红星美凯龙家居集团股份有限公司
验资报告
红星美凯龙家居集团股份有限公司
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一、验资报告 1-3
二、附件 1：新增注册资本实收情况明细表 4-6
附件 2：注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 7
附件 3：验资事项说明 8-9
验资报告
安永华明（2021）验字第 60954737_B01 号
红星美凯龙家居集团股份有限公司
红星美凯龙家居集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“贵
公司”）截至 2021 年 10 月 11 日止，非公开发行人民币普通股股票（A 股）所
募集资金的实收情况。按照法律法规以及协议、合同的要求非公开发行人民币
普通股股票并取得募集资金，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的
安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次非公开发
行人民币普通股股票所募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照
《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结
合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本及实收资本（股本）均为人民币 3,905,000,000.00 元。
根据贵公司 2020 年 6 月 3 日召开的第四届董事会第十一次临时会议、2020 年
召开的第四届董事会第十六次临时会议、2021 年 4 月 19 日召开的第四届董事
会第二十四次临时会议、2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会、A 股
类 别 股东会及 H 股类别股东会、及经中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]1361 号《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》的核准，贵公司获准非公开发行不超过 1,004,176,384 股 A 股股票。
经我们审验，截至 2021 年 10 月 11 日止，贵公司非公开发行 A 股股票募
集资金总额为人民币 3,701,299,898.79 元，扣除与本次发行有关费用人民币
增加资本公积人民币 3,228,631,126.29 元。
验资报告（续）
安永华明（2021）验字第 60954737_B01 号
红星美凯龙家居集团股份有限公司
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及实收资本（股本）为人
民 币 3,905,000,000.00 元 ， 其 中 ， 注 册 资 本 及 实 收 资 本 （ 股 本 ） 人 民 币
师事务所（特殊普通合伙）审验，上海佳瑞会计师事务所有限公司分别于 2007
年 6 月 13 日出具佳瑞验字（2007）第 20164 号验资报告，2007 年 8 月 3 日出
具佳瑞验字（2007）第 20168 号验资报告，德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）分别于 2009 年 1 月 20 日出具德师报（验）字（09）第 0001 号，2009
年 12 月 1 日出具德师报（验）字（09）第 0038 号，2010 年 5 月 27 日出具德
师报（验）字（10）第 0032 号，2010 年 6 月 30 日出具德师报（验）字（10）
第 0044 号，2010 年 12 月 29 日出具德师报（验）字（10）第 0101 号，2015
年 3 月 4 日出具德师报（验）字（15）第 0209 号，2015 年 12 月 9 日出具德师
报（验）字（15）第 1764 号，2018 年 1 月 11 日出具德师报（验）字（18）
第 00038 号。于 2020 年 7 月 7 日，贵公司以 2019 年年度利润分配方案实施前
的总股本 3,550,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股，
共计增加注册资本及实收资本（股本）人民币 355,000,000.00 元，上述以资本
公积金转增股本未经验资。
截至 2021 年 10 月 11 日止，本次增资前的实收资本（股本）为人民币
民币 4,354,732,673.00 元，实收资本（股本）为人民币 4,354,732,673.00 元。
本次发行变更的股份在中国证券登记结算有限公司的相关登记手续尚待办理。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据
以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本
保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本
验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
附件1：
新增注册资本实收情况明细表
截至2021年10月11日止
被审验单位名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司 货币单位：人民币元
本期实际出资情况
其中：实收资本
土
认缴新增 知 其中：货币出资
地 占新增
股东名称 注册资本 实识 其
货币 使 合计 注册资
金额 物产 他 金额 占新增
用 本比例
权 注册资
权 （%） 金额
本比例
（%）
财通基金管理有限公司 65,318,347.00 65,318,347.00 65,318,347.00 65,318,347.00 14.52 65,318,347.00 14.52
宁波鸿煦投资管理合伙
企业（有限合伙）
阿里巴巴（成都）软件
技术有限公司
诺德基金管理有限公司 39,064,398.00 39,064,398.00 39,064,398.00 39,064,398.00 8.69 39,064,398.00 8.69
