份证号             1330011980********
住所               河北省衡水市桃城区麻森乡呼家村道******
通讯地址             河北省衡水市桃城区麻森乡呼家村道******
是否取得其他国家或地
                    否
区的居留权
     (2)最近三年职业和职务及与任职单位的产权关系
 起始时间        结束时间       工作单位        职务   是否与任职单位存在产权关系
     (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况
     截至本报告签署日,李艳淼除持有瑞杉商贸 100%股权外,未有直接或间接
控制的其它核心企业和关联企业。
     截至本报告签署日,瑞杉商贸未有除丰泽股份以外的对外投资。
     (十)张俊宁
姓名                  张俊宁
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
身份证号                1330011976********
住所                  河北省衡水市桃城区人民西路******
通讯地址                河北省衡水经济开发区北方工业基地橡塑路******
是否取得其他国家或地
                    否
区的居留权
                                                    是否与任职
 起始时间        结束时间                工作单位        职务     单位存在产
                                                     权关系
     截至本报告签署日,交易对方张俊宁除持有标的公司 2.5435%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (十一)刘志强
姓名             刘志强
曾用名            无
性别             男
国籍             中国
身份证号           1301051962********
住所             河北省石家庄市新华区红军大街********
通讯地址           河北省石家庄市桥西区友谊大街********
是否取得其他国家或地
               否
区的居留权
                                          是否与任职单位存在
 起始时间         结束时间         工作单位      职务
                                            产权关系
     截至本报告签署日,交易对方刘志强除持有标的公司 1.1360%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (十二)宋一迪
姓名              宋一迪
曾用名             宋一頔
性别              女
国籍              中国
身份证号            1311021996********
住所              北京市海淀区上园村********
通讯地址            北京市海淀区上园村********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
                                              是否与任职单位
 起始时间        结束时间         工作单位          职务
                                              存在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方宋一迪除持有标的公司 0.8437%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (十三)陈子衡
姓名             陈子衡
曾用名            无
性别             男
国籍             中国
身份证号           1101031957********
住所             北京市朝阳区慧忠里********
通讯地址           北京市海淀区北蜂窝路********
是否取得其他国家或地
               否
区的居留权
                                             是否与任职单位存在
 起始时间        结束时间         工作单位      职务
                                               产权关系
     截至本报告签署日,交易对方陈子衡除持有标的公司 0.8198%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (十四)李超
姓名                  李超
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
身份证号                1101051985********
住所                  北京市朝阳区十八里店乡六道口村********
通讯地址                北京市朝阳区十八里店乡六道口村********
是否取得其他国家或地区
                    否
的居留权
                                                     是否与任职单位
 起始时间          结束时间             工作单位         职务
                                                     存在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方李超除持有标的公司 0.8116%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (十五)孙艳玲
姓名                    孙艳玲
曾用名                   无
性别                    女
国籍                    中国
身份证号                  1330011980********
住所                    河北省衡水市桃城区庆丰南街********
通讯地址                  河北省衡水市桃城区育才南大街********
是否取得其他国家或地区
                      否
的居留权
     截至本报告签署日,交易对方孙艳玲最近三年无职位与职务。
     截至本报告签署日,交易对方孙艳玲除持有标的公司 0.8055%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (十六)郑红艳
姓名              郑红艳
曾用名             郑洪艳
性别              女
国籍              中国
身份证号            1330011974 ********
住所              河北省衡水市桃城区榕花大街********
通讯地址            河北省衡水市桃城区榕花大街********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
                                                        是否与任职单位
 起始时间         结束时间              工作单位           职务
                                                        存在产权关系
                          河北衡水农村商业
                          银行股份有限公司
     截至本报告签署日,交易对方郑红艳除持有标的公司 0.7944%股权外,其它
直接或间接控制的核心企业和关联企业基本情况如下:
                                                            与公司的
                                注册资本                   经营
序号      关联方名称      成立时间                      关联关系            关系
                                (人民币)                  范围
                                                            (如有)
       河北衡水农村
                                   万元        0.0200%
       有限公司
     (十七)秦彦辉
姓名              秦彦辉
曾用名             无
性别              男
国籍              中国
身份证号            1304021981********
住所              河北省衡水市桃城区人民西路******
通讯地址            河北省衡水市桃城区人民西路******
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
                                             是否与任职单位存在
 起始时间        结束时间        工作单位        职务
                                               产权关系
     截至本报告签署日,交易对方秦彦辉除持有标的公司 0.7150%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (十八)可爱华
姓名              可爱华
曾用名             无
性别              女
国籍              中国
身份证号            1330011954********
住所              河北省衡水市桃城区和平东路********
通讯地址            河北省衡水市桃城区永兴西路********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
                                             是否与任职单位存
 起始时间         结束时间          工作单位      职务
                                              在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方可爱华除持有标的公司 0.6816%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (十九)孙秀便
姓名                  孙秀便
曾用名                 无
性别                  女
国籍                  中国
身份证号                1330011956********
住所                  河北省衡水市桃城区经济开发宝云大街********
通讯地址                河北省衡水市桃城区经济开发宝云大街********
是否取得其他国家或地
                    否
区的居留权
     截至本报告签署日,交易对方孙秀便最近三年内无任何职位。
     截至本报告签署日,交易对方孙秀便除持有标的公司 0.6816%股权外,其它
控制的核心企业和关联企业基本情况如下:
                   成立         注册资本                           与公司的关
序号    关联方名称                              关联关系       经营范围
                   时间        (人民币)                           系(如有)
      北 京润 泽 祥                           直接持股       销售橡胶制
      公司                                 监事         材料
     (二十)李玉坡
姓名                 李玉坡
曾用名                无
性别                 男
国籍                 中国
身份证号               1330011962********
住所                 河北省衡水市桃城区赵圈镇********
通讯地址               河北省衡水市桃城区赵圈镇********
是否取得其他国家或地
                      否
区的居留权
     截至本报告签署日,交易对方李玉坡最近三年内无任何职位。
     截至本报告签署日,交易对方李玉坡除持有标的公司 0.6349%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (二十一)杜海水
姓名                    杜海水
曾用名                   无
性别                    男
国籍                    中国
身份证号                  1311021977********
住所                    河北省衡水市桃城区胜利东路********
通讯地址                  河北省衡水市桃城区人民路********
是否取得其他国家或地
                      否
区的居留权
                                                        是否与任职单位
 起始时间         结束时间          工作单位              职务
                                                         存在产权关系
                           丰泽智能装备
                           股份有限公司
                           丰泽智能装备
                           股份有限公司
     截至本报告签署日,交易对方杜海水除持有标的公司 0.5875%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (二十二)孙永峰
姓名              孙永峰
曾用名             无
性别              男
国籍              中国
身份证号            1330291980********
住所              河北省衡水市桃城区胜利西路********
通讯地址            河北省衡水市桃城区胜利西路********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
                                          是否与任职单位
 起始时间         结束时间            工作单位   职务
                                          存在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方孙永峰除持有标的公司 0.5680%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (二十三)张占良
姓名              张占良
曾用名             无
性别              男
国籍              中国
身份证号            1330011963********
住所              河北省衡水市桃城区河沿镇张家庄********
通讯地址            河北省衡水市桃城区河沿镇张家庄********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
                                                   是否与任职单位
 起始时间           结束时间              工作单位       职务
                                                   存在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方张占良除持有标的公司 0.4689%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (二十四)张培基
姓名                   张培基
曾用名                  无
性别                   男
国籍                   中国
身份证号                 1330011948********
住所                   河北省衡水市桃城区大庆东路********
通讯地址                 河北省衡水市桃城区育才南大街********
是否取得其他国家或地
                     否
区的居留权
                                                       是否与任职
 起始时间         结束时间            工作单位            职务       单位存在产
                                                        权关系
                           丰泽智能装备股
                            份有限公司
     截至本报告签署日,交易对方张培基除持有标的公司 0.4585%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (二十五)潘山林
姓名                    潘山林
曾用名                   无
性别                    男
国籍                    中国
身份证号                  1330011969********
住所                    河北省衡水市桃城区河沿镇********
通讯地址                  河北省衡水市桃城区河沿镇********
是否取得其他国家或地
                      否
区的居留权
                                                     是否与任职单位存
 起始时间         结束时间              工作单位         职务
                                                      在产权关系
                           丰泽智能装备股份有限       财务总监、副
                               公司            总经理
                           丰泽智能装备股份有限
                               公司
                           丰泽智能装备股份有限
                               公司
     截至本报告签署日,交易对方潘山林除持有标的公司 0.4483%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (二十六)常根强
姓名                     常根强
曾用名                    无
性别                     男
国籍                     中国
身份证号                   1330011964********
住所                     河北省衡水市桃城区中心大街********
通讯地址                   河北省衡水市桃城区中心大街********
是否取得其他国家或地
                   否
区的居留权
                                                   是否与任职
 起始时间          结束时间             工作单位      职务       单位存在产
                                                    权关系
     截至本报告签署日,交易对方常根强除持有标的公司 0.3773%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (二十七)王利辉
姓名                 王利辉
曾用名                无
性别                 女
国籍                 中国
身份证号               1330011964********
住所                 天津市红桥区咸阳路********
通讯地址               天津市红桥区咸阳路********
是否取得其他国家或地
                   否
区的居留权
                                               是否与任职单位存
 起始时间         结束时间             工作单位      职务
                                                在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方王利辉除持有标的公司 0.3522%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (二十八)简月玲
姓名             简月玲
曾用名            无
性别             女
国籍             中国
身份证号           1101081967********
住所             北京市海淀区青龙桥********
通讯地址           北京市海淀区龙背村路********
是否取得其他国家或地
               否
区的居留权
                                         是否与任职单位存
 起始时间         结束时间          工作单位    职务
                                           在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方简月玲除持有标的公司 0.3259%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (二十九)牛彩霞
姓名             牛彩霞
曾用名            无
性别             女
国籍             中国
身份证号           1301021980********
住所             河北省石家庄市新华区虹光街********
通讯地址           河北省石家庄市桥西区新石南路********
是否取得其他国家或地
               否
区的居留权
                                                      是否与任职单位存
 起始时间          结束时间            工作单位           职务
                                                       在产权关系
                           河北瑞祥国际贸易
                           代理服务有限公司
                           河北富祥国家货运
                            代理有限公司
     截至本报告签署日,交易对方牛彩霞除持有标的公司 0.3178%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (三十)孙文学
姓名                    孙文学
曾用名                   无
性别                    男
国籍                    中国
身份证号                  1330011954********
住所                    河北省衡水市桃城区河沿镇********
通讯地址                  河北省衡水经济开发区北方工业基地橡塑路********
是否取得其他国家或地区
                      否
的居留权
                                                      是否与任职单位存在
 起始时间         结束时间            工作单位           职务
                                                        产权关系
                           丰泽智能装备          副总经理、总经
                           股份有限公司            理助理
     截至本报告签署日,交易对方孙文学除持有标的公司 0.3157%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (三十一)何升强
姓名                  何升强
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
身份证号                1330011974********
住所                  河北省衡水市桃城区经济开发宝云大街********
通讯地址                河北省衡水市桃城区经济开发宝云大街********
是否取得其他国家或地
                    否
区的居留权
                                                是否与任职单位存在
 起始时间          结束时间          工作单位         职务
                                                  产权关系
                           衡水百金复合
                             公司
                           衡水泰威新材
                            料有限公司
     截至本报告签署日,交易对方何升强除持有标的公司 0.2541%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (三十二)宋文通
姓名                  宋文通
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
身份证号                1330011971********
住所                  河北省衡水市桃城区赵圈镇********
通讯地址                河北省衡水市桃城区赵圈镇********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
     截至本报告签署日,交易对方宋文通最近三年无职位与职务。
     截至本报告签署日,交易对方宋文通除持有标的公司 0.2386%股权外,其它
控制的核心企业和关联企业基本情况如下:
                                                          与公司的
                              注册资本
序号     关联方名称    成立时间                   关联关系       经营范围     关系
                             (人民币)
                                                          (如有)
      武汉力拓桥科                           直接持股
      公司                               经理
                                       直接持
      湖北中铁华泰                                      建设工程
                                       执行董事兼
      有限公司                                        劳务分包
                                       总经理
     (三十三)白铁广
姓名              白铁广
曾用名             无
性别              男
国籍              中国
身份证号            1330011968********
住所              河北省衡水市桃城区永兴东路********
通讯地址            河北省衡水市桃城区永兴东路********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
                                                    是否与任职单位存
 起始时间          结束时间           工作单位          职务
                                                     在产权关系
                             衡水晨锐工程橡
                              胶有限公司
     截至本报告签署日,交易对方白铁广除持有标的公司 0.2272%股权外,其他
控制的核心企业和关联企业基本情况如下:
          关联方                 注册资本                        与公司的关
 序号              成立时间                   关联关系       经营范围
           名称                 (人民币)                       系(如有)
                                        直接持股
         衡水晨锐                           79.91%,
         有限公司                           理、执行
                                        董事
         辰鹏交通                           直接持股
         有限公司                           任监事
     (三十四)邹毅
姓名               邹毅
曾用名              无
性别               男
国籍               中国
身份证号             5111221968********
住所               四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路********
通讯地址             四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路********
是否取得其他国家或地
                 否
区的居留权
                                                        是否与任职单位
 起始时间         结束时间             工作单位                职务
                                                        存在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方邹毅除持有标的公司 0.2226%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (三十五)张永良
姓名              张永良
曾用名             无
性别              男
国籍              中国
身份证号            1330011972********
住所              河北省衡水市桃城区人民西路********
通讯地址            河北省衡水市桃城区人民西路********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
                                                 是否与任职单位存
    起始时间      结束时间            工作单位         职务
                                                  在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方张永良除持有标的公司 0.2081%股权外,其他
控制的核心企业和关联企业基本情况如下:
                                                        与公司的
                              注册资本
序号     关联方名称    成立时间                  关联关系      经营范围     关系
                             (人民币)
                                                        (如有)
      衡水鑫通财务                         直接持股
                                                财务信息
                                                咨询服务
      公司                             执行董事
                                     直接持股       财 务 咨
      衡水通盈财税                         50.00%,任   询;税务
      咨询有限公司                         经理、执行      服务;代
                                     董事         理记账
     (三十六)毛磊
姓名              毛磊
曾用名             无
性别              男
国籍              中国
身份证号            1101021984********
住所              北京市西城区二七剧场路********
通讯地址            北京市丰台区紫芳路********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
                                                   是否与任职单位
 起始时间         结束时间           工作单位          职务
                                                   存在产权关系
                         北京铁联国际货
                            公司
     截至本报告签署日,交易对方毛磊除持有标的公司 0.1884%股权外,其它控
制的核心企业和关联企业基本情况如下:
                             注册资本                      与公司的关
序号     关联方名称    成立时间                  关联关系      经营范围
                             (人民币)                     系(如有)
                                      直接持股
      北京铁联国际                                    陆路国际
                                      总经理助
      责任公司                                      代理
                                      理
     (三十七)孙贵千
姓名              孙贵千
曾用名             无
性别              男
国籍              中国
身份证号            1330011968********
住所              河北省衡水市桃城区河沿镇********
通讯地址            河北省衡水市桃城区河沿镇********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
     截至本报告签署日,交易对方孙贵千最近三年内无任何职位。
      截至本报告签署日,交易对方孙贵千除持有标的公司 0.1710%股权外,其它
控制的核心企业和关联企业基本情况如下:
                                                                  与公司
                                  注册资本
序号      关联方名称       成立时间                   关联关系       经营范围        的关系
                                 (人民币)
                                                                  (如有)
       衡水金诚隔                               直接持股
                                                                  有,
                                                                  供应商
       公司                                  监事
       河北桥科金                               直接持股
       公司                                  监事
      (三十八)畅海东
姓名                  畅海东
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
身份证号                1330011981********
住所                  河北省衡水市桃城区经济开发宝云大街********
通讯地址                河北省衡水市经济开发区北方工业基地橡塑路********
