证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2021-103
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份
有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上海永冠”）编制了截至 2021 年
一、前次募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]197 号文核准，由主承销商
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）通过上海证券交易所交易系统采
用网上定价与网下询价配售相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）
股票 4,164.79 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金总额为人民币
万元由主承销商东兴证券于 2019 年 3 月 20 日汇入公司募集资金监管账户：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 金额
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行 440377090300 10,649.12
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行 931007010000959490 7,170.89
宁波银行股份有限公司上海松江支行 70040122000365006 8,349.99
中国工商银行股份有限公司东乡支行 1511207029200179825 11,996.07
第 1 页 共 15 页
合 计 38,166.07
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发
行权益性证券相关的新增外部费用 2,170.89 万元后，公司本次募集资金净额为
审验，并由其于 2019 年 3 月 21 日出具了《验资报告》
（中汇会验[2019]0539 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司
东乡支行 1511207029200179825 11,996.07 102.19
中国银行股份有限公司上海
市朱家角支行 440377090300 10,649.12 5.75
宁波银行股份有限公司上海
松江支行 70040122000365006 8,349.99 3.10
中国邮政储蓄银行股份有限
公司上海松江区泗泾支行 931007010000959490 7,170.89 200.70
宁波银行股份有限公司上海
松江支行 70040122000365159 29.87
中国银行股份有限公司上海
市朱家角支行 454677133921 0.04
中国工商银行股份有限公司
东乡支行 1511207029200180141 - -
合计 38,166.07 341.65
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2506 号文核准，并经上海证
券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）采用
向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易
所交易系统向社会公众投资者发售的方式，公开发行了 520 万张 A 股可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行价格为 100 元/张，期限 6 年，共计募集资金总额为人
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民币 52,000 万元。扣除含税承销费用后，余额 51,470.00 万元由主承销商兴业证
券于 2020 年 12 月 14 日汇入公司募集资金专项存储账户中国银行上海长三角一体
化示范区支行（账号为：446880574699）。
另扣减招股说明书印刷费、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续
费等与发行权益性证券相关的外部费用 286.77 万元后，公司本次募集资金净额为
审验，并由其于 2020 年 12 月 14 日出具了《验资报告》
（中汇会验[2020]6489 号）
。
截至 2021 年 6 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国银行股份有限公司上海长三角一
体化示范区支行
宁波银行股份有限公司上海松江支行 70040122000469668 - 2,371.74
中国工商银行股份有限公司东乡支行 1511207029200260090 - 593.33
中国农业银行股份有限公司上海朱家
角支行
中国银行股份有限公司上海长三角一
体化示范区支行
合 计 51,470.00 3,440.38
二、前次募集资金实际使用情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
公司前次募集资金净额为 35,995.18 万元。按照募集资金用途，计划用于“年
产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”、
“年产 4,200 万平方米
无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”、
“年产 7,000 万平方米水性美
纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”和“研发总部建设项目”，项目投资总额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目实际已使用募集资金 34,365.83
万元，募集资金专户累计利息收入及理财收益 723.21 万元，累计支付银行手续费
万元，闲置募集资金进行现金管理余额 2,010.00 万元。前次募集资金使用情况具
第 3 页 共 15 页
体详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司前次募集资金净额为 51,183.23 万元。按照募集资金用途，计划用于“山
东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”、
“江西永冠智能制造产业升
级一期技改项目”、
“线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设项目”和“补充流
动资金”，项目投资总额 71,112.16 万元，其中使用募集资金 51,183.23 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目实际已使用募集资金 35,785.52
万元，募集资金专户累计利息收入及理财收益 42.80 万元，累计支付银行手续费
使用情况具体详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限
的议案》，同意对部分募集资金投资项目进行变更及调整，具体情况为：
公司拟延长“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”的
实施期限，将达到预定可使用状态的时间由 2019 年 11 月调整为 2020 年 12 月。
公司拟将“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设
项目”的实施地点由江西省东乡县经济开发区“东土国用(2015)第 A185 号至第 A189
号”变更为公司新征用土地，新征用土地占地约 106 亩，同属于布基胶带项目原实
施地园区内，位于原实施地南面。由于公司将以国产设备代替原募集资金投资项目
中的进口设备，设备投入预算缩减 3,800 万元，缩减的金额将用于变更后新实施地
的新征用土地购置及厂房建设。同时，公司拟延长该项目的实施期限，将项目达到
预定可使用状态的时间由 2020 年 3 月调整为 2021 年 4 月。
公司拟将“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”的
实施地点由江西省东乡县经济开发区“赣(2017)东乡区不动产权第 0004619 号”变
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更为江西省东乡县经济开发区“东土国用(2015)第 A185 号”及“东土国用(2015)
