证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2021-074
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于公司参与竞买重庆奥博铝材制造有限公司事项
的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 11 月
与重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称“轻纺集团”）签订了《股权
转让意向协议》,公司拟收购重庆奥博铝材制造有限公司（以下简称“奥
博公司”）100%的股权及相关债权。有关该事项的具体内容及后续进展
详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
签订股权转让意向协议的公告》（公告编号：2020-028）、《第三届董
事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-068）、《关于公司参
与竞买重庆奥博铝材制造有限公司的进展公告》
（ 公告编号：2021-073）。
有关交易对方的基本情况及交易的框架性条款详见前期相关公告。
二、本次交易事项的补充说明
奥博公司注册地及主要生产经营地位于重庆市铜梁区金龙工业园区，
主要从事变形铝合金领域系列铝板带以及下游的部分瓶盖料、灯具料等
的生产，经营规模较小。2020 年度至今与公司未发生过交易。
本次股权及债权转让由轻纺集团委托在重庆联合产权交易所网站挂
牌、征集意向方公开转让的方式进行。交易底价由委托方轻纺集团以评
估值为基础，依照有关监管政策制定。具体交易条件在重庆联合产权交
易所网站进行了公示。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所出具的重庆奥博
铝材制造有限公司 2020 年度审计报告和奥博公司出具的 2021 年 1-3 月
的财务报表，奥博公司的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目
营业收入 41,668.01 13,629.33
营业利润 -762.56 139.46
净利润 -786.61 142.69
资产总计 32,529.56 35,649.62
负债总计 20,983.28 23,960.65
所有者权益 11,546.28 11,688.97
本次交易的评估基准日为 2020 年 10 月 31 日。
根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司（具有执行证券业务资
格）出具的资产评估报告（沃克森国际评报字[2021]第 0389 号），本次
评估同时采用了资产基础法和收益法进行评估。截至评估基准日，奥博
公司所有者权益账面值为 10,100.76 万元。采用资产基础法在保持现有
用途持续经营前提下、股东全部权益的评估值为 10,471.03 万元，增值
额为 370.27 万元，增值率为 3.67%；采用收益法评估的股东全部权益价
值为-24,093.84 万元。
总体上，奥博公司业务方向符合公司向变形铝合金领域适当延伸、
打造“铸造铝合金原料+变形铝合金原料+铝灰资源综合利用”的战略发
展思路。通过调查、研究、分析奥博公司资产经营情况及其提供的各项
历史财务资料，结合企业的现状，考虑国家宏观经济政策的影响和企业
所处的内外部环境状况，分析相关经营风险。评估机构综合评估后认为，
资产基础法的评估结论具有较好的可靠性和说服力，因此本次评估以资
产基础法的初步评估结论作为最终评估结论。
本次交易中，交易标的奥博公司的 100%股权通过重庆联合产权交易
所挂牌公开转让程序后，最终转让成交价为 7350 万元，相较评估基准日
的评估值，增值率为-29.81%。
项目转让底价为 17739.528871 万元，其中奥博公司 100%股权转让
底 价 为 7350 万 元 ， 轻 纺 集 团 对 奥 博 公 司 享 有 的 债 权 转 让 底 价 为
经公司沟通了解，交易标的生产经营情况在评估基准日前后未发生
重大变动。
除纳入本次转让标的范围的债权外，2021 年 4 月 1 日至今奥博公司
新欠轻纺集团款项约 400 万元本金及借款利息（最终以交割时点数据为
准），在股权交割日（交易双方办理完毕本次股权转让的变更登记手续
之日）前，由奥博公司向轻纺集团一次性足额偿还或由公司代为偿还。
轻纺集团为奥博公司向金融机构借款提供了担保总计 6000 万元（最
终以交割时点数据为准）上述担保由公司负责协调相关金融机构解除轻
纺集团的担保责任，方能办理产权变更手续。
奥博公司欠付轻纺集团所属企业卓越公司正常业务往来款 1116.61
万元（最终以交割时点数据为准）。在股权交割日（交易双方办理完毕
本次股权转让的变更登记手续之日）前，公司应协助奥博公司予以结清。
奥博公司与轻纺集团控股子公司重庆北源玻璃有限公司于 2021 年 3
月 25 日签署《直供电转供协议》，公司须在奥博公司产权变更手续完成
后，确保奥博公司继续履行《直供电转供协议》约定的相关责任和义务。
本次交易不属于关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及相关管理制度，属董事会决策权限，无需提交股东大会
审议。
本次产权交易已成交，但产权交易合同尚未签订，有关交易的最终
债权债务转移情况也将在交易合同中最终明确。公司将根据相关规定，
尽快与转让方轻纺集团签订产权交易合同及开展后续产权交割事项。
三、风险提示
终完成交割具有不确定性，预计本次竞买奥博公司暂不会对公司 2021
年度财务及经营状况产生重大影响。
业务的产业协同整合，未来盈利状况暂具有不确定性。
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，根据后续进展
情况及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
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