是否取得其他国家或地
                    否
区的居留权
                                                       是否与任职单位存
 起始时间        结束时间            工作单位             职务
                                                        在产权关系
                        丰泽智能装备股份有限
                            公司
      截至本报告签署日,交易对方畅海东除持有标的公司 0.1593%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (三十九)高群峰
姓名             高群峰
曾用名            无
性别             男
国籍             中国
身份证号           1330301970********
住所             河北省衡水市桃城区景县王千寺镇********
通讯地址           河北省衡水市桃城区和平西路********
是否取得其他国家或地
               否
区的居留权
     截至本报告签署日,交易对方高群峰最近三年内无任何职位。
     截至本报告签署日,交易对方高群峰除持有标的公司 0.1549%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (四十)赵素伟
姓名             赵素伟
曾用名            无
性别             女
国籍             中国
身份证号           1330011957********
住所             河北省衡水市桃城区中心大街********
通讯地址           河北省衡水市桃城区中心大街********
是否取得其他国家或地
               否
区的居留权
     截至本报告签署日,交易对方赵素伟最近三年内无任何职位。
     截至本报告签署日,交易对方赵素伟除持有标的公司 0.1478%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (四十一)张志勇
姓名             张志勇
曾用名            无
性别             男
国籍             中国
身份证号           1330011963********
住所             河北省衡水市桃城区河沿镇张家庄村********
通讯地址           河北省衡水市桃城区河沿镇张家庄村********
是否取得其他国家或地
               否
区的居留权
                                               是否与任职单位
 起始时间         结束时间          工作单位       职务
                                               存在产权关系
                                     橡胶车间、售后
                         丰泽智能装备股
                          份有限公司
                                     部、核算部职员
     截至本报告签署日,交易对方张志勇除持有标的公司 0.1473%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (四十二)张春山
姓名              张春山
曾用名             无
性别              男
国籍              中国
身份证号            1330011962********
住所              河北省衡水市桃城区河沿镇********
通讯地址            河北省衡水市桃城区河沿镇********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
                                             是否与任职单位存
 起始时间         结束时间         工作单位      职务
                                              在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方张春山除持有标的公司 0.1136%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (四十三)封永刚
姓名             封永刚
曾用名            无
性别             男
国籍             中国
身份证号           1330011971********
住所             河北省衡水市桃城区翠微街********
通讯地址           河北省衡水市经济开发区北方工业基地橡塑路********
是否取得其他国家或地
               否
区的居留权
                                             是否与任职单位存
 起始时间         结束时间          工作单位      职务
                                              在产权关系
                         丰泽智能装备股    制造部、部门
                          份有限公司       经理
     截至本报告签署日,交易对方封永刚除持有标的公司 0.1117%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (四十四)张怀表
姓名             张怀表
曾用名            无
性别             男
国籍             中国
身份证号           1330011971********
住所             河北省衡水市桃城区赵圈镇纪家庄********
通讯地址           河北省衡水市桃城区赵圈镇纪家庄********
是否取得其他国家或地
               否
区的居留权
                                              是否与任职单位
 起始时间         结束时间          工作单位       职务
                                              存在产权关系
                         丰泽智能装备股
                          份有限公司
     截至本报告签署日,交易对方张怀表除持有标的公司 0.1074%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (四十五)林彦民
姓名              林彦民
曾用名             无
性别              男
国籍              中国
身份证号            1330011946********
住所              河北省衡水市桃城区和平西路********
通讯地址            河北省衡水市桃城区和平西路********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
                                                是否与任职单位存
 起始时间         结束时间          工作单位        职务
                                                 在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方林彦民除持有标的公司 0.1018%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (四十六)蔡文广
姓名              蔡文广
曾用名             无
性别              男
国籍              中国
身份证号            1330011964********
住所              河北省衡水市桃城区麻森乡********
通讯地址            河北省衡水市桃城区麻森乡********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
                                                是否与任职单位
 起始时间         结束时间       工作单位           职务
                                                存在产权关系
                                     历任安全部、纪检
                       丰泽智能装备
                       股份有限公司
                                      人;现任职员
     截至本报告签署日,交易对方蔡文广除持有标的公司 0.0985%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (四十七)蔡文勇
姓名             蔡文勇
曾用名            无
性别             男
国籍             中国
身份证号           1330011971********
住所             河北省衡水市桃城区和平西路********
通讯地址           河北省衡水经济开发区北方工业基地橡塑路********
是否取得其他国家或地
               否
区的居留权
                                               是否与任职单位存
 起始时间         结束时间         工作单位        职务
                                                在产权关系
                          丰泽智能装
                                     历任车间主任、
                                     副总经理、董事
                            公司
     截至本报告签署日,交易对方蔡文勇除持有标的公司 0.0937%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (四十八)高翔
姓名              高翔
曾用名             无
性别              男
国籍              中国
身份证号            5102231973********
住所              重庆市南岸区双峰山路********
通讯地址            重庆市巴南区一品街道********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
 起始时间        结束时间         工作单位          职务    是否与任职单位存在产权关系
                        北京联合智业
                        认证有限公司
     截至本报告签署日,交易对方高翔除持有标的公司 0.0758%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (四十九)支建勋
姓名                 支建勋
曾用名                无
性别                 男
国籍                 中国
身份证号               1330011973********
住所                 河北省衡水市桃城区永兴西路********
通讯地址               河北省衡水市桃城区永兴西路********
是否取得其他国家或地
                   否
区的居留权
                                                   是否与任职单位存
 起始时间         结束时间              工作单位          职务
                                                     在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方支建勋除持有标的公司 0.0568%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (五十)赵悦
姓名                 赵悦
曾用名                无
性别              男
国籍              中国
身份证号            1311021986********
住所              天津市河西区南北大街********
通讯地址            天津市河西区南北大街********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
                                              是否与任职单位
 起始时间         结束时间          工作单位       职务
                                               存在产权关系
                         中国农业银行股
                          份有限公司
     截至本报告签署日,交易对方赵悦除持有标的公司 0.0548%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (五十一)白贵祥
姓名              白贵祥
曾用名             无
性别              男
国籍              中国
身份证号            1101021959********
住所              北京市西城区********
通讯地址            北京市西城区宜外大街********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
                                              是否与任职单位存
 起始时间         结束时间          工作单位      职务
                                               在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方白贵祥除持有标的公司 0.0516%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (五十二)武璆嫱
姓名                武璆嫱
曾用名               无
性别                女
国籍                中国
身份证号              1311021972********
住所                河北省衡水市桃城区新华西路********
通讯地址              河北省衡水市桃城区新华西路********
是否取得其他国家或地
                  否
区的居留权
                                                 是否与任职单位
 起始时间         结束时间            工作单位       职务
                                                  存在产权关系
                          河北衡水老白干酒     采购物流中心/
                           业股份有限公司       库管
     截至本报告签署日,交易对方武璆嫱除持有标的公司 0.0516%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (五十三)张金哲
姓名                张金哲
曾用名               无
性别                男
国籍                中国
身份证号              1330011971********
住所                河北省衡水市桃城区永兴东路********
通讯地址              河北省衡水市庆丰南街********
是否取得其他国家或地
                  否
区的居留权
                                                  是否与任职单位
 起始时间         结束时间          工作单位         职务
                                                   存在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方张金哲除持有标的公司 0.0516%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (五十四)李丽侠
姓名                李丽侠
曾用名               无
性别                女
国籍                中国
身份证号              1330251975********
住所                河北省衡水市桃城区赵圈镇********
通讯地址              河北省衡水市桃城区前进南大街********
是否取得其他国家或地
                  否
区的居留权
                                                  是否与任职单位
 起始时间         结束时间            工作单位        职务
                                                  存在产权关系
                           丰泽智能装备股
                            份有限公司
                           丰泽智能装备股
                            份有限公司
     截至本报告签署日,交易对方李丽侠除持有标的公司 0.0465%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (五十五)焦迎娣
姓名                     焦迎娣
曾用名                    无
性别                     女
国籍                     中国
身份证号                   1330231978********
住所                     河北省衡水市桃城区胜利西路********
通讯地址                   河北省衡水市问津街********
是否取得其他国家或地
                       否
区的居留权
                                                        是否与任职
 起始时间         结束时间              工作单位           职务       单位存在产
                                                         权关系
                           丰泽智能装备股份有限
                               公司
                           丰泽智能装备股份有限
                               公司
                           丰泽智能装备股份有限
                               公司
     截至本报告签署日,交易对方焦迎娣除持有标的公司 0.0413%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (五十六)刘国双
姓名                     刘国双
曾用名                    无
性别                     女
国籍                     中国
身份证号                   1330011967********
住所                     河北省衡水市桃城区和平西路********
通讯地址                   河北省衡水市桃城区滏阳一路********
是否取得其他国家或地
                  否
区的居留权
                                                 是否与任职单位
 起始时间          结束时间            工作单位     职务
                                                 存在产权关系
                            丰泽智能装备股
                             份有限公司
     截至本报告签署日,交易对方刘国双除持有标的公司 0.0365%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (五十七)王国荣
姓名                王国荣
曾用名               无
性别                女
国籍                中国
身份证号              1330011965********
住所                河北省石家庄市桥西区石获南路********
通讯地址              河北省衡水市桃城区中华北大街********
是否取得其他国家或地
                  否
区的居留权
                                                是否与任职单位存
 起始时间          结束时间           工作单位      职务
                                                  在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方王国荣除持有标的公司 0.0350%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (五十八)刘国欣
姓名                 刘国欣
曾用名                无
性别                 男
国籍                 中国
身份证号               1311021982********
住所                 河北省衡水市桃城区和平西路********
通讯地址               河北省衡水市经济开发区北方工业基地橡塑路********
是否取得其他国家或地
                   否
区的居留权
                            工作单位(或学               是否与任职单位
 起始时间          结束时间                     历任部门及职务
                             习单位)名称                存在产权关系
                            丰泽智能装备股     铁路市场部/部
                              份有限公司        长
                            丰泽智能装备股     铁路装备部门/
                              份有限公司      副总经理
     截至本报告签署日,交易对方刘国欣除持有标的公司 0.0302%股权外,未直
接或间接控制其他企业或拥有其他企业股权。
     (五十九)田青
姓名                 田青
曾用名                无
性别                 男
国籍                 中国
身份证号               4401061964********
住所                 北京市海淀区翠微街********
通讯地址               北京市海淀区北洼路********
是否取得其他国家或地
                   否
区的居留权
                                                         是否与任职单位存
 起始时间         结束时间           工作单位             职务
                                                           在产权关系
                            北京嘉仁门诊部
                             有限责任公司
     截至本报告签署日,交易对方田青除持有标的公司 0.0292%股权外,其它控
制的核心企业和关联企业基本情况如下:
                                                             与公司
                            注册资本
序号    关联方名称    成立时间                     关联关系         经营范围    的关系
                            (人民币)
                                                             (如有)
      北京嘉仁门                            直接持股
      任公司                              理、执行董事
      好时达时                                          资产管理、投
                                       直接持股
      (北京)资                                         资管理;投资
      产管理有限                                         咨询;经济贸
                                       理、执行董事
      公司                                            易咨询
                                       直接持股         投资管理;资
      北京嘉仁健
                                       总经理、执行       贸易咨询;企
      公司
                                       董事           业管理咨询
      北京鸿风资                            直接持股
                                                    资产管理;投
                                                    资管理
      公司                               事
                                                    技术开发、技
      北京嘉链网                            直接持股
                                                    术转让、技术
                                                    咨询、技术服
      责任公司                             事长、经理
                                                    务、技术推广
     (六十)李炯
姓名                李炯
曾用名               无
性别                男
国籍                中国
身份证号              1311231984********
住所                河北省衡水市武强县街关镇********
通讯地址              河北省衡水经济开发区北方工业基地橡塑路********
是否取得其他国家或地
                  否
区的居留权
                                                            是否与任职
                             工作单位(或学
 起始时间          结束时间                           历任部门及职务       单位存在产
                             习单位)名称
                                                             权关系
                                            副部长、部长、减隔
                             丰泽智能装备股
                              份有限公司
                                              科公司总经理
     截至本报告签署日,交易对方李炯除持有标的公司 0.0254%股权外,其它控
制的核心企业和关联企业基本情况如下:
                                                                与公司
                             注册资本
序号     关联方名称    成立时间                     关联关系        经营范围       的关系
                             (人民币)
                                                                (如有)
                                         直接持股       主营电子设
       衡水惠润科                             30.00%;任   备、机电产品、
       公司                                董事、法定      发、 加工 及销
                                         代表人        售
     (六十一)范领进
姓名                           范领进
曾用名                          无
性别                           男
国籍                           中国
身份证号                         2201041976********
住所                           北京市海淀区交大东路********
通讯地址                         北京市海淀区交大东路********
是否取得其他国家或地区的居留权              否
                                                      是否与任职单位存在
 起始时间        结束时间            工作单位            职务
                                                        产权关系
     截至本报告签署日,交易对方范领进持有标的公司 0.0230%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (六十二)孙振旭
姓名             孙振旭
曾用名            无
性别             男
国籍             中国
身份证号           1330011972********
住所             河北省衡水市桃城区河沿镇********
通讯地址           河北省衡水市桃城区河沿镇********
是否取得其他国家或地
               否
区的居留权
                                         是否与任职单位存在
 起始时间        结束时间       工作单位        职务
                                           产权关系
     截至本报告签署日,交易对方孙振旭持有标的公司 0.0199%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (六十三)徐瑞祥
姓名             徐瑞祥
曾用名            无
性别             男
国籍             中国
身份证号           1311021982********
住所             河北省衡水市桃城区站前西路********
通讯地址           河北省衡水市桃城区站前西路********
是否取得其他国家或地
                  否
区的居留权
                                                 是否与任职单位存在
 起始时间         结束时间          工作单位         职务
                                                   产权关系
                                       监事,技术部、
                           丰泽智能装备
                           股份有限公司
                                         工程师
     截至本报告签署日,交易对方徐瑞祥持有标的公司 0.0198%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (六十四)王玉娟
姓名                王玉娟
曾用名               无
性别                女
国籍                中国
身份证号              1101061968********
住所                北京市丰台区丰台镇北大街********
通讯地址              北京市朝阳区和平里********
是否取得其他国家或地
                  否
区的居留权
                                              是否与任职单位存在产
 起始时间         结束时间            工作单位       职务
                                                 权关系
     截至本报告签署日,交易对方王玉娟持有标的公司 0.0187%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (六十五)葛梦娇
姓名                  葛梦娇
曾用名                 无
性别                  女
国籍                  中国
身份证号                1311241988********
住所                  河北省衡水桃城区中华北大街********
通讯地址                河北省衡水经济开发区北方工业基地橡塑路********
是否取得其他国家或地
                    否
区的居留权
                                                    是否与任职单位存
 起始时间        结束时间         工作单位             职务
                                                     在产权关系
                        丰泽智能装备股份
                          有限公司
     截至本报告签署日,交易对方葛梦娇持有标的公司 0.0183%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (六十六)张铁良
姓名                  张铁良
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
身份证号                1330011963********
住所                  河北省衡水市桃城区河沿镇********
通讯地址                河北省衡水市桃城区河沿镇********
是否取得其他国家或地
                    否
区的居留权
                                                      是否与任职单位存
 起始时间         结束时间        工作单位             职务
                                                       在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方张铁良持有标的公司 0.0171%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (六十七)刘奎宁
姓名                         刘奎宁
曾用名                        刘馈宁
性别                         男
国籍                         中国
身份证号                       1330251972********
住所                         河北省衡水市桃城区经济开发宝云大街*******
通讯地址                       河北省衡水市桃城区经济开发宝云大街*******
是否取得其他国家或地区的居留权            否
                                                       是否与任职单位
 起始时间         结束时间          工作单位                职务
                                                       存在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方刘奎宁持有标的公司 0.0159%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (六十八)王昌印
姓名                  王昌印
曾用名                 无
性别                  男
国籍             中国
身份证号           3201061964********