第 A186 号”的公司现有土地。同时，将美纹纸胶带项目总投资由原 11,996.07 万
元增加至 14,000.00 万元，新增的投资额将由公司自筹解决，并用于变更后新实施
地的配套厂房建设。同时，公司拟延长该项目实施期限，将项目达到预定可使用状
态的时间由 2019 年 11 月调整为 2021 年 6 月。
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集
团）股份有限公司关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的公
告》（公告编号：2019-059）。
公司无变更前次募集资金实际投资项目情况。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明：
单位：人民币万元
承诺募集资金投 实际投入募集资
投资项目 差异金额 差异原因
资总额 金总额
年产 7,380 万平方米水性 PVC
募集资金利息及理财
胶带胶粘制品生产线建设项 8,349.99 8,433.04 83.05
收益投入项目所致
目
年产 4,200 万平方米无溶剂天 募集资金利息及理财
然橡胶布基胶带胶粘制品生 10,649.12 10,835.02 185.90 收益投入项目所致
产线建设项目
年产 7,000 万平方米水性美纹 募集资金利息及理财
纸胶带胶粘制品生产线建设 11,996.07 12,028.97 32.90 收益投入项目所致
项目
研发总部建设项目 5,000.00 3,068.80 -1,931.20 仍在建设中
合计 35,995.18 34,365.83 -1,629.35
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明：
单位：人民币万元
承诺募集资金投 实际投入募集资
投资项目 差异金额 差异原因
资总额 金总额
山东永冠新型包装材料及胶 25,000.00 18,648.66 -6,351.34 仍在建设中
第 5 页 共 15 页
粘材料智能化一期生产项目
江西永冠智能制造产业升级
一期技改项目
线束、医用胶带产研一体化及
制造基地建设项目
募集资金利息及理财
补充流动资金 9,183.23 9,186.21 2.98
收益投入项目所致
合计 51,183.23 35,785.52 -15,397.71
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，
同意使用募集资金 12,073.57 万元置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金，保
荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2019 年 4 月 11 日出具《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（中汇会鉴[2019]1264 号）。 具体内容详
见公司于 2019 年 4 月 24 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公
司关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：
截至2019年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
使用募集资金 12,159.71 万元置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金，保荐机
构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6957 号）。
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告
编号：2020-084）。
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截至 2021 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
前次募集资金投资项目实现效益情况具体详见本报告附件 2《前次募集资金投
资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目中“研发总部建设项目”旨在提升
公司的研发实力，从而增强公司的综合竞争力，不直接产生经济效益，未进行效益
测算。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目中“山东永冠新型包装材料及胶粘
材料智能化一期生产项目”、“江西永冠智能制造产业升级一期技改项目”、“线束、
医用胶带产研一体化及制造基地建设项目”尚未达到预计可使用状态，暂未核算全
年效益实现情况；“补充流动资金”旨在满足公司日常运营过程中的资金需求，不
直接产生经济效益，未进行效益测算。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
公司分别于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十二次
会议、第三届监事会第十次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
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司为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前
提下，使用不超过 0.5 亿元人民币的首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，上
述额度内资金可以循环使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12
个月，在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。具
体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 27 日及 2021 年 5 月 19 日披露的《上海永冠众
诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资
金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-033）及《上海永冠众诚新材料科技（集
团）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-050）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司分别于 2021 年 3 月 1 日及 2021 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十次会
议、第三届监事会第八次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的
前提下，使用不超过 2.5 亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金
管理，上述额度内资金可循环使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超
过 12 个月，在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合
同。具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 2 日及 2021 年 3 月 13 披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度使用可转换公司债券闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）及《上海永冠众诚新材料
科技（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
截至2021年6月30日，公司部分首次公开发行募集资金投资项目已建成并达到
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预定可使用状态，为更合理使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将节余募集
资金291,766.46元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）转至“研
