天风证券股份有限公司
关于上海新阳半导体材料股份有限公司
向特定对象发行股份上市流通之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关规定，作为上海新阳半导体材料股份有限公司（以下
简称“上海新阳”或“公司”）的持续督导保荐机构，天风证券股份有限公司（以
下简称“天风证券”或“保荐机构”）对公司向特定对象发行股份上市流通事项
进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、公司 2020 年度向特定对象发行股票的基本情况
有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，2021 年 1 月 21
日，中国证监会出具《关于同意上海新阳半导体材料股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》
（证监许可[2021]195 号），同意公司向特定对象发行股票的
注册申请。2021年4月公司向特定对象发行股票的22,732,486 股，发行价格为
殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，出具了《鉴证报告》
（众会字（2021）
第 03282 号）。
本次向特定对象发行的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成了股份登记手续，并于 2021 年 4月 22日在深圳证券交易所上市。
二、本次申请解除股份限售安排及股东履行承诺情况
股份是否存
所持限售条件 本次申请解除 锁定期
序号 股东名称 在质押、冻
股份总数（股） 限售数量（股） （月）
结情况
股份是否存
所持限售条件 本次申请解除 锁定期
序号 股东名称 在质押、冻
股份总数（股） 限售数量（股） （月）
结情况
中国国际金融股份有限公
司
国泰君安证券股份有限公
司
DEUTSCHE BANK
AKTIENGESELLSCHAFT
华菱津杉（天津）产业投资
基金合伙企业（有限合伙）
山东铁路发展基金有限公
司
泰康人寿保险有限责任公
司－投连－多策略优选
上海国盛资本管理有限公
司－上海国企改革发展股
权投资基金合伙企业（有限
合伙）
注：上述股东山东铁路发展基金有限公司、上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革
发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选
与上市公告书中发行对象中信证券股份有限公司（代中信证券山东高铁单一资产管理计划）、
上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、泰康资产管理有限责任公司（泰康
人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户）名称有差别是由于产品名称登记差别造
成，实际与上市公告书中的发行对象为同一公司。
上述 15 名股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象，对各自所获配股
份作出承诺：自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自 2021 年 4 月 22 日起
开始计算。
截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺。
上述限售股份持有人不存在非经营性占用资金的情况，公司也不存在对上述
限售股份持有人违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
际可上市流通的数量为 22,732,486 股，占公司总股本的 7.25%。
本次解禁
所持限售 本次解除
序 后可上市
股东名称 证券账户名称 股份数 限售股份
号 流通股份
（股） 数量（股）
总数（股）
中国国际金融股份有限公 中国国际金融股份有限公
司 司
国泰君安证券股份有限公 国泰君安证券股份有限公
司 司
DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK
AKTIENGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT
华菱津杉（天津）产业投 华菱津杉（天津）产业投
伙） 伙）
山东铁路发展基金有限公 山东铁路发展基金有限公
司 司
泰康人寿保险有限责任公 泰康人寿保险有限责任公
司－投连－多策略优选 司－投连－多策略优选
上海国盛资本管理有限公 上海国盛资本管理有限公
司－上海国企改革发展股 司－上海国企改革发展股
权投资基金合伙企业（有 权投资基金合伙企业（有
限合伙） 限合伙）
财通基金－招商银行－财
号集合资产管理计划
财通基金－国联证券股份
有限公司－财通基金天禧
定增 15 号单一资产管理计
划
财通基金－高学清－财通
基金昊海定增 1 号单一资 28,703 28,703 28,703
产管理计划
财通基金－协众悦鑫私募
证券投资基金－财通基金
玉泉悦鑫单一资产管理计
划
小计 631,458 631,458 631,458
合计 22,732,486 22,732,486 22,732,486
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动后
股份性质 占公司总股本 占公司总股本
数量（股） 数量（股）
比例% 比例%
一、限售条件流通
股/非流通股
高管锁定股 3,707,204 1.18 3,707,204 1.18
首发后限售股 22,732,486 7.25 0 0
二、无限售流通股 286,941,712 91.56 309,674,198 98.82
总股本 313,381,402 100.00 313,381,402 100.00
注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；2、本次限售股份解除限
售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；3、本次限售股份流通
上市的信息披露真实、准确、完整、及时；综上，保荐机构对上海新阳本次向特
定对象发行股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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