住所             郑州市二七区永安街********
通讯地址           河南郑州市经三路********
是否取得其他国家或地
               无
区的居留权
                                              是否与任职单位存
 起始时间         结束时间           工作单位        职务
                                                在产权关系
                                      网络部/
                                       职员
     截至本报告签署日,交易对方王昌印持有标的公司 0.0155%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (六十九)陶为渡
姓名              陶为渡
曾用名             无
性别              男
国籍              中国
身份证号            3207051943********
住所              江苏省连云港市新浦区郁洲南路********
通讯地址            江苏省连云港市新浦大道********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
                                          是否与任职单位存在产权
 起始时间         结束时间          工作单位     职务
                                              关系
     截至本报告签署日,交易对方陶为渡持有标的公司 0.0114%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (七十)禹道芳
姓名             禹道芳
曾用名            无
性别             女
国籍             中国
身份证号           3202111948********
住所             上海市黄浦区西藏南路********
通讯地址           上海市黄浦区西藏南路********
是否取得其他国家或地
               否
区的居留权
                                          是否与任职单位存
 起始时间         结束时间          工作单位     职务
                                           在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方禹道芳持有标的公司 0.0103%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (七十一)王冬艳
姓名              王冬艳
曾用名             无
性别              女
国籍              中国
身份证号            1502031975********
住所              内蒙古包头市昆都仑区钢铁大街********
通讯地址            北京朝阳区紫芳路********
是否取得其他国家或地
                否
区的居留权
     截至本报告签署日,交易对方王冬艳最近三年内无任何职位。
     截至本报告签署日,交易对方王冬艳持有标的公司 0.0103%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (七十二)张彦梅
姓名                    张彦梅
曾用名                   无
性别                    女
国籍                    中国
身份证号                  1330011979********
住所                    河北衡水市桃城区康宁街********
通讯地址                  河北省衡水市桃城区丰泽街********
是否取得其他国家或地
                      否
区的居留权
                                                      是否与任职
 起始时间         结束时间               工作单位        职务       单位存在产
                                                       权关系
                                            铁路营销部/
                                             副部长
     截至本报告签署日,交易对方张彦梅持有标的公司 0.0095%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (七十三)岳志伟
姓名                    岳志伟
曾用名                   无
性别                    女
国籍                    中国
身份证号                  1302231976********
住所                    河北省唐山市路北区高新龙华道********
通讯地址                  河北省唐山市路北区高新龙华道********
是否取得其他国家或地
                      否
区的居留权
                                                      是否与任职单位存在
 起始时间          结束时间            工作单位        职务
                                                        产权关系
                             河北高新技术
                              开发税务局
     截至本报告签署日,交易对方岳志伟持有标的公司 0.0093%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (七十四)孙跃进
姓名                  孙跃进
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
身份证号                1201011958********
住所                  天津市和平区吴家窑一号路********
通讯地址                天津市南开区滨水西道********
是否取得其他国家或地
                    否
区的居留权
                                                       是否与任职单位
 起始时间          结束时间                工作单位         职务
                                                        存在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方孙跃进持有标的公司 0.0079%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (七十五)李卫群
姓名                 李卫群
曾用名                无
性别                 女
国籍                 中国
身份证号               4323021975********
住所                 湖南省沅江市南大膳镇********
通讯地址               湖南省长沙市雨花区万家丽中路********
是否取得其他国家或地
                   无
区的居留权
                                                   是否与任职单位存
 起始时间         结束时间              工作单位       职务
                                                    在产权关系
                            湖南省湘天建设工
                              程有限公司
     截至本报告签署日,交易对方李卫群持有标的公司 0.0059%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (七十六)管银贵
姓名                   管银贵
曾用名                  无
性别                   男
国籍                   中国
身份证号                 3102211946********
住所                   上海市闵行区莘浜路********
通讯地址                 上海市闵行区莘浜路********
是否取得其他国家或地
                     无
区的居留权
                                              是否与任职单位存在
 起始时间         结束时间          工作单位        职务
                                                产权关系
     截至本报告签署日,交易对方管银贵持有标的公司 0.0032%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (七十七)陈功
姓名                 陈功
曾用名                无
性别                 男
国籍                 中国
身份证号               1101081974********
住所                 北京市海淀区学清路********
通讯地址               北京市西城区复兴门内大街********
是否取得其他国家或地
                   无
区的居留权
                                              是否与任职单位存在
 起始时间         结束时间          工作单位        职务
                                                产权关系
                          民生银行北京
                            分行
     截至本报告签署日,交易对方陈功持有标的公司 0.0031%股权外,未有直接
或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (七十八)蔡兴本
姓名              蔡兴本
曾用名             无
性别              男
国籍              中国
身份证号            4401021965********
住所              广州市越秀区瑶台向阳五巷********
通讯地址            广州市白云区三元里大道沙涌北大街********
是否取得其他国家或地
                无
区的居留权
                                                是否与任职单位存
 起始时间         结束时间        工作单位         职务
                                                 在产权关系
                        佳友化学(上
                        海)有限公司
     截至本报告签署日,交易对方蔡兴本除持有标的公司 0.0021%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (七十九)卢国清
姓名              卢国清
曾用名             无
性别              男
国籍              中国
身份证号            3326021977********
住所              浙江省临海市古城街道********
通讯地址            浙江省临海市********
是否取得其他国家或地
                无
区的居留权
                                                是否与任职单位
 起始时间         结束时间        工作单位          职务
                                                存在产权关系
     截至本报告签署日,交易对方卢国清持有标的公司 0.0021%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (八十)王爱国
姓名               王爱国
曾用名              无
性别               男
国籍               中国
身份证号             1311211970********
住所               河北省衡水市枣强县恩察镇********
通讯地址             河北省衡水市桃城区********
是否取得其他国家或地区
                 无
的居留权
                                                  是否与任职单位存
 起始时间         结束时间           工作单位        职务
                                                   在产权关系
                            枣强县大成橡胶    执行董事,
                              有限公司      总经理
     截至本报告签署日,交易对方王爱国持有标的公司 0.0016%股权外,其它控
制的核心企业和关联企业基本情况如下:
                                                       与公司的
                              注册资本               经营
序号     关联方名称     成立时间                  关联关系             关系
                             (人民币)               范围
                                                       (如有)
       衡水卓成橡胶                         直接持股
                                                 橡胶
                                                 制品
       公司                             执行董事
                                      直 接 持 股
       枣强县大成橡                         94%,担任总    橡胶
       胶有限公司                          经 理、 执 行   制品
                                      董事
                                      直 接 持 股
       好客慕(天津)
                                      理、 执 行董    技术
       公司
                                      事
                                      直 接 持 股
       润丰燃气设备
                                      理、 执 行董    装备
       限公司
                                      事
                                                                 与公司的
                                     注册资本                 经营
序号        关联方名称        成立时间                    关联关系               关系
                                    (人民币)                 范围
                                                                 (如有)
                                              直 接 持 股
         好客慕衡水工
                                              经 理、 执 行   推广
         限公司
                                              董事
        (八十一)黄丽文
姓名                  黄丽文
曾用名                 黄文怡
性别                  女
国籍                  中国
身份证号                3303021968********
住所                  温州市鹿城区五马街道禅街********
通讯地址                温州市鹿城广场********
是否取得其他国家或地
                    无
区的居留权
                                                         是否与任职单位存在
 起始时间         结束时间               工作单位           职务
                                                           产权关系
                                温州宏鸿眼镜
                                 有限公司
        截至本报告签署日,交易对方黄丽文除持有标的公司 0.0010%股权外,其它
控制的核心企业和关联企业基本情况如下:
                                                                 与公司的
序                                注册资本(人
         关联方名称     成立时间                       关联关系       经营范围     关系
号                                 民币)
                                                                 (如有)
                                             直 接 持 股     制造、加
        温州宏鸿 眼镜                     500
        有限公司                        万元
                                             事           镜
        鹰潭市亨 得利
                                    万元       1.6393%     金属框丝
        有限公司
     (八十二)王超
姓名              王超
曾用名             无
性别              男
国籍              中国
身份证号            1306211982********
住所              河北省保定市莲花池区恒祥北大街********
通讯地址            河北省保定市莲花池区恒祥北大街********
是否取得其他国家或地
                无
区的居留权
                                          是否与任职单位存在
 起始时间         结束时间        工作单位       职务
                                            产权关系
     截至本报告签署日,交易对方王超除持有标的公司 0.0010%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (八十三)陈波
姓名              陈波
曾用名             无
性别              男
国籍              中国
身份证号            3209021976********
住所              江苏省盐城市亭湖区盐中巷********
通讯地址            上海市浦东新区德平路********
是否取得其他国家或地
                无
区的居留权
                                         是否与任职单位存在
 起始时间        结束时间       工作单位        职务
                                           产权关系
     截至本报告签署日,交易对方陈波除持有标的公司 0.0010%股权外,未有直
接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (八十四)吴艳萍
姓名             吴艳萍
曾用名            无
性别             女
国籍             中国
身份证号           1324341965********
住所             北京市西城区教场口********
通讯地址           北京市西城区教场口********
是否取得其他国家或地
               无
区的居留权
     截至本报告签署日,交易对方吴艳萍最近三年内无任何职位。
     截至本报告签署日,交易对方吴艳萍除持有标的公司 0.0010%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (八十五)宋建平
姓名             宋建平
曾用名            无
性别             女
国籍             中国
身份证号               4103811984********
住所                 广东省中山市火炬开发区南外环路*******
通讯地址               广东省深圳市宝安区宝源路********
是否取得其他国家或地
                   无
区的居留权
                                                 是否与任职单位存在
 起始时间         结束时间           工作单位        职务
                                                   产权关系
     截至本报告签署日,交易对方宋建平除持有标的公司 0.0008%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
     (八十六)刘建刚
姓名                 刘建刚
曾用名                无
性别                 男
国籍                 中国
身份证号               1330011960********
住所                 河北省衡水市桃城区人民东路********
通讯地址               河北省衡水市桃城区人民东路********
是否取得其他国家或地
                   无
区的居留权
                                                 是否与任职单位存
 起始时间         结束时间            工作单位       职务
                                                   在产权关系
                          河北泰勒工程橡胶
                           有限公司技术部
     截至本报告签署日,交易对方刘建刚除持有标的公司 0.0006%股权外,未有
直接或间接控制的其它核心企业和关联企业。
  三、其他事项说明
  (一)交易对方之间关联关系或一致行动关系情况说明
  交易对方存在下列关联关系:
为实际控制人一致行动人;
实际控制人一致行动人;
制人一致行动人;
林系姐弟关系,系交易对方宋广恩之姨母之女,系交易对方郑红艳之配偶之姨母
之女,系交易对方宋一迪之父之姨母之女;
淼系姐弟关系,系交易对方宋广恩之姨母之子,系交易对方郑红艳之配偶之姨母
之子,系交易对方宋一迪之父之姨母之子;
姨母,系交易对方宋一迪之父之姨母,系交易对方李延林之姨母,系交易对方衡
水瑞杉商贸有限公司实际控制人即李艳淼之姨母。
  (二)交易对方与上市公司的关联关系说明
  本次与上市公司交易的丰泽股份目前在册股东与上市公司及其关联方不存
在关联关系。
     (三)交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员情况
     截至本报告签署日,本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方未向上市
公司推荐董事、监事及高级管理人员。根据交易双方初步友好协商,本次交易完
成后,交易对方亦不会向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员。
     (四)交易对方及其主要管理人员最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况
     根据本次交易各交易对方及其主要管理人员承诺及通过对中国证监会、中国
仲裁网、全国中小企业股份转让系统监管公开信息、中国执行信息公开网等核查
及交易对方出具的承诺函,截至本报告签署日,交易对方及其主要管理人员在最
近五年内未受过重大的行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,亦
不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。
     (五)交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况
     根据本次交易各交易对方及其主要管理人员承诺函及对主要交易对方及其
董监高个人诚信报告核查,截至本报告签署日,交易对方及其主要管理人员在最
近五年诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监
督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易纪律处分的情况。
     (六)交易对方穿透计算后的合计人数, 是否符合《证券法》第十条发行
对象不超过 200 人的相关规定
     本次重组的全部交易对方中有 83 名自然人、1 家有限公司、2 家有限合伙企
业。本次交易按照穿透至自然人、公司法人层级的原则计算出资人数量。同时,
对于以持有标的资产为目的,以及通过现金增资方式取得标的资产权益的时点在
本次交易停牌前六个月内及停牌期间的进行穿透计算或单独计算。
                               应还原至自然人、法   是否为境内已
                  穿透的法人名称或
序号      交易对方                   人的最终出资人的    备案的私募投
                   自然人名称
                                  数量         资基金
      衡水高胜康睿创业投   衡水高康投资管理
      (有限合伙)      人
      河北中炬天恒资产管
      理有限公司-衡水市   河北中炬天恒资产
      资基金中心(有限合   名法人
      伙)
                               应还原至自然人、法     是否为境内已
                    穿透的法人名称或
序号      交易对方                   人的最终出资人的      备案的私募投
                     自然人名称
                                  数量           资基金
      衡水瑞杉商贸有限公
      司
 穿透计算主体数量合计                         86
注 1:高胜康睿已于 2016 年 8 月 24 日办理私募基金备案(编号为 SL7944),高胜康睿之
基金管理人高胜康睿投资管理有限公司已于 2016 年 7 月 29 日办理私募基金管理人登记(登
记编号为 P1032558);
注 2:大恒战新已于 2018 年 12 月 20 日办理私募基金备案(编号为 SY5227),大恒战新之
基金管理人河北中炬天恒资产管理有限公司已于 2015 年 5 月 28 日办理私募基金管理人登记
(登记编号为 P1014577)。
     对本次交易对方进行穿透核查后的最终出资人为 86 名,未超过 200 名,符
合《证券法》第十条发行对象不超过 200 名的相关规定。
     (七)交易对方中的有限合伙企业是否专为本次交易设立,是否以持有标的
资产为目的,是否存在其他投资
           是否专为本次     是否以持有标的   是否存在其他
交易对方名称                                       存续期限
            交易设立       资产为目的      投资
衡水高胜康睿创                                   至 2023-12-02(经
业投资基金管理         否         否        是      内部决策后,可延
中心(有限合伙)                                   长不超过 3 年)
衡水市大恒战新
                                          至 2022-11-19(经
产业股权投资基
                否         否        否      内部决策后,可延
金中心(有限合
                                           长不超过 2 年)
伙)
     经核查,衡水高胜康睿创业投资基金管理中心(有限合伙)存在除标的公司
以外的其他对外投资情形,不属于专为本次交易而设立的企业,亦非以持有标的
公司为目的。衡水市大恒战新产业股权投资基金中心(有限合伙)系河北省冀财
产业引导股权投资基金有限公司参股设立的战略性新兴产业创业投资基金,注册
资本 20000 万。根据其《2017 年河北省战略性新兴产业创业投资引导基金申请
材料》规定坚持分散投资,对单个企业的累计投资金额原则上不超基金总资产
非以持有标的公司为目的。
   (八)交易对方中取得标的公司股份不满 12 个月,需自发行结束之日起锁
定 36 个月的人员名单
   《重组管理办法》第四十六条第一款规定,“特定对象以资产认购而取得的
上市公司股份,自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让;属于下列情形之一
的,36 个月内不得转让:(一)特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或
者其控制的关联人;(二)特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实
际控制权;(三)特定对象取得本次发行的股份时,对其用于认购股份的资产持
续拥有权益的时间不足 12 个月。”
   鉴于交易对方取得本次发行股份的时间目前尚无法确定,因此,除孙诚、孙
会景、孙华松、孙盈承诺锁定 36 个月外,其他交易对方均已承诺:“本人因本
次交易而获得的新增股份,如在取得新增股份时对其用于认购股份的资产持续拥
有权益的时间满 12 个月,则自发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式转让;
如不满 12 个月,则自发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让”,需锁定
   同时,经核查,截至本报告签署日,除张永良及标的公司实际控制人孙诚履
行同等价格收购承诺所获得的新增股份以外,其他交易对方持有的标的公司股份
均已超过 12 个月。
   (九)交易对方中取得标的公司股份不满 12 个月的人员是否不存在内幕交
易行为,取得方式是否合法合规,是否存在代持行为
   经核查,截至本报告签署日,除张永良及标的公司实际控制人孙诚履行同等
价格收购承诺所获得的新增股份以外,其他交易对方持有的标的公司股份均已超
过 12 个月。
   经核查,张永良自 2015 年即开始持有标的公司股份,其最近一年新增标的
公司股份 119,000 股,该等股份的取得时点为 2021 年 2 月 10 日至 2021 年 3 月 3
日期间,均系以集合竞价转让方式通过股转系统交易取得,符合股转系统的业务
规则。
   张永良已就上述交易标的公司股份的情形作出说明,“本人首次知晓本次交
易的时间为 2021 年 3 月 9 日(科顺股份停牌期间相关人员首次联系本人并协商
交易事宜),本人买入丰泽股份股票时并不知悉本次交易相关事项,本人也未自
本次交易的内幕信息知情人处或通过其他途径预先获得本次交易的有关信息。本
人 2015 年即通过新三板交易取得丰泽股份的股票并一直作为丰泽股份股东,对
丰泽股份的经营理念以及创新能力非常认同并长期看好丰泽股份的未来发展。上
述买卖丰泽股份股票的行为系本人基于对丰泽股份的认同以及个人判断而独立
做出的投资决策和投资行为,不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形,亦不
存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。”
  根据张永良填写的《丰泽智能装备股份有限公司自然人股东调查表》,其不
存在为他人代持标的公司股份或委托他人代本人持有标的公司股份的情况。
  经查阅证券登记结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证
明》和《股东股份变更明细清单》,其在本次交易申请上市公司股票停牌前 6 个
月至重组报告书披露之前一日止,不存在买卖上市公司股票的情形。
  根据张永良出具的说明及自然人股东调查表,其买卖标的公司股票的行为不
构成内幕交易行为;张永良持有的标的公司股份均系通过股转系统交易取得,符
合股转系统的业务规则,取得方式合法合规,不存在代持行为。
              第四节 交易标的基本情况
   一、丰泽股份基本信息
公司名称:       丰泽智能装备股份有限公司
曾用名称:       丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司
英文名称:       Fengze Intelligent Equipment co.,Ltd
公司类型:       其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:      孙诚
注册资本:       12,588 万
实收资本:       12,588 万
注册地址:       衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
主要办公地址:     衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
成立日期:       2003 年 01 月 16 日
统一社会信用代码:   91131100746851872J
            各类支座、速度锁定装置、阻尼装置、防落梁装置、抗震连接装置、
            伸缩装置、轨道用橡胶件、止水带、止水条、止水排水材料,土工材
            料、防水板材,复合防水材料、软式透水管、盲沟、防排水组合、泡
经营范围:       沫板、逆止式排水器、交通标示牌、电子产品研制、开发、技术服务、
            生产、来料加工、销售、安装及进出口;计算机软件开发、制作、销
            售及进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
            营活动)
   二、丰泽股份历史沿革
  (一) 丰泽有限的设立及股本演变情况
开发有限公司章程》,共同出资 121.3 万元设立丰泽有限,出资均为货币。其中,
孙诚出资 120 万元,何升强出资 1 万元,张培基出资 0.3 万元。
(2002)第 104 号《验资报告》,其中记载,截至 2002 年 10 月 28 日,丰泽有
限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 121.3 万元,均为货币出资。
  丰泽有限设立时的股权结构如下:
 序号        股东姓名       出资额(万元)             出资比例(%)
        合计                    121.3000        100.0000
设立登记程序。
册资本由 121.30 万元增至 648 万元,同意孙诚增资 256.80 万元(其中实物出资
元(其中实物出资 93 万元)。
  同日,衡水开元会计师事务所有限责任公司出具衡开元评报字(2004)第
孙诚所有的立式车床、叉车、冲床硫化机等机器设备及红旗轿车、富康轿车等实
物资产评估值为 132.07 万元,孙会景所有的单臂刨床、平面磨床等实物资产评
估值为 93.04 万元。
  同日,衡水开元会计师事务所有限责任公司出具衡开元验字(2004)第 208
号《验资报告》,其中记载,截至 2004 年 6 月 2 日,丰泽有限收到股东缴纳的
新增注册资本合计人民币 526.70 万元,其中孙诚增资 256.80 万元、何升强增资
  本次变更后,丰泽有限股权结构如下:
 序号        股东姓名       出资额(万元)             出资比例(%)
        合计                    648.0000        100.0000
变更登记程序。
  经核查,孙诚及孙会景用于出资的机器设备已入账并完成交付,用于标的公
司的生产经营活动。经核查,孙诚用于出资的红旗轿车及富康轿车未办理产权变
更登记至标的公司名下,存在瑕疵,但上述出资履行了评估、验资程序,且相关
实物已实际交付标的公司控制及使用,其后该车辆处置的出售款亦归属标的公司
并已入账,该事项发生距今已逾十年、时间较长,标的公司后续也没有与股东、
债权人等相关主体就该事项产生纠纷争议,因此,该事项不会对标的资产产生重
大不利影响,不会对本次交易构成实质性法律障碍。
册资本由 648 万元增至 1,648 万元,同意孙诚增资 1,000 万元。
(2006)008 号《验资报告》,其中记载,截至 2006 年 3 月 20 日,丰泽有限收
到股东缴纳的新增注册资本人民币 1,000 万元,均为货币出资。
  本次变更后,丰泽有限股权结构如下:
 序号        股东姓名        出资额(万元)             出资比例(%)
       合计                     1,648.0000       100.0000
变更登记程序。
册资本由 1,648 万元增至 3,148 万元,同意孙诚增资 740 万元、何升强增资 30 万、
张培基增资 30 万元、孙会景增资 700 万元。
号《验资报告》,其中记载,截至 2008 年 1 月 28 日,丰泽有限收到股东缴纳的
新增注册资本合计人民币 1,500 万元,均为货币出资。
  本次变更后,丰泽有限股权结构如下:
 序号        股东姓名      出资额(万元)             出资比例(%)
       合计                  3,148.0000        100.0000
变更登记程序。
诚将其持有丰泽有限的 105 万元、10 万元、30 万元、13 万元、30 万元出资分别
转让给宋广恩、郑东海、潘山林、何升强、孙文学。各方已就上述股权转让事宜
签订了股权转让协议,完成前述股权转让。
  本次变更后,丰泽有限股权结构如下:
 序号        股东姓名      出资额(万元)             出资比例(%)
       合计                     3,148.00       100.0000
变更登记程序。
注册资本由 3,148 万元增至 5,050 万元,同意由孙诚等 39 名自然人分别认缴。
  同日,衡水金正会计师事务所有限责任公司出具了衡金会事变验字(2010)
第 375 号《验资报告》,其中记载,截至 2010 年 10 月 11 日,丰泽有限收到股
东缴纳的新增注册资本合计人民币 1,902 万元,均以货币出资。
  本次变更后,丰泽有限股权结构如下:
 序号         股东姓名       出资额(万元)          出资比例(%)
 序号          股东姓名          出资额(万元)         出资比例(%)
            合计                  5,050.00       100.0000
次变更登记程序。
   (二)整体变更股份有限公司及增资情况
丰泽有限变更公司形式,由原有限责任公司按照账面净资产值折股整体变更设立
股份有限公司。
限公司分别出具了冀众泰评报字(2010)第 142 号《资产评估报告书》、冀众泰
审会字(2010)第 158 号《审计报告》,截至 2020 年 10 月 31 日,丰泽有限的
净资产账面值为 59,010,794.97 元。
   同日,河北众泰会计师事务所有限公司出具了冀众泰变验字(2010)第 086
号《验资报告》,其中记载,丰泽有限收到全体出资者所拥有的截至 2010 年 10
月 31 日止丰泽有限经审计的净资产 59,010,794.97 元,根据《公司法》的有关规
定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合实收资本 50,500,000 元,资本公积
   同日,丰泽股份召开股东大会(创立大会),全部发起人一致同意将原有限
责任公司变更为股份有限公司,变更后公司股份总数为 5,050 万股,每股面值 1
元,公司注册资本 5,050 万元,同时全体发起人审议并通过了新的公司章程,选
举了丰泽股份第一届董事会成员和第一届监事会成员等。
   丰泽股份设立时的股权结构如下:
 序号               股东姓名   持股数量(万股)          持股比例(%)
 序号         股东姓名         持股数量(万股)          持股比例(%)
           合计                 5,050.0000       100.0000
变更登记程序。
审议通过注册资本由 5,050 万元增至 6,200 万元,由上海慧宇投资发展有限公司
认购 155 万股、上海利孚投资发展中心(有限合伙)认购 645 万元、孙诚认购
股价格为 1.76 元,溢价部分均计入资本公积。
(2010)091 号《验资报告书》,对本次增资进行了审验。
  本次变更后,丰泽股份股权结构如下:
 序号         股东姓名         持股数量(万股)        持股比例(%)
 序号           股东姓名        持股数量(万股)         持股比例(%)
             合计               6,200.0000     100.0000
变更登记程序。
年 10 月 24 日,丰泽股份终止其股权天交所市场挂牌交易。
的截至 2011 年 7 月 8 日股东名册登记的股本为基数,以资本公积转增股本 620
万股,股本总额增加至 6,820 万股。
  同日,衡水金正会计师事务所有限责任公司出具了衡金会变验字(2011)第
变更登记程序。
  (三)股转系统挂牌及挂牌期间增资情况
股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》
                         (股转系统函〔2014〕
份,证券编码:831289。
过《2014 年度利润分配方案》和《关于资本公积转增股本的议案》,同意以截
至 2014 年 12 月 31 日丰泽股份总股本 68,200,000 股为基数,以未分配利润向全
体股东每 10 股送红股 2 股,并以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股,权益分
派实施后,丰泽股份总股本增加至 88,660,000 股。
变更登记程序。
审议通过《丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司股票发行方案》等议案,同意向
符合相关规定的投资者发行不超过 1,312 万股(含 1,312 万股)人民币普通股股
票,募集资金总额不超过 3,280 万元(含 3,280 万元),每股价格为 2.50 元。
  丰泽股份本次定向发行股票最终确定的发行对象共 24 名,股票发行数量为
 序号     股东姓名/名称        认购数量(万股)            认购金额(万元)
 序号     股东姓名/名称        认购数量(万股)             认购金额(万元)
       合计                      1,172.0000      2,930.0000
  根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具中准验字[2015]1094 号《验资
报告》,截至 2015 年 7 月 23 日,丰泽股份已收到投资者缴入的出资款 29,300,000
元,其中转入股本人民币 11,720,000 元,余额人民币 17,580,000 元转入资本公积。
  本次发行完成后,丰泽股份的总股本增加至 100,380,000 股。
变更登记程序。
审议通过《关于〈泽工程橡胶科技开发股份有限公司 2017 年第一次股票发行方
案〉的议案》等议案,丰泽股份拟定向发行不超过 1,200 万股(含 1,200 万股)
股票,每股价格为人民币 2.75 元/股,募集资金不超过 3,300 万元(含 3,300 万元)。
     丰泽股份本次定向发行股票最终确定的发行对象共 1 名,股票发行数量为
序号               股东名称         认购数量(万股)                认购金额(万元)
                 合计                      1,200.0000      3,300.0000
     根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中准验字[2017]1015 号《验
资报告》,截至 2017 年 2 月 22 日止,公司实际收到投资者缴入的出资款人民币
     本次发行完成后,丰泽股份的总股本增加至 112,380,000 股。
变更登记程序。
     丰泽股份分别于 2018 年 1 月 31 日及 2018 年 3 月 22 日召开临时股东大会并
作出决议,审议通过《关于〈丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 2018 年第一
次股票发行方案〉的议案》等议案,丰泽股份拟定向发行不超过 350 万股(含
万元(含 1,067.50 万元)
     丰泽股份本次定向发行股票最终确定的发行对象共 2 名,股票发行数量为
 序号             股东姓名    认购数量(万股)                认购金额(万元)
           合计                 350.0000                   1,067.5000
     根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中准验字[2018]3003 号《验
资报告》,截至 2018 年 2 月 22 日止,公司已实际收到投资者缴入的出资款人民
币 10,675,000 元,其中新增注册资本(股本)人民币 3,500,000 元,余额人民币
     本次发行完成后,丰泽股份的总股本增加至 115,880,000 股。
变更登记程序。
智能装备股份有限公司”。
审议通过《关于〈丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 2018 年第二次股票发行
方案〉的议案》等议案,丰泽股份拟通过定向发行股份募集资金。本次拟发行股
票不超过 1,000 万股(含 1,000 万股),发行价格区间为每股人民币 3.10 元至 3.50
元,发行价格最终与投资者协商确定,募集资金不超过 3,500 万元(含 3,500 万
元)。
     丰泽股份本次定向发行股票最终确定的发行对象共 2 名,股票发行数量为
序号        股东姓名/名称          认购数量(万股)           认购金额(万元)
           合计                    1,000.0000           3,300.0000
     根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中准验字[2018]3013 号《验
资报告》,截至 2018 年 12 月 27 日止,公司实际收到投资者缴入的出资款人民
币 33,000,000 元,其中新增注册资本(股本)人民币 10,000,000.00 元,扣除与
发 行 有 关 的 费 用 为 人 民 币 245,283.02 元 ( 不 含 增 值 税 ) 后 , 余 额 人 民 币
     本次发行完成后,丰泽股份的总股本增加至 125,880,000 股。
变更登记程序。
         三、标的公司最近三年增减资、股权转让、改制及资产评估情况
         (一)最近三年增减资情况
橡胶科技开发股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》。本次发行对
象共 2 名,分别为丰泽股份原股东、董事长兼总经理孙诚先生及丰泽股份原股东、
副董事长宋广恩先生。发行对象均为丰泽股份现有股东,不存在新增股东的情形,
发行价格为 3.05 元每股,共募集资金 10,675,000 元。
         本次发行对象拟认购情况具体如下:
                                                             占增资后总股本比例
序号         名称       认购数量(股) 认购金额(元)               认购方式
                                                                (%)
         合计             3,500,000    10,675,000         —              3.0204
         本次发行后,丰泽股份股权结构如下:
 序号              股东姓名               持股数量(股)                  持股比例(%)
               合计                      115,880,000.00                   84.63
泽智能装备股份有限公司<2018 年第二次股票发行方案>的议案》。本次发行股
票数量为 10,000,000 股,发行价格为 3.3 元每股,共募集资金 33,000,000 元。
     本次股票发行对象为自然人石峰伟和机构投资者衡水市大恒战新产业股权
投资基金中心(有限合伙)共 2 名新增投资者。
     发行对象的名称、拟认购数量和认购方式如下。
                                                                        占增资后
序号      名称    认购数量(股)           认购金额(元)                  认购方式          总股本比例
                                                                         (%)
      合计          10,000,000         33,000,000           -               7.9441
     (二)最近三年股权转让情况
转让,期间股东人数由 104 位变更至 96 位。
     其中,最近三年,持有标的公司股份前十名股东的股票变动情况如下:
      股东名称                     持股比例                       持股比例          变动类型
                持股数量                        持股数量
                                (%)                        (%)
孙诚              31,612,340      28.1298     34,612,340    27.4963       定增买入
衡水高胜康睿创业投资
基金管理中心          12,000,000      10.6781     12,000,000        9.5329     -
(有限合伙)
孙会景             10,453,111       9.3016     10,453,111        8.3040     -
衡水顺承润禾投资管理
中心(有限合伙)
孙华松              6,943,000       6.1781      7,182,300        5.7057   二级市场交易
孙盈               6,834,400       6.0815      6,840,400        5.4341   二级市场交易
宋广恩              6,378,300       5.6756      6,878,300        5.4642    定增买入
李延林              5,283,300       4.7013      4,282,300        3.4019   二级市场交易
张俊宁              3,631,750       3.2317      3,201,750        2.5435   二级市场交易
衡水瑞杉商贸有限公司       3,427,000       3.0495      3,427,000        2.7224   二级市场交易
衡水市大恒战新产业股
权投资基金中心                  -            -      9,100,000        7.2291    定增买入
(有限合伙)
  (三)最近三年改制情况
  最近三年,标的公司未进行改制。
  (四)最近三年资产评估情况
  除本次交易所涉资产评估之外,标的公司最近三年未进行过资产评估。
  四、标的公司不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况
  标的公司为依法设立和续存的股份有限公司,不存在出资瑕疵或影响其合法
续存的情形。
  五、标的公司控股股东、实际控制人的产权控制关系
  (一)产权控制关系
  截至本报告签署日,丰泽股份的产权控制关系如下:
  (二)标的公司控股股东和实际控制人
  截至本报告签署日,标的公司的控股股东为孙诚、孙会景夫妇,实际控制人
为孙诚、孙会景夫妇。
  孙诚、孙会景分别持有标的公司 27.50%、8.30%的股份,合计持股比例为
孙秀便为孙诚之姐,五人互为一致行动关系;孙诚担任标的公司董事长,在标的
    公司经营活动中具有重大影响力,能够对标的公司股东大会决议产生重大影响。
      (三)标的公司章程不存在对本次交易产生影响的安排或相关投资协议标的
    公司的《公司章程》中不存在可能对本次交易产生影响的内容,不存在对本次交
    易产生影响的相关投资协议。
      (四)高级管理人员的安排
      本次交易完成后,丰泽股份将继续保持当前高级管理人员的稳定。若丰泽股
    份预计未能在上市公司收到证监会就本次交易发行股份注册批复之日起 60 日内
    变更为有限责任公司,为保障本次交易股份交割的顺利实施,参与本次交易的标
    的公司原董事、监事、高级管理人员将在适当的时间辞去相关职务,标的公司将
    改选董事会,高级管理人员由改组后的董事会聘任。原高级管理人员仍将按照标
    的公司的需求于标的公司担任其他相关职务,以确保标的公司业务不受重大影
    响。
      (五)影响该资产独立性的协议或其他安排
      截至本报告签署日,除因本次交易所签署的相关协议外,标的公司不存在让
    渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。
         六、标的公司主要资产权属状况、对外担保状况
      标的公司对土地使用权、房产等主要资产设置了抵押等他项权利,用作对外
    融资的担保。截至本报告签署日,标的公司及子公司资产抵押情况如下:
                                                              最高债权
序    抵押                                                                  履行
           抵押权人   合同编号            抵押物           合同期限           限额
号    人                                                                   情况
                                                              (万元)
                              冀(2019)衡水市不
     丰泽    浦发银行   ZD2701201                    2020.11.5-20              正在
     股份    衡水分行   900000013                      21.11.5                 履行
                                土地使用权
     丰泽    衡水银行   5092004C1                    2020.5.12-20              履行
     股份    育才支行   312329210                      21.5.11                 完毕
                               冀(2019)衡水市
     丰泽    衡水银行   5092004C1                    2020.5.25-20              履行
     股份    育才支行   212328210                      21.5.24                 完毕
                               号土地使用权
     丰泽    衡水银行   5092012C1                    2020.12.29-2              正在
     股份    育才支行   315079210                     021.12.28                履行
     丰泽    衡水银行   5092105C1                    2021.5.11-2               正在
     股份    育才支行     317000                      022.5.10                 履行
                                                                       最高债权
    序    抵押                                                                       履行
               抵押权人   合同编号                抵押物         合同期限              限额
    号    人                                                                        情况
                                                                       (万元)
                                    冀(2019)衡水市不
         丰泽    衡水银行   5092105C1                      2021.5.19-2                  正在
         股份    育才支行   217060210                       022.5.18                    履行
                                      土地使用权
                      HTZ130718     冀(2021)衡水市不
         丰泽    建行衡水                                  2021.9.29-2                  正在
         股份    铁路支行                                   022.9.28                    履行
         截至本报告签署日, 标的公司对外担保情况如下:
                                                                         债权
序       担保    被担                                担保                                   履行
                     债权人           合同编号                  合同期限            限额
号        人    保人                                类型                                   情况
                                                                        (万元)
                     衡水银
        衡水    丰泽                                保证      2020.5.12-20                 履行
        丰科    股份                                担保        21.5.11                    完毕
                      支行
                     衡水银
        衡水    丰泽                                保证      2020.12.29-2                 正在
        丰科    股份                                担保       021.12.28                   履行
                      支行
                     衡水农   衡水农商银行农信高
                                                最高额     2021.3.26-债
        衡水    丰泽     商行开     保字(2021)第                                               正在
        丰科    股份      发区   HTTEE100262021032                                         履行
                                                 担保        三年
                      支行       60002 号
                     衡水银
        衡水    丰泽                                保证      2021.5.11-                   正在
        丰科    股份                                担保      2022.5.10                    履行
                      支行
                     衡水农   衡水农商银行农信高
                                                最高额     2020.9.29-债
        丰泽     华科    商行开     保字(2020)第                                               履行
        股份    减隔震     发区   HTTEE100226202009                                         完毕
                                                 担保        三年
                      支行       290004 号
              神龙拜
              耳科技    河北阜
              衡水股    城农村
              份有限    商业银   河北阜城农商银行农                    2020.8.15-债
        丰泽                                      保证                                   履行
        股份                                      担保                                   完毕
              名:衡水   有限公   21702020570132 号                三年
              神龙实    司古城
              业有限     支行
              公司)
              衡水震
                     建行衡                        最高额
        丰泽    泰隔震            建小企(2021 )                 2021.1.1-202                 正在
        股份    器材有            第 001 号一 BZ                  1.12.31                    履行
                      支行                         担保
              限公司
              衡水震
        丰泽    泰隔震    中行衡            衡中小保        保证      主债权清偿                        正在
        股份    器材有    水分行          2020172-1 号   担保       届满两年                        履行
              限公司
                                                                  债权
序    担保    被担                               担保                              履行
                 债权人        合同编号                   合同期限           限额
号     人    保人                               类型                              情况
                                                                 (万元)
           衡水奇
                 浦发银                        最高额
     丰泽    佳停车                                    2021.3.4-202              正在
     股份    设备有                                       2.3.4                  履行
                  分行                         担保
           限公司
                 衡水农   衡水农商银行农信高                  2021.9.27-
                                            最高额
     丰泽     华科   商行开     保字(2021)第                债务履行期                     正在
     股份    减隔震    发区   HTTEE1002262021092         限届满之日                     履行
                                             担保
                  支行        70004 号                 后三年
          神龙拜
          耳科技    河北阜
          衡水股    城农村
                       河北阜城农商银行农                  2021.8.20-
          份有限    商业银
     丰泽                  信保字[2021]第         保证    主债务履行                     正在
     股份                HTTEE1011062021082   担保    期限届满之                     履行
          名:衡水   有限公
          神龙实    司古城
          业有限     支行
          公司)
       截至报告签署日,标的公司对非关联方担保余额为 3,616.52 万元,标的公司
     报告期末净资产为 29,418.25 万元,对外担保借款余额占净资产比例为 12.29%。
     上述对非关联方担保成因主要系:借款银行出于自身风控考虑,要求借款方同时
     提供第三方作为担保,因此,第三方在为标的公司银行贷款提供担保的同时,标
     的公司亦为对应第三方银行贷款提供担保。根据科顺股份对本次交易完成后,未
     来规划,将逐步由上市公司为标的公司银行借款提供担保,置换上述对外担保。
       综上,标的公司对外担保借款余额占比较低,处于相对可控范围内,且上市
     公司就对外担保问题已进行合理安排,本次交易完成后,标的公司对外担保行为
     给上市公司带来风险的可能性较小。
          七、标的公司最近三年主营业务发展情况
       标的公司丰泽股份主营业务为向铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨
     道交通等重大工程提供减隔震、止排水技术方案,产品包括支座、止水带和伸缩
     装置等。丰泽股份的主要产品为减隔震产品和止排水产品,分为支座类产品、桥
     梁伸缩装置和止水带及其他产品四大类别。
       最近三年,标的公司主营业务未发生变化。
  八、标的公司主要财务数据
  根据天健会计师出具的天健审〔2021〕9851 号《审计报告》,截至 2021 年
  (一)合并资产负债表主要数据
                                                                 单位:万元
   项目         2021 年 6 月 30 日      2020 年 12 月 31 日           2019 年 12 月 31 日
  资产总额               62,871.09                 51,341.44               48,099.14
  负债总额               33,452.84                 23,702.55               23,452.15
  股东权益               29,418.25                 27,638.89               24,646.99
  (二)合并利润表主要数据
                                                                单位:万元
        项目             2021 年 1-6 月            2020 年度              2019 年度
     营业收入                   9,440.85              24,387.65            24,835.49
     营业利润                   2,014.97               3,430.76             3,026.01
     利润总额                   1,982.27               3,421.26             2,996.43
     净利润                    1,779.36               2,991.90             2,636.97
归属于母公司所有者的净利润               1,779.36               2,991.90             2,636.97
扣除非经常性损益后归属母公
  司所有者的净利润
  (三)合并现金流量表主要数据
                                                                    单位:万元
         项目                 2021 年 1-6 月          2020 年度            2019 年度
  经营活动产生的现金流量净额                   -1,339.75           2,065.39          2,352.09
  投资活动产生的现金流量净额                   -7,020.19          -1,568.52         -4,969.44
  筹资活动产生的现金流量净额                    8,664.80            -998.55         -3,799.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -                   -                 -
  现金及现金等价物净增加额                        304.86           -501.67         -6,416.68
  (四)主要财务指标
        项目            2021 年 1-6 月             2020 年度              2019 年度
资产负债率(%)                         53.21                46.17               48.76
        项目        2021 年 1-6 月         2020 年度                2019 年度
流动比率(倍)                    1.23                 1.52                 1.41
速动比率(倍)                    0.86                 1.19                 1.20
应收账款周转率(次/年)               0.44                1.09                  1.14
存货周转率(次/年)                 0.56                 2.41                 3.26
总资产周转率(次/年)                0.17                 0.49                 0.51
息税折旧摊销前利润(万元)          3,083.09             5,115.58              4,762.90
利息保障倍数(倍)                  5.50                5.78                  4.56
     (五)非经常性损益的构成及原因
     标的公司报告期内非经常性损益明细如下:
             项目
                            (万元)            (万元)               (万元)
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值
                                       -          -12.95            -33.44
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助
(与企业正常经营业务密切相关,符合国家
政策规定,按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、金融负债产生的公
允价值变动收益,以及处置以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产、金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -32.71           -9.50              3.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目                   0.23                 -               -
小计                                 57.73         118.39            240.06
所得税影响额                              8.66          17.74             36.01
非经常性损益净额合计                         49.07         100.65            204.06
净利润                              1,779.36       2,991.90          2,636.97
扣除非经常性损益后的净利润                    1,730.29       2,891.25          2,432.92
     报告期内,标的公司非经常性损益占净利润的比重分别为 7.74%、3.36%和
术产业开发区经济发展局给予丰泽股份的科技奖励经费 70 万元、技术研发补贴
     综上,公司非经常性损益净额金额较小,对标的公司经营成果不构成重大影
响,不影响标的公司盈利能力的稳定性,标的公司对非经常性损益不存在依赖。
     九、标的公司下属公司情况
     (一)标的公司子公司
     截至 2021 年 6 月 30 日,标的公司的控股子公司情况如下:
                                                        资产总额、营业收
                                      注册       持股       入、净资产或净利润
序号        名称        成立时间