宁波宁聚资产管理中心
（有限合伙）-宁聚量
化多策略8号私募证券
投资基金
附件1：
新增注册资本实收情况明细表（续）
截至2021年10月11日止
被审验单位名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司 货币单位：人民币元
本期实际出资情况
其中：实收资本
土
认缴新增 知 其中：货币出资
地 占新增
股东名称 注册资本 实识 其
货币 使 合计 注册资
金额 物产 他 金额 占新增
用 本比例
权 注册资
权 （%） 金额
本比例
（%）
国泰君安证券股份有限
公司
百年保险资产管理有限
责任公司
华安基金管理有限公司 24,301,336.00 24,301,336.00 24,301,336.00 24,301,336.00 5.40 24,301,336.00 5.40
睿远基金管理有限公司 24,301,336.00 24,301,336.00 24,301,336.00 24,301,336.00 5.40 24,301,336.00 5.40
信达证券股份有限公司 23,357,224.00 23,357,224.00 23,357,224.00 23,357,224.00 5.20 23,357,224.00 5.20
银河德睿资本管理有限
公司
法国巴黎银行 14,580,801.00 14,580,801.00 14,580,801.00 14,580,801.00 3.24 14,580,801.00 3.24
附件1：
新增注册资本实收情况明细表（续）
截至2021年10月11日止
被审验单位名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司 货币单位：人民币元
本期实际出资情况
其中：实收资本
土
认缴新增 知 其中：货币出资
地 占新增
股东名称 注册资本 实识 其
货币 使 合计 注册资
金额 物产 他 金额
用 本比例 占新增
权 注册资
权 （%） 金额
本比例
（%）
国华人寿保险股份有限
公司
国友祥志 12,150,668.00 12,150,668.00 12,150,668.00 12,150,668.00 2.70 12,150,668.00 2.70
海通证券股份有限公司 12,150,668.00 12,150,668.00 12,150,668.00 12,150,668.00 2.70 12,150,668.00 2.70
麒盛科技股份有限公司 12,150,668.00 12,150,668.00 12,150,668.00 12,150,668.00 2.70 12,150,668.00 2.70
合计 449,732,673.00 449,732,673.00 449,732,673.00 449,732,673.00 100.00 449,732,673.00 100.00
附件2：
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至2021年10月11日止
被审验单位名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收资本（股本）
变更前 变更后 变更前 变更后
占注册
股东名称 出资比 出资比 占注册资
本次增加额 资本总
金额 例 金额 例 金额 本总额比 金额
额比例
（%） （%） 例（%）
（%）
一、有限售条
件股份
境内法人持股 - - 449,732,673.00 10.33 - - 449,732,673.00 449,732,673.00 10.33
有限售条件股
- - 449,732,673.00 10.33 - - 449,732,673.00 449,732,673.00 10.33
份合计
二、无限售条
件股份
通股
的外资股
无限售条件股
份合计
合计 3,905,000,000.00 100.00 4,354,732,673.00 100.00 3,905,000,000.00 100.00 449,732,673.00 4,354,732,673.00 100.00
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）是一家在中国上
海市成立的股份有限公司，于 2007 年 6 月 18 日成立。贵公司所发行人民币普通
股 A 股股票，已在上海证券交易所上市，股份代码为 601828。
本次资本变更前贵公司注册资本及实收股本为人民币 3,905,000,000 元，其中
包括无限售条件的流通股（A 股）3,163,714,366 股和无限售条件的流通股（H 股）
会议、2020 年 6 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类
别股东会、2020 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第十二次临时会议、2020 年 9
月 27 日召开的第四届董事会第十六次临时会议、2021 年 4 月 19 日召开的第四届
董事会第二十四次临时会议、2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会、A
股类别股 东会及 H 股类别股 东会、 及经 中国证券 监督管理 委员会 证监许可
[2021]1361 号《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》的核准，贵公司获准非公开发行不超过 1,004,176,384 股 A 股股票。本次非公
开发行后公司申请增加注册资本人民币 449,732,673.00 元，变更完成后的注册资
本为人民币 4,354,732,673.00 元，其中有限售条件股（A 股）449,732,673 股，无
限售条件股（A 股）3,163,714,366 股，无限售条件股（H 股）741,285,634 股。
二、新增资本的出资规定
于 2020 年 6 月 3 日，贵公司召开了第四届董事会第十一次临时会议，审议通
过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。于 2020 年
会，审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
