中国航发动力控制股份有限公司
验 资 报 告
众环验字（2021）0800007号
验 资 报 告
众环验字（2021）0800007 号
中国航发动力控制股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2021 年 10 月 8 日止新增注册资本及股本情况。按照
法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产
的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况
发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。
在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次变更前的注册资本为人民币 1,145,642,349.00 元，股本为人民币
大会决议同意，贵公司非公开发行 A 股股票的发行对象为包括中国航空发动机集团有限公司
（简称：中国航发）、中国航发资产管理有限公司等不超过 35 名特定投资者。其中，中国
航发以其持有的中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司 8.36%股权、中国航发贵州
红林航空动力控制科技有限公司 11.85%股权、西安西控航空苑商贸有限公司 100%股权参与
本次非公开发行 A 股股票认购；其他特定投资者以现金方式认购。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2807 号文《关于核准中国航发动力控制股份
有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司非公开发行不超过 343,692,704 股新股。本次非公
开发行股票的最终数量为 169,541,652 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 25.35
元，募集资金及股权价值总额为 4,297,880,897.90 元。
经我们审验，截至 2021 年 10 月 8 日止，贵公司已实际向中国航发发行普通股（A 股）
股票 36,609,700 股，并收到中国航发投入中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司
贸有限公司 100%股权，价值合计 928,055,900.00 元；贵公司向中国航发资产管理有限公司、
国新投资有限公司、北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）、国家军民融合产业
投资基金有限责任公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中航证券有限公司-兴
航 38 号单一资产管理计划、陕西省国际信托股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-分
红四号、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）9 名特定对象发行普通股（A 股）股票
验资报告第1页共 3 页
元后，募集资金净额 3,361,146,185.02 元。上述投入股权价值及募集资金净额合计出资款人民
币 4,289,202,085.02 元，其中新增股本人民币 169,541,652.00 元，余额人民币 4,119,660,433.02
元转入资本公积。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币1,145,642,349.00元，股本人民币
瑞华验字[2013]第90290001号验资报告。截至2021年10月8日止，变更后的累计注册资本人民
币1,315,184,001.00元，股本人民币1,315,184,001.00元。
本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证
券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为
是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的
后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
验资报告第2页共 3 页
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2021年10月8日止
被审验单位名称：中国航发动力控制股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：股本
认缴新增注册资
股东名称 知识产 土地使 其中：货币出资
本 货币 实物 其他 合计 占新增注
权 用权 金额 册资本比 占新增注册
例 金额
资本比例
中国航空发动机集团有限公司 36,609,700.00 928,055,900.00 928,055,900.00 36,609,700.00 21.59% 0.00%
中国航发资产管理有限公司 35,502,958.00 900,000,000.00 900,000,000.00 35,502,958.00 20.94% 35,502,958.00 20.94%
国新投资有限公司 23,668,639.00 599,999,998.65 599,999,998.65 23,668,639.00 13.96% 23,668,639.00 13.96%
北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） 15,779,092.00 399,999,982.20 399,999,982.20 15,779,092.00 9.31% 15,779,092.00 9.31%
国家军民融合产业投资基金有限责任公司 27,613,412.00 699,999,994.20 699,999,994.20 27,613,412.00 16.29% 27,613,412.00 16.29%
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 11,834,319.00 299,999,986.65 299,999,986.65 11,834,319.00 6.98% 11,834,319.00 6.98%