发总部建设项目”。其中“年产7,000万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设
项目”节余募集资金为0，占该募集资金投资项目资金承诺投资总额的0.00%；“年
产7,380万平方米水性PVC胶带胶粘制品生产线建设项目”节余募集资金为29.13万
元，占该募集资金投资项目资金承诺投资总额的0.35%；“年产4,200万平方米无溶
剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”节余募集资金为0.04万元，占该募
集资金投资项目资金承诺投资总额的0.0004%。具体内容详见公司于2021年6月19
日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于部分首次公开发行
募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2021-063）。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司无结余募集资金使用情况。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信
息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书及前次公开发行可转换公司债券募
集说明书中披露的运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和
进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
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二〇二一年十月十六日
第 10 页 共 15 页
附件 1.前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日
编制单位：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 35,995.18 已累计投入募集资金总额 34,365.83
变更用途的募集资金总额 3,800.00 各年度使用募集资金总额 34,365.83
变更用途的募集资金总额比例 10.56% 2020 年 15,739.59
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金
定可使用状
额与募集后
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 态日期(或截
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金
资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 止日项目完
额的差额
工程度)
年产 7,380 万平方米水 年产 7,380 万平方米水
产线建设项目 产线建设项目
年产 4,200 万平方米无 年产 4,200 万平方米无
溶剂天然橡胶布基胶 溶剂天然橡胶布基胶
带胶粘制品生产线建 带胶粘制品生产线建
设项目 设项目
年产 7,000 万平方米水 年产 7,000 万平方米水
品生产线建设项目 品生产线建设项目
第 11 页 共 15 页
合计 35,995.18 35,995.18 34,365.83 35,995.18 35,995.18 34,365.83 -1,629.35
第 12 页 共 15 页
附件 1.前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日
编制单位：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 51,183.23 已累计投入募集资金总额 35,785.52
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 35,785.52
变更用途的募集资金总额比例 -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金
定可使用状
额与募集后
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 态日期(或截
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金
资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 止日项目完
额的差额
工程度)
山东永冠新型包装材 山东永冠新型包装材
一期生产项目 一期生产项目
江西永冠智能制造产 江西永冠智能制造产
业升级一期技改项目 业升级一期技改项目
线束、医用胶带产研一 线束、医用胶带产研一
项目 项目
合计 51,183.23 51,183.23 35,785.52 51,183.23 51,183.23 35,785.52 -15,397.71
第 13 页 共 15 页
附件 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日
编制单位：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近两年一期实际效益 截止日累计实现 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 计产能利用率 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 效益 预计效益
年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制
品生产线建设项目
年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基
胶带胶粘制品生产线建设项目
年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘
制品生产线建设项目
不适用[注
注 1：“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”于 2020 年 12 月达到预定可以使用状态，2021 年 1-6 月运行产生效益 1,047.52 万元，高于
全年承诺效益的 1/2。
注 2：“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”于 2021 年 4 月达到预定可以使用状态，2021 年 4-6 月运行产生效益 798.90 万
元，高于全年承诺效益的 1/4。
注 3：“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”于 2021 年 6 月达到预定可以使用状态，2021 年 6 月运行产生效益 164.35 万元，高于全
年承诺效益的 1/12。
注 4：“研发总部建设项目”旨在通过提升公司研发实力，进而增强公司综合竞争力，不直接产生经济效益，未进行效益测算。
第 14 页 共 15 页
附件 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日
编制单位：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近两年一期实际效益 截止日累计实现 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 计产能利用率 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 效益 预计效益
山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化 不适用[注
一期生产项目 1]
不适用[注
线束、医用胶带产研一体化及制造基地建 不适用[注
设项目 3]
不适用[注
注 1：“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”截至 2021 年 6 月 30 日未达到预定可以使用状态，故未实现效益。
注 2：“江西永冠智能制造产业升级一期技改项目”截至 2021 年 6 月 30 日未达到预定可以使用状态，故未实现效益。
注 3：“线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设项目”截至 2021 年 6 月 30 日未达到预定可以使用状态，故未实现效益。
注 4：“补充流动资金”旨在满足公司日常运营过程中的资金需求，不直接产生经济效益，未进行效益测算。
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