证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-085
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司终止重大资产购买相关事
项的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20
日收到上海证券交易所《关于对广东骏亚电子科技股份有限公司终止重大资产购
买相关事项的问询函》（上证公函【2021】2815 号）（以下简称“《问询函》”），
现将《问询函》全文披露如下：
“广东骏亚电子科技股份有限公司：
伴以支付现金方式购买住友电工深圳公司（以下简称标的公司）100%股权的重大
资产购买交易，改为通过惠州骏亚间接收购标的公司 15%股权，其他投资方通过
惠州骏亚合计取得标的公司 85%股权。交易完成后，标的公司的实际控制人为赵
勇。同时，调整后的交易中，标的公司估值 1.51 亿元，较前期披露的股权转让
基础定价 9600 万元大幅上浮了 57%。根据本所《股票上市规则》第 16.1 条等有
关规定，现请公司核实并补充披露以下事项。
一、公告披露，公司及其他 6 名增资方拟对惠州骏亚增资 1.49 亿元，并由
增资后的惠州骏亚现金收购标的公司 100%股权，其中，公司出资 2150 万元认缴
对应新增注册资本并放弃其他新增注册资本的优先认缴出资权。本次增资完成后，
公司通过惠州骏亚间接持有标的公司 15%股权，公司不将其纳入合并报表范围。
前期重组预案显示，交易实施完成后，标的公司将成为上市公司合并报表范围内
的子公司。请公司核实并补充披露：（1）本次资产购买方案由收购标的公司控
制权变更为通过惠州骏亚间接收购少数股权的具体原因及合理性，说明前期重组
预案相关信息披露是否审慎、准确，是否存在信息披露不一致情形，是否还存在
其他导致终止本次重大资产重组的原因；（2）惠州骏亚其余增资方的股权控制
关系和财务信息，逐一核实各增资方与上市公司及其董监高、控股股东及其关联
方是否存在关联关系或潜在利益安排，是否存在规避重大资产重组等情形。请财
务顾问核查并发表明确意见。
二、前期公告披露，2021 年 1 月 29 日至 9 月 28 日，公司先后 9 次披露重
大资产购买预案后的进展公告。截至 9 月 28 日公告称，公司及相关各方正有序
推进和落实本次重大资产购买所需的各项工作，公司及交易对方正在就本次股权
转让的部分核心条款进行磋商谈判。请公司核实并补充披露：（1）交易方案重
大调整并决定终止重组程序的具体过程、重要时间节点和具体参与人员，说明本
次资产购买推进短期内发生重大变化的原因和合理性；（2）结合上述情况，明
确前期重组进展相关信息披露是否存在不及时、不准确的情形。请财务顾问核查
并发表明确意见。
三、前期公告披露，根据《框架协议》《框架协议之补充协议》约定，股权
转让基础定价为 9600 万元并根据交割固定资产状态、审计报告、标的公司订单
情况、员工补偿金等因素进行调整。本次公告披露，标的资产股权转让价格为
核实并补充披露：（1）标的资产股权转让价格较基础定价大幅上涨的依据，结
合上述定价调整因素逐一量化说明原因及合理性；（2）结合交易价格上升、但
上市公司收购比例下降的情况，说明上市公司是否在本次交易中处于不利地位，
本次交易方案是否有利于维护上市公司利益。请财务顾问核查并发表明确意见。
四、公告披露，本次上市公司间接收购标的公司部分股权，有利于公司 FPC
业务延伸，增强客户粘性，有效形成业务协同。但标的公司 FPC 业务 2020 年及
充披露：（1）对比分析调整前后的收购方案对公司相关业务延伸的具体影响，
说明有效形成业务协同的依据及可实现性；（2）结合上述分析，说明间接收购
亏损标的公司少数股权的原因和合理性、必要性。请财务顾问核查并发表明确意
见。
请你公司收到本问询函后立即披露，并于 5 个交易日内披露对本问询函的回
复。”
公司将按要求及时回复《问询函》所提问题并履行信息披露义务。公司指定
信息披露媒体为《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续
公告，注意投资风险。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