于 2020 年 6 月 23 日，贵公司召开了第四届董事会第十二次临时会议，审议通过
《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。于
于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。于
《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》等相关议案。于 2021 年
会，审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》。于 2021
年 4 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准红星美凯龙家居集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1361 号）文件核准了本次发
行。
根据上述贵公司股东大会及董事会决议和相关政府部门的批复，贵公司本次
非公开发行 A 股股票 449,732,673 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 8.23
元。
三、审验结果
经我们审验，截至 2021 年 10 月 11 日止，贵公司已非公开发行人民币股票
币 14,150,943.39 元后，余额人民币 3,687,148,955.40 元已通过保荐机构（主承销
商）中国国际金融股份有限公司于 2021 年 10 月 11 日汇入贵公司在中国民生银行
上海市分行开立的账号为 633503595 的人民币账户 3,687,148,955.40 元。
本次非公开发行普通股股票发行费用不含税金额共计人民币 22,936,099.50 元，
具体明细如下：
项目 不含税金额（人民币元）
承销及保荐费 18,301,886.77
印花税 1,839,181.90
律师费 1,800,000.00
会计师费用 570,754.72
登记费 424,276.11
合计 22,936,099.50
此次非公开发行普通股股票募集资金总额扣除上述不含税发行费用后的实际募
集资金净额为人民币 叁拾陆亿柒仟捌佰叁拾陆万叁仟柒佰玖拾玖元贰角玖分
（3,678,363,799.29 元）。
四、其他事项
同时我们注意到，与本次增资相关的公司工商变更登记手续尚待办理。
关于红星美凯龙家居集团股份有限公司
非公开发行A股股票
网下认购资金到账的报告
红星美凯龙家居集团股份有限公司
非公开发行人民币 A 股股票网下认购资金到账的报告
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一、网下认购资金到账的报告 1-2
二、附件：
关于红星美凯龙家居集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票网下认购资金到账的报告
安永华明（2021）验字第 60954737_B02 号
红星美凯龙家居集团股份有限公司
红星美凯龙家居集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“贵公
司”）截至 2021 年 10 月 8 日，非公开发行 A 股股票网下认购资金缴入承销商中
国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”）指定的收款银行账户的到账情
况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资
资料，保护资产的安全、完整是贵公司及本次非公开发行 A 股保荐机构和主承
销商中金的责任。我们的责任是对贵公司本次非公开发行 A 股股票所募集资金
的实收情况发表验证意见。我们的验证是参照《中国注册会计师审计准则第
实施了检查等必要的审验程序，现将情况报告如下：
根据贵公司 2020 年 6 月 3 日召开的第四届董事会第十一次临时会议、2020
年 6 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会、
召开的第四届董事会第十六次临时会议、2021 年 4 月 19 日召开的第四届董事
会第二十四次临时会议、2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会、A 股
类 别 股东会及 H 股类别股东会、及经中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]1361 号《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》的核准，贵公司获准非公开发行不超过 1,004,176,384 股 A 股股票。
本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者，为具备届时有
效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、
财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和
自然人等合法投资者。
经函证回函显示，截至 2021 年 10 月 8 日止，本次 A 股股票主承销商中金
在中国建设银行北京市分行国贸支行的资金交收账户 11001085100059507008
收 到 贵 公 司 股权 登 记 日 的本 次 非 公开 发行 A 股 股 票 认 购 资 金 共计 人 民 币
附件 1
网下认购资金到账的情况说明
一、基本情况
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）是一家在中华
人民共和国上海市注册的股份有限公司。贵公司所发行人民币普通股 A 股股票，
已在上海证券交易所上市，股份代码为 601828。
二、A 股股票非公开发行审批及情况说明
根据贵公司 2020 年 6 月 3 日召开的第四届董事会第十一次临时会议、
股东会、2020 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第十二次临时会议、2020 年 9
月 27 日召开的第四届董事会第十六次临时会议、2021 年 4 月 19 日召开的第
