股票代码：002798 股票简称：帝欧家居 公告编号：2021-086
帝欧家居股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
帝欧家居股份有限公司（以下简称“帝欧家居” 或“发行人”）、华西证
券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主
承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证
监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券实施细则（2018 年 12
月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务
办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券（深证上〔2020〕543 号）》
等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“帝欧
转债”）。
本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 10 月 22
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公
告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2021
年 10 月 27 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所
在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由
此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司
的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由主承
销商包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商
将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会和深交所报告，如果中止
发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 150,000 万元的部分由主承销商包销。包销基数为
主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额
为 45,000 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部
承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行
措施，并及时向中国证监会和深交所报告。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券
的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算。投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
帝欧家居公开发行 150,000 万元可转换公司债券（以下简称“帝欧转债”）
原股东优先配售和网上申购已于 2021 年 10 月 25 日（T 日）结束。
根据 2021 年 10 月 21 日（T-2 日）公布的《帝欧家居股份有限公司公开发行
可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即
视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次帝欧转债发行申购结果公
告如下：
一、总体情况
帝欧转债本次发行 150,000 万元，发行价格为 100 元/张，共计 1,500 万张，
原股东优先配售日及网上发行日期为 2021 年 10 月 25 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东共优先配售帝欧转债共 7,481,738 张，总计 748,173,800.00 元，占本
次发行总量的 49.88%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的帝欧转债总计为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 95,004,399,920 张 ， 配 号 总 数 为 9,500,439,992 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和主承销商将在 2021 年 10 月 26 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇号中签结果将于 2021 年 10 月 27 日（T+2 日）在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）帝欧转债。
四、配售结果
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 获配比例（%）
原股东 7,481,738 7,481,738 100.00
网上社会公众投资者 95,004,399,920 7,518,260 0.0079135913
合计 95,011,881,658 14,999,998 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张
为 1 个申购单位，因此所产生的余额 2 张由主承销商包销。
五、上市时间
本次发行的帝欧转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2021 年 10 月 21 日（T-2
日）在《证券时报》上刊登的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和主承销商
地址：四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦
A 座 15 层
联系人：吴朝容、钟杰、代雨
联系电话：028-67996113
地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层
联系人：资本市场部
联系电话 ：010-56177253、010-56177255
发行人：帝欧家居股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
（此页无正文，为《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中
签率及优先配售结果公告》盖章页）
发行人：帝欧家居股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中
签率及优先配售结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
年 月 日
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