                                      资本       比例       占比是否在 20%以
                                                         上或有重大影响
      衡水丰科减隔震工    2013 年 10 月         2000
       程技术有限公司        29 日            万元
      河北省华科减隔震       2018 年 3
      技术研发有限公司       月 13 日
      河北丰立金属构件     2018 年 1 月         1000
       科技有限公司         16 日            万元
     (1)基本信息
公司名称            衡水丰科减隔震工程技术有限公司
公司类型            有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人           宋广恩
注册资本            2000 万元
注册地址            衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
主要办公地址          衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
成立日期            2013 年 10 月 29 日
统一社会信用代码        911311010813240064
                研发、生产及销售减隔震产品、防落梁装置、减震榫、伸缩装置、
经营范围            止防水材料;以及相应产品的技术咨询、技术服务及检测。
                (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     (2)历史沿革
     ①2013 年 10 月,设立
公司,注册资本为 200 万元,委任张培基为公司执行董事及法定代表人、何升强
为公司监事。同日,股东丰泽股份签署《衡水丰科减隔震工程技术有限公司章程》。
     衡水丰科设立时的股权结构如下:
序号          股东姓名/名称         认缴出资额(万元)         出资比例(%)
             合计                     200.00        100
     ②2014 年 4 月,衡水丰科第一次变更注册资本
方式增资 300 万元,将注册资本由 200 万元增至 500 万元。
     本次变更后,丰泽有限股权结构如下:
序号          股东姓名/名称         认缴出资额(万元)         出资比例(%)
             合计                     500.00        100
     ③2017 年 11 月,衡水丰科第二次变更注册资本
币方式增资 1500 万元,将注册资本由 500 万元增至 2000 万元。
     本次变更后,衡水丰科股权结构如下:
序号          股东姓名/名称         认缴出资额(万元)         出资比例(%)
             合计                    2,000.00       100
     (3)主营业务发展情况
     报告期内,衡水丰科主营业务为减隔震产品的销售。
  (4)最近两年一期财务数据
                                                           单位:万元
         项目             6 月 30 日/2021     12 月 31 日       12 月 31 日
                           年 1-6 月        /2020 年度        /2019 年度
        资产总额                4,356.83           1,475.81        326.37
        负债总额                4,088.74           1,198.14         30.83
归属于母公司股东的所有者权益                   268.09         277.66         295.54
        营业收入                     175.84        1,366.82        146.56
        营业成本                     153.39       1,228.95          38.91
        利润总额                     -11.82          -24.21          0.64
 归属于母公司股东的净利润                    -9.58           -17.88          0.84
  (1)基本信息
公司名称           河北省华科减隔震技术研发有限公司
公司类型           有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人          宋广恩
注册资本           500 万元
注册地址           衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
主要办公地址         衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
成立日期           2018 年 3 月 13 日
统一社会信用代码       91131101MA09UH3N2T
               减隔震装置及电子设备研发、销售、生产、安装;减隔震技术研发、
经营范围           技术咨询、技术交流及技术转让、技术服务。
               (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  (2)历史沿革
  ①2018 年 1 月,设立
股东会决议,决定出资 500 万元设立河北省华科减隔震技术研究有限公司,均为
货币出资。同日,股东签署《河北省华科减隔震技术研究开发有限公司章程》。
  河北华科设立时的股权结构如下:
序号            股东姓名/名称                       认缴出资额(万元)              出资比例(%)
               合计                                         500.00           100
     (3)主营业务发展情况
     报告期内,河北华科主营业务为减隔震装置销售。
     (4)最近两年一期财务数据
                                                                   单位:万元
         项目               6 月 30 日/2021       12 月 31 日            12 月 31 日
                             年 1-6 月          /2020 年度             /2019 年度
        资产总额                     1,375.44           845.64              367.86
        负债总额                     1,068.51           573.79              135.09
归属于母公司股东的所有者权益                    306.93            271.84              232.77
        营业收入                       80.97             69.30              387.18
        营业成本                            -                   -           121.62
        利润总额                       37.29             40.94              252.86
 归属于母公司股东的净利润                      35.09             39.07              232.77
     (1)基本信息
公司名称           河北丰立金属构件科技有限公司
公司类型           有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人          潘山林
注册资本           1000 万元
注册地址           衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
主要办公地址         衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
成立日期           2018 年 1 月 16 日
统一社会信用代码       91131101MA09NQMA3K
               金属支座构件的研发、生产、销售及金属材料销售。
经营范围
               (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     (2)历史沿革
政做出股东会决议,共同出资 1000 万元设立河北丰立金属构件科技有限公司,
均为货币方式出资。其中,丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司出资 510 万元,
方政出资 490 万元。委任潘山林为公司执行董事及法定代表人、方政为公司监事。
同日,股东签署《河北丰立金属构件科技有限公司章程》。
     河北丰立设立时的股权结构如下:
序号               股东姓名/名称              认缴出资额(万元)             出资比例
                 合计                              1000.00         100%
     (3)主营业务发展情况
     报告期内,河北丰立尚未实际经营业务。
     (4)最近两年一期财务数据
                                                           单位:万元
            项目             6 月 30 日/2021   12 月 31 日       12 月 31 日
                              年 1-6 月      /2020 年度        /2019 年度
           资产总额                     9.03          9.36            9.51
           负债总额                        -               -               -
归属于母公司股东的所有者权益                      9.03          9.36            9.51
           营业收入                        -               -               -
           营业成本                        -               -               -
           利润总额                    -0.41          -0.19           -0.37
    归属于母公司股东的净利润                   -0.33         -0.15           -0.29
     (二)标的公司分公司
     截至本报告签署日,标的公司不存在分公司。
  (三)标的公司参股公司
  截至本报告签署日,标的公司不存在参股子公司。
  十、主营业务发展情况
  (一)行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策
  标的公司所属行业主管部门如下:
  部门名称                 部门职责
           负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等,拟订并组织实施国民
 国家发改委     经济和社会发展战略和中长期规划,承担规划重大建设项目和生产力布局
           的责任,推进经济结构战略性调整。
           负责拟订并组织实施铁路、公路、水路、民航行业规划、政策和标准;
           承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输
           系规划,指导交通运输枢纽规划和管理等;交通运输部下设国家铁路局,
  交通运输部    负责起草铁路监督管理的法律、法规、规章,参与研究铁路发展规划、
           政策和体制改革工作,组织拟订铁路技术标准并监督实;负责铁路安全
           生产监督管理,制定并组织实施铁路运输安全、工程质量安全和设备质
           量安全监督管理办法,组织实施依法设定的行政许可等。
           负责轨道交通装备制造业的行业管理工作;提出重大技术装备发展和自
           主创新规划、政策建议并组织实施;依托国家重点工程建设协调有关重
    工信部
           大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进重大技术装备的消
           化创新。
           隶属交通运输部,负责起草铁路监督管理的法律法规、规章草案,参与
           研究铁路发展规划、政策和体制改革工作,组织拟订铁路技术标准并监
  国家铁路局    督实施;负责拟订规范铁路运输和工程建设市场秩序政策措施并组织实
           施,监督铁路运输服务质量和铁路企业承担国家规定的公益性运输任务
           情况。
           负责铁路运输统一调度指挥,统筹安排路网性运力资源配置,承担国家
           规定的公益性运输任务,负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理。
   国铁集团
           自觉接受行政监管和公众监督,负责国家铁路新线投产运营的安全评
           估,保证运输安全,提升服务质量,提高经济效益,增强市场竞争能力。
           负责研究起草并贯彻执行国家认证认可、安全质量许可、卫生注册和合
  国家认监委    格评定方面的法律、法规和规章,制定、发布并组织实施认证认可和合
           格评定的监督管理制度、规定等。
中铁检验认证中心 经国家认监委批准设立并受其领导的国有独资企业,是实施包括铁路产
有限公司(CRCC) 品、城轨装备认证的第三方检验、认证机构。
           是铁道行业唯一的全国性科技社团,是经民政部批准注册,由中国科协
           和国铁集团双重领导的全国铁道行业科学技术性的群众组织。其主要工
           作范围包括开展国内外铁路及城市轨道交通技术交流合作,发展同国内
 中国铁道学会    外科学技术团体和科技工作者的友好交往;组织举办相关国内、国际学
           术会议、论坛,开
           展国内外调查研究、培训等活动;承办铁道科技成果展;组织铁道科技
           和科普期刊、书籍、论文集及其它科技文献资料的编辑、出版、发行工
     部门名称                          部门职责
             作;开展铁道行业的继续教育和技术培训工作等。
     (1)法律法规
序号            名称                   颁布单位         颁布时间
      《中华人民共和国认证认可条
      例(2020 年修订版)》
      《铁路工程建设项目招标投标
      管理办法》
      《中华人民共和国公路法(2017
      修正)》
      《公路水运工程质量监督管理
      规定》
      《房屋建筑工程抗震设防管理          中华人民共和国住房和城乡建
      规定(2015 年修正)》          设部
      《中国铁路总公司铁路建设管
      理办法》(铁总建设[2015]78 号)
      《铁道行业技术标准管理办法》
      (国铁科法〔2014〕23 号)
      《中国铁路总公司铁路专用产
      品认证管理办法》
      《铁路安全管理条例》(中华人
      民共和国国务院令第 639 号)
      《铁路建设项目物资设备管理
      号)
                             原铁道部、国家认证认可监督管
                             理委员会
      《铁路技术管理规程》铁科技函
      〔2006〕914 号
     (2)产业政策

       名称     颁布部门    时间                  内容

     《“十四                    智能制造是基于新一代信息技术与先进制造技术
              工业和信   2021
              息化部    年4月
     造发展规                    造活动各个环节,具有自感知、自决策、自执行、

      名称     颁布部门    时间                   内容

    划 》(征求                  自适应、自学习等特征,旨在提高制造业质量、
    意见稿)                    效益和核心竞争力的先进生产方式。覆盖加工、
                            装配、检测、物流等环节,开展工艺改进和革新,
                            推动设备联网和生产环节数字化连接,打造一批
                            智能车间,实现生产数据贯通化、制造柔性化和
                            管理智能化。
                            建设现代化综合交通运输体系,推进各种运输方
                            式一体化融合 发展,提高网络效应和运营效率。
                            完善综合运输大通道,加强出疆入藏、中西部地
                            区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设,有序推进
                            能力紧张通道升级扩容,加强与周边国家互联互
                            通。构建快速网,基本贯通“八纵八横”高速铁
                            路,提升国家高速公路网络质量,加快建设世界
                            级港口群和机场群。完善干线网,加快普速铁路
                            建设和既有铁路电气化改造,优化铁路客货布局,
    《中华人民                   推进普通国省道瓶颈路段贯通升级,推动内河高
    共和国国民                   等级航道扩能升级,稳步建设支线机场、通用机
    经济和社会                   场和货运机场,积极发展通用航空。加强邮政设
              全国人民   2021
              代表大会   年3月
    个五年规划                   城市群都市圈交通一体化,加快城际铁路、市域
    和 2035 年远               (郊)铁路建设,构建高速公路环线系统,有序
    景目标纲要》                  推进城市轨道交通发展。提高交通通达深度,推
                            动区域性铁路建设,加快沿边抵边公路建设,继
                            续推进“四好农村路”建设,完善道路 安全设
                            施。构建多层级、一体化综合交通枢纽体系,优
                            化枢纽场站 布局、促进集约综合开发,完善集疏
                            运系统,发展旅客联程运输和货物多式联运,推
                            广全程“一站式”、“一单制”服务。推进中欧
                            班列集结中心建设。深入推进铁路企业改革,全
                            面深化空管体制改革,推动公路收费制度和养护
                            体制改革。
                            规模合计 70 万 km 左右,其中高铁 7 万 km/普铁
                            km,高等级航道 2.5 万 km;2)实现全国 123 出
                            行交通圈、全球 123 快货物流圈;3)围绕“4 极、
    《国家综合    中共中            6 轴、7 廊、8 通道”基本实现全国县级行政中心
                     年2月
    规划纲要》    院              铁路,市地级行政中心 45 分钟上高速铁路、60
                            分钟到机场;基本实现地级市之间当天可达;4)
                            推进交通与相关产业融合发展;5)推进绿色低碳
                            发展与人文建设。受益于该规划,部分基建央企,
                            设计龙头优势扩大,同时随着基建 REITs 呼之欲
                            出,未来较长时间,基建龙头业绩有望持续增长。
    《中国城市                   在现代化强国和交通强国建设中,城轨交通要加
             中国城市
    轨道交通智            2020   快实现由高速发展向高质量发展的转变。当前新
    慧城轨发展            年3月    一轮科技革命和产业变革正在深刻影响经济社会
             协会
    纲要》                     全局,数字化、网络化、智能化日益成为重要的

      名称    颁布部门    时间                内容

                           发展趋势,也是各国技术竞争和产业竞争的主战
                           场,关乎能否占据未来发展的制高点和主动权。
                           因而,发展智能、智慧技术和产品已经成为加快
                           实现由高速发展转向高质量发展的切入点和主要
                           抓手。
                           到 2035 年,基本建成交通强国。现代化综合交通
                           体系基本形成,人民满意度明显提高,支撑国家
                           现代化建设能力显著增强;拥有发达的快速网、
                           完善的干线网、广泛的基础网,城乡区域交通协
    《交通强国   中共中央    2019   调发展达到新高度;基本形成“全国 123 出行交
    建设纲要》   国务院     年9月    通圈”和“全球 123 快货物流圈”,旅客联程运
                           输便捷顺畅,货物多式联运高效经济;智能、平
                           安、绿色、共享交通发展水平明显提高。到本世
                           纪中叶,全面建成人民满意、保障有力、世界前
                           列的交通强国。
             国家发改
                           到 2020 年,路网布局优化完善,装备水平先进适
             委、交通
    《铁路十三    部、国家
    五发展规划》 铁路局、
                     月     市场竞争力和国际影响力明显增强,适应全面建
             铁路总公
                           成小康社会需要。
             司
    《增强制造
    业核心竞争           2017   持续提升轨道交通装备现代化水平,进一步增强
             国家发改
             委
    计划(2018~         月     中的优势地位。
                           明确提出:力争在 2020 年实现在轨道交通系统安
                           全保障、综合效能提升、可持续性和互操作等方
                           向形成包括核心技术、关键装备、集成应用与标
                           准规范在内的成果体系,满足我国轨道交通作为
                           全局战略性骨干运输网络的高效能、综合性、一
    《“十三                   体化、可持续发展需求,具备国际竞争优势,具
            科技部、
    五”交通领           2017   备交付运营时速 400 公里及以上高速列车及相关
    域科技创新           年6月    系统,时速 120 公里以上联合运输、时速 160 公
            部
    专项规划》                  里以上快捷货运和时速 250 公里以上高速货运成
                           套装备,满足泛欧亚铁路互联互通要求、轨道交
                           通系统全生命周期运营成本降低 20%以上、因技
                           术原因导致的运营安全事故率降低 50%以上、单
                           位周转量能耗水平国际领先、磁浮交通系统技术
                           完全自主化的技术能力。
                           到 2020 年,形成完善的适应不同铁路运输方式的
                           标准体系,标准数量、结构、层级更加完善合理,
    《铁路标准                  各领域标准、各级标准良好衔接。标准基础性研
    化“十三    国家铁路    2017   究得到加强,标准有效性、先进性和适用性显著
    五”发展规   局       年2月    增强。标准翻译覆盖工程建设和主要产品,主持
    划》                     及参与制定的国际标准数量大幅上升,我国铁路
                           在国际标准化领域影响力和国际标准化活动的参
                           与度明显提升。标准实施、监督及评估机制更加

      名称     颁布部门   时间                 内容

                           完善,重要标准的宣贯得到有效保证,标准实施
                           效果进一步提升,标准支撑作用不断增强。
                           构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的“十纵十
     《“十三
                           横”综合运输大通道,加快实施重点通道连通工
     五”现代综
                    年2月    到 2020 年,基本建成安全、便捷、高效、绿色的
     体系发展规
                           现代综合交通运输体系,部分地区和领域率先基
     划》
                           本实现交通运输现代化。
                           明确强化轨道交通装备领先地位,推进轨道交通
                           装备产业智能化、绿色化、轻量化、系列化、标
                           准化、平台化发展,加快新技术、新工艺、新材
                           料的应用,研制先进可靠的系列产品,完善相关
                           技术标准体系,构建现代轨道交通装备产业创新
                           体系,打造覆盖干线铁路、城际铁路、市域(郊)
     《“十三
     五”国家战
     略性新兴产
                     月     进新型城市轨道交通装备研发及产业化,突破产
     业发展规划》
                           业关键零部件及绿色智能化集成技术。提出进一
                           步研发列车牵引制动系统、列车网络控制系统、
                           通信信号系统、电传动系统、智能化系统、车钩
                           缓冲系统、储能与节能系统、高速轮对、高性能
                           转向架、齿轮箱、轴承、轻量化车体等关键系统
                           和零部件,形成轨道交通装备完整产业链。
                           规划提出到 2020 年,一批重大标志性项目建成投
                           产,铁路网规模达到 15 万公里,其中高速铁路 3
                           万公里,覆盖 80%以上的大城市,为完成“十三
             国家发改
                           五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供
             委、交通
                           有力支撑。到 2025 年,铁路网规模达到 17.5 万
     《中长期铁   运输部、   2016
     路网规划》   中国国家   年7月
                           覆盖进一步扩大,路网结构更加优化,骨干作用
             铁路集团
                           更加显著,更好发挥铁路对经济社会发展的保障
             有限公司
                           作用。展望到 2030 年,基本实现内外互联互通、
                           区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、
                           县域基本覆盖。
                           明确将“先进轨道交通装备”作为十个大力推动
                           重点领域突破发展的方向之一。将在先进轨道交
                           通装备领域,加快新材料、新技术和新工艺的应
                           用,重点突破体系化安全保障、节能环保、数字
     《中国制造          2015
                           和轻量化、模块化、谱系化产品。研发新一代绿
                           色智能、高速重载轨道交通装备系统,围绕系统
                           全寿命周期,向用户提供整体解决方案,建立世
                           界领先的现代轨道交通产业体系。
                           铁路发展基金是中央政府支持的、以财政性资金
             国家发改
     《铁路发展                 为引导的多元化铁路投融资市场主体。基金的设
             委、财政   2014
             部、交通   年6月
     法》                    变政府职能的要求,充分考虑铁路行业特点和发
             运输部
                           展实际,发挥市场配置资源的决定性作用,发挥

        名称        颁布部门   时间                内容

                                政府的积极引导和监督管理作用,保护投资人合
                                法权益。
                                完善综合运输通道和区际交通骨干网络,强化城
                                市群之间交通联系,加快城市群交通一体化规划
                                建设,发挥综合交通运输网络对城镇化格局的支
     《国家新型
                                撑和引导作用;到 2020 年,快速铁路网基本覆盖
     城镇化规划               2014
     (2014-              年3月
                                通运输一体化水平,建成以城际铁路、高速公路
                                为主体的快速客运和大能力货运网络;推进中西
                                部地区城市群内主要城市之间的快速铁路、高速
                                公路建设,逐步形成城市群内快速交通运输网络。
                                对于抗震设防烈度 8 度(含 8 度)以上地震高烈
                                度区、地震重点监视防御区或地震灾后重建阶段
     《关于房屋
                                的新建 3 层(含 3 层)以上学校、幼儿园、医院
     建筑工程推
                                等人员密集公共建筑,应优先采用减隔震技术进
     广应用减隔        住房和城   2014
     震技术的若        乡建设部   年2月
                                于抗震设防烈度 8 度(含 8 度)以上地震高烈度
     干意见(暂
                                区的建筑采用减隔震技术。对抗震安全性或使用
     行)》
                                功能有较高需求的标准设防类建筑提倡采用减隔
                                震技术。
     《国务院关
     于改革铁路
                                向地方政府和社会资本放开城际铁路、市域(郊)
     投融资体制               2013
     和加快推进               年8月
                                营权,鼓励社会资本投资建设铁路。
     铁路建设的
     意见》
     《国家中长
     期科学和技
                                重点研究开发高速轨道交通控制和调速系统、车
     术发展规划               2006
     纲要                  年2月
                                系统成套技术。
     (2006-2020
     年)》
     (二)主要产品用途及报告期变化情况
     丰泽股份主营业务为向铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等
重大工程提供减隔震、止排水技术方案,主要产品包括支座、止水带、伸缩装置
和防落梁装置等。
     标的公司支座类产品按用途,可分为公路桥梁支座、铁路桥梁支座、轨道交
通支座和建筑结构支座;按照产品结构可分为球型支座、盆式支座、板式支座和
建筑减隔震橡胶支座等。标的公司产品被广泛应用于铁路、公路、城市轨道交通
及其他大型公共建筑等各领域。
  桥梁支座是连接桥梁和桥墩的关键部件,架设于桥梁墩台上,承受桥梁及其
荷载,将荷载可靠地传递给桥梁墩台,并满足桥梁伸长及转动的需要。在荷载、
温度、混凝土收缩和徐变作用下,桥梁支座能适应桥梁上部结构的转动和水平位
移,是桥梁安全运营的关键部件。
  标的公司支座类主要产品如下:
支座
        产品图片         产品特点         产品用途
类型
公路盆                            主要应用在公路桥梁工
                  能满足大承载力、大水
式桥梁                            程的曲线桥、宽桥、城
                  平位移、大转角要求。
 支座                            市大型立交桥等场景。
                               应用于新建、改扩建铁
                  传力可靠,转动灵活;
铁路球                            路项目及既有铁路改造
                  承载能力大、容许位移
型支座                            项目的常用桥梁工程
                  量大。
                               中。
减隔震                           应用于医院、学校、居
 橡胶               耐久性好、复位功能强。 民楼等有减隔震需求的
 支座                           建筑工程中。
                  橡胶支座有足够的竖向
                               适用于跨度小于 30m、
                  刚度以承受垂直荷载,
                               位移量较小的桥梁。不
                  且能将上部构造的压力
                               同的平面形状适用于不
板式                可靠地传递给墩台;有
                               同的桥跨结构,正交桥
支座                良好的弹性以适应梁端
                               梁用矩形支座,曲线桥、
                  的转动;有较大的剪切
                               斜交桥及圆柱墩桥用圆
                  变形以满足上部构造的
                               形支座。
                  水平位移。
  桥梁伸缩装置是桥梁梁端之间的重要连接部件,对桥梁端部伸缩及防水性能
起重要作用,其质量和防水性能直接影响整座桥的耐久性。为满足梁体变形的要
求,需在两梁端之间、梁端与桥台之间设置伸缩装置。桥梁伸缩装置是为适应外
界气候变化造成混凝土的收缩以及载荷、制动力冲击等因素引起桥梁梁体接缝宽
度的变化,始终保持桥面平顺而设计的一种装置。
  类型        产品图片      产品特点      产品用途
                     能够保护梁端混
                     凝土,满足梁体
                     自由伸缩,牢固
                     可靠,车辆行驶   公路桥梁、铁路