中航证券有限公司-兴航38号单一资产管理计划 4,733,727.00 119,999,979.45 119,999,979.45 4,733,727.00 2.79% 4,733,727.00 2.79%
陕西省国际信托股份有限公司 3,944,773.00 99,999,995.55 99,999,995.55 3,944,773.00 2.33% 3,944,773.00 2.33%
国华人寿保险股份有限公司-分红四号 3,944,773.00 99,999,995.55 99,999,995.55 3,944,773.00 2.33% 3,944,773.00 2.33%
国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 5,910,259.00 149,825,065.65 149,825,065.65 5,910,259.00 3.49% 5,910,259.00 3.49%
合 计 169,541,652.00 3,369,824,997.90 928,055,900.00 4,297,880,897.90 169,541,652.00 100.00% 132,931,952.00 78.41%
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2021年10月8日止
被审验单位名称:中国航发动力控制股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
变更后
变更前 变更后 变更前
股东名称
本次增加额 占注册资本
占注册资 金额
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 本总额比 总额比例
例
一、有限售条件股份 7,950.00 0.00% 169,549,602.00 12.89% 7,950.00 0.00% 169,541,652.00 169,549,602.00 12.89%
境内自然人持股 7,950.00 0.00% 7,950.00 0.00% 7,950.00 0.00% 7,950.00 0.00%
中国航空发动机集团有限公司 36,609,700.00 2.78% 36,609,700.00 36,609,700.00 2.78%
中国航发资产管理有限公司 35,502,958.00 2.70% 35,502,958.00 35,502,958.00 2.70%
国新投资有限公司 23,668,639.00 1.80% 23,668,639.00 23,668,639.00 1.80%
北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） 15,779,092.00 1.20% 15,779,092.00 15,779,092.00 1.20%
国家军民融合产业投资基金有限责任公司 27,613,412.00 2.10% 27,613,412.00 27,613,412.00 2.10%
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 11,834,319.00 0.90% 11,834,319.00 11,834,319.00 0.90%
中航证券有限公司-兴航38号单一资产管理计划 4,733,727.00 0.36% 4,733,727.00 4,733,727.00 0.36%
陕西省国际信托股份有限公司 3,944,773.00 0.30% 3,944,773.00 3,944,773.00 0.30%
国华人寿保险股份有限公司-分红四号 3,944,773.00 0.30% 3,944,773.00 3,944,773.00 0.30%
国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 5,910,259.00 0.45% 5,910,259.00 5,910,259.00 0.45%
二、无限售条件股份 1,145,634,399.00 100.00% 1,145,634,399.00 87.11% 1,145,634,399.00 100.00% 1,145,634,399.00 87.11%
合 计 1,145,642,349.00 100.00% 1,315,184,001.00 100.00% 1,145,642,349.00 100.00% 169,541,652.00 1,315,184,001.00 100.00%
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称：贵公司或公司）前身系南方摩托股份有限
公司，是 1997 年 4 月 28 日经国家体改委体改生（1997）54 号文批准，由中国南方航空动力
机械公司作为独家发起人，以其下属单位及其控股的株洲南方摩托车制造有限公司的权益为
基础，采用社会募集的方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字
（1997）306 号和证监发字（1997）307 号文批准，于 1997 年 6 月 12 日向社会公众公开发行
普通股，并于 1997 年 6 月 26 日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易，同年 6 月 20 日经湖南
省工商行政管理局依法核准登记注册。
根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票相关事宜，经中国证
监会发行审核委员会 2013 年 7 月 5 日审议通过，于 2013 年 8 月 1 日取得中国证监会《关于
核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1011 号），公司
于 2013 年 8 月完成非公开发行股票，发行后股本变更为 1,145,642,349.00 元。
根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司注册地址的议案》，
公司于 2014 年 10 月将注册地址由“湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路 1 号”变更
至“江苏省无锡市滨湖区刘闾路 33 号”。公司现持有统一社会信用代码为 9132020018380588X1