四届董事会第二十四次临时会议、2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东
大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会、及经中国证券监督管理委员会证监
许可[2021]1361 号《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》的核准，贵公司获准非公开发行不超过 1,004,176,384 股 A 股股票。
本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，为具备届时
有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公
司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资
者和自然人等合法投资者。
三、审验结果
截至2021年10月8日止，本次A股股票主承销商中金在中国建设银行北京
市分行国贸支行的资金交收账户11001085100059507008收到贵公司股权登
记日的本次非公开发行A股股票认购资金共计人民币3,701,299,898.79元（叁
拾柒亿零壹佰贰拾玖万玖仟捌佰玖拾捌元柒角玖分）。
附件 2
认购资金到账情况明细表
序号 认购者名称 缴款人名称（名称取自银行回单） 缴款人账号 金额（人民币元）
财通基金银创增润 1 号单一资产管理计划 03004146165 1,000,002.61
财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划 03004195198 1,000,002.61
财通基金银创增润 3 号单一资产管理计划 03004195255 1,000,002.61
财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划 03004238598 1,000,002.61
财通基金君享佳胜单一资产管理计划 03004246526 449,999.94
财通基金君享永熙单一资产管理计划 03004529207 17,999,997.60
财通基金君享悦熙单一资产管理计划 03004557564 1,290,003.12
财通基金君享润熙单一资产管理计划 03004576984 430,001.04
财通基金东兴 2 号单一资产管理计划 03004578448 4,999,996.59
财通基金开源定增１号单一资产管理计划 03004602802 1,000,002.61
财通基金天禧定增 31 号单一资产管理计划 03004603094 1,000,002.61
财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划 03004615866 2,999,999.60
财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划 03004640321 1,000,002.61
财通基金天禧定增 40 号单一资产管理计划 03004640402 1,000,002.61
财通基金安吉 100 号单一资产管理计划 0301000000000668 10,999,995.79
财通基金安吉 102 号单一资产管理计划 0301060000000854 1,999,996.99
中国工商银行上海市分行托管专户 1001190729014143191 1,000,002.61
中国工商银行上海市分行托管专户 1001190729014144767 459,999.39
中国工商银行上海市分行托管专户 1001190729014151293 270,001.61
中国工商银行上海市分行托管专户 1001190729014152195 469,998.84
中国工商银行上海市分行托管专户 1001190729014154274 440,000.49
中国工商银行上海市分行托管专户 1001190729014155052 440,000.49
中国工商银行上海市分行托管专户 1001190729014155575 829,995.50
中国工商银行上海市分行托管专户 1001190729014162802 1,999,996.99
中国工商银行托管专户（上海） 1001202919000256859 9,499,995.99
财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划 121911694810261 499,997.19
财通基金玉泉 1069 号单一资产管理计划 121911694810299 29,999,996.00
财通基金增值 1 号单一资产管理计划 121911694810551 10,000,001.41
财通基金五矿信托琮玉 2 号单一资产管理计划 121911694810813 398,999,996.18
财通基金汇盈多策略分级 6 号集合资产管理计划 121911694810994 1,999,996.99
序号 认购者名称 缴款人名称（名称取自银行回单） 缴款人账号 金额（人民币元）
财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划 19014528988603 2,999,999.60
中国工商银行股份有限公司陕西省分行资产托管专户 3700012129200109711 1,999,996.99
财通基金玉泉 580 号资产管理计划 38610188000555648 2,999,999.60
华泰托管财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划 4301019029100275068 449,999.94
华泰托管财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划 4301019029100279350 410,002.14
财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 44250100000400003624 270,001.61