桥梁伸缩装置
                     过时平顺、无突     桥梁
                     跳与噪声;能防
                     止雨水和垃圾泥
                       土阻塞。
  止水带广泛应用于各种类型的混凝土及现浇混凝土结构中。有时不能连续浇
筑,或由于地基变形及构件的热胀冷缩造成变形,因此在浇筑时要留有变形缝、
施工缝。这些缝的防渗、防漏问题可以通过采用止水带的办法来解决。它既能防
止地下水(或外界水)渗漏到建筑构中,也可以防止建筑内的水漏到外界,使用
效果良好。
  类型        产品图片      产品特点      产品用途
                               主要用于混凝土
                     橡胶制作而成,
                               现浇时设在施工
                     具有一定的柔性
                               缝及变形缝内与
                     和伸长性,能够
                               混凝土结构成为
 止水带                 适应变形缝的变
                               一体的基础工
                     形,以混凝土一
                               程,如地下设施、
                     同浇筑能够起到
                               隧道涵洞、输水
                     止水的作用。
                               渡槽、拦水坝等。
  铁路防落梁装置是在梁体与墩顶对应位置预埋钢筒,钢筒内插入实心钢榫,
钢榫直径小于钢筒内径,当梁体与墩身发生超出预定的水平相对位移时,钢榫的
上下端与钢筒内壁接触,开始受力产生弹性变形,继而发生塑性变形,实现有缓
冲效应的限位效果。该装置将桥梁的防落梁设计和减隔震设计融合到一起,在多
遇地震状态下,防落梁装置按弹性理论计算,防落梁装置为抗震装置;在罕遇地
震状态下,防落梁装置按弹塑性变形进行减隔震设计,减隔震效果控制在与设计
地震响应基本相当的水平。
  铁路防落梁装置采用圆形钢榫为受力构件,不存在明显的弱轴方向,能克服
传统限位挡块受力变形无法准确计算和梁体位移时只有一侧挡块发挥作用等缺
点;用于桥梁结构的减隔震设计,具备良好的力学性能,有效提高结构抗震的安
全性和可靠性,解决了铁路重力式桥墩在罕遇地震下难以设计的问题。
  公路桥梁防落梁装置是一种金属链与高阻尼橡胶的结合体,在金属链环节空
间注满高阻尼橡胶,并同时以橡胶体覆盖金属链的周围,使之成为一种独特 U
型结构的装置。
  类型       产品图片       产品特点           产品用途
                                  铁路桥梁防落梁装
                    铁路桥梁防落梁装      置适用于地震烈度
铁路桥梁防               置设置于墩顶与梁      一般不大于 0.2g、且
 落梁装置               底之间,具有一定      场地特征周期较小
                    的减震耗能功能。      的地区的铁路桥梁
                                  工程。
                    TXFZ 防落梁 装置
                    在桥梁设计位移内
TXFZ 防落             适应梁体的变位,      适用于桥梁中墩台
   梁                当变位超过设计允      与墩台连接及墩台
  装置                许的范围时,防落      与梁底的连接。
                    梁装置发挥作用,
                    防止落梁发生。
  其他产品主要为导风栏杆等产品。
  (三)主要产品工艺流程图
  报告期内,标的公司生产线主要用于生产球型支座、盆式支座、板式橡胶支
座、橡胶止水带、数模式桥梁伸缩装置、梳齿板式桥梁伸缩装置及防落梁装置的
生产。生产工艺流程如下:
  (四)主要经营模式
  丰泽股份主要通过向客户提供高技术含量的支座产品、桥梁伸缩装置及止水
带等各类产品及配套服务来实现盈利。丰泽股份坚持技术研发为基础,通过不断
提高产品的性能、开发产品、开拓产品应用领域,以增强其盈利能力。
  丰泽股份的经营模式具体如下:
  标的公司采购按照“以销定采,保持合理库存”的原则进行采购,并保持通
用原材料及标准部件适当的储备量。标的公司生产部门根据生产计划、按照实际
需要计算各种原材料的用量,然后结合库存情况,得出需要采购的量,并提出物
料需求申请,保证生产不脱节和控制采购成本。根据供应商的能力、信用等情况
选择确定供应商,并与其发展成为长期合作伙伴。
  标的公司产品的主要原料有天然胶、钢板和铸钢件,另有少量辅料。其中铁
路产品原材料钢板、铸件、锻件、天然胶均需在中铁检验认证中心有限公司认证
备案为合格生产商,高强螺栓、油漆、耐磨板等备案为配件供应商。非铁路产品
原材料无需备案。
  其中,钢材类、包装材料、铸件、螺栓、耐磨板、围板、复合板主要为网上
发布招标的形式。标的公司在内部招标网分类发布招标信息,开标后根据供应商
的报价进行比价和定价,在综合考虑总采购成本、供应商能力、过往与该供应商
的合作情况(如有)等因素后,确定最终的供应商并通知中标厂家签定材料采购
合同及安排生产,并在规定时间内交货。
  天然胶及相关辅料的采购主要通过本地橡胶交易市场经销商购买,一般采取
货到付款的形式。标的公司在《合格供方名录》中选择三家以上供应商针对物料
价格、付款方式等方面进行正式询价比较,并综合考虑长期供货经营、质量保证
以及送货及时等因素以确定最终供货商。标的公司会对供应商进行考核,及时维
护认证《合格供方名录》。
  新购原材料:采购员根据《采购物资技术标准》和生产需要,通过对物资的
质量、价格、供货期等进行比较,向物资供方发出《物资供应供方能力调查表》
并进行负责收回,必要时组织制造部、检测中心、分管副总经理等对供方进行实
地考察。采购员根据收回的调查表或实际考察结果组织检测中心等对供方进行评
价,评价可分为生产企业、经销企业、重要物资、一般物资、辅助物资、外协供
方等。若供方达到条件需填写《供方评价表》,连同供方提供的资质文件上交分
管副总经理通过审核后,按《采购控制程序》执行。
  标的公司主要按照“以销定产”的模式组织生产。标的公司制造厂根据市场
部提供的销售订单制定生产计划,并组织生产,生产过程中可根据实际发货需求
对生产计划及时作出相应的调整或变更。标的公司建立了严格的生产过程管理程
序,标的公司产品各个生产环节严格按照标准执行。
  (1)自主产品
  标的公司生产部门根据生产计划安排领料和生产,并协调、落实生产计划。
生产部门根据日常生产安排在系统中完成生产领料、生产汇报,仓储部门根据生
产汇报单及实际收到的物料办理入库。系统可自动形成《丰泽生产日报表》,该
报表中包含各个订单的当日完成情况和剩余数量等信息。根据该信息生产部门可
对生产安排适时进行调整。
   (2)外协加工
   标的公司存在少量外协加工情况,主要为金属部件镀铬、镀锌等表面处理工
和临时部分部件机械加工。报告期内,标的公司外协金额分别为 922.99 万元、
   标的公司产品的销售模式主要有三种:
种类型。标的公司大部分产品在面向铁路市场销售前需要取得相应产品或者相同
产品类别(视项目情况而定)的 CRCC 产品认证,才能有资格参与项目投标。
若该项 CRCC 首次认证申请需要使用到外部设计院专用技术,标的公司需要与
相关设计院签署技术授权协议,获得授权后方可申请该产品 CRCC 认证。若部
分项目需要使用到外部单位专有技术或因项目环境复杂需要外部单位就产品提
供技术支持,标的公司在参与此类项目投标过程中,会同时与相关外部单位签订
技术授权协议或技术咨询协议,并向其支付一定的报酬。标的公司作为以铁路支
座为核心的铁路零部件供应商,主要客户为铁路建设单位、施工单位等,主要通
过投标形式获取客户订单。在投标前,标的公司需要综合考虑自身的生产能力、
交货期、盈利水平等因素评估项目的可行性及是否参与投标,中标后即与客户签
订销售合同。这种模式销售是标的公司销售的基础。
种销售模式,即标的公司在获得工程信息后首先与工程的设计单位取得联系,按
照工程功能需要进行产品的设计开发,为工程量身定制所需产品。标的公司部分
公路产品存在通过拥有客户资源、销售渠道的外部单位/个人获取订单,并根据
其提供的服务情况,向其支付一定的报酬的情形。
        过代理渠道,来扩大产品销售,标的公司优选的代理商是与企业共同发展的单位
        或个人,借助代理商接近市场的优势,为企业发展建立灵活的销售渠道。标的公
        司与销售代理依照产品成本价、标的公司预留合理利润率、回款情况等,确定代
        理佣金。
              (五)标的公司主要产品的产销情况和主要客户
              标的公司主要产品分为支座、止水带、伸缩装置,其中金属支座和橡胶支座
        由于关键程序不同,分开列式。
              报告期内,标的公司产品的产能、产量及销售情况如下:
                                                                     单位:套、米、%
                              标准折算                      标准折算               产能利
年度       项目       产能                       实际产量                      实际销量                  产销率
                               产量                        销量                用率
        金属支座     26,428.00    16,776.35     8,292.00     8,385.30     4,451.00    63.48    49.98
年 1-6
月       止水带     217,750.00    242,121.53   238,316.74   154,663.11   153,470.14   111.19   63.88
        伸缩缝      33,696.00     6,764.72     8,170.85     5,205.90     6,854.42    20.08    76.96
        金属支座      26,428.00    20,751.90   11,705.00     20,284.00   10,880.00     78.52    97.75
年度      止水带      435,500.00   271,757.00   274,382.90   249,385.31   318,592.73    62.40    91.77
        伸缩缝       67,392.00     5,285.92    5,488.08      4,779.93    4,779.93      7.84    90.43
        金属支座      26,428.00    21,214.00   11,262.00     21,958.00   12,174.00     80.27   103.51
年度      止水带      435,500.00    35,544.10   36,556.10     50,496.14   54,170.52      8.16   142.07
        伸缩缝       67,392.00    16,937.33   17,155.19     22,092.09   24,717.53     25.13   130.43
        注:(1)由于各类产品尺寸、规格、单价差距很大,故上表项目中的标准折算产销量为根
        据一定标准进行折算,具体为①金属支座:折算系数为 5000KN 支座装配时间;②橡胶支座:
        折算系数为 GJZ-350*450*99 型号的体积;③止水带:折算系数为 300mm 宽度止水带硫化速
        度;④伸缩装置:折算系数为铁路伸缩缝焊接时间。(2)实际数量是指财务系统账载数量。
        (3)标的公司 2021 年新增自动化柔性生产装配线,产能扩大一倍。
              (1)产能利用率偏低、波动较大的原因
              标的公司部分产品产能利用率偏低、波动较大的原因如下:
产能情况按比例限产,因此标的公司会在政策允许范围内尽可能扩大生产设备
产能,以便在限产期间,既满足环保要求,又满足生产经营需求。标的公司位于
河北省衡水市,属于低洼平原地区,区域内有华北地区单体水域面积最大的国家
级湿地保护区衡水湖,特有的地理环境造成当地风量较少、湿度偏大,不利于空
气中污染物的扩散,每年从秋季一直到第二年春季经常会出现程度不同的雾霾
天气,且地处环京地区,标的公司所在地环保要求极为严格,为严格落实国家环
保政策,地方环保部门会定期对辖区内企业进行环保评级,并在污染天气时段,
根据企业核定设备产能情况按比例限产。因此,标的公司会在政策允许范围内尽
可能扩大生产设备产能,以便在限产期间,既满足环保要求,又满足生产经营需
求。标的公司客户在选择供应商时,需考核供应商在短期内生产不同规格型号产
品的交付能力。标的公司产品规格型号众多,订单交期全年分布不均,平均产能
必需达到最高峰的需求,才能确保按客户需求及时交货。为满足各项需求,标的
公司设备设计产能为单一规格产品最大生产能力,由于同一生产线涉及生产各
种规格型号产品,标的公司会选取该生产线所涉及产品最大产能需求设计设备
产能。综上,标的公司整体设计产能较高,产能利用率偏低,随着标的公司获取
订单的能力逐步增强,产能利用率将有所提高。
争,并综合考虑客户结算条件、自身资金状况等因素签订订单,会导致各期订单
出现波动,并传导至生产端;另每年第一季度因春节假期及气候较冷,工程施工
相对较少,形成季节波动;双重因素导致报告期各期产量的波动,形成产能利用
率波动。
金属支座的自动化装配水平,增加了金属支座的产能,但由于产量受订单影响暂
时未能同步增加,导致 2021 年 1-6 月金属支座的产能利用率下降。
  (2)产能利用率同行业可比公司对比
  标的公司支座类产品的同行业可比公众公司主要为震安科技、铁科轨道、路
博科技、海德科技。经查询同行业可比公司报告期内公开信息,仅震安科技、铁
科轨道披露了支座产能利用率信息,具体情况如下:
同行业可比名称    产品    2020 年 1-9 月     2019 年度      2018 年度      2017 年度
          隔震产品        103.76%        92.98%       98.09%       96.16%
震安科技
          减震产品        157.51%       114.36%       92.09%       46.34%
数据来源:招股说明书公开披露信息
同行业可比名称     产品           2019 年             2018 年度        2017 年度
铁科轨道      铁路桥梁支座                75.19%          50.96%         92.98%
数据来源:招股说明书公开披露信息
  根据公开信息显示,震安科技隔震产品产能利用率较高、稳定增长状态;震
安科技减震产品产能利用率较高且呈增长趋势;铁科轨道铁路桥梁支座产能利
用率整体波动较低。报告期内,标的公司金属支座产能利用率分别为 80.27%、
别为 33.26%、39.88%和 14.06%,整体水平较低且波动较大。支座产品的产能利
用率与同行业可比公司存在一定差异。①震安科技橡胶支座为其主要产品,面向
建筑领域;标的公司橡胶支座主要面向公路桥梁领域,标的公司的经营战略重点
在铁路市场,且设计产能较高,故与震安科技相比标的公司的橡胶支座产能利用
率较低。②铁科轨道铁路桥梁金属类支座为其非主要产品(扣件为主要产品),
与标的公司的金属支座产品属于同类产品。双方产能利用率均呈较大波动,标的
公司设计产能较高,产能利用率较低。综上,由于产品结构、产品应用领域、以
及标的公司所在地方环保要求较高导致设计产能较大等原因,标的公司支座产
品的产能利用率与同行可比公司相比较低。
  标的公司伸缩装置产品同行业可比公众公司主要为海德科技。海德科技为新
三板挂牌企业,经查询其公开信息,未见披露产能利用率情况。
  标的公司止水带产品目前不存在同行业可比公众公司,无法获取产能利用率
公开信息。
  (3)产销率
能确认收入所致。
  标的公司橡胶支座产销率逐渐上升,总体销量较小,主要系消化以前年度未
消化的库存。
变化原因如下:
的公司直到 2020 年才取得了双腔伸缩装置的 CRCC 认证,故 2020 年伸缩装置
销量较少。2019 年销量主要系 2019 年度之前的单腔伸缩装置合同订单销量;2019
年产销率增加主要系单腔伸缩装置生产订单减少,标的公司消耗 2019 年度单腔
伸缩装置库存所致;
  由于认证标准的转换,标的公司在 2020 年 9 月才取得双腔伸缩装置认证,
因此产生收入较少,截至本报告签署日,标的公司伸缩装置订单在 2021 年度稳
步增加。
如下:
  标的公司在 2019 年首次取得新标准止水带认证,故 2019 年销量较少。
  标的公司在 2020 年、2021 年止水带招投标中持续中标,故销量增加。2021
年 1-6 月产销率减少主要系标的公司临供发出商品大幅增加未能确认收入所致。
  报告期内,标的公司主要销售收入及占比情况如下:
                                                       单位:万元、%
      项目
            金额        占比        金额        占比           金额        占比
(1)支座类产品   6,204.42   67.92   18,529.83      77.83   20,084.15      82.74
其中:
球型支座       5,193.83   56.86   14,460.88      60.74   15,202.74      62.63
盆式支座        169.56     1.86     881.45        3.70     583.16        2.40
板式支座        706.34     7.73    2,540.64      10.67    1,203.59       4.96
      项目
                金额          占比          金额         占比          金额         占比
减隔震橡胶支座         125.70        1.38      593.08        2.49    1,194.64       4.92
其他支座产品            9.00        0.10       53.78        0.23    1,900.02       7.83
(2)止水带类产品     1,486.03      16.27     3,003.88       12.62     817.61        3.37
其中:
施工缝用止水带       1,361.66      14.91     2,622.10       11.02     130.47        0.54
变形缝用止水带          84.91        0.93      276.45        1.16           -          -
其他类止水带           39.45        0.43      105.33        0.44     687.14        2.83
(3)伸缩装置类产品      770.67        8.44      669.28        2.81    2677.73       11.03
其中:
模数式伸缩装置         134.38        1.47        6.86        0.03      13.36        0.06
梳齿板式伸缩装置        423.71        4.64         315        1.32    1,152.81       4.74
其他类伸缩装置         212.58        2.33      347.42        1.46    1,511.56       6.23
(4)防落梁装置产品      175.84        1.92    1,376.96        5.78      137.5        0.57
(5)其他类产品        497.89        5.45      227.44        0.96     557.47        2.29
      合计      9,134.84      100.00   23,807.38      100.00   24,274.46    100.00
   报告期内,标的公司主要产品销售均价变化情况如下:
                                                                    单位:元、%
 产品名称
           折算单价          单价          折算单价         单价         折算单价           单价
支座类产品       4,359.86   6,124.19       3,667.09   4,465.02      5,160.50   6,831.34
止水带类产品        96.08      96.83         120.45      94.29         294.29     274.32
伸缩装置类产品     1,480.37   1,124.33       1,400.18   1,400.18      1,212.08   1,083.33
   报告期内,由于标的公司产品主要是根据客户定制生产,各种产品在结构、
规格、型号及各个订单的产品价格等方面存在很大的差异。比如,目前标的公司
生产铁路支座产品型号包括 TJQZ、CZQZ 、FPQZ、GCQZ 等多种系列,每种产
品根据位移方向又包括横向、纵向、固定、多向等多种具体型号;根据承载力不
同公司支座产品包含有从 1000KN 到 110000KN 等上百个规格;其产品单位售价则
从 300 元到 122 万元不等。以上原因导致各期产品平均单位价格、单位成本等可
比性不强。详细分析详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“二、标
的公司所处行业特点和经营情况讨论与分析”之“(四)、标的公司盈利能力分
析”。
   报告期内,标的公司向前五名客户销售情况如下:
                                            单位:万元、%
  期间      序号        主要客户        销售金额        占营业收入比例
                   合计           4,185.56         44.33
               公司
                   合计           10,874.99        44.60
                   合计            7,461.70        30.05
   报告期内,标的公司向前五名客户销售金额占营业收入的比重分别为
总额 50%的情形。
   报告期内,董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东和核心技术人
员与主要客户不存在关联关系;不存在前五大客户及其控股股东、实际控制人是
标的公司前员工、前关联人、前股东、实际控制人及其密切家庭成员等可能导致
利益倾斜的情形。
   报告期内销售的需经 CRCC 认证产品的收入占比如下:
                                                                          单位:万元、%
       项目               2021 年 1-6 月              2020 年                   2019 年
涉及技术授权的 CRCC
产品对应的收入
       总收入                      9,440.85                24,387.65              24,835.49
       占比                            57.68                  49.42                 40.93
   报告期内,标的公司涉及技术授权的 CRCC 产品对应的收入占比分别为
   (六)标的公司的采购情况和主要供应商
   标的公司采购的原材料和部件的种类较为多样。报告期内,标的公司的总体
采购情况如下表所示:
                                                                  单位:万元、%
  项目
              金额         占比            金额          占比               金额           占比
  钢材         3,934.66      54.09       7,522.74         58.07       6,058.88        53.10
  橡胶          556.77          7.65     1,173.38          9.06       1,148.28        10.06
  铝材            9.40          0.13       12.05           0.09         66.41          0.58
  铅棒               -            -        97.18           0.75        144.66          1.27
 耐磨板          191.32          2.63      289.11           2.23        294.78          2.58
  油漆          208.53          2.87      251.31           1.94        225.64          1.98
  碳黑          121.84          1.67      134.78           1.04         33.25          0.29
  辅料          470.20          6.46      828.74           6.40        396.75          3.48
其他原材料         500.05          6.87      388.04           3.00        535.03          4.69
 半成品          424.36          5.83     1,410.87         10.89       1,698.80        14.89
  成品          857.14       11.78        846.11           6.53        808.65          7.09
  合计         7,274.27     100.00      12,954.32        100.00   11,411.15         100.00
注:标的公司在订单交期短、产能紧张的情形下,存在部分外购半成品、成品的情形。
   (1)钢材采购金额及价格变动趋势
   钢材为标的公司最主要的原材料,占标的公司采购总额比例在 50%以上。报
告期内,标的公司采购钢材的具体构成及采购价格如下:
 时期       主要原材料      采购金额(万元)       采购均价(元/吨) 占采购总额比重(%)
          Q235B 钢板         79.69        4,768.92     1.10
          Q345B 钢板        919.13        4,826.80    12.64
           钢铸件           2,428.52       6,326.90    33.39
          其他钢材            293.37        4,932.30     4.03
          Q235B 钢板         611.05        4,222.08     4.72
          Q345B 钢板       2,120.00        4,490.31    16.37
           不锈钢             292.33       21,253.20     2.26
           钢锻件             713.62        6,095.99     5.51
           钢铸件           2,898.78        5,764.88    22.38
          其他钢材             886.96        4,270.27     6.85
          Q235B 钢板         446.29        3,931.93     3.91
          Q345B 钢板       1,781.85        4,382.40    15.61
           不锈钢             340.83       24,066.46     2.99
           钢锻件           1,221.38        6,252.94    10.70
           钢铸件           1,753.99        5,881.57    15.37
          其他钢材             514.55        4,209.94     4.51
   标的公司采购的钢材种类较多,包括 Q235B 钢板、Q345B 钢板、不锈钢、
钢锻件、钢铸件、其他钢材等,其中钢锻件、钢铸件属于经过加工的钢材,价格
较高;Q235B 钢板、Q345B 钢板属于基本钢材,价格与我国钢材市场价格基本
一致。
数据来源:Wind 资讯
   (2)橡胶采购金额及价格变动趋势
   橡胶在标的公司采购总额中占比约 10%,属于标的公司采购的主要原材料之
一。报告期内,标的公司采购橡胶的具体构成及采购价格如下:
 时期      主要原材料   采购金额(万元)      采购均价(元/吨) 占采购总额比重(%)
         合成橡胶          0.44        9,414.43     0.01
         橡胶板          14.06       18,316.60     0.19
         合成橡胶          41.12       10,506.87    0.32
         混炼胶          494.97       11,154.20    3.82
         天然胶          619.26       10,759.91    4.78
         橡胶板           18.02       17,752.81    0.14
         合成橡胶         247.03       10,345.39    2.16
         混炼胶          678.77       11,762.41    5.95
         天然胶          165.29       11,822.98    1.45
         橡胶板           57.19       22,016.25    0.50
   标的公司采购橡胶产品主要分为天然胶、合成橡胶和橡胶板,其价格与橡胶
市场不存在重大差异。
数据来源:Wind 资讯
   报告期内,标的公司主要能源的采购价格变动趋势及其占营业成本的比重具
体如下:
                         采购均价              采购金额      占营业成本比
 时期         主要能源                  数量
                        (元/单位)             (万元)       重(%)
          电(千瓦时)           0.66   241.85    159.00       2.90
          天然气(立方米)         2.94   29.08     85.36        1.56
                   小计                       244.36       4.46
          电(千瓦时)           0.74   332.37    245.00       1.67
                   小计                       323.94       2.20
          电(千瓦时)           0.81   272.30    220.98       1.46
                   小计                       283.80       1.88
   报告期内,标的公司生产经营主要消耗的能源包括电、天然气,能源供应充
足。
   报告期内,电的耗用量分别为 220.98 万元、245.00 万元和 159.00 万元,电
费单价分别为 0.81 元/千瓦时、0.74 元/千瓦时、0.66 元/千瓦时,平均单价较高,
主要系两方面原因,一方面电价实行峰谷分时阶梯电价政策,电量耗用在尖峰、
高峰和低谷时段单价不同,根据河北省南部电网销售电价政策,标的公司电压等
级 1-10 千伏的收费政策为平段 0.5629 元/千瓦时、尖峰为 0.8862 元/千瓦时、高
峰 0.7784 元/千瓦时、低谷 0.3474 元/千瓦时、双蓄 0.2935 元/千瓦时、最大需量
(元/千瓦/月)为 35 元/千瓦/月、变压器容量(元/千伏安/月)为 23.3 元/千伏安
/月。同时在电压等级上,通常电压等级越高,电费单价越便宜,1-10 千伏电价
以外的其他等级收费政策为 35-110 千伏平段为 0.5479 元/千瓦时、尖峰为 0.8622
元/千瓦时、高峰为 0.7574 元/千瓦时;110 千伏平段为 0.5329 元/千瓦时、尖峰为
千瓦时、尖峰为 0.8302 元/千瓦时、高峰为 0.7294 元/千瓦时、低谷为 0.3264 元/
千瓦时。另一方面,标的公司实行两部制电价政策,基本电价按变压器容量计算,
变压器容量固定为 2,690 千伏,单价为 23.3 元/千伏安/月,报告期内分别为 75.21
万元、75.21 万元、37.60 万元,占总电费比例分别为 34.04%、30.70%和 23.65%,
相较于同行业的翼辰实业、铁科轨道,标的公司整体较小的产能规模难以摊低较
高的固定电价支出。报告期内,标的公司电费支出占营业成本的比例分别为
下,变压器容量计算的固定电价并未因停工停产而停止收费,因而使得总体的电
费与营业成本的比例略有上升;2021 年 1-6 月电费支出相较同期电费支出 103.00
万元上升 54.37%,主要系一方面,标的公司在 2020 年 11 月开始新增两台运行
风量分别为 80,000Nm3/H、120,000Nm3/H 的沸石转轮高效一体机,属于大功率
新型环保设备,导致电费和天然气的能耗大幅上升,另一方面标的公司耗电量高
的金属支座、止水带产量大幅增长所致。
   报告期内,天然气的耗用量分别为 62.82 万元、78.94 万元和 85.36 万元,
单价分别 3.10 元/立方米、2.81 元/立方米和 2.94 元/立方米,占营业成本的比例
分别为 0.42%、0.54%、1.56%。2020 年度相较 2019 年度,天然气耗用量、单价
及占营业成本比例略微上涨,主要系新增大功率新型环保设备所致。2021 年 1-6
月,天然气相较同期金额为 28.48 万元,大幅增加 199.70%,主要系一方面,
新增大功率新型环保设备,另一方面标的公司耗气量高的金属支座产量大幅增长
所致。
    报告期内,标的公司前五名供应商的采购情况如下:
                                            单位:万元、%
                                               占采购
 年度      序号        客户名称         采购金额
                                              总额比例
                  合计             2,871.36        39.47
 年度      4    岳阳市博亨物资贸易有限公司        647.06        4.99
                  合计             3,805.54        29.38
 年度      4    衡水三得利金属有限公司          561.43        4.92
                  合计             3,124.82        27.38
    报告期内,标的公司对前五大供应商的采购金额占当年采购总额的比重保持
稳定,不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额 50%的情况或依赖于少数供
应商的情况。标的公司与主要供应商保持了长期良好的合作关系。
    报告期内,标的公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东和核
心技术人员与主要供应商不存在关联关系;不存在前五大供应商及其控股股东、
实际控制人是标的公司前员工、前关联人、前股东、实际控制人及其密切家庭成
员等可能导致利益倾斜的情形。
  (七)安全生产及环境保护情况
  根据环境保护部颁布的《环境保护综合名录》(2017 年版),标的公司不
属于高危险、重污染行业。报告期内,丰泽股份未发生重大生产安全责任事故,
不存在因违反有关安全生产、环境保护法律、法规或规章的行为而受到行政处罚
的情形。
  标的公司在日常生产、制作过程中主要分为三大加工区域,涉及到车、铣、
刨、磨、钻、平整、密炼、开炼、硫化等工序,拥有的辅助特种设备包括锅炉、
电动单梁起重机、压力容器、压力管道、叉车等。标的公司生产重点区域包括油
品库、油漆库、硫磺库、有限空间等,生产经营过程中有少量的废水、废气、固
体废弃物和噪声产生,以上污染物均严格按照国家标准处理,对周边环境的影响
较小,具体如下:
  (1)废气的处理设施及治理
  标的公司生产基地的废气主要有 NOx、SO2、电焊烟尘、抛丸粉尘、VOCs 等。
锅炉采用低氮燃烧技术,产生的 NOx、SO2 废气通过 8 米高的排气筒排放,喷漆
产生的 VOCs 废气经过沸石转轮及 CO 技术处理通过 18 米烟筒排放,橡胶生产
过程中产生的 VOCs 废气经过低温等离子及双级活性炭吸附后 15 米烟筒排放,
电焊烟尘、抛丸粉尘均经袋式除尘器处理后经 15 米烟筒排放,生产过程中所有
产生废气的环境均进行密闭通过管道收集集中处理,最大限度减少无组织排放造
成的污染。上述排放均符合环保标准和相关要求。
  标的公司废气处理设施及运行情况如下表所示:
                                        环保设施运
 废气类型         产生设施或工序         设施名称               处理能力
                                         行情况
SO2、NOx 等                    8m 高排气筒    运行稳定    经检测排放达标
            热油炉
 VOCs 废气    沸石转轮及 CO 一体机     15m 高排气筒   运行稳定    经检测排放达标
电焊烟尘、抛丸
            袋式除尘器            15m 高排气筒   运行稳定    经检测排放达标
   粉尘
  (2)固体的处理设施及治理
  标的公司生产基地生产过程中产生的一般工业固体废物(废胶边、钢材下脚
料),用于二次回收利用;产生的危险废弃物油漆渣、使用后的活性炭、使用后
的滤材、油漆桶等危险废弃物均委托有相应资质的单位进行处置处理,具体情况
如下:
                            环保设施运
     类型      产生设施或工序                 固体废物名称      处置去向
                             行情况
一般工业固体
            密炼、机械加工、下料       运行稳定   胶边、钢材下脚料    二次回收利用
  废物
            硫化、开密炼工序         运行稳定      废活性炭
            刷胶工序             运行稳定      废胶渣
            设备维修             运行稳定      污油渣
