国信证券股份有限公司
关于山东民和牧业股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，作为山东民和牧业股份
有限公司（以下简称“民和股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，国信
证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）对民和股份非公开发
行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、非公开发行股票概况
根据中国证监会出具的《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股
票的批复》
（证监许可[2020]3346 号），民和股份最终确定向华夏基金管理有限公
司、谷永辉等 23 名投资者非公开发行股票 46,913,580 股。该部分股票已于 2021
年 4 月 23 日在深圳证券交易所上市，民和股份总股本由 302,046,632 股变更为
上市流通日期为 2021 年 10 月 25 日（遇非交易日顺延）。
截至本核查出具之日，民和股份总股本为 348,960,212 股，股本数量未发生
变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本
人本次认购的民和股份股票，也不由民和股份回购该部分股份。
其亦不存在违规担保等损害公司利益行为的情形。
三、本次解除限售股票的上市流通安排
序 所持限售股总数 占公司总股本 本次解除限售股份数量
限售股份持有人名称
号 （股） 比例 （股）
佛山市高明区新广农牧有限
公司
泰康资产管理有限责任公司-
投连积极成长型投资账户
沈阳兴途股权投资基金管理
有限公司
泰康资产管理有限责任公司-
投连进取型保险产品
高盛公司（Goldman Sachs &
Co. LLC）
合计 46,913,580 13.44% 46,913,580
四、股本变动结构表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流
通股
高管锁定股 95,893,348 27.48 0 95,893,348 27.48
首发后限售股 46,913,580 13.44 -46,913,580 0 0.00
二、无限售条件
流通股
三、总股份 348,960,212 100.00 0 348,960,212 100.00
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国信证券认为：
公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司限售股份持有人严格履行了其
在非公开发行股票时所作的承诺；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符
合有关法律法规和股东限售承诺；截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股
份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人： _____________ _____________
陈振瑜 姜志刚
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