的营业执照。
根据公司第八届董事会第二十六次会议决议和 2021 年第三次临时股东大会决议同意，
贵公司非公开发行 A 股股票的发行申请增加注册资本人民币不超过 343,692,704 元，本次最
终实际发行数量为 169,541,652 股，本次发行后注册资本变更为人民币 1,315,184,001.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2807 号文《关于核准中国航发动力控制股
份有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司非公开发行 A 股股票的发行对象为包括中国航
空发动机集团有限公司（简称：中国航发）、中国航发资产管理有限公司等不超过 35 名特
定投资者，其中，中国航发以其持有的中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司 8.36%
股权、中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司 11.85%股权、西安西控航空苑商贸有限
公司 100%股权参与本次非公开发行 A 股股票认购；其他特定投资者以现金方式认购。贵公
司非公开发行不超过 343,692,704 股新股。
三、审验结果
截至 2021 年 10 月 8 日止，贵公司已实际向中国航发发行人民币普通股（A 股）股票
科发动机控制系统科技有限公司 8.36%股权、中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司
理局变更持有人为贵公司；2021 年 9 月 17 日中国航发持有的中国航发贵州红林航空动力控
制科技有限公司 11.85%股权在贵阳市行政管理局贵阳国家经济技术开发区分局办理变更持
有人为贵公司；2021 年 9 月 18 日中国航发持有的中国航发北京航科发动机控制系统科技有
限公司 8.36%股权北京市昌平区市场监督管理局办理变更持有人为贵公司。
截至 2021 年 10 月 8 日止，贵公司向中国航发资产管理有限公司、国新投资有限公司、
北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公
司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中航证券有限公司-兴航 38 号单一资产管理
计划、陕西省国际信托股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-分红四号、国华军民融
合产业发展基金（有限合伙）9 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 132,931,952 股，
每股面值 1 元，每股发行价格 25.35 元，募集资金总额 3,369,824,997.90 元，扣除承销费和保
荐费（含税）共计 7,000,000.00 元后实际收到募集资金为 3,362,824,997.90 元，已由主承销商
中信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 8 日分别汇入贵公司于中国建设银行股份有限公司无
锡分行营业部开立的账号为 32050161863600005330、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支
行的开立的账号为 10655001040239549、上海浦东发展银行无锡滨湖支行开立的账号为
贵公司本次发行股票累计发生发行费用 8,678,812.88 元（不含税），扣除不含税发行费
用后贵公司本次现金募集资金净额 3,361,146,185.02 元。
上述投入股权价值及募集资金净额合计出资款人民币 4,289,202,085.02 元，其中新增股本
人民币 169,541,652.00 元，余额人民币 4,119,660,433.02 元转入资本公积。
本次中国航发用于出资的中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司 8.36%股权已
经四川天健华衡资产评估有限公司评估，并于 2020 年 12 月 2 日出具《中国航发动力控制股
份有限公司拟通过非公开发行股份收购中国航空发动机集团有限公司持有中国航发北京航
科发动机控制系统科技有限公司少数股权所涉及的中国航发北京航科发动机控制系统科技
有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》 （川华衡评报〔2020〕184 号〕，评估
价值 11,748.53 万元；用于出资中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司 11.85%股权已
经四川天健华衡资产评估有限公司评估，并于 2020 年 12 月 2 日出具《中国航发动力控制股
份有限公司拟通过非公开发行股份收购中国航空发动机集团有限公司持有中国航发贵州红
林航空动力控制科技有限公司少数股权所涉及的中国航发贵州红林航空动力控制科技有限
公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（川华衡评报〔2020〕185 号），评估价值
估有限公司评估，并于 2020 年 12 月 10 日出具《中国航发动力控制股份有限公司拟通过非
公开发行股份收购中国航空发动机集团有限公司持有西安西控航空苑商贸有限公司 10o%股
权所涉及的西安西控航空苑商贸有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（川华
衡评报〔2020〕187 号），评估价值 56,127.11 万元。
标的股权的交易价格以天健华衡出具并经中国航发评估备案的评估值为基础，经交易双
方协商确定。
四、其他事项
我们注意到，贵公司本次非公开发行股票发生的发行费用合计 8,678,812.88 元（不含税
金额）
，发行费用明细如下:
单位：元
项目 金额（不含税）
承销及保荐费用 6,603,773.58
审计验资费用 943,396.23
律师费用 566,037.74
股权登记及信息披露费用 565,605.33
合计 8,678,812.88
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