            设备润滑             运行稳定      废润滑油     交由有资质单
危险废物
            喷漆工序             运行稳定      废保护膜       位处理
            环保治理设备           运行稳定      废过滤棉
            喷漆工序             运行稳定      废漆渣
            喷漆工序、刷胶工序        运行稳定    废漆桶、胶桶
     (3)噪声的处理设施及治理
     丰泽股份产生的主要噪声为空压机、车床、抛丸机以及各类加工机械等产生
的机械噪声,主要通过采取减振、隔音措施减少对周围环境的影响,具体情况如
下:
          产生设施或
序号                  主要噪声源设备         降噪设施      环保设施运行情况
           工序
                                基础减震、单独
                                放至机房,机房
                   空压机、剪板机、冲床、
                               职工佩戴耳塞、
                               基础减震
                   磨床、刨床、铣床
     (4)废水的处理设施及治理
     丰泽股份不产生工业废水,仅有少量生活污水经化粪池处理流入沉淀池,由
经专用管道排入滏东污水处理厂处理。
     报告期内,标的公司环保设施运转良好,相关污染物能够得到有效处理并达
到环保法律法规规定或国家和行业的标准要求,不存在因违反环境保护方面的法
律法规而被处罚的情况。
     标的公司通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证、能源管理体系认证、
职工健康安全管理体系认证,2020 年通过高新区安全生产诚信 B 级评定工作。
安全生产和环境保护符合国家关于安全生产和环境保护的要求。
序号        证书名称        证书编号              认证机构      持证主体    有效期至
         能源管理体                         方圆标志认证集
         系认证证书                         团有限公司
         质量管理体                         方圆标志认证集
         系认证证书                         团有限公司
         环境管理体                         方圆标志认证集
         系认证证书                         团有限公司
         职业健康安
                                       方圆标志认证集
                                       团有限公司
         认证证书
                                       河北省科学技术
                                       厅,河北省财政
         高新技术企
         业证书
                                       务局,河北省地方
                                       税务局
        (八)产品质量控制情况
        标的公司生产的产品均达到了国家及行业标准。标的公司涉及标准分类的产
品有公路桥梁支座、公路桥梁伸缩装置、铁路桥梁支座、铁路桥梁伸缩装置、橡
胶止水带、建筑隔震橡胶支座、建筑钢结构用球型支座、防落梁装置。
        标的公司主要应用的国家及行业标准如下:

         主营产品名称          行业标准               发布单位           发布时间

                                        中华人民共和国国家质量监
                                        准化管理委员会
        公路桥梁板式橡胶
        支座
                                        中华人民共和国国家质量监
                     GB/T
                                        准化管理委员会
                                        中华人民共和国国家质量监
        盾构法隧道管片用     GB/T
        橡胶密封垫        18173.4-2010
                                        准化管理委员会
                                        中华人民共和国住房和城乡
                                        建设部

          主营产品名称           行业标准                发布单位           发布时间

                                           中华人民共和国国家质量监
                       GB/T
                                           准化管理委员会
                                           中华人民共和国国家质量监
         建筑钢结构用球型
         支座
                                           准化管理委员会
                                           中华人民共和国国家质量监
                       GB/T
                                           准化管理委员会
                                           中华人民共和国国家质量监
                       GB/T                                  2014/10/1
                                           准化管理委员会
         铁路隧道防排水材
         带
         标的 公司已经建立和推行 ISO9001:2015 质量体系 的管理模式,并通 过
GB/T19001-2016/ ISO9001:2015 质量体系认证,具体应用产品场景方面,标的
公司铁路用桥梁支座、止水带、桥梁伸缩装置均已通过 CRCC 认证,轨道交通
用支座产品通过了城轨装备认证;公路桥梁用支座、伸缩装置通过了 CTVIC 交
通产品认证;盆式支座、球型支座和隔震支座通过了欧盟 CE 认证。标的公司采
用管理体系和产品认证相结合的方式,在原材料采购及验收、生产过程、成品检
验、储存、运输和售后服务等环节均严格把控产品质量,从而有效保证产品质量。
         标的公司产品通过认证的情况:
         (1)体系认证证书
序号         证书名称        证书编号                认证机构      持证主体    有效期至
           测量管理体   CMS 冀                  中启计量体系认
           系认证证书   [2020]AAA3027 号        证中心
           知识产权管
                                          中知(北京)认证
                                          有限公司
           证书
           能源管理体                          方圆标志认证集
           系认证证书                          团有限公司
序号        证书名称           证书编号             认证机构           持证主体        有效期至
         质量管理体                           方圆标志认证集
         系认证证书                           团有限公司
         环境管理体                           方圆标志认证集
         系认证证书                           团有限公司
         职业健康安
                                         方圆标志认证集
                                         团有限公司
         认证证书
                           河北省科学技术
         高新技术企             厅,河北省财政
         业证书【注】            厅,国家税务局河
                           北省税务局
注:2021 年 9 月 18 日,根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室出具的《关于
公示河北省 2021 年第一批认定报备高新技术企业名单的通知》,丰泽股份作为河北省 2021
年第一批认定报备的高新技术企业之一进行了公示,公示期为 10 个工作日,现已届满。
        (2)交通产品认证证书
序号       证书名称        证书编号                 认证机构           持证主体      有效期至
                                          中路高科交通
         交通产品认
         证证书
                                          有限公司
                                          中路高科交通
         交通产品认
         证证书
                                          有限公司
                                          中路高科交通
         交通产品认
         证证书
                                          有限公司
                                          中路高科交通
         交通产品认
         证证书
                                          有限公司
                                          中路高科交通
         交通产品认
         证证书
                                          有限公司
        (3)铁路产品认证证书
序       证书                        持证      产品     有效
              证书编号       认证机构                                  规格型号
号       名称                        主体      名称     期至
        铁路                                               CKPZ 型≤7000kN-C 常温
             CRCC1021    中铁检验            铁路桥
        产品                        丰泽             2022.   型/F 耐寒型***
        认证                        股份             10.27   TPZB/X 型≤45000kN-C 常
             M-1         有限公司            支座
        证书                                               温型/F 耐寒型***
        城轨                               城市轨
             CRCC1021    中铁检验                            TJGZ-GJ-P≤60000kN-C 常
        装备                        丰泽     道交通     2022.
        认证                        股份     桥梁盆     10.27
             M           有限公司                            ***
        证书                               式支座
             CRCC1021
        城轨               中铁检验     丰泽     城市轨     2022.   QKQZ≤45000kN-C 常 温
        装备               认证中心     股份     道交通     10.27   型/F 耐寒型***
             M-1
序   证书                      持证    产品   有效
          证书编号       认证机构                             规格型号
号   名称                      主体    名称   期至
    认证               有限公司        桥梁球           TJGZ-GJ-Q≤60000kN-C
    证书                           型支座           常温型/F 耐寒型/NS 耐蚀
                                               型***
                                 铁路隧           施工缝用中埋式自粘钢板
    铁路
         CRCC1021    中铁检验        道防排           止 水 带 ( TJZSD- 研 隧
    产品                      丰泽         2022.
    认证                      股份         10.27
         M-005       有限公司        粘钢板           200×2、250×2、300×2,钢
    证书
                                 止水带           板 DX52D+Z***
                                               变形缝用中埋式自粘钢边
                                               橡胶止水带(TJZSD-研隧
                                               (2018)-001)B-Z-ZG:
                                 铁路隧
                                               天然橡胶,挤出,钢带
    铁路                           道防排
         CRCC1021    中铁检验                      DX52D+Z***
    产品                      丰泽   水用自   2022.
    认证                      股份   粘钢边   10.27
         M-006       有限公司                      橡胶止水带(TJZSD-研隧
    证书                           橡胶止
                                               (2018)-001)S-Z-ZG:
                                 水带
                                               天然橡胶、挤出,钢带
                                               DX52D+Z***
                                               变形缝用中埋式自粘橡胶
                                               止 水 带 ( TJZSD- 研 隧
                                               (2018)-001)B-Z-ZR:
                                               天然橡胶、挤出***
                                               变形缝用背贴式自粘橡胶
                                               止 水 带 ( TJZSD- 研 隧
                                               (2018)-001)B-T-ZR:
                                 铁路隧           250×4 、 250×6 、 250×8 、
    铁路
         CRCC1021    中铁检验        道防排           250×10、300×6、300×8、
    产品                      丰泽         2022.
    认证                      股份         10.27
         M-007       有限公司        粘橡胶           350×10、400×8、400×10,
    证书
                                 止水带           天然橡胶、挤出
                                               施工缝用背贴式自粘橡胶
                                               止 水 带 ( TJZSD- 研 隧
                                               (2018)-001)S-T-ZR:
                                               天然橡胶、挤出
                                               施工缝用中埋式自粘橡胶
                                               止 水 带 ( TJZSD- 研 隧
序    证书                      持证   产品    有效
           证书编号       认证机构                            规格型号
号    名称                      主体   名称    期至
                                                (2018)-001)S-Z-ZR:
                                                天然橡胶、挤出***
                                                TJGZ 型≤45000kN-C 常温
                                                型/F 耐寒型***
                                                TJQZ 型≤45000kN-C 常温
     铁路                                         型/F 耐寒型***
          CRCC1021    中铁检验        铁路桥
     产品                      丰泽         2022.   KZQZ-J 型 ≤3000kN-C 常
     认证                      股份         10.27   温型/F 耐寒型,球型减隔
          M-3         有限公司        支座
     证书                                         震橡胶支座,适用于成昆
                                                铁路峨米段,水平滞回性
                                                能 试 验 峰 值 速 度
                                                施工缝用钢边止水带
                                                S-G-300×6 、 350×8 、
     铁路                           铁路隧           400×10,三元乙丙橡胶、
          CRCC1021    中铁检验
     产品                      丰泽   道用钢   2022.   模压***;
     认证                      股份   边止水   10.27   变形缝用钢边止水带
          M           有限公司
     证书                           带             B-G-300×6、350×8、
                                                模压***;
                                                变形缝用中埋式橡胶止水
                                                带 B-R-Z-300×6、350×8、
                                                挤出;
     铁路                           铁路隧           背贴式橡胶止水带
          CRCC1021    中铁检验
     产品                      丰泽   道用橡   2022.   R-T-300×6、350×8、
     认证                      股份   胶止水   10.27   400×10,三元乙丙橡胶、
          M-008       有限公司
     证书                           带             挤出;
                                                施工缝用中埋式橡胶止水
                                                带 S-R-Z-300×6、350×8、
                                                挤出;
                                                施工缝用背贴式普通橡胶
                                                止 水 带 ( TJPZSD- 研 隧
                                                ( 2018 ) -002 )
                                                S-T-R:300×6 、 350×8 、
                                  铁路隧
     铁路                                         400×10,天然橡胶、挤出;
          CRCC1021    中铁检验        道防排
     产品                      丰泽         2022.   施工缝用中埋式普通橡胶
     认证                      股份         10.27   止 水 带 ( TJPZSD- 研 隧
          M-010       有限公司        通橡胶
     证书                                         ( 2018 ) -002 )
                                  止水带
                                                S-Z-R:300×6 、 300×8 、
                                                天然橡胶、挤出;
序    证书                      持证   产品     有效
           证书编号       认证机构                             规格型号
号    名称                      主体   名称     期至
                                                 变形缝用背贴式普通橡胶
                                                 止 水 带 ( TJPZSD- 研 隧
                                                 ( 2018 ) -002 )
                                                 B-T-R:300×6 、 350×8 、
                                                 变形缝用中埋式普通橡胶
                                                 止 水 带 ( TJPZSD- 研 隧
                                                 ( 2018 ) -002 )
                                                 B-Z-R:300×6 、 300×8 、
                                                 天然橡胶、挤出;
                                                 变形缝用中埋式普通钢边
                                                 橡胶止水带(TJPZSD-研
                                                 隧 ( 2018 ) -002 )
                                                 B-Z-G:300×6 、 300×8 、
                                  铁路隧            350×12、400×10、400×14,
     铁路                           道防排            天然橡胶、挤出,钢带
          CRCC1021    中铁检验
     产品                      丰泽   水用普    2022.   DX52D+Z***
     认证                      股份   通钢边    10.27   施工缝用中埋式普通钢边
          M-011       有限公司
     证书                           橡胶止            橡胶止水带(TJPZSD-研
                                  水带             隧(2018)-002,形式一)
                                                 S-Z-G:300×6 、 300×8 、
                                                 天然橡胶、挤出,钢带
                                                 DX52D+Z***
                                                 TSSF-K 型(快速更换型,
                                                 双腔挤压式/单腔嵌压式),
                                  异型型
     铁路                                          W 型/多孔连环性防水橡
          CRCC1021    中铁检验        材-防水
     产品                      丰泽          2022.   胶带,常温/耐寒(三元乙
     认证                      股份          10.27   丙防水橡胶带,铝合金型
          M-4         有限公司        梁端防
     证书                                          材);
                                  水装置
                                                 TSSF-P 型(普通型),直
                                                 线/曲线,常温/耐寒
                                                 施工缝用中埋式普通钢板
                                                 止 水 带 ( TJPZSD- 研 隧
                                  铁路隧
     铁路                                          (2018)-002,形式一、
          CRCC1021    中铁检验        道防排
     产品                      丰泽          2022.   形 式 二 、 形 式 三 )
     认证                      股份          10.27   S-Z-GB:300×2 、 300×3 、
          M-009       有限公司        通钢板
     证书                                          300×4 、 350×2 、 350×3 、
                                  止水带
     (4)CE 认证
      证书                             认证    持证
序号                证书编号                              产品名称              发证日期
      名称                             机构    主体
                                                 Curved Surface
                                           丰泽
                                           股份
                                                 块支座)
                                                 HDRB and LDRB
                                           丰泽
                                           股份
                                                 支座)
                                                 Fixed,guided and
                                           丰泽    free sliding
                                           股份    bearings (盆式支
                                                 座)
                                                 Fixed, one-way,
                                           丰泽
                                           股份
                                                 支座)
                                           丰泽    Lead rubber
                                           股份    bearings (LRB)
     (5)排污许可证
序号    证书名称           证书编号                 发证机关      单位名称            有效期限
     标的公司严格按照 ISO9001:2015 质量管理体系的要求,积极动员和组织公
司各个部门及全体员工,推行全面质量管理,制定了一系列质量控制制度,并予
以严格执行。
     标的公司建立、实施、保持质量管理体系,设立管理者代表(管代),负责
标的公司质量管理体系的日常运行,保证质量管理体系有效运行及体系的改进和
完善,企管部为质量管理体系管理职能部门,在管理者代表的领导下负责组织制
定、发布和实施标的公司的质量方针和质量手册,组织管理评审、建立健全质量
管理体系。
     标的公司总工程师为产品质量保证负责人,负责公司内产品质量管理控制工
作,总工办为质量管理职能部门,在总工程师的领导下负责统筹开展质量策划、
质量分析与改善活动,督导并参与质量风险评估和预估,审批质量风险应对方案
并督导执行,督导质量数据统计分析及分析结果应用。
     标的公司赋予相关部门充分的权限,将质量责任落实到标的公司每一个相关
职能部门,以确保其执行质量管理职责的独立性。
     标的公司遵守国家有关质量的法律法规,产品符合国家关于产品质量、标准
和技术监督的要求。标的公司质量产品控制体系健全,质量控制措施有效,各类
产品均符合有关产品技术标准,能够满足客户对产品的质量要求。报告期内,标
的公司未发生因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规而被处罚的情
况,也未发生过重大质量纠纷,不存在产品质量问题,标的公司产品质量控制体
系健全,控制措施有效。
     (九)标的公司主要产品生产技术情况
     截至 2021 年 6 月 30 日,标的公司核心生产技术情况如下:
序号    核心技术名称      取得方式   相关资料    所处阶段        主要内容
     铁路一种分离              合 作 协
                                         用于铁路桥梁的减震,防止
                                         落梁。
     技术                  证书
     铁路 TGJZ 球型                          用于铁路桥梁的抗震球型钢
     钢支座技术                               支座,已应用多个铁路项目。
     铁路 TJQZ 球型                          用于铁路桥梁的抗震球型钢
     钢支座技术                               支座,已应用多个铁路项目。
                                         用于铁路隧道的二次衬砌混
     铁路隧道自粘                              凝土止水带,涂覆有自粘胶
     止水带技术                               层,止水性能更强。已应用
                                         多个铁路项目。
                                         用于铁路隧道的二次衬砌混
     铁路隧道普通
     止水带技术
                                         能。已应用多个铁路项目。
                                         用于铁路桥梁的铝合金伸缩
     铁路双腔伸缩                              装置,具有止水橡胶条可更
     装置技术                                换功能,已应用多个铁路项
                                         目。
                                         用于公路桥梁,具有高阻尼
     公路 HDR 高阻                           性能的橡胶支座,减隔震类
     尼支座技术                               产品,已应用于多个公路项
                                         目。
                                         用于公路桥梁,能降水平力
     公路 LNR 水平                           同时平均分散到每个橡胶支
     术                                   属于减隔震类产品,已应用
                                         于多个公路项目。
序号    核心技术名称      取得方式   相关资料   所处阶段        主要内容
                                        用于公路桥梁,利用钟摆的
                                        摆动,势能动能相互转化的
     公 路 FPQZ 摩
     擦摆支座技术
                                        产品,已应用于多个公路项
                                        目。
     (十)核心技术人员特点分析及变动情况
     截至 2021 年 6 月 30 日,标的公司研发人员共有 48 人,占总员工人数的比
例为 13.91%,其中核心技术人员共 3 人。3 名核心技术人员均在标的公司就职多
年,在研发、技术等岗位上担任重要职务,并参与多项重要科研项目,拥有深厚
的专业基础、资历背景和研发技术经验,为标的公司不断提升自主研发能力奠定
了坚实的基础。标的公司核心技术人员简介如下:
     (1)徐瑞祥,男,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
任监理职务;2007 年 2 月 1 日至 2009 年 5 月 31 日,就任于京华焊管厂,担任
质量检查员职务;2009 年 6 月 1 日至今,就任于丰泽股份,先后担任技术员、
技术主管、研发部部长、总工程师职务。近五年承担了省(厅)、市级课题 6 项,
其中省级课题 3 项(包含国家基金项目 1 项),市级课题 3 项;已经正式发表科