财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划 44250110379800003193 929,998.23
财通基金东兴 1 号单一资产管理计划 700101220020504520208 20,000,002.82
财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划 98910078801200000973 430,001.04
诺德基金浦江 92 号单一资产管理计划 051010100101187586 32,000,001.22
诺德基金浦江 99 号单一资产管理计划 051010100101199447 20,000,002.82
诺德基金浦江 137 号单一资产管理计划 051010100101225908 27,900,004.51
诺德基金滨江 7 号单一资产管理计划 051010100101239156 27,999,999.01
诺德基金浦江 207 号单一资产管理计划 051010100101246188 599,999.92
诺德基金浦江 209 号单一资产管理计划 051010100101246318 899,999.88
诺德基金浦江 210 号单一资产管理计划 051010100101246435 499,997.19
诺德基金浦江 188 号单一资产管理计划 051010100101247003 205,600,000.02
诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划 051010100101258923 4,999,996.59
诺德基金浦江 235 号单一资产管理计划 051010100101260481 499,997.19
中信证券股份有限公司睿远基金洞见价值二期五年持有 11 号 0200012729202155035 7,000,001.81
中信证券股份有限公司睿远基金洞见价值二期五年持有 12 号 0200012729202155159 7,199,999.04
中信证券股份有限公司睿远基金洞见价值二期五年持有 16 号 0200012729202155558 7,400,004.50
中信证券股份有限公司睿远基金洞见价值二期五年持有 17 号 0200012729202155682 7,799,998.96
中信证券股份有限公司睿远基金洞见价值二期五年持有 18 号 0200012729202155709 10,799,998.56
睿远基金洞见价值二期五年持有 19 号集合资产管理计划 110701220000616330005 4,900,002.09
睿远基金洞见价值二期五年持有 20 号集合资产管理计划 110701220000616330006 5,699,999.24
睿远基金洞见价值二期五年持有 29 号集合资产管理计划 121931308710138 5,800,001.97
睿远基金洞见价值二期五年持有 30 号集合资产管理计划 121931308710159 6,700,001.85
睿远基金洞见价值二期五年持有 32 号集合资产管理计划 121931308710162 5,800,001.97
序号 认购者名称 缴款人名称（名称取自银行回单） 缴款人账号 金额（人民币元）
睿远基金洞见价值二期五年持有 31 号集合资产管理计划 121931308710176 7,199,999.04
睿远基金洞见价值二期五年持有 25 号集合资产管理计划 121931308710253 7,600,001.73
睿远基金洞见价值二期五年持有 1 号集合资产管理计划 121931308710267 5,600,004.74
睿远基金洞见价值二期五年持有 3 号集合资产管理计划 121931308710270 5,399,999.28
睿远基金洞见价值二期五年持有 26 号集合资产管理计划 121931308710358 6,199,996.43
睿远基金洞见价值二期五年持有 4 号集合资产管理计划 121931308710361 6,599,999.12
睿远基金洞见价值二期五年持有 8 号集合资产管理计划 121931308710375 5,399,999.28
睿远基金洞见价值二期五年持有 5 号集合资产管理计划 121931308710466 7,199,999.04
睿远基金洞见价值二期五年持有 27 号集合资产管理计划 121931308710560 5,899,996.47
睿远基金洞见价值二期五年持有 7 号集合资产管理计划 121931308710574 6,499,996.39
睿远基金洞见价值二期五年持有 9 号集合资产管理计划 121931308710679 5,200,002.05
睿远基金洞见价值二期五年持有 10 号集合资产管理计划 121931308710682 5,699,999.24
睿远基金远见 6 号集合资产管理计划 121931308710756 5,299,996.55
睿远基金洞见价值二期五年持有 2 号集合资产管理计划 121931308710773 5,999,999.20
睿远基金洞见价值二期五年持有 23 号集合资产管理计划 121931308710864 5,999,999.20
睿远基金洞见价值二期五年持有 28 号集合资产管理计划 121931308710881 6,599,999.12
睿远基金远见 5 号集合资产管理计划 121931308710955 4,999,996.59
睿远基金洞见价值二期五年持有 24 号集合资产管理计划 121931308710969 7,400,004.50
睿远基金洞见价值二期五年持有 21 号集合资产管理计划 19014529189112 7,000,001.81
睿远基金洞见价值二期五年持有 22 号集合资产管理计划 19014529189209 6,899,999.08
睿远基金洞见价值二期五年持有 38 号集合资产管理计划 216200100103124925 6,199,996.43
中国工商银行股份有限公司深圳市分行资产托管专户 4000023029201993448 99,999,997.64
中国工商银行股份有限公司深圳市分行资产托管专户 4000023029201993572 99,999,997.64
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