技论文 9 篇;获得专利 12 项,其中实用新型专利 9 项,发明专利 3 项;河北省
科学技术成果 2 项,湖北省科技成果 1 项;主编或参编标准 6 项,其中主编国家
标准 1 项,河北省地方标准 1 项,企业标准 4 项;2013 年度和 2015 年度,被衡
水工程橡胶产业协会给予“优秀工程师”的称号。
     (2)李炯,男,中国国籍,1985 年出生,无境外永久居留权,2008 年燕山
大学毕业,机械设计制造及自动化专业,工程师。2009 年起在丰泽股份一直从
事产品的研发工作。先后担任技术部长、研发部副部长、研发部长、减隔震中心
总工程师、华科公司总经理职位。先后主持、参与研发成功了铁路桥梁与结构密
封防水橡胶伸缩装置、拉力调高球型钢支座、弹塑性防落梁球型钢支座、多次无
级调高球型钢支座、减震销轴支座、分离式减震榫、铁路防落梁装置、斜面导向
自复位支座等产品。先后承担了课题 7 项,其中省级课题 4 项(包含国家基金项
目 1 项),市级课题 3 项;发表科技论文 8 篇;获得专利 16 项,其中发明专利
项,其中参编国家标准 2 项,团体标准 2 项,河北省地方标准 1 项,企业标准 6
项。
  (3)李晓明,男,中国国籍,1990 年出生,无境外永久居留权。2013 年河
北科技师范学院毕业,机械设计制造及自动化专业,工程师。2013 年起在丰泽
股份从事产品研发工作,先后担任研发部技术主管、研发部副部长、研究室副主
任等职位。先后参与、主持成功研发了高阻尼橡胶拉压耗能型易修复减隔震支座、
斜面导向式自复位减隔震支座等产品,参与了防落梁球型钢支座、防落梁装置、
防屈曲支撑等产品的改进工作。近年内先后承担了省(厅)级课题 4 项,其中省
级课题 3 项,市级课题 1 项;已经正式发表科技论文 1 篇;获得专利 18 项,其
中发明专利 2 项;主编或参编标准 6 项,其中团体标准 2 项,企业标准 4 项。
  报告期内,标的公司核心技术人员未发生变化。
     十一、标的公司主要资产情况
  (一)固定资产
  截至 2021 年 6 月 30 日,标的公司固定资产基本情况如下:
                                            单位:万元、%
固定资产类别     账面原值         累计折旧        账面净值        成新率
房屋及建筑物      5,091.98     1,225.71    3,866.27     75.93
 通用设备         444.54      362.87       81.67      18.37
 专用设备       8,127.13     3,032.07    5,095.06     62.69
 运输工具         195.34      187.99        7.35          3.76
     合计     13,858.99    4,808.64    9,050.35     65.30
  房屋及建筑物和专用设备系标的公司重要的固定资产,其折旧年限分别为
生产用设备折旧年限在 5 至 10 年范围内,标的公司重要固定资产折旧年限与同
行业可比公司相比,不存在重大差异。
     (二)房屋情况
     截至本报告签署日,标的公司尚未取得权属证书的房屋建筑物面积约为 5 万
平方米,其中主要的厂房建筑物面积约为 49,640.00 平方米,账面价值 2,991.92
万元,具体如下:
序号       权利人     建筑物名称       坐落        建筑面积(m2)
                  合计                      49,640.00
     丰泽股份自有房屋建筑,因历史上用地手续不完备,尚未取得房屋产权证书,
具体说明如下:
     (1)标的公司曾因未取得土地证导致的违规用地问题于 2014 年 11 月、2015
年 6 月、2016 年 6 月及 2018 年 6 月受到行政处罚,标的公司当时已缴纳罚款,
并已于 2019 年 1 月、2021 年 7 月就所涉土地取得相应的不动产权证书。
     衡水市自然资源和规划局已于 2021 年 7 月 13 日出具了书面证明,主要内容
为:“上述丰泽股份所占用土地符合土地利用总体规划、产业政策、土地政策和
城市规划,不属于基本农田。上述违法行为系历史原因导致,丰泽股份已就非法
占用的土地完善了相关用地手续,自 2018 年 1 月 1 日至今,除上述行政处罚外,
不存在其他因违反国家及地方有关土地管理、规划管理等法律、法规、规章及规
范性文件的规定而受到行政处罚的情形。”
     (2)由于标的公司历史上存在上述土地问题,虽然目前土地权属证书已经
获取,但地上所涉厂房等约 50,000 平方米房屋建筑物尚未取得产权证书,存在
瑕疵,标的公司目前正在与主管部门协商产权证书的办理事宜。
     衡水市住房和城乡建设局已于 2021 年 7 月 8 日出具了书面证明,主要内容
为:“丰泽智能装备股份有限公司(以下简称“丰泽股份”)位于衡水经济开发
区北方工业基地橡塑路 15 号的厂区内自建房屋建筑物及相关设施约五万平方
米,尚未办理相关建设手续及产权证书即进行生产经营的行为属于历史遗留问
题,不属于重大违法违规情形,我局不会对丰泽股份进行处罚(包括但不限于拆
除、没收、罚款等)。我局同意丰泽股份继续使用该等房屋建筑物及相关设施,
该等房屋建筑及相关设施的相关手续办理在我局不存在障碍。自 2018 年 1 月 1
日至今,丰泽股份未发生因违反国家及地方有关房屋管理、建设管理等方面的法
律法规、规章及规范性文件的规定而受到我局行政处罚的情形。”
  (3)截至本报告签署日,标的公司取得权属证书的土地面积共 210,657.13
平方米;由于历史原因存在坐标数据转换误差,导致目前尚有 1,500 平方米土地
未取得权属证书,标的公司目前正在与主管部门沟通权属证书的办理事宜。上述
未办证土地面积较小,仅占标的公司土地总面积约 0.70%,不会对标的公司生产
经营产生重大不利影响。
  衡水市自然资源和规划局已于 2021 年 7 月 14 日出具了书面证明,主要内容
为:“因办证过程中坐标数据转换误差导致该宗地块尚未办理产权证书。现丰泽
股份正在申请办证手续。该宗土地符合土地利用总体规划、产业政策,上述问题
不属于重大违法违规情形,我局不会对丰泽股份进行处罚(包括但不限于拆除、
没收、罚款等)。我局原则同意丰泽股份继续使用该土地进行生产经营,产生的
相关经营收益归丰泽股份所有,该土地办理产权证书不存在障碍。”
  (4)标的公司实际控制人孙诚、孙会景已出具书面承诺,2022 年 6 月 30
日前协助标的公司完善上述土地及房屋建筑物相关权属证书,如因上述瑕疵导致
标的公司产生任何经济损失(包括但不限于办理权属证书的相关费用、寻找替代
性土地或房产的成本费用、相关搬迁的费用、因搬迁而暂停经营所造成的损失、
主管政府部门罚款、纠纷赔偿款等),本人承诺协调解决,在最大程度上支持标
的公司正常生产经营,避免或控制损害继续扩大,并自相关损失实际发生之日起
补偿相关损失,则愿意用所持科顺股份股票按照现时市价进行补偿,保证上市公
司及标的公司不会因此遭受损失。
  因此,虽然标的公司曾受到土地相关行政处罚,但所涉事项已进行相应整改,
厂区内已办证土地面积约占总面积的 99.30%,未办证土地面积较小,标的公司
正在与主管部门协商产权证书的办理事宜,且主管部门已出具书面证明,确认该
等未办证土地办理权属证书不存在障碍;标的公司因历史上的土地问题,存在约
属证书的办理事宜,且主管部门已出具书面证明,确认该等房屋建筑物办理相关
手续不存在障碍。因此,该等事项不会对本次交易构成实质性障碍。
  标的公司承租的房屋面积约 11,259 平方米,主要用于员工生活及办公使用,
该房屋位于标的公司现有厂区内,原系 2013 年经衡水经济开发区经济发展局批
准,并由标的公司与北方工业基地管理委员会共同出资且约定分别享有 50%权益
联合建设形成的公租房;由于当地政府内部机构调整,北方工业基地管理委员会
现已并入河北衡水高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“衡水高新区管委
会”)。
  标的公司于 2021 年 7 月 8 日与衡水高新区管委会签署《公租房产权明晰及
租赁协议》,经双方协商一致,标的公司将其在上述房屋中所享有的 50%权益以
新区管委会即享有上述房屋 100%权益,并将上述房屋出租给标的公司使用,租
赁期间为 20 年,且衡水高新区管委会无需就本次交易向标的公司支付转让款,
以租金进行抵扣。
  上述房屋由于历史遗留问题未办理产权证书,存在瑕疵。上述房屋主要提供
给员工生活及办公使用,未承担生产职能,其具有可替代性。如上述房屋由于产
权瑕疵等问题导致无法继续使用的,搬迁及寻找可替代的生活及办公场所或方案
并不困难。根据标的公司与衡水高新区管委会签署的《公租房产权明晰及租赁协
议》,衡水高新区管委会负责上述房屋产权手续的完善,并保证标的公司在协议
约定的租赁期限内使用上述房屋不存在任何障碍。
  标的公司实际控制人孙诚、孙会景已出具书面承诺,未来若因上述房屋租赁
瑕疵问题导致标的公司及其子公司无法继续使用有关房屋并因此产生损失的(该
等损失包括但不限于行政处罚款、拆除费用、搬迁费用以及因搬迁影响标的公司
正常生产经营产生的损失等),将由标的公司实际控制人孙诚、孙会景全额承担。
  基于上述,标的公司租赁的房屋产权存在瑕疵,但鉴于该等房屋主要提供给
员工生活及办公使用,具有可替代性,且标的公司的实际控制人已出具兜底承诺,
因此,本所认为,该等租赁瑕疵不会对本次交易构成实质性障碍。
     (三)主要无形资产
     截至 2021 年 6 月 30 日,标的公司主要无形资产基本情况如下:
                                                            单位:万元
     类别        取得方式         账面原值               累计摊销         账面净值
土地使用权            出让             4,161.54         207.78         3,953.77
非专利技术            外购             1,156.00         955.57          200.43
          合计                    5,317.55        1,163.35        4,154.20
     截至 2021 年 6 月 30 日,标的公司及其子公司拥有的对标的公司生产经营产
生重要影响的境内注册商标权不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵或限制,不
存在权属纠纷,具体如下:
序号    商标内容     注册证号       申请人          类别        注册有效期限         取得方式
     截至 2021 年 6 月 30 日,标的公司及其子公司主要拥有并正常使用以下专利
权,已经按时缴纳年费,不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵或限制,不存在
权属纠纷:
序                                                                取得
      专利名称            专利号           类型    专利权人        申请日
号                                                                方式
     一种大转角球                                                      原 始
     支座                                                          取得
                                         丰泽股份、中
     弹塑性防落梁                              铁第一勘察设                  原 始
     球型钢支座                               计院集团有限                  取得
                                         公司
                                         丰泽股份、北
     调高支座用加
                                         京控股磁悬浮                  原 始
                                         技术发展有限                  取得
     固方法
                                         公司
                                         丰泽股份、北
                                         京控股磁悬浮
                                         技术发展有限
                                         公司、中国铁
                                                                 原 始
                                                                 取得
                                         限公司、中国
                                         人民解放军国
                                         防科学技术大
                                         学
     建筑隔震橡胶
                                                                 原 始
                                                                 取得
     法
                                         北京交达铁工
                                         科技有限公
     一种分离式软                              司、丰泽股份、                 原 始
     钢减震榫                                铁道第一勘察                  取得
                                         设计院集团有
                                         限公司
     桥梁支座及其                              丰泽股份、北
                                                                 原 始
                                                                 取得
     方法                                  技有限公司
                                         丰泽股份、北
                                                                 原 始
                                                                 取得
                                         技有限公司
     一种以桥墩为
     中心的智慧支
                                         丰泽股份、北                  原 始
                                         京交通大学                   取得
     集方法及网络
     系统
     大刚度减隔震                         实用                           原 始
     支座                             新型                           取得
     地震 E2 阶段抗                      实用                           原 始
     震盆式支座                          新型                           取得
                                         丰泽股份、中
     桥梁 E2 阶段抗                      实用   铁第一勘察设                  原 始
     震球型钢支座                         新型   计院集团有限                  取得
                                         公司
序                                                              取得
      专利名称            专利号           类型    专利权人      申请日
号                                                              方式
     机械式速度锁                         实用                         原 始
     定支座                            新型                         取得
                                         丰泽股份、中
     弹塑性防落梁                         实用   交铁道设计研                原 始
     减震加固装置                         新型   究总院有限公                取得
                                         司
                                         北方工程设计
     减震型销轴支                         实用                         原 始
     座                              新型                         取得
                                         司、丰泽股份
     便于安装的防                         实用                         原 始
     屈曲支撑                           新型                         取得
     橡胶支座自动                         实用                         原 始
     修剪角边装置                         新型                         取得
     高阻尼隔震橡                         实用                         原 始
     胶支座                            新型                         取得
                                         中国铁路设计
     速度锁定悬臂                         实用                         原 始
     棒减隔震支座                         新型                         取得
                                         司、丰泽股份
     隧道 5CM 抗震
                                    实用                         原 始
                                    新型                         取得
     止水带
     隧道 5CM 抗震
                                    实用                         原 始
                                    新型                         取得
     止水带
                                         丰泽股份、中
     一种钢桥用浅                         实用                         原 始
     埋式伸缩装置                         新型                         取得
                                         计院有限公司
                                         丰泽股份、长
     斜面导向式减
                                    实用   江勘测规划设                原 始
                                    新型   计研究有限责                取得
     座
                                         任公司
     一种用于生产
                                    实用                         原 始
                                    新型                         取得
     制备模具
                                    实用                         原 始
                                    新型                         取得
                                         丰泽股份、赵
                                    实用                         原 始
                                    新型                         取得
                                         刘驰
                                    实用   北京大学、丰                原 始
                                    新型   泽股份                   取得
     橡胶支座硫化                         实用   丰泽股份、北                原 始
     装置                             新型   京大学                   取得
     一种桥梁用伸                         实用                         原 始
     缩装置                            新型                         取得
     一种用于对球                              丰泽股份、中
                                    实用                         原 始
                                    新型                         取得
     圈的密封圈安                              术研究院
序                                                           取得
      专利名称         专利号           类型    专利权人      申请日
号                                                           方式
     装装置
                                      丰泽股份、中
     一种用于夹紧                      实用                         原 始
     球冠体的夹具                      新型                         取得
                                      术研究院
                                      丰泽股份、中
     一种用于生产                      实用                         原 始
     线上的吊具                       新型                         取得
                                      术研究院
     一种成型模具                      实用                         原 始
     及成型设备                       新型                         取得
                                      丰泽股份、河
     一种桥梁伸缩                      实用   北省华科减隔                原 始
     机构及桥梁                       新型   震技术研发有                取得
                                      限公司
                                      丰泽股份、河
     一种用于桥梁
                                 实用   北省华科减隔                原 始
                                 新型   震技术研发有                取得
     及桥梁
                                      限公司
     金属支座产品
                                 实用                         原 始
                                 新型                         取得
     产线
                                      丰泽股份、河
     一种桥梁伸缩                      实用   北省华科减隔                原 始
     装置及桥梁                       新型   震技术研发有                取得
                                      限公司
                                      中铁工程设计
                                      咨询集团有限
     止水带定位衔                      实用   公司、河北省                原 始
     接装置                         新型   华科减隔震技                取得
                                      术研发有限公
                                      司、丰泽股份
                                      中国铁道科学
                                      研究院集团有
                                      限公司铁道建
     止水带及包括                      实用   筑研究所、中                原 始
     其的隧道                        新型   国铁路经济规                取得
                                      划研究院有限
                                      公司、河北华
                                      科
                                      长江勘测规划
                                      设计研究有限
     一种无间隙耐
                                 实用   责任公司、河                原 始
                                 新型   北华科、武汉                取得
     支座
                                      鑫拓力工程技
                                      术有限公司
     一种用于隧道
                                 实用   北京交通大                 原 始
                                 新型   学、河北华科                取得
     埋止水带结构
序                                                                  取得
       专利名称           专利号          类型        专利权人       申请日
号                                                                  方式
                                            长江勘测规划
                                            设计研究有限
                                            责任公司、丰
     长效自润滑高                        实用       泽智能装备股                 原 始
     耐久球型支座                        新型       份有限公司、                 取得
                                            河北省华科减
                                            隔震技术研发
                                            有限公司
                                            四川睿铁科技
     桥梁减震榫锁                        实用                              原 始
     定装置                           新型                              取得
                                            司、河北华科
     截至本报告签署日,标的公司拥有的土地情况如下:
序                              宗地面积              权利    使用          他项
         证书编号          坐落                   用途
号                               (㎡)              性质    期限至         权利
     冀(2019)衡水市不                            工业
     动产权第 2092767 号                         用地
                      西侧、橡
     冀(2019)衡水市不                            工业
     动产权第 2092763 号                         用地
                      橡塑路北
     冀(2021)衡水市不
     动产权第 2249880 号
                      大街以西
     (1)2019 年 11 月 5 日,丰泽股份与上海浦东发展银行股份有限公司衡水
分行签署《流动资金借款合同》(合同编号:ZD2701201900000013),约定丰
泽股份以冀(2019)衡水市不动产权第 2092763 号土地使用权抵押,担保主合同
为《融资额度协议》(合同编号:浦银衡融 270120190014)。
     (2)2020 年 5 月 25 日,丰泽股份与衡水银行股份有限公司育才支行签署
《抵押担保合同》(合同编号:592004C1212328210),约定丰泽股份以其土地
使用权抵押,担保的主合同为《流动资金借款合同》(合同编号:
     (3)2021 年 9 月 29 日,丰泽股份与中国建设银行股份有限公司衡水铁路
支行签署《最高额抵押合同》(合同编号:HTC130718800ZGDB2021N001),约
定丰泽股份以冀(2021)衡水市不动产权第 2249880 号土地使用权提供最高额
抵押担保。
        截至 2021 年 6 月 30 日,标的公司拥有的域名情况如下:
序号       网站名称             网址            域名         网站备案/许可证号              审核日期
        截至 2021 年 6 月 30 日,标的公司主要被许可使用他人技术情况如下:
序                                          被授
         授权技术                授权方                      对应产品         授权期间        收费标准
号                                          权方
                       中国铁道科学研究
                       院铁道建筑研究
        铁路桥梁球型
                       所、中国铁路设计                    铁路桥梁球型支         2013 年 10
         支座(TJQZ-                                                              专利技术
                       集团有限公司、中            丰泽      座(TJQZ-通桥       月 15 日至
                       铁第四勘察设计院            股份         8160、        2028 年 12
        TJQZ-8360)技                                                            160 万元
                       集团有限公司、中                     TJQZ-8360)      月 31 日
         术转让合同
                       铁工程设计咨询集
                       团有限公司
                       成都亚佳工程新技
                       术开发有限公司、                    铁路桥梁球型钢
        铁路桥梁球型         中国铁道科学研究                     支座 TJGZ-Q     2015 年 8     按目标工
        钢支座            院铁道建筑研究             丰泽        (8160)、      月 1 日至       程项目单
        (TJGZ)技术       所、中国铁路设计            股份      TJGZ-Q(8360)、 2029 年 12     独协议约
        合作协议书          集团有限公司、中                      TJGZ-LX-Q    月 31 日        定
                       铁第四勘察设计院                       (8361)
                       集团有限公司
                       中国铁道科学研究
                       院铁道建筑研究
        铁路桥梁球型         所、中国铁路设计                                     2017 年 3
                                                   铁路桥梁球型支                     专利技术
        支座(TJQZ-       集团有限公司、中            丰泽                       月 1 日至
        通桥 8361)技      铁第四勘察设计院            股份                      2025 年 12
        术转让合同          集团有限公司、中                                     月 31 日
                       铁工程设计咨询集
                       团有限公司
                       中国铁道科学研究
                       院铁道建筑研究
                       所、中国铁路经济
                       规划研究院、中铁
                       第一勘察设计院集                                    2017 年 12
        铁路隧道自粘                                                                 技术交易
                       团有限公司、中国            丰泽      铁路隧道自粘止         月 25 日至
                       中铁二院工程集团            股份         水带           2022 年 12
        让                                                                       万元
                       有限责任公司、中                                     月 24 日
                       国铁路设计集团有
                       限公司、中铁第四
                       勘察设计院集团有
                       限公司、中铁第五
序                            被授
      授权技术          授权方             对应产品        授权期间        收费标准
号                            权方
                  勘察设计院集团有